B股發(fā)行承銷合同

1、b b 股發(fā)行承銷合同 b b 股發(fā)行承銷合同甲方（發(fā)行人）： _住所： _乙方（主包銷商）： _住所： _鑒于：甲方是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為 _元，分為 _股。甲方股東大會(huì)已于 _年_月_ 日通過(guò)了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行 _股 b b 股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股 本將達(dá)到_股，其中普通股_股 b b 股_ 股。雙方已同意在本協(xié)議（見(jiàn)下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷b b 股股票_股，乙方已同意安排將 b b 股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午 3 3：0000 之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)

2、的 b b 股加以認(rèn)購(gòu)?，F(xiàn)協(xié)議如下：1 1釋義（a a） “包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié) 議，其內(nèi)容涉及到本次 b b 股配售及包銷的有關(guān)事宜。（b b）“b股”是指甲方注冊(cè)資本中的，面值為人民幣 _，總數(shù)為_(kāi) 股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。（c c） “工作日”是指證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行 開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假 期。（d d） “截止配售日”是指 _ 年_月_ 日，即乙方國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售 b b 股。（e e） “境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；香港、

3、澳 門(mén)、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)國(guó)務(wù)院證 券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。（f f） “獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu) b b 股的境外投資者，該投 資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu) b b 股。（g g）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將股b b 股以私人配售的方式配售給境外投資者。（h h） “配售備忘錄”是指甲方就本次 b b 股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其 經(jīng)包銷 商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。（i i ）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。（ j j ）“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是

4、指 _年_月_ 日。（k k） “所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指 _ 年_ 月_ 日。（l l ）“傭金”是指每配售一股 b b股_ 元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià) _ 的款項(xiàng)。（m m） “甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第 8 8 條 所規(guī)定的事項(xiàng)。（n n） “包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷 商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商。（o o）“總發(fā)行價(jià)”是指本次 b b 股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià) _元（外幣）每股 _（即總股數(shù)）所得的款額。(P P) “開(kāi)始配售日”是指_ 年_月_ 日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開(kāi)始配售 b b 股。(q q) “股

5、份”是指甲方注冊(cè)資本中每股面值人民幣 _的股份。(r r)“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次 b b 股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括(但不限于)19941994 年 7 7 月 1 1 日生效的中華人民共和國(guó)公司法、 19951995 年 1212 月 2525 日生效的 國(guó)務(wù)院關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定、中國(guó)證券委員會(huì)于 19961996 年 5 5 月 3 3 日頒發(fā)的關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施細(xì)則、 19981998 年 7 7 月1 1 日生效的中華人民共和國(guó)證券法等。(s s) “保證”是指甲方、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷

6、商的保證、承 諾。(t t )“中國(guó)法律意見(jiàn)”是指以下二種情況：( 1 1)甲方的法律顧問(wèn)_律師事務(wù)所就中國(guó)法律為甲方，乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等 作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙方的代表草簽； 及( 2 2)包銷商的法律顧問(wèn) _ 律師事務(wù)所就中國(guó)法律為乙方，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見(jiàn)書(shū)。為驗(yàn)證起見(jiàn)，該法律意見(jiàn)書(shū)已被甲方及乙 方的代表草簽。(u u) “驗(yàn)證文件”是指由 _ 律師事務(wù)所擬訂的，日期為 _年_月_ 日的驗(yàn)證文件(已簽署的副本已呈交乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人)。2 2配售(1)_在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第 _條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上

7、， 各包銷商分別向甲方作出承諾， 將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行 b b 股的配售，并在截止配售日下午 3 3：0000 之時(shí)還有未配售出的股票之際， 將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購(gòu)入( 2 2)甲方是以私人配售方式發(fā)售配售 b b 股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議 條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購(gòu)。( 3 3)甲方委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng) b b 股配售活動(dòng)，其他包銷商也是 受股公司委托而進(jìn)行此項(xiàng) b b 股配售活動(dòng)的。(4) 各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次 b b 股的配售活動(dòng)。甲 方與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代甲方完全行使本次 b b 股配售有關(guān)的合 法權(quán)利，包括(但不

8、限于)有權(quán)代表甲方接受或拒絕(全部或部分)境外投資 者按照配售書(shū)所提出的申請(qǐng)。(5) 各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。(6) 如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其( 1 1)分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán) 利(但沒(méi)有義務(wù))就該違約包銷商所沒(méi)有認(rèn)購(gòu)或沒(méi)有找到認(rèn)購(gòu)者認(rèn)購(gòu)的 b b 股， 促成別的認(rèn)購(gòu)者加以認(rèn)購(gòu)或自行認(rèn)購(gòu)；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按 各自認(rèn)購(gòu)比例來(lái)分擔(dān)。(7)_ 主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第 _ 個(gè)工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售 b b 股認(rèn)購(gòu)名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b b 股的

9、認(rèn)購(gòu)名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。3 3b b 股配售備忘錄 甲方將在乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的 b b 股配售備忘錄。 4 4登記（1 1）乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于 _年_月_ 日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書(shū)面通知的形式通知甲方： 每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請(qǐng)的 b b 股數(shù) 目。（2 2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在 _年_月_ 日之前將已認(rèn)購(gòu)的 b b 股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）（3 3）甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合 向各被接納申請(qǐng)人提供開(kāi)立使其能持 有及買賣配

10、售之 b b 股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。（4 4）甲方在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng) 按約定支付， 甲方就應(yīng)確保該認(rèn)購(gòu)名單內(nèi)人士的名字將被登記為甲方的股東，且其認(rèn)購(gòu)的 b b股股數(shù)列入于該認(rèn)購(gòu)名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。（5 5）甲方應(yīng)在收到認(rèn)購(gòu)名單之后第三個(gè)工作日的上午 _（時(shí)）在完成第（ 4 4）分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù) _證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購(gòu)名單中列入士的 b b 股股權(quán)，并促使證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認(rèn)購(gòu)的 b b 股數(shù)輸入其保 存的股東數(shù)據(jù)庫(kù)；并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使 _ 證券交易所向主承銷商和國(guó)

11、際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書(shū)面確認(rèn)書(shū) _ 份。（6 6）甲方保證其所分配、發(fā)行的 b b 股，沒(méi)有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù) 擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該 b b 股具有該等股份所有的一切權(quán)利， 包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。5 5付款（1 1）各包銷商應(yīng)在截止日后的 _ 個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額（具體見(jiàn)本協(xié)議下 文就包銷商協(xié)議）后，存入乙方指定帳戶內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“ _ 甲方發(fā)行 b b 股”付款。（2 2）國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的 _個(gè)工作日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他

12、費(fèi)用（具體見(jiàn)本 協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定帳戶。（3 3）在上述兩項(xiàng)條件被滿足的條件下，主承銷商應(yīng)在截止日后的 _工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款 項(xiàng)，在扣除主承銷商傭金和其他費(fèi)用（具體見(jiàn)本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后， 匯入甲方指定的帳戶上。（4 4）如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即 終止并適用第 _ 條的規(guī)定。如果第 _ 條所載的條件均符合或者被乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第 _條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒(méi)有被違反，主承銷商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3 3）分條規(guī)定無(wú)條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶上。6 6

13、雙方協(xié)商確 認(rèn)如下（1 1）在乙方按第 4 4 條第（ 3 3）分條的的規(guī)定支付款項(xiàng)后，乙方在本協(xié)議項(xiàng) 下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；（2 2）在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第 4 4 條第（ 1 1）、（ 2 2）分條的規(guī)定支付 款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。7 7條件（1 1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開(kāi)始配售日或該日之 前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：（a a） 主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國(guó)法律顧問(wèn)提供的法律意見(jiàn)書(shū)， 該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷商滿意；（b b） 主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到

14、包銷商的中國(guó)法律顧問(wèn)擬訂的法律意見(jiàn) 書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷商滿 意；（C C）主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到國(guó)際會(huì)計(jì)師寫(xiě)給包銷商的意見(jiàn)書(shū)，其格式 與內(nèi)容為主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意；（d d） 對(duì)甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及 b b 股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意；（e e） 乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法 律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及 b b 股能夠發(fā)行并在 _證券交易所上市交易；（f f） 甲方所做的第 _的聲明，保證及承諾。（ 2

15、 2）甲方應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿足，則 本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。同時(shí)適用第 _ 條的有關(guān)規(guī)定。例外的是上述條件被乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免，或是甲方與乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽 （各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽）8 8聲明、保證及承諾（1 1） 甲方向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出 聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和 承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被 認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出（a a） 如果甲方在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、

16、保證 和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書(shū)面形式通知乙方及國(guó)際 協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。（b b） 甲方承諾其支付所有因本次 b b 股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制 執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收 費(fèi)。（c c ）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次 b b 股的配售發(fā)行能 在配售日進(jìn)行，以及 b b 股能夠在_券交易所上市交易。（d d）甲方承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到 b b 股 截止日止，甲方將在事先未與乙方、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó) 境內(nèi)外以新聞或公開(kāi)發(fā)布

17、或散發(fā)文件形式，向公眾披露除 b b 股配售文件以外的 可能影響本次 b b 股發(fā)行的資料。甲方還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為 上述行為。（2 2） 所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的 聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽 訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售 日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出（a a）使每一包銷商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以 書(shū)面形式通知甲方及其他包銷商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的

18、要求，采取必要的措 施公布；（b b） 每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b b 股發(fā)行工作。（c c） 除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋，不應(yīng)因參照任何其他保證 之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條件的影響。（d d） 由于違反第 7 7 條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的 任何責(zé)任，不應(yīng)因本次 b b 股的認(rèn)購(gòu)發(fā)行完畢而受到影響。9 9傭金和費(fèi)用（1 1） 作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，甲方將以 _（幣 種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：（a a） 甲方須向乙方支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其它所包銷b b 股的配售價(jià)的 _ ；（b

19、 b） 甲方須向國(guó)際協(xié)調(diào)人支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷b b 股的配售價(jià)的 _ ；（c c） 甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷 b b 股的配售價(jià)的_。（2 2） 包銷商在 b b 股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律師費(fèi)及其他專 業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)，其支付方法同于 傭金。（3 3） 各包銷商指定的帳戶： _。_ _ 1010不可抗力（1 1） 在本次 b b 股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者 實(shí)施以下各項(xiàng)情形：（a a） 任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其 他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之

20、變動(dòng)；而該等事項(xiàng)在乙 方（代表各包銷商利益）和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認(rèn)為重要 的因素后，主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的 業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或者配售 b b 股，或者對(duì) b b 股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大 不利影響；或（b b） 任何國(guó)內(nèi)、國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變 化，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái) 務(wù)狀況、前景或者本次 b b 股配售產(chǎn)生重大不利影響的；或（c c） 證券交易所之一般證券買賣因金融市場(chǎng)上之特殊情況或其他原因而被 凍結(jié)、暫停或限制的情況；或（d d） 任何地震、火災(zāi)、暴風(fēng)、暴雨、

21、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害， 主承銷商與國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)本次 b b 股配售產(chǎn)生重大不利 影響。（2 2） 在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下，乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表其本 身和其他包銷商），可以向甲方發(fā)出書(shū)面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從 而暫停（不超過(guò) 2020 天）或者終止本協(xié)議。1111違約賠償（ 1 1）甲方同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)，導(dǎo)致任何一名包銷商在任何 司法管轄區(qū)要負(fù)擔(dān)某等損失，包括（但不限于）被索賠、承擔(dān)責(zé)任、法律費(fèi) 用、開(kāi)支等，甲方要負(fù)責(zé)進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失或支出的費(fèi)用是合理 的；如果上述費(fèi)用是由于每一名包銷商自己、或其任何高級(jí)職員或雇員的

22、疏忽 欠誠(chéng)意所引致，則該包銷商不得為此而索賠，甲方也有權(quán)拒絕賠償：（a a） 根據(jù)本協(xié)議而為本次 b b 股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及（b b） 甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及（c c） 甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。（2 2）各包銷商同意并承諾如果發(fā)生以下事項(xiàng)，導(dǎo)致甲方要負(fù)擔(dān)某等損失， 包括（但不限于）本次 b b 股發(fā)行被遲延，或失敗，或造成其他開(kāi)支、法律費(fèi)用 等，除非下列條款另有約定，由各包銷商負(fù)責(zé) 進(jìn)行全面賠償，前提是該等損失 或支出的費(fèi)用是合理的；如果上述費(fèi)用是由于甲方自己或其任何高級(jí)職員或雇 員的疏忽或欠誠(chéng)意所引致，則甲方

23、不得為此而索賠，該包銷商也有權(quán)拒絕賠 償：（a a） 各包銷商對(duì)本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次 b b 股配售不能按 本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行；或：（b b） 各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實(shí)或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié) 議規(guī)定進(jìn)行；或（c c） 如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項(xiàng)之利息。計(jì)息日自其應(yīng)付日期到實(shí)際付款日 期止，利息的計(jì)算以每 360360 天為基準(zhǔn)，以 _ （某外幣的基準(zhǔn)利率）加_ 懲罰利率來(lái)計(jì)算。在違約期間按此利率逐日計(jì)算復(fù)利。1212終止（ 1 1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午 _時(shí)之前任何時(shí)候，向

24、甲方發(fā)出書(shū)面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負(fù)的義 務(wù)：（a a） 發(fā)生第 9 9 條之情事；（b b） 甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行 的義務(wù)；（c c） 甲方在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上不準(zhǔn) 確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行；（d d） 在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事， 而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、 保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。（ 2 2）如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午 _ 時(shí)之前任何時(shí)候，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國(guó)際

25、協(xié)調(diào)人發(fā)出書(shū)面通 知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)：（a a） 發(fā)生第 9 9 條之情事；（b b） 各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或 履行的義務(wù)；（c c） 各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實(shí)質(zhì)上 不準(zhǔn)確、不真實(shí)、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行；（d d） 在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事， 而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會(huì)導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二 保證或承諾在實(shí)質(zhì)上變得失實(shí)、不準(zhǔn)確或致人誤解。（ 3 3）如果本次發(fā)行的 b b 股在_年_月_ 日（或甲 方與主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒(méi)有在證

26、券交易所上市交易，主 承銷商和甲方可以以書(shū)面形式通知對(duì)方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議 下的義務(wù)。（4 4）在發(fā)生以上情事之時(shí)，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的 通知，而以書(shū)面通知的形式進(jìn)行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。（5 5）上面條款的規(guī)定均不影響第 9 9 條、第 1010 條的效力。1313轉(zhuǎn)讓（1 1）本協(xié)議對(duì)各當(dāng)事人及其繼承人均有約束力并保證各方當(dāng)事人及其繼承 人的利益。（2 2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。1414棄權(quán) 本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在任何時(shí)候不行使本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利，不得視 同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。1515進(jìn)一步

27、保證 甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)?lái)任何時(shí)候，如果乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議 完全生效及確保乙方或國(guó)際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán) 力、權(quán)利及補(bǔ)救而必須的合理的要求（包括行動(dòng)及文件），甲方給予滿足。1616通知（1 1）本協(xié)議項(xiàng)下所述事項(xiàng)的任何通知或其他通訊應(yīng)以書(shū)面給予或作出，而 且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英文兩種語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)（2 2）任何上述通知或其他通訊應(yīng)按第（ 3 3）分條規(guī)定的地址發(fā)送，且應(yīng)依 下列情況視為已適當(dāng)給予或發(fā)出：（a a）如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時(shí)；（ b b ）如以郵寄，則于寄出后五個(gè)工作日后；但是空郵除外；（c c）如以電傳或傳真，唯有當(dāng)發(fā)送方的電

28、傳機(jī)或傳真機(jī)上自開(kāi)始或結(jié)束時(shí) 均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號(hào)等方可作實(shí)。（ 3 3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：1717部分失效或可執(zhí)行若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或?yàn)闊o(wú)效或不可執(zhí)行將不 會(huì)影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會(huì)影響其修改或 其他安排的有效性和可執(zhí)行性。1818文字 本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準(zhǔn)。1919時(shí)間 時(shí)間是本協(xié)議的關(guān)鍵因素。2020適用法律本協(xié)議適用 中國(guó)法律并應(yīng)按中國(guó)法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法 規(guī)）解釋。2121爭(zhēng)議的解決 因本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生

29、的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議、分歧、索賠要求， 應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開(kāi)始協(xié)商后 2020 天未達(dá)成一致，則應(yīng)向中國(guó)北京 市的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁程序應(yīng)全部采用中、英文進(jìn)行且仲裁裁決為終局的，且對(duì)本協(xié)議各方有約束力。2222保密（1 1）本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該（也 應(yīng)包括促使其各自高級(jí)職員及其代理）對(duì)他方不欲公開(kāi)的資料、文件等信息履 行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他 可能影響本次 b b 股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文 件等信息。（2 2）除非有下列情況之一，否則

30、任何一方當(dāng)事人不應(yīng)向第三人披露上述一 切信息：（a a）有關(guān)法律規(guī)定；（ b b ）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機(jī)關(guān)、證券交易所規(guī)定；（c c）向各自一方的法律顧問(wèn)和審計(jì)師披露；（ d d ）資料已被公開(kāi)，但不是由于該一方的過(guò)錯(cuò)；（e e）雙方協(xié)商披露，在此需有書(shū)面協(xié)議，但是任何上述資料只可于在與其 他方協(xié)商之后方可披露。2323以往達(dá)成之協(xié)議同是在本協(xié)議簽署日之前各方當(dāng)事人就本次 b b 股配售或任何其他與本協(xié)議 有關(guān)的事宜所達(dá)成的協(xié)議和安排（無(wú)論是書(shū)面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除 外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均 于本協(xié)議簽署日之后失效。2424副本 本

31、協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對(duì)文本；每份如此簽署 的相對(duì)文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)該是一份相同的文件，也僅 構(gòu)成一份文件。2525生效 （1 1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。（ 2 2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。 甲方（蓋章）：_代表人（簽字）： _年_月日 簽訂地點(diǎn)：乙方（蓋章）： _代表人（簽字）： _年_月日 簽訂地點(diǎn)：附件一、甲方的保證甲方向每一個(gè)包銷商作出如下聲明、保證及承諾：1 1甲方為依照中國(guó)法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的 行為能力：（1 1）甲方為進(jìn)行本次 b b 股配售而需的一切文件及

32、業(yè)務(wù)所必要的一切批準(zhǔn)、 授權(quán)、執(zhí)照和同意已被取得并持續(xù)有效或?qū)?huì)取得；而且甲方現(xiàn)在沒(méi)有且將來(lái) 也不會(huì)違反任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意；而且甲方現(xiàn)在并未知悉任何上 述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意將以口頭或書(shū)面的通知或威脅給以取消或更改，且甲方在將來(lái)知悉以上事實(shí)，將盡快通知每一包銷商。（2 2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來(lái)簽訂及履行本協(xié)議。（3 3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán) 按 b b 股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。（4 4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國(guó)有 關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；甲方 并無(wú)違

33、反其章程。2 2甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按 其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時(shí)， 沒(méi)有，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或 者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī) 章，或者證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門(mén)的決定或裁決有沖突。3 3除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義 務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。4 4b b 股配售文件的承諾（1 1）每一份 b b 股配售文件現(xiàn)已包含，并在一經(jīng)發(fā)行時(shí)將包含，有關(guān)甲方和 b b 股配售的全部要求的重要資料，包括（但不限于）投資者及其投資顧問(wèn)對(duì)公 司的財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)、財(cái)務(wù)狀況、盈利、損失、業(yè)務(wù)情況及前景等一切資料；上述 文件資料要求符合中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)規(guī)定的格式和內(nèi)容。（2 2） 每一份 b b 股配售文件所包含的一切