西寧關(guān)于成立壓裂支撐劑公司組建方案（范文參考）

1、泓域咨詢 /西寧關(guān)于成立壓裂支撐劑公司組建方案西寧關(guān)于成立壓裂支撐劑公司組建方案xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說明隨著油氣開采難度日漸加大，壓裂支撐劑產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)將是大勢所趨，并向低成本、高性能、多功能方向發(fā)展。由于陶粒支撐劑是以粘土礦為主要原料燒結(jié)而成，在調(diào)整原材料的配方比例后，產(chǎn)品性能可以發(fā)生很大變化，適用于多種場景，未來發(fā)展前景較好。xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資894.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司60%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資596萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資

2、16172.35萬元，其中：建設(shè)投資12167.45萬元，占項(xiàng)目總投資的75.24%；建設(shè)期利息284.45萬元，占項(xiàng)目總投資的1.76%；流動(dòng)資金3720.45萬元，占項(xiàng)目總投資的23.01%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入34900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用26460.16萬元，凈利潤6185.85萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.53%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14458.01萬元，全部投資回收期5.25年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排

3、放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場預(yù)測16一、 石油壓裂支撐劑行業(yè)介紹16二、 石油壓裂支撐劑行業(yè)介紹18第三章 公司成立方案22一

4、、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第四章 項(xiàng)目背景分析33一、 行業(yè)發(fā)展勢態(tài)33二、 行業(yè)進(jìn)入門檻與技術(shù)壁壘38三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性39第五章 發(fā)展規(guī)劃41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施42第六章 法人治理結(jié)構(gòu)45一、 股東權(quán)利及義務(wù)45二、 董事48三、 高級(jí)管理人員53四、 監(jiān)事55第七章 項(xiàng)目選址方案58一、 項(xiàng)目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展62四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)64第八章 風(fēng)

5、險(xiǎn)分析66一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析66二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策68第九章 環(huán)境保護(hù)分析70一、 編制依據(jù)70二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析72五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營運(yùn)期環(huán)境影響74七、 環(huán)境管理分析75八、 結(jié)論79九、 建議79第十章 投資計(jì)劃方案80一、 編制說明80二、 建設(shè)投資80建筑工程投資一覽表81主要設(shè)備購置一覽表82建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息84建設(shè)期利息估算表84固定資產(chǎn)投資估算表85四、 流動(dòng)資金86流動(dòng)資金估算表86五、 項(xiàng)目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計(jì)劃88項(xiàng)目投資計(jì)

6、劃與資金籌措一覽表89第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案90一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排90項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表90二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施91第十二章 經(jīng)濟(jì)效益92一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費(fèi)用估算表93固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表94無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表95利潤及利潤分配表96二、 項(xiàng)目盈利能力分析97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計(jì)劃表101第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)103第十四章 補(bǔ)充表格105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)

7、劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1490萬元三、 注冊(cè)地址西寧xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事壓裂支撐劑相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)

8、；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集

9、群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4798.353838.683598.76負(fù)債總額2425.141940.111818.86股東權(quán)益合計(jì)2373.211898.571779.91公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26253.4621002.7719690.10營業(yè)利潤4040.033232.023030.02利潤總額3365.022692.022523.76

10、凈利潤2523.761968.531817.11歸屬于母公司所有者的凈利潤2523.761968.531817.11（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)

11、文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4798.353838.683598.76負(fù)債總額2425.141940.111818.86股東權(quán)益合計(jì)2373.211898.571779.91公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26253.4621002.7719690.10營業(yè)利潤4040.0

12、33232.023030.02利潤總額3365.022692.022523.76凈利潤2523.761968.531817.11歸屬于母公司所有者的凈利潤2523.761968.531817.11六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立壓裂支撐劑公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由油氣井工程技術(shù)的學(xué)習(xí)曲線及規(guī)模效應(yīng)，顯著提高了頁巖氣的經(jīng)濟(jì)性。據(jù)中國石油新聞中心調(diào)研了解，目前單井成本已從0.7-1億元降至0.45-0.5億元，單位頁巖氣成本從1.6-2.0元/m³降至0.9-1.2元/m³，根據(jù)井口價(jià)格測算，國內(nèi)頁巖氣開發(fā)已經(jīng)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)

13、。由于我國能源對(duì)外依存度一直處于較高水平，國內(nèi)自2018年以來頁巖氣開采投資明顯加快，2018年、2019年，中石油連續(xù)兩年在四川地區(qū)新開油氣井超過300口。鑒于我國能源對(duì)外依存度長期處于高位，加之“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新經(jīng)濟(jì)格局，預(yù)計(jì)2020年、2021年頁巖油氣領(lǐng)域新增投資維持當(dāng)前規(guī)模的可能性較高。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)西南地區(qū)的單口油氣井壓裂過程大多需使用陶粒支撐劑2,500噸左右，以此計(jì)算，西南地區(qū)對(duì)陶粒支撐劑的市場規(guī)模約為75萬噸/年?？傮w來看，“十三五”時(shí)期，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動(dòng)力和發(fā)展基礎(chǔ)等方面的機(jī)遇和優(yōu)勢，也面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展

14、和資源承載力的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，關(guān)鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)工業(yè)化與信息化的深度融合，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，從而全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)提速換擋、生態(tài)建設(shè)加速、改革全面突破。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約40.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸壓裂支撐劑的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積42733.54，其中：生產(chǎn)工程29604.21，倉儲(chǔ)工程4862.35，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施

15、4100.52，公共工程4166.46。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16172.35萬元，其中：建設(shè)投資12167.45萬元，占項(xiàng)目總投資的75.24%；建設(shè)期利息284.45萬元，占項(xiàng)目總投資的1.76%；流動(dòng)資金3720.45萬元，占項(xiàng)目總投資的23.01%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：34900.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：26460.16萬元。3、凈利潤（NP）：6185.85萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.25年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：29.53%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：14458.01萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（

16、九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 市場預(yù)測一、 石油壓裂支撐劑行業(yè)介紹石油壓裂支撐劑產(chǎn)品廣泛使用于石油天然氣開采作業(yè)中，是使地層深處巖石裂隙保持裂開狀態(tài)的支撐物，其作用在于支撐裂縫的兩壁，以使停止泵注后，在井底壓力下降到小于閉合壓力時(shí)通向油氣井眼的裂縫依然保持張開。油氣井中注入壓裂支撐劑的目的是提高油氣層的滲透能力，增加油氣產(chǎn)量。自1947年水力壓裂技術(shù)在美國試驗(yàn)成功至今70多年的發(fā)展過程中，支撐劑材料也發(fā)生了很大變化。在水力壓裂工藝的總成本中，壓裂支撐劑費(fèi)

17、用占整個(gè)初始投資的比例較大，不僅占油氣井初期耗資的一大部分，而且決定著油氣井或油田的經(jīng)濟(jì)壽命；水力壓裂效果的成敗、有效期的長短主要取決于支撐劑的質(zhì)量。20世紀(jì)5060年代，金屬鋁球、塑料球、核桃殼、玻璃球等都曾經(jīng)作為支撐劑材料使用，但由于它們自身的缺陷已經(jīng)被淘汰。目前所使用的支撐劑主要是石英砂、樹脂包砂和陶粒。作為石油壓裂支撐劑，石英砂具有密度相對(duì)較低、便于施工泵送，價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn)；但也存在強(qiáng)度較低、易于破碎、圓球度和表面光潔度低，不利于導(dǎo)油滲透的缺點(diǎn)，因此石英砂僅適用于淺井、低閉合壓力油氣層的水力壓裂。樹脂包砂解決了石英砂的強(qiáng)度問題，且隨著生產(chǎn)技術(shù)的改善，球度有所改進(jìn)，耐腐蝕性較高且導(dǎo)流效果

18、較好；但產(chǎn)品保持期較短，工藝復(fù)雜，造價(jià)高昂，推廣較困難。陶粒支撐劑的發(fā)展始于上世紀(jì)70年代，美國研制出燒結(jié)鋁礬土和熔煉氧化鋯支撐劑并成功應(yīng)用于市場，由于其優(yōu)異的壓裂支撐效果促進(jìn)了深井壓裂的迅速發(fā)展。上世紀(jì)80年代早期出現(xiàn)了莫來石與剛玉質(zhì)中密度陶粒，內(nèi)部呈晶須狀的莫來石晶粒能起到補(bǔ)強(qiáng)增韌的效果，具有相對(duì)密度較低和輸送性能好的優(yōu)點(diǎn)，填補(bǔ)了低強(qiáng)度石英砂和高強(qiáng)度燒結(jié)陶粒之間的空白。我國陶粒支撐劑的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，至今已有三十多年，最早的產(chǎn)品是用噴吹法制備的鋁礬土高強(qiáng)度支撐劑，目前國內(nèi)某些企業(yè)產(chǎn)品或科研院校成果已經(jīng)趕上世界先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品性能甚至超過了世界先進(jìn)水平。隨著社會(huì)對(duì)石油天然氣的需求

19、不斷提高，油氣井深度逐年增加，如何在保持高強(qiáng)度的前提下降低陶粒支撐劑的密度和探索新型陶粒支撐劑已經(jīng)成為無機(jī)材料和石油天然氣開采領(lǐng)域的熱點(diǎn)。目前，常見的壓裂支撐劑主要有三種，陶粒支撐劑與石英砂是頁巖油氣開采的主流產(chǎn)品，此外，還有少部分覆膜支撐劑。陶粒支撐劑是一種常見的壓裂支撐劑產(chǎn)品，具有抗壓性好、圓球度高、表面光滑、流動(dòng)性好、抗壓強(qiáng)度高、破碎率低的特點(diǎn)，適用大多數(shù)砂層、頁巖層開采場景。相對(duì)于陶粒支撐劑，石英砂支撐劑價(jià)格相對(duì)低廉，具有較顯著的成本優(yōu)勢；但由于石英砂本身的物理特性，顆粒球度較差且抗壓性較弱，使用效果與使用壽命不如陶粒支撐劑，因此國外在1,500米以下的淺井中被廣泛使用。目前，國內(nèi)大型

20、油氣開采企業(yè)也在嘗試在深度更深的油氣井中使用部分石英砂。覆膜支撐劑同時(shí)具有石英砂密度低以及陶粒支撐劑抗壓強(qiáng)度大的特點(diǎn)，表面光滑，導(dǎo)流性能好，易攜帶傳輸；但也存在成本較高、化學(xué)穩(wěn)定性欠佳，高閉合應(yīng)力下易粘接、導(dǎo)流能力大幅下降等缺點(diǎn)，因此實(shí)際生產(chǎn)過程中使用較少。隨著油氣開采難度日漸加大，壓裂支撐劑產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)將是大勢所趨，并向低成本、高性能、多功能方向發(fā)展。由于陶粒支撐劑是以粘土礦為主要原料燒結(jié)而成，在調(diào)整原材料的配方比例后，產(chǎn)品性能可以發(fā)生很大變化，適用于多種場景，未來發(fā)展前景較好。二、 石油壓裂支撐劑行業(yè)介紹石油壓裂支撐劑產(chǎn)品廣泛使用于石油天然氣開采作業(yè)中，是使地層深處巖石裂隙保持裂開狀態(tài)的

21、支撐物，其作用在于支撐裂縫的兩壁，以使停止泵注后，在井底壓力下降到小于閉合壓力時(shí)通向油氣井眼的裂縫依然保持張開。油氣井中注入壓裂支撐劑的目的是提高油氣層的滲透能力，增加油氣產(chǎn)量。自1947年水力壓裂技術(shù)在美國試驗(yàn)成功至今70多年的發(fā)展過程中，支撐劑材料也發(fā)生了很大變化。在水力壓裂工藝的總成本中，壓裂支撐劑費(fèi)用占整個(gè)初始投資的比例較大，不僅占油氣井初期耗資的一大部分，而且決定著油氣井或油田的經(jīng)濟(jì)壽命；水力壓裂效果的成敗、有效期的長短主要取決于支撐劑的質(zhì)量。20世紀(jì)5060年代，金屬鋁球、塑料球、核桃殼、玻璃球等都曾經(jīng)作為支撐劑材料使用，但由于它們自身的缺陷已經(jīng)被淘汰。目前所使用的支撐劑主要是石英

22、砂、樹脂包砂和陶粒。作為石油壓裂支撐劑，石英砂具有密度相對(duì)較低、便于施工泵送，價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn)；但也存在強(qiáng)度較低、易于破碎、圓球度和表面光潔度低，不利于導(dǎo)油滲透的缺點(diǎn)，因此石英砂僅適用于淺井、低閉合壓力油氣層的水力壓裂。樹脂包砂解決了石英砂的強(qiáng)度問題，且隨著生產(chǎn)技術(shù)的改善，球度有所改進(jìn)，耐腐蝕性較高且導(dǎo)流效果較好；但產(chǎn)品保持期較短，工藝復(fù)雜，造價(jià)高昂，推廣較困難。陶粒支撐劑的發(fā)展始于上世紀(jì)70年代，美國研制出燒結(jié)鋁礬土和熔煉氧化鋯支撐劑并成功應(yīng)用于市場，由于其優(yōu)異的壓裂支撐效果促進(jìn)了深井壓裂的迅速發(fā)展。上世紀(jì)80年代早期出現(xiàn)了莫來石與剛玉質(zhì)中密度陶粒，內(nèi)部呈晶須狀的莫來石晶粒能起到補(bǔ)強(qiáng)增韌的效果

23、，具有相對(duì)密度較低和輸送性能好的優(yōu)點(diǎn)，填補(bǔ)了低強(qiáng)度石英砂和高強(qiáng)度燒結(jié)陶粒之間的空白。我國陶粒支撐劑的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，至今已有三十多年，最早的產(chǎn)品是用噴吹法制備的鋁礬土高強(qiáng)度支撐劑，目前國內(nèi)某些企業(yè)產(chǎn)品或科研院校成果已經(jīng)趕上世界先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品性能甚至超過了世界先進(jìn)水平。隨著社會(huì)對(duì)石油天然氣的需求不斷提高，油氣井深度逐年增加，如何在保持高強(qiáng)度的前提下降低陶粒支撐劑的密度和探索新型陶粒支撐劑已經(jīng)成為無機(jī)材料和石油天然氣開采領(lǐng)域的熱點(diǎn)。目前，常見的壓裂支撐劑主要有三種，陶粒支撐劑與石英砂是頁巖油氣開采的主流產(chǎn)品，此外，還有少部分覆膜支撐劑。陶粒支撐劑是一種常見的壓裂支撐劑產(chǎn)品，具有抗壓性

24、好、圓球度高、表面光滑、流動(dòng)性好、抗壓強(qiáng)度高、破碎率低的特點(diǎn)，適用大多數(shù)砂層、頁巖層開采場景。相對(duì)于陶粒支撐劑，石英砂支撐劑價(jià)格相對(duì)低廉，具有較顯著的成本優(yōu)勢；但由于石英砂本身的物理特性，顆粒球度較差且抗壓性較弱，使用效果與使用壽命不如陶粒支撐劑，因此國外在1,500米以下的淺井中被廣泛使用。目前，國內(nèi)大型油氣開采企業(yè)也在嘗試在深度更深的油氣井中使用部分石英砂。覆膜支撐劑同時(shí)具有石英砂密度低以及陶粒支撐劑抗壓強(qiáng)度大的特點(diǎn)，表面光滑，導(dǎo)流性能好，易攜帶傳輸；但也存在成本較高、化學(xué)穩(wěn)定性欠佳，高閉合應(yīng)力下易粘接、導(dǎo)流能力大幅下降等缺點(diǎn)，因此實(shí)際生產(chǎn)過程中使用較少。隨著油氣開采難度日漸加大，壓裂支撐

25、劑產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)將是大勢所趨，并向低成本、高性能、多功能方向發(fā)展。由于陶粒支撐劑是以粘土礦為主要原料燒結(jié)而成，在調(diào)整原材料的配方比例后，產(chǎn)品性能可以發(fā)生很大變化，適用于多種場景，未來發(fā)展前景較好。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展

26、新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、壓裂支撐劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一

27、管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資894.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司60%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資596萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司40%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和

28、品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7

29、、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)

30、責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)

31、支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售

32、目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商

33、信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；

34、2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、王xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、梁xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限

35、責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、錢xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、姜xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、高xx，中國國籍，無永久境

36、外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金

37、之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的

38、該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅

39、的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)

40、行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見。第四章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)發(fā)展勢態(tài)1、產(chǎn)業(yè)政策支持國家發(fā)改委分別在2011年、2019年編制修訂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，兩次修訂均明確將“頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)資源勘探開發(fā)”、“油氣田提高采收率技術(shù)”列為國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。此外，國家對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)提供的一系列政策支持，同時(shí)也為陶粒支撐劑這樣的油氣行業(yè)上游產(chǎn)品提供了良好的政策環(huán)境。另一方面，近年來國內(nèi)能源對(duì)外依存度高，預(yù)計(jì)油氣資源的勘探開發(fā)力度仍將持續(xù)加大。我國目前是全球石油和天然氣最大進(jìn)口國，2019年我國天然氣對(duì)外依存度為43%，石油對(duì)外依存度為70.8%，國內(nèi)

41、石油產(chǎn)量增速低于消費(fèi)量增速，能源安全問題顯著。中石油、中石化、中海油2018年油氣當(dāng)量儲(chǔ)采比分別為13.7年、6.6年和10.5年，近二十年來不斷下降，其中中石油儲(chǔ)采比更處于歷史低位。因此，國家護(hù)航能源供給的政策具有持續(xù)性，政策持續(xù)推動(dòng)疊加油氣開采經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升，下游市場的高景氣度具有可持續(xù)性。2018年9月國務(wù)院發(fā)布了國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見，依據(jù)該意見提出的目標(biāo)，天然氣領(lǐng)域改革的力度加大、速度加快，要求天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，落實(shí)天然氣發(fā)展規(guī)劃，加快天然氣產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度。具體而言，各油氣企業(yè)需全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入，力爭

42、到2020年底前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2,000億立方米以上，2019、2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的年均復(fù)合增速達(dá)15%。國家能源局頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(20162020年)提出，力爭在2020年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，并展望2030年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800億到1,000億立方米。根據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)，2016年、2017年、2018年全國頁巖氣產(chǎn)量分別為78.82億、89.95億、108.81億立方米，同比增長分別為76.3%、14.1%、21.0%，但離發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)仍有很大距離；如果要實(shí)現(xiàn)2030年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到800億立方米，從2019年起頁巖氣產(chǎn)量需要保持18.1%的年均復(fù)合增長率。201

43、8年4月20日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于對(duì)頁巖氣減征資源稅的通知，為促進(jìn)頁巖氣開發(fā)利用，有效增加天然氣供給，經(jīng)國務(wù)院同意，自2018年4月1日至2021年3月31日，對(duì)頁巖氣資源稅（按6%的規(guī)定稅率）減征30%。國家稅收政策對(duì)下游中石油、中石化的成本有利好影響，進(jìn)而對(duì)銷售價(jià)格及毛利率產(chǎn)生有利影響。2、國內(nèi)石油天然氣資源總體需求旺盛，開采投入將持續(xù)增加2018年，國際能源署(IEA)預(yù)測，中國原油需求在2020年、2021年、2022年、2023年分別達(dá)到1,350.4萬桶/天、1,382萬桶/天、1,412.3萬桶/天、1,443.7萬桶/天，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，近幾年的年均增長率約為2.5%。近

44、年來，油氣對(duì)外依存度持續(xù)處于高位，石油、天然氣上產(chǎn)需求迫切。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年我國已成為世界最大原油進(jìn)口國；天然氣方面，2018年我國首次超過日本，成為世界最大的天然氣進(jìn)口國。僅2018年，我國天然氣進(jìn)口量就達(dá)到1,254億立方米，對(duì)外依存度攀升至45.3%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告，國內(nèi)頁巖氣總產(chǎn)量約150億立方米，其中，中國石油川南頁巖氣年產(chǎn)量已達(dá)80.3億立方米，同比增長88%，約占2019年全國頁巖氣產(chǎn)量的53.53%。中國石油天然氣集團(tuán)公司（中石油）預(yù)測中國2020年天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2,100億立方米

45、，生產(chǎn)能力將達(dá)到1,700億立方米。3、國內(nèi)非常規(guī)能源開發(fā)的需要在常規(guī)能源儲(chǔ)量與環(huán)境制約越來越大，新能源不足以迅速扭轉(zhuǎn)能源結(jié)構(gòu)格局的情況下，以頁巖氣、煤層氣等為代表的“非常規(guī)能源”，引發(fā)各國極大的勘探興趣。該類油氣資源比常規(guī)石油和天然氣的儲(chǔ)層要深，勘探和開采難度大。隨著近年來我國對(duì)頁巖氣開采技術(shù)的發(fā)展和探索，產(chǎn)量增長疊加盈利改善，國內(nèi)頁巖氣行業(yè)即將進(jìn)入成長階段。在中美貿(mào)易摩擦之際，能源安全議題升溫，國內(nèi)傳統(tǒng)油氣資源有限，儲(chǔ)量豐富的非常規(guī)能源成為發(fā)力點(diǎn)。2019年多項(xiàng)政策出臺(tái)刺激頁巖氣產(chǎn)量增長，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下，壓裂相關(guān)設(shè)備和材料需求提速。歐美國家從事頁巖油氣開采的時(shí)間更長，技術(shù)也更為成熟，根據(jù)

46、行業(yè)期刊數(shù)據(jù)顯示，大部分歐美企業(yè)的頁巖氣的開采成本約為4-8美元/千立方英尺之間，以人民幣匯率1：6.9換算，約為0.97-1.94元/立方米。美國企業(yè)的頁巖氣開采成本普遍較低，中位成本約為1.18元/立方米，少數(shù)企業(yè)的開采成本可低至0.65元/立方米。油氣井工程技術(shù)的學(xué)習(xí)曲線及規(guī)模效應(yīng)，顯著提高了頁巖氣的經(jīng)濟(jì)性。據(jù)中國石油新聞中心調(diào)研了解，目前單井成本已從0.7-1億元降至0.45-0.5億元，單位頁巖氣成本從1.6-2.0元/m³降至0.9-1.2元/m³，根據(jù)井口價(jià)格測算，國內(nèi)頁巖氣開發(fā)已經(jīng)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。由于我國能源對(duì)外依存度一直處于較高水平，國內(nèi)自2018年以來頁

47、巖氣開采投資明顯加快，2018年、2019年，中石油連續(xù)兩年在四川地區(qū)新開油氣井超過300口。鑒于我國能源對(duì)外依存度長期處于高位，加之“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新經(jīng)濟(jì)格局，預(yù)計(jì)2020年、2021年頁巖油氣領(lǐng)域新增投資維持當(dāng)前規(guī)模的可能性較高。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)西南地區(qū)的單口油氣井壓裂過程大多需使用陶粒支撐劑2,500噸左右，以此計(jì)算，西南地區(qū)對(duì)陶粒支撐劑的市場規(guī)模約為75萬噸/年。在現(xiàn)有頁巖氣補(bǔ)貼政策下，頁巖氣的投資回報(bào)率已經(jīng)轉(zhuǎn)正，產(chǎn)出效果顯著提升，勘探工作在西南及中部地區(qū)全面鋪開。我國在長慶油田、涪陵氣田、川南頁巖氣等積累了豐富的非常規(guī)油氣勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，從中石油、中石

48、化、國土資源部等的頁巖氣勘探工作看，瀘州、銅梁、丁山、南川、恩施、宜昌、貴州正安等地的頁巖氣具備開發(fā)潛力，而瑪湖、吉木薩爾、隴東等的致密油規(guī)?；_發(fā)也陸續(xù)展開。中石油頁巖氣井瀘203井測試日產(chǎn)量137.9萬立方米，首超百萬方，開發(fā)前景十分明朗。頁巖氣所帶來的生產(chǎn)設(shè)備和服務(wù)彈性大，目前仍供不應(yīng)求。井場數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，我國頁巖氣所需要的鉆機(jī)均為5,000米以上鉆機(jī)，地質(zhì)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)供不應(yīng)求，壓裂車交貨周期長。由于單井壓裂設(shè)備需求量相比常規(guī)油氣田高2-3倍，連續(xù)油管服務(wù)、射孔服務(wù)等增產(chǎn)服務(wù)數(shù)倍增加，一旦頁巖氣行業(yè)企業(yè)在2019-2020年普遍實(shí)現(xiàn)盈利以后，以壓裂設(shè)備、連續(xù)油管車為主的增產(chǎn)設(shè)備和以壓裂服

49、務(wù)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)、連續(xù)油管服務(wù)等的增產(chǎn)服務(wù)，將迎來快速增長階段，而陶粒支撐劑作為壓裂過程中所需材料也將迎來增長。4、產(chǎn)業(yè)集中度較低目前我國陶粒支撐劑生產(chǎn)企業(yè)大型企業(yè)較少，平均生產(chǎn)規(guī)模偏小，居于領(lǐng)先地位的品牌較少，產(chǎn)品市場較為分散，且品類單一。我國陶粒支撐劑行業(yè)的市場集中度與產(chǎn)品多元化程度均有待提高。同行業(yè)企業(yè)中，按照銷售收入規(guī)模，一般可以分三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)企業(yè)年銷售額在億元以上，此類企業(yè)數(shù)量很少；第二梯隊(duì)企業(yè)的年銷售額在1,000萬元1億元之間，企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，約占企業(yè)總數(shù)的25%左右；而1,000萬元以下的小規(guī)模企業(yè)數(shù)量最多。隨著下游頁巖油氣開采工藝更為成熟穩(wěn)定，開采量在石化能源中的占比

50、提高，陶粒支撐劑行業(yè)勢必也會(huì)呈現(xiàn)出集中化的趨勢，領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展前景良好。二、 行業(yè)進(jìn)入門檻與技術(shù)壁壘1、技術(shù)壁壘陶粒支撐劑對(duì)技術(shù)要求較高，需要精密的工程技術(shù)，其核心競爭力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇及工藝過程控制上。使用不同技術(shù)的公司在生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差異，只有具備核心技術(shù)的企業(yè)才能在本行業(yè)中脫穎而出，獲得收益。部分關(guān)鍵性的技術(shù)門檻較高，其中高強(qiáng)度低密度產(chǎn)品的生產(chǎn)只有少數(shù)公司掌握，同時(shí)企業(yè)必須通過持續(xù)的研發(fā)來滿足產(chǎn)品不斷升級(jí)的需求。2、品牌壁壘國內(nèi)陶粒支撐劑的采購方一般為中石油、中石化等大型國有企業(yè)，買方集中度高，且屬于典型的“專家采購模式”，有能力通過一系列的技術(shù)指標(biāo)分析確定產(chǎn)品的質(zhì)

51、量水平。在實(shí)際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價(jià)格，還包括質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)水平、長期穩(wěn)定的供貨能力、協(xié)助下游客戶提升應(yīng)用技術(shù)水平的實(shí)力、企業(yè)自身的發(fā)展?jié)摿Φ?，是一個(gè)綜合的評(píng)價(jià)體系。這一體系反映出了一個(gè)企業(yè)的整體形象，也就是企業(yè)的品牌價(jià)值。作為陶粒支撐劑產(chǎn)品，任何兩家企業(yè)的產(chǎn)品可能在主要物質(zhì)的含量方面相差不大，但在一些實(shí)際的使用體驗(yàn)上會(huì)存在差別，正是這種差異會(huì)對(duì)下游客戶的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定的適應(yīng)性，供貨廠家的更換很可能帶來用戶在工藝指標(biāo)和最終產(chǎn)品質(zhì)量方面的波動(dòng)，造成不必要的損失。一般情況，下游客戶對(duì)供應(yīng)商的變更持十分謹(jǐn)慎的態(tài)度，除非原來的供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者不能滿足供

52、貨需求。長期供貨商多年形成的商業(yè)信譽(yù)成為任何一個(gè)新進(jìn)入者難以跨越的門檻。3、資源壁壘陶粒支撐劑的主要生產(chǎn)原材料為陶粒用粘土礦。雖然我國粘土礦資源豐富且分布廣泛，但隨著各地對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)等方面重視程度日益增強(qiáng)，新進(jìn)入者取得粘土礦資源開采資格的難度相對(duì)較大。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃

53、（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的

54、扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級(jí)帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)扶持產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)落實(shí)鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策措施。推進(jìn)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步減免或取消涉及小微企業(yè)的行政事業(yè)性收費(fèi)，增加采購預(yù)算中面向小微企業(yè)的份額。

55、健全中小微企業(yè)金融服務(wù)體系，加快各類特色融資超市建設(shè)。(二)完善扶持政策進(jìn)一步完善民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)政策。針對(duì)民營企業(yè)在載體建設(shè)、創(chuàng)建品牌、引進(jìn)人才、掛牌上市、設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、進(jìn)口自用設(shè)備、融資等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣傳、執(zhí)行和落實(shí)力度，健全民營經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)第三方評(píng)估機(jī)制和監(jiān)督檢查機(jī)制，組織力量開展明察暗訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堅(jiān)決糾正政策執(zhí)行和落實(shí)環(huán)節(jié)中的突出問題，全力推動(dòng)各項(xiàng)政策舉措落實(shí)到位。(三)加大財(cái)稅支持力度聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及重大示范應(yīng)用，積極爭取產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持，加大財(cái)政專項(xiàng)資金對(duì)企業(yè)的支持力度。充分發(fā)揮相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用，綜合運(yùn)用股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)扔行Х绞?，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(四)人才培

56、養(yǎng)持續(xù)支撐加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)人才智庫和人才教育培訓(xùn)師資力量建設(shè)；轉(zhuǎn)變培訓(xùn)中心的職能，發(fā)揮院校和社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)方面的作用，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育；舉辦產(chǎn)業(yè)人才供需座談會(huì)、洽談會(huì)和招聘會(huì)，為企業(yè)和人才搭建雙向選擇平臺(tái)；打造新媒體教學(xué)培訓(xùn)平臺(tái)，推出全時(shí)在線視頻教育和技能培訓(xùn)教學(xué)；進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)行業(yè)人員持證上崗機(jī)制，提高培訓(xùn)企業(yè)和人員的主動(dòng)性；組織“產(chǎn)業(yè)大講堂”活動(dòng)，提高產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。(五)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運(yùn)用政策引導(dǎo)、執(zhí)法監(jiān)管等措施，落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為，為企業(yè)營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。加強(qiáng)誠信體系建設(shè)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和公布制度，建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信用檔案。對(duì)質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個(gè)人納入“黑名單”，營造“守信激勵(lì)，失信懲戒”的社會(huì)輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織行業(yè)自律，引導(dǎo)行業(yè)誠信經(jīng)營、履行社會(huì)責(zé)任。(六)加強(qiáng)規(guī)劃組織實(shí)施加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門加強(qiáng)溝通配合，細(xì)化落實(shí)規(guī)劃確定的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目，完善相關(guān)配套政策措施，確保規(guī)劃順利實(shí)施。加強(qiáng)跟蹤評(píng)估。