盡調(diào)清單模板

1、盡職調(diào)查清單為順利推進(jìn)貴公司融資工作的進(jìn)展，需要對(duì)貴公司在本次融資過程中所涉及 的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查，貴公司對(duì)本文件清單所涉問題的答復(fù)和提供的文件資 料請(qǐng)確保無虛假記載和重大遺漏的情形。 提供的證照、批文、合同等文件資料可 以是復(fù)印件和電子版，但在需要對(duì)有關(guān)原件存在詳細(xì)查驗(yàn)的情況下， 請(qǐng)?zhí)峁┰?查驗(yàn)。如有其它投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或券商已經(jīng)完成的調(diào)查報(bào)告能夠分享的，煩請(qǐng) 協(xié)助提供。隨著相關(guān)工作的開展，我們的項(xiàng)目人員將會(huì)根據(jù)工作進(jìn)展程度和有關(guān)實(shí)際情 況向貴公司出具進(jìn)一步的補(bǔ)充文件清單，望貴公司予以配合，謝謝！編號(hào)容 內(nèi)已取得不適用未取得章一第1-11-1-1程歷變件 次文 萬記 Ir登 一一口商

2、 公工2-1-1高3-1-1決 次會(huì) 歷事 及董 歷血m 工件訟 于文決 案部皿 備全 未的股 J其Jl4- .1-2-1況1-2-1照 執(zhí) 業(yè)2-2-13-2-4-2-15-2-1資案 出備 產(chǎn)射 年、準(zhǔn) 洛核 物果 實(shí)結(jié) 東產(chǎn) 股資 、有 k國 人及 起告 發(fā)報(bào)編號(hào)內(nèi)容已 取 得不 適 用未 取 得1-2-6發(fā)起人、股東以實(shí)物資產(chǎn)出資時(shí)，涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記 資料文件1-2-7自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的有關(guān)情況，及其在公司 的任職情況1-3控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東情況1-3-1公司控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)（參控股子公司、職 能部門設(shè)置）1-3-2公司最新的股權(quán)結(jié)

3、構(gòu)圖1-3-3控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東的營業(yè)執(zhí)照、公 司章程、最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告1-3-4控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東如為自然人的， 應(yīng)提供關(guān)于國籍、永久境外居留權(quán)、身份證號(hào)碼以及住所的說明1-3-5控股股東及實(shí)際控制人控制及投資的其他企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、 公司章程、最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告1-3-6控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東持有公司股份是 否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭議情況的說明及相關(guān)文件1-3-7控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說 明1-3-8公司關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量

4、及比例、股份性質(zhì)的說明1-3-9股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及相關(guān)資料1-4公司控股子公司、參股子公司的情況1-4-1公司控股子公司、參股子公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近 一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告1-4-2公司重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和 相關(guān)資料1-5員工及其獨(dú)立性情況1-5-1關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布 的說明1-5-2執(zhí)行社會(huì)保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說 明1-5-3勞動(dòng)合同樣本1-5-4公司董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員兼職情況的說明1-5-5社保證明和相關(guān)費(fèi)用繳納憑證1-5-6公司如已實(shí)施或計(jì)劃實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案，請(qǐng)?zhí)峁┰摲桨?/p>

5、或其 主要內(nèi)容，說明進(jìn)展情況1-6資產(chǎn)權(quán)屬及其獨(dú)立性情況1-6-1房屋所有權(quán)證1-6-2土地使用權(quán)證1-6-3商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證明1-6-4資產(chǎn)是否存在被控股股東、其他關(guān)聯(lián)方控制或占用情況的說 明1-7業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)的獨(dú)立情況1-7-1控股股東、實(shí)際控制人與公司從事的主要業(yè)務(wù)與擁有的資產(chǎn) 情況編號(hào)內(nèi)容已取得不 適 用1-7-2如存在業(yè)務(wù)交叉，相互占用資產(chǎn)、資源的情況，要特別說明 解決措施和效果1-7-3控股股東、實(shí)際控制人與公司的財(cái)務(wù)部門的設(shè)置以及獨(dú)立運(yùn) 作情況1-7-4控股股東、實(shí)際控制人與公司的采購銷售部門的設(shè)置及各自 運(yùn)作情況1-7-5控股股東、實(shí)際控制人與公司的

6、基本銀行賬戶開設(shè)情況、稅 務(wù)登記證、重要稅種的完稅憑證1-7-6公司關(guān)于機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況的說明1-7-7公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的規(guī)章制1-8度業(yè)信用情況1-8-1重大商務(wù)合冋及其履行情1-8-2況商、稅務(wù)、海關(guān)、環(huán)保、銀行等的調(diào)查反饋文件1-8-3行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件1-8-4主要銀行給予公司的授信額度、主要銀行信用評(píng)級(jí)情況以及 公司獲得的主要榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)第二章業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查2-1行業(yè)情況及競爭狀況2-1-1行業(yè)主管部門制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及 規(guī)氾性文件2-1-2仃業(yè)研究資料、仃業(yè)雜志、仃業(yè)分析報(bào)告2-1-3行業(yè)專家意見、行業(yè)協(xié)會(huì)意見、主要競爭對(duì)手意見2-1-4國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

7、及發(fā)展綱要2-1-5通過公開渠道獲得的主要競爭對(duì)手資料2-2采購情況2-2-1行業(yè)和公司采購模式的說明文件2-2-2生產(chǎn)原料：原料名稱、主要用途、單價(jià)、進(jìn)貨渠道、訂貨周期、 占材料成本比例、其他與原料供求相關(guān)的研究報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料2-2-3公司過往三年的采購情況以及成本變動(dòng)分析2-2-4主要供應(yīng)商 （至少前10名）的各自采購額占年度采購總額的 比例說明2-2-5與主要供應(yīng)商（至少前10名）的供貨合同2-2-6公司關(guān)于采購來源以及價(jià)格穩(wěn)定性的說明2-2-7與采購相關(guān)的管理制度、存貨管理制度及其實(shí)施情況2-2-8公司關(guān)于關(guān)聯(lián)采購情況的說明2-2-9董事、監(jiān)事、高 管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持

8、有 公司 5%以上股份的股東在主要供應(yīng)商中所占權(quán)益的說明2-3生產(chǎn)情況2-3-1行業(yè)和公司生產(chǎn)模式的說明文件，公司已取得的與業(yè)務(wù)運(yùn)作 相關(guān)的各項(xiàng)資質(zhì)證書、政府批文及授權(quán)許可文件2-3-2主要產(chǎn)品或服務(wù)簡介2-3-3主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖編號(hào)內(nèi)容已 取 得不 適 用未 取 得2-3-4公司關(guān)于生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先程度的說明2-3-5主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量有關(guān)資料2-3-6房產(chǎn)、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況2-3-7房屋、土地、設(shè)備租賃合同2-3-8如公司存在設(shè)備、房產(chǎn)、土地抵押貸款的情形，借款合同及 還款情況2-3-9關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險(xiǎn)合冋或其他保障協(xié)定

9、2-3-10無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件2-3-11公司許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件2-3-12公司擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件2-3-13境外擁有資產(chǎn)的情況說明及重要境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明2-3-14質(zhì)量控制制度文件2-3-15質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的證明文件2-3-16安全生產(chǎn)及以往安全事故處理等方面的資料2-3-17生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)的說明2-3-18歷年來在環(huán)境保護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況的說明2-4銷售情況2-4-1行業(yè)和公司銷售模式的說明文件；公司核心競爭力構(gòu)成（技術(shù)、品牌、市場份額、銷售網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)平臺(tái)等）2-4-2銷售合同（包括關(guān)聯(lián) 銷售合同）、銷售部門對(duì)銷售 退回的處理

10、意 見等資料2-4-3權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)關(guān)于銷售情況的報(bào)告2-4-4主要產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率的資料2-4-5報(bào)告期按區(qū)域分布的銷售記錄2-4-6報(bào)告期對(duì)主要客戶（至少前10名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況2-4-7與主要客戶（至少前10名）的銷售合同2-4-8會(huì)計(jì)期末銷售收入異常增長情況的收入確認(rèn)憑證2-4-9報(bào)告期產(chǎn)品退換率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料2-4-10重大關(guān)聯(lián)銷售情況的說明2-4-11董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有 公司5%以上股份的股東在主要客戶中所占權(quán)益的說明2-4-12競爭對(duì)手分析：競爭對(duì)手名稱、技術(shù)水平、目前所占市場分額、未

11、來三年能占市場分額、銷售利潤率、優(yōu)勢與劣勢、技術(shù)路 線選擇與技術(shù)儲(chǔ)備方向；2-5核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況2-5-1研發(fā)體制、研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置、激勵(lì)制度、研發(fā)人員資歷等資料2-5-2技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議2-5-3核心技術(shù)的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他 人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情形的說明2-5-4與非專利技術(shù)相關(guān)的保密制度及其與核心技術(shù)人員簽訂的 保密協(xié)議編號(hào)內(nèi)容已 取 得不 適 用未 取 得2-5-5主要研發(fā)成果、在研項(xiàng)目、研發(fā)目標(biāo)及研發(fā)費(fèi)用投入情況的 說明第三章冋業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查3-1冋業(yè)競爭情況3-1-1公司改制重組方案3-1-2公司、控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)主營業(yè)務(wù)情況

12、 的說明3-1-3控股股東或?qū)嶋H控制人關(guān)于避免冋業(yè)競爭的承諾函3-2關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況3-2-1主要關(guān)聯(lián)方工商登記資料3-2-2關(guān)聯(lián)交易管理制度3-2-3與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的會(huì)議資料3-2-4關(guān)聯(lián)交易協(xié)議3-2-5公司高管人員及核心技術(shù)人員是否在關(guān)聯(lián)方單位任職、領(lǐng)取 薪酬的情況說明3-2-6與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的獨(dú)立董事意見3-2-7關(guān)聯(lián)交易在銷售或米購中的占比及其對(duì)公司經(jīng)營獨(dú)立性的影響3-2-8關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)占公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的比 例3-2-9關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性、真實(shí)性的說明3-2-10經(jīng)常性和偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易及其對(duì)公司長期持續(xù)運(yùn)營的影響3-2-11與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的冋類交易的市場價(jià)

13、格數(shù)據(jù)3-2-12公司關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的措施說明第四章董事、監(jiān) 事、高級(jí) 管理人 員及核 心技術(shù)人 員調(diào)查4-1任職及任職資格4-1-1與任職情況及資格有關(guān)的三會(huì)文件4-1-2董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員相互之間是否存 在親屬關(guān)系的說明4-1-3監(jiān)管部門對(duì)于上述人員任職資格的批準(zhǔn)或備案文件4-2簡歷及操守4-2-1董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員簡歷4-2-2公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員是否存 在違規(guī)行為的說明4-2-3公司與高管人員所簽定的協(xié)議或承諾以及履行情況4-3勝任能力和勤勉盡責(zé)4-3-1董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員曾擔(dān)任高管人員 的其他公司

14、的規(guī)范運(yùn)作情況以及該公司經(jīng)營情況4-3-2董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員在公司投入的時(shí) 間的說明以及相關(guān)的三會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要或紀(jì)錄4-4持股及其他對(duì)外投資等情4-4-1況事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員就持股及其他對(duì) 外投資情況發(fā)出的聲明文件4-4-2董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員及其直系親屬是 否存在自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司冋類業(yè)務(wù)的情況及聲明文件編號(hào)內(nèi)容已 取 得不 適 用未 取 得4-4-3董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員及其直系親屬是 否存在與公司利益發(fā)生沖突的對(duì)外投資，是否存在重大債務(wù) 負(fù)擔(dān)及聲明文件4-4-4董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員是否涉及

15、訴訟、 是否有到期未償還債務(wù)等情況的聲明及相關(guān)資料第五章組織機(jī)構(gòu) 與內(nèi)部控 制調(diào)查5-1公司規(guī)范運(yùn)行情況5-1-1公司就其三年內(nèi)沒有存在違法違規(guī)行為發(fā)出的明確的書面聲 明5-1-2公司治理制度規(guī)定，包括三會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)專門委員會(huì) 議事規(guī)則、董事會(huì)秘書制度、總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計(jì)制 度、部門職能描述等文件5-2業(yè)務(wù)控制5-2-1公司關(guān)于各類業(yè)務(wù)的控制標(biāo)準(zhǔn)、控制措施的相關(guān)制度規(guī)定5-2-2公司存在因違反工商、稅務(wù)、審計(jì)、環(huán)保、海關(guān)、勞動(dòng)保護(hù) 等部門的相關(guān)規(guī)疋而受到處罰的情況說明5-3信息系統(tǒng)控制5-3-1信息系統(tǒng)控制相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度5-4股東資金占用情況5-4-1公司關(guān)于最近三年是否存在資

16、金被控股股東、實(shí)際控制人及 其控制的其他企業(yè)占用情況的說明及相關(guān)資料5-4-2公司關(guān)于是否為控股股東、實(shí) 際控制人及其控制的其他企業(yè) 擔(dān)保的說明及相關(guān)資料第六章財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查6-1最近三個(gè)完 整財(cái)務(wù)年度（即2012年、2013年和2014年）及2015年上半年的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，母公司、子公司單戶報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；6-2最近三個(gè)完 整財(cái)務(wù)年度 （即2012年 2013年和2014年）及2015 年上半年的所得稅匯算清繳報(bào)告；6-3公司的收入確認(rèn)政策，收入及成本分類配比的明細(xì)情況；6-4關(guān)聯(lián)方清單及關(guān)系，關(guān)聯(lián)方交易的金額及定價(jià)依據(jù)；6-5有關(guān)公司及其下屬公司所享有的稅收優(yōu)惠政策及財(cái)政補(bǔ)貼；6-6銷售合

17、同、采購合 同、銀行借款合同（含其他借款）、租賃合同 等所有重大合同6-7最近三個(gè)完 整財(cái)務(wù)年度 （即2012年 2013年和2014年）及2015 年上半年的銀行存款對(duì)賬單和余額調(diào)節(jié)表復(fù)印件；6-8最近三個(gè)完 整財(cái)務(wù)年度 （即2012年 2013年和2014年）及2015 年上半年的科目變動(dòng)余額表（要求包括年初余額、本期借方、本期貸方及年末余額且與報(bào)表核對(duì)一致）；6-92014年全年及2015年上半年全部原材料、產(chǎn)成品等全部存貨明細(xì)數(shù)量、金額變 動(dòng)明細(xì)表（要求包括年初數(shù)量、金額、本 期借方增加數(shù)量、金 額、本期貸方減少數(shù)量、年末數(shù)量及余 額且與報(bào)表核對(duì)一致）；6-10公司2012年至2013

18、年以及2014年上半年應(yīng)收賬款、其他應(yīng) 收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付明細(xì)表編號(hào)內(nèi)容已 取 得不 適 用未 取 得6-11公司2012年至2014年及2015年上半年產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售明細(xì)6-12表司銷售收入前三名產(chǎn)品2012年至2014 年及2015 年上半年成本構(gòu)成要素（可按料、工、費(fèi)分類）金額6-132012年至2014年及2015年上半年此段時(shí)間公司十大原材料供應(yīng)商和前十大銷售客戶明細(xì)金額表6-14請(qǐng)?zhí)峁┌疵踪徑痤~分類的前5大2012年至2014年及2015年上半年所采購原材料名稱、采購量以及平均采購價(jià)（材料收發(fā)存匯總）6-15請(qǐng)?zhí)峁┙刂?2014年12月31日及2015年6月30日的固定資產(chǎn)明細(xì)表，包括資產(chǎn)原值、數(shù)量、累計(jì)折舊、折舊年限、殘值率等信息；截至2014年12月