CRM軟件需求規(guī)格說明書(共85頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件需求規(guī)格說明書地址：銀川市金鳳區(qū)寧安大街490號IBI育成中心14號樓8層 電話：0951-/寧夏恒信捷通信息技術(shù)服務(wù)有限公司文檔控制項目名稱：CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)文檔名稱：軟件需求規(guī)格說明書1文檔屬性文檔狀態(tài)文檔編號：HXJT-CRM-軟件需求規(guī)格說明書 初稿文檔版本：0.9 發(fā)布文檔密級：普通 修訂采納標準：2. 歷史版本日 期版 本說 明作 者0.9修訂版版權(quán)聲明寧夏恒信捷通信息技術(shù)服務(wù)有限公司版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。未經(jīng)本公司書面許可，任何單位和個人不得擅自摘抄、復(fù)制本文檔的部分或全部，并以任何形式傳播。目 錄CRM客戶關(guān)系管理Er

2、ror! No text of specified style in document.1. 引言1.1 目的本文檔的編寫為下階段的設(shè)計、開發(fā)提供依據(jù)，為項目組成員對需求的詳盡理解以及在開發(fā)過程中的協(xié)同工作提供強有力的保證。同時本文檔也作為項目評審驗收的標準之一。1.2 目標讀者項目決策者、開發(fā)工程師、項目經(jīng)理1.3 參考資料資料名稱標識符出 版 單 位作 者日 期1.4 術(shù)語和縮略語術(shù)語、縮略語解 釋系統(tǒng)用戶恒信捷通公司管理員客戶購買恒信捷通公司產(chǎn)品或有意向購買公司產(chǎn)品的單位不包括個人客戶客戶服務(wù)恒心捷通銷售人員2. 系統(tǒng)概述2.1 項目目標（1） 建立恒信捷通內(nèi)部客戶信息管理平臺，維護現(xiàn)有

3、客戶關(guān)系；（2） 通過平臺信息統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)并挖掘新客戶；（3） 實現(xiàn)公司銷售業(yè)務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃；（4） 建立項目信息規(guī)范化管理，便于項目全程跟蹤；（5） 通過平臺數(shù)據(jù)展示評估員工績效與工作能力；（6） 實現(xiàn)管理層對公司業(yè)務(wù)狀況的整體把握與實時分析。2.2 業(yè)務(wù)問題（1） 項目實施階段的任務(wù)跟蹤，擴展業(yè)務(wù)平臺對項目狀態(tài)變更的記錄與提醒；（2） 對業(yè)務(wù)人員在使用中的重要客戶數(shù)據(jù)的安全保障；（3） 解決業(yè)務(wù)人員在平臺處理業(yè)務(wù)的規(guī)范化問題；（4） 對業(yè)務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)事項全過程的操作跟蹤問題。2.3 系統(tǒng)用戶（1） 系統(tǒng)管理員：管理系統(tǒng)用戶、角色與權(quán)限，保證系統(tǒng)正常運行；（2） 客戶經(jīng)理：對客戶服務(wù)進

4、行分配，指派、管理客戶信息、客戶聯(lián)系方式、客戶預(yù)定及相關(guān)文檔；（3） 銷售：維護負責(zé)的客戶信息，創(chuàng)建客戶信息，對處理的服務(wù)進行反饋，對特定銷售機會制定客戶開發(fā)計劃，并且執(zhí)行客戶開發(fā)計劃。3. 功能性需求3.1 角色描述角色職責(zé)描述備注R1：客戶經(jīng)理對客戶服務(wù)進行分配R2：銷售創(chuàng)建與維護客戶信息3.2 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖3.3 用例描述1233.13.23.33.3.1 普通用戶用例3.3.1.1 用例圖3.3.1.2 用例列表用例包用例編號用例名稱級別1.渠道管理系統(tǒng)UC1_1渠道增加1UC1_2渠道詳情1UC1_3渠道編輯1UC1_4渠道聯(lián)系人新增2UC1_5渠道聯(lián)系人修改2UC1_6渠道拜訪記

5、錄新增2UC1_7渠道拜訪記錄修改2UC1_8渠道查看相關(guān)項目3UC1_9渠道查詢32.客戶管理系統(tǒng)UC2_1客戶增加1UC2_2客戶詳情1UC2_3客戶編輯1UC2_4客戶聯(lián)系人增加、修改2UC2_5客戶拜訪記錄增加、修改、查詢2UC2_6客戶服務(wù)信息增加、修改2UC2_7客戶查看相關(guān)項目3UC2_8客戶生成項目3UC2_9客戶查詢33.項目管理系統(tǒng)UC3_1項目增加1UC3_2項目詳情與編輯1UC3_3項目信息管理2UC3_4項目組成員管理2UC3_5文檔管理2UC3_6拜訪記錄2UC3_7分析評估2UC3_8費用管理2UC3_9項目查詢33.3.1.3 用例規(guī)約3.3.1.3.1 UC1

6、_11. 標識號UC1_1變更可能低用例名稱渠道增加優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化記錄渠道商信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重要信息丟失的風(fēng)險的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件增加信息成功顯示在渠道列表中，并保存在數(shù)據(jù)庫里。6.輸入視圖1. 渠道新增條件2. 渠道新增：進入渠道管理>選擇【新增】按鈕>進入新增渠道頁面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：渠道名稱、公司地址、渠道接口人、渠道級別、所屬地區(qū)、所屬業(yè)務(wù)線、重點拓展

7、行業(yè)、合作狀態(tài)、公司規(guī)模、公司資質(zhì)、注冊資金、公司營業(yè)額、公司網(wǎng)站、主營業(yè)務(wù)、備注（其中標紅色星號為必填項）。7. 輸出視圖1. 渠道信息新增：已創(chuàng)建渠道信息的顯示列表列表輸出項：渠道名稱、所屬地區(qū)、所屬業(yè)務(wù)線、創(chuàng)建銷售、合作狀態(tài)、最后修改時間。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）最后修改時間：默認為最后一次修改當前信息時間。（2）創(chuàng)建銷售：默認為當前登錄用戶。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面4在渠道管理頁面，選擇新增，進入新增渠道頁面，新增需添加的渠道信息，需要填

8、寫相關(guān)渠道信息。信息錄入完畢之后，選擇保存。成功提示信息提交成功5在渠道管理列表顯示已增加的渠道信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.2 UC1_21. 標識號UC1_2變更可能低用例名稱渠道詳情優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，通過此功能查看已存在的渠道詳細信息， 具體掌握渠道完整信息。4. 前提條件列表中存在已保存的渠道信息。5. 后置條件渠道詳情界面正常彈出，顯示信息完整無誤。6.輸入視圖1. 渠道查看詳情條件2. 渠道詳情：進入渠道管理>選擇【詳

9、情】按鈕>進入渠道詳情頁面7. 輸出視圖1. 渠道詳情：已保存渠道信息的詳情界面詳情界面包含項：渠道信息、聯(lián)系人信息標簽頁、拜訪記錄標簽頁。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則所有信息顯示與原編輯信息一致。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1渠道列表界面顯示已存在渠道信息渠道信息不存在2點擊列表中詳情按鈕，進入渠道詳情界面3渠道詳情界面正常顯示渠道詳細信息9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1渠道信息不存在，進入渠道增加步驟，保存信息后即可查看詳情3.3.1.3.3 UC1_31. 標識號UC1_3變更可能低用例名稱渠道信息編輯優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3.

10、 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到便捷化更改渠道信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條渠道信息風(fēng)險的價值。4. 前提條件身份驗證為增加渠道信息用戶5. 后置條件修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)，并更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 渠道編輯條件：進入渠道詳情界面2. 渠道編輯：進入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>選擇【編輯】按鈕>進入渠道編輯界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 渠道信息編輯：已修改渠道信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）編輯信息保存后更改最后修改時間為當前編輯時間。（2）非信息創(chuàng)建者不可執(zhí)行此操作。9. 事件流9.

11、1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面，點擊詳情按鈕進入渠道詳情界面4在渠道詳情頁面，選擇編輯，進入編輯渠道頁面，更改后點擊保存5在渠道管理列表顯示已更改的渠道信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.4 UC1_41. 標識號UC1_4變更可能低用例名稱渠道聯(lián)系人新增優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化通訊錄的目的，這樣具有提

12、高工作效率、簡便保存聯(lián)系人聯(lián)系方式的價值。4. 前提條件存在已經(jīng)建立的渠道信息5. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在聯(lián)系人列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫。6.輸入視圖1. 渠道聯(lián)系人增加條件：進入渠道詳情界面2. 渠道聯(lián)系人新增：進入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進入渠道聯(lián)系人信息界面>選擇【新增】按鈕>進入渠道聯(lián)系人新增界面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：姓名、部門、手機、電話、QQ/MSN、傳真、職務(wù)、郵箱、備注（標記紅色星號為必填）7. 輸出視圖1. 渠道聯(lián)系人增加：已增加渠道聯(lián)系人信息的顯示列表列表輸入項：姓名、手機、郵箱、部門、職務(wù)、創(chuàng)建銷售8. 應(yīng)遵循的

13、業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷售：默認為系統(tǒng)當前登錄用戶。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面，點擊詳情按鈕進入渠道詳情界面4在渠道詳情頁面，在聯(lián)系人信息標簽頁中選擇新增，進入新增聯(lián)系人信息頁面，添加后點擊保存格式輸入錯誤5在聯(lián)系人信息列表顯示已添加的聯(lián)系人信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份 2.格式輸入錯誤處理，更改錯誤格式，選擇保存3.3.1.3.5 UC1_51. 標識號UC1_5變更可能低用例名稱渠道

14、聯(lián)系人修改優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到便捷化更改聯(lián)系人信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條聯(lián)系人信息風(fēng)險的價值。4. 前提條件當前登錄用戶創(chuàng)建了待修改信息5. 后置條件修改的信息保存后成功更新顯示在聯(lián)系人列表中。6.輸入視圖1. 渠道聯(lián)系人修改條件：進入渠道聯(lián)系人列表界面2. 渠道聯(lián)系人修改：進入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進入渠道聯(lián)系人信息界面>點擊修改>進入渠道聯(lián)系人修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 渠道聯(lián)系人修改：已修改渠道聯(lián)系人信息的顯示列表8

15、. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則非信息創(chuàng)建者無權(quán)限修改。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面，點擊詳情按鈕進入渠道詳情界面4在渠道詳情頁面，在聯(lián)系人列表中選擇修改，進入修改聯(lián)系人信息頁面，修改后點擊保存5在聯(lián)系人信息列表更新已修改的聯(lián)系人信息 修改后的信息沒有更新9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份2.聯(lián)系管理員查找問題所在3.3.1.3.6 UC1_61. 標識號UC1_6變更可能低用例名稱渠道拜訪記錄新增優(yōu)先

16、級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化記錄工作量的目的，這樣具有提高工作效率、更直觀顯示業(yè)務(wù)人員工作內(nèi)容的價值。4. 前提條件存在已建立的渠道信息5. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在拜訪記錄列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫。6.輸入視圖1. 渠道拜訪記錄增加條件：進入渠道詳情界面2. 渠道拜訪記錄新增：進入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進入渠道拜訪記錄界面>選擇【新增】按鈕>進入渠道拜訪記錄新增界面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：拜訪主題、拜訪對象、拜訪者、拜訪類型、拜訪方式、拜訪日期、拜訪內(nèi)容、

17、下一步拜訪計劃、產(chǎn)生報銷費用（標記紅色星號為必填）7. 輸出視圖1. 渠道拜訪記錄增加：已增加渠道拜訪記錄信息的顯示列表列表輸入項：拜訪主題、創(chuàng)建者、拜訪者、拜訪對象、拜訪日期、最后修改時間8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷售：默認為系統(tǒng)當前登錄用戶。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面，點擊詳情按鈕進入渠道詳情界面4在渠道詳情頁面，在拜訪記錄信息標簽頁中選擇新增，進入新增拜訪記錄信息頁面，添加后點擊保存5在拜訪記錄信息列表顯示已添加的拜訪記錄信息 9.2 可選事件流步驟序號場

18、景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.7 UC1_71. 標識號UC1_7變更可能低用例名稱渠道拜訪記錄修改優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到便捷化更改拜訪記錄信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條拜訪記錄信息風(fēng)險的價值。4. 前提條件當前登錄用戶創(chuàng)建了待修改信息5. 后置條件修改的信息保存后成功更新顯示在拜訪記錄列表中。6.輸入視圖1. 渠道拜訪記錄修改條件：進入渠道拜訪記錄列表界面2. 渠道拜訪記錄修改：進入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進入渠道拜

19、訪記錄界面>點擊修改>進入渠道拜訪記錄修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作3. 渠道拜訪記錄查詢輸入查詢時間區(qū)間，點擊【查詢】按鈕7. 輸出視圖1. 渠道拜訪記錄修改：已修改渠道拜訪記錄信息的顯示列表2. 渠道拜訪記錄查詢：按時間條件檢索出的結(jié)果8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則非信息創(chuàng)建者無權(quán)限修改。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面，點擊詳情按鈕進入渠道詳情界面4在渠道詳情頁面，在拜訪記錄列表中選擇修改，進入修改拜訪記錄信息頁面，修改后點擊保存5在拜訪

20、記錄信息列表更新已修改的拜訪記錄信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.8 UC1_81. 標識號UC1_8變更可能低用例名稱渠道查看相關(guān)項目優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到更加快捷方便的查看與當前渠道相關(guān)聯(lián)項目情況的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件相關(guān)聯(lián)的項目具有檢索功能。6.輸入視圖1 渠道查看相關(guān)項目條件2. 渠道查看相關(guān)項目：進入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>

21、進入渠道詳情頁面>選擇【查看相關(guān)項目】按鈕>進入渠道查看相關(guān)項目頁面。頁面輸入項：1、查詢條件：項目名稱、項目級別、項目階段、所屬地區(qū)、項目負責(zé)人；2、項目信息列表：項目名稱、項目負責(zé)人、項目級別、項目階段、所屬地區(qū)、預(yù)算金額、創(chuàng)建銷售、最后修改時間。7. 輸出視圖1. 渠道查看相關(guān)項目：按條件檢索后的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則項目名稱檢索可以模糊查詢9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面4在渠道管理頁面，點擊詳情進入渠道詳情頁面，點擊查看相關(guān)項目

22、按鈕進入查看相關(guān)項目界面 界面無信息顯示5按條件檢索需要查詢的信息9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份2.沒有與當前渠道相關(guān)聯(lián)的項目信息3.3.1.3.9 UC1_91. 標識號UC1_9變更可能低用例名稱渠道查詢優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到更加快捷方便的查找出自己想要看到的信息的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件可以一次按照多個條件查詢6.輸入視圖1. 渠道查詢條件：進去渠道信息列表界面2.

23、 渠道查詢：進入渠道管理>選擇【查詢】按鈕>進入渠道查詢頁面。輸入檢索條件，點擊【確定】查詢條件輸入項：渠道名稱、渠道地址、所屬地區(qū)、所屬業(yè)務(wù)線、合作狀態(tài)、渠道級別、開始時間、截止時間、渠道創(chuàng)建人。 7. 輸出視圖1. 渠道查詢查詢結(jié)果：8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則渠道名稱和渠道地址支持模糊查詢9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色3選擇渠道管理，進入渠道管理頁面4在渠道管理頁面，點擊查詢進入渠道查詢頁面，輸入檢索條件點擊確定5列表中顯示按條件檢索出的符合信息界面無信息顯示9.2 可選事件流步驟序號

24、場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份2.沒有符合當前條件的信息3.3.1.3.10 UC2_11. 標識號UC2_1變更可能低用例名稱客戶增加優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化記錄公司客戶與個人客戶信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重要信息丟失的風(fēng)險的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件增加信息成功顯示在客戶列表中，并保存在數(shù)據(jù)庫里。6.輸入視圖1. 客戶新增條件2. 客戶新增：進入客戶管理>選擇【新增】按鈕&

25、gt;進入新增客戶頁面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：客戶名稱、客戶級別、客戶類型、客戶地址、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)、客戶狀態(tài)、客戶網(wǎng)站、關(guān)聯(lián)渠道、備注（其中標紅色星號為必填項）。7. 輸出視圖1. 客戶信息新增：已創(chuàng)建客戶信息的顯示列表列表輸出項：客戶名稱、客戶級別、客戶類型、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)吧、創(chuàng)建銷售、最后修改時間。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）最后修改時間：默認為最后一次修改當前信息時間。（2）創(chuàng)建銷售：默認為當前登錄用戶。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色3選

26、擇客戶管理，進入客戶管理頁面4在客戶管理頁面，選擇新增，進入新增客戶頁面，填寫相關(guān)信息后選擇保存。成功提示信息提交成功5在客戶管理列表顯示已增加的客戶信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.11 UC2_21. 標識號UC2_2變更可能低用例名稱客戶詳情優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，通過此功能查看已存在的客戶詳細信息， 具體掌握客戶完整信息。4. 前提條件列表中存在已保存的客戶信息。5. 后置條件客戶詳情界面正常彈出，顯示信息完整無誤。6.輸入視圖1. 客戶

27、查看詳情條件2. 客戶詳情：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶詳情頁面7. 輸出視圖1. 客戶詳情：已保存客戶信息的詳情界面詳情界面包含項：客戶信息、聯(lián)系人信息標簽頁、拜訪記錄標簽頁、服務(wù)信息標簽頁。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則所有信息顯示與原編輯信息一致。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1客戶列表界面顯示已存在客戶信息客戶信息不存在2點擊列表中詳情按鈕，進入客戶詳情界面3客戶詳情界面正常顯示客戶詳細信息9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1客戶信息不存在，進入客戶增加步驟，保存信息后即可查看詳情3.3.1.3.12 UC2_31. 標識號UC2_3變更可能低用例

28、名稱客戶信息編輯優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到便捷化更改客戶信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條客戶信息風(fēng)險的價值。4. 前提條件身份驗證為增加客戶信息用戶5. 后置條件修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)，并更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 客戶編輯條件：進入客戶詳情界面2. 客戶編輯：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>選擇【編輯】按鈕>進入客戶編輯界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 客戶信息編輯：已修改客戶信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）編輯信息保存后更改最后

29、修改時間為當前編輯時間。（2）非信息創(chuàng)建者不可執(zhí)行此操作。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇客戶管理，進入客戶管理頁面，點擊詳情按鈕進入客戶詳情界面4在客戶詳情頁面，選擇編輯，進入編輯客戶頁面，更改后點擊保存5在客戶管理列表顯示已更改的客戶信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.13 UC2_41. 標識號UC2_4變更可能低用例名稱客戶聯(lián)系人新增、編輯優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶

30、3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化通訊錄的目的，這樣具有提高工作效率、簡便保存聯(lián)系人聯(lián)系方式的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶；非信息創(chuàng)建者不可修改。5. 后置條件增加或修改的信息保存后成功顯示在聯(lián)系人列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫。6.輸入視圖1. 客戶聯(lián)系人增加條件：進入客戶詳情界面2. 客戶聯(lián)系人新增：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶聯(lián)系人信息界面>選擇【新增】按鈕>進入客戶聯(lián)系人新增界面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：姓名、QQ/MSN、常用手機、備用手機、電話、傳真、常用郵箱、備用郵箱、職位、部

31、門、備注（標記紅色星號為必填）3. 客戶聯(lián)系人修改：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶聯(lián)系人信息界面>點擊修改>進入客戶聯(lián)系人修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 客戶聯(lián)系人增加：已增加客戶聯(lián)系人信息的顯示列表列表輸入項：姓名、常用手機、備用手機、常用郵箱、備用郵箱、部門、職位、創(chuàng)建銷售2. 客戶聯(lián)系人修改：已修客戶聯(lián)系人信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷售：默認為系統(tǒng)當前登錄用戶。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限2選擇客戶管理，進入客戶管理頁面，點擊詳情按鈕進入客戶詳情界面3在客戶詳情頁面

32、，在聯(lián)系人信息標簽頁中選擇新增，進入新增聯(lián)系人信息頁面，添加后點擊保存；修改信息時點擊修改進入修改界面，更改完成點擊保存格式輸入錯誤4在聯(lián)系人信息列表顯示已添加的聯(lián)系人信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注 1格式輸入錯誤處理，更改錯誤格式，選擇保存3.3.1.3.14 UC2_51. 標識號UC2_5變更可能低用例名稱客戶拜訪記錄新增、修改、查詢優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化記錄工作量的目的，這樣具有提高工作效率、更直觀顯示業(yè)務(wù)人員工作內(nèi)容的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶5

33、. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在拜訪記錄列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫。6.輸入視圖1. 客戶拜訪記錄增加條件：進入客戶詳情界面2. 客戶拜訪記錄新增：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶拜訪記錄界面>選擇【新增】按鈕>進入客戶拜訪記錄新增界面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：拜訪主題、拜訪對象、拜訪者、拜訪類型、拜訪方式、拜訪日期、拜訪內(nèi)容、下一步拜訪計劃、產(chǎn)生報銷費用（標記紅色星號為必填）3. 客戶拜訪記錄修改：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶拜訪記錄界面>點擊修改>進入客戶拜訪記錄修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作

34、 4. 客戶拜訪記錄查詢輸入查詢時間區(qū)間，點擊【查詢】按鈕7. 輸出視圖1. 客戶拜訪記錄增加：已增加客戶拜訪記錄信息的顯示列表列表輸入項：拜訪主題、創(chuàng)建者、拜訪者、拜訪對象、拜訪日期、最后修改時間、關(guān)聯(lián)項目2. 客戶拜訪記錄修改：3. 客戶拜訪記錄查詢：按時間條件檢索出的結(jié)果8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷售：默認為系統(tǒng)當前登錄用戶；信息創(chuàng)建者才可以修改當前信息。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色3選擇客戶管理，進入客戶管理頁面，點擊詳情按鈕進入客戶詳情界面4在客戶詳情頁面，在拜訪記錄信息標簽頁中選擇新

35、增，進入新增拜訪記錄信息頁面，添加后點擊保存5在拜訪記錄信息列表顯示已添加的拜訪記錄信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.15 UC2_61. 標識號UC2_6變更可能低用例名稱客戶服務(wù)信息增加、修改優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化派工單并跟蹤客戶服務(wù)信息的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶5. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在服務(wù)信息列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫。6.輸入視圖1. 客戶服務(wù)信息增加條件：進入客

36、戶詳情界面2. 客戶服務(wù)信息新增：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶服務(wù)信息界面>選擇【新增】按鈕>進入客戶服務(wù)信息新增界面。填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：主題、提出問題時間、問題類型、優(yōu)先級、指定處理人、備注（標記紅色星號為必填）3. 客戶服務(wù)信息修改：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶服務(wù)信息界面>點擊修改>進入客戶服務(wù)信息修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作 7. 輸出視圖1. 客戶服務(wù)信息增加：已增加客戶服務(wù)信息的顯示列表列表輸入項：主題、提出問題時間、問題類型、問題創(chuàng)建人、指定處理人、問題狀態(tài)、優(yōu)先級2. 客

37、戶服務(wù)信息修改：已修改客戶服務(wù)信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷售：默認為系統(tǒng)當前登錄用戶；信息創(chuàng)建者才可以修改當前信息。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色3選擇客戶管理，進入客戶管理頁面，點擊詳情按鈕進入客戶詳情界面4在客戶詳情頁面，在服務(wù)信息標簽頁中選擇新增，進入新增服務(wù)信息頁面，添加后點擊保存；修改完畢后點擊保存5在客戶服務(wù)信息列表顯示已添加的服務(wù)信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.16 UC2_71.

38、標識號UC2_7變更可能低用例名稱客戶查看相關(guān)項目優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到更加快捷方便的查看與當前客戶相關(guān)聯(lián)項目情況的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件相關(guān)聯(lián)的項目具有檢索功能。6.輸入視圖1. 客戶查看相關(guān)項目條件2. 客戶查看相關(guān)項目：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶詳情頁面>選擇【查看相關(guān)項目】按鈕>進入客戶查看相關(guān)項目頁面。頁面輸入項：1、查詢條件：項目名稱、項目級別、項目階段、所屬地區(qū)、項目負責(zé)人；2、項目信

39、息列表：項目名稱、項目負責(zé)人、項目級別、項目階段、所屬地區(qū)、預(yù)算金額、創(chuàng)建銷售、最后修改時間。7. 輸出視圖1. 客戶查看相關(guān)項目：按條件檢索后的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則項目名稱檢索可以模糊查詢9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇客戶管理，進入客戶管理頁面4在客戶管理頁面，點擊詳情進入客戶詳情頁面，點擊查看相關(guān)項目按鈕進入查看相關(guān)項目界面 界面無信息顯示5按條件檢索需要查詢的信息9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.沒

40、有與當前客戶相關(guān)聯(lián)的項目信息3.3.1.3.17 UC2_81. 標識號UC2_8變更可能低用例名稱客戶生成項目優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到更加快捷方便的生成此客戶項目信息的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件客戶生成的項目在項目管理中可以查詢到。6.輸入視圖1. 客戶生成項目條件2. 客戶生成項目：進入客戶管理>選擇【詳情】按鈕>進入客戶詳情頁面>選擇【生成項目】按鈕>進入客戶生成項目頁面。表單輸入項：關(guān)聯(lián)客戶、項目名稱、客戶關(guān)鍵

41、負責(zé)人、項目來源、關(guān)聯(lián)渠道、關(guān)聯(lián)拜訪記錄、渠道關(guān)鍵負責(zé)人、渠道合作類型、需求、需求文檔、備注（紅色星號標注項必填）。7. 輸出視圖1. 客戶生成項目：已生成項目信息在查看相關(guān)項目中的顯示列表 8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷售：默認為系統(tǒng)當前登錄用戶。 9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色，判斷權(quán)限3選擇客戶管理，進入客戶管理頁面4在客戶管理頁面，點擊詳情進入客戶詳情頁面，點擊生成項目按鈕進入生成項目界面 5填寫相關(guān)信息后點擊保存，生成的項目信息顯示在查看相關(guān)項目頁面項目列表中9.2 可選事件流步驟序號場景

42、描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.18 UC2_91. 標識號UC2_9變更可能低用例名稱客戶查詢優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到更加快捷方便的查找出自己想要看到的信息的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件可以一次按照多個條件查詢6.輸入視圖1. 客戶查詢條件：進入客戶信息列表界面2. 客戶查詢：進入客戶管理>選擇【查詢】按鈕>進入客戶查詢頁面。輸入檢索條件，點擊【確定】查詢條件輸入項：客戶名稱、客

43、戶級別、客戶類型、客戶地址、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)、關(guān)聯(lián)渠道、客戶創(chuàng)建人、開始時間、截止時間。 7. 輸出視圖1. 客戶查詢查詢結(jié)果：8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則客戶名稱和客戶地址支持模糊查詢9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2選擇客戶管理，進入客戶管理頁面3在客戶管理頁面，點擊查詢進入客戶查詢頁面，輸入檢索條件點擊確定客戶創(chuàng)建人條件無法使用4列表中顯示按條件檢索出的符合信息界面無信息顯示9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份2.客戶創(chuàng)建人條件無法使用，查看

44、登錄用戶權(quán)限，普通用戶不可以使用2.界面無信息顯示，沒有符合當前條件的信息3.3.1.3.19 UC3_11. 標識號UC3_1變更可能低用例名稱項目增加優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化記錄公司項目的目的，這樣具有提高工作效率、降低重要信息丟失的風(fēng)險、提高數(shù)據(jù)共享的價值。4. 前提條件身份驗證通過，角色可以是普通用戶或權(quán)限用戶，必須是公司在職人員。5. 后置條件增加信息成功顯示在項目列表中，并保存在數(shù)據(jù)庫里。6.輸入視圖1. 項目新增條件2. 項目新增：進入項目管理>選擇【新增】按鈕>進入新增項目頁面。

45、填寫相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：關(guān)聯(lián)客戶、項目名稱、客戶關(guān)鍵負責(zé)人、項目來源、關(guān)聯(lián)渠道、關(guān)聯(lián)拜訪記錄、渠道關(guān)鍵負責(zé)人、渠道合作類型、需求、需求文檔、備注（紅色星號標注項必填）。7. 輸出視圖1. 項目信息新增：已創(chuàng)建項目信息的顯示列表列表輸出項：項目名稱、項目負責(zé)人、項目級別、項目階段、所屬地區(qū)、預(yù)算金額、創(chuàng)建銷售、最后修改時間。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）最后修改時間：默認為最后一次修改當前信息時間。（2）創(chuàng)建銷售：默認為當前登錄用戶。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1提供身份驗證，驗證身份通過，用戶登陸客戶關(guān)系管理平臺驗證錯誤2驗證用戶身份角色3選擇項目管理，進入

46、項目管理頁面4在項目管理頁面，選擇新增，進入新增項目頁面，填寫相關(guān)信息后選擇保存。成功提示信息提交成功5在項目管理列表顯示已增加的項目信息 9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注1身份驗證錯誤處理，提示用戶名或密碼錯誤，聯(lián)系管理員驗證身份3.3.1.3.20 UC3_21. 標識號UC3_2變更可能低用例名稱項目詳情與編輯優(yōu)先級高提出者驗證者2. 參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，通過此功能查看已存在的項目詳細信息， 具體掌握項目完整信息，便捷化更改項目信息。4. 前提條件列表中存在已保存的項目信息，該信息為當前用戶創(chuàng)建。5. 后置條件項目詳情界面正常彈出，顯示信息

47、完整無誤；修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 項目查看詳情條件2. 項目詳情：進入項目管理>選擇【詳情】按鈕>進入項目詳情頁面3. 項目編輯條件：進入項目詳情界面4. 項目編輯：進入項目管理>選擇【詳情】按鈕>選擇【編輯】按鈕>進入項目編輯界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 項目詳情：已保存項目信息的詳情界面詳情界面包含項：項目基本信息、項目信息標簽頁、項目組成員標簽頁、文檔管理標簽頁、拜訪記錄標簽頁、分析評估標簽頁、費用管理標簽頁。2. 項目信息編輯：已修改項目信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則所有信息顯示與原編輯信息一致，修

48、改后的信息正常顯示在列表中9. 事件流9.1 主事件流步驟序號場景描述備注1項目列表界面顯示已存在項目信息客戶信息不存在2點擊列表中詳情按鈕，進入項目詳情界面3項目詳情界面正常顯示客戶詳細信息 4在項目詳情頁面，選擇編輯，進入編輯項目頁面，更改后點擊保存 5在項目管理列表顯示已更改的項目信息 列表中出現(xiàn)下載按鈕9.2 可選事件流步驟序號場景描述備注 1客戶信息不存在，進入客戶增加步驟，保存信息后即可查看詳情2.列表中的下載按鈕為編輯項目信息時上傳的文檔下載接口，點擊可下載上傳保存的文檔3.3.1.3.21 UC3_31. 標識號UC3_3變更可能低用例名稱項目信息管理優(yōu)先級高提出者驗證者2.

49、參與的角色普通用戶、權(quán)限用戶3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶身份人員，希望通過此功能達到無紙化記錄項目詳細信息、更直觀分析項目當前所處狀態(tài)的價值。4. 前提條件身份驗證為增加項目信息用戶5. 后置條件增加或修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)，并更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 項目管理信息編輯：進入項目管理>選擇【詳情】按鈕>進入項目信息標簽頁>選擇項目管理信息【編輯】按鈕>進入項目管理信息編輯界面。輸入相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：項目級別、是否跨地區(qū)、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)、預(yù)算金額、預(yù)計成交時間（紅色星號標記為必填）。2. 項目合作渠道新建：進入項目管理>選擇【詳情】按鈕>進入項目信息標簽頁>選擇項目合作渠道【新建】按鈕>進入項目合作渠道新建頁面。輸入相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項：關(guān)聯(lián)渠道、渠道關(guān)鍵負責(zé)人、渠道合作類型（紅色星號標記為必填）。3. 項目合作渠道修改：進入項目管理>選擇【詳情】按鈕>進入項目信息標簽頁>選擇項目合作渠道【修改】按鈕>進入項目合作渠道修改頁面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作4. 項目階段信息編輯