貸出去多賺關(guān)于銀票網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

1、P2P風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估平臺(tái)：銀票網(wǎng)評(píng)估時(shí)間：2015年8月4日評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：貸出去多賺關(guān)于“貸出去多賺”貸出去多賺是一家服務(wù)于投資人的投資理財(cái)社區(qū)，同時(shí)提供最好用的投資記賬工具。多賺通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)全國(guó)近2000家的P2P平臺(tái)、余額寶類貨幣基金等平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)抓取，根據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)情況包括現(xiàn)金流、待收情況、貸款余額等數(shù)據(jù)指標(biāo)，以及平臺(tái)背景、信息披露狀況、運(yùn)營(yíng)模式等進(jìn)行分析，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，給用戶進(jìn)行投資參考。本報(bào)告已經(jīng)征得被評(píng)估對(duì)象同意，可以通過(guò)公開渠道公示及傳播。貸出去多賺出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，不構(gòu)成對(duì)用戶的直接指導(dǎo)意見，請(qǐng)謹(jǐn)慎參考。如您對(duì)本報(bào)告有任何意見或建議，可發(fā)郵件至cr目錄一、 評(píng)估觀點(diǎn)4二

2、、 與前一版報(bào)告的主要變化5三、 平臺(tái)概況61. 運(yùn)營(yíng)公司概況62. 股東、法人情況63. 平臺(tái)及產(chǎn)品概況6四、 平臺(tái)數(shù)據(jù)分析81. 綜合數(shù)據(jù)82. 新借款VS待收款83. 平均滿標(biāo)時(shí)間84. 貸款余額85. 未來(lái)十六周待收情況86. 未來(lái)十二個(gè)月待收情況87. 借款人待還情況88. 借款人數(shù)VS投資人數(shù)89. 新投資人總額VS老投資人總額810. 新借款分布圖8五、網(wǎng)站及行業(yè)分析8六、投資人反饋9七、投資攻略9貸出去計(jì)算方法10一、 評(píng)估觀點(diǎn) 銀票網(wǎng)是由上海鴻翔銀票網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)的主要經(jīng)營(yíng)票據(jù)理財(cái)?shù)钠脚_(tái)，注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，其年化收益在6.8%-12.1%之間。主要正

3、面因素分析：1、 銀票網(wǎng)在2015年5月15日獲得亞聯(lián)資本千萬(wàn)美元A輪融資2、 平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)所涉及到的票據(jù)比較合規(guī)，并且由銀行承兌3、銀票網(wǎng)最近幾周新借款增長(zhǎng)較快，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)幅度較大，現(xiàn)金流狀況較好，未來(lái)待收壓力不大4、銀票網(wǎng)前十名借款人借款金額占比為28.39%，并且前十名借款人借款金額差距不大，風(fēng)險(xiǎn)聚集度適中。不利因素分析：1、 銀票網(wǎng)部分信息披露不全，透明度還有待增強(qiáng)二、 與前一版報(bào)告的主要變化上次報(bào)告更新時(shí)間：2015年4月。近四個(gè)多月， 平臺(tái)的主要變化有：1.銀票網(wǎng)的注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元人民幣變更為10000萬(wàn)元人民幣2.銀票網(wǎng)其它的一些變更事項(xiàng)：三、 平臺(tái)概況1. 運(yùn)營(yíng)公司概況

4、平臺(tái)名：銀票網(wǎng)平臺(tái)地址：貸出去數(shù)據(jù)：公司名稱：上海鴻翔銀票網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)范圍：互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)，接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包，接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包，接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識(shí)流程外包，資產(chǎn)管理，投資管理，實(shí)業(yè)投資，投資咨詢，財(cái)務(wù)咨詢（不得從事代理記賬），保險(xiǎn)咨詢（不得從事金融、證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)），商務(wù)信息咨詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】上線時(shí)間：2014年8月注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金：有風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，但余額不詳融資狀況：2015年5月15日，獲得亞聯(lián)資本千萬(wàn)美元A輪融資2. 股東、法人情況法定代表人：王安琪股東：

5、亞聯(lián)融合投資有限公司， 上海攬盛上海迎晟金融信息服務(wù)有限公司 深圳國(guó)投鼎盛股權(quán)投資基金管理有限公司 北京致新力元投資有限公司 金融信息服務(wù)有限公司管理團(tuán)隊(duì)：更多管理團(tuán)隊(duì)信息，可查看：3. 平臺(tái)及產(chǎn)品概況主要業(yè)務(wù)模式：票據(jù)理財(cái)上周成交量：14523.0萬(wàn)元貸款余額：19668.2萬(wàn)元綜合年利率：7.42%平均借款期限：0.44個(gè)月第三方資金托管：平安銀行擔(dān)保公司：無(wú)四、 平臺(tái)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)說(shuō)明：注意：由于銀票網(wǎng)未公布明確的借款人信息，導(dǎo)致借款人相關(guān)數(shù)據(jù)存在偏差，請(qǐng)投資人了解1. 綜合數(shù)據(jù) 銀票網(wǎng)上周的新借款額度為14522.95萬(wàn)元，額度較高，綜合利率7.42%，平臺(tái)的平均借款額度較高，平均借款期

6、限較短，平臺(tái)的滿標(biāo)時(shí)間適中。2. 新借款VS待收款銀票網(wǎng)最近四周新借款和待收款急劇增加，并且新借款遠(yuǎn)大于待收款，而從22周至27周來(lái)看現(xiàn)金流狀況一般。整體來(lái)看，銀票網(wǎng)現(xiàn)金流狀況正逐漸變好。3. 平均滿標(biāo)時(shí)間銀票網(wǎng)的滿標(biāo)時(shí)間波動(dòng)較大，但整體處在下降的趨勢(shì)中，最近5周平臺(tái)滿標(biāo)時(shí)間逐漸穩(wěn)定在20000秒左右，滿標(biāo)時(shí)間適中。4. 貸款余額銀票網(wǎng)最近十周的貸款余額增長(zhǎng)較快，截止到7月27日，貸款余額為19668.2萬(wàn)元，貸款余額增長(zhǎng)將近兩倍。5. 未來(lái)十六周待收情況銀票網(wǎng)未來(lái)十六周的待收款主要集中在31、32、33周，這與平臺(tái)標(biāo)的期限有關(guān)，由于平臺(tái)最近幾周新借款增長(zhǎng)較快，且額度較大，平臺(tái)未來(lái)待收壓力不大

7、。6. 未來(lái)十二個(gè)月待收情況銀票網(wǎng)未來(lái)十二個(gè)月待收主要集中在八月份，未來(lái)待收壓力不大。7. 借款人待還情況銀票網(wǎng)的前十名借款人借款額度占總借款額度的28.39%，前十名借款人借款額度相差不大，總體來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)聚集度適中。8. 借款人數(shù)VS投資人數(shù)銀票網(wǎng)的投資人數(shù)整體呈上升趨勢(shì)，借款人數(shù)緩慢逐漸增加，整體來(lái)看平臺(tái)的人氣在提高。9. 新投資人總額VS老投資人總額銀票網(wǎng)的新老投資人數(shù)都有少量的增長(zhǎng)，而從投資額度來(lái)看，新投資人的投資額度增長(zhǎng)較快，這可能與平臺(tái)最近舉辦一周年慶活動(dòng)有關(guān)。10. 新借款分布圖從新借款分布來(lái)看，五百萬(wàn)至一千萬(wàn)的借款金額占比最高，達(dá)到86%，與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)的分布占比41.67%，借

8、款金額與標(biāo)的對(duì)應(yīng)較好，平臺(tái)沒有拆標(biāo)行為。一、二、三、五、網(wǎng)站及行業(yè)分析銀票網(wǎng)的整體運(yùn)營(yíng)狀況良好，最近幾周新借款增長(zhǎng)比較明顯，資金正向流入，現(xiàn)金流較好，貸款余額穩(wěn)定增長(zhǎng)，最近十周增長(zhǎng)了將近兩倍。銀票網(wǎng)目前主要經(jīng)營(yíng)票據(jù)理財(cái)業(yè)務(wù)，其投資項(xiàng)目包括銀票紅、銀票純、銀商理財(cái)，并且支持債權(quán)轉(zhuǎn)讓。票據(jù)理財(cái)中有幾個(gè)關(guān)鍵問題：發(fā)行產(chǎn)品的企業(yè)資質(zhì)、承兌銀行、票據(jù)真?zhèn)舞b別、票據(jù)保管是否安全、票據(jù)是否真實(shí)質(zhì)押。而從平臺(tái)披露的信息來(lái)看，部分項(xiàng)目不能準(zhǔn)確的判斷以上幾點(diǎn)，平臺(tái)的透明度還有待加強(qiáng)。下面分析平臺(tái)的具體項(xiàng)目此項(xiàng)目中涉及到的票據(jù)為銀行承兌匯票，根據(jù)我國(guó)的票據(jù)法規(guī)定，銀行承兌匯票必須記載的事項(xiàng)有：標(biāo)明“銀行承兌匯票”的

9、字樣；無(wú)條件支付的委托；確定的金額；付款人名稱；收款人名稱；出票日期；出票然簽章等七項(xiàng)內(nèi)容。根據(jù)平臺(tái)披露的票據(jù)信息來(lái)看，相關(guān)票據(jù)合規(guī)。其次，票據(jù)理財(cái)業(yè)務(wù)比較重要的一點(diǎn)是要保證票據(jù)的真實(shí)交易性，而從平臺(tái)的風(fēng)控來(lái)看，對(duì)于票據(jù)的審查比較嚴(yán)格，風(fēng)控相對(duì)較好。并且該票據(jù)由中國(guó)銀行進(jìn)行托管，安全性較高三、6、 投資人反饋1、 有投資人反饋銀票網(wǎng)網(wǎng)站有時(shí)打開較慢(銀票網(wǎng)解釋：平臺(tái)服務(wù)器由福州遷移到上海，更換了CDN的服務(wù)商，北京某訊CDN服務(wù)商提供的網(wǎng)頁(yè)加速服務(wù)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，故導(dǎo)致用戶網(wǎng)頁(yè)打開有時(shí)較為緩慢。目前，7月份已經(jīng)終止該CDN服務(wù)商合同，選擇某宿CDN服務(wù)，目前一直穩(wěn)定。）2、 有投資人反饋：（銀

10、票網(wǎng)解釋：銀票網(wǎng)現(xiàn)在有三個(gè)支付平臺(tái)通道，國(guó)付寶顯示的是福建鴻翔金融服務(wù)有限公司。因?yàn)閲?guó)付寶是銀票網(wǎng)第一個(gè)簽訂的合作支付平臺(tái)，是福建鴻翔和國(guó)付寶簽訂了協(xié)議，當(dāng)時(shí)上海鴻翔銀票網(wǎng)成立還在辦理業(yè)務(wù)等流程轉(zhuǎn)接，與國(guó)付寶合作關(guān)系到期后會(huì)更換為平安銀行支付通道。）七、投資攻略1.充值：免費(fèi)2.提現(xiàn)：每個(gè)用戶投資后的正?；乜?包括本息)將累積計(jì)入免費(fèi)提現(xiàn)額度，提現(xiàn)時(shí)超出免費(fèi)額度部分的資金，按照超出金額的0.5%收取手續(xù)費(fèi)(最低1元)，單筆提現(xiàn)金額小于100元，另外增收2元/筆手續(xù)費(fèi)；如果用戶中途進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)讓，所產(chǎn)生的提前回款沒有進(jìn)行項(xiàng)目再投資，而是直接提現(xiàn)，等同于未投資款項(xiàng)處理，不計(jì)入免費(fèi)提現(xiàn)額度內(nèi)3.債權(quán)轉(zhuǎn)

11、讓：支持4.利息管理費(fèi)：無(wú)5.自動(dòng)投標(biāo)：支持6.墊付： 由承兌匯票的銀行無(wú)條件兌付本息 貸出去計(jì)算方法一、新借款VS待收款新借款：統(tǒng)計(jì)了一周成功借款的總金額，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；待收款：統(tǒng)計(jì)了這一周內(nèi)需要還款的總金額，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；二、借款人數(shù) VS 投資人數(shù)借款人數(shù)：統(tǒng)計(jì)了一周在該平臺(tái)成功發(fā)標(biāo)借款的人數(shù)，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；投資人數(shù)：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)在該平臺(tái)投標(biāo)的總?cè)藬?shù)，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；三、平均借款額度 VS 

12、平均投資額度平均借款額度：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)每個(gè)借款人借款總金額的平均值，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；平均投資額度：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)每個(gè)投資人投資總金額的平均值，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；四、單筆投標(biāo)額度統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)平均每次投標(biāo)的額度，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；五、新投資人 VS 老投資人新投資人：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)第一次成功投標(biāo)的投資人數(shù)，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；老投資人：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，再次（本周以前已經(jīng)在該平臺(tái)成功投資過(guò)）在該平臺(tái)成功投資的投資人數(shù)，其

13、中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；六、新投資人總額 VS 老投資人總額新投資人總額：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)由新投資人（新投資人定義見第五條）投資的金額總數(shù)，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；老投資人總額：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)由老投資人（老投資人定義見第五條）投資的金額總數(shù)，其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；七、綜合利率曲線圖：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)成功借款的平均利率，為保證平均利率的準(zhǔn)確性，我們對(duì)利率進(jìn)行借款金額的加權(quán)平均。其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；餅圖：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)成功的借款，借款利率分布在

14、<5%、5%10%、10%15%、15%20%、>20%這幾個(gè)范圍的借款金額比例；八、借款周期曲線圖：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)成功借款的平均周期，為保證平均周期的準(zhǔn)確性，我們對(duì)借款周期進(jìn)行借款金額的加權(quán)平均。其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)；餅圖：統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，該平臺(tái)成功借款，借款周期分布在<1月、13月、36月、612月、>12月這幾個(gè)范圍的借款金額比例；九、平均滿標(biāo)時(shí)間  平均滿標(biāo)時(shí)間，統(tǒng)計(jì)了一周內(nèi)，一個(gè)標(biāo)從發(fā)出到投滿所用時(shí)間的平均值，為防止秒標(biāo)和超大標(biāo)導(dǎo)致的滿標(biāo)時(shí)間被均衡，保證數(shù)據(jù)的有效性，我們剔除了滿標(biāo)時(shí)間最小的20%和最大的20%的標(biāo)。其中，利率小于5%或借款周期小于7天的標(biāo)不參與統(tǒng)計(jì)。十、新借款分布