財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目崗位職責(zé)任職要求

1、財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目崗位職責(zé)任職要求 財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目崗位職責(zé) 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司新三板、四板擬掛牌推薦項(xiàng)目的盡職調(diào)查工作;2、負(fù)責(zé)公司新三板、四板擬掛牌推薦項(xiàng)目的材料制作及備案工作;3、負(fù)責(zé)已掛牌公司持續(xù)督導(dǎo)工作;4、組織市場(chǎng)調(diào)查分析,了解市場(chǎng)狀況并撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。任職要求:1、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格;2、法律、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)學(xué)問背景;3、具有團(tuán)隊(duì)合作精神,有較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力;4、工作積極主動(dòng),專心負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目崗位 篇2：財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求 財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問崗位職責(zé) 理財(cái)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師中國平安人壽股份有限公司x省售后服務(wù)部中國平安人壽股份有限公司x省售后服務(wù)部職位描述:

2、要求: 1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷; 2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷; 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問; 4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)掌握意識(shí); 5、擅長對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析推斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力; 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略 6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。 2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶

3、供應(yīng)金融分析服務(wù) 3、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢 4、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃 5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售 6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求供應(yīng)理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃 7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,準(zhǔn)時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)支配 財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問崗位 篇3：理財(cái)財(cái)務(wù)顧問崗位職責(zé)任職要求 理財(cái)財(cái)務(wù)顧問崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1、充分了解客戶需求,并進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。 2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)寶保值增值的目的。 任職要求: 1、擁有財(cái)會(huì)、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、備金融投資和產(chǎn)品學(xué)問,并且具備實(shí)務(wù)操作能力。 3、至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域,比如說基金和保險(xiǎn),具備綜合金融學(xué)問。 4、精彩的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。 理財(cái)財(cái)務(wù)顧問崗位 篇4：財(cái)務(wù)顧問崗位職責(zé)任職要求 財(cái)務(wù)顧問崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)顧問啟稅有道(x市)會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司啟稅有道(x市)會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司,啟稅有道1、1年以上財(cái)稅行業(yè)營銷經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)顧問經(jīng)驗(yàn); 2、有代理記賬公司、財(cái)務(wù)咨詢公司、工商代辦公司、財(cái)稅平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、擁有一定的市場(chǎng)開拓能力和財(cái)務(wù)咨詢能力; 4、5年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),具備中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱; 5、人品端正、思路清楚、能夠吃苦賴勞、有較高的職