ERP前期工作ChecklistERP實(shí)施你準(zhǔn)備好了嗎

1、www.AMTERP實(shí)施，你準(zhǔn)備好了嗎？-ERP前期工作ChecklistAMT研究院 本文檔所載信息和意見僅供參閱。本報(bào)告并不提供量身定制的管理信息化咨詢建議。報(bào)告的撰寫并未考慮到企業(yè)的具體狀況。本報(bào)告所探討的問題可能不適用于所有企業(yè)。AMT Group建議企業(yè)根據(jù)自身的狀況和目標(biāo)確定具體的戰(zhàn)略措施。 資源中心 教育培訓(xùn) Resources CenterEducation & Training 管理咨詢 IT服務(wù) Management ConsultingIT Service摘要10Copyright © 2005 AMT Group All rights r

2、eservedTel: 8621-5109 6826 Fax 8621-50901532 masterAMT Research.AMT實(shí)施ERP系統(tǒng)是既復(fù)雜又系統(tǒng)的工程，有很多企業(yè)ERP系統(tǒng)實(shí)施都以失敗而告終，企業(yè)在實(shí)施ERP系統(tǒng)之前準(zhǔn)備不充分是其重要原因之一。本報(bào)告給出ERP實(shí)施前期工作CHECKLIST，作為ERP系統(tǒng)實(shí)施前的準(zhǔn)備工作指南。本報(bào)告從需要做的檢查工作、具體內(nèi)容、檢查結(jié)果和備注說明四個(gè)方面說明了ERP系統(tǒng)實(shí)施前所要做的準(zhǔn)備工作。報(bào)告從企業(yè)的一把手應(yīng)考慮的問題、組織建設(shè)工作、項(xiàng)目的宣傳工作、項(xiàng)目的培訓(xùn)工作、項(xiàng)目的各種準(zhǔn)備工作、項(xiàng)目需要的工作流程、項(xiàng)目的

3、需求分析工作、項(xiàng)目的選型工作、項(xiàng)目的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作九個(gè)方面列出了需要注意的問題，需要開展的工作。摘要2第一章 ERP 實(shí)施前期工作CHECKLIST4CHECKLIST 表4總結(jié)8結(jié)論與建議9AMT Group 簡介10第一章 ERP 實(shí)施前期工作CHECKLIST在ERP系統(tǒng)的實(shí)施過程中，會遇到很多的問題和困難，為了避免在項(xiàng)目開始后出現(xiàn)各種各樣的棘手的問題，不如在項(xiàng)目開始前就做好充分的準(zhǔn)備。中國電信多年來的信息系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)初具雛形，電信業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)，網(wǎng)管計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，客戶服務(wù)系統(tǒng)，辦公自動化系統(tǒng)等的實(shí)施為CRM的引入打下了良好的基礎(chǔ)CHECKLIST 表檢查工作 具體內(nèi)容 檢查結(jié)果 說明ERP

4、實(shí)施前企業(yè)一把手應(yīng)想清楚的問題l 實(shí)施ERP管理系統(tǒng)，究竟能為我的企業(yè)帶來什么？l 我的企業(yè)應(yīng)該具備那些條件才能保證ERP實(shí)施的成功？l ERP系統(tǒng)需要投入多少資金，我能得到多少回報(bào)？l 我的企業(yè)如何做，才能避免“信息孤島”等？使其為企業(yè)的發(fā)展服務(wù)？l “一把手”工程，我應(yīng)該如何做才能保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行？l 在企業(yè)推進(jìn)信息化工作中，主要的難點(diǎn)和重點(diǎn)是什么？預(yù)先采取哪些措施以避免其發(fā)生？l 咨詢公司能幫我的企業(yè)在信息化推進(jìn)過程中起什么作用？l 信息化開展初期，存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，如何做才能避免？要有人負(fù)責(zé)來幫助企業(yè)的“一把手”理清楚這些問題。企業(yè)“一把手”是項(xiàng)目的最核心的人物。只有他/她真正認(rèn)識到項(xiàng)目

5、的必要性和重要性，給予全力的支持，項(xiàng)目才能順利開展下去。組織建設(shè)工作l 企業(yè)各級一把手已經(jīng)清楚自己在項(xiàng)目中的重要作用？l 項(xiàng)目經(jīng)理是否已到位？l 項(xiàng)目人員是否已確定？l 項(xiàng)目小組是否已建立？l 各崗位職責(zé)是否已明確？l 項(xiàng)目小組人員對項(xiàng)目的重要是性否已經(jīng)非常明確？l 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的建立是ERP系統(tǒng)實(shí)施前必須要也是非常重要的一項(xiàng)工作。因此人員的組成就至關(guān)重要。項(xiàng)目經(jīng)理和各崗位的關(guān)鍵人員是今后ERP系統(tǒng)實(shí)施的中流砥柱 培訓(xùn)育人工作l 高層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)是否已完成？² 戰(zhàn)略組織績效² 管理理念培訓(xùn)² 流程管理培訓(xùn)² IT 規(guī)劃培訓(xùn)² 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

6、8; ERP 原理與應(yīng)用l 中層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)工作是否已完成？² 管理理念培訓(xùn)² 流程管理培訓(xùn)² 項(xiàng)目實(shí)施方法培訓(xùn)² 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)² ERP 原理與應(yīng)用l 業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作是否已完成？² 管理理念培訓(xùn)² 流程管理培訓(xùn)² ERP 原理與應(yīng)用l 信息管理人員的培訓(xùn)工作是否已完成？² 管理理念培訓(xùn)² 流程管理培訓(xùn)² IT 規(guī)劃培訓(xùn)² 管理與IT如何結(jié)合培訓(xùn)² 計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)² 實(shí)施方法培訓(xùn)² ERP 原理與應(yīng)用² 像咨詢顧問一樣思考²

7、 團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)² 項(xiàng)目的管理培訓(xùn)工作做的是否到位是今后ERP系統(tǒng)能否順利進(jìn)行的一項(xiàng)非常關(guān)鍵的工作。因此要選擇非常有經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)公司或講師來根據(jù)不同的培訓(xùn)對象、不同的管理需要進(jìn)行循序漸進(jìn)的培訓(xùn)工作。使各級人員真正從思想上認(rèn)識到ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作對每一個(gè)人的重要性。宣傳推廣工作l 項(xiàng)目媒體宣傳是否組織好？² 項(xiàng)目宣傳專欄是否準(zhǔn)備好？² 項(xiàng)目的宣傳簡報(bào)是否有人負(fù)責(zé)？² 項(xiàng)目各階段的宣傳工作是否有人負(fù)責(zé)？l 項(xiàng)目的宣傳鼓動工作是否已制定² 知識比賽² 征文比賽² 獎勵(lì)先進(jìn)l ERP實(shí)施工作的重點(diǎn)性是否已通過各種途徑使企業(yè)各級人員清楚

8、？² 廠內(nèi)廣播² 板報(bào)和墻報(bào)² 內(nèi)部刊物² 大會和小會l 項(xiàng)目的宣傳口號是否已確定？l 項(xiàng)目的宣傳計(jì)劃是否已經(jīng)準(zhǔn)備？l 項(xiàng)目的宣傳教育工作是否具有 針對性？ERP系統(tǒng)的實(shí)施本身就是一個(gè)全員參與的工作。在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程中要充分調(diào)動大家的積極性和參與性。只要企業(yè)的全體員工都把實(shí)施ERP系統(tǒng)看作是自己的本職工作，ERP系統(tǒng)的實(shí)施工作才能比較順利的開展下去。項(xiàng)目準(zhǔn)備工作l 各種文件的模板是否準(zhǔn)備好？² 項(xiàng)目會議議程模板² 項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告模板² 問題記錄報(bào)告模板² 調(diào)研問卷模板² 會議紀(jì)要模板² 會議通

9、知模板² 會議簽到模板² 項(xiàng)目成員工作日志模板² 工作計(jì)劃模板² 階段確認(rèn)報(bào)告模板² 風(fēng)險(xiǎn)爭議報(bào)告模板² 文檔發(fā)布通知模板² 變更報(bào)告模板² 項(xiàng)目備注模板² 文檔分發(fā)表模板l 項(xiàng)目的文件管理規(guī)則是否已建立？² 文件命名規(guī)則² 文件存檔規(guī)則² 資料收集規(guī)則² 文檔分類規(guī)則² 文檔的發(fā)放規(guī)則l 會議管理制度是否已建立？² 會議管理² 會議議程² 會議的分類l 項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、方法和計(jì)劃等是否已制定？l 項(xiàng)目的宣傳計(jì)劃是否做好？l

10、 項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的各種問題，是否已具有應(yīng)對措施？l 是否建立項(xiàng)目的質(zhì)量準(zhǔn)則？l 是否建立ERP系統(tǒng)的質(zhì)量準(zhǔn)則？l 項(xiàng)目的溝通機(jī)制是否已建立？項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作是為ERP系統(tǒng)實(shí)施的啟動做好充分的準(zhǔn)備。所列準(zhǔn)備的內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的需要進(jìn)行取舍。流程制定工作l 項(xiàng)目的審批流程是否已確定？l 項(xiàng)目的變更流程是否已確定？l 項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行檢查流程是否已確定？l 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是否已確定？l 問題跟蹤流程是否已制定？l 問題管理流程是否已制定？l 會議管理流程是否已建立？l 會議變更流程是否已建立？l 項(xiàng)目質(zhì)量審核流程是否已制定？l 項(xiàng)目小組評估流程是否已制定？l 培訓(xùn)管理流程是否已制定？l 項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控

11、管理流程是否已制定？l 項(xiàng)目交付成果審批管理流程是否已制定？l 知識管理的具體工作流程是否已確定？本流程不同于ERP系統(tǒng)實(shí)施過程中的企業(yè)業(yè)務(wù)流程。它是為了使項(xiàng)目可以順利的進(jìn)行，把很多需要在項(xiàng)目中規(guī)范的工作流程化。以便實(shí)施過程中有非常規(guī)范的工作步驟進(jìn)行指導(dǎo)。需求分析工作l 是否對企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)明確？l 是否已對各個(gè)業(yè)務(wù)部門的需求進(jìn)行了調(diào)研？l 是否對各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行了分析？需求分析工作是ERP系統(tǒng)選型前非常重要的一項(xiàng)工作。這項(xiàng)工作做的是否到位，直接影響到企業(yè)未來系統(tǒng)。因此，這項(xiàng)工作可以自己做，也可以請咨詢公司來幫助。 軟件選型工作l 對軟件產(chǎn)品是否已經(jīng)比較清楚？² 功能&#

12、178; 靈活性² 集成性² 擴(kuò)展性² 技術(shù)先進(jìn)性l 選型工作前的幾項(xiàng)重要工作是否已完成？² 企業(yè)業(yè)務(wù)部門需求調(diào)研² 業(yè)務(wù)部門主要業(yè)務(wù)流程梳理² 業(yè)務(wù)需求分析工作² 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求整理l 供應(yīng)商的信息是否已清楚？² 公司的實(shí)力和規(guī)模² 公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)² 軟件的適用性l 實(shí)施商的信息是否已清楚？² 實(shí)施客戶的使用情況² 實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理的情況² 實(shí)施顧問的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)² 實(shí)施后的服務(wù)l 是否已有方法選擇一個(gè)既適合企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)又適合企業(yè)個(gè)性化需求的軟件產(chǎn)品？l 是否準(zhǔn)

13、備好供應(yīng)商用于DEMO的數(shù)據(jù)？l 準(zhǔn)備DEMO 數(shù)據(jù)是否具有代表性？在企業(yè)選型前一定要按照這些項(xiàng)來檢查企業(yè)本身、軟件供應(yīng)商和軟件實(shí)施商的工作和各方面情況。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備l 及早確定數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則² 數(shù)據(jù)要唯一² 數(shù)據(jù)要易讀易記² 數(shù)據(jù)要有可擴(kuò)展性l 整理各部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)l 設(shè)立專門的小組負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和檢查對于一個(gè)準(zhǔn)備工作做的充分的企業(yè)來說，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備不要等著別人來做，要自己主動來做?？偨Y(jié)按照本報(bào)告的指引，企業(yè)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況，對本報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行選取。但必須指出的一點(diǎn)是，在本CHECKLIST 中給出的各項(xiàng)工作在企業(yè)實(shí)施ERP系統(tǒng)開始前都是非常重要的。企業(yè)要想把

14、ERP工作做好，就必須要做好充分的準(zhǔn)備，不打無準(zhǔn)備之仗嗎。結(jié)論與建議前人栽樹，后人乘涼。為了企業(yè)少走或不走彎路，建議每一個(gè)企業(yè)在實(shí)施ERP系統(tǒng)前都對照本CHECKLIST 進(jìn)行檢查，要非常清楚的了解自己哪些工作已經(jīng)做了，哪些工作還做的不夠，哪些工作根本就沒有做。實(shí)踐已經(jīng)告訴我們，一些企業(yè)在ERP實(shí)施的各個(gè)階段都因?yàn)榧庇谇蟪啥斐芍型臼?，或因?zhǔn)備不足倉促上陣而出問題，以致停頓下來甚至失敗。失敗的一個(gè)重要原因，是企業(yè)本身對項(xiàng)目實(shí)施缺乏嚴(yán)肅認(rèn)真、高度重視的態(tài)度。盲目樂觀、憑想當(dāng)然、憑經(jīng)驗(yàn)辦事，沒有做好充分的ERP實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，沒有制訂周密的實(shí)施方案，對實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題沒有應(yīng)對預(yù)案，事到臨頭

15、毫無準(zhǔn)備、手忙腳亂，從而陷入困境。因此本CHECKLIST 正是在總結(jié)了眾多企業(yè)的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)后提出的。按照本CHECKLIST 中所列出的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查，就不會出現(xiàn)或避免出現(xiàn)意想不到的事情發(fā)生，以至影響ERP項(xiàng)目的實(shí)施。AMT Group 簡介AMT Group，國內(nèi)管理理念、管理工具與信息技術(shù)領(lǐng)域，創(chuàng)辦時(shí)間最長、最具影響力的權(quán)威中立資訊機(jī)構(gòu)，也是率先開展企業(yè)管理軟件應(yīng)用培訓(xùn)推廣和企業(yè)管理技術(shù)應(yīng)用咨詢、研究的領(lǐng)導(dǎo)型組織。領(lǐng)域涉及：ERP、CRM、SCM、CPC、EAI、EAM、商業(yè)智能、知識管理、工業(yè)工程、流程管理、項(xiàng)目管理、IT規(guī)劃、企業(yè)信息門戶等。AMT Group從資源中心、教育培

16、訓(xùn)、管理咨詢、IT服務(wù)四大領(lǐng)域，提供全方位、多渠道的高質(zhì)量服務(wù)，幫助企業(yè)邁向成功的管理信息化。AMT擁有一支代表國內(nèi)最高水準(zhǔn)的咨詢、培訓(xùn)、研究顧問隊(duì)伍，向遍布中國各個(gè)地區(qū)的企業(yè)客戶提供全方位的"管理IT"資訊、咨詢及培訓(xùn)服務(wù)。相關(guān)站點(diǎn)：AMT官方網(wǎng)站http:/www.AMT；AMT公共知識庫http:/www.AMT；AMT個(gè)人會員知識庫http:/Club.AMT；AMT 博客網(wǎng)站http:/Blog.AMT；AMT企業(yè)會員知識庫http:/www.AMT/Baco；AMT研究院http:/Research.AMT：AMT俱樂部http:/Salon.AMT。欲知AMT-企業(yè)資源管理研究中心之詳情，請?jiān)L