中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1、興業(yè)銀行青島分行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究第一章緒論 1.1 選題背景及研究意義1.1 .1 選題背景經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、就業(yè)的擴(kuò)大、財(cái)政的增收、市場(chǎng)的繁榮等方面中小企業(yè)一直發(fā)揮著關(guān)鍵作用 , 是我國國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿偷胤截?cái)政增收的主要源泉。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料顯示,目前我國中小企業(yè)的數(shù)量約占全國企業(yè)總量的99%我國GDPW 60%稅收的 53%以及出口總額的60%均是由中小企業(yè)創(chuàng)造的, 而由中小企業(yè)創(chuàng)造的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位達(dá)到75%,并吸納了50%以上國有企業(yè)下崗人員, 轉(zhuǎn)移安置了70%以上新增就業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力1。發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)、分散集中度風(fēng)險(xiǎn)和提高盈利能力的內(nèi)在需求,

2、 世界銀行國際金融公司中國項(xiàng)目開發(fā)中心的調(diào)查報(bào)告也說明, 我國中小企業(yè)融資總量中主要依靠商業(yè)銀行貸款和民間借貸的融資方式占到了50%以上。但目前中小企業(yè)貸款僅占我國銀行發(fā)放貸款中的很小部分, 距離中小企業(yè)貸款的實(shí)際需求還有很大空間。 中國銀監(jiān)會(huì)的報(bào)告表明, 占企業(yè)總量0.5%的大型企業(yè)擁有50%以上的貸款余額 ,占比88.1%的小型企業(yè)貸款余額不足20%小企業(yè)融資成本最低的也接近10% , 遠(yuǎn)超過大企業(yè)的貸款成本2 ?，F(xiàn)階段, 中小企業(yè)普遍存在著自身?xiàng)l件不足、信息不對(duì)稱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱、高違約率等問題, 使得對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理較困難。同時(shí) , 作為一種稀缺性的資源, 資金的持有者在融出資金

3、時(shí)通常十分謹(jǐn)慎, 而且中小企業(yè)相對(duì)大企業(yè)資金需求的規(guī)模小, 資金零售業(yè)務(wù)比批發(fā)業(yè)務(wù)成本高 , 更重要的是商業(yè)銀行在中小企業(yè)信貸管理方面缺乏一套行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法從而使得商業(yè)銀行將精力集中在大企業(yè)上，造成對(duì)中小企業(yè)“惜貸”的局面 , 阻礙了中小企業(yè)的發(fā)展, 這些都決定了中小企業(yè)融資困境。目前在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，中小企業(yè)的發(fā)展催生了中小企業(yè)信貸資金的強(qiáng)烈要求，也呼吁著商業(yè)金融機(jī)構(gòu)盡快出臺(tái)一系列行之有效的、科學(xué)合理的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和措施， 同時(shí)建立起一套完善合理的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。自從 2008 年美國爆發(fā)第四次全球金融危機(jī)后，我國經(jīng)濟(jì)學(xué)者和專家一致認(rèn)為金融危機(jī)的爆發(fā)離不開次貸危機(jī)的

4、影響，因此， 當(dāng)我國在二零零九年擴(kuò)大信貸規(guī)模和范圍后，為避免經(jīng)濟(jì)失控帶來的嚴(yán)重后果， 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題的研究在此顯得極為重要，尤其是對(duì)于目前的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變革而言，更是重中之重。在十二五規(guī)劃的開局之年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式目前， 我國的商業(yè)銀行在內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)和管理機(jī)制上仍然遵循固有的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，沒有在中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上取得大的突破，也沒有就相關(guān)問題進(jìn)行改革創(chuàng)新，使得我國商業(yè)銀行在中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上舉步維艱，固守成規(guī)，發(fā)展滯后。所以， 通過相關(guān)分析方法和原有理論成果研究來改善我商業(yè)金融機(jī)構(gòu)的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系對(duì)我國銀行自身的發(fā)展和中小企業(yè)的發(fā)展同樣重要。目前， 我國經(jīng)

5、濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展離不開中小企業(yè)的發(fā)展壯大，并且在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中小企業(yè)的發(fā)展在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都將占據(jù)非常重要的地位，因此， 支持中小企業(yè)健康穩(wěn)定持續(xù)成長(zhǎng)是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域急需解決的問題和研究的重要課題。目前， 興業(yè)銀行青島分行成立了中小企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，并相繼出臺(tái)了專門針對(duì)中小企業(yè)貸款優(yōu)惠措施，為了加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控，不得不對(duì)中小企業(yè)謹(jǐn)慎放款，如要求提供足值的抵押品或者擔(dān)保方式。中小企業(yè)的信貸總額隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?jiān)诓粩嗟脑鲩L(zhǎng)，無法忽視中小企業(yè)天生資本實(shí)力弱、經(jīng)營管理不規(guī)范、抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)能力差等所產(chǎn)生的一系列信貸風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，對(duì)銀行而言既是提升業(yè)績(jī)、擴(kuò)大利潤(rùn)率的大好機(jī)遇，也

6、是一場(chǎng)挑戰(zhàn)。歸根結(jié)底，成敗在一足程度上取決于商業(yè)銀行自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力，所以研究信貸風(fēng)險(xiǎn)十足重要。1.1.2 研究意義中小企業(yè)的發(fā)展離不開資金的支持, 但在商業(yè)銀行普遍 “惜貸” 的情形下, 中小企業(yè)融資的特點(diǎn)決定了中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的必然存在, 針對(duì)目前存在的這些問題, 找到合理有效的防范和控制中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的措施, 建立符合中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的管理方法勢(shì)在必行。借鑒國外先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn), 并將其運(yùn)用到中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中去 , 是目前比較行之有效的方法, 而如何運(yùn)用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法使中小企業(yè)發(fā)展的同時(shí)實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行追求利潤(rùn)最大化的目標(biāo), 使雙方達(dá)到 “雙贏” 的目的 , 就成為

7、各商業(yè)銀行研討的重點(diǎn)。國有商業(yè)銀行原有的以大型企業(yè)為信貸主體的管理體制和營銷模式極大制約著中小企業(yè)的發(fā)展，而且越來越受到來自方方面面的壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展阻力, 我國國有及股份制商業(yè)銀行致力對(duì)中小企業(yè)信貸市場(chǎng)的開發(fā)是符合前景需求的 , 但大多數(shù)中小企業(yè)存在經(jīng)營管理水平低, 財(cái)務(wù)信息可信度差等普遍特點(diǎn), 信貸成本和風(fēng)險(xiǎn)大大高于大企業(yè), 我國商業(yè)銀行在中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面既沒有成熟的經(jīng)驗(yàn),也沒有相應(yīng)的制度和技術(shù)支持, 如何發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行而言仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。因此, 要拓展中小企業(yè)的信貸市場(chǎng), 就必須提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平, 引進(jìn)先進(jìn)的管理模式和技術(shù), 以幫助其更好地規(guī)

8、避中小企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn), 為中小企業(yè)發(fā)展提供便利的資金支持, 從而促進(jìn)中小企業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)體系中發(fā)揮更大的功效。綜上所述, 在當(dāng)前及今后的較長(zhǎng)一段時(shí)期, 對(duì)商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究具有相當(dāng)重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前， 興業(yè)銀行青島分行成立了中小企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，并相繼出臺(tái)了專門針對(duì)中小企業(yè)貸款優(yōu)惠措施，為了加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控，不得不對(duì)中小企業(yè)謹(jǐn)慎放款，如要求提供足值的抵押品或者擔(dān)保方式。中小企業(yè)的信貸總額隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?jiān)诓粩嗟脑鲩L(zhǎng)，無法忽視中小企業(yè)天生資本實(shí)力弱、經(jīng)營管理不規(guī)范、抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)能力差等所產(chǎn)生的一系列信貸風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，對(duì)銀行而言既是提升業(yè)績(jī)、擴(kuò)大利潤(rùn)率的大好機(jī)遇

9、，也是一場(chǎng)挑戰(zhàn)。歸根結(jié)底，成敗在一足程度上取決于商業(yè)銀行自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力，所以研究信貸風(fēng)險(xiǎn)十足重要。1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)研究雖然起步晚，但是發(fā)展迅速。張茂榮、韓健 (2008) 從制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度, 分析了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)存在的必然性, 并與現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論結(jié)合, 分析了完善信貸管理的可行性 3 。劉勝軍、 王棍 (2008) 提出了商業(yè)銀行自身經(jīng)營性原因、缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、信貸信息的不對(duì)稱性等是目前商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因, 應(yīng)建立完善的經(jīng)營決策激勵(lì)約束機(jī)制和有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理4 。黎代福 (2006) 則運(yùn)用不確定經(jīng)濟(jì)學(xué),

10、 認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理即要防范風(fēng)險(xiǎn), 又要發(fā)現(xiàn)隱含的機(jī)會(huì)，建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架是我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展日勺方向，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的任何一環(huán)節(jié)都不能缺少, 它們是互相影響的5 。王鋒 (2006) 、李英 (2008) 林明光 (2008) 、徐寧 (2008) 結(jié)合我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀, 認(rèn)為商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理, 必須加強(qiáng)內(nèi)控環(huán)境建設(shè)、建立信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化和補(bǔ)償機(jī)制以及完善內(nèi)審制度, 構(gòu)建完善的信貸管理組織框架體系。這些研究對(duì)探討中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題提供了很好的參考6 。林毅夫、 李永軍根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論, 推論我國中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)高可能與緊縮的宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)。張杰從信用角度分析民營企業(yè)的

11、信貸風(fēng)險(xiǎn)從根本上說是一種信用風(fēng)險(xiǎn)。中國人民銀行研究局陳翔(2005) 在考察我國商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸機(jī)制的實(shí)際情況后 , 研究認(rèn)為銀行應(yīng)建立以動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保制度為核心的中小企業(yè)抵押融資機(jī)制。賈生華、史燎筠(2003)經(jīng)過實(shí)證調(diào)查，證明影響中小企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素可歸納為企業(yè)、銀行和環(huán)境三大方面十二個(gè)關(guān)鍵因素, 就商業(yè)銀行可控因素而言, 應(yīng)從內(nèi)部控制、組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、信貸文化創(chuàng)新和貸款流程創(chuàng)新四方面入手化解中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)7。曾宜、 申義 (2007) 認(rèn)為需要建立中小企業(yè)信用評(píng)估系統(tǒng), 從外部環(huán)境、企業(yè)管理水平、 經(jīng)營者經(jīng)驗(yàn)與素質(zhì)信用等方面評(píng)估企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素, 并以主成份分析法評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)因素, 以

12、 logistic 回歸模型為基礎(chǔ)建立評(píng)估模型, 幫助銀行準(zhǔn)確評(píng)估中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn) 8 。周民志 (2007) 認(rèn)為商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸工作必須從內(nèi)部加強(qiáng)機(jī)制建設(shè), 完善業(yè)務(wù)運(yùn)作流程, 建立客戶選擇機(jī)制和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、評(píng)價(jià)、預(yù)警機(jī)制。趙惠敏 (2007) 認(rèn)為需要建立高效合理的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系9 。王雅各 (2009) 通過實(shí)際案例, 對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的流程進(jìn)行了詳細(xì)的分析,認(rèn)為商業(yè)銀行只有做到中小企業(yè)信息公開化, 建全相關(guān)評(píng)估機(jī)制, 才能完善業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu) , 建立先進(jìn)的信貸管理流程, 并且樹立良好的企業(yè)文化形象。吳偉文(2006) 指出 , 銀行在控制中小企業(yè)貸款的基礎(chǔ)上, 要

13、創(chuàng)新貸款方式和擔(dān)保的種類 , 實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模經(jīng)營, 促進(jìn)銀行和中小企業(yè)的良性發(fā)展。王磊(2007)對(duì)當(dāng)前我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問題，提出從商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過培育信貸文化、健全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定制度、規(guī)范損失預(yù)測(cè)與定價(jià)管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與監(jiān)督和完善內(nèi)控制度建設(shè)等五個(gè)方面來進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理10。近年來，余迪(2012)認(rèn)為新形勢(shì)下商業(yè)銀行對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍和領(lǐng)域必須拓寬，將銀行價(jià)值創(chuàng)造和價(jià)值增值的重要活動(dòng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等納入到信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中來，加強(qiáng)對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營中各種內(nèi)外部變量的偵查和監(jiān)督，尋找銀行信貸業(yè)務(wù)的安全性、效益型和流動(dòng)性的均衡點(diǎn)，從而確保銀行信貸業(yè)務(wù)乃至整體業(yè)務(wù)保持一個(gè)

14、健康持續(xù)的發(fā)展11 。王瑤 ( 2012) 提出了商業(yè)銀行信貨風(fēng)險(xiǎn)具有極大的危害性, 可能影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng), 因此有必要采取有效的措施對(duì)其進(jìn)行管理與防范; 但又具有普遍性、不確定以及偶然性等特征, 有必要對(duì)原有的防范系統(tǒng)進(jìn)行完善, 并且采取一定的針對(duì)性措12 施。時(shí)朝霞(2012)對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了較為客觀的建議：建立和完善中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系; 創(chuàng)建中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式; 以風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)為前提，有效彌補(bǔ)貸款風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類和到逾期管理，建立信貸退出機(jī)制13由于中國仍是以銀行為主的間接融資的金融結(jié)構(gòu), 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn) , 商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論的

15、產(chǎn)生, 是銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展和人們對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不斷加深的結(jié)果。近年來, 我國的相關(guān)學(xué)者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家利用原有的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ) , 通過分析研究商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和所存在的問題, 對(duì)我國中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論進(jìn)行了進(jìn)一步的補(bǔ)充和完善, 但大部分是著重于宏觀方面和理論介紹。在中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面, 目前多是從風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、產(chǎn)品收益以及銀行運(yùn)行機(jī)制角度分析, 但都不深入也缺乏實(shí)例研究。這是因?yàn)槟壳拔覈^大多數(shù)銀行還缺乏系統(tǒng)化的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式, 從理論和實(shí)踐兩方面對(duì)銀行信貸管理的研究更是較少。1.2.2 國外研究現(xiàn)狀國外研究較早，理論已相對(duì)成熟。Hodgman (1961 ) 和

16、 Martinell ( 1997) 認(rèn)為中小企業(yè)由于信貸歷史較短, 使得其歷史信用不足, 因此 , 商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信貸約束1415。ThomasX.C (2000)認(rèn)為銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的信貸管理人員均應(yīng)向其所在分支機(jī)構(gòu)的上一級(jí)甚至上兩級(jí)的信貸主管直接負(fù)責(zé), 這是為了確保信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性 , 整個(gè)信貸管理隊(duì)伍也應(yīng)從總行到分行自上而下自成一體。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家,2001年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者約瑟夫?斯蒂格利茨(Josephe. Stiglitz) 在對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行分析時(shí) , 運(yùn)用了信息不對(duì)稱原理, 認(rèn)為金融風(fēng)險(xiǎn)由信貸市場(chǎng)的信息不對(duì)稱所產(chǎn)生。國外銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究主要集中在資產(chǎn)

17、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面, 通過分析企業(yè)的資產(chǎn)管理等各方面的內(nèi)容, 使得銀行的風(fēng)險(xiǎn)降到最低; 銀行在為企業(yè)發(fā)放貸款時(shí), 一般都要對(duì)企業(yè)的各種財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的分析, 并在分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)測(cè); 另外 , 國外學(xué)者還在理論分析的基礎(chǔ)上, 建立了一系列的模型, 這些模型為國內(nèi)學(xué)者的研究提供了一定的借鑒意義。1.3 研究方法及內(nèi)容1.3.1 研究方法本課題采用多學(xué)科、多領(lǐng)域交叉的理論與方法，將理論研究與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合，通過對(duì)銀行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行深入的調(diào)研和分析，探討符合其實(shí)際發(fā)展情況的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法(1) 文獻(xiàn)研究法。根據(jù)研究的目的, 對(duì)近年來我國出臺(tái)的有關(guān)企業(yè)信貸管理的制度辦法及政策法規(guī)進(jìn)行梳理分析,

18、 并對(duì)目前國內(nèi)外的研究情況進(jìn)行總結(jié)。(2) 個(gè)案研究法。本文以興業(yè)青島分行為例, 對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、存在的問題，中小企業(yè)的信貸需求、特征等進(jìn)行了深入的分析, 進(jìn)而分析引起問題的原因, 提出解決思路。(3) 定量研究法。除了用文字?jǐn)⑹鐾? 還在章節(jié)中采用相關(guān)數(shù)據(jù)來支撐全文。1.3.2 研究?jī)?nèi)容本文立足于興業(yè)銀行青島分行( 以下簡(jiǎn)稱興業(yè)青島分行) 中小企業(yè)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,針對(duì)分行中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)所存在的問題提出相應(yīng)對(duì)策。全文研究的主要內(nèi)容如下:第 1 章緒論。 闡述本文選題的背景與現(xiàn)實(shí)意義, 綜述國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn), 簡(jiǎn)介論文研究主要內(nèi)容、研究方法和框架, 并提出論文研究的創(chuàng)新點(diǎn)。第 2 章

19、理論基礎(chǔ)。在上一章文獻(xiàn)綜述基礎(chǔ)上介紹商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ) , 分析商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與模式, 為后文結(jié)合興業(yè)銀行青島分行的具體情況進(jìn)行分析奠定理論基石。第 3 章現(xiàn)狀分析。結(jié)合興業(yè)青島分行的實(shí)際情況, 分析其中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀, 針對(duì)興業(yè)青島分行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)與所存在的問題, 分析其原因。第 4 章國際經(jīng)驗(yàn)借鑒。國外商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的案例, 借鑒成功的管理經(jīng) 驗(yàn)。第 5 章 興業(yè)青島分行信貸管理的策略與實(shí)踐第 6 章對(duì)策建議。最后是全文總結(jié)。第二章 相關(guān)概念的界定及理論綜述2.1 相關(guān)概念的界定2.1.1 中小企業(yè)的界定中小企業(yè)是

20、與所處行業(yè)的大企業(yè)相比人員規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營規(guī)模都比較小的經(jīng)濟(jì)單位。不同國家、不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段、不同行業(yè)對(duì)其界定的標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而動(dòng)態(tài)變化。各國一般從質(zhì)和量?jī)蓚€(gè)方面對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行定義，質(zhì)的指標(biāo)主要包括企業(yè)的組織形式、融資方式及所處行業(yè)地位等，量的指標(biāo)則主要包括雇員人數(shù)、實(shí)收資本、資產(chǎn)總值等。量的指標(biāo)較質(zhì)的指標(biāo)更為直觀，數(shù)據(jù)選取容易，大多數(shù)國家都以量的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，我國也是采用定量標(biāo)準(zhǔn)。中小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院負(fù)責(zé)企業(yè)工作的部門根據(jù)企業(yè)職工人數(shù)、銷售額、資產(chǎn)總額等指標(biāo)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)制定，目前我國對(duì)中小企業(yè)的劃分主要是通過“從業(yè)人員”和“銷售收入”兩個(gè)指標(biāo)作為標(biāo)志的，對(duì)農(nóng)、林、

21、牧、漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)業(yè)等十五個(gè)行業(yè)規(guī)定了劃分標(biāo)準(zhǔn)，滿足其中任意一項(xiàng)指標(biāo)的，認(rèn)定為該檔類型企業(yè)。2011年6月18日，工業(yè)和信息化部、 國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知，規(guī)定各行業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)如下：我2/各行業(yè)劃型標(biāo)窸行業(yè)指杭卜噌中川h型.教明.衣. 泳.較.漁業(yè)一韭收入兀12UUUU 以J5UO-2UOOU50-5005U以K匚業(yè)汁讓收入（力取140LXXJ 懼 1工:乂 幻3口口。）X)從能人范（人）1000 W 1300 100020 30020以卜建筑業(yè)，t收入。jw師雙以16(X)0-80000300-6000300 LITsni

22、 km 以S<x O-soon)3中1以卜批發(fā)業(yè)苜升收入（萬口40000以qmcwnonoinnnncxinm以下從一人員人）200以上20 2005-20$以b歲黨業(yè)曾能收人舊.用24M以 15UC-2OQOU100-50D100 以，從業(yè)人員隊(duì)）3。以50-X1010-5010以F交通運(yùn)輸業(yè)mdoa 以VXO-0000、。午 MlDG200 ；1從業(yè)人員1人）LOOD隊(duì)VX)-IO0O200020 1乂我“Mj -lk Wid-ifLh業(yè)指M大型中型小型檄型倉倍業(yè)泮業(yè)收仆加30600 2 11000-30-100I0D-ITO100黑卜從北人員f兒）劉0 U 1100-20to，】0

23、n20以下郵政業(yè)甘費(fèi)收入（力元I初。口以2000-30-JOU100-2000J00以卜從仆人員【心1<00 以 1500-100020-100加以下住褶業(yè)首也收人（萬元tloom U 2000d(MXX)lOOOUOIQD次下從"人員（人）*in Uioo-y)o10-1001。以下餐飲業(yè)背也收N為加IUUOU以ZOUJ-IO<AXJ14JO-2 XJUJUfJ匹卜從拄人員f，G卻n以10-10010以下信息他看業(yè)評(píng)先收入3元iuuu'JJ U 1iaxj. 】oowoJ00 IIXJU100以下從讓人員隊(duì)S2000 以 1JOO-200010*J 0010以下

24、冢件和信總床代嚷務(wù)業(yè)豈業(yè)口人（萬兀luouu UI'UOU-lUtW5U-1UOJ50以卜A* A 5(A)匐0 W100-300injoo10以F房挑產(chǎn)開發(fā)里背營收N萬用2(10000 IUJ1000-200000100-1(X10100以下th心機(jī)t打,5louoo 以.F50fXJ-KXW2000-50002000 M 卜Q業(yè)皆理：日，.封門。以5001 fYlO500以下從量人員（A）1000 以 1300000J00 300100次卜粗貧和商勢(shì)唳勢(shì)愛戶息額（萬人t1200IY UJsnoo-ntnoo100-S'Klt100以從業(yè)人員t人）300以I00-3CUIO-

25、JOfJ10以卜助升明行業(yè)Xin L1IOQ-VJO10-10010以下數(shù)此;米猊丁 4關(guān)T印發(fā)中小企費(fèi)創(chuàng)暨標(biāo)推規(guī)定的理知，2.1.2 中小企業(yè)融資特征我國中小企業(yè)的情況比較復(fù)雜，從所有制形態(tài)看，既有國有，又有民營，且民營中小企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速；從法律類型看，既有承擔(dān)無限責(zé)任的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙制企業(yè)，又有承擔(dān)有限責(zé)任的公司制企業(yè)；根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，可劃分為制造業(yè)型、服務(wù)業(yè)型、高科技型以及社區(qū)型四種基本類型；根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段的不同，可劃分為創(chuàng)辦階段、投入階段、增長(zhǎng)階段和成熟階段四個(gè)基本階段。中小企業(yè)的多樣性和復(fù)雜性決定了其在融資方面的特殊性。2.1.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)的含義信貸風(fēng)險(xiǎn)是由于借款人本身經(jīng)

26、濟(jì)條件的不確定性和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的難以預(yù)料的變化, 因此 ,貸款發(fā)放后存在著借款人不能按期還本付息的可能性, 即貸款能否如約償還存在著不確定性,這種不確定性就稱為信貸風(fēng)險(xiǎn)。2.1.4 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理的主要內(nèi)容及目標(biāo)通過建立有效的適合本地區(qū), 本單位的信貸管理體系, 制定正確的貸款政策和科學(xué)的工作規(guī)程 , 提高貸款的質(zhì)量, 保持資產(chǎn)的流動(dòng)性, 以應(yīng)付提款、支付和彌補(bǔ)虧損。能敏稅識(shí)別貸款各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的預(yù)警信號(hào), 并及時(shí)采取有效措施予以管理和控制。同時(shí)要能夠獲得足夠的利潤(rùn) , 給銀行資本的所有者（ 股東或國家） 以較好的投資回報(bào)。在實(shí)現(xiàn)銀行自身流動(dòng)性、安全性、盈利性目標(biāo)的同時(shí), 良好的信貸管理還有助于實(shí)

27、現(xiàn)更廣泛的國家政策目標(biāo)一一最明顯的是有效地配置稀缺的資金, 以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng), 使經(jīng)濟(jì)中的損失減少到最小的程度。2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)理論分析2.2.1 信息經(jīng)濟(jì)學(xué)理論分析信息經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是20 世紀(jì)七、 八十年代經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域最突出的成果之一, 是研究信息不對(duì)稱情況下的最優(yōu)交易契約。由于商業(yè)銀行和企業(yè)之間存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱現(xiàn)象, 導(dǎo)致商業(yè)銀行在實(shí)施信用貸款過程中, 時(shí)常會(huì)面臨著“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”。 逆向選擇。信息不對(duì)稱通常是指不同交易對(duì)象在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中對(duì)交易信息、交易真實(shí)內(nèi)容的掌握存在一些不完全對(duì)等的現(xiàn)象。充分了解交易信息的一方, 會(huì)在交易過程中以掌握的信息為資本, 占據(jù)相對(duì)主動(dòng)的有利地位:

28、 反之 , 信息掌握較少的一方, 市場(chǎng)環(huán)境的不確定性、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)可能會(huì)對(duì)交易方的決策造成不利的影響。固然, 在市場(chǎng)交易過程中風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在白勺, 但是信息的不對(duì)稱在某種程度上加大了這種交易風(fēng)險(xiǎn)。在中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)甲, 商業(yè)銀行依據(jù)自己的信貸政策設(shè)計(jì)相應(yīng)的金融產(chǎn)品, 為資金需求方提供信貸服務(wù)。通常, 生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等, 都是商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行貸前盡職調(diào)查的重點(diǎn)范圍。但由于信息渠道、時(shí)間成本、分析能力等方面的局限性 . 商業(yè)銀行不可能完全地掌握中小企業(yè)的真實(shí)信息, 包括企業(yè)實(shí)際的現(xiàn)金流情況、貸款的真實(shí)用途、未來發(fā)展前景等。而帕累托最優(yōu)的資源配置格局. 是基于資源、信息完全

29、流動(dòng)情況的, 這在現(xiàn)實(shí)生活中顯然是難以成立的。因此 , 商業(yè)銀行只能根據(jù)平均信用水平放貸 : 將借款客戶的信用狀況與平均信用狀況進(jìn)行對(duì)比. 信用等級(jí)越高表明其風(fēng)險(xiǎn)就越小。 在金融市場(chǎng)中, 信用等級(jí)高的企業(yè)自然資金實(shí)力就比較雄厚, 也就不需要急于獲取銀行的信貸資金; 相反 , 潛在的中小企業(yè)客戶往往信用等級(jí)低于平均信用水平, 認(rèn)為平均信用水平下的價(jià)格是合算的, 故會(huì)積極爭(zhēng)取所需的信貸資金。這就產(chǎn)生了劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象 , 導(dǎo)致商業(yè)銀行的部分資金會(huì)流向信用等級(jí)較低的企業(yè), 顯然加大了商業(yè)銀行形成不良資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。站在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的角度, 金融機(jī)構(gòu)通常會(huì)選擇少放甚至不放貸款。即“逆向選擇” 現(xiàn)象下 , 實(shí)際

30、上商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制, 實(shí)施的是消極地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施 , 造成了資源的浪費(fèi)。 道德風(fēng)險(xiǎn)。道德風(fēng)險(xiǎn)是指代理人和委托人之間存在著信息不對(duì)稱, 致使代理人未按合約規(guī)定實(shí)施行為給委托人帶來的損失。由于資源的有限性和遵從“成本 - 效益”原則 , 商業(yè)銀行并不能全程地監(jiān)管中小企業(yè)獲取貸款后是否按照貸款合同約定的用途運(yùn)作。商業(yè)銀行的信貸制度本身可以規(guī)避將資金借貸于風(fēng)險(xiǎn)較大、發(fā)展前景不好的項(xiàng)目。但市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐利性會(huì)驅(qū)使某些中小企業(yè)以正規(guī)的名義取得銀行貸款, 然后將其移用于其他限制性、高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。如果企業(yè)在貸款申請(qǐng)時(shí)期, 通過提供虛假的貸款用途信息、編制虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表, 那么顯然商業(yè)銀行很難在貸

31、款發(fā)生回收困難前掌握企業(yè)的真實(shí)情況。相對(duì)于規(guī)模較大的企業(yè), 中小企業(yè)在道德層面很容易出現(xiàn)偏差導(dǎo)致信貸資產(chǎn)安全問題發(fā)生這也迫使商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)實(shí)施謹(jǐn)慎的放貸行為。2.2.2 信貸配給理論分析信貸配給理論從宏觀角度, 描述了在既定的利率條件下, 信貸市場(chǎng)上的貸款需求大于供給的現(xiàn)象。由于信息的不對(duì)稱, 即使沒有政府的干預(yù), 中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)會(huì)面臨信貸配給問題。對(duì)不同信貸資質(zhì)的貸款人實(shí)行差別待遇, 使得一部分客戶受到了配給限制, 是商業(yè)銀行通常會(huì)采取的一種風(fēng)險(xiǎn)控制手段。中小企業(yè)尤其是小企業(yè)多數(shù)時(shí)候處于受配給限制的賦她處境。 道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇使得商業(yè)銀行基于謹(jǐn)慎性經(jīng)營原則, 傾向于放貸給大企業(yè), 中

32、小企業(yè)既使愿意支付過高的貸款利率也很難取得貸款。信貸配給從某種程度上來看, 降低了銀行的風(fēng)險(xiǎn) , 但過分地依賴信貸配給長(zhǎng)期以往必然會(huì)導(dǎo)致金融資源利用的不充分。因?yàn)榇笃髽I(yè)往往資金實(shí)力雄厚, 產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)的開拓除了依靠自有資金支持以外, 有大量的銀行機(jī)構(gòu)期望放貸給大企業(yè), 很少會(huì)出現(xiàn)銀行信貸資金需求得不到滿足的情況; 而中小企業(yè)迫切需要獲取資金來支持規(guī)模的擴(kuò)大、新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)和銷售市場(chǎng)的擴(kuò)展。因此, 健康有序發(fā)展的金融市場(chǎng), 必然會(huì)要求商業(yè)銀行減少對(duì)信貸配給的依賴, 轉(zhuǎn)而加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理。放眼全世界 , 中小企業(yè)的信貸需求大且愿意支付較高的利息, 對(duì)任何一家銀行機(jī)構(gòu)而言都是值得拓展的市

33、場(chǎng)領(lǐng)域。但供給市場(chǎng)之所以一直未飽和, 最大的限制并不是資本本身的不足, 而是中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較高導(dǎo)致的。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中, 收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配意味著商業(yè)銀行要想通過拓展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)來實(shí)現(xiàn)收益, 必然要求其在中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中下足功夫。2.2.3 博弈論的分析博棄論是通過運(yùn)用數(shù)學(xué)的方法研究特定環(huán)境中和一定的規(guī)則下, 經(jīng)濟(jì)主體在為取得預(yù)期的效果而實(shí)施的策略選擇和行動(dòng)方案。按各當(dāng)事人的決策順序, 博棄論可分為兩種: 一是靜態(tài)博奔 , 指各方參與者同時(shí)行動(dòng), 或先后行動(dòng)但后方行動(dòng)者并不知道前方行動(dòng)者采取了什么具體行動(dòng) ; 二是動(dòng)態(tài)博棄, 指各方參與者決策活動(dòng)有先后順序, 且后行動(dòng)者能觀察到先行動(dòng)者

34、所選擇的行動(dòng)。如果把靜態(tài)博弈、動(dòng)態(tài)博弈分別與完全信息和不完全信息兩種市場(chǎng)情況結(jié)合起來 , 就能得到四種不同類型的博棄和與其一一對(duì)應(yīng)下的四種均衡。通過對(duì)四種博棄下均衡的分析可以發(fā)現(xiàn), 商業(yè)銀行銀行是在信息不對(duì)稱下基于中小企業(yè)經(jīng)營狀況的表現(xiàn)而選擇授信或者不授信, 故屬于不完全信息下的動(dòng)態(tài)博弈, 即精煉貝葉斯均衡。通常 , 中小企業(yè)的經(jīng)營行為表現(xiàn)在先, 商業(yè)銀行的貸款決策在后。中小企業(yè)在提出貸款申請(qǐng)時(shí)需要提供證據(jù)證明其符合商業(yè)銀行的貸款資質(zhì)要求, 這種花費(fèi)稱之為申請(qǐng)成本。相應(yīng)的?商業(yè)銀行需要對(duì)中小企業(yè)提供的資料進(jìn)行審核以辨別真?zhèn)? 耗費(fèi)的資源統(tǒng)稱為甄別成本。而換一種角度來看, 中小企業(yè)在申請(qǐng)貸款時(shí)提

35、供的資料越完整、真實(shí)可靠，花費(fèi)的申請(qǐng)成本越高,商業(yè)銀行耗用的審核資源就越少, 故對(duì)商業(yè)銀行而言申請(qǐng)成本即是一種收益; 站在中小企業(yè)的立場(chǎng) , 銀行甄別活動(dòng)越多, 就了解企業(yè)越多, 自身需要去表現(xiàn)的就越少。受交易成本的限制,無論是商業(yè)銀行還是中小企業(yè), 必定會(huì)考慮成本與收益, 期望在信貸活動(dòng)中獲得利益最大化。商業(yè)銀行的利益最大化是企業(yè)完全自己表現(xiàn)出來, 不用去甄別; 中小企業(yè)的利益最大化是商業(yè)銀行主動(dòng)評(píng)估企業(yè)價(jià)值, 不用花費(fèi)成本去表現(xiàn)。顯然, 這兩者是矛盾的。只有雙方互利時(shí), 信貸合約才會(huì)達(dá)成一致。而互利的條件則是兩種成本相同時(shí), 雙方都沒額外的損益, 都獲得了各自的原始好處（貸方獲得利息, 借

36、方獲得資本使用權(quán)） 。 基于理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè), 商業(yè)銀行和中小企業(yè)都不會(huì)去主動(dòng)打破這個(gè)狀態(tài), 最終形成均衡。盡管事前借貸雙方會(huì)不斷地博弈: 中小企業(yè)希望獲得低息并且限制性條款少的貸款, 商業(yè)銀行希望保證借貸資本金安全的基礎(chǔ)上利息收益最大化。但由于有限理性的限制, 借貸合約不可能列明覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng), 因而對(duì)于受理了的中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù), 商業(yè)銀行更須對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行后續(xù)的控制，即實(shí)施嚴(yán)格、有效的貸后管理。對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)理論的分析可知, 信息不對(duì)稱是商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。這種天生存在的缺陷既是一種不可否認(rèn)的事實(shí), 又是商業(yè)銀行期望開拓中小企業(yè)信貸市場(chǎng)并取得可觀收益前亟待解決的問題。以往的中

37、小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略, 多是采取消極規(guī)避的態(tài)度要求中小企業(yè)提供足值的抵押擔(dān)?；蛘呔芙^貸款, 并未從根本上解決銀企之間信息不對(duì)稱這一難題。針對(duì)中小企業(yè)的特性建立成的全流程信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系, 在遵循 “成本 - 效益” 原則上 , 從信息、技術(shù)、 人員三個(gè)方面改進(jìn)對(duì)中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法, 重視貸前、貸中、貸后三階段的管理, 提高商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸管理水平, 才是緩解中小企業(yè)融資難狀況、改善銀企間信貸關(guān)系的根本途徑。第三章 興業(yè)銀行青島分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析3.1 興業(yè)銀行青島分行基本情況介紹3.1.1 基本情況經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局批準(zhǔn)，興業(yè)銀行青島分行于2007 年

38、 8 月 2 日獲準(zhǔn)開業(yè)，并于2007 年 9 月 7 日揭牌，正式全面對(duì)外營業(yè)。興業(yè)銀行青島分行是直屬總行的一級(jí)分行，業(yè)務(wù)轄屬區(qū)域覆蓋青島、煙臺(tái)、威海、日照四個(gè)地市。興業(yè)銀行青島分行是青島島城金融業(yè)的一支新生力量，興業(yè)銀行青島分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國家各項(xiàng)金融方針、政策，按照“建設(shè)一流銀行，打造百年興業(yè)”的要求，堅(jiān)持“從嚴(yán)治行專家辦行科技興行服務(wù)立行”的治行方略，以效益為目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以風(fēng)險(xiǎn)有效控制為前提，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，建立長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)，打造品牌，提升經(jīng)營管理水平，服務(wù)山東半島城市群經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量和效益的協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。在經(jīng)營上，遵循“起點(diǎn)要

39、高，基礎(chǔ)要牢，不求最大，但求最好，做出精品，做出特色”原則；堅(jiān)持從轄區(qū)實(shí)際出發(fā)，明確市場(chǎng)定位，細(xì)化目標(biāo)市場(chǎng)，不斷滿足各類客戶對(duì)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的個(gè)性化需求；在經(jīng)營管理體制上實(shí)現(xiàn)緊貼市場(chǎng)、服務(wù)市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)具備快速反應(yīng)、規(guī)范經(jīng)營、自我風(fēng)險(xiǎn)控制的能力；堅(jiān)持存貸業(yè)務(wù)和增值服務(wù)并重，在穩(wěn)步發(fā)展傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的中間業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)以及財(cái)富管 理等業(yè)務(wù)，逐步淡化業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利增長(zhǎng)對(duì)資本的依賴，減少傳統(tǒng)模式下的信貸過度擴(kuò)張，選擇適合的業(yè)務(wù)發(fā)展模式和盈利模式；加大金融創(chuàng)新力度，不斷改善金融服務(wù)，努力將興業(yè)銀行青島分行建設(shè)成為當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄓ绊懥Φ囊患揖哂刑厣木C合性商業(yè)銀行。截至

40、 2013 年 12 月末， 興業(yè)銀行青島分行資產(chǎn)總額551.53 億元， 各項(xiàng)存款余額489.24億元， 其中， 一般性存款余額和貸款余額分別為370.50 億元和 328.55 億元， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為73.89%和 49.11%，居當(dāng)?shù)馗骷毅y行首位；比質(zhì)量：開業(yè)以來，正常類信貸資產(chǎn)率100%，無不良資產(chǎn)、案件和違規(guī)違紀(jì)行為，在2013 年青島人行開展的金融機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)及反洗錢工作考核中均被評(píng)為A級(jí)先進(jìn)單位；看效益：連續(xù)三年入選全市納稅百強(qiáng)企業(yè)。目前，興業(yè)銀行青島分行正通過一系列的產(chǎn)品推介、交叉營銷、理財(cái)規(guī)劃等活動(dòng)，為島城企事業(yè)單位和廣大市民提供全方位、細(xì)致入微的現(xiàn)代金融服務(wù)體驗(yàn)，努力

41、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)社會(huì)、回報(bào)客戶，為建設(shè)充滿活力、健康和諧的金融市場(chǎng)體系而努力，為山東半島經(jīng)濟(jì)發(fā)展助力。3.1.2 興業(yè)銀行青島分行嶗山業(yè)務(wù)部中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)情況興業(yè)銀行青島分行嶗山業(yè)務(wù)在選擇客戶行業(yè)方面，小企業(yè)客戶選擇的總體原則是側(cè)重于選擇產(chǎn)品價(jià)格、供應(yīng)渠道、銷售渠道穩(wěn)定的行業(yè)，側(cè)重于選擇市場(chǎng)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)充分的行業(yè)，側(cè)重于選擇產(chǎn)業(yè)鏈條完整、具有成片推廣意義的行業(yè)。在行業(yè)內(nèi)，優(yōu)先選擇經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)定、具有成長(zhǎng)潛力、在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品市場(chǎng)、經(jīng)營模式等方面具有比較優(yōu)勢(shì)的小企業(yè)。目標(biāo)客戶是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈拓展目標(biāo)客戶，重點(diǎn)選擇與產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上核心優(yōu)質(zhì)企業(yè)合作關(guān)系穩(wěn)定的小企業(yè)給予信貸支持：（

42、1） 有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、以國內(nèi)為主要市場(chǎng)的制造類企業(yè)，訂單充裕、成本優(yōu)勢(shì)突出的外向型生產(chǎn)企業(yè)；（ 2）圍繞重點(diǎn)行業(yè)、主體企業(yè)或重點(diǎn)項(xiàng)目配套的生產(chǎn)型、服務(wù)型、貿(mào)易型企業(yè)；（ 3）有良好品牌、完善渠道、服務(wù)優(yōu)勢(shì)的物流和商貿(mào)企業(yè)，重點(diǎn)以服務(wù)城市交通樞紐為中心的港口、航空、公路倉儲(chǔ)物流企業(yè)；（ 4）技術(shù)領(lǐng)先、 擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并已轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的科技類中小企業(yè)和銷售穩(wěn)定的科技加工企業(yè)；（ 5）經(jīng)營模式先進(jìn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)突出、在區(qū)域乃至全國市場(chǎng)有一定影響的服務(wù)型企業(yè)；（ 6）非周期類或受經(jīng)濟(jì)周期影響相對(duì)較小，且擁有特許經(jīng)營權(quán)或具備技術(shù)、品牌、渠道優(yōu)勢(shì)的醫(yī)藥、醫(yī)療、衛(wèi)生領(lǐng)域有現(xiàn)金流支持的小企業(yè)；（ 7）開展節(jié)能減

43、排、環(huán)保工程、新能源投資和設(shè)備生產(chǎn)的小企業(yè)；（ 8）為中央或地方政府在民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程、生態(tài)環(huán)境、災(zāi)后重建投資項(xiàng)目配套的小企業(yè)。準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：（ 1）上年末總資產(chǎn)1 億元（含）以下；（ 2）企業(yè)成立2 年以上，擔(dān)保條件較強(qiáng)的可放寬至1 年以上； （ 3）企業(yè)具有良好的成長(zhǎng)性；（ 4）開立結(jié)算賬戶，并愿意接受對(duì)其賬戶的監(jiān)管；（ 5） 在不違反外部政策、制度規(guī)定的情況下，能提供全額足值有效抵質(zhì)押擔(dān)保。本著以上原則，興業(yè)青島分行嶗山業(yè)務(wù)部已具有中小企業(yè)客戶20 余家，存款額4.2 億元，貸款額達(dá)6 億元，正常類信貸資產(chǎn)率100%，無不良資產(chǎn)、案件和違規(guī)違紀(jì)行為。3.1.3 青島市中小企業(yè)發(fā)展情況中

44、小企業(yè)是青島經(jīng)濟(jì)最有活力、最有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。靈活的經(jīng)營機(jī)制、多樣的經(jīng)營方法使之逐漸成為市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展生力軍。青島中小企業(yè)發(fā)展既具有我國中小企業(yè)發(fā)展普遍特征， 同時(shí)由于青島特有的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境，青島中小企業(yè)也有自己的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在：1、經(jīng)營方式逐漸從粗放式走向集約式。2、中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從以輕工業(yè)為主逐步轉(zhuǎn)向重工業(yè)，其中民營企業(yè)作用重大。3、發(fā)展環(huán)境有了明顯的改善，成長(zhǎng)潛力巨大，后勁充足。4、青島的中小企業(yè)成為承接日韓制造業(yè)轉(zhuǎn)移的中堅(jiān)力量。目前，青島已形成家電電子、石化化工、汽車制造、船舶海工、機(jī)械鋼鐵、食品飲料、紡織服裝七大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)五大新興

45、產(chǎn)業(yè)異軍突起的產(chǎn)業(yè)格局。從區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征分析，青島市產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)出以下十大經(jīng)濟(jì)帶（區(qū)）：1 、環(huán)膠州灣工業(yè)帶。主要包括沿環(huán)膠州灣高速公路的四方區(qū)片、李滄區(qū)片、城陽區(qū)環(huán)海省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、鹽田開發(fā)區(qū)域、出口加工區(qū)等，建設(shè)環(huán)膠州灣東岸、北岸、西岸三個(gè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶。東岸產(chǎn)業(yè)帶依托現(xiàn)有港口和較成熟的城市產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，重點(diǎn)發(fā)展港口物流和都市型工業(yè)，改造升級(jí)傳統(tǒng)工業(yè)；北岸產(chǎn)業(yè)帶按照紅島組團(tuán)總體規(guī)劃進(jìn)行分區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，吸引高技術(shù)含量、高附加值、高出口比重的輕型和無污染產(chǎn)業(yè)；西岸產(chǎn)業(yè)帶依托樞紐港口和陸路集疏運(yùn)體系，建設(shè)重化工業(yè)基地，發(fā)展物流業(yè)和加工服務(wù)業(yè)。2、沿青銀高速公路工業(yè)帶。主要包括李滄、城陽工業(yè)區(qū)，平度經(jīng)濟(jì)開

46、發(fā)區(qū)、新河化工基地， 南村、 田莊等特色工業(yè)鎮(zhèn)。重點(diǎn)發(fā)展電子家電、汽車配件、機(jī)械制造、農(nóng)產(chǎn)品深加工、化工橡膠等。3、沿濟(jì)青高速公路工業(yè)帶。主要包括南泉和大信工業(yè)區(qū)、藍(lán)村工業(yè)區(qū)、馬店工業(yè)區(qū)。重點(diǎn)發(fā)展出口加工、大宗工業(yè)品加工、機(jī)械制造等。4、沿?zé)熐喙饭I(yè)帶。主要包括玉皇嶺工業(yè)區(qū)、龍山經(jīng)濟(jì)區(qū)、即墨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和高新 技術(shù)開發(fā)區(qū)、姜山工業(yè)園、萊西省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。重點(diǎn)發(fā)展特種汽車及零配件、紡織服裝、機(jī)械制造、橡膠制鞋、農(nóng)產(chǎn)品深加工、電子信息和生物制藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等。5、海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶。主要包括自北向南的即墨、嶗山、市區(qū)、城陽、膠州、黃島、膠南等沿海地區(qū)和近海海域。依據(jù)建設(shè)北方國際航運(yùn)中心、海洋科技產(chǎn)業(yè)

47、城和旅游度假中心的要求，科學(xué)編制和實(shí)施海洋功能區(qū)劃，按照海岸帶、島嶼、海域三個(gè)層次布局海洋產(chǎn)業(yè)，實(shí)施多層次、多領(lǐng)域、多渠道的海洋產(chǎn)業(yè)開發(fā)。6、都市商務(wù)中心區(qū)。以市南、市北、嶗山為中心，包括四方、李滄規(guī)劃建設(shè)多點(diǎn)布局的商務(wù)中心區(qū)；市南、市北、嶗山集中發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)、金融投資、會(huì)展商務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)等；四方、李滄集中發(fā)展都市工業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)等。7、西海岸現(xiàn)代制造業(yè)集聚區(qū)。包括青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、膠南城區(qū)、膠州南部區(qū)、東部新區(qū)及泊里重工業(yè)區(qū)。青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、膠南城區(qū)、東部新區(qū)重點(diǎn)發(fā)展港口、物流、造船、石化、橡膠、家電電子、汽車、醫(yī)藥、紡機(jī)、金屬加工及其他臨港加工業(yè)。泊里重工業(yè)區(qū)規(guī)劃發(fā)展符合國家

48、產(chǎn)業(yè)政策的鋼鐵加工業(yè)、建材工業(yè)、能源工業(yè)等。8、東部旅游度假區(qū)。以嶗山區(qū)和即墨溫泉、鰲山兩鎮(zhèn)為主體，高水平規(guī)劃建設(shè)國際水準(zhǔn)、國內(nèi)一流的商務(wù)會(huì)議中心、旅游集散地和度假中心、康體娛樂中心等。9、黃島膠州物流中心區(qū)。以保稅區(qū)保稅物流園區(qū)和膠州中鐵物流園區(qū)為依托，通過疏港鐵路、公路將兩個(gè)園區(qū)連接一體，業(yè)務(wù)對(duì)接；充分發(fā)揮其連接國際、國內(nèi)物流市場(chǎng)的功能，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)陸路物流、海港物流、空港物流有機(jī)整合，國內(nèi)物流和國際物流緊密結(jié)合； 突出發(fā)展物流信息平臺(tái)，大力引進(jìn)國際國內(nèi)物流大企業(yè)，形成 “啞鈴式”的物流中心區(qū)，逐步成為中國北方重要的國際國內(nèi)商品、部件、物資的集中、儲(chǔ)存、拼裝、分撥、疏運(yùn)中心區(qū)。10、平萊

49、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。突出平度、萊西勞動(dòng)力資源充裕、商務(wù)成本低、半島制造業(yè)基地核心區(qū)位等優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃建設(shè)青島新的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，承接半島城市群發(fā)展和青島經(jīng)濟(jì)重心向北部延伸的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目。重點(diǎn)發(fā)展化工橡膠、汽車配件、家電電子、機(jī)械鑄造、紡織服裝鞋帽、農(nóng)產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)。2013 年，全市規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)6520 戶，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值突破萬億元，達(dá)到 15560 億元，同比增長(zhǎng)19.68%，主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)9920 億元。預(yù)計(jì)2014 年，青島市 規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入也將首次突破萬億， “雙萬億元”大關(guān)的突破為青島經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展添加動(dòng)力。3.1.4 興業(yè)銀行青島分行信貸新產(chǎn)品情況及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)截

50、止 2013 年底， 各金融機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新中小企業(yè)信貸產(chǎn)品品種，積極提高產(chǎn)品的使用性，創(chuàng)新放款方式、貿(mào)易融資手段、擔(dān)保方式、還款方式，為中小企業(yè)提供多種適用其特點(diǎn)的融資新產(chǎn)品，其中有興業(yè)芝麻開花、中小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保、設(shè)備按揭貸款、自建工業(yè)廠房按揭貸款等產(chǎn)品。A、 “興業(yè)芝麻開花”中小企業(yè)成長(zhǎng)上市計(jì)劃，囊括了兩大門類、三個(gè)階段及九個(gè)專案，即以中小企業(yè)成長(zhǎng)上市為主線，根據(jù)其在初創(chuàng)、成長(zhǎng)、成熟三個(gè)階段的不同需求，綜合應(yīng)用傳統(tǒng)銀行和投資銀行兩大門類金融服務(wù)工具，橫跨直接融資、間接融資、現(xiàn)金管理等多個(gè)金融領(lǐng)域，為不同成長(zhǎng)階段的中小企業(yè)提供相適應(yīng)的專屬金融服務(wù)方案；同時(shí)， 根據(jù)中小企業(yè)改制上市流程、客戶集群類

51、別、合作扶持渠道，打造了IPO綜合服務(wù)、集合債務(wù)融資服務(wù)、私募股權(quán)投資服務(wù)、專業(yè)市場(chǎng)金融服務(wù)、工業(yè)園區(qū)金融服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、外向型企業(yè)金融服務(wù)、擔(dān)保合作服務(wù)、銀政合作服務(wù)等九個(gè)金融服務(wù)專案，涵蓋企業(yè)融資、資本運(yùn)作、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)富管理、公司治理等方面內(nèi)容，為培育和扶持中小企業(yè)成長(zhǎng)、上市提供一攬子金融服務(wù)。 “興業(yè)芝麻開花”中小企業(yè)成長(zhǎng)上市計(jì)劃重點(diǎn)營銷服務(wù)具有成長(zhǎng)潛力、具有上市融資、 私募股權(quán)融資、發(fā)債等直接融資需求、對(duì)興業(yè)有較高忠誠度或可帶來良好綜合效益的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶。重點(diǎn)圍繞“三高六新”類中小企業(yè)，具體為：1、高成長(zhǎng)類企業(yè)。高成長(zhǎng)主要是指企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展能力，成長(zhǎng)性代表企業(yè)有價(jià)值的未

52、來投資機(jī)會(huì)，是中小企業(yè)上市、發(fā)債或引入私募的基本條件之一。如某農(nóng)機(jī)連鎖經(jīng)營上市公司，2007-2009 年公司營業(yè)收入分別為3.7750 億元、 7.9360 億元、 16.0339 億元，分別比上年同期增長(zhǎng)110.23%、 102.04%， 平均增長(zhǎng)率達(dá)106.14%； 2007-2009 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1611萬元、 2917 萬元、 5023 萬元， 分別比上年同期增長(zhǎng)81.07%、 72.20%， 平均增長(zhǎng)率達(dá)76.64%。各分行要把產(chǎn)品前景廣闊、規(guī)模逐年擴(kuò)張、經(jīng)營效益不斷增長(zhǎng)的中小企業(yè)作為重點(diǎn)營銷目標(biāo)，把其培育成為上市、發(fā)債、發(fā)券等多元業(yè)務(wù)的客戶。2、高科技類企業(yè)。高科技企業(yè)主要具有人

53、才密集、知識(shí)密集、技術(shù)密集、資金密集、風(fēng)險(xiǎn)密集、信息密集、產(chǎn)業(yè)密集的特點(diǎn)，歷來為中小板、創(chuàng)業(yè)板所重視。如已經(jīng)上市的星網(wǎng)銳捷、 三五互聯(lián)、硅寶科技等企業(yè)就具有高科技的特點(diǎn)，這類企業(yè)有很強(qiáng)的研發(fā)能力，并能將高科技技術(shù)轉(zhuǎn)化為暢銷產(chǎn)品。圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)把擁有核心技術(shù)、市場(chǎng)前景好的電子信息技術(shù)、先進(jìn)裝備制造、生物技術(shù)、新能源、 新材料等行業(yè)的中小企業(yè)，列為重點(diǎn)支持和服務(wù)的對(duì)象。3、高增值類企業(yè)。高增值企業(yè)是指能帶來更高附加值的產(chǎn)品行業(yè)。比如搜索引擎、手機(jī)游戲、無線音樂、移動(dòng)支付、軟件外包等行業(yè)。如某網(wǎng)絡(luò)科技上市公司通過自主研發(fā)、策劃和營運(yùn)，推出了多款流行的網(wǎng)絡(luò)游戲，該公司的業(yè)務(wù)具有很高的增值性，為該公司取得

54、良好的運(yùn)營業(yè)績(jī)。4、新經(jīng)濟(jì)類企業(yè)。新經(jīng)濟(jì)是以數(shù)碼、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新為核心，由新科技所驅(qū)動(dòng)，可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。電子技術(shù)與信息網(wǎng)絡(luò)、生物科技等都是新經(jīng)濟(jì)的典型代表，涉及的行業(yè)主要有網(wǎng)絡(luò)傳播與媒介產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)游戲、智能卡產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新性娛樂產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、心理咨詢產(chǎn)業(yè)等。5、新服務(wù)類企業(yè)。新服務(wù)即現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，是相對(duì)于商業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)而言的?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)具有智力要素高度密集、高產(chǎn)出附加值、低資源消耗、低環(huán)境污染等特點(diǎn)，提供的服務(wù)具有高文化品位、高技術(shù)含量、高增值服務(wù)、高感情體驗(yàn)、高精神享受的特點(diǎn)。如某從事電影、電視劇制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)、藝人經(jīng)紀(jì)服務(wù)及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的傳媒上市公司，即具有新服務(wù)的特點(diǎn)。6、新農(nóng)業(yè)類企業(yè)。新農(nóng)業(yè)主要是指應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)和科學(xué)管理方法的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)概念。比如綠