HR必看：超詳細(xì)的KPI指標(biāo)的建立和分解方法

1、部門(mén)部門(mén)KPIKPI指標(biāo)的建立和分解指標(biāo)的建立和分解1010年年1111月月9 9日日* Training Course 目目 錄錄 一、認(rèn)識(shí)一、認(rèn)識(shí)KPIKPI 二、二、KPIKPI指標(biāo)的分解方法指標(biāo)的分解方法 三、三、KPIKPI指標(biāo)的設(shè)計(jì)程序指標(biāo)的設(shè)計(jì)程序一、KPI概念導(dǎo)入1 1、KPIKPI： Key Performance Indicators （關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）： 是用來(lái)反映組織關(guān)鍵成功要素的量化的衡量措施。2 2、基于兩個(gè)假設(shè)：、基于兩個(gè)假設(shè)： 2.1 Y理論 2.2 二八原則3 3、滿足三個(gè)基本條件：、滿足三個(gè)基本條件： 3.1 必須反映組織的目標(biāo)； 3.2 對(duì)組織的成功是關(guān)鍵的

2、； 3.3 是可以量化的。飛行高度飛行高度飛行速度飛行速度耗油量耗油量KPIKPI指標(biāo)之指標(biāo)之“關(guān)鍵關(guān)鍵”的含義：動(dòng)態(tài)、目的的含義：動(dòng)態(tài)、目的KPI的選擇是動(dòng)態(tài)的、有目的和針對(duì)性的的選擇是動(dòng)態(tài)的、有目的和針對(duì)性的公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略部門(mén)和崗位部門(mén)和崗位主要職責(zé)主要職責(zé)工作中的短工作中的短板（急需解板（急需解決的問(wèn)題）決的問(wèn)題）KPI管理檢測(cè)、控制平臺(tái)4 4、KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)企業(yè)的企業(yè)的“儀表盤(pán)儀表盤(pán)”KPI4 員工流失率KPI3 市場(chǎng)占有率KPI2 收入增長(zhǎng)率KPI1 銷(xiāo)售收入一、KPI概念導(dǎo)入一、KPI概念導(dǎo)入5 5、KPIKPI與目標(biāo)的關(guān)系與目標(biāo)的關(guān)系KPI是目標(biāo)描述、分解的有效工

3、具目標(biāo)=KPIs（指標(biāo)組）+程度+時(shí)間舉例：模糊的目標(biāo)：提升研發(fā)能力，及時(shí)滿足市場(chǎng)需求。用指標(biāo)化的語(yǔ)言描述：2011年平均新產(chǎn)品上市時(shí)間縮短到8個(gè)月2011年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率達(dá)到80設(shè)計(jì)引起的客戶(hù)投訴次數(shù)下降50其中：指標(biāo)：新產(chǎn)品上市時(shí)間、計(jì)劃完成率、客訴次數(shù)程度：8個(gè)月、80、50時(shí)間：2011年一、KPI概念導(dǎo)入6 6、KPIKPI示例示例財(cái)務(wù)類(lèi)：年度營(yíng)業(yè)收入總額，年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率客戶(hù)類(lèi)：市場(chǎng)占有率，客戶(hù)流失率內(nèi)部流程類(lèi)：交貨準(zhǔn)期率，成品合格率學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類(lèi)：核心員工流失率、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、 員工滿意度請(qǐng)問(wèn)：?jiǎn)T工積極性是不是KPI ？出勤率？一、KPI概念導(dǎo)入7 7、為什么要引入、為什么要

4、引入KPIKPI因?yàn)椋汉饬渴枪芾淼幕A(chǔ)如果你不能衡量它，你就不能管理它！如果你不能衡量它，你就不能管理它！如果你能衡量它，你就能改進(jìn)它！如果你能衡量它，你就能改進(jìn)它！*管理原則之一：實(shí)事求是，一切以事實(shí)來(lái)反映，以數(shù)據(jù)來(lái)衡量。KPI的建立過(guò)程是一個(gè)企業(yè)戰(zhàn)略思考的過(guò)程；KPI最終表達(dá)的是企業(yè)各層次的戰(zhàn)略；KPI是企業(yè)戰(zhàn)略的語(yǔ)言、 KPI是目標(biāo)衡量的工具、KPI是戰(zhàn)略落地的降落傘！一、KPI概念導(dǎo)入 目目 錄錄 一、認(rèn)識(shí)一、認(rèn)識(shí)KPIKPI 二、二、KPIKPI指標(biāo)的分解方法指標(biāo)的分解方法 三、三、KPIKPI指標(biāo)的設(shè)計(jì)程序指標(biāo)的設(shè)計(jì)程序 FAST：功能分析系統(tǒng)技術(shù)（Function Analysi

5、s System Technique） 原則：F 上下級(jí)之間必能回答“WHY”和“HOW”F 下級(jí)KPI必須是達(dá)成上級(jí)KPI的必要條件F 下級(jí)KPI必須是達(dá)成上級(jí)KPI的充分條件 例如：最大利潤(rùn)單位利潤(rùn)績(jī)效分維績(jī)效WHYHOW上一級(jí)KPI下一級(jí)KPI 核心技術(shù)能力利潤(rùn)與增長(zhǎng)客戶(hù)服務(wù)流程和IT市場(chǎng)占有人力資源供應(yīng)能力核心技術(shù)能力 新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量 測(cè)試能力 專(zhuān)利數(shù)量 利潤(rùn)與增長(zhǎng)銷(xiāo)售收入 成長(zhǎng)性 利潤(rùn)客戶(hù)服務(wù)外部顧客滿意度 響應(yīng)及時(shí)性 質(zhì)量市場(chǎng)占有 市場(chǎng)份額銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的有效性公司品牌人力資源 員工能力/素質(zhì)員工滿意度人才流動(dòng)性 供應(yīng)能力 成本交貨質(zhì)量流程和IT 信息系統(tǒng)集成性 流程管理能力 內(nèi)部客戶(hù)滿

6、意度供應(yīng)能力FAST分析 PAST：流程分析系統(tǒng)技術(shù)（Process Analysis System Technique） 流程是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的實(shí)際過(guò)程和方式，是牽引組織成員達(dá)成共同目標(biāo)的紐帶； 原則：F 基于流程；面向客戶(hù)；責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向；關(guān)鍵的少數(shù)；F 部門(mén)和崗位目標(biāo)來(lái)源于流程（關(guān)鍵）和組織（補(bǔ)充）的這兩方面的要求。 推動(dòng)力：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、各增值鏈負(fù)責(zé)人流程黑匣輸入端輸出端T、Q、C、ST、Q、C、S準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨率D供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制造檢驗(yàn)制造檢驗(yàn)配送發(fā)貨配送發(fā)貨客戶(hù)客戶(hù)供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率物料齊套率物料齊套率生產(chǎn)指令及時(shí)完成率生產(chǎn)指令及時(shí)完成率配送及時(shí)率配送及時(shí)率

7、崗位級(jí)準(zhǔn)時(shí)交貨率PAST分析2、“價(jià)值樹(shù)價(jià)值樹(shù)”法法資本投資回報(bào)利潤(rùn)投資資本銷(xiāo)售收入成本流動(dòng)資本固定資本潛在可能的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)占有率倉(cāng)儲(chǔ)利用率產(chǎn)出率原料成本存貨天數(shù)應(yīng)收款天數(shù)投資資本生產(chǎn)能力利用率2.1 確定影響大的確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”潛在的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”在百種指標(biāo)中篩選市場(chǎng)占有率生產(chǎn)能力利用率每噸產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗每噸產(chǎn)品資產(chǎn)投資倉(cāng)儲(chǔ)能力利用率應(yīng)付款平均天數(shù)如果變化10%，則對(duì)回報(bào)影響的情況百分比1541299322選定后分別交給有關(guān)經(jīng)理去執(zhí)行暫不選定2、價(jià)值樹(shù)法、價(jià)值樹(shù)法2.2 確立確立“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”在未來(lái)三年重視資本投資回報(bào)

8、率(ROIC)達(dá)到30%將經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提高4個(gè)百分點(diǎn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額每年提高6%銷(xiāo)售收入提高30%生產(chǎn)成本降低10%2009 2010 201126% 28% 30%1.00 1.05 1.1182% 84% 86%50% 53% 56%100 85 70舉例二舉例二產(chǎn)出率提高6%每年提高生產(chǎn)能力利用率2%產(chǎn)品價(jià)格每年提高5%市場(chǎng)占有率每年提高2個(gè)百分點(diǎn)電耗下降30%說(shuō)明性目標(biāo)2、價(jià)值樹(shù)法、價(jià)值樹(shù)法公司戰(zhàn)略目標(biāo)提高凈資產(chǎn)回報(bào)率提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面客戶(hù)方面客戶(hù)方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提高市場(chǎng)份額提高經(jīng)銷(xiāo)商滿意度提高最終客戶(hù)滿意度

9、建立良好的企業(yè)和品牌形象提高客戶(hù)盈利提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力提高客戶(hù)關(guān)系管理水平提高供應(yīng)鏈管理水平建立并持續(xù)改善流程和制度提高職能管理水平持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素部門(mén)級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率過(guò)期應(yīng)收帳款比率壞帳比率每位銷(xiāo)售員應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)加速存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率材料周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)/生產(chǎn)部門(mén)儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)/生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)/銷(xiāo)售部門(mén)提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在建工程按期完工指標(biāo)固定

10、資產(chǎn)利用率企業(yè)發(fā)展部門(mén)公司公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系舉例 客戶(hù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系舉例 關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素主要負(fù)責(zé)部門(mén)提高最終客戶(hù)滿意度最終客戶(hù)滿意度提高市場(chǎng)所需要的產(chǎn)品最終客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品評(píng)分的平均值技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的售后服務(wù)售后服務(wù)客戶(hù)滿意度銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)反饋客戶(hù)提出的意見(jiàn)對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)進(jìn)行反饋的達(dá)成率銷(xiāo)售部門(mén)提高客戶(hù)滿意度調(diào)研水平最終客戶(hù)滿意度調(diào)研次數(shù)客戶(hù)滿意度問(wèn)卷的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)制定并維護(hù)合理的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均周期產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均幅度銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)提高大客戶(hù)的滿意度大客戶(hù)的滿意度銷(xiāo)售部門(mén)公司級(jí)

11、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)品退貨率技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)對(duì)沖貨進(jìn)行制止的反應(yīng)速度銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)市場(chǎng)上由于經(jīng)銷(xiāo)商造成的沖貨次數(shù)加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定部門(mén)級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系舉例 提高技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)新品計(jì)劃銷(xiāo)售收入的達(dá)成率提高技術(shù)開(kāi)發(fā)的有效性技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)提高技術(shù)創(chuàng)新性新品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量國(guó)家專(zhuān)利的數(shù)量技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期縮短技術(shù)開(kāi)發(fā)的周期技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素部門(mén)級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)

12、的因果關(guān)系舉例 持續(xù)提高員工技能水平員工技能提升率培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性和質(zhì)量開(kāi)發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門(mén)確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)參加率人力資源部門(mén)人力資源部門(mén)/各部門(mén)組織有效的培訓(xùn)培訓(xùn)滿意度員工計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的平均時(shí)間管理人員企業(yè)管理培訓(xùn)的平均時(shí)間人力資源部門(mén)信息技術(shù)部門(mén)企業(yè)發(fā)展部門(mén)合理控制培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用占銷(xiāo)售額的比例人力資源部門(mén)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素部門(mén)級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門(mén)公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)核心指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)一般指標(biāo)BSC作為改進(jìn)方面的指示器，可以使企業(yè)確定改進(jìn)業(yè)務(wù)的必要措施。作為改進(jìn)方面的指示器，可以使企業(yè)確定改進(jìn)業(yè)務(wù)的必要措施?？蛻?hù)投訴率

13、產(chǎn)品質(zhì)量合格率銷(xiāo)售計(jì)劃準(zhǔn)確率廢棄產(chǎn)品比重制造成本下降比例新吹產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期產(chǎn)品質(zhì)量成本開(kāi)發(fā)缺陷生產(chǎn)缺陷檢驗(yàn)不足環(huán)境問(wèn)題過(guò)多的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃差產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)生產(chǎn)流程不合理BSC指標(biāo)指標(biāo)表示薄弱環(huán)節(jié)KPI可能的原因可能的原因和按優(yōu)先級(jí)排序的行動(dòng)清單按優(yōu)先級(jí)排序的行動(dòng)清單行動(dòng)清單1._；2._；3._；4._；5._；6._；7.部 門(mén)指標(biāo)側(cè)重指標(biāo)名稱(chēng)市場(chǎng)部市場(chǎng)份額指標(biāo)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，市場(chǎng)占有率，品牌認(rèn)識(shí)度，銷(xiāo)售目標(biāo)完成率，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率客戶(hù)服務(wù)指標(biāo)投訴處理及時(shí)率，客戶(hù)回訪率，客戶(hù)檔案完整率，客戶(hù)流失率經(jīng)營(yíng)安全指標(biāo)貨款回收率，成品周轉(zhuǎn)率，銷(xiāo)售費(fèi)用投入產(chǎn)出比生產(chǎn)部成本指標(biāo)生產(chǎn)效率，原料損耗率，設(shè)備利用率，

14、設(shè)備生產(chǎn)率質(zhì)量指標(biāo)成品一次合格率經(jīng)營(yíng)安全指標(biāo)原料周轉(zhuǎn)率，備品周轉(zhuǎn)率，在制品周轉(zhuǎn)率技術(shù)部成本指標(biāo)設(shè)計(jì)損失率質(zhì)量指標(biāo)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤再發(fā)生率，項(xiàng)目及時(shí)完成率，第一次設(shè)計(jì)完成到投產(chǎn)前修改次數(shù)競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前推出新產(chǎn)品的數(shù)量，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前推出新產(chǎn)品的銷(xiāo)量采購(gòu)部成本指標(biāo)采購(gòu)價(jià)格指數(shù)，原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率質(zhì)量指標(biāo)采購(gòu)達(dá)成率，供應(yīng)商交貨一次合格率人力資源部經(jīng)營(yíng)安全指示員工自然流動(dòng)率，人員需求達(dá)成率，培訓(xùn)計(jì)劃完成率，培訓(xùn)覆蓋率示例：基于職責(zé)和流程的指標(biāo)示例：基于職責(zé)和流程的指標(biāo)職類(lèi)職種職種定義指標(biāo)名稱(chēng)管理服務(wù)類(lèi)財(cái)經(jīng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的計(jì)劃，管理，使用與評(píng)估工作，對(duì)企業(yè)財(cái)經(jīng)系統(tǒng)的安全與效益承擔(dān)責(zé)任預(yù)算費(fèi)用控制，支出審核失誤率，獎(jiǎng)

15、金調(diào)度達(dá)成率人力資源開(kāi)發(fā)依據(jù)戰(zhàn)略要求，保障人才供給，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，提高員工整體素質(zhì)，對(duì)人力資源管理與開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的有效運(yùn)營(yíng)承擔(dān)責(zé)任員工自然流動(dòng)率，人員需求在率，培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率，核心人才流失率市場(chǎng)類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)支持及時(shí)有效地為營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)提供支持與服務(wù)，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)品牌的認(rèn)知度，忠誠(chéng)度，美譽(yù)度承擔(dān)責(zé)任市場(chǎng)占有率，品牌認(rèn)知度，投訴處理率，客戶(hù)檔案完整率營(yíng)銷(xiāo)從事產(chǎn)品市場(chǎng)拓展與商務(wù)處理工作，及時(shí)滿足客戶(hù)需求，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率與覆蓋面承擔(dān)責(zé)任銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率，銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，銷(xiāo)售費(fèi)用投入產(chǎn)出比，貨款回收及時(shí)完成率采購(gòu)保障原輔料的有效供應(yīng)，對(duì)原輔料的質(zhì)量以及供應(yīng)的及時(shí)有效承擔(dān)責(zé)任采購(gòu)任務(wù)達(dá)成率，采購(gòu)價(jià)格指數(shù)，供應(yīng)商

16、一次交貨合格率技術(shù)類(lèi)工藝技術(shù)從事原料倉(cāng)儲(chǔ)，生產(chǎn)工藝的技術(shù)支持工作，保障生產(chǎn)工藝準(zhǔn)確實(shí)施，預(yù)防保養(yǎng)生產(chǎn)線，對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效支憲承擔(dān)責(zé)任設(shè)計(jì)及時(shí)完成率，技術(shù)服務(wù)滿意度，生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)故障停臺(tái)時(shí)數(shù)研發(fā)從事產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)等的研發(fā)與創(chuàng)新工作，對(duì)確立產(chǎn)品及技術(shù)在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位承擔(dān)責(zé)任設(shè)計(jì)損失率，第一次設(shè)計(jì)完成到投產(chǎn)修改次數(shù)，單項(xiàng)目及時(shí)完成率示例：基于業(yè)務(wù)流程的指標(biāo)示例：基于業(yè)務(wù)流程的指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)別指標(biāo)側(cè)重指標(biāo)名稱(chēng)財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)力效益狀況銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，市場(chǎng)占有率，品牌認(rèn)識(shí)度，銷(xiāo)售目標(biāo)完成率，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況投訴處理及時(shí)率，客戶(hù)回訪率，客戶(hù)檔案完整率，客戶(hù)流失率償債能力狀況貨款回收率，成品周轉(zhuǎn)率，銷(xiāo)售費(fèi)用投入

17、產(chǎn)出比發(fā)展能力狀況銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率資本積累率，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率，固定資產(chǎn)成新率，三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率，三年資本增長(zhǎng)率客戶(hù)指標(biāo)價(jià)格狀況價(jià)格波動(dòng)比率服務(wù)狀況促銷(xiāo)效益比率，客戶(hù)滿意度，客戶(hù)檔案完整率品牌狀況產(chǎn)品上架率，動(dòng)銷(xiāo)率，投訴處理及時(shí)率，貨款回籠率，銷(xiāo)售收入完成率，信息反饋及流向，相對(duì)市場(chǎng)占有率內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)質(zhì)量狀況原輔料采購(gòu)計(jì)劃完成率，原料質(zhì)量一次達(dá)標(biāo)率，正品率，工藝達(dá)標(biāo)率成本狀況采購(gòu)價(jià)格綜合指數(shù)，原輔料耗損率，單位成品原輔料成本效率狀況配送及時(shí)率，設(shè)備有效作業(yè)率，產(chǎn)品供貨周期，生產(chǎn)能力利用率學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)學(xué)習(xí)指標(biāo)培訓(xùn)覆蓋率，核心人才流失率，人才適配度發(fā)展指標(biāo)技術(shù)與產(chǎn)品儲(chǔ)備度，產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新程度示例：基于

18、示例：基于BSC的的KPI指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效考核內(nèi)容來(lái)源（1）一級(jí)部門(mén)績(jī)效合同 公司級(jí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系分解（2）二級(jí)部門(mén)績(jī)效合同 一級(jí)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分解 + 部門(mén)職責(zé)（3）一級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效合同 各一級(jí)部門(mén)績(jī)效指標(biāo)+ 個(gè)人能力態(tài)度指標(biāo)（4）二級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效合同 各二級(jí)部門(mén)績(jī)效指標(biāo) + 個(gè)人能力態(tài)度指標(biāo)（5）其他人員績(jī)效合同 崗位職責(zé) + 個(gè)人能力態(tài)度指標(biāo) 目目 錄錄 一、認(rèn)識(shí)一、認(rèn)識(shí)KPIKPI 二、二、KPIKPI指標(biāo)的分解方法指標(biāo)的分解方法 三、三、KPIKPI指標(biāo)的設(shè)計(jì)程序指標(biāo)的設(shè)計(jì)程序指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)來(lái)源說(shuō)明說(shuō)明公司戰(zhàn)略目標(biāo)（BSC）分解 通過(guò)BSC的業(yè)績(jī)矩陣分解有助于個(gè)人理解部門(mén)BSC分解

19、 自己的KPI對(duì)公司業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)崗位職責(zé)常規(guī)指標(biāo) 從崗位說(shuō)明書(shū)中取得工作最需要改進(jìn)的方面（薄弱環(huán)節(jié)） 改善工作最需要的薄弱環(huán)節(jié)，以提高全面績(jī)效內(nèi)部客戶(hù)（流程配合）需求 暢通整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，控制關(guān)鍵輸入輸出點(diǎn)防范性扣分指標(biāo) 安全、事故等指標(biāo) 方法：方法：可以采用頭腦風(fēng)暴法參考現(xiàn)有考核指標(biāo)參考崗位說(shuō)明書(shū)職責(zé)及主要溝通關(guān)系輸入輸出要求羅列羅列KPI指標(biāo)指標(biāo)修改確認(rèn)修改確認(rèn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)篩選篩選KPI指標(biāo)指標(biāo)選擇權(quán)重選擇權(quán)重1職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)與工作任務(wù)：職職責(zé)責(zé)一一職責(zé)表述：職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)組織公司人員招聘管理負(fù)責(zé)組織公司人員招聘管理工作任務(wù)協(xié)助經(jīng)理組織公司各級(jí)部門(mén)的定崗、定編工作，組織

20、修訂崗位說(shuō)明書(shū)組織公司具體的人力資源招聘、甄選和錄用工作負(fù)責(zé)新分配員工接收錄用、勞動(dòng)計(jì)劃調(diào)配使用組織制定、完善聘用工管理制度組織制定關(guān)鍵人才儲(chǔ)備計(jì)劃，組織實(shí)施人才梯隊(duì)建設(shè)指標(biāo)類(lèi)指標(biāo)類(lèi)別別指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重權(quán)重計(jì)算方法與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)招聘管招聘管理理招聘計(jì)劃完成率實(shí)際招聘到位人數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃招聘員工數(shù)量新分配員工接收錄用手續(xù)辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確性延遲一次扣 分出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣 分人力資源調(diào)配及時(shí)性完成率實(shí)際按時(shí)完成調(diào)配員工數(shù)量/計(jì)劃調(diào)配數(shù)量崗位說(shuō)明書(shū)崗位說(shuō)明書(shū) KPI指標(biāo)指標(biāo) 示例示例羅列羅列KPI指標(biāo)指標(biāo)修改確認(rèn)修改確認(rèn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)篩選篩選KPI指標(biāo)指標(biāo)選擇權(quán)重選擇權(quán)重2

21、SMART原則原則Specific： 明確的、具體的明確的、具體的Measurable ： 可衡量的，可評(píng)估的可衡量的，可評(píng)估的Attainable ： 可實(shí)現(xiàn)的可實(shí)現(xiàn)的Realistic : 現(xiàn)實(shí)的現(xiàn)實(shí)的Time-bound：有時(shí)限的：有時(shí)限的少而精原則：KPI指標(biāo)應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，體現(xiàn)20/80原則，即：KPI指標(biāo)總和應(yīng)能解釋被考核者80%以上的工作成果；每個(gè)崗位的KPI指標(biāo)最好不超過(guò)8個(gè)；結(jié)果導(dǎo)向原則：KPI指標(biāo)的選擇要體現(xiàn)出結(jié)果優(yōu)先的原則，首先考慮崗位的工作產(chǎn)出，從工作產(chǎn)出中分析確定主要和次要項(xiàng)目，再依據(jù)其重要性進(jìn)行篩選，最終確定KPI指標(biāo)；可衡量性原則：KPI指標(biāo)應(yīng)具備可衡

22、量性、可驗(yàn)證性，至少可以從以下四個(gè)緯度之一衡量：時(shí)限性、數(shù)量、質(zhì)量、成本；一致性原則：KPI指標(biāo)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)、該崗位KPI整體指標(biāo)保持一致，其實(shí)現(xiàn)有助于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。KPI指標(biāo)指標(biāo)制定的原則制定的原則具體講：具體講：針對(duì)不同考核針對(duì)不同考核對(duì)象選取不同對(duì)象選取不同KPISMART原則舉例職位職位序號(hào)序號(hào)任務(wù)目標(biāo)客服客服專(zhuān)員專(zhuān)員提高電話接聽(tīng)質(zhì)量提升客戶(hù)服務(wù)滿意度按時(shí)完成銷(xiāo)售計(jì)劃向關(guān)鍵客戶(hù)電話推薦新產(chǎn)品客服客服專(zhuān)員專(zhuān)員提高電話接聽(tīng)質(zhì)量，于10月25日前按公司規(guī)定100%完善客戶(hù)檔案資料本月內(nèi)確?？蛻?hù)投訴率為零本月計(jì)劃完成回款萬(wàn)，完成銷(xiāo)售目標(biāo)萬(wàn)在八大系統(tǒng)用戶(hù)中推薦公司新產(chǎn)品和，確保于本月底前

23、與八大系統(tǒng)中每位客戶(hù)進(jìn)行一次有價(jià)值的市場(chǎng)交流。輸出：電話交流記錄，關(guān)于和的市場(chǎng)調(diào)查反饋報(bào)告符合符合SMART原則的指標(biāo)舉例原則的指標(biāo)舉例不符合不符合SMART原則的指標(biāo)舉例原則的指標(biāo)舉例示例示例成功經(jīng)驗(yàn)成功經(jīng)驗(yàn)原因原因指標(biāo)數(shù)控制在3個(gè)之間過(guò)多的考核指標(biāo)導(dǎo)致員工分散注意力，多數(shù)指標(biāo)可能重復(fù)；引起考核成本過(guò)高每個(gè)KPI權(quán)重一般不高于4過(guò)高的權(quán)重易導(dǎo)致員工“抓大頭扔小頭”；對(duì)其他與業(yè)績(jī)密切相關(guān)的指標(biāo)不予關(guān)注；過(guò)高的權(quán)重會(huì)使員工的考核風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，萬(wàn)一不能完成指標(biāo)，則整年的業(yè)績(jī)回報(bào)受很大影響每個(gè)KPI權(quán)重一般不低于太低會(huì)對(duì)考核得分缺少影響力，也易導(dǎo)致員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象權(quán)重一般取的整數(shù)倍可簡(jiǎn)化計(jì)算

24、的難度得分一般利用線性變化算比例可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)法或權(quán)度計(jì)算法專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)法或權(quán)度計(jì)算法羅列羅列KPI指標(biāo)指標(biāo)修改確認(rèn)修改確認(rèn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)篩選篩選KPI指標(biāo)指標(biāo)選擇權(quán)重選擇權(quán)重3對(duì)于定量指標(biāo)要列明詳細(xì)的計(jì)算公式，以便于評(píng)分人操作對(duì)于定性指標(biāo)提取出評(píng)價(jià)要素明確衡量標(biāo)準(zhǔn)，從四個(gè)程度打分，以便于評(píng)分人做出公正的評(píng)價(jià)羅列羅列KPI指標(biāo)指標(biāo)修改確認(rèn)修改確認(rèn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)確定衡量標(biāo)準(zhǔn)篩選篩選KPI指標(biāo)指標(biāo)選擇權(quán)重選擇權(quán)重4指標(biāo)的分類(lèi)：第一類(lèi)是定量指標(biāo)的分類(lèi)：第一類(lèi)是定量KPI指標(biāo)指標(biāo)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)085100底限值底限值目標(biāo)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值挑戰(zhàn)值當(dāng)實(shí)際完成值 底限值時(shí)，考核得分 0；當(dāng)實(shí)際完成值 挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分 100；當(dāng)?shù)紫拗?實(shí)際完成值 目標(biāo)值時(shí)，考核得分 85(實(shí)際完成值底限值) /(目標(biāo)值底限值);當(dāng)目標(biāo)值 實(shí)際完成值 挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分 85（15(實(shí)際完成值目標(biāo)值) /(挑戰(zhàn)值目標(biāo)值)） 計(jì)算公式：計(jì)算公式：指標(biāo)指標(biāo)底限值底限值目標(biāo)值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值挑戰(zhàn)值銷(xiāo)售收入80萬(wàn)120萬(wàn)150萬(wàn)示例示例定量KPI考核結(jié)果計(jì)算舉例定量