金蝶K3HR工作流的基礎(chǔ)操作與設(shè)置培訓(xùn)課件

1、K/3HR開發(fā)部2007.03.0111/24/20211P2 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司P3 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流設(shè)置的基本介紹分類n人事事務(wù)工作流（自定義表單） 入職、轉(zhuǎn)正、借調(diào)調(diào)出/入、在職轉(zhuǎn)不在職、不在職轉(zhuǎn)在職、請/銷假、異動、職級變動、離退休、反聘、辭職/退n招聘培訓(xùn)工作流（固定表單） 臨時用工、人力規(guī)劃、招聘計劃、面試、培訓(xùn)規(guī)劃、培訓(xùn)活動、培訓(xùn)總結(jié)n績效工作流 目標(biāo)評估流程（方案級流程、職位級流程） 申訴流程n年度人力規(guī)劃工作流n自定義工作流P4 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流設(shè)置的基

2、本介紹設(shè)置P5 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流設(shè)置的基本介紹啟用n功能應(yīng)用場景： n在不同企業(yè)，人力資源實際管理模式不同。有些企業(yè)的HR業(yè)務(wù)審批需要在系統(tǒng)內(nèi)通過多個節(jié)點進行業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)；有些企業(yè)的HR業(yè)務(wù)審批是在系統(tǒng)外審批，審批完之后在系統(tǒng)內(nèi)記錄結(jié)果即可；有些企業(yè)則讓以上兩種HR業(yè)務(wù)審批模式并存使用。n不同的HR業(yè)務(wù)審批模式，就要求該企業(yè)的人力資源系統(tǒng)既可以支持工作流的多級審批，也可以支持工作流的一步審批直接提交結(jié)果。即要求人力資源系統(tǒng)中的工作流、人事事務(wù)可支持“同時并存”。n功能說明：n根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在系統(tǒng)設(shè)置-公共設(shè)置中設(shè)計了“啟用”、“不啟用”、“同時并存”三個

3、控制參數(shù)。人事事務(wù)工作流、招聘培訓(xùn)工作可在此進行設(shè)置。n1、人事事務(wù)工作流：“啟用”表示該事務(wù)僅能使用工作流，“不啟用”表示僅能使用職員管理中的人事事務(wù)功能，“同時并存”表示既可使用工作流，也可使用職員管理中的人事事務(wù)。n2、招聘培訓(xùn)工作流：在招聘培訓(xùn)業(yè)務(wù)中,“啟用”和“同時并存”表示業(yè)務(wù)需要通過工作流來進行審批,“不啟用”表示提交后直接審批通過P6 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是工作流流轉(zhuǎn)過程中必須具有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在工作流表單設(shè)計中“流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)”必須綁定“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)”。工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的作用：1.工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以指導(dǎo)工作流業(yè)

4、務(wù)的應(yīng)用2.工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是工作流報表統(tǒng)計的依據(jù)3.工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用于工作流流程走向的條件判斷4.說明：5.1. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的類型有：職員、職位、組織單元、整數(shù)、數(shù)字、文本和時間類型6.2. 系統(tǒng)內(nèi)置的工作流中類型為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類別為“系統(tǒng)內(nèi)置”的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不可以刪除7.3. 系統(tǒng)內(nèi)置的工作流中可以增加自定義的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)8.4. 自定義工作流可以自定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（必須存在一個職員型的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）9.5. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一旦被工作流應(yīng)用，不可以刪除P7 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)P8 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)

5、入數(shù)據(jù)字典工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)字典1. 工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在增加或刪除后必須通過導(dǎo)入數(shù)據(jù)字典，才能在工作流中應(yīng)用2. 導(dǎo)入數(shù)據(jù)字典必須以員工型的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為唯一標(biāo)識進行導(dǎo)入3. 導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，同一業(yè)務(wù)類型的工作流均將應(yīng)用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 例如：在請假業(yè)務(wù)類型工作流中增加自定義的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“聯(lián)系電話”，在請假工作流中存在“部門請假工作流”和“公司請假工作流”兩個流程。則兩個流程中在工作流表單中均必須綁定“聯(lián)系電話”業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)4. 流程創(chuàng)建完畢后，需要在流程圖中對流程進行保存發(fā)布后，工作流才會正式生效，狀態(tài)為已發(fā)布的流程才可以在系統(tǒng)中使用P9 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流業(yè)

6、務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)字典工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)字典P10 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司簡單流程的創(chuàng)建與設(shè)置簡單流程的創(chuàng)建與設(shè)置1. 在工作流管理中，選擇對應(yīng)的工作流類型，通過流程向?qū)?chuàng)建工作流2. STEP1在向?qū)е休斎肓鞒叹幋a、名稱以及流程級數(shù)等信息3. STEP2指定流程節(jié)點的處理人 處理人可以選擇職員、職位、組織單元以及關(guān)系 關(guān)系是建立在參照物的基礎(chǔ)上，可以選擇流程中節(jié)點的對應(yīng)上下級、同級關(guān)系 也可以選擇流程數(shù)據(jù)對應(yīng)的關(guān)系（根據(jù)各流程的業(yè)務(wù)關(guān)系，系統(tǒng)內(nèi)置了流程數(shù)據(jù)）4. 流程向?qū)H支持簡單流程的創(chuàng)建，復(fù)雜流程需要在流程圖中進行設(shè)置或通過流程向?qū)?chuàng)建簡單流程后，在修改和

7、補充來滿足復(fù)雜流程的業(yè)務(wù)需求P11 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司簡單流程的創(chuàng)建與設(shè)置簡單流程的創(chuàng)建與設(shè)置P12 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司復(fù)雜流程的設(shè)置復(fù)雜流程的設(shè)置P13 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流表單的設(shè)置工作流表單的設(shè)置1. 工作流表單可以自行設(shè)計樣式，生成HTM文件即可2. 系統(tǒng)通過引入HTM文件格式的文件生成工作流表單3. 工作流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要在表單的輸入項中綁定4. 輸入項可以通過“節(jié)點參與人”和“系統(tǒng)信息引用”來進行控制。兩者只能選其一5. 選擇“節(jié)點參與人”，可以對該輸入項進行閱讀和修改的授權(quán)

8、，可以通過輸入方式選擇該輸入項的內(nèi)容6. 選擇“系統(tǒng)信息引用”可以直接引用系統(tǒng)的已有數(shù)據(jù)，“系統(tǒng)信息引用”的數(shù)據(jù)是所選擇參照物的對應(yīng)數(shù)據(jù)7. 表單所有的輸入項均需要存在屬性內(nèi)容8. 輸入項設(shè)置完畢后，通過“生效表單”操作啟用表單P14 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流表單的設(shè)置工作流表單的設(shè)置P15 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司流程擁有者流程擁有者&流程管理者流程管理者流程擁有者： 流程擁有者具有該業(yè)務(wù)流程的起草權(quán)限 流程擁有者可以為職員、職位、職務(wù)、組織單元幾種類型P16 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司流程

9、擁有者流程擁有者&流程管理者流程管理者流程管理者： 流程管理者具有該業(yè)務(wù)流程的管理權(quán)限 流程擁有者可以為職員、職位、職務(wù)、組織單元幾種類型P17 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司流程擁有者流程擁有者&流程管理者流程管理者流程管理者： 流程管理者在我管理的流程中具有對流程以及節(jié)點的管理權(quán)限 可進行終止流程、流程激活、重新指定處理人等流程管理操作 P18 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司消息抄送功能消息抄送功能消息抄送人員是工作流流傳完畢后，將流程信息抄送的相關(guān)人員抄送人員在工作流審批完畢后收到該工作流的消息，消息內(nèi)容包括審批日志以及審批

10、意見抄送的類型：職位、員工、節(jié)點抄送條件：全部、審批通過、審批不通過審批表單查看控制：設(shè)置是否具有工作流表單的查看權(quán)限P19 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司消息抄送功能消息抄送功能P20 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流監(jiān)控工作流監(jiān)控工作流監(jiān)控為系統(tǒng)管理員對該業(yè)務(wù)流程所有的業(yè)務(wù)流的一個監(jiān)控管理功能管理員在工作流監(jiān)控中可以了解到流程的所有信息，包括流程的流轉(zhuǎn)過程管理員可以對流程進行催辦、刪除操作管理員可以對流程進行終止、激活、重新指定處理人等操作P21 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流日志工作流日志工作流日志記錄流程

11、的操作步驟、操作人員、操作時間等詳細(xì)日志P22 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司工作流高級設(shè)置工作流高級設(shè)置 工作流的基本功能適用于較為簡單的業(yè)務(wù)流程，對于復(fù)雜而且繁瑣的企業(yè)化管理應(yīng)用來說，簡單工作流無法滿足實際的業(yè)務(wù)需求。工作流的擴展功能對于工作流的企業(yè)應(yīng)用以及維護提供了更多的靈活性以及便利性。n選擇下一節(jié)點處理人n選擇下一處理節(jié)點n條件判斷功能（自動節(jié)點的應(yīng)用）n審批意見查看控制n報表數(shù)據(jù)查看控制n連接弧的應(yīng)用P23 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司選擇下一節(jié)點處理人選擇下一節(jié)點處理人n功能說明 設(shè)置下一節(jié)點處理人，當(dāng)前節(jié)點處理人在提交下一節(jié)點審

12、批的時候，系統(tǒng)將所有符合條件（即下一節(jié)點的參與者中設(shè)置的職位、組織單元、職員關(guān)系、職員、條件判斷處理人）的下一節(jié)點處理人顯示為處理人列表 當(dāng)前節(jié)點處理人可以在列表中選擇一個或多個處理人，將工作流任務(wù)提交至所選擇的處理人進行處理 設(shè)置方法:在系統(tǒng)設(shè)置-工作流節(jié)點活動屬性對話框中,在“參與者”頁簽,勾選“允許當(dāng)前節(jié)點選擇下一節(jié)點處理人”參數(shù)即可n應(yīng)用場景 實際業(yè)務(wù)流程應(yīng)用中，往往存在無法使用職位、組織單元、職員等硬性規(guī)則來判斷處理人的情況，很多應(yīng)用場景存在需要人為判斷來選擇處理人的情況 選擇下一節(jié)點處理人的功能提供了靈活了選擇性，通過條件提供一定范圍的人員列表供用戶選擇，即遵循了業(yè)務(wù)規(guī)則，又具有一

13、定的靈活性 該功能主要應(yīng)用于具有一定范圍的人員列表選擇n案例 1、在一個辭職流程中，審批節(jié)點為人事專員職位，但分管部門的不同，根據(jù)職位條件無法做到對管理范圍的細(xì)分，可以通過該功能將所有人事專員顯示為處理列表，由流程提交人來自行選擇對應(yīng)的處理人 2、職員提交調(diào)動申請后，HR專員同意后，需要該職員的間接上級或者分管領(lǐng)導(dǎo)二者之一同意即可時，HR專員可以選擇其中的一人進行提交審批。P24 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司選擇下一節(jié)點處理人選擇下一節(jié)點處理人P25 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司選擇下一節(jié)點處理人選擇下一節(jié)點處理人P26 版權(quán)所有 1993-

14、2006 金蝶軟件(中國)有限公司選擇下一處理節(jié)點選擇下一處理節(jié)點n功能說明 設(shè)置選擇下一處理節(jié)點，系統(tǒng)流程存在并發(fā)節(jié)點或流程分支的情況下，將所有符合條件的處理節(jié)點顯示為列表供當(dāng)前節(jié)點處理人選擇流程的下一處理節(jié)點 當(dāng)前節(jié)點處理人在下一處理節(jié)點列表中，可以選擇其中的任一個或多個處理節(jié)點，進行提交工作流審批 設(shè)置方法：在系統(tǒng)設(shè)置-工作流流程圖的節(jié)點活動屬性對話框中，在“模式”頁簽的出口方式中，勾選“手工連接”即可n應(yīng)用場景 復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程常常有流程分支和并發(fā)節(jié)點的情況，一個流程從開始到結(jié)束存在多條通路，選擇下一節(jié)點充分體現(xiàn)流程的定義和使用的靈活性，在流程流轉(zhuǎn)過程中提供了多種選擇，當(dāng)前節(jié)點處理人可以

15、根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況選擇最佳的流程路線 例如：HR專員收到職員辭職申請后，需要根據(jù)職員的職位級別確定提交的下一審批節(jié)點。申請的職員是總監(jiān)級，需要直接提交CEO。職員是部門經(jīng)理級，則需要提交分管領(lǐng)導(dǎo)。職員是員工級，則需要提交間接上級n案例圖例 1324HR專員審批總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批人事主管審批案例中，HR專員可以根據(jù)提交審批的具體內(nèi)容、具體人員來選擇不同的審批節(jié)點P27 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司選擇下一處理節(jié)點選擇下一處理節(jié)點P28 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司選擇下一處理節(jié)點選擇下一處理節(jié)點P29 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件

16、(中國)有限公司選擇下一處理節(jié)點選擇下一處理節(jié)點n特別說明：在工作流設(shè)置中，在當(dāng)前節(jié)點選擇了“允許選擇下一節(jié)點處理人”，同時在出口模式中選擇了“手工連接”是，在當(dāng)前節(jié)點處理人提交流程的時候，系統(tǒng)將只顯示下一節(jié)點處理人列表，該處理人列表包含所有并發(fā)節(jié)點的處理人，不再另彈出處理節(jié)點列表P30 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司條件判斷功能條件判斷功能n功能說明 在不設(shè)流程分支的情況下，實現(xiàn)下一節(jié)點的處理人，可預(yù)設(shè)條件自動進行判斷。在節(jié)點活動屬性設(shè)置頁面增加節(jié)點處理人條件判斷列表。 實現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)對象和上一節(jié)點處理人所屬組織單元全名稱進行“文字”包含方式條件判斷出下一節(jié)點的處理人

17、在參與者信息中，“條件判斷處理人”可以和職員、組織單元、職位和職員關(guān)系同時選擇 條件表達(dá)式的設(shè)置需要符合條件表達(dá)式的語法規(guī)則 條件判斷中所需的流程變量需要在變量中進行定義，獲取的變量信息需要通過增加自動節(jié)點的方式來實現(xiàn) n應(yīng)用場景 用戶可參照業(yè)務(wù)對象和上一節(jié)點處理人所屬組織單元全名稱，進行節(jié)點處理人條件判斷設(shè)置 n案例 金蝶工作流業(yè)務(wù)中，各機構(gòu)人員申請工作流需要經(jīng)過機構(gòu)HR，不同機構(gòu)人員對應(yīng)的機構(gòu)HR人員和職位不同。原工作流中，需要每個機構(gòu)設(shè)置一條流程來解決該問題。利用條件判斷功能，在同一條流程中，可通過設(shè)置條件判斷公式，讓各機構(gòu)人員的工作流自動流到所對應(yīng)的機構(gòu)HRP31 版權(quán)所有 1993-

18、2006 金蝶軟件(中國)有限公司條件判斷功能條件判斷功能P32 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司條件判斷功能條件判斷功能n功能說明自動節(jié)點的應(yīng)用 P33 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司條件判斷功能條件判斷功能n功能說明自動節(jié)點的應(yīng)用 P34 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司條件判斷功能條件判斷功能n功能說明自動節(jié)點的應(yīng)用 P35 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司條件判斷功能條件判斷功能n功能說明自動節(jié)點的應(yīng)用 P36 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司審批意見查看控制審批意見查看控制n功能說明 系統(tǒng)設(shè)置工作流管理查看權(quán)限配置，設(shè)置工作流各節(jié)點的審批意見查看關(guān)系，實現(xiàn)查看意見的權(quán)限控制n應(yīng)用場景 在實際的業(yè)務(wù)應(yīng)用中，部分流