可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款(新版)

1、可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款（新STANDARD CONTRACT SAMPLE（合同范本）甲方：乙方：簽訂日期：編號：YB-HT-004477證券期貨合同可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款（新版）說明：以下合同書內(nèi)容主要作用是：經(jīng)過平等協(xié)商達成一致意思后訂立的協(xié) 議,規(guī)定了相互之間的必須履行的義務和應當享有的權利，可用于電子存檔或 打印使用（使用時請看清是否適合您使用）。根據(jù)國務院證券委員會頒布的可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法，結合本公司財 務狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。仁發(fā)行總額：人民幣。2債券期限： ,由年月日起，至年月日止，若年月日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。3 .票面金額：

2、元/張。4 .發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計1500萬張。5票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為 %，以后每年增加個百分點?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：年月日至年月日，票面利率%;年月日至年月日，票面利率%;年月日至年月日，票面利率%;年月日至年月日，票面利率%;年月日至年月日，票面利率%;上述起止日均為計息日證券期貨合同6. 利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年 月日為付息登記日，付息登記日及到期日后的 交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當日被公司強制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債， 仍可獲得當年的利息。利息計算公式如下：I=B X

3、I0I :為支付的利息額B:為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額I0 :為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7. 發(fā)行價格：按面值發(fā)售。8. 發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。9. 初始轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股（即A股）的發(fā)行價格的一定折扣。設定擬發(fā)行股票價格為P,初始轉(zhuǎn)股價格為P0,如本公司股票發(fā)行時間為年月日（含此日）至年月日（含此日），則P0=PX 95年月日（含此日）至年月日（含此日），則P0=PX 94%年月日（含此日）至年月日（含此日），則P0=PX 93年月日（含此日）至年月日（含此日），則P0=PX 92%一旦本公司A股發(fā)行并上市，

4、初始轉(zhuǎn)股價格將按照上列條件之一計算確定， 在以證券期貨合同后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。10 .轉(zhuǎn)換期：本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日 之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價格公告暫停 轉(zhuǎn)股的時期除外。11. 轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：當本公司首次發(fā)行A股后每分紅派息或增資擴股時(不包 括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本)，自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價格將按下 述公式調(diào)整：設調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格為P0,派息額為V,送股率為n,增發(fā)新股或配股率為k, 新股價或配股價為A,則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價P為(一) 派息：P=P0- V;(二) 送股：P=P0/ (1+ n)

5、;(三) 增發(fā)新股或配股：P= (P0+ Ak) / (1+ k);(四) 三項同時進行：P= (P0-V+ Ak) / (1 + n+ k)。12. 強制轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強制性轉(zhuǎn)股a. 本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強制地轉(zhuǎn)換為本公司股票。可轉(zhuǎn)債持有人無權要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。b. 轉(zhuǎn)股價的調(diào)整實施到期無條件強制性轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股價將進行調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個交易日股票 收盤價的平均值及當時生效的轉(zhuǎn)股價兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價格。若調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格低于當時生效轉(zhuǎn)股價格的 %，則以當時生效的轉(zhuǎn)股價格的%

6、作為實際轉(zhuǎn)股價格。證券期貨合同13回售條款a. 回售條件若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日 月以前(即年月日之前)上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。b. 回售價格回售價為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率 % (單利)計算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價格=100X (1 + 4X 5. 60%) 100X (1. 3%+ 1. 6%+ 1. 9%+ 2. 2%) =115. 4 元/ 張。14.擔保人：團公司。附注執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關事項1. 付息時債權登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準。若該日并非深圳證券

7、交易所的交易日， 則以下一個交易日收市后 登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準。2. 申請轉(zhuǎn)股程序：(1) 轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行?？赊D(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小 單位為一股，出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分， 將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申 請一經(jīng)確認不能撤單。證券期貨合同（2）轉(zhuǎn)股的申請時間自愿申請轉(zhuǎn)股時間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易 時間。（3）可轉(zhuǎn)債的凍結及注銷深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認有效后， 將記減（凍結

8、并注銷）投資者的債券數(shù) 額，同時記加投資者相應的股份數(shù)額。（4）股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權益可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的手續(xù)因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價時，本公司將公告確定股權登記日，并于公 告中指定從某一交易日開始至股權登記日止暫停可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。 從股權登記日的下 一個交易日開始恢復轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價。4回售手續(xù)在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個交易日內(nèi)，本公司將在 中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權，應當在公告后 10個交易日內(nèi)以書面形式通過托管券 商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后 10個交易日內(nèi)，按第13條第b 款規(guī)定的價格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令， 記減并注 銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時記加可轉(zhuǎn)債持有人相應的交易保證金數(shù)額?？赊D(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認后不能撤銷，且相應數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將