中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)分析

1、 中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)背景一 行業(yè)發(fā)展概述1、行業(yè)快速發(fā)展自1980年中國(guó)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展令人矚目，一直呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。年均增長(zhǎng)速度接近40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP年均增長(zhǎng)速度。到2003年，中國(guó)保費(fèi)收入已躋身世界前20名。2004年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)首次突破1萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到11854億元。 1994-2003年保費(fèi)收入增長(zhǎng)情況2、完成行業(yè)重組變革2001年，中國(guó)加入WTO，保險(xiǎn)業(yè)作為首先開(kāi)放的行業(yè)領(lǐng)域面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，外資保險(xiǎn)公司紛紛進(jìn)入中國(guó)，在華設(shè)立公司和代表處，加入保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，而我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)中國(guó)

2、平安保險(xiǎn)(集團(tuán))公司在海外和香港成功上市，推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)迅速增長(zhǎng)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)重組改制改革取得成果，中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)再保險(xiǎn)三家國(guó)有保險(xiǎn)公司股份制改革方案已基本完成。二 財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀1、財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于體制與市場(chǎng)本身的原因，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入一直高于人身險(xiǎn)收入，自95年，國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司全面引進(jìn)個(gè)人營(yíng)銷方式以后，97年，國(guó)內(nèi)人壽險(xiǎn)收入首次超過(guò)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入，達(dá)到390億元。隨后一直保持較高的增長(zhǎng)速度，2002年，全國(guó)人壽險(xiǎn)收入達(dá)到2275億元，超過(guò)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入1497億元。中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。但從02年開(kāi)始，由于人壽險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行企業(yè)自身內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，人壽險(xiǎn)的發(fā)展

3、速度開(kāi)始降低，而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度開(kāi)始提高，03至04年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入年增長(zhǎng)率超過(guò)了人壽險(xiǎn)年增長(zhǎng)率。如圖所示。1990-2004年人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)年收入額 2、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)重點(diǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，引進(jìn)國(guó)外技術(shù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳埃覈?guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直保持著較高的增長(zhǎng)率，整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)正在快速發(fā)展的階段。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)也在努力調(diào)整和創(chuàng)新，近兩年，國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)正在積極推出并建立了更豐富和更加個(gè)性化的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)品種及體系，加大引進(jìn)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),開(kāi)發(fā)投資理財(cái)型產(chǎn)品，并引入相互制保險(xiǎn)公司這一全新的組織形式。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向更合理。1995-2004年人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)年增長(zhǎng)率3、國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)格局財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)，一直以來(lái)以平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、

4、中國(guó)人民保險(xiǎn)三大品牌占領(lǐng)市場(chǎng)，從2003年三大品牌財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)88%的市場(chǎng)份額可以看出三大品牌壟斷著財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)，但是，隨著這一兩年來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和變化，保險(xiǎn)行業(yè)的介入者越來(lái)越多，其他如外資保險(xiǎn)公司、民營(yíng)資本股份企業(yè)的產(chǎn)生，保險(xiǎn)行業(yè)的這種少量品牌壟斷整個(gè)市場(chǎng)的局勢(shì)勢(shì)必會(huì)在保險(xiǎn)行業(yè)整體資產(chǎn)和規(guī)模擴(kuò)大和提高過(guò)程中減弱。我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有份額：（2003年數(shù)據(jù)）4、主要財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司序號(hào)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司序號(hào)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司1中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)股份有限公司14中國(guó)保險(xiǎn)(控股)有限公司2中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司15太平保險(xiǎn)有限公司3中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司16中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司4中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有

5、限公司17華泰資產(chǎn)管理有限公司5華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司18中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司6華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司19大眾保險(xiǎn)股份有限公司7永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司20中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司8永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司21豐泰保險(xiǎn)(亞洲)有限公司9安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司22三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)公司10美亞保險(xiǎn)公司23韓國(guó)三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)有限公司11中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司24中銀集團(tuán)保險(xiǎn)有限公司12天安保險(xiǎn)股份有限公司25安聯(lián)保險(xiǎn)公司13中再資產(chǎn)管理股份有限公司26日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司5、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)隨著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)國(guó)有企業(yè)重組改革的步伐和力度的加大，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制轉(zhuǎn)變速度加快，到2004年底，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)有44家中資保險(xiǎn)公司、41家外資保險(xiǎn)公司、近188家外資保險(xiǎn)公司代表處。這時(shí)，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)涌入更多地民營(yíng)資本和外資資本。中國(guó)保險(xiǎn)管理監(jiān)督委員會(huì)2004年新批籌建7家產(chǎn)險(xiǎn)公司，其中陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司