活動量管理功能規(guī)格

1、活動量管理功能fubon3富邦財富fubom wealth需求說明書起草人：起草日期：2014.01.14提岀需求部門：信息管理部 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：版本記錄版本編號版本日期修改者說明v0.12014-12-25創(chuàng)建文檔審核確認(rèn)部門姓名簽字確認(rèn)說明信息技術(shù)部門xxx目錄1. 概述1.1. 目標(biāo)41.2. 業(yè)務(wù)描述413.權(quán)限說明514業(yè)務(wù)流程62.需求規(guī)定2.1. 活動量管理系統(tǒng)72.1.1. 客戶經(jīng)理信息管理72.1.2. 團(tuán)隊(duì)信息管理132.1.3. 分部信息管理162.1.4. 營業(yè)部信息管理202.1.5. 區(qū)域信息管理262.1.6. 高層信息管理322.1.7. 任務(wù)分配錯誤!未定義書

2、簽。1.概述1.1. 目標(biāo)為支持財富端人員管理及業(yè)績監(jiān)督,特提出該需求。該需求主要針對總部高管對各門 店進(jìn)行管理、各門店經(jīng)理對大團(tuán)進(jìn)行管理、各大團(tuán)經(jīng)理對各團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對各 業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，形成無縫隙管理，提高團(tuán)隊(duì)配合。1.2. 業(yè)務(wù)描述該需求主要含有業(yè)務(wù)信息管理、團(tuán)隊(duì)信息管理、大團(tuán)信息管理、門店信息管理、區(qū)域 信息管理、高層信息管理、權(quán)限設(shè)置等7大模塊。1. 業(yè)務(wù)員信息管理:可錄入該業(yè)務(wù)員拉來的出借人信息，并進(jìn)行永久保存2. 團(tuán)隊(duì)信息管理：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可查詢該團(tuán)隊(duì)下業(yè)務(wù)員拉來出借人信息。3. 分部信息管理:可查詢該分部下所有團(tuán)隊(duì)信息（包含業(yè)務(wù)員信息及出借人信息）4. 營業(yè)部信息管理：可

3、查詢該營業(yè)部下各分部信息及該分部下所有團(tuán)隊(duì)信息（包含業(yè)務(wù)員 信息及出借人信息）5. 區(qū)域信息管理：可查詢該區(qū)域下各營業(yè)部信息及該營業(yè)部下所有分部信息（包含業(yè)務(wù)員 信息及出借人信息）6. 總部信息管理:可查詢各個營業(yè)部信息及該營業(yè)部下各分部信息及該分部下所有團(tuán)隊(duì)信息（包含業(yè)務(wù)員信息及出借人信息）1.3. 權(quán)限說明注：總部高管：權(quán)限全開區(qū)域經(jīng)理:只能查詢該區(qū)域下的營業(yè)部信息、分部信息、團(tuán)隊(duì)信息、客戶經(jīng)理信息、 所屬客戶經(jīng)理出借人。營業(yè)部經(jīng)理:只能管理該營業(yè)部下的分部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息、所屬客 戶經(jīng)理岀借人。分部經(jīng)理：只能管理該大團(tuán)下的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息、所屬客戶經(jīng)理出借人。團(tuán)隊(duì)經(jīng)理:

4、客戶經(jīng)理信息、所屬客戶經(jīng)理出借人。1.4.業(yè)務(wù)流程奔門gd碎4j*1疏制f/ .1. mwhiil|ffl a*a、r毎打冷衞&口£v罩a出惰a.u44打彳弐httal2.需求規(guī)定2.1. 活動量管理系統(tǒng)2.1.1. 客戶經(jīng)理信息管理2.1.1.1. 功能介紹該功能客戶經(jīng)理可錄入出借人詳細(xì)信息，并將數(shù)據(jù)同步到債權(quán)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。且該 數(shù)據(jù)永久保存。2.1.1.2. 前提條件權(quán)限：客戶經(jīng)理2.1.13.操作流程1. 客戶經(jīng)理登錄活動量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊"客戶經(jīng)理信息管理"菜單，跳轉(zhuǎn)到"客戶 經(jīng)理信息管理頁面”查詢數(shù)據(jù)庫，并將信息顯示在業(yè)務(wù)員信息管理頁面2

5、. 在該頁面客戶經(jīng)理可點(diǎn)擊"新增出借人""修改出借人""刪除出借人"保存" 按鈕客戶經(jīng)理點(diǎn)擊"新增出借人"按鈕，跳轉(zhuǎn)到新增出借人頁面新增出借人時校驗(yàn)規(guī)則詳見頁面要素客戶經(jīng)理點(diǎn)擊"修改出借人按鈕，跳轉(zhuǎn)到修改出借人頁面客戶經(jīng)理只能選擇一條記錄進(jìn)行修改,若不選擇則提示請選擇一條數(shù)據(jù) 進(jìn)行修改”任意選擇一條記錄進(jìn)行修改時回顯信息狀態(tài)為"已保存"的數(shù)據(jù)客戶姓名、收集來源、介紹人、身份證不可修改， 其他數(shù)據(jù)可修改。若客戶將"已保存狀態(tài)的數(shù)據(jù)修改并點(diǎn)擊"暫存"

6、按鈕，則更新狀態(tài)為 ”已保存修改中"”所屬上級依舊能看到該條數(shù)據(jù)的原始數(shù)據(jù)若客戶將"已保存狀態(tài)的數(shù)據(jù)修改并點(diǎn)擊保存"按鈕，則更新狀態(tài)為 保存完成"，所屬上級看到更新后的數(shù)據(jù)客戶經(jīng)理點(diǎn)擊"刪除"按鈕，將列表中數(shù)據(jù)直接刪除客戶經(jīng)理若不選擇直接刪除提示”請選擇至少_條記錄進(jìn)行刪除”客戶經(jīng)理可選擇多條數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除狀態(tài)為已保存"的數(shù)據(jù)不可刪除客戶經(jīng)理點(diǎn)擊"保存"按鈕,將"已暫存"狀態(tài)改為"已保存"客戶經(jīng)理需選擇一條或多條數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，若未選擇則提示請選擇至少 _條數(shù)據(jù)進(jìn)行報訊

7、”2.1.1.4.頁面要素客戶經(jīng)理信息管理頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生4.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生5.客戶經(jīng)理姓名回顯該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生6.職級回顯該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生7.入職月齡回顯該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1新増出借人按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到新增出借人頁 面2.修改岀借人信 息按鈕任意選擇一條記錄進(jìn)行修改3.刪除出借人信息按鈕-任意選擇一條或 多條記錄刪

8、除4.查看出借人信息按鈕任意選擇一條記 站彳5.保存按鈕可批量將狀態(tài)為"已暫存"改為”已保存”列表區(qū)域1.選擇復(fù)魏2.客戶姓名列表回顯-數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置3.收集來源列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置4.介紹人列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置區(qū)域設(shè)置5.電話列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置6.地址列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置7.email列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置8.生日列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置9.愛好列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置10.家庭關(guān)系列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置11.備注列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置12.拜訪次數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域

9、設(shè)置13.最后拜訪日期列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置14.拜訪時間列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置15.拜訪方式列表回顯見數(shù)據(jù)詞典16.備注列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置17.交易信息次數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置1&交易產(chǎn)品類型列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置19.交易金額列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置20.交易期限列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置21.到期日期列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置22.狀態(tài)列表回顯數(shù)據(jù)來源為設(shè)置 區(qū)域設(shè)置新增出借人頁面序號頁而要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注1.客戶姓名文本框ys (20)m2.身份證文本框s (15) s(18)

10、03.收集來源下拉列表n請選擇m緣故、電銷、駐點(diǎn) 展業(yè)、轉(zhuǎn)介紹、陌 生拜訪、渠道開拓4.介紹人文本框ys(20)05.電話文椎ys(m6.地址文桃ys (100)m7.lima i 1文本框ys (30)08.生日日期控件ys(10)m可輸入可選擇日 期格式為 xxxx-xx-xx9.愛好文本框ys (100)010.家庭關(guān)系文本框ys (50)011.備注文椎ys(200)012.拜訪次數(shù)文椎ys (3)m13.最后拜訪日期日期控件系統(tǒng)ii期14.時間15.拜訪方式下拉列表nm電話、外出展業(yè)、 邀約至公司、去客 戶家中、產(chǎn)說會16.拜訪備注文本框ys (200)017.交易信息次數(shù)文本框ys

11、(3)m1&交易產(chǎn)品文椎ys (50)m19.交易金額文本框ys (14,2)m自動轉(zhuǎn)化為金額 格式：xx,xxx.oo20.交易期限期限文椎ys(2)m單位為月，例交易 期限3個月21.到期日日期插件ys(10)m支轄動輸入22.保存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài) 為"已保存“上 級領(lǐng)導(dǎo)可看到該 記錄23.暫存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài) 為"暫存"只有 該錄入人可看到 該記錄24.重置按鈕清空錄入項(xiàng)25.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁修改出借人頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注1.客戶姓名回顯-該項(xiàng)不可修改2.收集來源回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同3.身份證回顯該項(xiàng)不可

12、修改4.介紹人冋顯該項(xiàng)不可修改5.電話回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同6.地址回顯-校驗(yàn)規(guī)則l新增 相同7.email回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同8.生日回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增 相同9.愛好冋顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增 相同10.家庭關(guān)系回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同11.備注回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同12.拜訪次數(shù)回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同13.最后拜訪fi期冋顯校驗(yàn)規(guī)則與新增 相同14.時間冋顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增 相同15.拜訪方式冋顯-校驗(yàn)規(guī)則l新增相同16.拜訪備注冋顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增 相同17.交易信息次數(shù)回顯校驗(yàn)規(guī)則與新增相同18.交易產(chǎn)品冋顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增 相同19.交易金額回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同20.交易期

13、限期限回顯校驗(yàn)規(guī)則與新增相同21.到期日回顯-校驗(yàn)規(guī)則與新增相同22.保存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài) 為"已保存"上級領(lǐng)導(dǎo)可看到該記錄23.暫存按鈕點(diǎn)擊該按鈕狀態(tài) 為"暫存"只有 該錄入人可看到 該記錄24.垂置按鈕清空錄入項(xiàng)25.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁2.1.2.團(tuán)隊(duì)信息管理2.1.2.1. 功能介紹該功能團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可查詢該團(tuán)隊(duì)組員詳細(xì)信息，并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理錄入的出借人信 息。方便每日信息匯總。2.1.2.2. 前提條件權(quán)限：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理2.1.23.操作流程1. 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理登錄活動量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)信息管理菜單,跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 信息管理頁面"查詢數(shù)據(jù)庫,并

14、將信息顯示在團(tuán)隊(duì)經(jīng)理管理頁面默認(rèn)顯示該團(tuán)隊(duì)下所有客戶經(jīng)理信息2. 在該頁面團(tuán)隊(duì)經(jīng)理可點(diǎn)擊"客戶經(jīng)理姓名"超鏈接或者"查詢、導(dǎo)出按鈕團(tuán)隊(duì)經(jīng)理點(diǎn)擊"客戶經(jīng)理姓名"超鏈接,跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁面顯示該客戶經(jīng)理名下的所有出借人信息，并將出借人電話、出借人地址、 出借人email部分隱藏團(tuán)隊(duì)經(jīng)理點(diǎn)擊"查詢按鈕，跳轉(zhuǎn)到出借人查詢頁面任意選擇一條客戶經(jīng)理信息,點(diǎn)擊“查詢"按鈕，若不選擇則提示請選 擇_條記錄進(jìn)行查詢”顯示該客戶經(jīng)理名下的所有出借人信息,并將出借人電話、岀借人地址、 出借人email部分隱藏團(tuán)隊(duì)經(jīng)理點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)

15、出excle格式導(dǎo)出字段為該頁面列表區(qū)所有字段。2-1-2a頁面要素團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理冋顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生4.團(tuán)隊(duì)經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到所選客戶經(jīng)理 信息查詢頁面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)岀列表區(qū)域1.選擇2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接,可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借 人查詢頁面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫

16、5.今日拜訪數(shù)列表回顯客戶經(jīng)理新增的 拜訪數(shù)6.新增用戶數(shù)列表回顯-客戶經(jīng)理新增出借人個數(shù)7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)出借人查詢頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注1.客戶姓名列表回顯-2.收集來源列表回顯-3.介紹人列表回顯-4.電話列表回顯-屏蔽47位，以*代替5.地址列表回顯-顯不到區(qū)，例如北京市海淀區(qū)6.email列表回顯屏蔽前后各兩 位，以代替7.生日列表回顯-8.愛好列表

17、回顯-9.家庭關(guān)系列表回顯10.備注列表回顯-11.拜訪次數(shù)列表回顯-12.最后拜訪日列表回顯-期13.時間列表回顯-14.拜訪方式列表回顯-15.拜訪備注列表回顯16.交易信息次數(shù)列表回顯17.交易產(chǎn)品列表回顯-1&交易金額列表回顯-19.交易期限期限列表回顯20.到期日列表回顯-21.返回按鈕返回到團(tuán)隊(duì)信息 首頁22.導(dǎo)出按鈕導(dǎo)出列表區(qū)域數(shù) 據(jù)2.1.3. 分部信息管理2.1.3.1. 功能介紹該功能分部經(jīng)理可查詢該分部下團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的詳細(xì)信息，并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下客戶經(jīng)理 錄入的出借人信息。2.1.3.2, 前提條件權(quán)限：分部經(jīng)理2.1.33.操作流程1. 分部經(jīng)理登錄活動量管理系統(tǒng)

18、，點(diǎn)擊"分部信息管理"菜單，跳轉(zhuǎn)到分部經(jīng)理 信息管理頁面”查詢數(shù)據(jù)庫，并將信息顯示在分部經(jīng)理管理頁面默認(rèn)顯示該分部下所有團(tuán)隊(duì)信息2. 在該頁面分部經(jīng)理可點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名"超鏈接或者查詢、導(dǎo)出按鈕分部經(jīng)理點(diǎn)擊"團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名"超鏈接,跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)查詢頁面顯示該團(tuán)隊(duì)經(jīng)理名下的所有客戶經(jīng)理信息，分部經(jīng)理點(diǎn)擊"查詢"按鈕，跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)信息查詢頁面任意選擇一條團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息,點(diǎn)擊"查詢按鈕，若不選擇則提示”請選擇_條記錄進(jìn)行查詢”顯示該團(tuán)隊(duì)經(jīng)理名下的所有客戶經(jīng)理信息,分部經(jīng)理點(diǎn)擊"導(dǎo)出"按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出ex

19、cle格式導(dǎo)出字段為該頁面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與”團(tuán)隊(duì)信息管理”流程保持一致。2.1.3.4.頁面要素分部經(jīng)理信息頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生3.分部經(jīng)理冋顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域3.査詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到所選客戶經(jīng)理 信息查詢頁面4.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)岀列表區(qū)域1.選擇2.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接,可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì) 經(jīng)理信息查詢頁 面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)

20、來源為數(shù)據(jù)庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到所選客戶經(jīng)理 信息

21、查詢頁面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)岀3.返回按鈕返回到上頁面列表區(qū)域1.選擇復(fù)瓏2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接，可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借 人查詢頁面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)出借人查詢頁血序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注1.客戶

22、姓名回顯-2.收集來源冋顯3.介紹人回顯-4.電話回顯-屏蔽47位，以*代替5.地址回顯-顯示到區(qū)，例如北 樂市海淀區(qū)6.email回顯-屏蔽前后各兩 位，以代替7.生日回顯-8.愛好回顯-9.家庭關(guān)系回顯-10.備注冋顯-11.拜訪次數(shù)回顯12.最后拜訪fi期冋顯13.時間冋顯-14.拜訪方式冋顯-15.拜訪備注回顯16.交易信息次數(shù)回顯17.交易產(chǎn)品回顯-1&交易金額冋顯-19.交易期限期限回顯20.到期日回顯-21.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁2.1.4.營業(yè)部信息管理2.1.4.1.功能介紹該功能營業(yè)部經(jīng)理可查詢該營業(yè)部所屬分部經(jīng)理詳細(xì)信息，點(diǎn)擊分部經(jīng)理可查詢該分部下團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的詳細(xì)信息，

23、并可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下客戶經(jīng)理錄入的出借人信息。2.1.4.2,前提條件權(quán)限：營業(yè)部經(jīng)理2.1.43.操作流程1. 營業(yè)部經(jīng)理登錄活動量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊"營業(yè)部信息管理"菜單，跳轉(zhuǎn)到營業(yè) 經(jīng)理信息管理頁面查詢數(shù)據(jù)庫,并將信息顯示在營業(yè)部經(jīng)理管理頁面默認(rèn)顯示該營業(yè)部下所有分部信息2. 在該頁面營業(yè)部經(jīng)理可點(diǎn)擊"分部經(jīng)理姓名超鏈接或者"查詢"、"導(dǎo)出按鈕營業(yè)部經(jīng)理點(diǎn)擊分部經(jīng)理姓名"超鏈接，跳轉(zhuǎn)到分部查詢頁面顯示該分部經(jīng)理名下的所有團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息,營業(yè)部經(jīng)理點(diǎn)擊查詢按鈕，跳轉(zhuǎn)到分部信息查詢頁面任意選擇一條分部經(jīng)理信息，點(diǎn)擊查詢"

24、;按鈕，若不選擇則提示”請選 擇一條記錄進(jìn)行查詢”顯示該分部經(jīng)理名下的所有團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息，營業(yè)部經(jīng)理點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出excle格式導(dǎo)出字段為該頁面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與分部信息管理"流程保持一致。2.1.4.4.頁面要素營業(yè)部信息管理序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到所選客戶經(jīng)理 信息查詢頁面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)魏2.所屬分部經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接,可點(diǎn)擊, 點(diǎn)

25、擊跳轉(zhuǎn)到分部 經(jīng)理信息查詢頁 面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)分部經(jīng)理信息頁血序號頁而要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注初始化信息區(qū)域3.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生4.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域3.査詢按

26、鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到所選客戶經(jīng)理 信息查詢頁面4.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)岀列表區(qū)域13.選擇14.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接,可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì) 經(jīng)理信息查詢頁 面15.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫16.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫17.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫1&新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫19.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫20.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫21.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績22.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫23.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫24.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁面序號頁面要素控

27、件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理冋顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 到所選客戶經(jīng)理 信息查詢頁面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)蛛2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接，可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到岀借 人前旬趣3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源

28、為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)出借人查詢頁面序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注1.客戶姓名回顯-2.收集來源回顯-3.介紹人冋顯-4.電話回顯-屏蔽47位以*代替5.地址回顯-顯小土 11區(qū)例如北 樂市海淀區(qū)6.email冋顯屏蔽前后各兩 位，以代替7.生日冋顯-8.愛好回顯-9.家庭關(guān)系冋顯-10.備注回顯-11.拜訪次數(shù)回顯-12.最后拜訪日期冋顯13.時間回顯-14.拜訪方式回顯-15.拜訪備注回顯-16.交易信息次數(shù)冋顯17.交易產(chǎn)品冋顯-

29、18.交易金額回顯-19.交易期限期限回顯20.到期日回顯21.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁2.1.5.區(qū)域信息管理2.1.5.1,功能介紹該功能區(qū)域經(jīng)理可查詢該區(qū)域說書營業(yè)部經(jīng)理詳細(xì)信息，點(diǎn)擊營業(yè)部經(jīng)理可查詢該 營業(yè)部所屬分部經(jīng)理詳細(xì)信息，點(diǎn)擊分部經(jīng)理可查詢該分部下團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的詳細(xì)信息，并 可查所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下客戶經(jīng)理錄入的出借人信息。2.1.5.2,前提條件權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理2.1.53.操作流程1. 區(qū)域經(jīng)理登錄活動量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊"區(qū)域信息管理"菜單，跳轉(zhuǎn)到"區(qū)域經(jīng)理信息管理頁面"查詢數(shù)據(jù)庫，并將信息顯示在區(qū)域經(jīng)理管理頁面默認(rèn)顯示該區(qū)域下所有營業(yè)部信息2. 在該頁

30、面區(qū)域經(jīng)理可點(diǎn)擊"營業(yè)部經(jīng)理姓名超鏈接或者"查詢"、"導(dǎo)出按鈕區(qū)域經(jīng)理點(diǎn)擊"分部經(jīng)理姓名"超鏈接，跳轉(zhuǎn)到營業(yè)部查詢頁面顯示該營業(yè)部經(jīng)理名下的所有分部經(jīng)理信息,區(qū)域部經(jīng)理點(diǎn)擊"查詢"按鈕，跳轉(zhuǎn)到營業(yè)部信息查詢頁面任意選擇一條營業(yè)部經(jīng)理信息,點(diǎn)擊“查詢"按鈕，若不選擇則提示"請選擇_條記錄進(jìn)行查詢顯示該營業(yè)部經(jīng)理名下的所有分部經(jīng)理信息,區(qū)域經(jīng)理點(diǎn)擊"導(dǎo)出"按鈕，將列表中數(shù)據(jù)導(dǎo)出excle格式導(dǎo)出字段為該頁面列表區(qū)所有字段。3. 以此類推下面流程與營業(yè)部信息管理流程保持一致。2.1

31、.5.4.頁面要素區(qū)域信息管理序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注設(shè)置區(qū)域1查詢按鈕點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到營業(yè) 部經(jīng)理信息查詢 貞面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)岀列表區(qū)域1選擇復(fù)選框2.所屬營業(yè)經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接，可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到營業(yè) 部經(jīng)理信息查詢 頁面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)

32、庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)營業(yè)部信息管理序號頁而要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到分部經(jīng)理信息查詢頁面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇復(fù)魏2.所屬分部經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接,可點(diǎn)擊, 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到分部 經(jīng)理信息查詢頁 面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)

33、準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)分部經(jīng)理信息頁面序號頁而要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分醐莫塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì) 經(jīng)理信息查詢頁 面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選擇2.所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接，可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì) 經(jīng)理信息查詢頁 面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.

34、新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù) 庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理信息頁面序號頁而要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/0備注初始化信息區(qū)域1.所屬區(qū)域經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù)分配模塊產(chǎn)生2.所屬營業(yè)部經(jīng)理冋顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分醐莫塊產(chǎn)生3.所屬分部經(jīng)理回顯n該數(shù)據(jù)源由數(shù)據(jù) 分配模塊產(chǎn)生設(shè)置區(qū)域1.查詢按鈕點(diǎn)擊該按鈕跳轉(zhuǎn) 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借 人查詢頁面2.導(dǎo)出按鈕可將列表區(qū)域數(shù) 據(jù)導(dǎo)出列表區(qū)域1.選

35、擇2.所屬客戶經(jīng)理姓名列表回顯超鏈接，可點(diǎn)擊， 點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到出借 人查詢頁面3.職級列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫4.入職月齡列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫5.今日拜訪數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫6.新增用戶數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫7.規(guī)模業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫8.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫9.差距列表回顯規(guī)模業(yè)績-標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 績10.規(guī)模件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫11.實(shí)際件數(shù)列表回顯數(shù)據(jù)來源為數(shù)據(jù)庫12.差距列表回顯規(guī)模件數(shù)-實(shí)際件 數(shù)出借人查詢頁血序號頁面要素控件類型是否可寫默認(rèn)值長度m/n/o備注1.客戶姓名回顯-2.收集來源冋顯3.介紹人回顯-4.電話冋顯-屏蔽47位，以*代替5.地址冋

36、顯顯示到區(qū)，例如北 京市海淀區(qū)6.email冋顯-屏蔽前后各兩 位,以代替7.生日回顯-8.愛好回顯-9.家庭關(guān)系冋顯-10.備注回顯-11.拜訪次數(shù)冋顯-12.最后拜訪日期回顯13.時間冋顯-14.拜訪方式回顯15.拜訪備注回顯-16.交易信息次數(shù)回顯17.交易產(chǎn)品冋顯-1&交易金額回顯19.交易期限期限冋顯20.到期日回顯-21.關(guān)閉按鈕關(guān)閉當(dāng)前頁2.16高層信息管理 2丄6丄功能介紹由于現(xiàn)財富端區(qū)域經(jīng)理體系不完善，暫定總部高層可直接查詢?nèi)珖鳡I業(yè)部信息,待區(qū)域體質(zhì)完善后該交易再做修改2.1.6.2,前提條件權(quán)限：財富端總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)2.1.63.操作流程1總部高層登錄活動量管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊"高層信息管理"菜單，跳轉(zhuǎn)到"高層信息管理頁面"查詢數(shù)據(jù)庫，并將信息顯示在高層管理頁面默認(rèn)顯示所有營業(yè)部信息2. 在該頁面高層可點(diǎn)擊營業(yè)部經(jīng)理姓名超鏈接或者查詢"、”導(dǎo)岀"按鈕高層經(jīng)理點(diǎn)擊"分部經(jīng)理姓名"超鏈