股權(quán)交易中心合作模式與業(yè)務(wù)種類

1、關(guān)于合作機(jī)構(gòu)與我中L、債權(quán)部的合作說(shuō)明一. 合作機(jī)構(gòu)的范圍：包括：銀行、券商、信托、基金、資產(chǎn)管理公司、擔(dān)保公司、投 資公司、融資租賃公司、咨詢參謀公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所 等各類機(jī)構(gòu)。每一類合作機(jī)構(gòu)可以根據(jù)白身的專業(yè)能力和定位，選擇開展推薦掛牌、合作發(fā)債、二級(jí)市場(chǎng)交易等業(yè)務(wù)。二. 合作業(yè)務(wù)1：推薦掛牌1、合作機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)提供掛牌咨詢效勞，代理企業(yè)進(jìn)行掛牌 操作。假設(shè)實(shí)現(xiàn)成功掛牌，那么由企業(yè)向合作機(jī)構(gòu)支付一定的財(cái)務(wù)參謀費(fèi)價(jià)格由雙方協(xié)商白定，建議價(jià)格不低于N萬(wàn)。2、股權(quán)交易中心為合作機(jī)構(gòu)提供企業(yè)掛牌的營(yíng)銷指導(dǎo)和后臺(tái)支 持。三. 合作業(yè)務(wù)2:合作機(jī)構(gòu)擔(dān)任私募債的協(xié)助出售機(jī)構(gòu)合作機(jī)構(gòu)擔(dān)任中小

2、企業(yè)私募債發(fā)行工程的協(xié)助出售機(jī)構(gòu)，與股權(quán)交易中心共同完成的中小企業(yè)私募債的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與銷售。中小企業(yè)私募債的發(fā)行價(jià)值鏈分為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)，合作機(jī)構(gòu)在這兩個(gè)環(huán)節(jié)上都擁有獲得財(cái)務(wù)參謀費(fèi)的空間。具體的合作模式為：1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)：協(xié)助出售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成初次產(chǎn)品設(shè)計(jì)，向發(fā)債企業(yè)收取一定的財(cái) 務(wù)參謀費(fèi)。(1)協(xié)助出售機(jī)構(gòu)的工作流程和職責(zé)，主要為：開發(fā)中小企業(yè)的發(fā)債需求與企業(yè)簽訂發(fā)債財(cái)務(wù)參謀協(xié)議?在股權(quán)交易中心進(jìn)行發(fā)債立項(xiàng)獨(dú)立完成盡職調(diào)查完成發(fā)債方案設(shè)計(jì)向交易中心提交發(fā)債申請(qǐng)資料(2)股權(quán)交易中心的工作職責(zé)：股權(quán)交易中心受理協(xié)助出售機(jī)構(gòu)的立項(xiàng)申請(qǐng)后， 對(duì)協(xié)助出售機(jī)構(gòu) 進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)助，指導(dǎo)協(xié)助出售機(jī)構(gòu)完成盡

3、職調(diào)查和方案設(shè)計(jì)。2、二次盡調(diào)股權(quán)交易中心在接到協(xié)助出售機(jī)構(gòu)提交的發(fā)債申請(qǐng)資料后，獨(dú)立開展二次盡職調(diào)查，對(duì)工程進(jìn)行最終審核、并對(duì)財(cái)務(wù)參謀機(jī)構(gòu)的工作 質(zhì)量和誠(chéng)信進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。在此環(huán)節(jié)，股權(quán)交易中心向發(fā)債企業(yè)收取一定的財(cái)務(wù)參謀費(fèi)。3、債權(quán)銷售：股權(quán)交易中心、協(xié)助出售機(jī)構(gòu)、發(fā)債企業(yè)簽訂 非公開債權(quán)協(xié)助 出售協(xié)議?。由協(xié)助出售機(jī)構(gòu)、股權(quán)交易中心共同負(fù)責(zé)債權(quán)銷售， 按照統(tǒng)一比率計(jì)算各白所占傭金。4、財(cái)務(wù)參謀費(fèi)、銷售傭金的支付方式所有費(fèi)用和傭金均在發(fā)債成功后，統(tǒng)一由股權(quán)交易中心在發(fā)債募集資金中進(jìn)行凍結(jié)或扣劃，由企業(yè)或交易中心支付給協(xié)助出售機(jī)構(gòu)。在出售成功之前，協(xié)助出售機(jī)構(gòu)不得就本次發(fā)債事宜向企業(yè)收取 費(fèi)

4、用。假設(shè)出售失敗，那么企業(yè)不繳納任何財(cái)務(wù)參謀費(fèi)和銷售傭金5、價(jià)格計(jì)算舉例：1億擔(dān)保年費(fèi)2%2%2%2%保薦費(fèi)按照募資金額1.3%1%0.8%中心收費(fèi)按照募資金額0.7%0.5%0.3%銷售傭金1.5%1.5%1.5%其他信用評(píng)級(jí)/律/會(huì)不強(qiáng)制以上平均總費(fèi)率含擔(dān)保費(fèi)一年期約5%二 E約3.5%二 E約3%上述費(fèi)用按照累進(jìn)費(fèi)率計(jì)算注：1以上費(fèi)用僅為參考、并非制度規(guī)定，其中包含了第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，但是股權(quán)交易中心并不強(qiáng)制要求擔(dān)保。2股權(quán)交易中心將完全以市場(chǎng)為導(dǎo)向、在市場(chǎng)化機(jī)制下達(dá)成最優(yōu)的本錢效率。四. 合作業(yè)務(wù)3:合作機(jī)構(gòu)參與債權(quán)二級(jí)市場(chǎng)交易資本實(shí)力較強(qiáng)的合作機(jī)構(gòu)，可以參與債權(quán)發(fā)行后的二級(jí)市場(chǎng)交易, 通過(guò)如回購(gòu)、贖回、逆回購(gòu)等方式，為市場(chǎng)提供一定的流動(dòng)性。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，協(xié)助出售機(jī)構(gòu)也可以在發(fā)債方案中提前安排交 易機(jī)構(gòu)和相關(guān)條款。五. 合作業(yè)務(wù)4:股權(quán)融資略。由合作機(jī)構(gòu)與債權(quán)部門就具體工程進(jìn)行協(xié)商。六. 合作方式待定1.