淺析中小煉化的生存與發(fā)展現(xiàn)狀

1、淺析中小煉化的生存與開(kāi)展現(xiàn)狀 淺析中小煉化的生存與開(kāi)展現(xiàn)狀 摘要：能源競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)煉油現(xiàn)狀的介紹，以山東地方煉油為例分析了目前中小煉油企業(yè)面臨的生存困境和開(kāi)展機(jī)遇。 關(guān)鍵詞：壟斷 并購(gòu) 政策 環(huán)保 管理 客戶需求 世界各國(guó)對(duì)石油的競(jìng)爭(zhēng)使得石油已經(jīng)步入高油價(jià)時(shí)代，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)的高增長(zhǎng)。我國(guó)成品油市場(chǎng)是以石油、石化兩大集團(tuán)為主導(dǎo)，社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位、地方煉化和外資企業(yè)等多種成分共存的市場(chǎng)。隨著全球信息化的開(kāi)展，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，中小煉化企業(yè)在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中艱難的生存并開(kāi)展。 1 中小煉化面臨的形勢(shì)嚴(yán)峻 市場(chǎng)風(fēng)云變幻多端，中小煉化面臨的內(nèi)憂外困形勢(shì)非常嚴(yán)峻，

2、原油缺乏、銷售渠道不暢和燃油稅消費(fèi)稅稅負(fù)增加、企業(yè)規(guī)模較小、管理落后、產(chǎn)品質(zhì)量差異大等嚴(yán)重影響著企業(yè)的生存。 1.1 原料難求、銷售不暢：由于我國(guó)的石油市場(chǎng)高度壟斷，作為中小煉化主力軍的地方煉廠始終沒(méi)有在原油采購(gòu)權(quán)和成品油分銷權(quán)上取得實(shí)質(zhì)性突破。目前地?zé)捈庸ぴ现饕腥齻€(gè)來(lái)源：一是國(guó)家方案內(nèi)的配額原油，每年僅160萬(wàn)到170萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求；二是從國(guó)外進(jìn)口燃料油，地?zé)捚髽I(yè)無(wú)原油可煉，只能以燃料油代替；三是回收油田核心區(qū)外“散井的原油。由于配額少、進(jìn)口燃料油貴、“散井的原油不穩(wěn)定，三種原料來(lái)源都無(wú)法滿足地?zé)捚髽I(yè)的生產(chǎn)。山東省保存下來(lái)的21家煉廠，年總產(chǎn)能接近5000萬(wàn)噸，但2021年的加工

3、量?jī)H有產(chǎn)能一半約2600萬(wàn)噸。地方煉油企業(yè)一直沒(méi)有成品油市場(chǎng)銷售權(quán)，更沒(méi)有完整的配套銷售體系，只有通過(guò)有資質(zhì)的中間環(huán)節(jié)層層讓利來(lái)銷售，市場(chǎng)占有率低。 1.2 企業(yè)規(guī)模較?。簢?guó)家引導(dǎo)煉油行業(yè)向規(guī)模化大型化開(kāi)展：發(fā)改委明文規(guī)定，2021年我國(guó)將淘汰100萬(wàn)噸及以下低效低質(zhì)落后煉油裝置，積極引導(dǎo)100萬(wàn)至200萬(wàn)噸煉油裝置關(guān)停并轉(zhuǎn)；2021年4月份又調(diào)整為“限制新建1000萬(wàn)噸年以下常減壓、150萬(wàn)噸年以下催化裂化等生產(chǎn)裝置，且要求全國(guó)絕大局部地區(qū)在2021年前淘汰200萬(wàn)噸年及以下常減壓裝置。而200萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置大局部都屬于地方煉廠，這意味著小煉油假設(shè)不盡快尋求開(kāi)展兩年后將面臨淘汰。中

4、小煉油深加工能力弱，而最新?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄?限制低于80萬(wàn)噸/年石腦油裂解、150萬(wàn)噸/年催化裂化、100萬(wàn)噸/年催化重整、150萬(wàn)噸/年加氫裂化生產(chǎn)裝置的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，對(duì)中小煉化的深加工產(chǎn)業(yè)鏈條提出更高要求。 1.3 技術(shù)水平差、管理相對(duì)落后：中小煉化缺少煉油行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)改造缺少質(zhì)的提高，而技術(shù)水平低就會(huì)造成產(chǎn)品檔次較低、加工本錢較高、工程造價(jià)偏高而經(jīng)濟(jì)效益小的不利連鎖反響。中小煉化現(xiàn)代化信息化管理手段較差，對(duì)企業(yè)的宏觀環(huán)境及內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況分析不夠，制定開(kāi)展戰(zhàn)略、有效整合企業(yè)資源人力、物力、財(cái)力、技術(shù)、組織、信息、信譽(yù)資源等能力較差。 1.4 油品質(zhì)量升級(jí)要求加快：受環(huán)保法規(guī)要求

5、和汽車行業(yè)對(duì)提高燃料質(zhì)量的需求的推動(dòng)，生產(chǎn)清潔油品成為我國(guó)煉油工業(yè)開(kāi)展的重點(diǎn)，油品質(zhì)量升級(jí)步伐逐漸加快。北京、上海已于2021、2021年先后實(shí)施了相當(dāng)于歐標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)2021年發(fā)布的石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，2021年車用汽油全部到達(dá)國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，2021年車用柴油全部到達(dá)國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，2021年輕質(zhì)油收率達(dá)75%。而中小煉化由于規(guī)模較小、技術(shù)創(chuàng)新能力差并且缺少必要的改造資金支持，油品質(zhì)量升級(jí)本錢較大，油品質(zhì)量升級(jí)步伐明顯較慢。并且由于廢水廢氣等處理設(shè)施投入大見(jiàn)效慢，中小企業(yè)排污很難到達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境污染威脅大。 1.5 稅負(fù)增加：2021年1月1日起實(shí)施成品油稅費(fèi)改革，將價(jià)內(nèi)征收的汽油消費(fèi)稅

6、單位稅額由每升0.2元提高到1元，柴油由每升0.1元提高到0.8元。消費(fèi)稅價(jià)內(nèi)征收大大增加了企業(yè)稅負(fù)，壓縮了其利潤(rùn)空間，在高油價(jià)的今天中小煉化的利潤(rùn)為負(fù)已屢見(jiàn)不鮮。 2 中小煉化企業(yè)的開(kāi)展時(shí)機(jī)分析 中小煉化企業(yè)的生存面臨重重困難，但中小煉化企業(yè)以其自身的優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)深度壟斷的煉油行業(yè)的縫隙中也有一定的開(kāi)展時(shí)機(jī)： 2.1 需求增加，國(guó)有企業(yè)不能滿足：中國(guó)的快速開(kāi)展對(duì)石油產(chǎn)品的需求不斷增加，作為主體供給的中石油中石化由于自身的問(wèn)題限制他們的開(kāi)展，不能完全支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展，給中小煉化企業(yè)留下生存空間，中小煉化的產(chǎn)品在很大程度上滿足了市場(chǎng)需求，填補(bǔ)了市場(chǎng)空缺。近年來(lái)，全國(guó)多個(gè)地方出現(xiàn)成品油供給緊張，

7、但山東省成品油市場(chǎng)根本上供給平衡，原因就是山東成品油供給市場(chǎng)上除了中石化、中石油兩大巨頭外，山東地?zé)捚髽I(yè)有效彌補(bǔ)了兩大巨頭的市場(chǎng)空缺，成為化解油荒的重要力量。并且在市場(chǎng)供給緊張的時(shí)候，發(fā)改委也會(huì)安排中石油、中石化的局部原油交地方煉化企業(yè)煉制，或者收購(gòu)地方煉廠的產(chǎn)品，彌補(bǔ)自身產(chǎn)能缺乏，充分利用社會(huì)產(chǎn)能。 2.2 政策支持：2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布?關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康開(kāi)展的假設(shè)干意見(jiàn)?，提出支持民資進(jìn)入壟斷行業(yè)，在能源領(lǐng)域明確指出鼓勵(lì)民間資本參與石油天然氣建設(shè)、參股成品油的儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)，給了中小煉化開(kāi)展的希望。而且地?zé)捚髽I(yè)是地方政府的納稅支柱，受到地方政府較多的政策優(yōu)惠，如稅收優(yōu)惠

8、政策、質(zhì)量檢測(cè)松動(dòng)、環(huán)保指標(biāo)放寬等。 2.3 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模：為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，中小煉化不得不擴(kuò)大產(chǎn)能，這也是增強(qiáng)自身影響力和價(jià)值的一個(gè)重要策略。2021年山東地?zé)拰⒂屑s近2000萬(wàn)噸新的產(chǎn)能投產(chǎn)：華星石化600萬(wàn)噸/年常減壓裝置、正和集團(tuán)500萬(wàn)噸/年常減壓裝置、東明石化一套600萬(wàn)噸/年常減壓裝置，屆時(shí)這三家煉廠一次加工能力將分別躍升至850萬(wàn)噸/年、800萬(wàn)噸/年和1150萬(wàn)噸/年。而千萬(wàn)噸級(jí)煉油工程以往是石化巨頭才有的規(guī)模。到達(dá)千萬(wàn)噸級(jí)的煉油能力后，地?zé)捚髽I(yè)不僅能防止被國(guó)家淘汰，而且還能吸引國(guó)內(nèi)外更多資本前來(lái)合作，找到更多開(kāi)展出路。 2.4 與國(guó)內(nèi)外石化巨頭合作：中小煉化要原料，大企

9、業(yè)要市場(chǎng)，雙方互有所求，合作共謀開(kāi)展。以山東市場(chǎng)為例：山東省政府與中石油簽署合作協(xié)議，雙方在油氣管網(wǎng)、煉油、成品油銷售網(wǎng)絡(luò)、城市燃?xì)庖约坝蜌鈨?chǔ)運(yùn)工程等方面開(kāi)展全面合作。同時(shí)，中油燃料油股份與山東東明石化公司等簽署了供給原油等相關(guān)合作協(xié)議。為了爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)際石油巨頭包括BP、康菲石油、道達(dá)爾、殼牌等紛紛探營(yíng)山東市場(chǎng)。除此之外，如全球著名的普萊克斯也看好山東市場(chǎng)，希望和當(dāng)?shù)氐責(zé)捚髽I(yè)合作,聯(lián)手做大山東市場(chǎng)。中石油、中石化、中海油等早已開(kāi)始了對(duì)山東地方煉化企業(yè)的收購(gòu)或整合，通過(guò)原料與成品油互供等合作協(xié)議實(shí)現(xiàn)了與山東多數(shù)地?zé)挼暮献?。中?guó)化工集團(tuán)目前已在山東完成了對(duì)濟(jì)南石化集團(tuán)、濟(jì)南長(zhǎng)城煉油廠(藍(lán)星石

10、化)、正和集團(tuán)、華星石化、昌邑石化和青島安邦石化6家地?zé)捚髽I(yè)的整體收購(gòu)、重組或控股。隨著山東地?zé)捵陨淼拈_(kāi)展，和國(guó)內(nèi)外石化巨頭的合作會(huì)更多，這也將為山東地?zé)捀玫拈_(kāi)展打下更堅(jiān)實(shí)的根底。 2.5 管理、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：中小企業(yè)管理相對(duì)靈活，本錢控制也更為嚴(yán)格，同等生產(chǎn)條件下，利潤(rùn)空間要大一些；由于長(zhǎng)期加工劣質(zhì)原油，在技術(shù)上有了很大突破，產(chǎn)出率得到提高。 2.6 更熟悉本地市場(chǎng)：中小煉廠一般分布在油田附近，具有明顯的地理位置優(yōu)勢(shì)和區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。由于我國(guó)各地經(jīng)濟(jì)開(kāi)展差異較大，中小煉油生產(chǎn)的高中低檔油品正好滿足了不同的客戶需求，且中小企業(yè)便于轉(zhuǎn)型，可隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方案，滿足客戶需求，留住客戶群。 2.7 開(kāi)展精細(xì)化工：精細(xì)化工行業(yè)是一個(gè)開(kāi)展迅速、市場(chǎng)巨大、產(chǎn)品附加值高的產(chǎn)業(yè)，煉油行業(yè)與化工行業(yè)是最近行業(yè)，中小煉油企業(yè)可以發(fā)揮自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)在新的領(lǐng)域迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，在現(xiàn)有規(guī)模的根底上，培植從煉油、乙烯、丙烯、芳烴等原料到精細(xì)化工產(chǎn)品、化工新材料等的產(chǎn)業(yè)鏈，形成新的競(jìng)爭(zhēng)力。