2018年處方外流行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

1、2018 年行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢(shì)展望分析報(bào)告2018年處方外流行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告II（2018年8月）2018 年行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢(shì)展望分析報(bào)告目錄1. 政策多方助力，處方外流正當(dāng)時(shí) .41.1.處方外流已成為破局“以藥養(yǎng)醫(yī)”主要手段 . 41.2.政策直接推動(dòng)：政策直接明確鼓勵(lì)處方外流 . 413政策間接推動(dòng)：輔助政策為處方外流奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) . 62.處方外流市場(chǎng)長(zhǎng)期可達(dá)萬(wàn)億量級(jí)，行業(yè)正處爆發(fā)增長(zhǎng)拐點(diǎn) .72.1.內(nèi)外因雙重驅(qū)動(dòng)，行業(yè)正處爆發(fā)期拐點(diǎn) . 72.1.1. 內(nèi)因：藥品零加成等政策促使藥房已經(jīng)由盈利端變?yōu)槌杀径?. 72.1.2. 外因：藥店、藥企、醫(yī)藥電商加速布局，積極承接處

2、方外流 . 8221零售藥店積極探索院邊店和 DTP 藥房模式. 822藥企以藥房托管模式為主 . 9223醫(yī)藥電商高速成長(zhǎng)，有望成為承接處方外流主力軍之一112.2.他山之石：日本處方外流研究 . 122.2.1. 日本醫(yī)藥分離歷程 . 122.2.1.1. 1874 年-1974 年：漫長(zhǎng)的摸索期 . 122.2.1.2. 1974 年-1997 年：醫(yī)藥分業(yè)步入正軌 . 132.2.1.3. 1997 年以后：醫(yī)藥分業(yè)、處方外流基本實(shí)現(xiàn) . 132.2.2. 醫(yī)藥分離成果顯著，醫(yī)藥分離率約 70%.132.3.處方外流市場(chǎng)中短期達(dá)千億量級(jí)，長(zhǎng)期空間可達(dá)萬(wàn)億量級(jí) . 143. 處方外流孕育

3、處方共享平臺(tái)百億量級(jí)新賽道 .153.1.處方外流生態(tài)體系中處方共享平臺(tái)戰(zhàn)略意義重大 . 153.2.處方共享平臺(tái)幾種運(yùn)營(yíng)模式探索 . 163.2.1. 自上而下：梧州模式 一一政府搭建區(qū)域處方共享平臺(tái) . 163.2.2. 自下而上：微醫(yī)模式 以醫(yī)院和藥店為主體搭建處方共享平臺(tái) . 163.2.3. 兩類模式優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比 . 173.3.處方共享平臺(tái)盈利模式探索 . 183.3.1. 按業(yè)務(wù)量收費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)百億量級(jí) . 183.3.2. 平臺(tái)提供的增值服務(wù)費(fèi)將打開(kāi)更多盈利空間 . 184. 企業(yè)簡(jiǎn)介.194.1.創(chuàng)業(yè)軟件.194.2.衛(wèi)寧健康.194.3.東華軟件.202018 年行業(yè)現(xiàn)

4、狀及發(fā)展前景趨勢(shì)展望分析報(bào)告圖目錄1 處方外流中對(duì)各端的推動(dòng)政策 .42:公立醫(yī)院各收入來(lái)源占比 . 83:公立醫(yī)院門診病人次均藥費(fèi)占比 . 84： 2017 年市場(chǎng)藥品分類占比 . 95:中日美處方藥銷售終端占比 . 96:上海醫(yī)藥電子處方平臺(tái) . 97:上藥處方延伸運(yùn)作模式 .108 康美藥業(yè)智慧藥房處方總量.119: 1998 年-2015 年美國(guó)醫(yī)藥電商滲透率 . 1110: 2012 年-2017 年中國(guó)醫(yī)藥電商滲透率 .1111: 2010-2016 年中國(guó)網(wǎng)上藥店數(shù)量情況 . 1212:日本處方外流歷程圖 . 1313: 1989 年 -2014 年日本醫(yī)藥分離率 . 1414:

5、 1989 年-2014 年日本處方量 . 1415:處方外流生態(tài)體系以及處方外流具體流程示意圖 .1516:梧州模式異地?cái)U(kuò)展邏輯示意圖 .1617:微醫(yī)模式異地?cái)U(kuò)展示意圖 . 1718:處方共享平臺(tái)增值服務(wù)種類 . 18表目錄1:直接推動(dòng)處方外流的政策 .42:各省市推動(dòng)處方外流的政策 .53:輔助處方外流推進(jìn)的政策 .64:各省取消耗材加成時(shí)間進(jìn)度表 . 85: 2016 年后政府出臺(tái)的關(guān)于醫(yī)藥電商的政策 . 116: 2012-2016 年我國(guó)公立醫(yī)院總收入和藥品收入規(guī)模 .147: 2017-2020 年我國(guó)公立醫(yī)院總收入和藥品收入預(yù)計(jì)規(guī)模 .148 處方外流梧州模式與微醫(yī)模式優(yōu)劣勢(shì)對(duì)

6、比 .179:處方共享平臺(tái)按業(yè)務(wù)量收費(fèi)市場(chǎng)空間彈性測(cè)算 .18圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖表表表表表表表表表2018 年行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢(shì)展望分析報(bào)告1.政策多方助力，處方外流正當(dāng)時(shí)處方外流已成為破局“以藥養(yǎng)醫(yī)”主要手段我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制形成于 20 世紀(jì) 50 年代，由于當(dāng)時(shí)物資短缺、缺醫(yī)少藥，政策允 許醫(yī)院通過(guò)“藥品加成”的方式自行解決醫(yī)院發(fā)展的資金問(wèn)題，用以維持醫(yī)院的發(fā) 展；20 世紀(jì) 80 年代，逐漸形成了以藥養(yǎng)醫(yī)的格局；20 世紀(jì) 90 年代，藥品收入成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要的收入來(lái)源，占醫(yī)院總收入的50%-60%，有的甚至高達(dá) 70%?！耙葬t(yī)養(yǎng)藥不僅推動(dòng)醫(yī)療費(fèi)用急劇增加，加重患者負(fù)擔(dān)，

7、而且讓醫(yī)院與藥企經(jīng)濟(jì)利益捆綁，扭曲行醫(yī) 價(jià)值。目前處方外流成為破局“以藥養(yǎng)醫(yī)”的主要手段。處方外流即此前由醫(yī)院藥房承擔(dān)的 藥品供給、藥事服務(wù)等要逐漸釋放到以零售藥店為主的其他藥品流通渠道，在保障患者購(gòu)藥 需求的同時(shí)，讓醫(yī)院專注于醫(yī)療服務(wù)而非藥品銷售。政策直接推動(dòng)：政策直接明確鼓勵(lì)處方外流在直接推動(dòng)處方外流的政策中，政策對(duì)象涉及醫(yī)療機(jī)構(gòu)（出口）、患者（核心）、零售藥店或醫(yī)藥電商（入口）三方，監(jiān)管層對(duì)處方外流的態(tài)度也是越來(lái)越明朗和具體。從逐漸引導(dǎo)醫(yī)院“醫(yī)藥分離”到積極鼓勵(lì)并提出處方外流承接的指導(dǎo)意見(jiàn)，建立起出口連接入口的平滑過(guò)渡。我國(guó)處方外流政策開(kāi)始于2007 年 5 月，是由原衛(wèi)生部頒布的處方管理辦法，隨后政策不斷出臺(tái)，從初見(jiàn)端倪到大勢(shì)所趨，再到目前正當(dāng)時(shí)。圖 1:處方外流中對(duì)各端的推動(dòng)政策兼止公立醫(yī)院限制處方外流; 采用電子處方醫(yī)保統(tǒng)籌區(qū)戶 m 番魯藥店對(duì)接大病醫(yī)保與特坯定點(diǎn)跖店對(duì)揺藥店試行分類分級(jí)胃理F取消零售藥店鶴保資格審批表 1：直接推動(dòng)處方外