某集團(tuán)KPI考核體系

1、1重慶協(xié)信控股重慶協(xié)信控股(集團(tuán)集團(tuán))有限公司有限公司 員工業(yè)績(jī)考核體系評(píng)分卡系統(tǒng)員工業(yè)績(jī)考核體系評(píng)分卡系統(tǒng)-側(cè)重于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、控制和人事部門側(cè)重于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、控制和人事部門-建議稿建議稿-重慶協(xié)信控股重慶協(xié)信控股(集團(tuán)集團(tuán))有限公司有限公司戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略發(fā)展中心重慶，重慶，2001年年2月月28日日 2A. 關(guān)鍵考核指標(biāo)評(píng)分卡設(shè)計(jì)的方法關(guān)鍵考核指標(biāo)評(píng)分卡設(shè)計(jì)的方法 3職能部門經(jīng)理的月度考核指標(biāo)主要基于三個(gè)方面的內(nèi)容職能部門經(jīng)理的月度考核指標(biāo)主要基于三個(gè)方面的內(nèi)容職能部門經(jīng)理的月職能部門經(jīng)理的月度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)月度工作計(jì)劃的制定和完成率預(yù)算和成本控制具體職能完成質(zhì)量 4每個(gè)部門詳

2、細(xì)，完整的月度業(yè)務(wù)計(jì)劃是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)界定的基礎(chǔ)，同時(shí)關(guān)鍵每個(gè)部門詳細(xì)，完整的月度業(yè)務(wù)計(jì)劃是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)界定的基礎(chǔ)，同時(shí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)必須與被考核者進(jìn)行溝通，并達(dá)成共識(shí)業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)必須與被考核者進(jìn)行溝通，并達(dá)成共識(shí)步驟步驟內(nèi)容內(nèi)容階段一：階段一：月度業(yè)務(wù)計(jì)月度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定劃的制定項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容質(zhì)量進(jìn)度其它項(xiàng)目外業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容項(xiàng)目外業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容人員培養(yǎng)部門建設(shè) / 管理體系優(yōu)化（組織結(jié)構(gòu)，職能，流程，內(nèi)部政策）其它部門月度業(yè)務(wù)計(jì)劃部門月度業(yè)務(wù)計(jì)劃階段二：階段二：關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）準(zhǔn)（評(píng)分卡）的界定的界

3、定關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的調(diào)整每月根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的變動(dòng)對(duì)下月的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，根據(jù)每月考核工作的完成情況和實(shí)際工作的運(yùn)作情況對(duì)考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）進(jìn)行調(diào)整必須與被考核者就調(diào)整后考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理溝通并達(dá)成共識(shí)階段三：階段三：定期的評(píng)估和定期的評(píng)估和調(diào)整調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo) / 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）月度工作計(jì)劃的制定和完成率部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量預(yù)算和成本控制 5部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表考核內(nèi)容考核內(nèi)容總體評(píng)分總體評(píng)分分?jǐn)?shù)欄分?jǐn)?shù)欄月度工作計(jì)劃的制定完成率月度工

4、作計(jì)劃的制定完成率 40% 評(píng)注評(píng)注 53241部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量 30%預(yù)算及成本控制預(yù)算及成本控制 30% 6部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說明部門經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說明1、月度工作計(jì)劃的制定和完成率、月度工作計(jì)劃的制定和完成率 40%5：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在90%以上4：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在8090%之間3：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在7080%之間2：具有書面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在6070%之間1： 沒有書面的，明確的計(jì)劃或計(jì)劃完成率在60%以下2 、部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量、部門關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量

5、30%5：視具體崗位而定4：3：2：1：5：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省10%以上4：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省5%以上3：部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比正負(fù)誤差5%以上2： 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出5%以上1: 部門當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出10%以上3、 預(yù)算及成本控制預(yù)算及成本控制 30% 7在每個(gè)崗位進(jìn)行考核的同時(shí)，考核人與被考核應(yīng)對(duì)當(dāng)月存在的主要問題及解決方案進(jìn)在每個(gè)崗位進(jìn)行考核的同時(shí)，考核人與被考核應(yīng)對(duì)當(dāng)月存在的主要問題及解決方案進(jìn)行討論以形成共識(shí)，并在下一個(gè)月度對(duì)問題的解決情況進(jìn)行跟蹤行討論以形成共識(shí)，并在下一個(gè)月度對(duì)問題的解決情況進(jìn)行跟蹤業(yè)務(wù)問題業(yè)務(wù)問題解決方案解決方案

6、解決方案實(shí)施情況解決方案實(shí)施情況部門經(jīng)理月度考核記錄部門經(jīng)理月度考核記錄-例子例子 8B. 重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司 91. 戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略發(fā)展中心 10戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理崗位月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理崗位月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表考核內(nèi)容考核內(nèi)容總體評(píng)分總體評(píng)分分?jǐn)?shù)欄分?jǐn)?shù)欄 集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績(jī)效集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績(jī)效 30% 評(píng)注評(píng)注 53241對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效 30%事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立的工作績(jī)效事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立的工作績(jī)效 20%支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作績(jī)效支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作績(jī)效 2

7、0% 11戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說明戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說明1、集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績(jī)效、集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績(jī)效 30%5：能依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，行業(yè)發(fā)展分析，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和本集團(tuán)自身狀況，制定切合實(shí)際又具有挑戰(zhàn)性的3-5年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)和資源需 求預(yù)測(cè)（資金，人力資源）4：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容的完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在可接受的不足3：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容的完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在較多不足之處2：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)，行業(yè)，市場(chǎng)和集團(tuán)自身狀況存在明顯的

8、沖突或矛盾1： 不能完成上述工作2、對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效、對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效 30%5：能對(duì)影響集團(tuán)戰(zhàn)略的重要內(nèi)外部因素保持密切的關(guān)注，并在對(duì)這些因素的變化趨勢(shì)對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)影響分析（盡可能量化分析）的基礎(chǔ)上與集團(tuán)總裁和 事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常的交流和溝通，提出相關(guān)調(diào)整建議4：能對(duì)影響因素保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，但在因素對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)影響的分析以及相應(yīng)的調(diào)整意見的提出方面存在可接受的不足3：能對(duì)影響因素保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并就其變化與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常的交流和溝通，但缺乏分析和建議2：能對(duì)影響因素保持關(guān)注，不能有效地就影響因素與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通1： 缺乏對(duì)影響因素的關(guān)注，對(duì)該類因素

9、的重大變化麻木不仁5：能依據(jù)集團(tuán)及事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃（3-5年）和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，擬定出合理的，量化的，有挑戰(zhàn)性的，包括財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 方案，并定期對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整4：擬定的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在可接受的不足3：擬定的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在較大程度的不足，可操做性較差2：擬定的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在明顯的錯(cuò)誤或不具可操作性1： 不能完成上述工作3、事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立的工作成效、事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立的工作成效 20%4、支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成

10、的工作成效、支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作成效 20%5：能經(jīng)常地，有效地將行業(yè)分析及專題研究的成果反饋給事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃部門（報(bào)告，研討等形式），并積極協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略的制定4：能將行業(yè)分析及專題研究的成果反饋給事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃部門，并協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略的制定3：對(duì)事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動(dòng)的制定提供一定的信息支持，但在協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略制定方面相對(duì)較為被動(dòng)2：對(duì)事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動(dòng)的制定提供的支持很有限1： 不能對(duì)事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動(dòng)提供任何信息及分析支持 12戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度考核記錄戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度考核記錄業(yè)務(wù)問題業(yè)務(wù)問題解決方案解決方案解決方案實(shí)施情況解決方案實(shí)施情況 13行業(yè)研究顧問月度關(guān)

11、鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表行業(yè)研究顧問月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表考核內(nèi)容考核內(nèi)容總體評(píng)分總體評(píng)分分?jǐn)?shù)欄分?jǐn)?shù)欄行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量 40% 評(píng)注評(píng)注 53241輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績(jī)效定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績(jī)效 40%新業(yè)務(wù)模式建議或評(píng)估報(bào)告的質(zhì)量新業(yè)務(wù)模式建議或評(píng)估報(bào)告的質(zhì)量 20%* 舉例：若依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，某項(xiàng)工作（如行業(yè)研究報(bào)告舉例：若依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，某項(xiàng)工作（如行業(yè)研究報(bào)告)需需3個(gè)月完成，則前兩個(gè)月的月度中該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分可暫時(shí)空缺，待第個(gè)月完成，則前兩個(gè)月的月度中該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分可暫時(shí)空缺，待第3個(gè)個(gè)月報(bào)告

12、完成后對(duì)報(bào)告的總評(píng)分即是這三個(gè)月每月該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分，浮動(dòng)工資按一定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提，三個(gè)月后補(bǔ)足或扣除差額部分工資月報(bào)告完成后對(duì)報(bào)告的總評(píng)分即是這三個(gè)月每月該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分，浮動(dòng)工資按一定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提，三個(gè)月后補(bǔ)足或扣除差額部分工資 14行業(yè)研究顧問月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說明行業(yè)研究顧問月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說明1、行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量、行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量 40%5：行業(yè)研究報(bào)告充分考慮政治，經(jīng)濟(jì)，文化，技術(shù)等各類因素對(duì)行業(yè)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)的影響（機(jī)會(huì)和威脅），數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確，論證邏輯嚴(yán)密， 對(duì)集 團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義4：行業(yè)研究報(bào)告對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義，但在考慮因素全面性，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，邏

13、輯嚴(yán)密性方面存在可接受的不足3：行業(yè)研究報(bào)告信息量大，對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有一定的指導(dǎo)意義，但論證邏輯欠嚴(yán)密，數(shù)據(jù)欠準(zhǔn)確2：行業(yè)研究報(bào)告有一定信息量和數(shù)據(jù)依據(jù)，但缺乏論證和結(jié)論1： 行業(yè)研究報(bào)告缺乏信息和數(shù)據(jù)依據(jù)，內(nèi)容存在較多明顯的偏差和錯(cuò)誤2 、輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績(jī)效、輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績(jī)效 40%5：能很好地根據(jù)行業(yè)研究的成果為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供支持，使集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)集團(tuán)所處行業(yè)和區(qū)域性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有很強(qiáng)的針對(duì)性4：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但在行業(yè)分析如何影響集團(tuán)戰(zhàn)略的分析方面存在可接受的不足3：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但在行業(yè)分析如何影響集團(tuán)戰(zhàn)略的分析方面存在較明顯的不足2：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但僅停留在一般性的信息提供而缺乏分析和結(jié)論1: 為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供的信息支持極其有限5：在充分的市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和集團(tuán)目前的能力提出或評(píng)估創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，并且有充分客觀的經(jīng)濟(jì)可行性分析論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4：在一定的市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和集團(tuán)目前的能力提出或評(píng)估創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，但經(jīng)濟(jì)性可行性分析3：業(yè)務(wù)模式報(bào)告缺乏市場(chǎng)調(diào)查為基礎(chǔ)，或?qū)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)及其可能帶來的負(fù)面影響缺乏較全面的