金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)

1、金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶, 結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在 一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng) 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了 低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試 向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從 低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到 諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo) 下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù) 發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是11年度 個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：一、11年具體

2、工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：1. 抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群; 通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip 客戶，新增vip貴賓客戶；2. 進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系 統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起, 建立了部分客戶信息在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類 維系的同時(shí)進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效;3. 加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；4. 結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署 進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系 列、中銀

3、進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人 客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通 過了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月 取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué) 習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在 為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲?各種金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的 工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)， 不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行

4、理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù) 開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較 小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、 管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅 僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更 豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外 匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全 推廣開缺少專業(yè)性理財(cái)。不足處：1 基礎(chǔ)理財(cái)客戶群較少，對(duì)客戶信息資料了解不全缺 少對(duì)客戶的維護(hù)；2. 營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒有充分 發(fā)揮個(gè)人能力；3. 業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量， 多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；三、來年工作打算1在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè) 務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，2. 不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步 提高業(yè)務(wù)水平3. 加大營(yíng)銷