保險公司員工月度工作總結(jié)

1、保險公司員工月度工作總結(jié)今天是我來泰康的第 29 天,將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西.下面 我對四月份的學習工作做一個總結(jié).1、學習了年金方面的根本知識,初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容.在學習過程中,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,也了解了一些相關邊緣問題,比方 會計科目、信托法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領導 的解答幫助,充分體會到了公司“鑄造團隊,親和誠信的企業(yè)文化.通過這段時間的 學習,我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面, 做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程, 我除了應該掌握年金方面的知識外,還應該增強金融、經(jīng)濟、企業(yè)治理、法律、社會等 等各方面的知識,用知

2、識武裝自己,以便能更好地展業(yè).2、跟隨領導出差,在實踐中學習了不少見客戶的經(jīng)驗.領導為了讓我們盡快學好根本知識,掌握營銷技巧,4 月下旬,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名, 在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁,同時也去見了 兩家客戶企業(yè)： 電白供電局和一家房地產(chǎn)公司.整個過程我一直在觀摩學習黃經(jīng)理和許 經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關系.同時,我發(fā)現(xiàn),要想讓客戶信任你,必須要精通 自己所作的業(yè)務,而不僅僅是熟悉.也就是說,一定要做一個專業(yè)的行銷人員.而要想 專業(yè),還得必須努力練好根本功.此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司,體驗了我公司和 合作伙伴光大銀行的講標的過程3、通過啟航培訓,學習了

3、 行銷和面見客戶的根本知識培訓課程中, 給我印象最深刻的就是 28 號下午的通關測試,測試有三個環(huán)節(jié)組成： 一、給定一個企業(yè),通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理；二、通過 給人事部 員工福利經(jīng)理約到見面；三、通過首次見面約到第二次見面.這天的通關測試從中午午飯過后一直到凌晨零點多,最后通關老師讓我們都過了, 但我覺得我表現(xiàn)得不是很好, 沒有發(fā)揮出最好水平. 話術不停地練, 一次次地通關, 一次次地被拒絕到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿 舍洗把臉繼續(xù)回來通關最后終于過了.通過培訓,感覺自己在銷售話術和水平上有了一個質(zhì)的飛躍.整個培訓下來,我熟悉到自己的缺乏：一、見到客

4、戶信心不滿；二、和客戶面談不 會用生動的方式表達專業(yè)的東西；三、對產(chǎn)品和年金相關知識掌握不夠；四、應酬問候 及禮節(jié)性的東西有待于不斷改良；五、平時工作不夠用心,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己 業(yè)務的不專業(yè).4、打 找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音.通過打一批已打 30 個曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè) ,了解到市場上 企業(yè)年金移交的工作進程： 一局部企業(yè)年金移交工作已做；一局部企業(yè)年金方案暫時擱 淺,原因不一而足,但大局部是由于經(jīng)濟問題.當然,大家都知道, 過程中什么客 戶都會遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也容許可以去送資料,由于是在珠 海,所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的,總之, 工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行.其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行 總結(jié)歸類,會在這周內(nèi)把這項工作完成.5、其他相關工