某科技有限公司部門工作流程匯編

1、山西光遠(yuǎn)科技有限公司 部門工作流程說明書匯 編2014年 月 日發(fā)布 2014年 月 日實(shí)施山西光遠(yuǎn)科技有限公司目錄一.事業(yè)部工作流程11.1.客戶經(jīng)理工作流程11.1.1.項(xiàng)目前期11.1.2.項(xiàng)目開展期11.1.3.項(xiàng)目投標(biāo)期11.1.4.項(xiàng)目中標(biāo)后及項(xiàng)目實(shí)施期21.1.5.項(xiàng)目回款31.2.售前工程師工作流程41.2.1.售前工作流程圖41.2.2.流程說明5二.工程部工作流程72.1.流程圖72.2.施工流程說明82.3.項(xiàng)目建設(shè)工隊(duì)施工流程13三.運(yùn)維部工作流程153.1.售后服務(wù)流程圖153.2.售后服務(wù)流程說明153.3.重大故障處理流程圖173.4.巡檢流程18四.項(xiàng)目管理部工

2、作流程204.1.項(xiàng)目售前階段204.2.項(xiàng)目實(shí)施前期214.3.項(xiàng)目實(shí)施階段214.4.項(xiàng)目完工階段22五.商務(wù)部工作流程245.1.售前報(bào)價(jià)流程245.2.采購(gòu)流程245.3.付款流程255.4.供應(yīng)商管理流程25六.部門協(xié)調(diào)流程296.1.事業(yè)部、商務(wù)部296.2.事業(yè)部、工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)部29七.事業(yè)部輸出表格347.1.售前工程師輸出表格347.3.客戶經(jīng)理輸出表格42八.工程部輸出表格52九.運(yùn)維部相關(guān)報(bào)表71十.商務(wù)部相關(guān)報(bào)表73第II頁(yè)一. 事業(yè)部工作流程1.1. 客戶經(jīng)理工作流程1.1.1. 項(xiàng)目前期1、收集市場(chǎng)項(xiàng)目信息，對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行核實(shí)、過濾，提升與客戶的

3、關(guān)系，拉近與客戶的距離。2、對(duì)有技術(shù)要求的客戶，客戶經(jīng)理上報(bào)本事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)按照客戶的實(shí)際需求，指派合適的售前工程師與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，交流后售前工程師與客戶經(jīng)理商討后給客戶設(shè)計(jì)初步技術(shù)方案。1.1.2. 項(xiàng)目開展期已啟動(dòng)的項(xiàng)目，開始走招標(biāo)流程時(shí)，客戶經(jīng)理需要帶售前工程師及時(shí)與客戶進(jìn)行深度溝通，爭(zhēng)取招標(biāo)文件的內(nèi)容對(duì)我公司中標(biāo)有益。1.1.3. 項(xiàng)目投標(biāo)期1、對(duì)決定投標(biāo)項(xiàng)目，客戶經(jīng)理須關(guān)注相關(guān)的招標(biāo)信息，準(zhǔn)備好購(gòu)買標(biāo)書所需的資料，確保第一時(shí)間購(gòu)買標(biāo)書。2、購(gòu)買招標(biāo)書后，仔細(xì)審閱標(biāo)書內(nèi)容，確認(rèn)項(xiàng)目的開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)，由客戶經(jīng)理與本事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)（或技術(shù)總監(jiān)指定的售前工程師）、商務(wù)部經(jīng)理針對(duì)

4、招標(biāo)書規(guī)定的技術(shù)和產(chǎn)品要求，進(jìn)行技術(shù)方案設(shè)計(jì)、設(shè)備材料的采購(gòu)等內(nèi)容進(jìn)行論證，確定投標(biāo)項(xiàng)目成本，并填寫標(biāo)書審核表，上報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理審批后，將標(biāo)書審核表交到總公司辦公室，才能使用公司公章進(jìn)行投標(biāo)。本項(xiàng)目的售前工程師根據(jù)招標(biāo)要求做好項(xiàng)目的投標(biāo)方案，客戶經(jīng)理通知商務(wù)部經(jīng)理，安排商務(wù)助理進(jìn)行標(biāo)書制作、裝訂等工作。輸出：標(biāo)書審核表。3、客戶經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)要求，準(zhǔn)備投標(biāo)所需的相關(guān)資料，按照投標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)規(guī)定，帶領(lǐng)本項(xiàng)目的售前工程師參加現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)，做好投標(biāo)答疑工作。1.1.4. 項(xiàng)目中標(biāo)后及項(xiàng)目實(shí)施期1、項(xiàng)目中標(biāo)后，客戶經(jīng)理到招標(biāo)公司領(lǐng)取中標(biāo)通知書，確認(rèn)合同簽訂日期和合同具體條款，填寫合同簽訂審

5、核表，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審簽字后，將合同簽訂審核表交到總公司辦公室，才能使用公司公章與客戶簽訂項(xiàng)目合同，合同簽訂后移交給項(xiàng)目管理部經(jīng)理。 2、合同簽訂后，客戶經(jīng)理填寫項(xiàng)目移交表，將客戶聯(lián)系人及聯(lián)系方式寫清，并寫明項(xiàng)目注意事項(xiàng)，移交給工程部項(xiàng)目專管員。3、在項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收過程中，客戶經(jīng)理須協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)好客戶關(guān)系，給項(xiàng)目經(jīng)理提供好施工條件，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理督促商務(wù)及時(shí)供貨，在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)幫助項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)客戶進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。4、如果項(xiàng)目已確定，未能及時(shí)簽訂項(xiàng)目合同或客戶口頭約定無(wú)需簽訂合同的項(xiàng)目，客戶經(jīng)理須填寫特殊申購(gòu)單，經(jīng)過公司總經(jīng)理審批，交給財(cái)務(wù)部，復(fù)印后下發(fā)給項(xiàng)目管理部、商務(wù)部、工程部。 5、在項(xiàng)目

6、中公司決定無(wú)償贈(zèng)送給客戶的設(shè)備，客戶經(jīng)理須填寫合同計(jì)劃外申購(gòu)單，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，交給商務(wù)部經(jīng)理。6、項(xiàng)目實(shí)施過程中，技術(shù)總監(jiān)或本項(xiàng)目售前工程師，做好項(xiàng)目的技術(shù)支持工作。1.1.5. 項(xiàng)目回款1、項(xiàng)目合同簽訂之后，客戶經(jīng)理須緊跟項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，列出回款計(jì)劃交至事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)。2、合同有預(yù)付款的在合同生效之后，客戶經(jīng)理須及時(shí)回款。3、在客戶經(jīng)理回款期間項(xiàng)目經(jīng)理要全力配合，保障項(xiàng)目工程的實(shí)施滿足客戶的要求，施工監(jiān)理需要的資料能及時(shí)遞交，為客戶經(jīng)理回款打好基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目質(zhì)保金到期之后客戶經(jīng)理要及時(shí)辦理回款。1.2. 售前工程師工作流程1.2.1. 售前工作流程圖1.2.2. 流程說明1、售前工程師

7、根據(jù)客戶經(jīng)理要求，與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，并根據(jù)技術(shù)交流的實(shí)際情況填寫需求分析表，交與項(xiàng)目管理部。2、如需要提交設(shè)計(jì)方案，由售前工程師進(jìn)行方案初步設(shè)計(jì)，并填寫項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書，交與項(xiàng)目管理部。方案初步設(shè)計(jì)應(yīng)包含拓?fù)鋱D、方案文檔和配置清單。3、售前工程師將設(shè)備清單提交商務(wù)部進(jìn)行報(bào)價(jià)。商務(wù)部參照公司商務(wù)授權(quán)，提供成本價(jià)及市場(chǎng)參考價(jià)，由客戶經(jīng)理和售前工程師負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)價(jià)，對(duì)外報(bào)價(jià)需要市場(chǎng)負(fù)責(zé)人和商務(wù)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。4、如客戶需要詳細(xì)的方案或是招標(biāo)項(xiàng)目，售前工程師寫出詳細(xì)的方案，如是招標(biāo)項(xiàng)目，在投標(biāo)以前寫完成，如不是招標(biāo)項(xiàng)目，根據(jù)客戶要求按時(shí)完成。經(jīng)相關(guān)主管審閱，根據(jù)審閱修改后，形成最終方案文本，并填寫標(biāo)書（

8、方案）審查表，交與項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部填寫售前記錄表。5、售前工程師將最終的方案文本和投標(biāo)書交于客戶經(jīng)理。方案、報(bào)價(jià)留底，客戶經(jīng)理向用戶提交方案或投標(biāo)書。6、如確定公司中標(biāo)，客戶經(jīng)理立即把中標(biāo)通知書交于項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部當(dāng)天復(fù)印交于工程部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部，工程部負(fù)責(zé)人召集客戶經(jīng)理、售前工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，確定簽訂合同日期，移交客戶資料，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，移交方案、廠商信息和配置清單，商務(wù)開始落實(shí)到貨周期。7、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員在簽訂勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，售前工程師編寫技術(shù)協(xié)議，商務(wù)部經(jīng)理落實(shí)到貨周期，客戶經(jīng)理寫完商務(wù)合同，填寫合同審批表交與項(xiàng)目管理部。8

9、、項(xiàng)目實(shí)施中需求如有重大變化，需要售前工程師進(jìn)行方案更改，項(xiàng)目經(jīng)理填寫工程變更表，通知售前工程師。售前工程師填寫需求變更表，做出相應(yīng)方案調(diào)整，方案調(diào)整完畢后，需要填寫方案變更審查表。工程變更表、需求變更表、方案變更審查表交與項(xiàng)目管理部。9、售前工程師負(fù)責(zé)和各類廠家聯(lián)系，如果發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品技術(shù)在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，且有很好的利潤(rùn)，可以引進(jìn)公司，作為客戶提供方案的必選產(chǎn)品，針對(duì)引進(jìn)新產(chǎn)品必須走的流程：（1）發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品，核實(shí)利潤(rùn)。（2）在每周的例會(huì)上介紹此產(chǎn)品，由事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)、售前工程師、工程部經(jīng)理等技術(shù)主管討論確定此產(chǎn)品的先進(jìn)性。（3）填寫引進(jìn)產(chǎn)品報(bào)告單，由事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)簽字認(rèn)可。二. 工程部工作流程2.1

10、. 流程圖2.2. 施工流程說明1、工程項(xiàng)目確定：事業(yè)部在項(xiàng)目中標(biāo)并合同簽訂后，各事業(yè)部相關(guān)項(xiàng)目客戶經(jīng)理向工程部經(jīng)理提供合同復(fù)印件、項(xiàng)目移交表，售前工程師提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的電子文檔（或復(fù)印件），完成整個(gè)項(xiàng)目移交。如果項(xiàng)目尚未簽合同、或重大項(xiàng)目，工程項(xiàng)目確定提前實(shí)施，事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)須向工程部經(jīng)理提交項(xiàng)目提前實(shí)施說明書。2、工程項(xiàng)目小組確定：工程部經(jīng)理牽頭召開內(nèi)部項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)同事業(yè)部客戶經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、售前工程師、商務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理，根據(jù)合同要求，確定項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組、項(xiàng)目實(shí)施方案等一系列項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)和管理問題。對(duì)于重大項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理需在施工前編寫項(xiàng)目實(shí)施方案，填寫項(xiàng)目工程計(jì)劃表，并

11、將整個(gè)項(xiàng)目的工作量進(jìn)行規(guī)化，提交工程部經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理開始對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況填寫工程勘察報(bào)告。項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：施工現(xiàn)狀、機(jī)房及布線情況、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓樸圖、網(wǎng)絡(luò)連接方案、IP地址劃分及VLAN規(guī)劃、實(shí)施方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的物理連接、交換機(jī)和路由器命名及IP地址、交換機(jī)和路由器板卡的安裝、交換機(jī)端口分配、調(diào)試內(nèi)容（配置文檔）、主機(jī)調(diào)試、測(cè)試方案、開完工時(shí)間、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、到貨初步時(shí)間、工程費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容。本階段責(zé)任人：工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理參與人：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)、客戶經(jīng)理，技術(shù)總監(jiān)、售前工程師、商務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目管理專員。輸出表格：項(xiàng)目工程計(jì)劃書工程勘察報(bào)告監(jiān)督人：

12、項(xiàng)目管理部經(jīng)理3、設(shè)備采購(gòu)：項(xiàng)目經(jīng)理給商務(wù)部經(jīng)理下達(dá)詳細(xì)的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部采購(gòu)委托單，包括設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間(包括現(xiàn)場(chǎng)勘察后，經(jīng)和用戶協(xié)商同意工程實(shí)施中變更設(shè)備)。 項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理須進(jìn)行溝通，合理調(diào)配設(shè)備到貨時(shí)間，避免設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間到貨無(wú)法簽收。由于各種原因設(shè)備沒有按照時(shí)間到貨，商務(wù)部經(jīng)理須書面通知項(xiàng)目經(jīng)理。本階段責(zé)任人：商務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理 監(jiān)督人：項(xiàng)目管理部經(jīng)理4、設(shè)備材料的出入庫(kù)商務(wù)部在設(shè)備、材料采購(gòu)到貨后，項(xiàng)目經(jīng)理（或指派的項(xiàng)目組技術(shù)人員）審核入庫(kù)單和出庫(kù)單，入庫(kù)時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確定設(shè)備的內(nèi)容、型號(hào)、配置、數(shù)量等；在出庫(kù)時(shí)再次對(duì)設(shè)備詳細(xì)檢查，確認(rèn)設(shè)備的型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量等。對(duì)直接到

13、達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備材料，商務(wù)（或要求廠家）須提供設(shè)備到貨清單，避免設(shè)備丟失。本階段責(zé)任人：商務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。監(jiān)督人：項(xiàng)目管理部項(xiàng)目專管員。5、開工：工程項(xiàng)目正式開始施工前，由項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系用戶相關(guān)人員召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，并填寫項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，向用戶方遞交開工報(bào)告、工程計(jì)劃，并由用戶方簽字簽收。本階段責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。輸出表格：項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、工程計(jì)劃、開工報(bào)告。6、設(shè)備、材料進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)施需要，與庫(kù)管辦理設(shè)備材料出庫(kù)手續(xù)，并通知工程部項(xiàng)目專管員，由項(xiàng)目專管員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系發(fā)貨人和施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組接收人，確保設(shè)備材料安全、按時(shí)發(fā)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)。本階段責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理專

14、員。設(shè)備材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理（或指派的項(xiàng)目組成員）協(xié)調(diào)客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行共同驗(yàn)收，提供兩份設(shè)備交付驗(yàn)收清單，由項(xiàng)目小組工程師交給用戶方。設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)開箱驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目小組工程師要對(duì)所開箱的貨物進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn)，將所清點(diǎn)的貨物填寫在表中，能夠加電的設(shè)備須進(jìn)行加電測(cè)試，最后要求收貨方簽字蓋章，雙方各執(zhí)一份。驗(yàn)貨后，項(xiàng)目經(jīng)理要在第一時(shí)間向商務(wù)部經(jīng)理反饋設(shè)備、材料到貨情況是否滿足要求，在項(xiàng)目未完工之前，項(xiàng)目組要盡可能保留設(shè)備包裝。本階段責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。輸出表格：設(shè)備交付驗(yàn)收清單。7、施工：項(xiàng)目經(jīng)理在工程實(shí)施中，須要求項(xiàng)目組成員填寫項(xiàng)目工程日志，將項(xiàng)目的整個(gè)施工過程進(jìn)行詳細(xì)記錄（包括技術(shù)管

15、理、客戶管理、組織管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、成本管理遇到的問題及解決辦法）。每周需要填寫工程周報(bào)，向工程部經(jīng)理反映工程進(jìn)展情況。如有項(xiàng)目變更，需填寫項(xiàng)目變更表，如遇到停、復(fù)工，需要填寫停、復(fù)工報(bào)告。施工期間如需要開用戶協(xié)調(diào)會(huì)，需要填寫項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要。如工程需要現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，需要填寫現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄單。如工程實(shí)施中遇到不可協(xié)調(diào)的問題，如工期延誤，項(xiàng)目經(jīng)理需提前向工程部經(jīng)理遞交書面報(bào)告，說明原因及對(duì)工程工期的影響，經(jīng)客戶經(jīng)理、工程部經(jīng)理和客戶確認(rèn)后，工期可延長(zhǎng)。本階段責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。監(jiān)督人：項(xiàng)目管理部經(jīng)理。輸出表格：項(xiàng)目工程日志、工程周報(bào)、項(xiàng)目變更表、停、復(fù)工報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄單、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要

16、。8、工程驗(yàn)收：項(xiàng)目經(jīng)理在工程進(jìn)行中須準(zhǔn)備驗(yàn)收文檔，在工程完工后，向客戶遞交工程完工報(bào)告，系統(tǒng)正常運(yùn)行后，協(xié)調(diào)聯(lián)系客戶進(jìn)行工程驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式兩份，用戶方簽字、蓋章，如遇到需要公司或用戶書面承諾確認(rèn)備忘的事宜，須填寫工程備忘錄。工程驗(yàn)收時(shí)需向用戶提交竣工文檔，竣工文檔包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目實(shí)施方案、布線測(cè)試報(bào)告、配線架分配圖、網(wǎng)絡(luò)連接說明、網(wǎng)絡(luò)拓樸圖等竣工圖紙，設(shè)備調(diào)試記錄及設(shè)備（包括主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）配置說明、設(shè)備（包括主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）配置文檔、設(shè)備驗(yàn)收清單等內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶交流，征求客戶對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的意見和建議，進(jìn)行客戶滿意度度調(diào)查，讓客戶填寫客戶滿意度調(diào)查表。9、資料、文檔的移

17、交：工程項(xiàng)目驗(yàn)收后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理將所有有關(guān)表格及資料交于項(xiàng)目管理專員，并填寫項(xiàng)目歸檔表，項(xiàng)目管理專員負(fù)責(zé)將所有文檔整理移交給項(xiàng)目管理部經(jīng)理，雙方簽字確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理組織小組人員，整理電子文檔上傳服務(wù)器存檔。本階段責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理。監(jiān)督人:項(xiàng)目管理部經(jīng)理 。輸出表格：工程完工報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程備忘錄、項(xiàng)目歸檔表、客戶滿意度調(diào)查表。10、項(xiàng)目總結(jié)評(píng)測(cè)報(bào)告：在項(xiàng)目完工驗(yàn)收后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理組織商務(wù)部經(jīng)理、事業(yè)部部客戶經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和項(xiàng)目組成員就項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)評(píng)測(cè)，對(duì)項(xiàng)目中存在的問題逐個(gè)進(jìn)行總結(jié)分析；會(huì)同運(yùn)維部經(jīng)理組織售后服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)以及項(xiàng)目技術(shù)資料移

18、交，方便項(xiàng)目的售后服務(wù)；并與財(cái)務(wù)部經(jīng)理就實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行核算，分析費(fèi)用使用情況。責(zé)任人：工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。參與人員：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、運(yùn)維部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理以及項(xiàng)目管理專員。監(jiān)督人：項(xiàng)目管理部經(jīng)理。2.3. 項(xiàng)目建設(shè)工隊(duì)施工流程根據(jù)工程施工內(nèi)容，需工程施工隊(duì)參與工程施工時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理啟用建設(shè)工隊(duì)施工流程。（一）項(xiàng)目需求：1.項(xiàng)目經(jīng)理填寫工程任務(wù)單，內(nèi)容包括A：施工周期，明確開工時(shí)間和完工時(shí)間的要求；B：施工地點(diǎn)，施工所在區(qū)域范圍；C：工作量描述，描述工程預(yù)算施工工程量，以及工日；D：工程規(guī)范及施工要求，明確需要工隊(duì)人員的能力和數(shù)量以及人員到位時(shí)間的要求；2.項(xiàng)目經(jīng)理向工

19、程部經(jīng)理提交工程任務(wù)單進(jìn)行審核，工程部經(jīng)理三日內(nèi)確認(rèn)建設(shè)工隊(duì)，明確預(yù)算費(fèi)用及結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部復(fù)印件項(xiàng)目管理專員存檔（工程隊(duì)留存復(fù)印件一份）。3.項(xiàng)目經(jīng)理和工程隊(duì)負(fù)責(zé)人向綜合管理部人事管理專員提交工程隊(duì)施工人員名單和身份證號(hào)，待繳納雇主責(zé)任險(xiǎn)后，工程隊(duì)才能進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。（二）項(xiàng)目實(shí)施：項(xiàng)目實(shí)施工程中，由項(xiàng)目經(jīng)理階段性填寫施工質(zhì)量檢查報(bào)告，并正對(duì)以下內(nèi)容為重點(diǎn)，進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)已此作為工程施工隊(duì)伍的考核依據(jù)：A：工隊(duì)人員數(shù)量以及能力是否滿足工程要求；B：工隊(duì)施工工藝是否滿足工程要求；C：工隊(duì)施工進(jìn)度是否滿足工程要走； （三）項(xiàng)目完工：1.工程施工完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理

20、和工隊(duì)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)并填安裝工程量總表，雙方確認(rèn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)工程部經(jīng)理申請(qǐng)驗(yàn)收。2.工程部經(jīng)理須在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢，報(bào)主管副總經(jīng)理審批后提交財(cái)務(wù)部審核。3.財(cái)務(wù)部在工程完工后會(huì)同工程部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理對(duì)工程隊(duì)的工程量和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收確認(rèn)后，項(xiàng)目經(jīng)理提出付款申請(qǐng)，經(jīng)工程部經(jīng)理、主管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部予以付款。三. 運(yùn)維部工作流程3.1. 售后服務(wù)流程圖故障處理流程3.2. 售后服務(wù)流程說明1、用戶反映：包括客戶電話通知、客戶經(jīng)理通知、售前工程師通知、項(xiàng)目經(jīng)理、一般工程師通知等其他人員通知等。2、售后服務(wù)專員：對(duì)任何來(lái)源的故障都要受理登記，同時(shí)通知運(yùn)維部經(jīng)理，輸

21、出故障登記表包括客戶聯(lián)系人，簡(jiǎn)單故障現(xiàn)象，是否過保，是否收費(fèi)等信息。簡(jiǎn)單故障可以直接安排受理售后相關(guān)工程師或報(bào)告運(yùn)維部經(jīng)理。3、運(yùn)維部經(jīng)理：初步判斷故障類型：緊急、重要、一般；并協(xié)調(diào)安排售后工程師，緊急和重要故障中重大故障走重大故障處理流程。4、售后服務(wù)工程師：接到受理任務(wù)后跟用戶溝通初步診斷故障并選擇處理方式：電話支持、設(shè)備維修、現(xiàn)場(chǎng)處理；5、現(xiàn)場(chǎng)處理：現(xiàn)場(chǎng)解決的輸出故障處理報(bào)告交給售后服務(wù)專員，電話回訪后完成故障閉環(huán)；如本人現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決故障，即可報(bào)告運(yùn)維部經(jīng)理，由運(yùn)維部經(jīng)理申請(qǐng)資源就解決，直到故障閉環(huán)。3.3. 重大故障處理流程圖1、用戶反映：包括客戶電話通知、客戶經(jīng)理通知、售前工程師通知

22、、項(xiàng)目經(jīng)理、一般工程師通知等其他人員通知等。2、運(yùn)維部經(jīng)理：第一時(shí)間告知主管副總經(jīng)理，并協(xié)調(diào)安排資深工程師現(xiàn)場(chǎng)處理，必要時(shí)運(yùn)維部經(jīng)理第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)處理：完成現(xiàn)場(chǎng)故障處置，輸出故障處理報(bào)告交給售后服務(wù)專員，售后服務(wù)專員電話回訪后完成故障閉環(huán)。 3.4. 巡檢流程1、巡檢前準(zhǔn)備：售后服務(wù)工程師巡檢某客戶項(xiàng)目時(shí)，首先應(yīng)該了解巡檢項(xiàng)目客戶的基本信息包括：我們?cè)鲞^什么項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括那些我們的設(shè)備，設(shè)備數(shù)量，型號(hào)，客戶的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，IP地址段；對(duì)服務(wù)器部分要了解型號(hào)，系統(tǒng)，必要的秘碼等；對(duì)布線項(xiàng)目，跟客戶了解那些線路有問題，能現(xiàn)場(chǎng)處理的就處理，不能處理的把信息收集回公司，由運(yùn)維部經(jīng)理統(tǒng)

23、一安排處置。由運(yùn)維部經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系與客戶溝通約定巡檢時(shí)間，安排售后服務(wù)工程師進(jìn)行巡檢，對(duì)客戶資料不完整的保內(nèi)項(xiàng)目，售后服務(wù)工程師須從工程部服務(wù)器竣工文檔上了解需要巡檢客戶的基本資料。 2、巡檢（故障收集）：詢問客戶目前網(wǎng)絡(luò)內(nèi)有無(wú)問題，記錄問題項(xiàng)；機(jī)房?jī)?nèi)各種設(shè)備指示燈是否有告警，記錄告警信息，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要用display diagnosis，dir等命令進(jìn)行健康性檢查，對(duì)服務(wù)器需要檢查事件查看器中的應(yīng)用程序、系統(tǒng)、安全、DNS有無(wú)明顯的錯(cuò)誤信息，路由錯(cuò)誤信息，需要抓圖記錄，查看CPU、內(nèi)存、硬盤、網(wǎng)卡等信息；對(duì)一般問題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，如不能及時(shí)處理，記錄后反饋給售后服務(wù)專員。3、資料收集:了解畫

24、出最新的拓?fù)鋱D（全部設(shè)備包括IP地址,服務(wù)器需要包括所用的應(yīng)用業(yè)務(wù)如SQL、oracle、郵件、備份等），用visio工具畫圖。用EXCEL表格列出設(shè)備型號(hào)、數(shù)量。4、巡檢閉環(huán)：巡檢人員完成巡檢后需要向售后服務(wù)部專員提交巡檢工作表。四. 項(xiàng)目管理部工作流程4.1. 項(xiàng)目售前階段1、售前工程師根據(jù)客戶經(jīng)理要求，與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，并根據(jù)技術(shù)交流的實(shí)際情況填寫需求分析表，交與項(xiàng)目管理部。2、如需要提交設(shè)計(jì)方案，由售前工程師進(jìn)行方案初步設(shè)計(jì)，并填寫項(xiàng)目計(jì)劃書，交與項(xiàng)目管理部。方案初步設(shè)計(jì)應(yīng)包含拓?fù)鋱D、方案文檔和配置清單。3、如客戶需要詳細(xì)的方案或是招標(biāo)項(xiàng)目，售前工程師寫出詳細(xì)的方案，如是招標(biāo)項(xiàng)目，在

25、投標(biāo)以前寫完成，如不是招標(biāo)項(xiàng)目，根據(jù)客戶要求按時(shí)完成。經(jīng)相關(guān)主管審閱，審閱修改后，形成最終方案文本，并填寫（標(biāo)書（方案）審查表，交與項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部填寫售前記錄表。4、如確定中標(biāo)，客戶經(jīng)理立即把中標(biāo)通知書交于項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部復(fù)印交于財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、工程部，工程部負(fù)責(zé)人召集客戶經(jīng)理、售前工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理部、商務(wù)部等相關(guān)人員召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，確定簽訂合同日期，移交客戶資料，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，移交方案、廠商信息和配置清單，商務(wù)開始落實(shí)到貨周期。5、客戶經(jīng)理在簽訂合同前1天寫完商務(wù)合同，填寫合同審批表，交給項(xiàng)目管理部。6、項(xiàng)目實(shí)施中需求如有重大變化，需要售前工程師進(jìn)行方案更改，項(xiàng)目經(jīng)

26、理填寫工程變更表，當(dāng)天通知售前工程師。售前工程師填寫需求變更表，做出相應(yīng)方案調(diào)整，方案調(diào)整完畢后，需要填寫方案變更審查表，需求變更表、方案變更審查表交給項(xiàng)目管理部。4.2. 項(xiàng)目實(shí)施前期1、客戶經(jīng)理簽訂合同（特殊申購(gòu)單、項(xiàng)目計(jì)劃外單）交付項(xiàng)目管理部，由項(xiàng)目管理部復(fù)印三份分別交給商務(wù)部、財(cái)務(wù)部及工程部。2、客戶經(jīng)理遞交工程項(xiàng)目移交表時(shí)，復(fù)印一份給項(xiàng)目管理部，以便項(xiàng)目管理部了解客戶聯(lián)系人、項(xiàng)目情況。3、工程部經(jīng)理牽頭召開內(nèi)部項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)同事業(yè)部客戶經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、售前工程師、商務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理，根據(jù)合同要求，確定項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組、項(xiàng)目實(shí)施方案等一系列項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)和管理問題。4、工程部

27、遞交采購(gòu)委托單給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部復(fù)印二份給財(cái)務(wù)部和商務(wù)部。5、商務(wù)部和供應(yīng)商簽訂合同后，復(fù)印一份給項(xiàng)目管理部及財(cái)務(wù)部。6、商務(wù)部簽訂合同后，需把到貨情況表給項(xiàng)目管理部，到貨情況需說明供貨商名稱、聯(lián)系人電話、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，以便項(xiàng)目管理部協(xié)助商務(wù)部督促到貨，掌握各種貨物到貨情況。4.3. 項(xiàng)目實(shí)施階段1、工程部項(xiàng)目經(jīng)理做進(jìn)度計(jì)劃，遞交客戶前需要遞交項(xiàng)目管理部，進(jìn)度計(jì)劃審查的要素為是否符合合同工期的要求，計(jì)劃工期完成的可行性，以及是否留有余地、各施工過程的施工順序是否符合施工技術(shù)和組織的要求。2、項(xiàng)目經(jīng)理每周需要填寫工程周報(bào)，向項(xiàng)目管理部及工程部經(jīng)理反映工程進(jìn)展情況。如有項(xiàng)目變更，需填寫

28、項(xiàng)目變更表，如遇到停、復(fù)工，需要填寫停、復(fù)工報(bào)告。施工期間如需要開用戶協(xié)調(diào)會(huì)，需要填寫項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要。如工程需要現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，需要填寫現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄單。如工程實(shí)施中遇到不可協(xié)調(diào)的問題，如工期延誤，項(xiàng)目經(jīng)理需提前向項(xiàng)目管理部及工程部經(jīng)理遞交書面報(bào)告，說明原因及對(duì)工程工期的影響，經(jīng)客戶經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理和客戶確認(rèn)后，工期可延長(zhǎng)3、項(xiàng)目管理部每周填寫項(xiàng)目進(jìn)展情況給總經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理每周需要填寫工程周報(bào)，向項(xiàng)目管理部及工程部經(jīng)理反映工程進(jìn)展情況。如有項(xiàng)目變更，需填寫項(xiàng)目變更表，如遇到停、復(fù)工，需要填寫停、復(fù)工報(bào)告。施工期間如需要開用戶協(xié)調(diào)會(huì)，需要填寫項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要。如工程需要現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，需

29、要填寫現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄單。如工程實(shí)施中遇到不可協(xié)調(diào)的問題，如工期延誤，項(xiàng)目經(jīng)理需提前向項(xiàng)目管理部及工程部經(jīng)理遞交書面報(bào)告，說明原因及對(duì)工程工期的影響，經(jīng)客戶經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理和客戶確認(rèn)后，工期可延長(zhǎng)4、項(xiàng)目管理部每周填寫項(xiàng)目進(jìn)展情況給總經(jīng)理。4.4. 項(xiàng)目完工階段1、工程項(xiàng)目驗(yàn)收后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理將所有有關(guān)表格及資料交于項(xiàng)目管理部，并填寫項(xiàng)目歸檔表，雙方簽字確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理組織小組人員，整理電子文檔上傳服務(wù)器存檔。2、在項(xiàng)目完工驗(yàn)收后一周內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理組織商務(wù)部經(jīng)理、事業(yè)部客戶經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和項(xiàng)目組成員就項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)評(píng)測(cè)，對(duì)項(xiàng)目中存在的問題逐個(gè)進(jìn)行總結(jié)分析；

30、會(huì)同運(yùn)維部經(jīng)理組織售后服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)以及項(xiàng)目技術(shù)資料移交，方便項(xiàng)目的售后服務(wù)；并與財(cái)務(wù)部經(jīng)理就實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行核算，分析費(fèi)用使用情況。五. 商務(wù)部工作流程5.1. 售前報(bào)價(jià)流程事業(yè)部客戶經(jīng)理或售前工程師給商務(wù)部經(jīng)理或主管項(xiàng)目報(bào)價(jià)單（通過E-mail或打?。?，報(bào)價(jià)單中必須有明確設(shè)備配置和選型。2、商務(wù)部主管根據(jù)報(bào)價(jià)單找相應(yīng)的供貨商做報(bào)價(jià)，通過產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、帳期做綜合的考慮，選擇合理的價(jià)格，同一產(chǎn)品需要提供至少三家，杜絕單一來(lái)源采購(gòu)。3、涉及招標(biāo)項(xiàng)目，公司內(nèi)部確定產(chǎn)品選型及廠商授權(quán)，經(jīng)事業(yè)部售前工程師與廠商技術(shù)人員詳細(xì)討論客戶需求，可由廠商出具詳細(xì)配置及報(bào)價(jià)，商務(wù)部做協(xié)調(diào)工作，在投標(biāo)

31、前一天最終和廠商確定成本并保證收到廠商授權(quán)。5.2. 采購(gòu)流程客戶經(jīng)理簽訂合同（特殊申購(gòu)單、項(xiàng)目計(jì)劃外單）交付財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部復(fù)印三份分別交給商務(wù)部、項(xiàng)目管理部及工程部。2、工程部遞交項(xiàng)目?jī)?nèi)部采購(gòu)委托表給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部復(fù)印二份給財(cái)務(wù)部和商務(wù)部。3、商務(wù)部接到項(xiàng)目?jī)?nèi)部采購(gòu)委托表后，詢價(jià)選定供應(yīng)商，填寫采購(gòu)審批表，采購(gòu)金額小于20萬(wàn)的合同由商務(wù)部經(jīng)理、主管副總及總經(jīng)理批示后方可簽訂合同。采購(gòu)金額大于20萬(wàn)以上的合同，填寫請(qǐng)示報(bào)告，請(qǐng)董事長(zhǎng)審批后可簽訂合同。并提交科泰供應(yīng)鏈與資產(chǎn)管理部需求表及合同，之后需簽訂科泰與光遠(yuǎn)的合同。和供應(yīng)商簽訂合同后，復(fù)印一份給項(xiàng)目管理部及財(cái)務(wù)部。4、特殊銷售申請(qǐng)

32、單、合同計(jì)劃外情況處理單、辦公用品采購(gòu)單、固定資產(chǎn)采購(gòu)（不需要安裝調(diào)試，需要安裝調(diào)試的按照采購(gòu)流程1、2、3執(zhí)行）：事業(yè)部客戶經(jīng)理下單，交與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部復(fù)印交與項(xiàng)目管理部和商務(wù)部。商務(wù)經(jīng)理部接到單子后，按照采購(gòu)流程3執(zhí)行。5、簽訂合同，采用公司固定的采購(gòu)合同模板。設(shè)備要從正規(guī)的公司采購(gòu)，一律要求一般納稅人增值稅專用發(fā)票，遵循先回票后付款的原則。6、設(shè)備到達(dá)公司后由商務(wù)部成員、庫(kù)管、工程師三方驗(yàn)貨，核對(duì)數(shù)量及型號(hào)，并由庫(kù)管登記入庫(kù)，商務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)入庫(kù)單。對(duì)于直接發(fā)到用戶現(xiàn)場(chǎng)的貨，商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)采購(gòu)主管通知庫(kù)管按照合同進(jìn)行入庫(kù)，并由商務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)入庫(kù)單。5.3. 付款流程商務(wù)部根據(jù)貨款

33、到期即工程部驗(yàn)收情況，提交應(yīng)付款到財(cái)務(wù)部，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可付款。5.4. 供應(yīng)商管理流程1、對(duì)于合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行年審，必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)、地稅務(wù)登記證、正式一般納稅人認(rèn)定表、銀行開戶許可證年審項(xiàng)目如下：1.注冊(cè)資本（10分）1000萬(wàn)以上10分500萬(wàn)以上8分100萬(wàn)以上6分50萬(wàn)以上4分50萬(wàn)以下2分2.公司人數(shù)及經(jīng)營(yíng)年限（10分）100人以上，10年以上10分50人以上，5年以上8分20人以上，3年以上6分10人以上，2年以上4分10人以下，1年以上2分3.質(zhì)量保證（10分）提供3年以上產(chǎn)品質(zhì)保10分提供2年以上產(chǎn)品質(zhì)保8分提供1年以上產(chǎn)品質(zhì)保6分提供6個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)保4分提

34、供3個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)保2分4.帳期(10分)3個(gè)月以上10分2個(gè)月以上8分1個(gè)月以上6分15天以上4分7天以上2分5.價(jià)格(10分)一年中價(jià)格都低于同類供應(yīng)商10分一年中有1次價(jià)格高于同類供應(yīng)商8分一年中有2次價(jià)格高于同類供應(yīng)商6分一年中有3次價(jià)格高于同類供應(yīng)商0分6.貨源保證(10分)一年中每次供貨沒有殘次品、沒有假貨10分一年中供貨發(fā)現(xiàn)有殘次品、沒有假貨0分7.能否按期到貨(10分)一年中全部能按期到貨10分一年中有1次沒有能按期到貨8分一年中有2次沒有能按期到貨6分一年中有3次沒有能按期到貨0分8.發(fā)票(10分)一年中每次定貨都能按時(shí)給發(fā)票10分一年中有一次不能按時(shí)給發(fā)票8分一年中有兩次不能按

35、時(shí)給發(fā)票6分一年中有三次不能按時(shí)給發(fā)票0分9.售后服務(wù)(10分)一年中每次售后都是隨叫隨到10分一年中有一次不能保證8分一年中有二次不能保證6分一年中有三次不能保證0分10.技術(shù)水準(zhǔn)(10分)技術(shù)人員能及時(shí)處理問題，客戶滿意10分技術(shù)人員有1次不能及時(shí)處理問題8分技術(shù)人員有2次不能及時(shí)處理問題6分技術(shù)人員有3次不能及時(shí)處理問題0分2、對(duì)首次供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定辦法如下：從經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)、上家資源三個(gè)方面進(jìn)行打分評(píng)定。1.公司注冊(cè)資本：1000萬(wàn)以上10分500萬(wàn)以上8分100萬(wàn)以上6分50萬(wàn)以上4分50萬(wàn)以下2分2.公司經(jīng)營(yíng)年限：10年以上10分5年以上8分3年以上6分2年以上4分1年以上2分

36、3.公司員工人數(shù)100人以上10分50人以上8分20人以上6分10人以上4分10人以下2分技術(shù)分為質(zhì)量、安裝調(diào)試1.質(zhì)量保證提供3年以上產(chǎn)品質(zhì)保10分提供2年以上產(chǎn)品質(zhì)保8分提供1年以上產(chǎn)品質(zhì)保6分提供6個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)保4分提供3個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)保2分2.安裝、調(diào)試能派人提供安裝、調(diào)試10分能做技術(shù)指導(dǎo)6分不能提供安裝、調(diào)試0分上家資源分為帳期、發(fā)票、價(jià)格、貨源保證、能否按期到貨五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)定。1.帳期30天以上10分20天以上8分15天以上6分7天以上4分2.發(fā)票能按我方時(shí)間要求提供增值稅發(fā)票10分不能按我方時(shí)間要求提供增值稅發(fā)票6分不能提供增值稅發(fā)票0分3.價(jià)格合同價(jià)格比投標(biāo)價(jià)格低10分合同價(jià)格和

37、投標(biāo)價(jià)格一樣6分合同價(jià)格比投標(biāo)價(jià)格高0分4.貨源保證能保證按照標(biāo)書合同要求供貨10分不能按照標(biāo)書合同要求供貨0分5.能否按要求供貨比公司要求的時(shí)間提前供貨10分能按照公司要求的時(shí)間供貨6分不能按照公司要求的時(shí)間供貨0分評(píng)審?fù)戤吺状魏献鞴┓皆u(píng)審表，如評(píng)審合格，可以簽定合同，如評(píng)審不合格，需總經(jīng)理簽字方可簽訂合同。六. 部門協(xié)調(diào)流程6.1. 事業(yè)部、商務(wù)部1、做好產(chǎn)品配置表事業(yè)部售前工程師依據(jù)需求分析表,根據(jù)客戶要求,做好項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目設(shè)備清單、拓?fù)浼胺桨负?jiǎn)要說明，做好產(chǎn)品配置表，打印或發(fā)郵件到商務(wù)（責(zé)任人：事業(yè)部售前工程師）2、落實(shí)產(chǎn)品成本商務(wù)人員根據(jù)產(chǎn)品配置表在1天內(nèi)做好成本報(bào)價(jià)或市場(chǎng)參考價(jià)

38、，交于售前工程師并留底備查。如遇到特殊情況，需征得售前工程師同意順延詢價(jià)時(shí)間。（責(zé)任人：商務(wù)部經(jīng)理）3、最終報(bào)價(jià)事業(yè)部客戶經(jīng)理征得事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)同意，根據(jù)成本報(bào)價(jià)做出最終報(bào)價(jià)。（第一責(zé)任人：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)）4、交客戶最終報(bào)價(jià)交客戶以前，需要公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（第一責(zé)任人：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)）6.2. 事業(yè)部、工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)部1、合同、技術(shù)協(xié)議簽定評(píng)審會(huì)如確定公司中標(biāo)，客戶經(jīng)理立即把中標(biāo)通知書交于項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部當(dāng)天復(fù)印交于工程部，客戶經(jīng)理3天內(nèi)召集工程部經(jīng)理、售前工程師、項(xiàng)目管理部、商務(wù)部等相關(guān)人員召開項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，確定簽訂合同日期，移交客戶資料，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，移交中標(biāo)技術(shù)方

39、案、廠商信息和配置清單，商務(wù)開始落實(shí)到貨周期。（責(zé)任人：客戶經(jīng)理）2、簽訂合同售前工程師在簽訂合同前1天完成技術(shù)協(xié)議，商務(wù)簽訂合同前1天落實(shí)到貨周期，客戶經(jīng)理在簽訂合同前1天完成商務(wù)合同并召集售前、商務(wù)、工程填寫合同審批表。（第一責(zé)任人：客戶經(jīng)理）3、項(xiàng)目移交簽訂合同后，事業(yè)部客戶經(jīng)理立即把合同、技術(shù)協(xié)議、配置清單（如沒有合同需要提前訂貨，填寫特殊申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可）交到財(cái)務(wù)部。將項(xiàng)目移交表交到工程部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目編號(hào)，將合同、設(shè)備配置清單復(fù)印件交到項(xiàng)目管理部、商務(wù)部、工程部?？蛻艚?jīng)理在項(xiàng)目移交時(shí)召集工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、售前工程師相關(guān)人員召開項(xiàng)目移交協(xié)調(diào)會(huì)，確定客戶信息、客戶項(xiàng)

40、目需求、技術(shù)方案、技術(shù)難點(diǎn)、設(shè)備到貨時(shí)間、項(xiàng)目組成員、施工周期、如廠商人員到場(chǎng)，需與廠商、客戶三方共同開箱驗(yàn)貨等。（第一責(zé)任人：客戶經(jīng)理）。4、到貨時(shí)間承諾工程部接到項(xiàng)目移交表后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)客戶需要和商務(wù)提供的到貨周期填寫設(shè)備采購(gòu)單，商務(wù)接到設(shè)備采購(gòu)單后2天內(nèi)確定具體到貨時(shí)間，到貨時(shí)間承諾交給項(xiàng)目管理部和工程部經(jīng)理，到貨時(shí)間如有變更，商務(wù)部通知工程部和項(xiàng)目管理部。設(shè)備采購(gòu)單需要工程部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可。（責(zé)任人：商務(wù)部經(jīng)理）。5、設(shè)備到貨驗(yàn)收承諾項(xiàng)目設(shè)備全部抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，工程部項(xiàng)目經(jīng)理3天內(nèi)完成設(shè)備驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理將設(shè)備到貨情況隨時(shí)通知事業(yè)部客戶經(jīng)理。（責(zé)任人：工程部項(xiàng)目經(jīng)

41、理）6、入庫(kù)：入庫(kù)分為直接入庫(kù)和形式入庫(kù)兩種情況（1）直接入庫(kù)即由供應(yīng)商將設(shè)備直接送到公司。由商務(wù)人員對(duì)采購(gòu)商品的型號(hào)及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)無(wú)誤后通知工程技術(shù)人員對(duì)商品的質(zhì)量性能進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)商品移交庫(kù)管。庫(kù)管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查采購(gòu)商品的型號(hào)、數(shù)量是否與經(jīng)審批的內(nèi)部委托單的采購(gòu)計(jì)劃相符，檢查無(wú)誤后1天內(nèi)必須辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。由庫(kù)管填寫入庫(kù)單，并由相關(guān)責(zé)任人（即：商務(wù)人員、庫(kù)管）簽字確認(rèn)。（2）形式入庫(kù)即由供應(yīng)商直接將設(shè)備發(fā)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。商務(wù)部確定采購(gòu)商品的數(shù)量、規(guī)格、批次、到貨時(shí)間后及時(shí)通知工程部項(xiàng)目專管員，項(xiàng)目專管員負(fù)責(zé)通知項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)收貨，項(xiàng)目經(jīng)理收貨后及時(shí)通知項(xiàng)目專管員、商務(wù)部貨物簽

42、收情況，商務(wù)部通知庫(kù)管入庫(kù)。（第一責(zé)任人：商務(wù)部、第二負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理、第三負(fù)責(zé)人工程部項(xiàng)目專管員、第四負(fù)責(zé)人庫(kù)管）；7、出庫(kù)：出庫(kù)分為直接出庫(kù)和形式出庫(kù)兩種情況（1）直接出庫(kù)即由工程人員辦理出庫(kù)手續(xù)后直接從庫(kù)房提出貨物。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，由項(xiàng)目工程人員填寫出庫(kù)單，再將出庫(kù)單移交財(cái)務(wù)部。（2）形式出庫(kù)即不通過公司庫(kù)房，由供應(yīng)商直接將設(shè)備發(fā)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。庫(kù)管在取得形式入庫(kù)的入庫(kù)單后立即填寫對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確定后，將出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)。（第一責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理；第二責(zé)任人：庫(kù)管）8、與客戶清點(diǎn)貨物項(xiàng)目人員保證貨到人到，與客戶共同清點(diǎn)貨物，雙方簽署設(shè)備到貨驗(yàn)收單。到貨一周內(nèi)必須將客戶簽字蓋章的到

43、貨驗(yàn)收單交到項(xiàng)目管理部。項(xiàng)目管理部復(fù)印后交于財(cái)務(wù)部。（第一責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理）9、退換貨問題：商務(wù)部將所購(gòu)貨物入庫(kù)并交由工程部工程師領(lǐng)用后，如在施工中工程師發(fā)現(xiàn)貨物有問題，當(dāng)天通知相關(guān)責(zé)任人。分三種情況：如果貨物本身的質(zhì)量存在問題，需要退換貨，工程師須在三個(gè)工作日內(nèi)將貨物交商務(wù)部。（第一責(zé)任人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人）；如果是由于客戶的要求變更，需要退換貨，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)情況填寫工程變更表，客戶經(jīng)理立即和客戶進(jìn)行溝通，溝通達(dá)不成一致的，客戶經(jīng)理要填寫退貨申請(qǐng)單（由商務(wù)部填寫退換貨給公司造成的損失）交由主管副總及總經(jīng)理批示。（第一責(zé)任人：客戶經(jīng)理）；如果是由于售前工程師選型和客戶要求不一致造成退換貨，項(xiàng)目經(jīng)理

44、根據(jù)情況填寫工程變更表，售前工程師立即通知項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同與客戶進(jìn)行溝通，溝通達(dá)不成一致的，由客戶經(jīng)理填寫退貨申請(qǐng)單（商務(wù)部填寫退換貨給公司造成的損失、售前工程師填寫退換貨的原因）交由主管副總及總經(jīng)理批示。（第一責(zé)任人：售前工程師）七. 事業(yè)部輸出表格7.1. 售前工程師輸出表格項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書編號(hào)：QMS-JL7/10項(xiàng)目名稱提交用戶時(shí)間用戶聯(lián)系人聯(lián)系電話售前工程師客戶經(jīng)理選項(xiàng)項(xiàng)目名稱計(jì)劃 天數(shù)起始日期結(jié)束日期進(jìn)度1客戶跟蹤，了解需求2方案設(shè)計(jì)（商務(wù)報(bào)價(jià)、方案調(diào)整、方案制作）3方案審查4方案提交備注事業(yè)部技術(shù)總監(jiān) 日期：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)：日期：注：1本表格用于由售前工程師填寫，由項(xiàng)目管理部

45、存檔需求分析表編號(hào)：QMS-JL7/11用戶名稱用戶聯(lián)系人用戶聯(lián)系電話客戶經(jīng)理售前工程師需求詳細(xì)描述：用戶交流 情況現(xiàn)場(chǎng)勘察情況圖紙招標(biāo)書依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性能要求備注：事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)日期：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)日期：注：1本表格用于由售前工程師填寫，由項(xiàng)目管理部存檔需求變更分析表編號(hào)：QMS-JL7/12用戶名稱用戶聯(lián)系人用戶聯(lián)系電話客戶經(jīng)理售前工程師需求變更詳細(xì)描述：用戶交流 情況現(xiàn)場(chǎng)勘察情況圖紙招標(biāo)書依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性能要求備注：事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)日期：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)日期：注：1本表格用于由售前工程師填寫2，由項(xiàng)目管理部存檔方案變更審核表編號(hào)：QMS-JL7/13客戶名稱項(xiàng)目名稱客戶經(jīng)理方案設(shè)計(jì)人標(biāo)書制作人技術(shù)總監(jiān)審

46、核意見: 簽字： 日期： 商務(wù)經(jīng)理審核意見： 簽字: 日期營(yíng)銷總監(jiān)審核意見： 簽字： 日期：總經(jīng)理助理審核意見: 簽字： 日期：注：1本表格用于由售前工程師填寫，由項(xiàng)目管理部存檔售前記錄表編號(hào)：QMS-JL7/14序號(hào)用戶名稱地點(diǎn)客戶 經(jīng)理售前 工程師售前 日期備注引進(jìn)新產(chǎn)品報(bào)告單編號(hào)：QMS-JL7/15產(chǎn)品名稱產(chǎn)品生產(chǎn)廠家廠家聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品利潤(rùn)率售前工程師產(chǎn)品的先進(jìn)性描述 技術(shù)總監(jiān)簽字： 日期：營(yíng)銷總監(jiān)意見： 簽字： 日期總經(jīng)理意見： 簽字： 日期：797.2. 客戶經(jīng)理輸出表格標(biāo)書審核表編號(hào)：QMSJL7/01項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)集采機(jī)構(gòu)開標(biāo)時(shí)間開標(biāo)地點(diǎn)標(biāo)書份數(shù)報(bào)價(jià)保證金報(bào)價(jià)文件有效期安

47、裝集成時(shí)間交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)售后服務(wù)期限商務(wù)售前銷售類別標(biāo)書要求內(nèi)容檢查內(nèi)容商務(wù)檢查打鉤售前檢查打鉤客戶經(jīng)理檢查打鉤前附表（資格證明文件）1法定代表人身份證明書格式、填寫內(nèi)容正確否？時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無(wú)空項(xiàng)？2法定代表人授權(quán)委托書格式、填寫內(nèi)容正確否？時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無(wú)空項(xiàng)？3營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件最新否？年檢否？4有效的組織機(jī)構(gòu)代碼最新否？年檢否？5特定資質(zhì)要求：集成資質(zhì)過期否？年檢否？特定資質(zhì)要求：涉密資質(zhì)過期否？年檢否？光遠(yuǎn)公司體系認(rèn)證證書：ISO 9001；ISO 20000過期否？年檢否？光遠(yuǎn)公司專業(yè)技術(shù)能力認(rèn)證證書：安防；軟件認(rèn)定企業(yè)證書過期否？年檢否？最新否？光遠(yuǎn)公司

48、信譽(yù)信用證書：守合同、重信用單位證書；社保登記證書；國(guó)地稅納稅憑證年檢否？最新否？6財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（上年度）年份正確否？7國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證最新否？8養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)四險(xiǎn)的繳納憑證最新否？9無(wú)違法記錄聲明格式、填寫內(nèi)容正確否？時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無(wú)空項(xiàng)？10其他資質(zhì)文件：廠家授權(quán)書；報(bào)價(jià)保證金繳納憑證；項(xiàng)目經(jīng)理證書；榮譽(yù)證書過期否？年檢否？廠家授權(quán)：公司名稱、注冊(cè)地址、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱正確否？前附表（商務(wù)技術(shù)文件）11投標(biāo)函格式、填寫內(nèi)容正確否？時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無(wú)空項(xiàng)？12報(bào)價(jià)貨物生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、健康等體系認(rèn)證文件過期否？年檢否？13近三年：首頁(yè)、金額頁(yè)、簽字蓋章頁(yè)、供貨明細(xì)單及結(jié)算憑證時(shí)間符合否？要素齊全否？結(jié)算憑證：金額、時(shí)間是