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1、鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告目錄一、 當(dāng)前鋼鐵行業(yè)成快速發(fā)展之勢(shì)二、 鋼鐵行業(yè)發(fā)展要注意的幾個(gè)問(wèn)題三、 鋼鐵行業(yè)2004、2005年預(yù)測(cè)四、 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)介紹一、 當(dāng)前鋼鐵行業(yè)成快速發(fā)展之勢(shì)2002年中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到了破紀(jì)錄的1.82億噸, 一年增長(zhǎng)3000萬(wàn)噸,連同進(jìn)口的鋼材和鋼坯2900萬(wàn)噸,全年表觀消費(fèi)量達(dá)到2.11億噸。社會(huì)庫(kù)存卻并沒(méi)有增加,說(shuō)明當(dāng)年的鋼產(chǎn)量和進(jìn)口鋼材基本上都被市場(chǎng)吸納。當(dāng)年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6253億元,同比增長(zhǎng)13%;利潤(rùn)總額達(dá)到252億元,同比增長(zhǎng)24%,創(chuàng)1994年以來(lái)的新高。鋼鐵行業(yè)共35家上市公司,主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)14.69%,主營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.46%以上,利潤(rùn)總額同
2、比增長(zhǎng)26.17%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.21%,每股收益平均0.31元,凈資產(chǎn)收益率保持在10%左右。每股收益(元)比上年增長(zhǎng)()寶鋼68韶鋼松山35新興鑄管15華菱管線20鞍鋼新扎46馬鋼股份842003年,鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì),從消費(fèi)來(lái)看,一季度下游工業(yè)保持高速增長(zhǎng)。汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)54%,鋼質(zhì)船舶增長(zhǎng)34.5%,內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)34.6%,金屬機(jī)床增長(zhǎng)45.4%,工業(yè)鍋爐增長(zhǎng)27.8%,發(fā)電設(shè)備增長(zhǎng)61%等,成為拉動(dòng)鋼材消費(fèi)的主要因素。2003年1-9月鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)銷售收入(億元)同比增長(zhǎng)本年利潤(rùn)(億元)同比增長(zhǎng)()不變價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值(億元)同比增長(zhǎng)()2003年9月主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)
3、量當(dāng)月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸)累計(jì)同比增長(zhǎng)()當(dāng)月產(chǎn)量(萬(wàn)噸)當(dāng)月同比增長(zhǎng)()生鐵鋼成品鋼材普通大型鋼材普通中型鋼材普通小型鋼材優(yōu)質(zhì)型鋼材線材中厚鋼板薄鋼板鋼帶無(wú)縫鋼管焊接鋼管其它成品鋼材鐵合金(數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家信息中心)基本面的有利因素國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有利2004年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇,對(duì)世界經(jīng)濟(jì)步出低谷發(fā)揮重要作用,亦對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極影響。從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看,為進(jìn)一步提高消費(fèi)需求增長(zhǎng)動(dòng)力,減少收入差距、就業(yè)壓力,解決資源破壞、環(huán)境污染嚴(yán)重等制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展問(wèn)題,國(guó)家將繼續(xù)堅(jiān)持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,以及繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需和擴(kuò)大外貿(mào)出口的方針,因此將會(huì)繼續(xù)促進(jìn)大量消費(fèi)鋼材的第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;同
4、時(shí)隨著國(guó)家投資610億元振興東北老工業(yè)基地決策的實(shí)施,也必將進(jìn)一步拉動(dòng)鋼材的旺盛需求。我國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展,水平不斷提高,一些資金和技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)品也會(huì)大量出口,這將會(huì)進(jìn)一步增加國(guó)內(nèi)鋼材需求量。同時(shí),由于我國(guó)鋼鐵工業(yè)還存在一批落后的生產(chǎn)能力,按照鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,需要淘汰約3000萬(wàn)噸鋼的落后生產(chǎn)能力,如果這部分生產(chǎn)能力淘汰,可為鋼鐵行業(yè)新增能力擴(kuò)大一定的空間。鋼鐵工業(yè)投資機(jī)遇繼續(xù)顯現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量50%以上是工業(yè),未來(lái)幾年,我國(guó)正是處于重工業(yè)加速發(fā)展的工業(yè)化的中期階段,目前世界制造中心、國(guó)際產(chǎn)業(yè)正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和新技術(shù)革命對(duì)重工業(yè)產(chǎn)品將產(chǎn)生巨
5、大需求,并對(duì)重工業(yè)發(fā)展形成有利支撐。重工業(yè)化時(shí)代最重要的表現(xiàn)是鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展,這一時(shí)期重要的特征是資金密集、技術(shù)密集、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大,以及住宅、汽車消費(fèi)升級(jí)周期長(zhǎng)和需求大幅增加,因此,良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為鋼鐵工業(yè)的投資增長(zhǎng)提供歷史機(jī)遇。一些國(guó)家重大工程項(xiàng)目,如北京奧運(yùn)會(huì)工程、總投資1240億元的南水北調(diào)中東線一期工程、1300億元的京滬高速鐵路的正式開(kāi)工,以及西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和小城鎮(zhèn)建設(shè)的逐步實(shí)施,意味著固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),有利于保持我國(guó)鋼材需求的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策可期今年國(guó)家新開(kāi)工項(xiàng)目大幅增加,新開(kāi)工項(xiàng)目占施工項(xiàng)目的比重由上年的63.1%提高到65.3
6、%,提高了2.1個(gè)百分點(diǎn),項(xiàng)目增加量比上年增加4500多個(gè),表明國(guó)家未來(lái)將繼續(xù)保持投資增長(zhǎng)趨勢(shì),連續(xù)投資增長(zhǎng)潛力持續(xù)加強(qiáng)。但在投資的資金來(lái)源中,事業(yè)單位自籌資金從去年同期增長(zhǎng)28.5%提高到48.6%,提高了21個(gè)百分點(diǎn),而政府預(yù)算內(nèi)資金卻從去年同期增長(zhǎng)42.2%下降為今年的2.7%,降低近40個(gè)百分點(diǎn);同時(shí),由于企業(yè)盈利水平逐步提高以及效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng),增強(qiáng)了企業(yè)投資的積極性。顯示出投資自主增長(zhǎng)發(fā)展趨勢(shì),未來(lái)投資自主增長(zhǎng)活力將明顯加強(qiáng)。鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè),具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度,下游行業(yè)與機(jī)械工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等存在密切聯(lián)系;隨國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)的大力發(fā)展,拉動(dòng)汽車、機(jī)
7、械制造、房地產(chǎn)、家電等相關(guān)行業(yè)的迅猛發(fā)展,促進(jìn)鋼鐵工業(yè)向服務(wù)于制造業(yè)邁進(jìn),使鋼鐵市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向板材類高端產(chǎn)品。由于其經(jīng)濟(jì)規(guī)模一般在百萬(wàn)噸以上,如線材生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在40 萬(wàn)噸以上、熱軋板材生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在300 萬(wàn)噸以上,決定了高檔板材鋼鐵企業(yè)建設(shè)必須具有先進(jìn)的技術(shù)裝備和相當(dāng)?shù)馁Y金規(guī)模,從而促進(jìn)鋼鐵企業(yè)向大型化、專業(yè)化和規(guī)?;姆较虬l(fā)展。二、 鋼鐵行業(yè)發(fā)展要注意的問(wèn)題其一,鋼鐵投資大幅度增加的問(wèn)題。目前,國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的投資已經(jīng)由國(guó)家投資為主轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)自籌和民間投資為主,這樣的投資格局有利于面向市場(chǎng)需求,但要注意產(chǎn)能的增加同國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的協(xié)調(diào),避免出現(xiàn)增長(zhǎng)節(jié)奏的失衡。 其二,鋼材進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)過(guò)
8、大的問(wèn)題。要警惕和防止進(jìn)口總量增長(zhǎng)過(guò)快,造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的不利影響。注意適當(dāng)擴(kuò)大鋼材出口,提高競(jìng)爭(zhēng)能力,仍是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。 其三,關(guān)于制約鋼鐵生產(chǎn)發(fā)展的資源限制問(wèn)題。當(dāng)前,焦炭及進(jìn)口鐵礦的供應(yīng)已經(jīng)成為限制中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),供求出現(xiàn)嚴(yán)重失衡。目前,山西地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格在830-840元/噸,河北地區(qū)二級(jí)冶金焦1100元/噸,山東地區(qū)1050元/噸左右,東北地區(qū)880元/噸,上海1080元/噸,比年初平均400元不到價(jià)格水平翻了一倍。加上前期的煤礦事故增多和安全檢查力度的加大,使煉焦煤的供應(yīng)變的更加緊張,價(jià)格將有可能持續(xù)上漲到2004年上半年。最后
9、,關(guān)于中小企業(yè)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快的問(wèn)題。今年一到六月中國(guó)鋼產(chǎn)量增幅為百分之二十一,地方中小企業(yè)增幅約為百分之九十八,高于全國(guó)平均水平。要注意防止已經(jīng)關(guān)閉、淘汰的落后小高爐、小鋼鐵的恢復(fù)生產(chǎn),特別是那些不具備條件的企業(yè),生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。還應(yīng)注意防止大中型企業(yè)技術(shù)改造過(guò)程中,從現(xiàn)有生產(chǎn)線淘汰下來(lái)的落后設(shè)備,易地用于重復(fù)建設(shè)。三、 鋼鐵行業(yè)2004、2005年預(yù)測(cè)由于我國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程中,宏觀經(jīng)濟(jì)在未來(lái)兩年預(yù)期向好,因此2004至2005年,我國(guó)的鋼材消費(fèi)仍將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 在這樣的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展大背景下,鋼材表觀消費(fèi)量(表觀消費(fèi)量=國(guó)內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量)增長(zhǎng)率對(duì)固定資產(chǎn)投資增速的敏感
10、度很高,并表現(xiàn)出強(qiáng)烈的正相關(guān)性。 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 基于對(duì)未來(lái)兩年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持高速增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資的力度變化不大的預(yù)期,本文從鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)入手對(duì)鋼材需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。 在我國(guó)的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,建筑、機(jī)械制造、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱8個(gè)行業(yè)占有絕對(duì)的比重。1998年至2002年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,這8個(gè)行業(yè)年均消耗鋼材所占的比例為81.92,因此根據(jù)上述8個(gè)行業(yè)鋼材消耗量的預(yù)測(cè)得出總的需求量。 到2005年,預(yù)計(jì)這8個(gè)行業(yè)共需消耗鋼材21280萬(wàn)噸,那么鋼材總的最終消費(fèi)量為25977萬(wàn)噸。如果考慮到生產(chǎn)過(guò)程消費(fèi)的鋼材量,那么2005年鋼材表觀消費(fèi)量為30000萬(wàn)噸。 一、煉鐵、
11、煉鋼供需分析 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2005年全國(guó)鋼鐵企業(yè)將有高爐599座,容積30萬(wàn)立方米,年產(chǎn)生鐵設(shè)計(jì)能力3.13億噸。煉鋼設(shè)計(jì)能力(轉(zhuǎn)爐+電爐)3.66億噸。如果考慮檢修改造影響部分產(chǎn)量,2005年粗鋼的生產(chǎn)能力為3.33億噸,煉鐵能力為3.09億噸。 需求方面,2005年我國(guó)實(shí)際消耗鋼材25977萬(wàn)噸,按照綜合成材率88計(jì)算,需要粗鋼2.95億噸,鐵水2.53億噸,那么粗鋼能力過(guò)剩3800萬(wàn)噸,煉鐵能力過(guò)剩5600萬(wàn)噸。 二、軋鋼能力供需分析 1.型材供需分析2002年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)回暖,鋼材價(jià)格的上漲誘導(dǎo)國(guó)內(nèi)眾多資本投向鋼鐵行業(yè)。小型材和線材作為低附加值的產(chǎn)品,其生產(chǎn)線建設(shè)周期短,生產(chǎn)設(shè)
12、備的要求不高,因此成為各路資本主要的投資品種。由于產(chǎn)能擴(kuò)張速度很快,未來(lái)兩年小型材和線材的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力足夠富裕。 2.板材供需分析中厚板 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2005年我國(guó)中厚板的生產(chǎn)能力為3268.41萬(wàn)噸,另外熱軋寬帶鋼軋機(jī)可以生產(chǎn)厚度4mm以上的中板,按產(chǎn)能25%計(jì)算,中板產(chǎn)能2219萬(wàn)噸,合計(jì)中板5487萬(wàn)噸。 需求方面,2003年預(yù)計(jì)中厚板的產(chǎn)量將可以達(dá)到3200萬(wàn)噸,加上進(jìn)口,預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量將可以達(dá)到3500萬(wàn)噸,2005年預(yù)計(jì)中厚板的需求量為4130萬(wàn)噸??梢钥闯鲋泻癜宓纳a(chǎn)能力明顯不足,如果考慮熱軋寬帶鋼軋機(jī)的轉(zhuǎn)產(chǎn)能力,生產(chǎn)能力則富余1357萬(wàn)噸。但是需要指出的是,熱軋寬帶鋼軋
13、機(jī)是否轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)中板取決于一段時(shí)期內(nèi)熱軋薄板與中板之間的比價(jià)關(guān)系和熱軋薄板的供求關(guān)系。 熱軋薄板(帶) 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2005年我國(guó)熱軋薄板的生產(chǎn)能力為8876萬(wàn)噸,如果扣除25的中板生產(chǎn)能力,熱軋薄板的生產(chǎn)能力為7032萬(wàn)噸。 需求方面,2005年預(yù)計(jì)熱軋薄板(帶)的需求量為7668萬(wàn)噸,如果部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)產(chǎn)中厚板,則國(guó)內(nèi)熱軋薄板(帶)的生產(chǎn)能力不足,但是由于熱軋薄板(帶)是國(guó)內(nèi)主要的進(jìn)口品,因此加上進(jìn)口基本可以滿足國(guó)內(nèi)的需求。 冷軋薄板 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2005年我國(guó)冷軋薄板的生產(chǎn)能力為3032.88萬(wàn)噸。需求方面,2005年預(yù)計(jì)冷軋薄板的需求量為4908萬(wàn)噸,可見(jiàn)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力不
14、足。隨著2005年5月24日最終保障措施的到期,進(jìn)口的增加可以解決國(guó)內(nèi)的供需矛盾。 涂鍍薄板 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2005年我國(guó)涂鍍薄板的生產(chǎn)能力為2366.54萬(wàn)噸,其中鍍鋅板1571.29萬(wàn)噸,彩涂板730.01萬(wàn)噸,鍍錫板65.24萬(wàn)噸。2002年國(guó)內(nèi)涂鍍薄板的表觀消費(fèi)量為898萬(wàn)噸,進(jìn)口占消費(fèi)量的比例為51,屬于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足的產(chǎn)品,預(yù)計(jì)到2005年這種大量依靠進(jìn)口的狀況將有所改善。 冷軋硅鋼片 據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2005年我國(guó)冷軋硅鋼片的生產(chǎn)能力為185.75萬(wàn)噸。2002年冷軋硅鋼片的表觀消費(fèi)量為180萬(wàn)噸,進(jìn)口占消費(fèi)量的比例為54。預(yù)計(jì)到2005年國(guó)內(nèi)的供需缺口仍將存在。
15、 3.不銹鋼材供需分析按照不銹鋼的一般消費(fèi)強(qiáng)度即為GDP的1.52倍,并結(jié)合人均消費(fèi),那么2005年我國(guó)的不銹鋼消費(fèi)將超過(guò)400萬(wàn)噸。供給方面,據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),到2005年不銹鋼材的生產(chǎn)能力為350萬(wàn)噸,供給能力明顯不足。 鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 對(duì)本輪價(jià)格上升周期的基本評(píng)判 1. 2002年年初的國(guó)際鋼材市場(chǎng)行情是以美國(guó)鋼材市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)為先導(dǎo)的。仔細(xì)分析其原因,可以看到,盡管促使美國(guó)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的直接原因是其正式啟動(dòng)201條款,對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)實(shí)施貿(mào)易保護(hù),但根本原因仍在于進(jìn)口鋼材大量?jī)A銷導(dǎo)致的非理性低價(jià)位與本國(guó)鋼鐵行業(yè)高生產(chǎn)效率之間的矛盾。 2.入世后,中國(guó)對(duì)鋼材方面的承諾使國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格基本
16、與國(guó)際市場(chǎng)接軌,其價(jià)格走勢(shì)取決于國(guó)際市場(chǎng)的走勢(shì)。 3.在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)看,2002年以來(lái)的價(jià)格上漲過(guò)程是較為平穩(wěn)的,并不是市場(chǎng)所認(rèn)為的是一個(gè)急漲過(guò)程。期間所出現(xiàn)的短期的暴漲暴跌現(xiàn)象完全是中間商炒作的結(jié)果,他們的炒作一定程度上扭曲了市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制,使得價(jià)格的波動(dòng)頻繁而劇烈,反過(guò)來(lái)又使得中間商自身深受其害。 走勢(shì)預(yù)測(cè) 由于我國(guó)的鋼材市場(chǎng)基本與國(guó)際接軌,那么判斷本輪價(jià)格上升周期所持續(xù)的時(shí)間就需要同時(shí)兼顧國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)和國(guó)內(nèi)供求狀況。筆者認(rèn)為,2004年鋼材產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)將出現(xiàn)分化。具體判斷如下: 1.板材產(chǎn)品中薄板的價(jià)格估計(jì)比較堅(jiān)挺,其中冷軋板的價(jià)格仍有望出現(xiàn)一輪小幅攀升的過(guò)程,并且價(jià)格運(yùn)行將比20
17、03年平穩(wěn)。 這是因?yàn)?,首先美?guó)經(jīng)濟(jì)以及全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇,相應(yīng)對(duì)鋼材的需求也將逐漸增加,從而帶動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)薄板價(jià)格的上漲。其次,在最終保障措施的保護(hù)下,國(guó)內(nèi)冷軋板市場(chǎng)仍將處于供不應(yīng)求的狀況,熱軋薄板處于供求的弱平衡狀態(tài)。第三,主要的原材料鐵礦石的價(jià)格仍將上漲。第四,根據(jù)美國(guó)前20年的價(jià)格走勢(shì),基本上薄板產(chǎn)品價(jià)格從波谷到波峰所需要的時(shí)間為3年左右,而且冷軋板的價(jià)格走勢(shì)最為強(qiáng)勁。 2.中厚板全年平均價(jià)格估計(jì)會(huì)與2003年持平或略低于2003年的水平。 支撐中厚板價(jià)格走強(qiáng)的有利因素有三:下游行業(yè)旺盛的市場(chǎng)需求、上游原材料價(jià)格的上漲、中厚板與熱軋普薄板的生產(chǎn)具有一定的替代性。 目前熱軋薄板的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)
18、止跌企穩(wěn),而且最終保障措施第二階段的熱軋普薄板配額截止到7月15日已經(jīng)完成36.2,按照這種進(jìn)度,估計(jì)2003年年底配額將會(huì)用完,那么2004年上半年熱軋薄板的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)比較穩(wěn)定,從而對(duì)中厚板的市場(chǎng)價(jià)格起到一定的穩(wěn)定作用。 不利于價(jià)格走強(qiáng)的因素也有三:從產(chǎn)品附加值的高低來(lái)看,中厚板價(jià)格高于熱軋薄板的價(jià)格屬于不合理的市場(chǎng)現(xiàn)象,必將得到修正;國(guó)內(nèi)價(jià)格的高企誘使進(jìn)口品大舉進(jìn)入,導(dǎo)致階段性的供給大于需求;過(guò)高的市場(chǎng)價(jià)格使下游行業(yè)保持觀望態(tài)度或者用進(jìn)口替代。 3.線材、小型材全年的平均價(jià)格將低于2003年,主要原因在于線材、螺紋鋼作為低附加值的產(chǎn)品,進(jìn)入壁壘低,在前期價(jià)格上漲的利益驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)能擴(kuò)張的速度
19、很快。根據(jù)以上分析可以得出下面的結(jié)論: 2004年國(guó)內(nèi)冷軋產(chǎn)品市場(chǎng)仍較樂(lè)觀; 2005年,考慮到2005年5月24日最終保障措施將期滿,國(guó)外冷軋產(chǎn)品將與國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng),因此可以對(duì)2005年的冷軋產(chǎn)品市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。四、 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)介紹1. 寶鋼股份是我國(guó)鋼鐵行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),目前在世界鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名中名列第二,屬于典型的大盤(pán)藍(lán)籌股。公司的產(chǎn)品主要定位于高附加值產(chǎn)品。它不僅在汽車用鋼市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而且在家電用鋼市場(chǎng)、集裝箱用鋼市場(chǎng)和管道用鋼市場(chǎng)都具有較高的市場(chǎng)占有率。高附加值產(chǎn)品(冷熱軋板及深加工產(chǎn)品)收入占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70。因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量高、需求量大、成本低,
20、所以毛利率水平在鋼鐵類上市公司中最高。10月31日寶鋼股份公布了三季度的季報(bào),每股收益0.43元,預(yù)計(jì)全年每股收益為0.56元,同比增長(zhǎng)65。另外,股東大會(huì)通過(guò)了收購(gòu)集團(tuán)的益昌薄板廠和魯寶鋼管廠,從而使寶鋼股份2004年的產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張得到保證,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)仍然可期。 2. 鞍鋼新軋:目前鞍鋼新軋冷軋板的生產(chǎn)能力僅次于寶鋼股份;中厚板的產(chǎn)能占據(jù)國(guó)產(chǎn)專用中厚板的1/3份額;公司是全國(guó)的重軌精品生產(chǎn)基地,是目前惟一能夠生產(chǎn)350公里高速重軌的生產(chǎn)廠家。公司上市7年來(lái)基本實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量翻番,并且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)定。2002年以來(lái)受惠于鋼材市場(chǎng)價(jià)格的回升,公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)20
21、03年的每股收益可以達(dá)到0.4元,同比增長(zhǎng)100。目前公司的100萬(wàn)噸冷軋板生產(chǎn)線、30萬(wàn)噸的彩涂板生產(chǎn)線以及兩條鍍鋅板生產(chǎn)線(共80萬(wàn)噸)均已投產(chǎn),2004年之后高附加值的冷軋產(chǎn)品的比重將大幅提高,并且生產(chǎn)的產(chǎn)品主要投放有著較大市場(chǎng)潛力的汽車用鋼市場(chǎng)和家電用鋼市場(chǎng),從而使公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有較大的增長(zhǎng)潛力。 3. 武鋼股份:公司是我國(guó)重要的板材生產(chǎn)基地之一,在冷軋板及深加工產(chǎn)品的質(zhì)量方面能夠與寶鋼競(jìng)爭(zhēng)。另一項(xiàng)主營(yíng)產(chǎn)品是冷軋硅鋼片,由于產(chǎn)品的定位為高牌號(hào)的冷軋硅鋼片,有別于寶鋼,因此在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外,武鋼還是國(guó)內(nèi)惟一生產(chǎn)無(wú)取向硅鋼片的企業(yè),產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有壟斷地位。為了大力發(fā)
22、展汽車板等高附加值產(chǎn)品,武鋼目前投資建設(shè)了國(guó)內(nèi)惟一可以生產(chǎn)寬度超過(guò)2000mm冷軋產(chǎn)品的冷軋薄板廠,年生產(chǎn)能力為215萬(wàn)噸,該項(xiàng)目的建成可以實(shí)現(xiàn)我國(guó)轎車用板及家電用板的進(jìn)口替代。另外,為了增強(qiáng)在硅鋼片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,公司投資建設(shè)的硅鋼片改擴(kuò)建工程將使生產(chǎn)能力達(dá)108萬(wàn)噸/年。2003年由于公司不斷進(jìn)行檢修與改造,全年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)很突出。2004年之后,隨著項(xiàng)目的陸續(xù)建成投產(chǎn),盈利能力將大幅提高。 4. 太鋼不銹:公司是國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)的龍頭企業(yè),并且是深滬兩市惟一從事不銹鋼生產(chǎn)和銷售的鋼鐵類上市公司,概念獨(dú)特。目前我國(guó)不銹鋼的自給率只有30,市場(chǎng)空間十分廣闊。2003年公司的不銹鋼二期改造完成,
23、不銹鋼材的生產(chǎn)能力比2002年增加一倍,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2003年每股收益為0.48元(攤薄)。5. 馬鋼股份:公司是目前國(guó)內(nèi)最大的建筑用鋼材生產(chǎn)企業(yè),其中熱軋H型鋼的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為60左右。公司經(jīng)過(guò)2001至2002年的技術(shù)改造與設(shè)備更新,資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)了質(zhì)的變化。第三季度報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示,馬鋼股份是目前深滬兩市經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度最高的公司,顯示了其較高的成長(zhǎng)性。從發(fā)展?jié)摿Φ慕嵌葋?lái)看,馬鋼股份有多項(xiàng)新建項(xiàng)目將在2004年建成投產(chǎn),產(chǎn)品的附加值高,具有良好的市場(chǎng)前景與盈利預(yù)期。6. 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵浦項(xiàng)制鐵于1968年在無(wú)資金、無(wú)技術(shù)、無(wú)經(jīng)驗(yàn)等狀況下組建,從1970年浦項(xiàng)煉鋼廠一期工程的開(kāi)
24、工直至1992年光陽(yáng) 煉鋼廠,4期工程的竣工,都是邊生產(chǎn)邊施工的。即使在這樣的艱難條件下,浦項(xiàng)制鐵都以通過(guò)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力鋼鐵業(yè)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)這一“ 煉鋼報(bào)國(guó)”的意志,勝利完成了歷經(jīng)1/4世紀(jì)的建設(shè)煉鋼廠的偉大歷史任務(wù),并取得了在短短的30年期間發(fā)展成年產(chǎn)2800萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模的世界性 鋼鐵公司的偉大業(yè)績(jī)。 近年來(lái),浦項(xiàng)制鐵在致力于創(chuàng)出更高的附加價(jià)值的同時(shí),通過(guò)每年在生產(chǎn)工藝、設(shè)備更新等方面投資1個(gè)兆以上 韓元,已發(fā)展成為世界上最具競(jìng)爭(zhēng)力的公司。 浦項(xiàng)制鐵繼承從投產(chǎn)第一年至今一直盈利的傳統(tǒng)。浦項(xiàng)制鐵具有健全的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),在評(píng)價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健全 性的指標(biāo)-自己資本比率方面,一直保持鋼鐵行業(yè)最高水平
25、50%的穩(wěn)定比率。以此為基礎(chǔ),于1988年在韓國(guó)首次以國(guó)民股的方式向大眾公開(kāi),于 1994年和1995年分別在紐約和倫敦上市,成為世人公認(rèn)的名符其實(shí)的世界性企業(yè)。在進(jìn)入成熟期的世界鋼鐵市場(chǎng)上,韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司的利潤(rùn)創(chuàng)造能力是世界鋼鐵企業(yè)中最強(qiáng)大的。浦項(xiàng)鋼鐵公司年的純利潤(rùn)達(dá)到億韓元,這是日本大鋼鐵公司當(dāng)期純利潤(rùn)總合(預(yù)期值)的倍。生產(chǎn)規(guī)模來(lái)說(shuō)也跟新日鐵公司爭(zhēng)世界第一的位置,浦項(xiàng)鋼鐵公司正保持世界超一流鋼鐵企業(yè)的面貌。世界投資分析機(jī)構(gòu)摩根·斯坦利公司年的一份新分析報(bào)告中,提出了世界鋼鐵企業(yè)的生存期指數(shù)。根據(jù)該報(bào)告,浦項(xiàng)鋼鐵公司的的生存期指數(shù)是年,就是說(shuō)浦項(xiàng)鋼鐵公司只是維持現(xiàn)狀最少也可以生
26、存年。而新日鐵公司是年,中國(guó)臺(tái)灣省的中鋼公司是年。浦項(xiàng)鋼鐵公司能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得如此高的利潤(rùn),其最重要的因素應(yīng)該是該公司的生產(chǎn)成本具有世界最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這一點(diǎn)可以通過(guò)與日本鋼鐵企業(yè)的對(duì)比可以看出,目前浦項(xiàng)鋼鐵公司的熱軋帶卷生產(chǎn)成本是日本鋼鐵企業(yè)的;冷軋板卷的生產(chǎn)成本是日本鋼鐵企業(yè)的。當(dāng)然也有比浦項(xiàng)鋼鐵公司的生產(chǎn)成本更低的鋼鐵企業(yè),如俄羅斯和烏克蘭的鋼鐵企業(yè),但這些國(guó)家鋼鐵公司生產(chǎn)出的鋼材在產(chǎn)品質(zhì)量上根本不能與浦項(xiàng)鋼鐵公司同日而語(yǔ)?!皳碛凶罡弋a(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)力的世界性企業(yè)”浦項(xiàng)鋼鐵公司的生產(chǎn)效率也是非常高。以年為標(biāo)準(zhǔn)的人均粗鋼產(chǎn)量來(lái)看,浦項(xiàng)鋼鐵公司是,新日鐵公司是,而法國(guó)的于齊諾爾公
27、司、德國(guó)的蒂森·克虜伯公司以及美國(guó)的美國(guó)鋼鐵公司的人均粗鋼產(chǎn)量?jī)H是浦項(xiàng)鋼鐵公司的一半。另外浦項(xiàng)鋼鐵公司的設(shè)備投資效率性也非常高。以最近建設(shè)的新設(shè)備建設(shè)成本來(lái)看,浦項(xiàng)鋼鐵公司比日本鋼鐵公司低,比中國(guó)寶鋼低。據(jù)該公司的負(fù)責(zé)人介紹,這是由于浦項(xiàng)鋼鐵公司從全世界范圍內(nèi)以最低廉的價(jià)格購(gòu)買了最有效率的設(shè)備,并通過(guò)最佳方式結(jié)合在一起生產(chǎn)。鋼鐵工業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力大部分在于廉價(jià)的勞動(dòng)力成本。據(jù)國(guó)際鋼動(dòng)態(tài)機(jī)構(gòu)()的報(bào)告,浦項(xiàng)鋼鐵公司的噸勞動(dòng)力成本是美元左右。這只為日本噸鋼勞動(dòng)力成本的。在“西氣東輸”X70 管線鋼國(guó)際招標(biāo)中 , 韓國(guó)浦項(xiàng)報(bào)價(jià)每噸 217 美元 , 寶鋼最低報(bào)價(jià)每噸 395 美元 , 日本新
28、日鐵、川崎制鐵每噸報(bào)價(jià) 429 美元 ,浦項(xiàng)在該項(xiàng)目的第一、二次競(jìng)標(biāo)中獲勝。據(jù)江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào)10月22日消息,浦項(xiàng)鋼鐵公司10月20日宣布,將在其控有82.5%股權(quán)的張家港浦項(xiàng)不銹鋼公司基礎(chǔ)上興建一家造價(jià)高達(dá)7億美元的鋼鐵廠,該公司預(yù)計(jì)中國(guó)的不銹鋼需求將以每年20%的速度增長(zhǎng)。目前,浦項(xiàng)鋼鐵已在包括張家港在內(nèi)的中國(guó)內(nèi)地15個(gè)城市共投資8.03億美元,受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及價(jià)格上漲,該公司在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)已連續(xù)五個(gè)季度獲利增長(zhǎng)。 7. 日本新日鐵新日本制鐵板式會(huì)社(INPPON STEEL CORPORATION)成立于1950年4月1日,截止到1998年3月31日,資本總額達(dá)到4200億日元,共有股東52
29、0863名。1970年3月,八幡制資鐵公司和富士制鐵公司合并,成立了新日本制鐵公司(簡(jiǎn)稱新日鐵公司)。該公司是日本最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。它的前身可追溯到1897年建立的官營(yíng)八幡制鐵所,它不僅是新日鐵的發(fā)祥地,也是日本鋼鐵工業(yè)的發(fā)祥地。新日鐵在發(fā)展過(guò)程中,逐漸成為一個(gè)龐大的集團(tuán)。涉足的領(lǐng)域也逐步擴(kuò)大到鋼鐵以外的電子、工程制造、信息等新的領(lǐng)域。這個(gè)集團(tuán)由209家公司組成。這些公司中有10家鋼鐵廠、50家鋼鐵加工廠、29家工程建設(shè)公司、18家化工及有金屬和陶瓷生產(chǎn)廠、14家電子與信息和大規(guī)模集成電路生產(chǎn)廠、8家房地產(chǎn)公司、9家運(yùn)輸公司。71家其他公司。在這些公司中,新日鐵公司或全資、或占有一定比率的投
30、資。新門鐵公司下屬10個(gè)鋼鐵廠:室蘭廠、釜石廠、君津廠、名古屋廠、廣(火田)廠、光廠、八幡廠、大分廠和東京廠,3個(gè)研究所。僅就鋼鐵領(lǐng)域來(lái)講,集團(tuán)內(nèi)還有4家電爐煉鋼廠、即合同制鐵公司(新日鐵資本占10.0%,年產(chǎn)能力為182萬(wàn)噸)、山陽(yáng)特殊制鋼公司(新日鐵資本占12.1%,年產(chǎn)能力為104萬(wàn)噸)、托比工業(yè)公司(新日鐵資本占7.4%,年產(chǎn)能力為81萬(wàn)噸)和大阪制鐵公司(新日鐵資本占68.8%,年產(chǎn)能力為36萬(wàn)噸)等。新日鐵在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備方面引導(dǎo)著世界鋼鐵工業(yè)的潮流。新日鐵自1986年開(kāi)始實(shí)施了一系列調(diào)整措施。這些措施包括將高爐集中于5個(gè)工廠;集中軋鋼設(shè)備;推進(jìn)“國(guó)際比價(jià)原則”,充分發(fā)
31、揮其轉(zhuǎn)爐鋼在質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì),降低綜合成本,與電爐鋼產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng);建立分品種的市場(chǎng)戰(zhàn)略及利潤(rùn)的“經(jīng)營(yíng)責(zé)任體制”將品種介入市場(chǎng)優(yōu)先順序從普通鋼材-H型鋼-中板-厚板-熱軋卷-冷軋卷-鍍(涂)板,改為H型鋼-無(wú)縫鋼管-不銹鋼-鋼板樁-飲料罐用薄鋼板-普通薄鋼板順序。1997年新日鐵鋼產(chǎn)量為2693萬(wàn)噸,位居世界鋼鐵企業(yè)的首位。1998年受亞洲金融危機(jī)影響,鋼產(chǎn)量降至2320萬(wàn)噸,在世界鋼鐵企業(yè)排行榜中退居2位。雇員人數(shù)為29975人。與中國(guó)合資興建的鋼鐵企業(yè)(1)廣州太平洋鍍錫板有限公司。該公司于1994年興建,1997年投產(chǎn),由日本新日本鋼鐵公司、Mitsui&Co.,Ltd.、ItochuC
32、orp.,以及中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地的投資者合資組建,主要生產(chǎn)鍍錫板,年產(chǎn)能力為12萬(wàn)t。(2)南通寶鋼新日鐵有限公司。該公司位于中國(guó)江蘇省南通市,成立于1994年,由新日鐵公司、Mitsui&Co.,Ltd.、中國(guó)寶山鋼鐵公司和中國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍┕竞腺Y組建、主要生產(chǎn)律材,年產(chǎn)能力為24萬(wàn)噸。另,新日本制鐵(新日鐵)、中國(guó)寶山鋼鐵股份有限公司以及盧森堡arcelor等3家公司于2003年12月23日宣布在中國(guó)成立制造和銷售汽車鋼板的合資公司。新公司位于上海的寶山鋼鐵公司內(nèi)。新公司名為“上海寶鋼新日鐵汽車板有限公司”??傎Y本額為65億人民幣,注冊(cè)資本為30億人民幣,出資比率為寶鋼占50;新日鐵
33、占38;與新日鐵具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的arcelor占了12??偨?jīng)理(總裁)將由寶鋼派遣;副總經(jīng)理(副總裁)將由新日鐵派遣。新公司將面向中國(guó)制造和銷售高級(jí)汽車鋼板。寶鋼已經(jīng)著手建設(shè)設(shè)施,經(jīng)中央政府批準(zhǔn)成立后計(jì)劃于2005年5月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)。計(jì)劃年產(chǎn)量為170萬(wàn)噸(其中冷軋鋼板90萬(wàn)噸,熔融鍍鋅鋼板80萬(wàn)噸)。8. 臺(tái)灣中鋼集團(tuán)臺(tái)灣“中鋼”的能力本位訓(xùn)練在臺(tái)灣的公民營(yíng)企業(yè)當(dāng)中,將“十年樹(shù)木,百年樹(shù)人”的觀念真正體現(xiàn)在人才培育與訓(xùn)練上,并設(shè)計(jì)有完整制度的,當(dāng)首推“中國(guó)鋼鐵股份有限公司”。目前,“中鋼”除董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的趙耀東有公務(wù)員的身份之外,其余6200多位員工,都是雇員,因此任何一位員工都隨時(shí)有被公
34、司裁汰的可能,在這種顧慮之下,哪位員工敢不兢兢業(yè)業(yè)?偌大的“中鋼”沒(méi)有工友,要喝茶水,自己來(lái)。不管是辦公室或是現(xiàn)場(chǎng),沒(méi)有報(bào)紙。但是與“中鋼公司”有關(guān)的所有報(bào)道,公司中的職業(yè)看報(bào)人公共關(guān)系部門,卻不得有絲毫遺漏。員工要想看報(bào),只有在中午休息時(shí)間前往圖書(shū)館或餐廳休息室。沒(méi)有工友,就沒(méi)有人打掃清潔,但“中鋼公司”卻把所有的清掃工作包給清潔公司去做,這家做得不理想,馬上就可以換別家。“中鋼”的待遇比一般公營(yíng)企業(yè)要高,但它卻有另一套洋機(jī)關(guān)的作法:坐交通車,要付錢;穿制服,要付錢;住宿舍,要付錢;吃飯,要付錢。只不過(guò),這些價(jià)格,都訂得十分低廉而合理。以上這些,只是“中鋼公司”在制度上所表現(xiàn)的小小特色。但反
35、映在工作績(jī)效上的成果,就不是任何尺度可以衡量得出來(lái)的。人才的訓(xùn)練,也是如此。1530萬(wàn)美元何其大的絕對(duì)數(shù)字!這就是“中鋼公司”在1995會(huì)計(jì)年度所付出的人才訓(xùn)練費(fèi)。但假如沒(méi)有當(dāng)初這筆龐大的投資,“中鋼”哪有今天高達(dá)115超額產(chǎn)量的成果?談到重視人才與訓(xùn)練人才,最主要的還是要看企業(yè)中最高管理階層有無(wú)如此體會(huì)和認(rèn)識(shí)。一般來(lái)說(shuō),我們的企業(yè)界對(duì)人才培養(yǎng)的重視程度不夠,主要是由于中小企業(yè)所占的比重太大,中小企業(yè)規(guī)模不夠大,缺乏健全的人事制度,當(dāng)然談不上人事或人力的管理。目前,各大民營(yíng)企業(yè)在甄選新進(jìn)人員時(shí),有無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)常成為其決定取舍的重要因素,而對(duì)于工作興趣、性格和潛能,則未受到應(yīng)有的重視。企業(yè)為圖急功
36、近利;多半喜歡以高薪挖取具有多年經(jīng)驗(yàn)的人員,而不愿花費(fèi)訓(xùn)練培植費(fèi)用來(lái)為本身培養(yǎng)出一批具有工作熱忱與發(fā)展?jié)撃艿男赂刹??!爸袖摴尽倍麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理趙耀東指出:“根據(jù)我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,一個(gè)大專畢業(yè)的新進(jìn)人員,只要有計(jì)劃地施予訓(xùn)練,大約兩三年后,就能從事中下階層主管職位的工作,所以,實(shí)在沒(méi)有必要非苛求他有經(jīng)驗(yàn)不可。”“中鋼公司”就是本著年輕人有朝氣、有熱忱,以訓(xùn)練重于經(jīng)驗(yàn)的原則,取用新人。目前,全廠員工的平均年齡只有二十九歲半,是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的青年人的公司,有潛力的年輕人前來(lái),幾乎都能獲得發(fā)揮的機(jī)會(huì)。趙耀東表示:“坦白地說(shuō),中鋼在籌備建廠時(shí),參與人員沒(méi)有一位具有實(shí)際從事一貫作業(yè)鋼廠的經(jīng)驗(yàn),我當(dāng)時(shí)深深體會(huì)到
37、萬(wàn)事莫如訓(xùn)練急,因此,立即成立了訓(xùn)練中心,專門負(fù)責(zé)訓(xùn)練事宜。”“中鋼公司”對(duì)人才的訓(xùn)練,是采取“能力本位訓(xùn)練”方式,也就是:凡是某人從事一項(xiàng)工作,其基本能力不專精時(shí),公司即有義務(wù)培養(yǎng)該員工,使其具備勝任工作的能力。在人才訓(xùn)練方面,“中鋼公司”也有幾項(xiàng)原則:不重復(fù)同一訓(xùn)練絕不施于同一員工(指課程程度相同而言),以避免干擾員工情緒。不是片斷的摘取訓(xùn)練課程應(yīng)有整體的規(guī)范可循,且銜接良好,避免支離破碎。全面性誰(shuí)需要接受什么訓(xùn)練,設(shè)定有一規(guī)程遵循,避免造成受訓(xùn)明星。不虛報(bào)訓(xùn)練成果不是為應(yīng)付而訓(xùn)練,而是為工作的改進(jìn),或未來(lái)的籌劃而訓(xùn)練。在“中鋼公司”中,訓(xùn)練人才有兩套系統(tǒng),由兩個(gè)單位各司其職,以取得相輔相
38、成之效。(1)“人力發(fā)展訓(xùn)練委員會(huì)”專門負(fù)責(zé)公司中“橫”面的人才訓(xùn)練計(jì)劃這個(gè)單位除了設(shè)有主任委員l人及副主任委員2人及執(zhí)行秘書(shū)1人外,下分11個(gè)小組:企管訓(xùn)練小組、安全訓(xùn)練小組、國(guó)外訓(xùn)練小組、修配訓(xùn)練小組、擴(kuò)建人力訓(xùn)練小組、業(yè)務(wù)訓(xùn)練小組、冶金訓(xùn)練小組、電腦訓(xùn)練小組、機(jī)械訓(xùn)練小組、電機(jī)電子訓(xùn)練小組、新進(jìn)人員訓(xùn)練小組。這個(gè)委員會(huì)的功能是在發(fā)動(dòng)全體員工及專家做整體規(guī)劃,并且介紹新知,提高從業(yè)人員的素質(zhì),增進(jìn)員工的智能。(2)在行政系統(tǒng)上,則有專門負(fù)責(zé)方案研究、國(guó)內(nèi)訓(xùn)練及國(guó)外訓(xùn)練的“人事處訓(xùn)練組”人事處訓(xùn)練組的職責(zé),大致來(lái)說(shuō)有下列12項(xiàng):擬定訓(xùn)練方案及考核其成績(jī)并呈報(bào)。研討公司在生產(chǎn)、管理、技術(shù)上的訓(xùn)
39、練需要,以提高員工智能。提出年度訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)預(yù)算及運(yùn)用方案。搜集訓(xùn)練資料,編寫(xiě)印制訓(xùn)練課程、教材及講義。洽定國(guó)內(nèi)外訓(xùn)練機(jī)構(gòu)并選聘講師?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)教學(xué)材料的請(qǐng)購(gòu)買、準(zhǔn)備及教學(xué)事宜的處理。草擬訓(xùn)練合約,供長(zhǎng)期訓(xùn)練之用。評(píng)核各項(xiàng)訓(xùn)練成果,檢討匯報(bào)。舉辦特殊性學(xué)術(shù)講座。推動(dòng)特定訓(xùn)練、在職訓(xùn)練及審核、發(fā)放鐘點(diǎn)費(fèi)。支付各項(xiàng)訓(xùn)練費(fèi)用。教學(xué)用具的購(gòu)買與制作?!爸袖摗庇?xùn)練人才的類別之一四種國(guó)外訓(xùn)練辦法。在“中鋼公司”人才訓(xùn)練的類別方面,副總經(jīng)理陳樹(shù)勛特別詳加說(shuō)明:“我們的訓(xùn)練大致可分成三類:一是國(guó)外訓(xùn)練,二是國(guó)內(nèi)訓(xùn)練,三是特種人員訓(xùn)練或?qū)I(yè)訓(xùn)練?!痹趪?guó)外訓(xùn)練方面,按照時(shí)間先后,又可分為四類:一是為建廠目的而接受的訓(xùn)練
40、,二是為管理目的而接受的訓(xùn)練,三是為營(yíng)運(yùn)目的而接受的訓(xùn)練,四是為擴(kuò)建目的而接受的訓(xùn)練。1993、1994兩年,“中鋼公司”共選送了1665人,分別到10個(gè)國(guó)家、30個(gè)工廠,去接受為期24個(gè)月,有計(jì)劃、有目標(biāo)的訓(xùn)練。這段為“建廠”目的而安排的人才訓(xùn)練計(jì)劃,都是上至主任、下至操作員,一個(gè)小團(tuán)隊(duì)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)地出國(guó)受訓(xùn)?!爸袖摗庇?xùn)練人才類別之二國(guó)內(nèi)訓(xùn)練。“中鋼公司”的國(guó)內(nèi)訓(xùn)練主要有兩方面:一是在職訓(xùn)練,一是專業(yè)訓(xùn)練。在“中鋼公司”中,不管什么工廠,每個(gè)月都要不斷地開(kāi)班訓(xùn)練自己?jiǎn)挝坏母刹浚缤筷?duì)中的操兵訓(xùn)練一樣,這是各單位目標(biāo)管理的項(xiàng)目,由各單位主管直接負(fù)責(zé)。這種各現(xiàn)場(chǎng)單位自行負(fù)責(zé)的訓(xùn)練,與人力發(fā)展訓(xùn)練
41、委員會(huì)所舉辦的“橫”的訓(xùn)練不同,乃屬“縱”的訓(xùn)練?!爸袖摴尽敝杏芯淇谔?hào),“天下有不能用的將官,沒(méi)有不能用的兵!”在專業(yè)訓(xùn)練方面,就是前面所提,由“人力發(fā)展訓(xùn)練委員會(huì)”負(fù)責(zé)的11項(xiàng)訓(xùn)練。這11個(gè)小組的責(zé)任是:擔(dān)任員工的素質(zhì)開(kāi)發(fā)工作。每個(gè)小組都有人專司其職,自備講師團(tuán)、自定課程目標(biāo)及發(fā)展方向,分別以講授、討論或報(bào)告等方式,于休閑時(shí)間進(jìn)行,由同仁自行報(bào)名參加,不收取任何費(fèi)用,并編有講義致送。授課人員除了公司中的專業(yè)性人員之外,國(guó)內(nèi)外專家都在被邀請(qǐng)講課之列,此乃臺(tái)灣其他公司所沒(méi)有的特色。“中鋼”訓(xùn)練人才類別之三四級(jí)主管人員的訓(xùn)練。公司對(duì)各級(jí)主管的訓(xùn)練規(guī)范:在“中鋼公司”,身為一級(jí)主管,要接受企業(yè)策劃、資金的籌措與運(yùn)用、財(cái)務(wù)報(bào)告分析、企業(yè)診斷、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與行銷研究等五項(xiàng)課程的訓(xùn)練。身為“中鋼”的二級(jí)主管,則要接受人事管理改善、企業(yè)研究、系統(tǒng)分析、價(jià)值革新、企業(yè)組織與管理、契約締結(jié)與糾紛防止等課程的訓(xùn)練。身為“中鋼”的三級(jí)主管,必須接受下面12項(xiàng)課程訓(xùn)練:電腦概念及其應(yīng)用、問(wèn)題分析與決策方案、
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