惠州市金融創(chuàng)新服務(wù)中小微企業(yè)專題調(diào)研報告

1、惠州市金融創(chuàng)新服務(wù)中小微企業(yè)專題調(diào)研報告惠州市人民政府為深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，全面實施國務(wù)院批準(zhǔn)的廣東省建設(shè)珠江三角洲金融改革創(chuàng)新綜合試驗區(qū)總體方案和省委省政府關(guān)于全面推進(jìn)金融強(qiáng)省建設(shè)若干問題的決定，根據(jù)省委、省政府要求，我市成立了以分管副市長為組長的調(diào)研組，開展了“金融創(chuàng)新服務(wù)中小微企業(yè)”專題調(diào)研，通過座談、走訪，發(fā)放調(diào)查問卷、調(diào)查表等形式，重點(diǎn)了解我市物流金融、科技金融、農(nóng)村金融服務(wù)中小微企業(yè)的情況，提出創(chuàng)新思路，探索可行的對策，幫助中小微企業(yè)解決融資難的問題。調(diào)研情況報告如下：一、基本情況初步統(tǒng)計，目前全市物流、科技和涉農(nóng)企業(yè)合計2000多家，75%以上屬于中小微企業(yè)，這三類企

2、業(yè)實現(xiàn)增加值占全市GDP的比重共約18%。從物流類企業(yè)看，全市冠以物流名稱登記注冊的企業(yè)有284家，實際從事物流的各類企業(yè)約500家，除農(nóng)批、金澤、東立、順豐、萬飾城、惠州港業(yè)、中信7家規(guī)模較大的物流龍頭企業(yè)外，其余都是中小微企業(yè)，其占比達(dá)99%。從科技類企業(yè)看，全市共有科技型企業(yè)370多家，其中，科技型中小微企業(yè)(即民營科技企業(yè)）246家，占全市科技型企業(yè)數(shù)量的66%。從涉農(nóng)企業(yè)看，各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織1185個，其中縣級以下農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織975家，占全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織的82%。調(diào)研組重點(diǎn)選取了農(nóng)發(fā)行惠州分行、工行惠州分行、農(nóng)行惠州分行、中行惠州分行、建行惠州分行、廣發(fā)銀行惠州分行、省聯(lián)社惠州

3、辦事處、惠州農(nóng)商行、郵儲銀行惠州分行等9家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，深入了解物流、科技和涉農(nóng)中小微企業(yè)運(yùn)用金融創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行融資的情況。截至11月30日，9家銀行對三類中小微企業(yè)的貸款情況如下：物流類中小微企業(yè)貸款116筆，貸款余額9.55億元，占全市中小微企業(yè)貸款余額的1.5%；9家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只有2家銀行與物流類企業(yè)發(fā)生動產(chǎn)質(zhì)押及質(zhì)押授信的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，其中工商銀行惠州分行36筆，廣發(fā)銀行惠州分行7筆?？萍碱愔行∥⑵髽I(yè)貸款251筆，貸款余額12.34億元，占全市中小微企業(yè)貸款余額的1.8 %，其中知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押等創(chuàng)新服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生額為0。涉農(nóng)企業(yè)貸款近5萬筆，貸款余額229.12

4、億元，占全市中小微企業(yè)貸款余額的35.9%，比年初增長13.7%。其中，建行惠州分行、農(nóng)行惠州分行和農(nóng)信社3家銀行均有采用林權(quán)抵押、租金質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押及存款質(zhì)押等創(chuàng)新服務(wù)方式，幫助抵押物不足的農(nóng)戶及涉農(nóng)企業(yè)，而郵儲銀行發(fā)生的涉農(nóng)貸款基本屬于信用貸款。 調(diào)研組還通過調(diào)查問卷的方式，全面了解企業(yè)對金融創(chuàng)新服務(wù)的認(rèn)知程度。向三類企業(yè)各發(fā)放了50份調(diào)查問卷，反饋結(jié)果顯示：75%的中小微企業(yè)表示并不了解金融創(chuàng)新服務(wù)的具體內(nèi)容和操作方式；82%的中小微企業(yè)表示聽說過且有興趣卻沒有真正使用；75%的中小微企業(yè)是由于沒有足值抵押物的原因而被銀行拒絕；當(dāng)了解了金融創(chuàng)新服務(wù)的作用后，100%的中小微

5、企業(yè)都認(rèn)為金融創(chuàng)新服務(wù)業(yè)務(wù)對小微企業(yè)發(fā)展具有非常大的作用。二、存在問題（一）金融機(jī)構(gòu)推廣創(chuàng)新服務(wù)積極性不高。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，盡管各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部操作辦法已經(jīng)把此三類企業(yè)的金融創(chuàng)新服務(wù)（包括物流的動產(chǎn)質(zhì)押、科技的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、農(nóng)村的“三權(quán)”抵押等）涵蓋在業(yè)務(wù)類型范圍內(nèi)，但實際發(fā)生業(yè)務(wù)量很少。比如，物流、科技類企業(yè)貸款大部分仍然是傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)，金融創(chuàng)新貸款業(yè)務(wù)發(fā)生量很少。由于盈利最大化的商業(yè)特點(diǎn)，銀行偏向追求利潤大風(fēng)險小的成熟穩(wěn)定企業(yè)的貸款項目，而對初期盈利較低、風(fēng)險度高的成長性企業(yè)，特別是對只有無形資產(chǎn)的科技貸款更為審慎，銀行對推廣金融創(chuàng)新服務(wù)缺乏積極性。（二）金融機(jī)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險手段不足。銀行業(yè)金融

6、機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為這三類金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險包括法律風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和自然風(fēng)險。特別是由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有投資大、回收長、季節(jié)性強(qiáng)、生產(chǎn)周期長、受自然和市場因素影響大、初級產(chǎn)品不耐貯運(yùn)等特點(diǎn)，不可控風(fēng)險比其他行業(yè)大。因此，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在沒有較為可靠的還款保障措施的前提下，都不愿意通過“三權(quán)”抵押發(fā)放貸款。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險制度仍有待完善，規(guī)避風(fēng)險的手段仍需不斷豐富。（三）網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)不完善。對于高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)基本上都要求必須實時監(jiān)管。但由于網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)不完善，還沒有一個信息共享的平臺提供給金融機(jī)構(gòu)，讓其對高風(fēng)險的中小微企業(yè)進(jìn)行信息核對和實時監(jiān)管，造成對中小微企

7、業(yè)的金融創(chuàng)新服務(wù)推廣更加艱難。（四）企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范。目前，部分中小微企業(yè)管理體制仍不健全，管理層決策程序不嚴(yán)密，財務(wù)制度不合規(guī)，營運(yùn)信息不透明，難以滿足金融機(jī)構(gòu)實時監(jiān)管、快速反應(yīng)的嚴(yán)格要求。由于規(guī)模小，多看眼前利益商業(yè)性特點(diǎn)，中小微企業(yè)常常更換金融機(jī)構(gòu)，缺乏對客戶信用的積累，造成在金融機(jī)構(gòu)信用積累不足，嚴(yán)格的授信審查使中小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展受到制約。（五）中介機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)制不健全。目前，我市專業(yè)的中小微企業(yè)融資服務(wù)機(jī)構(gòu)仍然缺乏，企業(yè)對金融創(chuàng)新服務(wù)流程和意義概念模糊，操作困難。同時，無形資產(chǎn)等特殊資產(chǎn)的評估業(yè)務(wù)處于萌芽階段，由于服務(wù)機(jī)制不健全、商業(yè)銀行不信任、業(yè)務(wù)需求少的原因，我市評估中介公司

8、對無形資產(chǎn)，特別是知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押的評估業(yè)務(wù)基本無人問津，導(dǎo)致我市知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)基本還處于空白階段。 三、對策建議 （一）進(jìn)一步加大政府扶持力度。一是設(shè)立風(fēng)險補(bǔ)償資金。通過設(shè)立中小微企業(yè)專項貸款風(fēng)險補(bǔ)償資金，鼓勵廣大金融機(jī)構(gòu)加大對本地優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)、科技企業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)項目的金融創(chuàng)新服務(wù)支持。同時，研究制定貸款貼息辦法，設(shè)立“金融創(chuàng)新服務(wù)貸款貼息資金”。二是建設(shè)聯(lián)合征信體系。以聯(lián)合征信系統(tǒng)建設(shè)為抓手，根據(jù)中小微企業(yè)特殊的運(yùn)營模式和物流業(yè)、科技業(yè)和農(nóng)業(yè)具體的產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)，完善現(xiàn)有信貸征信系統(tǒng)和信用評價方式。三是搭建第三方服務(wù)平臺。通過搭建政府、金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)三方服務(wù)平臺，

9、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)提高金融創(chuàng)新服務(wù)水平。出臺和完善相應(yīng)的金融創(chuàng)新服務(wù)配套機(jī)制，包括物流金融管理機(jī)制、科技知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押管理機(jī)制和農(nóng)村“三權(quán)”抵押管理機(jī)制等，讓金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)更具有操作性，切實保護(hù)銀行、企業(yè)利益。（二）進(jìn)一步加大金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)力度。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加大對金融創(chuàng)新服務(wù)運(yùn)作的監(jiān)管，制定和完善風(fēng)險防范機(jī)制，不斷豐富和完善防范金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險手段。要監(jiān)督中小微企業(yè)加強(qiáng)對客戶的資料收集、客戶資信檔案管理、客戶資信調(diào)查管理，并針對客戶合同與結(jié)算過程中的信用情況，制定專門的風(fēng)險防范制度、信用額度稽核制度、財務(wù)管理制度等，對客戶進(jìn)行全方位的信用管理。（三）進(jìn)一步加大金融創(chuàng)新服務(wù)宣傳推廣力度。針對中小微企業(yè)對金融創(chuàng)新服務(wù)認(rèn)識普遍不足的實際，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加大金融創(chuàng)新服務(wù)宣傳推廣力度，拓展金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，通過召開座談會、培訓(xùn)班、電視廣告和派發(fā)宣傳單等方式，加深中小微企業(yè)對金融創(chuàng)新服務(wù)的深入了解。同時，針對不同類型的中小微企業(yè)需求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要合理組合金融服務(wù)套餐，以產(chǎn)品答謝會、新產(chǎn)品展示會等方式進(jìn)行宣傳，并派員深入企業(yè)詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)特點(diǎn)、優(yōu)惠措施、使用方法等，讓企業(yè)放心融資，使金融創(chuàng)新服務(wù)業(yè)務(wù)得到有效推廣。（四）進(jìn)一步加大企業(yè)