中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告

1、中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告(08-09)資料來自    行業(yè)發(fā)展總體情況 一年半以來，連鎖零售業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了巨大的變化。2008年初，連鎖經(jīng)營受CPI高漲、消費(fèi)旺盛等因素影響，銷售和利潤均有大幅增長。但進(jìn)入第四季度，增速明顯放緩，直至持平甚至負(fù)增長。    金融危機(jī)對連鎖行業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)，也帶來了難得的快速發(fā)展十幾年后的調(diào)整契機(jī)。    一基本數(shù)據(jù)    12008年全年的情況    中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告（2008-200

2、9）根據(jù)典型企業(yè)和典型店鋪的數(shù)據(jù)撰寫?？紤]到店鋪的可比性較強(qiáng)，對店鋪的統(tǒng)計分析占有較大的篇幅。參與統(tǒng)計的各店都是各企業(yè)中經(jīng)營較好的，代表了行業(yè)的領(lǐng)先水平。    如表一所示，各業(yè)態(tài)單店銷售增幅均有所增長，這一增長是企業(yè)的有機(jī)增長部分，另外通過新開店鋪等外延式增長，各個業(yè)態(tài)平均還有10%左右的增幅。因此，2008年，連鎖行業(yè)的銷售和店鋪均保持了20%以上的增幅。    表一：2008年主要業(yè)態(tài)典型店鋪規(guī)模情況    但2008年以來，各個季度的增幅極不平均。增幅變化的基本軌跡是：2008年1季度同比增長20

3、-30%，2季度維持在20%左右，3季度普遍滑落至10%，到4季度增幅一般維持在0-5%。    從表二中可以看到，家電、百貨業(yè)態(tài)由于商品的價值量大，人均勞效較高，其次為超市、藥店和便利店。同時，家電也是坪效最高的業(yè)態(tài)，藥店和便利店次之。    表二：2008年主要業(yè)態(tài)典型店鋪效率和效益情況(1)     在六個業(yè)態(tài)中，有四個業(yè)態(tài)的來客數(shù)增長為負(fù)，即百貨、便利店、家電、藥店，平均降幅為4.6%。    藥店的毛利率最高，為23%，其次分別為便利店和百貨。除藥店毛利率

4、下降、便利店毛利率持平外，其它四種業(yè)態(tài)的毛利率均有所提高。如表三所示。    表三：2008年主要業(yè)態(tài)企業(yè)典型店鋪效率和效益情況(2)      22009年一季度的情況    一季度是連鎖零售業(yè)發(fā)展十多年中，最為困難的時期。從超市業(yè)態(tài)看，銷售整體同比增長7%左右，利潤增長5%左右。百貨業(yè)態(tài)中，銷售和利潤整體同比下降5%左右，環(huán)比則上升10%左右。各個地區(qū)增長情況差異較大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的企業(yè)甚至為負(fù)，內(nèi)地城市的增幅較高，有的維持在去年同期水平。 

5、0;  從上市公司的年報和典型企業(yè)的調(diào)查情況看，2009年3、4月份，企業(yè)的環(huán)比數(shù)據(jù)有所改善。    二連鎖行業(yè)面臨的共性問題    1CPI下降    2008年一季度，CPI累計上升8%，同期食品價格上漲21.0，拉動價格總水平上漲6.8個百分點(diǎn)。而2009年一季度，CPI累計下降了0.6%，食品價格僅上漲0.5%。對零售企業(yè)，特別是對連鎖超市的銷售增幅影響明顯，影響幅度超過10%。    如下圖：      &

6、#160;  2來客數(shù)降低    受收入預(yù)期、失業(yè)裁員等影響，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)下降。自2006年第四季度開始，中國消費(fèi)者信心指數(shù)開始從109.0的高點(diǎn)一路向下，去年第四季度降至77.5，為近年來最低水平，到今年一季度回升至82.5。消費(fèi)意愿降低，導(dǎo)致門店來客數(shù)量下降，在表三中有所統(tǒng)計。    從不同地區(qū)看，深圳企業(yè)的來客數(shù)降低最為明顯，在大型超市和超市業(yè)態(tài)也出現(xiàn)了來客數(shù)下降的情況。        3成本費(fèi)用提高    新勞動法的實(shí)施，

7、對勞動密集型的連鎖零售企業(yè)影響很大，2008年，企業(yè)人工成本平均有10%左右的增加，    租金成本依然有提高的趨勢。盡管商業(yè)物業(yè)低迷，但連鎖企業(yè)簽訂的物業(yè)租賃協(xié)議一般都是五年以上的長期協(xié)議，協(xié)議到期后續(xù)簽的租金一定會比簽訂時的租金高出很多。新物業(yè)的協(xié)議租金水平略有下降，但年度新開店一般占總店鋪的10%左右，因此總體上所占比重不大。    4利潤有所下降    為保持銷售的增長，維持企業(yè)的市場份額，各個業(yè)態(tài)的企業(yè)都開展了頻繁的促銷活動。特別是在2009年春節(jié)期間，促銷力度空前。盡管維持了一定的銷售增長，但

8、企業(yè)的毛利率受到很大影響。    如果采用“利潤=銷售額*毛利率-成本費(fèi)用”的計算公式，那么式中各項都向不利的方向發(fā)展，保持企業(yè)利潤水平增長有較大壓力。    三應(yīng)對措施    1強(qiáng)化成本控制。    面對危機(jī)，絕大部分企業(yè)的第一選擇是“節(jié)流”。首先是制定詳細(xì)的預(yù)算，其次，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目己藱C(jī)制。在幾年前，零售企業(yè)的考核大多只針對銷售額，銷售增加，收入提高。后來在考核中增加了毛利的內(nèi)容，不僅關(guān)注銷售也更加重視利潤?，F(xiàn)在，很多企業(yè)增加了成本支出的考核，而且具體到柜組、個人。

9、0;   部分企業(yè)采取扁平化管理，簡編、優(yōu)化內(nèi)部流程，降低溝通成本。有的通過合并小課組、部類等，進(jìn)行崗位調(diào)整。    在能耗方面，有的企業(yè)對門店進(jìn)行節(jié)能改造，節(jié)約了20%-25%的用電成本。    2聯(lián)合擴(kuò)充實(shí)力    中小連鎖企業(yè)在競爭中原本就處于弱勢，加上特殊的經(jīng)濟(jì)形勢下，更難以與大型連鎖企業(yè)競爭。為應(yīng)對競爭，近年出現(xiàn)的自愿連鎖、采購聯(lián)盟在2008年得到了快速的發(fā)展。通過共建物流中心、聯(lián)合采購、聯(lián)合談判和經(jīng)營互助等方式提高企業(yè)競爭實(shí)力。    3加強(qiáng)渠

10、道管理    渠道的控制能力，是連鎖企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的一個重要體現(xiàn)。2008年以來，企業(yè)的渠道管理明顯加強(qiáng)，連鎖百貨企業(yè)越來越多的單品開始集中采購，大型超市企業(yè)和家電企業(yè)大多采用統(tǒng)分結(jié)合的方式進(jìn)行渠道管理，渠道的控制力得到強(qiáng)化。分散的、小規(guī)模的代理商和經(jīng)銷商或者伴隨連鎖企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張而成長，或者因不能滿足發(fā)展需求而被淘汰。    4調(diào)整商品結(jié)構(gòu)    面對危機(jī)，不同業(yè)態(tài)的連鎖企業(yè)都加強(qiáng)了商品管理。有的超市企業(yè)提出，要經(jīng)營必需品中的必需品；一些百貨店也在調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，減少奢侈品的比例；家電專業(yè)店調(diào)整了黑電和白電

11、的比例。通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)品類管理，從表二中可以看到，除家電業(yè)態(tài)外，單品銷售額均有不同程度增長。同時企業(yè)存貨量減少，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)降低，百貨由34.6天下降為32.9天，大型超市由28天下降至27天。    5開展多渠道營銷    2008年以來，零售企業(yè)對網(wǎng)上零售、電話營銷、目錄營銷等其它渠道開展了有益的探索。在連鎖百強(qiáng)企業(yè)中，有30%的企業(yè)開展了網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)。隨著新一代消費(fèi)者的成長，多渠道營銷將發(fā)揮著越來越重要的作用。    在危機(jī)中，企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)自身不足，積極調(diào)整經(jīng)營策略，優(yōu)化門店管理，這是在多年快速

12、發(fā)展后的及時調(diào)整。一些資金實(shí)力雄厚的企業(yè)，利用當(dāng)前物業(yè)成本較低的機(jī)會，增加自有物業(yè)或加業(yè)地產(chǎn)的投入。連鎖企業(yè)已經(jīng)為后續(xù)的發(fā)展積蓄了力量。    幾種主要業(yè)態(tài)的發(fā)展特點(diǎn)    一大型超市和超市    大型超市和超市經(jīng)營的大多是居民生活必需品，因此也是受危機(jī)影響最小的業(yè)態(tài)。一年多以來，除上述共性問題外，有以下幾個明顯的特點(diǎn)：    1.生鮮經(jīng)營漸成亮點(diǎn)    2008年，我們發(fā)現(xiàn)凡是經(jīng)營較好的超市，共同的特點(diǎn)都是生鮮經(jīng)營突出。生鮮不僅是聚客商品，也是

13、盈利商品。一年多以來，超市企業(yè)通過農(nóng)超對接、基地直采、建設(shè)生鮮配送中心、改善冷鏈物流等手段，大大提高了生鮮商品的經(jīng)營能力。    特別是去年底，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于開展農(nóng)超對接試點(diǎn)工作的通知，提出：到2012年，試點(diǎn)企業(yè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例將超過50。這一指標(biāo)將會提前實(shí)現(xiàn)。    2.零供關(guān)系仍需改善    受危機(jī)影響，供應(yīng)商的經(jīng)營也面臨很大的壓力，特別是中小型供應(yīng)商，出現(xiàn)利潤下降、資金短缺等情況。他們對帳期更加看重，甚至要求縮短帳期。超市企業(yè)由于頻繁促銷，有時在商品價格、結(jié)算方式上會與供應(yīng)商產(chǎn)

14、生分歧。但大部分企業(yè)在采取一些積極的舉措改善零供關(guān)系，如建立供應(yīng)鏈平臺，通過系統(tǒng)對帳，有的連鎖企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)合作，為供應(yīng)商提供信用擔(dān)保和結(jié)帳服務(wù)。    3.行業(yè)創(chuàng)新不斷深化    受行業(yè)競爭和金融危機(jī)的雙重影響，超市企業(yè)迫切需要改變同質(zhì)化競爭的局面，實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營。一年多以來，行業(yè)中出現(xiàn)了高端超市、生鮮超市、社區(qū)超市等具有明顯特點(diǎn)的細(xì)分業(yè)態(tài)，超市的經(jīng)營管理水平得到深化。一些新的技術(shù)也得到了推廣和應(yīng)用。    4.外資主導(dǎo)大型超市    無論是從數(shù)量規(guī)模上，還是從經(jīng)營效率上，

15、外資大型超市都要明顯強(qiáng)于內(nèi)資。即使在是金融危機(jī)下，外資大型超市的開店速度并沒有減緩，區(qū)域布局更加合理，優(yōu)勢更加明顯。    二百貨店    百貨業(yè)態(tài)受危機(jī)影響較大，但從長期看，中國的消費(fèi)升級要經(jīng)歷一個較長的時期，百貨業(yè)仍將是一個持續(xù)較快發(fā)展的零售業(yè)態(tài)。除上述共性問題外，有以下幾個明顯的特點(diǎn)：    1.業(yè)態(tài)進(jìn)一步細(xì)分    近幾年，百貨店的商品結(jié)構(gòu)和業(yè)態(tài)定位經(jīng)歷了多次變化，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)百貨業(yè)向現(xiàn)代百貨業(yè)的轉(zhuǎn)變。2008年以來，百貨店的業(yè)態(tài)細(xì)分更加明顯，出現(xiàn)了折扣店、社區(qū)百貨、時

16、尚百貨、精品百貨、購物中心型百貨等不同定位，目標(biāo)越來越清晰。    2.分銷渠道急需變革    目前，百貨品牌商品大多采取分級經(jīng)銷代理的方式，在特定的區(qū)域內(nèi)只能由特定的經(jīng)銷/代理商提供商品，連鎖經(jīng)營、集中采購的優(yōu)勢無法體現(xiàn)。百貨連鎖企業(yè)需要通過終端渠道的力量，逐步改變這種分銷模式。一些大型連鎖百貨企業(yè)已經(jīng)開始了這方面的努力。    3.服務(wù)水平加強(qiáng)    在企業(yè)調(diào)查和實(shí)際消費(fèi)中，我們體會到百貨店的服務(wù)水平得到了明顯的加強(qiáng)。有的百貨店擴(kuò)大了服務(wù)臺的面積，提供更多的服務(wù)；有的把服

17、務(wù)臺設(shè)置在更加醒目的黃金位置；有的設(shè)立了環(huán)境舒適的VIP中心；有的開展VIP沙龍，凝聚VIP客戶。    4.全線折扣影響利潤    2008年下半年以來，百貨業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的促銷打折，一些企業(yè)甚至是全線折扣，帶來了一些負(fù)面的影響。一方面企業(yè)的毛利水平下降，另一方面，消費(fèi)者的購買行為也受到影響，即不打折不購物。    另外新開百貨店也出現(xiàn)了專柜招商周期延長、招商資源減少的情況。    三便利店    受生活方式、消費(fèi)習(xí)慣等因素限制，近些年便利店雖

18、然發(fā)展速度較快，但效益狀況并不樂觀，在金融危機(jī)下，便利店更需要突破。有以下幾個明顯特點(diǎn)：    1.異業(yè)競爭力加強(qiáng)。    特別是超市的創(chuàng)新經(jīng)營，延長了營業(yè)時間、與社區(qū)的關(guān)系更密切、提供更多的便利性服務(wù)，這些舉措都在一定程度上搶占了便利店的市場份額。    2.注重鮮食產(chǎn)品開發(fā)    便利店區(qū)別于其它業(yè)態(tài)的一個重要特點(diǎn)是鮮食產(chǎn)品突出，能夠提供簡單的餐食。鮮食商品的好壞決定了便利店經(jīng)營的成敗。有的企業(yè)通過參股生產(chǎn)廠家，控制上游渠道；有的企業(yè)開發(fā)了品種多樣的自有品牌商品。    3.提高物流配送能力    便利店營業(yè)面積小，店面幾乎沒有儲存貨物的空間，因此需要頻繁補(bǔ)貨。外資便利店基本能實(shí)現(xiàn)一日二配，內(nèi)資便利店至大多可以一日一配。一些集團(tuán)企業(yè)的便利店業(yè)態(tài)原來大