推廣實施方法指南

1、 用友咨詢實施方法論推廣實施方法指南用友咨詢實施方法論作者：用友咨詢實施時間：2014年度3 / 19版本修訂：日期負(fù)責(zé)人版本說明2014-09-181.0First Version，初稿，供參考使用確認(rèn)記錄：日期負(fù)責(zé)人版本說明2014-10-152.0確認(rèn)的文檔目錄1.前言41.1使用說明41.2核心思想42.實施方法詳解52.1概述52.2適用范圍63.路線圖總覽64.內(nèi)容詳解74.1項目規(guī)劃階段74.1.1階段目標(biāo)74.1.2階段任務(wù)84.1.3操作攻略84.1.4交付物清單104.2系統(tǒng)實現(xiàn)階段114.2.1階段目標(biāo)124.2.2階段任務(wù)124.2.3操作攻略124.2.4交付物清單1

2、54.3持續(xù)支持階段154.3.1階段目標(biāo)164.3.2階段任務(wù)164.3.3操作攻略174.3.4交付物清單18 用友咨詢實施方法論1. 前言隨著實施產(chǎn)品推出，為了保障ERP管理改善和ERP成功上線，在實施方法論整體框架下，針對標(biāo)準(zhǔn)實施服務(wù)產(chǎn)品的交付，需要制定一套實施方法，明確的服務(wù)內(nèi)容，預(yù)期的服務(wù)質(zhì)量、清晰的衡量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的交付路線/任務(wù)和職責(zé)、成果明確的咨詢實施成果和服務(wù)價值。通過咨詢實施服務(wù)產(chǎn)品的成功交付讓客戶更好的應(yīng)用軟件，充分享受軟件信息化所帶來的企業(yè)管理效益。為了適應(yīng)新的形勢的發(fā)展要求，規(guī)范推廣實施產(chǎn)品交付程序，做到專業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，在認(rèn)真分析、充分討論的基礎(chǔ)上，對項目實施

3、各階段、各項任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、使用文檔、潛在風(fēng)險逐一進(jìn)行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡練實用，形成咨詢實施方法論推廣實施交付方法。1.1 使用說明推廣實施方法主要指導(dǎo)需要提供推廣實施服務(wù)的項目，規(guī)定了項目實施的標(biāo)準(zhǔn)階段、任務(wù)、工作流程、工作內(nèi)容、角色和責(zé)任、交付成功標(biāo)準(zhǔn)等，為實施顧問提供從項目開始到項目收尾的全生命周期的管理，旨在規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實施、降低標(biāo)準(zhǔn)實施風(fēng)險、提高標(biāo)準(zhǔn)實施的成功率。當(dāng)然，任何實施方法都只是戰(zhàn)略導(dǎo)向，是帶領(lǐng)項目走向成功的向?qū)D。而具體對一個項目來說，應(yīng)該如何實施、怎樣分階段、每階段重點工作是什么、解決什么問題、會有什么情況、怎樣應(yīng)對、

4、采用什么樣的方法等。實施顧問不能僅僅按照實施方法照本宣科，而應(yīng)該在方法的原則指導(dǎo)下根據(jù)實際情況做靈活的調(diào)整和運用，把方法理論與客戶業(yè)務(wù)相結(jié)合、與行業(yè)最佳實踐、與產(chǎn)品實際相結(jié)合，這才是編寫這套實施方法的主旨。1.2 核心思想推廣實施方法的核心思想是：基于集團(tuán)企業(yè)整體信息化規(guī)劃和建設(shè)路徑，以前期已驗收并試點上線的業(yè)務(wù)解決方案為基礎(chǔ)，確立標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案。在顧問的指導(dǎo)下，客戶通過知識轉(zhuǎn)移，將試點單位體系規(guī)范的管理方法工具流程導(dǎo)入到推廣單位中來，從而實現(xiàn)推廣單位的快速而有效的基礎(chǔ)管理改善和信息化落地。l 解決方案宣貫： 雙方成立專題小組，共同研討前期已試點的業(yè)務(wù)解決方案方案； 關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)解決方案

5、與推廣單位實際業(yè)務(wù)的差異，研討尋求應(yīng)對方案，推廣方案與試點方案不宜有大的差異 尋求推廣單位實際業(yè)務(wù)與已試點的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)解決方案的有機結(jié)合l 推廣上線方案： 依據(jù)前期總體計劃及推廣單位實際情況制定合理的推廣上線計劃。 雙方共同制定詳細(xì)合理的推廣上線方案并遵照執(zhí)行。l 數(shù)據(jù)要求： 依據(jù)前期基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案，由關(guān)鍵用戶完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和準(zhǔn)備，并由客戶方對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)。 期初數(shù)據(jù)的正確性和有效性是推廣實施項目成敗的關(guān)鍵因素l 知識轉(zhuǎn)移： 以關(guān)鍵用戶全過程主導(dǎo)，作為熟悉系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)流程、管理理念的專業(yè)管理人員，充分?jǐn)U大客戶的參與力度，讓客戶成為推廣實施的主體。2. 實施方法詳解2.1 概述推廣實

6、施交付方法中的實施路線圖共有三步，包括：項目規(guī)劃、系統(tǒng)實現(xiàn)、持續(xù)支持三個階段，對于每一個階段，定義了要完成的目標(biāo)及要做的主要任務(wù)、工作策略及說明、角色和職責(zé)、交付成果、風(fēng)險提示、使用模板等。l 項目規(guī)劃：項目推廣系統(tǒng)實現(xiàn)之前的準(zhǔn)備工作，主要任務(wù)包括組建顧問團(tuán)隊、內(nèi)部交接、組建客戶實施組織、項目管理機制建立、確定實施策略與計劃、業(yè)務(wù)解決方案研討、業(yè)務(wù)解決方案培訓(xùn)、靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等，為下階段正式開始調(diào)研打好基礎(chǔ)；l 系統(tǒng)實現(xiàn)：推廣實施上線上線前的一系列準(zhǔn)備工作及上線切換，主要任務(wù)包括系統(tǒng)上線方案、系統(tǒng)權(quán)限定義與分配、靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、最終用戶培訓(xùn)、模擬演練、上線動員會、動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、系統(tǒng)上線檢查、系統(tǒng)上

7、線運行等，進(jìn)入了運行支持階段；l 持續(xù)支持：上線切換完成之后，系統(tǒng)開始運行，進(jìn)行持續(xù)支持，主要任務(wù)包括：運行支持及優(yōu)化、月結(jié)、NC應(yīng)用效果評估、項目收尾與總結(jié)、內(nèi)部服務(wù)交接等。2.2 適用范圍購買了推廣實施服務(wù)產(chǎn)品解決方案的項目。3. 路線圖總覽4. 內(nèi)容詳解4.1 項目規(guī)劃階段4.1.1 階段目標(biāo) 雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建； 雙方項目組成員清楚和理解推廣實施的目標(biāo)和方法； 雙方項目組共同擬定推廣實施策略并確定項目計劃書； 靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理； 業(yè)務(wù)解決方案宣貫及培訓(xùn)。4.1.2 階段任務(wù) 組建顧問團(tuán)隊 內(nèi)部交接 資料提取準(zhǔn)備 首次拜訪 組建客戶實施組織 項目管理機制及系統(tǒng)的建立 確定

8、實施策略與計劃 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 確定標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案 制定標(biāo)準(zhǔn)推廣上線方案 業(yè)務(wù)解決方案宣貫 業(yè)務(wù)解決方案培訓(xùn) 項目規(guī)劃里程碑確認(rèn)4.1.3 操作攻略4.1.3.1 組建顧問團(tuán)隊§ 設(shè)置推廣實施項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)推廣實施的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制； § 組織結(jié)構(gòu)建議包括：項目領(lǐng)導(dǎo)委員會、項目執(zhí)行組、項目實施組等§ 指定項目研發(fā)、客開、技術(shù)支持（遠(yuǎn)程）團(tuán)隊4.1.3.2 內(nèi)部交接§ 項目是否制定專項費用預(yù)算，特別是外包預(yù)算及支付權(quán)限和辦法§ 明確上級對項目的管理權(quán)限和范圍，并給予的支持內(nèi)容§ 制定內(nèi)部交接計劃與清單（軟件合同、實施合同）4.

9、1.3.3 組建客戶實施組織§ 項目經(jīng)理拜訪推廣客戶領(lǐng)導(dǎo)及客戶項目成員，協(xié)助客戶組建項目小組，完成雙方項目組成員名單；§ 向客戶明確項目成員的要求；§ 明確項目組織的重要性和嚴(yán)肅性4.1.3.4 項目管理機制及系統(tǒng)的建立§ 給予客戶主導(dǎo)模式下的推廣項目實施，幫助客戶建立項目組內(nèi)部以項目為中心的管理機制，至關(guān)重要，務(wù)必幫助客戶建立統(tǒng)一的項目管理制度，包括計劃、工作、成果、會議、項目績效考核等相關(guān)項目管理機制；§ 引導(dǎo)客戶自助式實施服務(wù)，幫助客戶加強自我項目管理意識§ 爭取項目組的配合支持，獲得實施的主動權(quán)；4.1.3.5 確定推廣策略與

10、計劃§ 把握制定項目計劃的風(fēng)險前置、空閑后移原則；§ 每一個推廣項目規(guī)劃內(nèi)容要完整定義項目的成員、職責(zé)、知識技能要求、定義出項目的過程及各個階段的進(jìn)度、定義項目所需的物質(zhì)資源、項目所需的人力投入成本及費用、定義與項目相關(guān)干系人的溝通方式、定義項目的風(fēng)險管理、定義項目的重要過程控制點，建立項目基線；§ 推廣實施計劃，要求對任務(wù)逐級WBS分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時間安排，制定項目實施主計劃書，規(guī)劃出整個項目的實施過程，明確實施的階段計劃和里程碑、階段任務(wù)，使雙方項目組成員能夠清楚項目整體安排，大家工作的重心和分工。§4.1.3.6 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

11、推廣實施項目周期較短，為避免推廣上線進(jìn)度，并保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，需要盡早展開靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作； 依據(jù)前期基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案，由關(guān)鍵用戶完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和準(zhǔn)備，并由客戶方對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)； 數(shù)據(jù)的正確性和有效性是推廣實施項目成敗的關(guān)鍵因素。4.1.3.7 確定標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案§ 在推廣實施項目中的項目規(guī)劃階段，依據(jù)已確認(rèn)和在試點單位上線交付的業(yè)務(wù)解決方案，為實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范、流程標(biāo)準(zhǔn)化的目標(biāo)，雙方項目組確定面向推廣單位的標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案。主要針對各推廣單位標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)的通用方案。§ 在后續(xù)方案宣貫時，再進(jìn)行差異分析處理工作。4.1.3.8 制定標(biāo)準(zhǔn)推廣上線方案§ 在推

12、廣實施項目中的項目規(guī)劃階段，雙方項目組制定面向推廣單位的標(biāo)準(zhǔn)推廣上線方案。§ 在推廣上線階段時，再針對各推廣單位進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化，形成各推廣單位的上線切換方案。4.1.3.9 業(yè)務(wù)解決方案宣貫在推廣實施項目中的項目規(guī)劃階段，對確定的標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案面向推廣單位關(guān)鍵用戶進(jìn)行宣貫、講解和方案研討，各推廣單位再進(jìn)行差異分析和問題提交。項目組進(jìn)行差異問題處理。 確定的標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案面向推廣單位關(guān)鍵用戶進(jìn)行宣貫、講解和方案研討； 雙方項目組進(jìn)行業(yè)務(wù)解決方案差異、問題收集與處理； 推廣單位關(guān)鍵用戶對項目組差異處理結(jié)論進(jìn)行討論和確認(rèn)。4.1.3.10 業(yè)務(wù)解決方案培訓(xùn)§ 面向推

13、廣單位關(guān)鍵用戶的推廣業(yè)務(wù)解決方案培訓(xùn)；§ 培訓(xùn)案例要用原型測試的案例，體現(xiàn)客戶的實際業(yè)務(wù)需求；§ 培訓(xùn)方法建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，把企業(yè)業(yè)務(wù)分為采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、庫房業(yè)務(wù)、財務(wù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊，分板塊小組培訓(xùn)考核并確認(rèn)。§ 培訓(xùn)完成后，項目組對培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行考核，并完成培訓(xùn)總結(jié)。4.1.3.11 里程碑回顧及匯報§ 良好的開始是成功的一半。對第1階段工作及時回顧和總結(jié)，并及時通報給客戶以獲取客戶的有效認(rèn)可；§ 檢查第一階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)§ 必須定期召開ERP實施回顧及匯報會議Ø 確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的

14、問題Ø 現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容Ø 項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險Ø 會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加Ø 每次會議必面有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見Ø 會議期間可以聘請第三方資深專家參與4.1.4 交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包括：階段一級任務(wù)交付物用友客戶項目規(guī)劃組建顧問團(tuán)隊用友項目組實施組織架構(gòu) 用友方項目成員職責(zé)與任務(wù)內(nèi)部交接試點實施團(tuán)隊與推廣實施團(tuán)隊交接記錄單組建客戶實施組織客戶方項目組實施組織架構(gòu)客戶方項目成員職責(zé)與任務(wù)項目管理機制及系統(tǒng)的建立推廣實施項目管理制度確定推廣策略與計劃推廣實施計劃業(yè)務(wù)解決方案培訓(xùn)方案培訓(xùn)總結(jié)確

15、定標(biāo)準(zhǔn)推廣業(yè)務(wù)解決方案推廣業(yè)務(wù)解決方案制定標(biāo)準(zhǔn)推廣上線方案推廣上線方案靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)確認(rèn)單業(yè)務(wù)解決方案宣貫業(yè)務(wù)解決方案宣貫會議紀(jì)要項目規(guī)劃里程碑確認(rèn)項目實施階段總結(jié)匯報-PPT 里程碑確認(rèn)單階段實施回顧及評估報告4.2 系統(tǒng)實現(xiàn)階段4.2.1 階段目標(biāo) 確立推廣上線方案 完成系統(tǒng)在推廣單位上線運行的所有準(zhǔn)備； 按照推廣上線方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)上線切換；4.2.2 階段任務(wù)本階段的具體任務(wù)主要包括以下幾方面： 系統(tǒng)上線方案 系統(tǒng)權(quán)限定義和分配 靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 最終用戶培訓(xùn) 模擬演練 上線動員會 動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 系統(tǒng)上線檢查 系統(tǒng)上線運行 系統(tǒng)實現(xiàn)里程碑確認(rèn)4.2.3 操作攻略4.2

16、.3.1 系統(tǒng)上線方案§ 按照切換順序，明確計劃和工作內(nèi)容、責(zé)任到人；§ 提供多種切換預(yù)案；§ 根據(jù)企業(yè)情況確定切換策略:比如保守的切換策略（先手工、后系統(tǒng)）、激進(jìn)的切換策略（直接系統(tǒng)切換）、平衡的切換策略（先系統(tǒng)、后手工）4.2.3.2 系統(tǒng)權(quán)限定義和分配§ 根據(jù)方案流程的崗位設(shè)計，提供菜單與崗位對照表給客戶，客戶根據(jù)崗位去對應(yīng)部門的具體操作人員，這樣形成了菜單崗位人員部門的權(quán)限分配表；§ 根據(jù)項目情況，剛開始上線時，權(quán)限不易過細(xì)，審批流暫時不啟用，隨著實施過程的深入，再逐步細(xì)化。§ 權(quán)限規(guī)劃可根據(jù)情況提前到系統(tǒng)建設(shè)階段的早期開始；

17、4.2.3.3 靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入§ 數(shù)據(jù)收集模板根據(jù)實際情況決定是否采用，有些數(shù)據(jù)可直接錄入，不一定都要整理到采集表，若客戶有現(xiàn)成的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)特別簡單，審核后可直接錄入系統(tǒng)；§ 客戶對靜態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)4.2.3.4 最終用戶培訓(xùn)§ 由客戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶；§ 培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；§ 要保證最終用戶的培訓(xùn)效果，做好培訓(xùn)的評估和考核，只有最終用戶熟練的掌握了系統(tǒng)操作，才能保證業(yè)務(wù)解決方案的最終落地4.2.3.5 模擬演練§ 用實際數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬演練，讓最終用戶進(jìn)行體驗，為系統(tǒng)正式上線打下良好基礎(chǔ)；§

18、 嚴(yán)格按照企業(yè)實際業(yè)務(wù)發(fā)生場景的進(jìn)行真實模擬，單據(jù)和信息傳遞按照目標(biāo)業(yè)務(wù)流程操作4.2.3.6 動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入§ 控制動態(tài)數(shù)據(jù)的進(jìn)度(短、快)、周期，重點檢核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效；§ 做好數(shù)據(jù)的簽字確認(rèn)和備份；§ 系統(tǒng)上線后可能引發(fā)的一個風(fēng)險就是存貨檔案與期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，從而影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定性，因此用戶在靜態(tài)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性方面要進(jìn)行嚴(yán)格審核。§ 動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄入要落實到具體責(zé)任人，并應(yīng)盡可能在3天內(nèi)完成，以免拖延時間長影響到日常業(yè)務(wù)操作。客戶方要合理安排責(zé)任人工作，保證其能夠承擔(dān)動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄入任務(wù)。4.2.3.7 上線動員會§

19、; 宣講到位，明確責(zé)任、獎懲及執(zhí)行力；§ 高層參加,強調(diào)重要性4.2.3.8 系統(tǒng)上線檢查§ 制定檢查清單（重點檢查切換準(zhǔn)備情況、人員培訓(xùn)、制度執(zhí)行、權(quán)限設(shè)置、參數(shù)設(shè)置等是否遺漏和完成情況）；§ 客戶方參與檢查,規(guī)避切換風(fēng)險4.2.3.9 系統(tǒng)上線運行§ 重點對運行數(shù)據(jù)檢查核對和輔導(dǎo)；§ 安排好上線的數(shù)據(jù)處理重點和操作規(guī)則及上線后注意事項；§ 系統(tǒng)上線的會增加客戶的工作量，建議客戶要制定獎勵措施。上線時點盡量不要選擇客戶業(yè)務(wù)的高峰期。§ 上線前1、2周內(nèi)定期召開系統(tǒng)上線檢討大會4.2.3.10 里程碑回顧與匯報§

20、有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。§ 檢查此階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)§ 必須定期召開實施回顧及匯報會議Ø 確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題Ø 現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容Ø 項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險Ø 會議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加Ø 每次會議必面有會議紀(jì)要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見Ø 會議期 間可以聘請第三方資深專家參與4.2.4 交付物清單針對階段的主要交付的文檔清單包括：階段一級任務(wù)交付物用友客戶系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)上線方案系統(tǒng)上線方案系統(tǒng)權(quán)限定義和分配權(quán)限規(guī)劃表靜

21、態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入靜態(tài)數(shù)檢查報告最終用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)計劃 最終用戶培訓(xùn)總結(jié)模擬演練模擬演練方案 模擬演練總結(jié)上線動員會上線動員會議計劃 上線動員會議紀(jì)要動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計劃 動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案動態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告系統(tǒng)上線檢查系統(tǒng)上線檢查報告系統(tǒng)上線運行系統(tǒng)上線報告系統(tǒng)實現(xiàn)里程碑確認(rèn)項目實施階段總結(jié)匯報-PPT 里程碑確認(rèn)單階段實施回顧及評估報告4.3 持續(xù)支持階段4.3.1 階段目標(biāo)§ 運行支持和系統(tǒng)調(diào)優(yōu)§ 應(yīng)用效果評估§ 推廣項目總結(jié)并收尾4.3.2 階段任務(wù)§ 運行支持§ 月結(jié)§ NC應(yīng)用效果評估報告§ 項目總結(jié)與收尾§ 內(nèi)部服務(wù)交接4.3.3 操作攻略4.3.3.1 運行支持§ 要說服客戶盡量縮短系統(tǒng)上線后的并行時間，減少項目的風(fēng)險性。如果是手工帳并行的情況，可以采購逐步過渡，分業(yè)務(wù)、分部門進(jìn)行過渡的方法。§ 充分發(fā)揮客戶方關(guān)鍵用戶的作用，確保內(nèi)部支持體系進(jìn)行正常。§ 系統(tǒng)上線后，若發(fā)現(xiàn)原來解決方案中漏掉的流程或者新問題的產(chǎn)生，要及時的修正、制定方案。§ 系統(tǒng)優(yōu)化范圍控制在目標(biāo)與業(yè)務(wù)解決方案范圍內(nèi)4.3.3.2 月結(jié)§ 大數(shù)據(jù)量要