杭州城市物流競(jìng)爭(zhēng)力比較調(diào)研

1、杭州市科技情報(bào)調(diào)研計(jì)劃項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告杭州城市物流競(jìng)爭(zhēng)力比較調(diào)研（編號(hào)：20100434M13 ）委托單位：杭州市科學(xué)技術(shù)局承擔(dān)單位：中國(guó)計(jì)量學(xué)院零一 一年六月杭州城市物流競(jìng)爭(zhēng)力比較調(diào)研課題組成員和分工姓名專業(yè)技 術(shù)職務(wù)研究方向工作單位在本項(xiàng)目 中分工金芳芳講師物流管理中國(guó)計(jì)量學(xué)院總體負(fù)責(zé)湯易兵副教授物流與供應(yīng)鏈中國(guó)計(jì)量學(xué)院理論指導(dǎo)張寶友副教授物流績(jī)效中國(guó)計(jì)量學(xué)院對(duì)策建議朱衛(wèi)平講師物流管理中國(guó)計(jì)量學(xué)院調(diào)研分析李劍峰講師物聯(lián)網(wǎng)中國(guó)計(jì)量學(xué)院調(diào)研分析45目錄課題組成員和分工1目錄2圖目錄3表目錄41. 研究摘要51.1研究背景51.2研究?jī)?nèi)容61.3研究意義72. 城市物流競(jìng)爭(zhēng)力的概念和內(nèi)涵 82.1城

2、市物流及其對(duì)城市發(fā)展的影響 82.2城市物流競(jìng)爭(zhēng)力內(nèi)涵 83 杭州市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研 103.1物流生產(chǎn)要素分析 103.2物流需求分析 163.3物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析 183.4物流業(yè)規(guī)模分析213.5發(fā)展環(huán)境分析 25小結(jié)254 .杭州市物流競(jìng)爭(zhēng)力比較研究 264.1評(píng)價(jià)指標(biāo)264.2評(píng)價(jià)方法274.3實(shí)證分析284.4評(píng)價(jià)結(jié)果315. 各要素的貢獻(xiàn)分析335.1物流競(jìng)爭(zhēng)力各項(xiàng)指標(biāo)貢獻(xiàn)水平 335.2各行業(yè)對(duì)物流競(jìng)爭(zhēng)力影響分析 356. 杭州市發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的對(duì)策建議 366.1加強(qiáng)資金投入，加快基礎(chǔ)設(shè)施等生產(chǎn)要素建設(shè) 366.2重視物流與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展 376.3在企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同

3、業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，培育物流企業(yè)做大做強(qiáng)、鼓勵(lì)中小物流企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)盟合作38參考文獻(xiàn)39致謝40圖3.12杭州1978-2009年地區(qū)生產(chǎn)總值與三大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)指數(shù)推移圖圖3.15杭州市2000-2009年物流業(yè)增加值占GDP的比重91212131314141616171718202022222331圖目錄圖2.1波特鉆石理論模型圖3.1 杭州市2000-2009年公路里程發(fā)展圖3.2杭州市2000-2009年公路運(yùn)輸量圖3.3杭州2000-2009年水路貨運(yùn)量發(fā)展圖圖3.4杭州2000-2009年航空貨運(yùn)量增長(zhǎng)圖3.5杭州市2000-2009年大型貨運(yùn)汽車保有量圖3.6 杭州2000-2009年信息化建設(shè)

4、情況圖3.7杭州市2000-2009物流從業(yè)人員人數(shù)圖3.8杭州市2000-2010年國(guó)民生產(chǎn)總值圖3.9 杭州市2000-2010年人均 GDP圖3.10杭州市2000-2010年工業(yè)總產(chǎn)值圖3.11杭州市2000-2009年現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展圖3.13杭州市各產(chǎn)業(yè)占 GDP勺比重圖3.14杭州市2000-2009年物流業(yè)增加值圖3.16杭州市2009年各運(yùn)輸方式貨運(yùn)量構(gòu)成圖4.1長(zhǎng)三角城市物流競(jìng)爭(zhēng)力空間分布圖表目錄表3.1杭州市2009年城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資11表3.2杭州市2007-2010年各區(qū)縣公路里程12表3.3杭州2005-2010年內(nèi)河航道里程13表3.4杭州市2000-200

5、9年電信數(shù)據(jù)15表3.5杭州市2000-2009年貨運(yùn)量23表3.6杭州市2000-2009年貨運(yùn)量增長(zhǎng)情況比率24表3.7 杭州2000-2009年貨物周轉(zhuǎn)量24表4.1城市物流競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系27表4.2 KMO 檢驗(yàn)和巴特勒球體檢驗(yàn)28表4.3主因子特征值、貢獻(xiàn)率和累計(jì)貢獻(xiàn)率29表4.4旋轉(zhuǎn)后因子載荷矩陣29表4.5各城市物流競(jìng)爭(zhēng)力主因子得分、綜合得分及排名30表4.6聚類分析結(jié)果30表5.1杭州市2000-2009年各指標(biāo)數(shù)據(jù)32表5.2回歸系數(shù)及顯著性檢驗(yàn)33表5.3回歸方差分析表33表5.4模型摘要34表5.5杭州2009年各行業(yè)物流區(qū)位商351. 研究摘要1.1研究背景2009

6、年3月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（國(guó)發(fā)2009 8號(hào)）。物流業(yè)的發(fā)展，對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國(guó)民 經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。2011年3月14日，十一屆全國(guó)人大四次會(huì)議正式批 準(zhǔn)了 “十二五”規(guī)劃綱要。規(guī)劃綱要明確提出“營(yíng)造環(huán)境，推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展”，要“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，加快建立社會(huì)化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流服務(wù)體 系，大力發(fā)展第三方物流，優(yōu)先整合和利用現(xiàn)有物流資源，加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施的 建設(shè)和銜接，提高物流效率，降低物流成本。推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品、大宗礦產(chǎn)品、重要工 業(yè)品等重點(diǎn)領(lǐng)域物流發(fā)展。優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局，支持物流園區(qū)等物流功 能集聚區(qū)有序發(fā)展。推廣現(xiàn)代物

7、流管理，提高物流智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平?！蔽锪鳂I(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的一個(gè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)， 不管生產(chǎn)還是流通，只要有物品流動(dòng)都會(huì)涉 及到物流問(wèn)題。物流業(yè)縱貫商品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)，橫跨國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)，是各個(gè)產(chǎn)業(yè)本身、產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的重要支撐和聯(lián)系紐帶。物流業(yè)的發(fā)展 水平是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。杭州作為長(zhǎng)三角南翼中心城市、省會(huì)城市和全國(guó)重要區(qū)域性交通樞紐，是21個(gè)國(guó)家級(jí)物流節(jié)點(diǎn)城市之一。其特有的區(qū)位、經(jīng)濟(jì)、交通等優(yōu)勢(shì)，決定了發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的高起點(diǎn)定位。近年來(lái)，杭州市政府對(duì)物流業(yè)的支持力度不斷加大， 提出了杭州市現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃（2006-2020年），杭州市物流業(yè)調(diào)整和振 興三年行動(dòng)計(jì)

8、劃（2009-2011年）。2011年提出的杭州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要提出優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，把現(xiàn)代物流業(yè)作為十大服務(wù) 業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。近年來(lái)，杭州物流業(yè)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)、政策體制等方面發(fā)展較快，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)日益加大。2009年,杭州市全社會(huì)貨物運(yùn)輸量為 22372萬(wàn)噸，貨物周轉(zhuǎn)量為245.35億噸公里，物 流相關(guān)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為 172.62億元，物流業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值148.6億元， 物流業(yè)增加值占GDF比重為2.9%。同時(shí)，杭州物流業(yè)仍然存在一些突出問(wèn)題，如物流產(chǎn)業(yè)總體水平不高，產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)矛盾突出，物流基礎(chǔ)設(shè)施配套能力不足，布局不夠

9、合理， 物流政策體系尚未 形成等問(wèn)題。當(dāng)前，杭州物流發(fā)展面臨新的形勢(shì)：全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引發(fā)物流 新需求，國(guó)家物流業(yè)振興規(guī)劃實(shí)施帶來(lái)新機(jī)遇，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展促進(jìn)物流業(yè)深 度合作，“服務(wù)業(yè)優(yōu)先”戰(zhàn)略助推物流業(yè)成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，以及杭 州自身城市發(fā)展重心東移、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)對(duì)物流業(yè)布局、結(jié)構(gòu)和服務(wù)能力提出了 更高的要求。在這些背景下，杭州加快發(fā)展物流業(yè)，對(duì)構(gòu)建杭州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系， 增強(qiáng)城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。城市物流競(jìng)爭(zhēng)力是反映城市物流水平的能力。由于城市在地理位置、城市性 質(zhì)、經(jīng)濟(jì)水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力等因素的差異，物流競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn) 也存在差別。本文運(yùn)用邁克爾波特的“鉆石理論

10、”對(duì)杭州物流業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn) 行分析。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系，并選取長(zhǎng)三角16城市進(jìn)行因子分析，得出杭州物流業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)位居長(zhǎng)三角第 3位，僅落后于上海和蘇州。 本文進(jìn)一步分析了各指標(biāo)對(duì)杭州市物流業(yè)的影響程度，并利用區(qū)位商理論得出制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)市這幾個(gè)行業(yè)具有較大的物流輸出活動(dòng)，提高物流競(jìng)爭(zhēng)力可以先從制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)這幾個(gè)行業(yè)著手。本文通過(guò)對(duì)杭州市物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的全面分析， 理清杭州物流業(yè)的現(xiàn)狀態(tài)勢(shì)，為有關(guān)部門決策 提供一定參考。1.2研究?jī)?nèi)容（一）城市物流競(jìng)爭(zhēng)力研究理論框架本課題以波特“鉆石理論”為基礎(chǔ)，鉆石理論指出，國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)主要與四個(gè)

11、環(huán)境要素密切相關(guān)，分別是生產(chǎn)要素、市場(chǎng)需求、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企 業(yè)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以及機(jī)會(huì)和政府。（二）杭州市物流業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)研以波特“鉆石理論”為基礎(chǔ)。通過(guò)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒、城市統(tǒng)計(jì)年鑒、國(guó)民經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)發(fā)展公報(bào)等官方途徑收集數(shù)據(jù)，對(duì)物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的各要素進(jìn)行分析。（三）杭州與省內(nèi)外若干城市物流競(jìng)爭(zhēng)力的比較首先建立城市物流競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系，采取因子分析法，運(yùn)用spss軟件，計(jì)算每個(gè)城市的因子排名以及綜合因子排名，從而對(duì)杭州物流競(jìng)爭(zhēng)力的地位進(jìn)行比 較分析。研究范圍為長(zhǎng)三角16個(gè)地級(jí)城市，即：上海，浙江的杭州、寧波、嘉 興、湖州、紹興、舟山、臺(tái)州7個(gè)城市，江蘇的南京、無(wú)錫、常州、蘇州、南通、 揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰

12、州8個(gè)城市。數(shù)據(jù)來(lái)源為中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒、城市統(tǒng)計(jì)年鑒，城市國(guó) 民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，選取2009年的數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向比較。（四）各因素貢獻(xiàn)水平分析（1）分析物流競(jìng)爭(zhēng)力各項(xiàng)指標(biāo)貢獻(xiàn)水平為了進(jìn)一步分析經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施等因素對(duì)杭州物流 競(jìng)爭(zhēng)力的影響程度，本文采用多元線性回歸分析法，選取貨物周轉(zhuǎn)量為因變量， GDP社會(huì)消費(fèi)品零售總額、公路里程、工業(yè)總產(chǎn)值、物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)為 自變量，利用2000-2009年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出GDP與貨物周轉(zhuǎn)量負(fù) 相關(guān)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額、公路里程、工業(yè)總產(chǎn)值與貨物周轉(zhuǎn)量正相關(guān)，而物 流從業(yè)人數(shù)對(duì)周轉(zhuǎn)量影響不顯著的結(jié)論。（2）各行業(yè)對(duì)杭州物

13、流競(jìng)爭(zhēng)力影響分析利用區(qū)位商的計(jì)算，對(duì)杭州七個(gè)分行業(yè)進(jìn)行分析，即農(nóng)林牧漁業(yè)、采礦業(yè)、 制造業(yè)、電力，燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)及郵電業(yè)、批 發(fā)零售業(yè)，發(fā)現(xiàn)杭州市的制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)這些行業(yè)區(qū)位商大于1,若要提升杭州物流競(jìng)爭(zhēng)力，可以從區(qū)位商較大的行業(yè)入手。寄快遞（五）提出提升杭州物流競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議從波特理論的生產(chǎn)要素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等方面， 提出相應(yīng) 的對(duì)策建議。1.3研究意義本課題關(guān)于杭州市物流競(jìng)爭(zhēng)力比較調(diào)研的研究成果， 可以為杭州政府物流相 關(guān)決策管理部門提供科學(xué)決策依據(jù)。（1）關(guān)于杭州等16個(gè)城市物流競(jìng)爭(zhēng)力的比較，有利于政府了解杭州物流業(yè) 的優(yōu)勢(shì)和差

14、距，明確杭州物流業(yè)在長(zhǎng)三角地區(qū)的地位。（2）對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施等影響因素的定量分析，明 確各因素對(duì)杭州物流競(jìng)爭(zhēng)力的影響程度高低，指出要提高物流競(jìng)爭(zhēng)力該從哪些方 面著手，有利于實(shí)現(xiàn)城市物流合理化。（3） 對(duì)七個(gè)物流輸出較多的分行業(yè)的具體分析，有利于杭州政府了解該從哪 幾個(gè)行業(yè)入手，來(lái)提高物流能力，優(yōu)化城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（4）提出的對(duì)策建議，可以供政府部門決策參考。2. 城市物流競(jìng)爭(zhēng)力的概念和內(nèi)涵2.1城市物流及其對(duì)城市發(fā)展的影響城市物流是指在一定的城市行政規(guī)劃下，為滿足城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和城市發(fā) 展特點(diǎn)而組織的區(qū)域性物流。城市物流研究目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)一個(gè)城市的物流合理化問(wèn) 題,即在一定

15、的時(shí)間和空間范圍內(nèi)，由某城市的物流企業(yè)、物流工作者、物流設(shè)施、 物流對(duì)象和物流信息等要素構(gòu)成的具有組織城市物流功能的有機(jī)整體。城市物流的服務(wù)對(duì)象是整個(gè)城市，城市物流的研究不僅取決于經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、還與城市的總體發(fā)展目標(biāo)、城市功能、城市人口等問(wèn)題緊密相關(guān)。城市物流配置的資源包括全社 會(huì)的物流資源。物流對(duì)城市發(fā)展的影響主要表現(xiàn)在：（1）現(xiàn)代物流業(yè)作為新興 服務(wù)業(yè)，可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加就業(yè)。（2）現(xiàn)代物流業(yè)可以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升 級(jí)，轉(zhuǎn)變城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。2.2城市物流競(jìng)爭(zhēng)力內(nèi)涵城市物流競(jìng)爭(zhēng)力是反映城市物流水平的能力，是一個(gè)城市與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比在 競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展過(guò)程中所具有的吸引資源、創(chuàng)造產(chǎn)品、占領(lǐng)市場(chǎng)，多、快、

16、好、省的 創(chuàng)造財(cái)富的能力。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力內(nèi)涵的理解，國(guó)際上權(quán)威的觀點(diǎn)主要有世界經(jīng)濟(jì)論壇 （World Economic Forum, WEF）和瑞士洛桑國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院（InternationalIn stitute For Ma nageme nt Developme nt, IMD）的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論，以及邁克爾波特的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)論中的鉆石體系。（1）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論。世界經(jīng)濟(jì)論壇從開放程度、政府職能、金融、基礎(chǔ)設(shè) 施、技術(shù)、企業(yè)管理、勞動(dòng)和法規(guī)制度等八個(gè)要素來(lái)評(píng)價(jià)各國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó) 際競(jìng)爭(zhēng)力理論指出一國(guó)（或地區(qū)） 的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不僅包括現(xiàn)有綜合實(shí)力，還包括長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在的成長(zhǎng)能力，即未來(lái)增長(zhǎng)的

17、潛力。一個(gè)國(guó)家（地區(qū)）現(xiàn)有的 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不能完全反映其未來(lái)持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)能力， 未來(lái)增長(zhǎng)的潛力和占有資源的能 力對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的發(fā)展更具有意義。（2）波特鉆石體系理論。波特的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)論認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是一國(guó)財(cái)富的源泉，一國(guó)興旺發(fā)達(dá)的根本原因在于該國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)源于該國(guó)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)又源于企業(yè)具有創(chuàng)新機(jī)制而提高 了生產(chǎn)效率。簡(jiǎn)言之，一國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是該國(guó)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就是生產(chǎn)力水平的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其核心是“鉆石體系”理論，一個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取決于 4個(gè)基 本要素，即生產(chǎn)要素、國(guó)內(nèi)需求、相關(guān)和支撐產(chǎn)業(yè)狀況、企業(yè)的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng) 以及兩個(gè)輔助要素一一機(jī)遇和政府，見圖 2

18、.1。其中前4個(gè)是內(nèi)生決定因素，后 兩個(gè)是外生決定因素。這6個(gè)方面的因素相互影響、相互作用， 共同構(gòu)成了一個(gè) 動(dòng)態(tài)的激勵(lì)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，繼而產(chǎn)生一些在國(guó)際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)1需求條件機(jī)遇要素條件企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)及支撐產(chǎn)業(yè) “政府圖2.1波特鉆石理論模型（3）國(guó)內(nèi)研究。中國(guó)人民大學(xué)“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心競(jìng)爭(zhēng)力”認(rèn)為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力 是一個(gè)國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)上的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提出從核心競(jìng)爭(zhēng)力、基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力和環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力三個(gè)方面來(lái)評(píng)價(jià)2。依據(jù)國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究，本文認(rèn)為城市物流競(jìng)爭(zhēng)力由城市物流競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和城 市物流競(jìng)爭(zhēng)未來(lái)潛力兩個(gè)方面組成。其中，城市物流競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力指該城市現(xiàn)有的競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源，由城市物流

19、發(fā)展水平、供給能力和物流活動(dòng)的載體建設(shè)所體現(xiàn)。 城市物流競(jìng)爭(zhēng)潛力指該城市物流未來(lái)的持續(xù)發(fā)展能力，反映了該城市物流業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和速度。3. 杭州市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研近年來(lái)，杭州市物流業(yè)總體規(guī)模快速增長(zhǎng)，服務(wù)水平顯著提高，發(fā)展的環(huán)境 和條件不斷改善，為進(jìn)一步加快發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。杭州市物流業(yè)是否具有競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？本文根據(jù)波特鉆石體系，從以下方面進(jìn)行分析：（1）物流生產(chǎn)要素（2）物流需求（3）物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)（4）物流業(yè)規(guī)模（5）發(fā)展環(huán)境3.1物流生產(chǎn)要素分析依據(jù)波特理論，生產(chǎn)要素分為初級(jí)和高級(jí)要素。初級(jí)要素包括自然資源、氣 候、地理位置、非技術(shù)人力等。這些要素是被動(dòng)繼承或僅需簡(jiǎn)單投資就能擁有。 高級(jí)

20、要素包括現(xiàn)代化通信設(shè)施、受過(guò)高等教育的人力資源等。一國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)僅 靠初級(jí)要素難以持久，必須不斷發(fā)展高級(jí)要素使之保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。物流是物品的流動(dòng)過(guò)程，其中涉及運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、包裝、裝卸、搬運(yùn)、 流通加工、信息處理等環(huán)節(jié)。其主要的生產(chǎn)要素包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人力資源、 土地資源、資金資源等。對(duì)于杭州來(lái)說(shuō)，一方面，由于工資成本和土地價(jià)格上升, 勞動(dòng)力、土地資源等生產(chǎn)要素對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的貢獻(xiàn)日益下降，而另一方面，交通基 礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸工具、現(xiàn)代化通訊設(shè)施和高級(jí)人才等生產(chǎn)要素的作用則日益重要， 是杭州市物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要組成部分。、勞動(dòng)力、土地要素隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，杭州市的勞動(dòng)力成本不斷提高，工年平均工

21、資從1978年的597元上升到2009年的43947元。從國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分組看，見表 3.1，2009 年杭州市交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的職工年平均工資為45740萬(wàn)元，高于全市各行業(yè)的43947元的平均水平?？梢哉f(shuō)，過(guò)去廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)已大為減弱，用 工成本的提高使得杭州對(duì)部分企業(yè)的吸引力下降。 土地是社會(huì)發(fā)展的根源，物流 業(yè)的發(fā)展離不開交通干道、物流園區(qū)或配送中心等物流結(jié)點(diǎn)的建設(shè)， 這些項(xiàng)目都 需要土地。而由于杭州市土地資源緊缺，物流用地地價(jià)持續(xù)高昂， 成為了物流業(yè) 發(fā)展的瓶頸，在很大程度上削弱了杭州物流業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。表3.1杭州市2009年城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資(元/人)行業(yè)平均工資行業(yè)平

22、均工資農(nóng)、林、牧、漁業(yè)32681房地產(chǎn)業(yè)47257米礦業(yè)25085租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè)34233制造業(yè)31261科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)與地 質(zhì)勘查業(yè)61143電力、煤氣及水的生產(chǎn) 和供應(yīng)業(yè)72445水利、環(huán)境和公共設(shè)施管 理業(yè)35522建筑業(yè)28318居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)29850交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政 業(yè)45740教育65345信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù) 和軟件業(yè)83483衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福 利業(yè)67969批發(fā)與零售業(yè)43150文化、體育與娛樂(lè)業(yè)59062住宿和餐飲業(yè)26559公共管理與社會(huì)組織67148金融業(yè)130687全市平均43947二、交通基礎(chǔ)建設(shè)(1)公路。近年來(lái)，杭州市公路建設(shè)進(jìn)展較快，20

23、09年，“十縱十橫”道路 綜合整治，汽車東站綜合樞紐、蕭山機(jī)場(chǎng)公路改造、錢江隧道、錢江大道、杭新 景高速公路延伸線、滬杭、杭甬、杭長(zhǎng)高速公路等工程的建設(shè)，將極大的改善杭 州市道路運(yùn)輸能力。2009年公路通車?yán)锍踢_(dá)到15112.44公里，2010年，全年新 增公路里程153千米，至2010年末，全市境內(nèi)公路總里程達(dá)到 15265.59千米， 其中高速公路 502千米。杭州市2000-2009年公路里程發(fā)展情況見圖3.1，2007-2010年杭州各縣市公路通車?yán)锍桃姳?3.2。“一個(gè)半小時(shí)交通圈”拉近了 杭州與其周邊縣市的距離，使得杭州市公路貨物運(yùn)輸能力大為提高，2009 年,杭州市公路貨物運(yùn)輸量

24、達(dá)到16536萬(wàn)噸，圖3.2為2000-2009年杭州市公路運(yùn)輸 發(fā)展情況。圖3.1杭州市2000-2009年公路里程發(fā)展表3.2杭州市2007-2010年各區(qū)縣公路里程區(qū)縣(市)2007 年2008 年2009 年2010 年市郊273.7273.7273.7266.48蕭山2199.342230.382245.152274.6余杭1931.481991.632127.032162.33桐廬1652.641664.291670.561686.79淳安2319.722334.912322.472396.38建德1515.391597.021769.541784.96富陽(yáng)1800.661807.

25、341859.591863.02臨安1735.711763.541760.741742.41昌化1033.371036.71083.651088.63合計(jì)14462.0014699.5315112.4415265.59圖3.2杭州市2000-2009年公路運(yùn)輸量(2) 水路。杭州市水路資源豐富，擁有富春江、錢塘江、新安江等航道，表3.3為2005年-2010年杭州內(nèi)河航道里程情況。水路運(yùn)輸在杭州物流發(fā)展中起著 巨大作用,杭州市水路貨運(yùn)量從2000年的3173萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2009年的5396萬(wàn)噸, 圖3.3是2000-2009年杭州水路運(yùn)輸貨物發(fā)展情況。表3.3杭州2005-2010年內(nèi)河航道里程

26、（單位：公里）2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年2004.952004.952004.952005.982005.982005.98（3）航空。2010年末，蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)已開通航線160條，其中國(guó)際航線30 條，港、澳、臺(tái)航線8條。2009年，杭州航空貨運(yùn)量達(dá)到13萬(wàn)噸,2000-2009年 10年間，杭州航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)達(dá)到 17.06%,圖3.4為2000-2009年杭州航空貨運(yùn)情況。三、運(yùn)輸工具杭州市2000-2009年大型貨運(yùn)汽車保有量見圖 3.5所示。由于統(tǒng)計(jì)年鑒中2005年前后指標(biāo)數(shù)據(jù)的變化，考慮到數(shù)據(jù)的可比性，圖中的數(shù)據(jù)2005年前是大型貨車

27、數(shù)量，2006年后是重型貨車和中型貨車的總數(shù)。四、信息化水平（萬(wàn)戶）+固定電話T-移動(dòng)電話T-互聯(lián)網(wǎng)圖3.6杭州2000-2009年信息化建設(shè)情況信息是現(xiàn)代物流的靈魂。高效暢通的信息交流渠道可以提高物流運(yùn)作效率。只有更快捷、精確的掌握最新的物流市場(chǎng)信息，才能提高區(qū)域物流競(jìng)爭(zhēng)能力。圖3.6為杭州市信息化發(fā)展趨勢(shì)，圖中表明，杭州移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)用戶10年來(lái)一 直呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，杭州市固定電話用戶數(shù)2006年前快速增長(zhǎng)，到2006年達(dá)到最大用戶數(shù)433.53萬(wàn)戶，2006年以后負(fù)增長(zhǎng)。主要原因是移動(dòng)電話的普及， 移動(dòng)電話數(shù)量的迅速增加。從2002年開始，移動(dòng)電話數(shù)量達(dá)到275.95萬(wàn)戶，固 定電話

28、數(shù)251.16萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶數(shù)首次超過(guò)固定電話用戶數(shù)。表3.4是2000-2009年間杭州信息化具體數(shù)據(jù)，至2009 年,移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)到1011.93 萬(wàn)戶，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)178.33萬(wàn)戶。信息化進(jìn)程的加快成為杭州物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。表3.4杭州市2000-2009年電信數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)戶）年份固定電話用戶數(shù)移動(dòng)電話用戶數(shù)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)2000161.1999.9911.422001203.52192.9018.282002251.16275.9536.662003312.36410.3365.792004360.58479.5893.552005411.00618.61110.62200643

29、3.53680.25125.782007427.83809.59147.572008416.35866.81163.6720093901011.93178.33五、物流從業(yè)人員杭州物流業(yè)隊(duì)伍逐漸壯大，人員素質(zhì)得以提高。物流業(yè)具有產(chǎn)業(yè)融合的性質(zhì)， 它覆蓋了分銷業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、保障業(yè)、貨代業(yè)、流通配送業(yè)、信息業(yè)等， 所以物流業(yè)需要的人才是多層次的，而且物流業(yè)屬于勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，可以大 量吸收各類人員就業(yè)。2009年，杭州市物流從業(yè)人員79176人，比上年增長(zhǎng)9.52%。 2000-2009年杭州市物流從業(yè)人員情況見圖 3.7，從2004年以來(lái)，杭州市物流業(yè) 從業(yè)人員每年均以較高速度增長(zhǎng)。 從

30、物流從業(yè)人員素質(zhì)看，盡管現(xiàn)代物流業(yè)在我 國(guó)的起步較晚，使得行業(yè)的社會(huì)培訓(xùn)和學(xué)校教育相對(duì)滯后，物流高級(jí)人才相對(duì)緊缺，但浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、寧波大學(xué)等一批高等學(xué)院相繼 開設(shè)了物流專業(yè)，培養(yǎng)具備管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)，管理素質(zhì)與管理技能，又 適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化和信息化時(shí)代的要求，能從事物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)和物資經(jīng)營(yíng)管理的高 層次復(fù)合人才。浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院等一批職業(yè)學(xué)院 開設(shè)了物流企業(yè)管理、國(guó)際物流業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)與配送、物流服務(wù)營(yíng)銷等職業(yè)崗位的 高等技術(shù)應(yīng)用性專門人才，為物流業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了一大批物流管理和專業(yè)的人才，充實(shí)到物流的各行各業(yè)中，提升了整體物流隊(duì)伍的素質(zhì)，使得物流后

31、備軍的力量700008000064301S59S0 5S353 53144 59247日益強(qiáng)大。60000SOOOO400002000010000O2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009（年份）圖3.7杭州市2000-2009物流從業(yè)人員人數(shù)3.2物流需求分析波特認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求會(huì)刺激企業(yè)的改進(jìn)和創(chuàng)新，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。同時(shí)，內(nèi)需市場(chǎng)的大小對(duì)企業(yè)能否形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)有著重要的影響。 物流是一種派 生需求，與工商企業(yè)和事業(yè)部門的經(jīng)營(yíng)， 以及個(gè)人和家庭的需求強(qiáng)相關(guān)，物流快 速發(fā)展有賴于社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的巨大支撐。、經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模（年份）圖3.8

32、杭州市2000-2010年國(guó)民生產(chǎn)總值杭州地處長(zhǎng)三角區(qū)域，30年來(lái)經(jīng)濟(jì)一直保持高速增長(zhǎng)。1978年杭州的地區(qū)生產(chǎn)總值只有28.40億元，到2010年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP 5945.82億元。圖 3.8為杭州市2010 2010年的地區(qū)生產(chǎn)總值，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)物流業(yè)產(chǎn)生強(qiáng) 大的吸引力。圖3.9是人均生產(chǎn)總值情況，2000年人均GDP為22342元，到2009 年達(dá)到74761元，是2000年的三倍多。經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)給物流業(yè)的發(fā)展提供了 良好的條件。70y4SSQOOD(單拉=元)70000 eoooo 5DOGO 40000 30000 20000 1000002000 2001 2002 2

33、003 2004 2005 200fi 2007 2003 2009年份）圖3.9杭州市2000-2010年人均 GDP、制造業(yè)杭州制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，大中型制造企業(yè)眾多，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，越來(lái)越多的制造企業(yè)為了提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，選擇將物流服務(wù)外包。工業(yè)對(duì)物流的需求是 巨大的，杭州市的工業(yè)在近 10年取得了快速的增長(zhǎng)，2000-2009年的工業(yè)總產(chǎn) 值增長(zhǎng)情況如圖3.10所示，制造業(yè)的蓬勃發(fā)展使得杭州的物流市場(chǎng)需求相當(dāng)巨 大。圖3.10杭州市2000-2010年工業(yè)總產(chǎn)值三、現(xiàn)代流通業(yè)物流是連接生產(chǎn)與消費(fèi)的橋梁，商品只有經(jīng)過(guò)物流過(guò)程才能實(shí)現(xiàn)其使用價(jià) 值。隨著生活水平的日漸提高，杭州市民消費(fèi)水平得以

34、提高，對(duì)物流服務(wù)的需求也日益強(qiáng)烈。杭州市社會(huì)消費(fèi)品零售總額從1978年的11.95億元，上漲到2009年的1804.93億元，是1978年的150多倍，批發(fā)零售業(yè)總額 1597.26億元。 2000-2009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額和批發(fā)零售業(yè)總額增長(zhǎng)趨勢(shì)見圖3.11所示。社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng)必然要求有發(fā)達(dá)的物流業(yè)作支撐，因此也帶動(dòng)了物流市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。另外，杭州市是電子商務(wù)之都，由于電子商務(wù)的日漸成熟，網(wǎng)上購(gòu)物已成為人們生活中不可缺少的一部分，這就使得城市快遞業(yè)務(wù)、配送業(yè)務(wù)逐漸增加，因此而催生出為數(shù)眾多的專業(yè)配送企業(yè)、快遞企業(yè)。2000宀億元)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 批發(fā)零巷業(yè)總額1801.53

35、oooooooo oooooooo 6 4 208642 1X_ -1» IX IX03 O22002tA002005口2-400206 O207O2203200圖3.11杭州市2000-2009年現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展3.3物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析一、相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)產(chǎn)業(yè)是指為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提供投入的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)， 其發(fā)達(dá)和完善程度關(guān)系著主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品成本、品質(zhì)和信息交流， 從而影響主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在這一方 面,杭州已經(jīng)初步具備物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群的支持。目前， 杭州已形成的產(chǎn) 業(yè)集群主要有以下幾個(gè)方面：（1制造業(yè)基地。如杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、蕭山 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等三大國(guó)家級(jí)開

36、發(fā)區(qū)和江東、臨江、臨平、錢江四大工業(yè)區(qū)等大型產(chǎn)業(yè)基地。（2）電子商務(wù)之都。杭州是全國(guó)電子商務(wù)之都， 電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用水平在 國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，涌現(xiàn)出阿里巴巴網(wǎng)、淘寶網(wǎng)、酒水網(wǎng)、化纖網(wǎng)等一批國(guó)際、 國(guó)內(nèi)大型電子商務(wù)企業(yè)，以及杭州百世物流科技有限公司等專門服務(wù)現(xiàn)代電子商 務(wù)業(yè)務(wù)開展的專業(yè)物流企業(yè)。電子商務(wù)的發(fā)展可以催生快遞類物流公司， 以及電 子商務(wù)企業(yè)和電子商務(wù)物流公司的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的出現(xiàn)，使得電子商務(wù)業(yè)務(wù)與電子商務(wù)物流相互促進(jìn)。（3）專業(yè)市場(chǎng)。杭州是市場(chǎng)大市，擁有杭州市四季青服裝交易中心、金恒德國(guó)際汽配物流中心、杭州市農(nóng)副產(chǎn)品交易中心、文三街電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)、華東陶瓷市場(chǎng)等一批龍頭型專業(yè)市場(chǎng)，

37、以專業(yè)市場(chǎng)為基礎(chǔ)，可以促進(jìn)專業(yè)市場(chǎng)配套 物流的發(fā)展。二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異對(duì)區(qū)域物流需求功能、需求層次及需求量等方面產(chǎn) 生較大影響。根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)理論，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基本演進(jìn)方向是優(yōu)勢(shì)比重由第 一產(chǎn)業(yè)依次向第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)演進(jìn)，由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)依次向資本密集型、 知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)演進(jìn)，由制造初級(jí)產(chǎn)品向制造中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)。 伴隨著杭州市從傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)、高端服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，杭州市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 將進(jìn)一步得以優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)物流有很大的影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高層次調(diào)整，會(huì)帶動(dòng)物流服務(wù)的質(zhì)和量的轉(zhuǎn)變。當(dāng)?shù)谝划a(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位， 物流活動(dòng) 以運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)為主，對(duì)物流服務(wù)水平

38、要求低，物流需求實(shí)物量大，單位物流需求價(jià)值量小。當(dāng)?shù)诙a(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位時(shí)， 高附加值產(chǎn)品的物流需求迅 速增加，物流需求呈現(xiàn)專業(yè)化和綜合化特征，除運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)外，對(duì)包裝、流通加 工和配送等增值服務(wù)需求大大增加。 物流服務(wù)實(shí)物量增加的同時(shí)，價(jià)值量顯著增 加。當(dāng)?shù)谌a(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重上升到一定程度時(shí)， 第三產(chǎn)業(yè)以服務(wù)業(yè)為主， 對(duì)物流的依賴程度小，物流投入低，物流成本在服務(wù)業(yè)產(chǎn)值中只占很小的比例 0如圖3.12顯示，1978年到2009年間，隨著杭州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的調(diào)整，杭州帀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也隨著發(fā)生很大的變化。以2000-2009年為例，見圖3.13,杭州市第一產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重逐年下降

39、，第二、第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度明顯快于GDP增速。但從比重上看，第二產(chǎn)業(yè)也呈總體下降趨勢(shì)，而第三產(chǎn)業(yè)所占比重逐 年上升，從2000年的41.2%上升到2009年的46.9%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化反映出杭 州市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高層次轉(zhuǎn)化，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。 杭州產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的變動(dòng)對(duì)物流需求的功能、需求層次及需求量等方面將產(chǎn)生較大影響。-第一產(chǎn)11T-第二產(chǎn)業(yè)*第三產(chǎn)業(yè)圖3.12杭州1978-2009年地區(qū)生產(chǎn)總值與三大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)指數(shù)推移圖注：1978 年=10060504D51350.e 50.651,9 51lS 50.950.450.249 5_46.943-/八45 145.S46.741.2

40、42342842.14i-°44130第一產(chǎn)業(yè)比重(百分比第二產(chǎn)業(yè)比重第三產(chǎn)業(yè)比重1Q20002Q012002工00320020052006 200720082009（年份）圖3.13杭州市各產(chǎn)業(yè)占 GDP的比重3.4物流業(yè)規(guī)模分析物流業(yè)規(guī)模是指衡量物流業(yè)發(fā)展水平的指標(biāo)，如社會(huì)物流總額、社會(huì)物流總 費(fèi)用、物流業(yè)總產(chǎn)值、物流業(yè)增加值、物流固定資產(chǎn)投資、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量 等。本文從價(jià)值量和實(shí)物量?jī)蓚€(gè)方面對(duì)杭州市物流業(yè)規(guī)模進(jìn)行分析。（1）價(jià)值量指標(biāo)：體現(xiàn)物流業(yè)的價(jià)值量指標(biāo)有社會(huì)物流總額，社會(huì)物流總費(fèi) 用和物流業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)。 社會(huì)物流總額指在一定時(shí)期內(nèi)，初次進(jìn)入社會(huì)物流領(lǐng)域，經(jīng)社會(huì)物流服

41、務(wù)，已經(jīng)或正在送達(dá)用戶的全部物品的價(jià)值總額。社會(huì)物流總額與貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量等指標(biāo)共同反映社會(huì)物流需求規(guī)模。社會(huì)物流總額主要包括：物流的農(nóng)產(chǎn) 品總額、物流的工業(yè)品總額、進(jìn)口貨物總額、物流的再生資源總額、單位和居民 的物品物流額。 社會(huì)物流總費(fèi)用是指一定時(shí)期內(nèi)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各方面用于社會(huì)物流活動(dòng)的 各項(xiàng)費(fèi)用支出，劃分為運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用、管理費(fèi)用三部分。 物流業(yè)總產(chǎn)值。物流業(yè)包括交通運(yùn)輸業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)，貿(mào)易業(yè)，配送、加工、 包裝業(yè)，郵政業(yè)。我國(guó)現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)資料中，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)的指標(biāo)有所統(tǒng) 計(jì)，而其他指標(biāo)匱乏。由于交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)產(chǎn)值這個(gè)指標(biāo)已經(jīng)包括了物 流中最重要的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)子系統(tǒng)，因此

42、，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)的產(chǎn)值基本能夠代表物流業(yè)產(chǎn)值。本文中的物流業(yè)增加值就是指交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)增加值。（2）實(shí)物量指標(biāo)：體現(xiàn)物流業(yè)的實(shí)物量指標(biāo)有貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量。 貨運(yùn)量指在一定時(shí)期內(nèi)，各種運(yùn)輸工具實(shí)際運(yùn)送的貨物數(shù)量。 貨物不論運(yùn) 輸距離長(zhǎng)短、貨物類別，均按實(shí)際重量統(tǒng)計(jì)。 貨物周轉(zhuǎn)量指在一定時(shí)期內(nèi)，由各種運(yùn)輸工具運(yùn)送的貨物數(shù)量與其相應(yīng)運(yùn) 輸距離的乘積之總和。計(jì)算貨物周轉(zhuǎn)量通常按發(fā)出站與到達(dá)站之間的最短距離，也就是計(jì)費(fèi)距離計(jì)算。、物流業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)日益增大從價(jià)值量指標(biāo)分析，2009年，杭州市物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為 172.62億元，物流業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 148.62億元

43、。從圖3.14中可以看出，2000 2009年杭州市物流業(yè)增加值總體情況，其中，20032004年間物流業(yè)增加值比往年下降，而 從20042009年間，物流業(yè)增加值呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，物 流業(yè)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)日益加大。但是，從物流業(yè)增加值占GDP勺比重來(lái)看，見圖3.15，2000-2009年間，杭州市物流業(yè)占GDP勺比重卻呈總體下降趨 勢(shì)，從2000年的7.9%下降到2009年的2.9%,這說(shuō)明雖然杭州物流業(yè)總值逐年增 加，但是相對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他行業(yè)的發(fā)展速度來(lái)看，物流業(yè)的增長(zhǎng)速度落后于其他行業(yè)的增長(zhǎng)，其原因可能是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，杭州的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化， 高附加值產(chǎn)品產(chǎn)值和現(xiàn)代服務(wù)

44、業(yè)產(chǎn)值在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重增加，而高附加值產(chǎn)品產(chǎn)值和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對(duì)物流的貨運(yùn)強(qiáng)度降低。（年份】圖3.14杭州市2000-2009年物流業(yè)增加值年倚）圖3.15杭州市2000-2009年物流業(yè)增加值占 GDP的比重、物流運(yùn)輸能力不斷提高（1）貨運(yùn)量從實(shí)物量指標(biāo)分析，2009年，杭州市全社會(huì)貨物運(yùn)輸量為 22372萬(wàn)噸，其 中，鐵路貨運(yùn)量427萬(wàn)噸，公路貨運(yùn)量16536萬(wàn)噸，水路貨運(yùn)量5396萬(wàn)噸，航 空貨運(yùn)量13萬(wàn)噸。杭州市2000-2009年貨運(yùn)量情況見表3.5所示。表3.5杭州市2000-2009年貨運(yùn)量（單位：萬(wàn)噸）年份貨運(yùn)量合計(jì)鐵路貨運(yùn)量公路貨運(yùn)量水路貨運(yùn)量航空貨運(yùn)量200011459417

45、7865317342001124434528588339852002143474461039135046200316815438121184253620041889548013117528992005199095251353958331220062092456914588575413200722569573164845500122008225504831682252321320092237242716536539613從2009年杭州市貨運(yùn)量的運(yùn)輸方式構(gòu)成來(lái)看，見圖3.16,公路和水路運(yùn)輸是主要的運(yùn)輸方式，公路運(yùn)輸量占73.92%,水路運(yùn)輸占24.12%。各運(yùn)輸方式所占比重鐵路公路水路航空?qǐng)D3

46、.16杭州市2009年各運(yùn)輸方式貨運(yùn)量構(gòu)成從貨運(yùn)量增長(zhǎng)情況來(lái)看，見表3.6,2000-2009年十年間，杭州市貨運(yùn)量平均 年增長(zhǎng)率為6.9%。其中，航空運(yùn)輸和公路運(yùn)輸增長(zhǎng)率高于總體水平的6.9%,航空運(yùn)輸增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率平均為17.06%，其次是公路運(yùn)輸，平均年增長(zhǎng)率為7.72%。而水路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸年均增長(zhǎng)率低于總體水平，分別為水路5.66%,鐵路年均增長(zhǎng)為0.58%。表3.6杭州市2000-2009年貨運(yùn)量增長(zhǎng)情況比率貨運(yùn)量增長(zhǎng)鐵路貨運(yùn)增 長(zhǎng)率（% ）公路貨運(yùn)增 長(zhǎng)率（%）水路貨運(yùn)增 長(zhǎng)率（% ）航空貨運(yùn)增 長(zhǎng)率（% ）2000-1.93-0.24-2.14-2.1033.3320018.

47、598.399.197.0925.00200215.30-1.3320.993.1220.00200317.20-1.7916.6221.380.00200412.379.598.2424.3650.0020055.379.383.2210.2933.3320065.108.387.75-1.358.3320077.860.7013.00-4.41-7.692008-0.08-15.712.05-4.878.332009-0.79-11.59-1.703.130.00平均增 長(zhǎng)率6.90.587.725.6617.06（2）貨物周轉(zhuǎn)量杭州市貨物運(yùn)輸主要靠公路和水路，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量所占份額很小。

48、2009年，公路和水路貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì)為245.35億噸公里。2000-2009年，杭州市公路和水路合計(jì)貨物周轉(zhuǎn)量見表3.7表3.7杭州2000-2009年貨物周轉(zhuǎn)量(單位：億噸？公里)公路、水路周轉(zhuǎn)量合計(jì)公路水路周轉(zhuǎn)量比上年增長(zhǎng)(%)周轉(zhuǎn)量比上年增長(zhǎng)(%)200070. 9941.427.7029.57-2.70200175. 4542.061.5033.3912.90200280. 9445.909.1235.054.97200392. 4650.6310.3041.8319.302004110. 1153.726.1056.3934.802005132. 2254.932.3077.293

49、7.002006162. 1161.1011.20101.0130.702007169. 0571.5417.1097.51-3.502008169. 1274.073.5095.29-2.702009245. 35138.9687.6106.3911.73.5發(fā)展環(huán)境分析在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，政府通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)的相關(guān)規(guī)劃、 政策等影響鉆石體系的其他 各要素。城市物流有賴于充足的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而基礎(chǔ)設(shè)施的提供者通常是政府。 隨著國(guó)家、省、市各級(jí)政府對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的支持及各項(xiàng)鼓勵(lì)政策的推出，物流業(yè)發(fā) 展環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)。國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”， 中央和地方政府相繼建立了推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)

50、發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，出臺(tái)了支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。杭州市政府頒布實(shí)施了杭州市加速發(fā)展現(xiàn)代服務(wù) 業(yè)，物流實(shí)施綱要等文件，提出要大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，杭州市政府在杭 州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要中，把推進(jìn)物流業(yè)持續(xù)發(fā)展為杭 州市發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)。這些政策的實(shí)施為杭州現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、 以及現(xiàn)代物流 業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。小結(jié)由以上分析可得，杭州市物流業(yè)已形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括：良好的道路基礎(chǔ)設(shè)施、豐富的人力資源、現(xiàn)代化通訊設(shè)施等有利的生產(chǎn)要素條件；發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)水平，較為雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)和繁榮的商貿(mào)活動(dòng)形成龐大的物流需求；制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，多個(gè)專業(yè)市場(chǎng)以及繁榮的電子商務(wù)市場(chǎng)給物

51、流提供產(chǎn)業(yè)支撐；政府對(duì)物流業(yè)的支持提供了良好的發(fā)展環(huán)境。 但同時(shí)，杭州居高不下的勞動(dòng)力成本、物 流園區(qū)建設(shè)土地資源的緊張，物流企業(yè)規(guī)模普遍偏小，以及杭州城區(qū)擁堵的交通 狀況成為杭州市物流業(yè)發(fā)展的障礙。4. 杭州市物流競(jìng)爭(zhēng)力比較研究為了進(jìn)一步說(shuō)明杭州市物流業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本文在前面分析的基礎(chǔ)上，構(gòu)建物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)2009年長(zhǎng)三角16城市物流競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行因子分析， 根據(jù)因子綜合得分來(lái)反映杭州市物流業(yè)所處的位置。4.1評(píng)價(jià)指標(biāo)在城市物流競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)及指標(biāo)選擇方面，國(guó)內(nèi)外學(xué)者做了大量研究，但至今沒(méi)有形成一個(gè)統(tǒng)一的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法。國(guó)際上，Don aid較早對(duì)物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行研究，他提出從基

52、礎(chǔ)設(shè)施、供貨商服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、信息系統(tǒng)、人力資源等四 個(gè)方面設(shè)定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以判定物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等級(jí)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)者主要從物 流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度提出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系5-7，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法進(jìn)行定量分析。 評(píng)價(jià)方法主要有層次分析法、模糊評(píng)價(jià)法、主成分分析法510和數(shù)據(jù)包絡(luò) 分析法（DEA 11。在城市物流競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建時(shí)，不同學(xué)者從各自的 角度建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，目前還沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，綜合起來(lái)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系考慮的因素大體有以下幾個(gè)方面：經(jīng)濟(jì)實(shí)力、物流基礎(chǔ)設(shè)施、物流業(yè)發(fā)展水平、 物流發(fā)展環(huán)境（信息化水平、人力資源、科技創(chuàng)新能力）等6'712'13 o綜上所述，關(guān)于城市物流競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

53、的研究已經(jīng)取得了比較豐富的成果，但仍存在明顯缺陷，突出表現(xiàn)在城市物流競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)上至今沒(méi)有一個(gè)成熟的指標(biāo)體 系，而且現(xiàn)有的文獻(xiàn)中，城市物流競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)主要側(cè)重于城市物流競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力， 很少涉及到物流競(jìng)爭(zhēng)潛力。本文將結(jié)合“鉆石理論”，并考慮城市物流競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 和城市物流競(jìng)爭(zhēng)潛力兩個(gè)方面來(lái)選取指標(biāo)， 但由于數(shù)據(jù)資料的局限，依據(jù)可獲取 性原則、可比性原則、科學(xué)性原則、可操作性原則，本文選擇以下指標(biāo)進(jìn)行分析， 如表4.1 :城市物流競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力包括物流規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施兩個(gè)層面。物流規(guī)模：衡量城 市物流業(yè)發(fā)展存量?？紤]到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可得性，本文主要從貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量 兩個(gè)指標(biāo)衡量物流發(fā)展規(guī)模，分別從重量和運(yùn)距兩方面分析一個(gè)城市的物流總 量?；A(chǔ)設(shè)施：一般來(lái)說(shuō)，貨物運(yùn)輸主要靠公路運(yùn)輸，因此，選取境內(nèi)公路里 程一個(gè)指標(biāo)。城市物流競(jìng)爭(zhēng)潛力分為四個(gè)層面：物流業(yè)增長(zhǎng)速度：衡量城市物流業(yè)發(fā)展 速度的指標(biāo)，由貨運(yùn)量增長(zhǎng)率、貨物周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)率組成。經(jīng)貿(mào)實(shí)力：一個(gè)城市 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模、速度和人民收入高低會(huì)影響工商企業(yè)及居民對(duì)物