中國(guó)銀聯(lián)信用卡調(diào)查報(bào)告

1、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-980編號(hào)：_中國(guó)銀聯(lián)信用卡調(diào)查報(bào)告編輯：_日期：_單位：_中國(guó)銀聯(lián)信用卡調(diào)查報(bào)告用戶指南：該報(bào)告資料適用于任務(wù)完成后進(jìn)行全面的總結(jié)，從中深入細(xì)致地回顧、檢查，找出成績(jī)與缺點(diǎn)、勝利與失敗、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)前段工作作出客觀評(píng)價(jià)，使得所有人員對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)更一致，思想更統(tǒng)一?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。中國(guó)銀聯(lián)的一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至今年5月底，我國(guó)信用卡累計(jì)發(fā)行1.1億余張，而在XX年，國(guó)內(nèi)信用卡的數(shù)量還僅為300萬(wàn)張。從300萬(wàn)到1.1億，表面上反映出國(guó)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的空前

2、繁榮?？烧l(shuí)又會(huì)想到，在風(fēng)光背后，發(fā)卡機(jī)構(gòu)的“卡?！睉?zhàn)術(shù)卻有著作繭自縛的無(wú)奈。“卡?！睉?zhàn)術(shù)作繭自縛透明卡、發(fā)光卡、限量版記者偶爾“參觀”朋友小于的錢(qián)包，發(fā)現(xiàn)這個(gè)潮流女孩竟擁有著不下十張花花綠綠的銀行卡。除了單位發(fā)工資用的借記卡外，對(duì)于其余各張卡的辦卡原因，她倒是記得清清楚楚：“這幾張純粹是好玩好看，還有幾張貌不驚人的，都是辦卡的時(shí)候送了小禮品，鑰匙圈、指甲刀、沙發(fā)靠墊什么的?！逼鋵?shí)，這些近年來(lái)在吸引客戶方面屢立奇功的“花花綠綠”們，背后卻蘊(yùn)藏著高額的投入?！般y行卡都是免費(fèi)贈(zèng)送，其制作成本最低也要5元左右，一些特殊形狀和工藝的銀行卡制作成本就會(huì)更高，其中還包括很大一部分不激活的睡眠卡?！蹦炽y行信用

3、卡部業(yè)務(wù)人員對(duì)著記者大倒苦水，“還有禮品贈(zèng)送的前期投入。這一手段很有效，但隨著各銀行競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，辦卡送禮的檔次越來(lái)越高，銀行也越來(lái)越不堪重負(fù)?！睋?jù)了解，日前在某銀行辦卡送禮的禮單上，竟然出現(xiàn)了價(jià)格不菲的“樂(lè)扣樂(lè)扣”三件套，成本近百元。為了在銀行卡市場(chǎng)中占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)銀行在人力成本的投入方面更是不惜血本，甚至“屈尊”與路邊小販一起打起了“馬路游擊戰(zhàn)”，各大寫(xiě)字樓的安保人員見(jiàn)到手提“蛇皮袋”的銀行卡銷(xiāo)售人員也是頭痛不已。“銷(xiāo)售人員都是基本底薪加上銷(xiāo)售提成，人工支出的費(fèi)用占據(jù)發(fā)卡成本的很大比重?！痹撊耸勘硎荆半m然是一張桌子加上一塊宣傳板就能營(yíng)業(yè)，但如果需要進(jìn)入展覽現(xiàn)場(chǎng)、校園內(nèi)部等地，還

4、要有額外支出?！碑?dāng)初，各大銀行懷揣著提高中間業(yè)務(wù)盈利能力和占據(jù)國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)的理想投身市場(chǎng)，但是，高額的先期投入讓其陷入了作繭自縛的怪圈之中一方面，有業(yè)內(nèi)人士算了一筆經(jīng)濟(jì)賬，銀行卡前期的平均成本60多元，外加郵寄費(fèi)用一年花費(fèi)數(shù)千萬(wàn)元，大多數(shù)銀行信用卡還實(shí)行首年免收年費(fèi)的政策，一張單卡直接成本實(shí)際已經(jīng)突破百元；而另一方面，為實(shí)現(xiàn)盈利，銀行必須繼續(xù)實(shí)行擴(kuò)張政策。因?yàn)閲?guó)際慣例顯示，信用卡業(yè)務(wù)一般要3到5年才能盈利，發(fā)卡量達(dá)到100萬(wàn)張才能夠進(jìn)入盈利階段。但在中國(guó)市場(chǎng)上，一家銀行如果沒(méi)有300萬(wàn)張“活卡”，就很難達(dá)到盈利。特別對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)，前期不能累積足夠的客戶數(shù)量，將很難與大銀行競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)速發(fā)展“

5、虛火”上升盡管前期投入不菲，但銀行卡尤其是信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入盈利階段后巨大的潛在收益，還是令各大銀行垂涎不已。目前信用卡的收益主要來(lái)自三方面：一是來(lái)源于年金收入，但隨著優(yōu)惠措施的逐步加大，這部分收入的比例已越來(lái)越低，很多銀行的信用卡第一年都是免年費(fèi)的，第二年只要刷卡滿6次或12次即可免年費(fèi)。二是持卡人如果不能按期還款，必須扣除一定的滯納金，但利率相當(dāng)高。這對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，是一個(gè)很具有吸引力的業(yè)務(wù)，也是目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)最直接的一塊收入。三是消費(fèi)手續(xù)費(fèi)，這一塊業(yè)務(wù)銀行可以得到0.5%4%的手續(xù)費(fèi)收入。消費(fèi)手續(xù)費(fèi)的提升需要依靠很大的客戶總量，同時(shí)也需要信用卡活卡率、用卡環(huán)境、用卡使用率的提升，所以各家銀行都

6、在積極促進(jìn)客戶消費(fèi)，搞分期付款、積分回報(bào)等活動(dòng)，目的是讓客戶使用信用卡消費(fèi)，只有使用它，銀行才能產(chǎn)生傭金收入。如此算來(lái)，在同期貸款利率為4%5%的情況下，一張使用充分的信用卡利率可以輕松達(dá)到20%以上，能給銀行帶來(lái)極大的利潤(rùn)增量。但是，在急速擴(kuò)張的背后，這樣的“活卡”究竟有多少？在中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布的報(bào)告中估計(jì)，除去睡眠卡、疊加持卡，中國(guó)真正的持卡人只有4000萬(wàn)人左右，這也就意味著六成左右的卡仍處于休眠狀態(tài)。更糟糕的是，銀行海量發(fā)行信用卡，除了擴(kuò)展業(yè)務(wù)的考慮之外，其用意還在于建立真實(shí)完整的用戶數(shù)據(jù)庫(kù)；但有些銀行為了發(fā)卡就壓任務(wù)給下面的分行，分行為了完成指標(biāo)，隨便填充客戶，為了縮短審批的過(guò)程，很多表

7、格都是銷(xiāo)售人員替客戶填寫(xiě)，造成很多數(shù)據(jù)都是虛假的。正是由于看到了中國(guó)信用卡市場(chǎng)龐大基數(shù)中的泡沫，早在兩年前，麥肯錫公司發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，本地發(fā)卡商將面臨無(wú)法盈利的可能性。因?yàn)橐话胍陨系男庞每蛻魧⒂肋h(yuǎn)不會(huì)給發(fā)卡商帶來(lái)盈利，而營(yíng)銷(xiāo)及客戶獲取的成本卻在增加；甚至在更高的營(yíng)銷(xiāo)和客戶獲取成本下，可能只有30%的客戶能帶來(lái)盈利?！疤摶稹鄙仙苡锌赡芤l(fā)不適。每年8月下旬的那幾天，因?yàn)橛有峦瑢W(xué)的到來(lái)，總是滬上各所大學(xué)最為熱鬧的日子。在這幾天中，除了超市員工將水瓶、電扇、臺(tái)燈、收音機(jī)等各種生活和學(xué)習(xí)必需品在樓前一字排開(kāi)之外，在靠近校門(mén)的顯眼位置，各大銀行信用卡的辦理攤位也總是不期而至?！般y行向收入不穩(wěn)

8、定人群發(fā)放信用卡，重規(guī)模、輕質(zhì)量，這樣的發(fā)展模式令人擔(dān)憂?！睖夏持咝Ｈ谓痰囊晃徊辉竿嘎缎彰慕?jīng)濟(jì)學(xué)教授在目睹本校學(xué)生“辦卡熱”后，不無(wú)擔(dān)憂地表示，“近期媒體頻頻報(bào)道的父母替卡奴孩子還債，就是在這樣的環(huán)境下造成的，這些均反映出部分商業(yè)銀行為盲目追求發(fā)卡量，對(duì)申請(qǐng)人狀況審查不嚴(yán)或降低門(mén)檻的問(wèn)題?！睂彶椴粐?yán)、門(mén)檻過(guò)低的后果，還在銀行間的惡性競(jìng)爭(zhēng)中被不斷擴(kuò)大。滬上某高校的一位大四學(xué)生時(shí)常向記者“炫耀”自己的身價(jià)：“我一個(gè)人有四張信用卡，加起來(lái)的額度超過(guò)2萬(wàn)元?！焙茈y想象一個(gè)尚無(wú)分文收入的高校學(xué)生已經(jīng)擁有上萬(wàn)的信用額度。但事實(shí)是，由于銀行間信用卡業(yè)務(wù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同一個(gè)人很容易就能獲得多家銀行的信用

9、卡，其信用額度也在成倍增加，很多信用評(píng)估被忽略，潛在的風(fēng)險(xiǎn)在加大。具有諷刺意味的是，出于競(jìng)爭(zhēng)客戶資源的考慮，后一家銀行往往會(huì)為收入不穩(wěn)定的客戶提供較之前一家更大的信用額度。此外，如雨后春筍般出現(xiàn)的“黑中介”，正拷問(wèn)著信用卡業(yè)務(wù)的內(nèi)控機(jī)制。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，黑中介在上海少說(shuō)有上千家，它們幫助雇主利用信用卡套現(xiàn)如信用卡透支額度為2萬(wàn)元，要是手頭緊，就可以找朋友公司用pos機(jī)刷卡“套現(xiàn)”，只要每次交50元手續(xù)費(fèi)。由于提現(xiàn)快、金額高、費(fèi)用低(手續(xù)費(fèi)在1%2.5%，大大低于信用卡客戶在銀行柜臺(tái)透支提現(xiàn)費(fèi)用)這些“優(yōu)點(diǎn)”，銀行信用卡“套現(xiàn)”現(xiàn)象日漸普遍。目前，中介又“開(kāi)發(fā)”出了新的“套現(xiàn)”方式：翻倍套現(xiàn)、代

10、養(yǎng)卡服務(wù)。如果信用卡透支無(wú)力償還，可以由他們代還款、代養(yǎng)卡。二次“革命”注重質(zhì)量無(wú)論如何，經(jīng)過(guò)前期的陣痛和鋪墊，國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)已經(jīng)逐步進(jìn)入了收獲的季節(jié)。XX年，廣發(fā)銀行通過(guò)與國(guó)際信用卡巨頭合作，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，細(xì)分市場(chǎng)并搶占市場(chǎng)，當(dāng)年該行首先宣布盈利。緊隨其后，招行在發(fā)行信用卡三年后宣布實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，當(dāng)時(shí)發(fā)卡規(guī)模不到300萬(wàn)張；去年年底，中信銀行信用卡發(fā)卡量超過(guò)300萬(wàn)張，并于今年開(kāi)始持續(xù)盈利。但經(jīng)過(guò)發(fā)展初期的陣痛后，艱難的現(xiàn)實(shí)也讓越來(lái)越多的職業(yè)經(jīng)理人們認(rèn)識(shí)到，以量取勝并非信用卡市場(chǎng)的明天。以國(guó)內(nèi)公認(rèn)發(fā)展最為成功的招商銀行信用卡為例，截至XX年8月，招行的信用卡發(fā)卡量飆升到2300萬(wàn)張卡，僅次于

11、資產(chǎn)規(guī)模數(shù)倍于它的工商銀行。但從XX年上市公司中報(bào)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，該行信用卡應(yīng)收賬款XX年6月末余額251億元，其不良率2.74%，同比上升了0.82個(gè)百分點(diǎn)，且不良絕對(duì)額增加了2.8億元。盡管招行方面認(rèn)為信用卡貸款的不良率還在可以承受的范圍以內(nèi)，但這種不良率的上升顯然不是好苗頭5年來(lái)，該行從臺(tái)灣最大信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)中信金控引進(jìn)的系列信用卡管理模式，為招行信用卡業(yè)務(wù)頭三年的“穩(wěn)扎穩(wěn)打”立下了汗馬功勞，但目前業(yè)界從量到質(zhì)的“華麗轉(zhuǎn)身”，卻使得“臺(tái)灣模式”不得不被提前終結(jié)。“我們必須轉(zhuǎn)型，以量取勝的階段過(guò)去了，真正的挑戰(zhàn)現(xiàn)在才開(kāi)始。最大的問(wèn)題在于內(nèi)部能否達(dá)成共識(shí)，怎么去求質(zhì)，怎么挑選客戶，怎么經(jīng)營(yíng)現(xiàn)

12、有客戶。”招商銀行信用卡中心總經(jīng)理仲躋偉此前在接受?chē)?guó)內(nèi)媒體采訪時(shí)表示。招行此前在成都和武漢迅速建立了兩個(gè)話務(wù)中心，其用意顯然是在緩解“發(fā)卡量倒逼服務(wù)”的窘境。用仲躋偉的話來(lái)說(shuō)是：“我們現(xiàn)在是雙拳難抵十幾雙手，最弱的是服務(wù)。發(fā)卡量太快，中后臺(tái)難以跟上業(yè)務(wù)發(fā)展。”除了使服務(wù)跟上，為了做強(qiáng)做大，銀行還必須對(duì)年費(fèi)、循環(huán)利息和商戶回傭這三方面的盈利結(jié)構(gòu)做出調(diào)整。仲躋偉對(duì)招行信用卡收入結(jié)構(gòu)尚不滿意。他認(rèn)為，國(guó)際市場(chǎng)上信用卡的pos消費(fèi)手續(xù)費(fèi)收入一般占到總收入的55%60%，平均手續(xù)費(fèi)的費(fèi)率達(dá)到1.5%，但國(guó)內(nèi)平均手續(xù)費(fèi)率卻只有0.5%。按照pos消費(fèi)手續(xù)費(fèi)現(xiàn)在的分配比例(發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照721進(jìn)行分配)，受低費(fèi)率之苦最深的是發(fā)卡行。低費(fèi)率迫使招行開(kāi)發(fā)一些新的收入來(lái)源填補(bǔ)損失，增加盈利，比如分期付款。這塊業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，三年前僅有23個(gè)億的交易，XX年達(dá)到20個(gè)億，XX年就躥升到了50億。此外，細(xì)分市場(chǎng)，針對(duì)客戶目標(biāo)群開(kāi)發(fā)創(chuàng)新