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文檔簡介

1、上半年歐洲空調(diào)市場回顧形勢:前景看好,中國受挫 2006年上半年歐洲全境的天氣狀況對空調(diào)銷售十分有利,這樣的好勢頭在未來幾個月還將持續(xù)下去。整體經(jīng)濟局勢則圍繞著德國而逐步上升。 從目前的情況看,在歐洲,家用空調(diào)(窗式、分體空調(diào))會迎來銷售高峰。商用空調(diào)(大型分體空調(diào)、單體柜式空調(diào))也將隨著南歐國家大型項目的完工而穩(wěn)步增長。 2006年,歐洲空調(diào)市場的總銷售量預計達到600萬臺,與達到歷史最高值的2004年情況相當。 庫存問題主要集中在來自中國的產(chǎn)品上。在2005年上半年,分銷商預計會有較大需求而訂購了大批中國產(chǎn)品,導致庫存積壓產(chǎn)生。一些供應(yīng)商仍然在減價銷售兩年前的庫存。這些舊型號在東歐和前獨聯(lián)

2、體國家等地區(qū)正在重新銷售。 因此,主要的亞洲廠商無法為歐洲市場批量生產(chǎn)。這也是中國房間空調(diào)器對歐洲出口量下降,壓縮機銷售額下滑的原因。 在推行RoHS指令之后,歐洲市場對空調(diào)的要求將更加嚴格。石油和材料價格上漲使得廠商希望提高產(chǎn)品價格。但是,在沉重的庫存壓力和激烈競爭之下,他們只能對產(chǎn)品價格聽之任之。 主要國家市場:喜憂參半 根據(jù)BSRIA的調(diào)查,2005年7個國家(西班牙、意大利、法國、英國、德國、希臘和俄羅斯)的房間空調(diào)器和其他柜式空調(diào)器的總市場價值在43億歐元左右,比2004年下降了8%。西班牙成為歐洲新的領(lǐng)跑者,市場價值12億歐元,意大利則不到10億歐元。俄羅斯首次進入前七,發(fā)展勢頭最

3、為迅猛,就其重要性而言已經(jīng)排在西班牙和意大利之后位居歐洲第三。 歐洲空調(diào)的技術(shù)發(fā)展受到了能源保護和減少溫室氣體排放要求的推動。越來越多的廠商通過VRF系統(tǒng)和壓縮機速度調(diào)節(jié)來提供更好的輸出控制。關(guān)注的焦點也更多放在了制冷劑的密封、熱交換器材料和設(shè)計的創(chuàng)新以及噪聲的降低上。F-gas(含氟氣體)限制給業(yè)界帶來了最大的影響,尤其是對安裝者而言,他們要為制冷劑的安全處理和跟蹤負責。R410A制冷劑的運用越來越普遍,可選物質(zhì)如CO2和碳氫化合物也開始逐漸受到重視。 西班牙 到目前為止,西班牙柜式空調(diào)市場最大的一部分是分體空調(diào),占據(jù)了80%的市場份額。2005年售出了近150萬臺,幾乎都是分體空調(diào)??偟膩?/p>

4、看,未來幾年就數(shù)量而言,西班牙空調(diào)市場的年增長率為4%,其中VRF系統(tǒng)的增長速度將是這個速度的3倍,盡管基數(shù)相對較小。 在家用空調(diào)市場上,分體空調(diào)的銷售獨領(lǐng)風騷,但是就更高輸出功率的型號和一對多/VRF分體空調(diào)而言,2/3的產(chǎn)品是小商店和休閑場所購買。西班牙的空調(diào)普及率達30%,在歐洲是僅次于希臘的。盡管受到了來自中國商品日益加強的競爭,日本品牌如富士通將軍、三菱電子、松下和大金仍繼續(xù)領(lǐng)導著分體空調(diào)市場。西班牙市場另外一家主要的廠商是韓國的LG。單一分體空調(diào)市場在BSRIA的調(diào)查中至少有50家品牌參與其中,而意大利市場的品牌至少是這個數(shù)字的3倍。 西班牙市場上,美式風管分體空調(diào)所占份額相比歐洲

5、其他國家是最大的,銷售量超過2萬臺,而歐洲其他國家美式風管分體空調(diào)每年的銷售量只有幾千臺。 于商業(yè)建筑來說,美國風格的產(chǎn)品比較流行,因為它們能把室外的新鮮空氣運送進來,符合建筑法規(guī)的要求。在這方面,開利保持著領(lǐng)先地位,不過Lennox和Ciatesa的市場份額也在不斷增長。 窗式空調(diào)和單一分體空調(diào)的慘烈競爭以失敗告終。窗式空調(diào)的銷售量從2004年8萬臺下降到2005年的6000臺,而下滑趨勢仍將繼續(xù)。Eurofred和LG是這部分市場的主要供應(yīng)商。 可移動空調(diào)繼續(xù)成為炎熱天氣下的第一助手,每年的平均銷售量為2.3萬至2.5萬臺。主要的供應(yīng)商包括西門子、博世和開利。 屋頂空調(diào)在西班牙的市場份額僅

6、次于意大利,位居歐洲第二,在經(jīng)歷了兩年的持續(xù)增長后,2005年屋頂空調(diào)在西班牙的銷售量為2700臺。跨國公司開利、特靈和Lennox以及西班牙的Hitsa-Topair是領(lǐng)先的供應(yīng)商。 DX風管分體空調(diào)系統(tǒng)也能夠提供必不可少的新鮮空氣,因而在西班牙非?!笆軐櫋蹦壳盀橹梗靼嘌赖腄X系統(tǒng)市場是歐洲最大的。在調(diào)查中所界定的DX系統(tǒng)有著相對較高容量的自立型產(chǎn)品,通常用風管來傳輸冷/熱氣盡管在大型開放空間可以使用自由排出形式。DX系統(tǒng)主要用于商鋪和寫字樓。2004年售出的2.5萬臺中有一半是17kW50kW范圍內(nèi)。未來幾年這個市場將十分穩(wěn)定。排名靠前的開利和其他廠商早已建立起風管分體空調(diào)產(chǎn)業(yè)。 意大利

7、 過去兩年分體空調(diào)銷售上升的曲線不再出現(xiàn),2005年的銷售總量在160萬臺左右,比預期的要少很多。目前政治局勢的不穩(wěn)定將對近期空調(diào)市場的發(fā)展產(chǎn)生負面影響。不過,意大利仍然是歐洲空調(diào)的主導市場。 盡管從中國進口的產(chǎn)品數(shù)量較大,主要的供應(yīng)商依舊是大金、富士通和三菱電子等日本品牌。LG和三星也很重要,尤其是在一對多分體式空調(diào)方面。 在銷售的產(chǎn)品中,單一分體空調(diào)的3/4和一對多分體空調(diào)的60%來自于當?shù)貜S商。大型機(功率大于5kW)和VRF系統(tǒng)用于零售、辦公和休閑業(yè)。分體空調(diào)產(chǎn)業(yè)競爭程度很高,也很分散。事實上,所有的分體空調(diào)都是進口的,本地廠商的產(chǎn)量還不到內(nèi)部市場的10%。 盡管美國風格的風管分體空調(diào)

8、市場十分穩(wěn)定,保持在每年3000臺左右,但是需求非常少。開利和特靈以及Clivet和Climaventa是主要的供應(yīng)商。此類空調(diào)銷量的一半以上用于辦公室、商店和休閑場所。 意大利窗式空調(diào)的銷售量是歐洲最低的,2005年還不到3000臺,預計2009年將下降到這個數(shù)字的一半。意大利廠商DeLonghi領(lǐng)導著這部分產(chǎn)業(yè)。相比之下,可移動空調(diào)則在健康發(fā)展,盡管市場受到單一分體空調(diào)的分割而穩(wěn)步下降,但還是保持在13萬臺左右。在可移動空調(diào)領(lǐng)域,DeLonghi仍舊是領(lǐng)跑者,Argo和OlimpiaSplendid緊隨其后。 屋頂空調(diào)在幾乎所有歐洲國家的市場份額都很小,意大利算是屋頂空調(diào)市場空間最大的一個

9、國家。2005年銷售量為4000臺左右,預計未來幾年其將有良好的發(fā)展。主要供應(yīng)商都來自意大利Clivet和Climaveneta占據(jù)了前兩名。占據(jù)這部分市場較大份額的惟一的跨國公司是特靈。 2005年售出的室內(nèi)柜式空調(diào)不到3000臺,預計這部分市場將逐漸萎縮。1/3售出的柜式空調(diào)用于辦公室和休閑業(yè)。開利是領(lǐng)先的角色,但是主要的供應(yīng)商都來自意大利。占據(jù)主流的銷售領(lǐng)域是在商店、休閑場所和寫字樓上。 俄羅斯 俄羅斯覆蓋了1700萬平方公里(是美國的兩倍)的土地,跨越10個市區(qū),人口為1.45億,氣候類型多樣。 空調(diào)廠商的機會主要在俄羅斯的西部,尤其是莫斯科和圣彼得堡等大城市。 2005年,俄羅斯空調(diào)

10、銷售額為約為6.4億歐元。俄羅斯還是歐洲第三大柜式空調(diào)市場,其非同尋常的增長將在未來幾年幫助俄羅斯占據(jù)空調(diào)市場的主導地位。 一個令人驚訝的特點是,俄羅斯窗式空調(diào)非常流行,2005年的銷售量在14萬臺左右。半數(shù)以上的售出產(chǎn)品用于家庭。但從長期看,迫于便宜的分體空調(diào)帶來的壓力,窗式空調(diào)的銷售額將下降。韓國廠商三星和LG是這個市場主要的供應(yīng)商,松下和日立也排名靠前。 2005年可移動空調(diào)的銷售量在1.1萬臺左右,未來的增長前景良好:BSRIA預計到2009年將增長到2萬臺。主要的購買者是家庭用戶和辦公、休閑業(yè)。3/4的市場控制在由AEG領(lǐng)銜的5家公司手里。中國的多個品牌占據(jù)優(yōu)勢地位,意大利廠商則主要

11、由DeLonghi代表。 2005年分體空調(diào)的銷售量在42萬臺左右,到2009年這個數(shù)字將翻一番。在2000年至2003年期間銷售下滑的日本品牌如大金、松下和三菱重工將在今后重新獲得領(lǐng)先位置。這主要是因為俄羅斯空調(diào)市場對高質(zhì)量產(chǎn)品需求的上升。市場上價格較低的部分來自中國和韓國品牌,競爭十分殘酷。根據(jù)BSRIA的報告,市場份額的3/4控制在10個品牌的產(chǎn)品手中。家用空調(diào)的銷售在2004年還不到整個空調(diào)市場的20%,但隨著家庭消費能力上升,家用空調(diào)的銷售會持續(xù)增長。目前,辦公室和休閑業(yè)消費了產(chǎn)量的半數(shù)以上。 2005年美國風格的風管分體空調(diào)在俄羅斯銷量大約為4600臺,未來幾年將增長15%。主要應(yīng)

12、用于零售和辦公、休閑業(yè)。領(lǐng)先的供應(yīng)商包括McQuay、開利和大金等排名前五的5家公司占據(jù)了該市場的70%。 2005年俄羅斯屋頂空調(diào)的銷售數(shù)量不到400臺,與大多數(shù)歐洲國家相比發(fā)展較慢。屋頂空調(diào)的增長主要依賴于新建項目的數(shù)量。BSRIA預測到2009年屋頂空調(diào)的銷售量可能會翻一番。三菱重工和三菱電子都排在供應(yīng)商的前列,但Lennox和約克控制了主要的市場份額。 室內(nèi)柜式空調(diào)市場發(fā)展緩慢,2005年僅售出800臺左右,主要用于更新?lián)Q代,全國的庫存在4萬臺上下。俄羅斯供應(yīng)商DoKon主導著這部分市場,而歐洲其他國家的柜式空調(diào)市場則由美國為基地的企業(yè)控制。 法國 2003年法國出現(xiàn)的熱浪造成了前所未

13、有的死亡數(shù)字,這讓小型空調(diào)市場的購買量劇增,廠商為了滿足消費者需求增加了產(chǎn)量,結(jié)果造成第二年的庫存積壓。 舉例來說,可移動空調(diào)的銷售量從2003年的5.7萬臺上升到2004年的16.8萬臺,不過2005年下降到6.6萬臺。 未來幾年假如夏季的氣溫保持正常的話,銷售量將圍繞著這個水平穩(wěn)步進行。這個市場的品牌集中度比較高,1/3的市場控制在由開利和DeLonghi領(lǐng)頭的6個品牌手里,剩下的部分包括從中國大量進口的產(chǎn)品。 窗式空調(diào)的銷售量目前在1.1萬臺左右預計未來幾年將緩慢下滑。盡管一些日本公司如日立、三菱電子和松下的影響也很重要,但主要的供應(yīng)商仍是法國的Airwell和Technibel。 法國

14、分體空調(diào)的銷售也經(jīng)歷了2004年輝煌的一年,數(shù)量達到55.6萬臺,大大超過了上一年的27萬臺。2005年這部分市場降為36.5萬臺。BSRIA認為,分體空調(diào)市場年增長率為10%左右,2004年出現(xiàn)的高峰不太可能在2009年前出現(xiàn)。七大品牌控制了70%的市場,其中5家是日本公司,包括大金、三菱電子和日立。富士通公司的產(chǎn)品則由法國公司Atlantic來代銷。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,美國風格的風管分體空調(diào)在法國空調(diào)業(yè)微不足道,2005年銷售量不足1000臺,盡管在分類上這些產(chǎn)品和屋頂空調(diào)有重疊的地方。通常屋頂空調(diào)可以替代風管分體空調(diào),這要看具體應(yīng)用在什么地方。美國品牌控制了這部分市場的大多數(shù)份額。 美國廠商

15、Lennox還領(lǐng)導著屋頂空調(diào)業(yè),并在法國設(shè)立了幾家制造廠。屋頂空調(diào)的銷售量在2004年是2500臺,但在2005年下降到2200臺左右。未來3年將有緩慢的復蘇跡象,但2005年的水平很難在2008年之前再次出現(xiàn)。盡管2005年這部分市場總量下滑到4000臺左右,但法國仍是排在西班牙之后成為歐洲第二大室內(nèi)柜式空調(diào)市場,不過未來的發(fā)展不容樂觀,BSRIA預計到2009年將下降到2800臺。這些產(chǎn)品主要應(yīng)用于辦公室和公共建筑。主要的供應(yīng)商是美國為基地的企業(yè),不過市場的領(lǐng)導者是Airwell-Wesper。 英國 英國的夏天天氣變化不定,家用空調(diào)市場的擴張機會不大,空調(diào)業(yè)的主流是商用領(lǐng)域。 對于家用空

16、調(diào)來說惟一有影響的是可移動空調(diào):2005年售出的10.6萬臺可移動空調(diào)中,40%是家庭購買的。主要的供應(yīng)商包括DeLonghi、Amcor和EHSInternational。 窗式空調(diào)主要用于辦公室和商店,市場規(guī)模依舊非常小,每年銷售量只有5000臺。開利和富士通是排在前列的品牌。 英國更看重分體空調(diào)的制冷量,這反映出分體空調(diào)在商用建筑中的應(yīng)用相當廣泛。2005年這部分市場在20萬臺左右,其中2/3是5kW或以上的型號。日本品牌占據(jù)了主導地位,包括大金、三菱電子、三菱重工、東芝-開利和富士通。 美國風格的風管分體空調(diào)主要用于小型商業(yè)部門,如商店和小型辦公室。銷售量穩(wěn)定在每年2800臺左右,未來

17、幾年將保持在這個水平上??鐕鹃_利、約克和Lennox控制了大部分市場。 室內(nèi)柜式空調(diào)主要用于辦公室、零售和休閑業(yè),包括飯店。大約3/4的需求來自整修項目。目前的市場每年在3000臺左右,預計增長緩慢。約克和開利占據(jù)了領(lǐng)先的地位。 德國 德國空調(diào)業(yè)的主要力量是中央空調(diào)系統(tǒng),排在意大利之后名列歐洲第二。 柜式空調(diào)的銷售額略低于2.2億歐元,是英國的一半。 2003年的熱浪對德國的影響低于法國,但可移動空調(diào)和單一分體空調(diào)的銷售量還是比前兩年上升了三分之一,2004年仍然保持上升?,F(xiàn)在銷售量平穩(wěn)下來,假如天氣狀況正常,到2009年銷售量的增長不大。 可移動空調(diào)每年的銷售量在7萬臺左右,作為入門級的

18、空調(diào)預計未來前景不錯,將有適度的增長。很多品牌如DeLongi在貼牌的中國進口產(chǎn)品進入零售連鎖店后一蹶不振。半數(shù)市場由4家供應(yīng)商控制。窗式空調(diào)的市場很小,每年銷售量在1.2萬臺左右,主要銷給辦公室、商店、旅店和臨時建筑。2/3的市場由德國分銷商Polenz為首的3家公司控制。 2005年分體空調(diào)就價值和數(shù)量而言占據(jù)了空調(diào)市場的2/3,預計為9萬臺左右。這是一個穩(wěn)步增長的行業(yè),大金和其他4家供應(yīng)商占據(jù)了半壁江山。中國廠商如海爾和美的進步很大,其他品牌則是以貼牌形式進入市場。分體空調(diào)業(yè)的一半以上用于整修項目,1/3用于替換。 美國風格的風管分體空調(diào)每年銷售1200臺左右,主要用于整修和替換,只有1

19、5%用于新建筑。開利和約克排在供應(yīng)商的前列。 屋頂和室內(nèi)柜式空調(diào)的需求很小,2005年這兩種產(chǎn)品加起來的銷售量不到700臺。約克和開利是主要的供應(yīng)商。 關(guān)注俄羅斯:朝氣蓬勃 注定的增長 從俄羅斯房間空調(diào)器/柜式空調(diào)器的市場結(jié)構(gòu)來看,到2004年年底,已經(jīng)可以預見到2005年注定要增長。過去幾年的實踐表明,即使夏季比較涼爽,企業(yè)訂單和高階層住宅需求還是會刺激市場的發(fā)展。與此同時,分體空調(diào)系統(tǒng)在大眾住宅中的份額在2004年幾乎可以忽略不計,所以即使因為涼夏而繼續(xù)縮減,也不會造成整體市場的收縮。 這就是為什么我們判斷歐洲分體空調(diào)系統(tǒng)的增長最低值為15%,而一旦俄羅斯的歐洲部分出現(xiàn)高溫,增長值最高可達

20、35%到40%。如果需求達到了后一個預計值,那可能意味著產(chǎn)品和安裝工人的短缺。 2005年銷售季節(jié)的開始階段,市場比較活躍,似乎朝著最高預期值發(fā)展。供應(yīng)商沒有為5月出現(xiàn)的炎熱天氣做好準備,部分品牌出現(xiàn)斷貨這是2003年春季以來從未發(fā)生的現(xiàn)象。而一旦6月份出現(xiàn)酷暑天氣,空調(diào)市場將面臨著急劇的全線供不應(yīng)求。但是,大多數(shù)供應(yīng)商的訂貨一直較為保守。因此,一些公司忙著第二輪訂貨。但是6月份俄羅斯的大部分地區(qū)氣溫涼爽,而6月份的前半期市場依然靠著慣性向前跑,廠商忙得不可開交。然而,7月份并沒有出現(xiàn)預期的高溫,結(jié)果到了銷售季節(jié)的末期,出現(xiàn)了前所未有的庫存平衡危機。 但是,2005年8月份出現(xiàn)炎熱和持續(xù)高溫天

21、氣,俄羅斯南部地區(qū)一直到9月底溫度都很高(氣溫在30以上),空調(diào)市場得到挽救,銷售量上升了35%到50%。 推動俄羅斯空調(diào)市場發(fā)展的主要動力是標準住宅的住戶,他們過去幾年一直沒有購買什么電器。 在俄羅斯歐洲部分的北面地區(qū),每年8月份的天氣溫暖但不炎熱。莫斯科白天的溫度從來沒有超過30攝氏度,人們感到需要用空調(diào)才能睡得著的日子不超過4天。 所以,標準住宅用的分體空調(diào)系統(tǒng)的銷售量在這個區(qū)域不好也不壞,俄羅斯歐洲部分的中北部地區(qū)銷售量2005年僅增長了10%到15%。 2005年,俄羅斯分體空調(diào)系統(tǒng)的總銷售量增長了約26%,窗式空調(diào)的銷售量則保持了前幾年的水平。如果考慮到俄羅斯南部地區(qū)在最終銷售增長

22、率中的決定性作用,那么不難預測出俄羅斯市場整體結(jié)構(gòu)的一些變化首先,俄羅斯南部對于價格低廉的產(chǎn)品來說是個巨大的市場。因此較為經(jīng)濟的品牌(主要是中國貼牌產(chǎn)品)在俄羅斯市場的份額整體上升了17%和19%也就不足為奇了。其次,俄羅斯南部作為貿(mào)易區(qū)的地位得到進一步加強。2005年,這里的空調(diào)銷售量翻了一番,這也說明了為什么韓國品牌沒有下滑的原因。第三,盡管南部地區(qū)的銷售量增長很快,窗式空調(diào)總體的銷售量卻再次下降,市場份額從26%降到了22%。 大規(guī)模的重新分銷 過去3到4年里,對于俄羅斯經(jīng)濟趨勢的分析顯示出清晰的商業(yè)整合的跡象。取代小商鋪的是超市、連鎖店。藥店、無線通訊沙龍、電影院在每一個分支中幾家壟斷

23、企業(yè)占據(jù)了市場大部分份額。 2003年以來,與氣候狀況相關(guān)的產(chǎn)業(yè)繼續(xù)前進,面臨著最重要的發(fā)展階段,即兩個時期之間的分水嶺上一次虧損后的市場拉鋸戰(zhàn)。2003年之前,營運資金略高于10萬美元(一個集裝箱的分體空調(diào)系統(tǒng)的價格),對于啟動自身的供應(yīng)業(yè)務(wù)來說是不夠的。從2004年夏季開始,與氣候相關(guān)行業(yè)的市場庫存嚴重。經(jīng)營者有機會選擇與哪家供應(yīng)商合作。事實很清楚,只有那些能夠經(jīng)常供應(yīng)整套系列產(chǎn)品和存貨的供應(yīng)商才能在競爭中站住腳。而知名度比較高的品牌,庫存的分體空調(diào)最少在1500臺。根據(jù)俄羅斯批發(fā)業(yè)目前的盈利水平,營運資金的周轉(zhuǎn)每年應(yīng)該是2.53次。這就意味著銷售量應(yīng)該在40005000臺。按這個標準,目

24、前有1516家分銷商能夠應(yīng)對這種挑戰(zhàn)。他們加起來的份額占批發(fā)市場的75%左右。 其他的供應(yīng)商被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)到一些范圍較小的領(lǐng)域(柜式空調(diào)和VRF系統(tǒng))或者專注于工業(yè)氣象設(shè)備(中央系統(tǒng)、通風設(shè)施)。小型分銷商的第二個選擇是提高自己的倉儲物流能力。一座有1400個單元的聯(lián)合使用的倉庫比兩座分開的各自有700個單元的倉庫有優(yōu)勢。聯(lián)合倉庫項目形成了平衡的分類,符合交易者的利益,不像那些小倉庫可能出現(xiàn)柜式空調(diào)器或一對多分體系統(tǒng)供貨的空缺。 城市銷售渠道的情況差不多,任何城市都有幾家大型的安裝商(一兩家或1015家,視市場規(guī)模而定),而且他們的銷售量增長都很迅速。至于當?shù)乜照{(diào)業(yè)的其他部分,小型和中型公司的規(guī)模在縮小。公司的數(shù)量上去了但每個公司的周轉(zhuǎn)次數(shù)卻下降了??照{(diào)市場的利潤下降不可避免地導致銷售公司數(shù)量的大幅下滑。 一些銷售公司早已經(jīng)“失去

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