軟件項目紅黃牌制度

1、項目紅黃牌制度文檔編號：文件名稱：編寫：編寫日期：審核：目錄1目的通過將項目運行指標表示為紅牌（問題），黃牌（警告）、綠牌（正常）三種狀態(tài)，從而 直觀的顯示項目運行狀態(tài)，并通過數(shù)據(jù)分析，逐層查找偏差產(chǎn)生的原因，采取適當?shù)拇胧?進行糾正和預(yù)防。2適用項目適用于公司工程實施售中項目。3考察標準項目紅黃牌從過程和進展兩個方面考察各個項目的運行狀況，報告形式如下過程配置 管 理需 求 管 理缺 陷 管 理風 險 管 理計 劃 跟 蹤質(zhì) 量 保 證組 織 溝 通進展進 度 偏 差成 本 偏 差產(chǎn) 出 質(zhì) 量人 員 流 失客 戶 滿丿意、 度項目1項目2項目3項目4項目5過程指標反映項目是否按照公司的管理

2、規(guī)范進行管理，通過質(zhì)量經(jīng)理的過程審計獲得數(shù)據(jù)信息。包括配置管理、需求管理、計劃跟蹤、風險管理、缺陷管理、組織溝通、質(zhì)量控制 7個過程域。進展指標反映項目運行的狀況，包括進度偏差、成本偏差、產(chǎn)出物質(zhì)量、員工流失率、客 戶滿意度5項數(shù)據(jù)。7個過程域指標決定項目整體過程的紅黃牌狀態(tài)，5個進展指標決定總體進展紅黃牌狀態(tài)，灰色燈表示對此項目不使用此考察項。過程/進展標準綠牌每個過程域無黃燈或紅燈rlrh 黃牌各過程域中僅有一個或兩個黃燈紅牌各過程域中有三個以上黃燈或一個以上 紅燈各個過程域的紅黃燈標準：對于項目過程指標，每個過程域分別設(shè)立多個檢查項，各個檢 查項的狀態(tài)決定該過程域的紅黃燈狀態(tài)。檢查項分別

3、標示為關(guān)鍵檢查項和一般檢查項。一 般情況下，若有關(guān)鍵檢查項未達到標準，該過程域即標示為紅燈，一般檢查項1-4項未達到，標示為黃燈，超過 4項未達到，標示為紅燈。過程域標準綠燈所有檢查項均達到標準；黃燈所有關(guān)鍵檢查項均達到標準；一般檢查項 未達到數(shù)=4紅燈存在關(guān)鍵檢查項未達到標準；一般檢查項 未達到數(shù)大于4進展指標的計算公式進度偏差（ SVP = （ BCWP BCWS /BCWS即（掙值-計劃值）/計劃值成本偏差（ CVP = （ BCWR ACWP /BCWP即（掙值-實際值）/掙值 人員流失率=本季度流失人數(shù)/當月項目人數(shù)4數(shù)據(jù)來源4.1過程數(shù)據(jù)來自質(zhì)量經(jīng)理的審計報告。質(zhì)量經(jīng)理對項目的檢查

4、應(yīng)依據(jù)檢查標準對每個檢查項給出說明4.2運行數(shù)據(jù)其中進度和成本偏差來自項目計劃、項目預(yù)算、項目財務(wù)數(shù)據(jù)以及項目周報中的進度狀態(tài)數(shù)據(jù)。人員流失率來自項目報工數(shù)據(jù)。產(chǎn)出物質(zhì)量來自質(zhì)量經(jīng)理檢查報告。5產(chǎn)出報告5.1項目檢查報告針對單個項目，質(zhì)量經(jīng)理編寫，經(jīng)過項目經(jīng)理確認后，發(fā)送項目領(lǐng)導小組及項目管理部。 紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）一檢查表5.2 總結(jié)報告項目管理部負責編按季度產(chǎn)出， 每季度第一個月的 20 日前完成。 針對一次檢查的所有項目， 寫，本部領(lǐng)導確認，發(fā)送所有項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、客戶經(jīng)理和本部領(lǐng)導。稅務(wù)本部項目紅黃牌檢查總結(jié)報告6考核項目的紅黃牌檢查結(jié)果與

5、項目經(jīng)理的考核掛鉤。6.1客戶滿意度客戶滿意度成績作為項目經(jīng)理考核系數(shù)的組成部分：客戶滿意度成績 85分（含）以上，客戶滿意度系數(shù)為 1客戶滿意度成績 85分以下，客戶滿意度系數(shù)二客戶滿意度成績/1006.2項目過程狀態(tài)項目過程狀態(tài)的紅黃牌結(jié)果作為項目經(jīng)理考核系數(shù)的組成部分：過程狀態(tài)為紅牌：系數(shù)為過程狀態(tài)為黃牌：兩個過程域為黃燈，系數(shù)為；一個過程域為黃燈，系數(shù)為i過程狀態(tài)為綠牌： 若為全面檢查的項目，系數(shù)為；若僅考察部分檢查項的項目，系數(shù)為7附表1:過程檢查項定義說明：附表1適用于開發(fā)項目，對于沒有開發(fā)工作的上線支持、運行維護項目見附表37.1配置管理檢查項檢查項分類是否制定了配置管理計劃，配

6、置管理職責是否明確（SCM,SCCB）一般配置管理人員是否相應(yīng)的技能，項目組成員是否了解如何使用配置管理工具一般是否建立并維護了配置庫關(guān)鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結(jié)構(gòu)是否清晰，權(quán)限設(shè)置是否正確一般配置庫中的配置項是否齊全，當前版本是否正確一般是否根據(jù)配置管理計劃建立了相應(yīng)的基線一般已納入基線的配置項的變更是否符合變更流程一般項目組是否有版本管理與發(fā)布規(guī)程，發(fā)布給客戶的版本是否經(jīng)項目經(jīng)理批準，按流程進行；版本發(fā)布有說明，描述版本的變化關(guān)鍵版本中代碼及其他發(fā)布項是否來自配置庫或受控環(huán)境，可以獲取歷史關(guān)鍵任何一個發(fā)布的版本的所有配置項，包括但不限于源碼,數(shù)據(jù)庫腳本，配置，運行環(huán)境7.2需求管

7、理檢查項檢查項分類是否建立并維護了需求跟蹤表，對需求狀態(tài)進行了跟蹤一般是否定義了需求變更流程，并與用戶達成一致； 需求變更是否按定義的需求變更流程進行關(guān)鍵是否應(yīng)用需求變更跟蹤表跟蹤需求變更一般對需求變更是否進行了評估并識別了變更影響范圍一般需求變更是否得到了 SCCB勺批準及用戶的確認關(guān)鍵需求變更相關(guān)記錄是否納入配置管理一般需求變更是否通知到所有受影響的組與個人一般7.3進度跟蹤檢查項檢查項分類是否制定了項目的高層進度計劃，明確里程碑的時間點和產(chǎn)岀物，產(chǎn)出物的評審計劃關(guān)鍵是否制定了 WBS十劃（使用進度跟蹤表或MSProject ）關(guān)鍵WBS計劃要能夠全面反映項目各項任務(wù)實際進展情況關(guān)鍵WBS

8、計劃要能夠全面反映項目每個成員的任務(wù)分配情況關(guān)鍵格式整齊，清晰，具有良好可讀性。一般每個里程碑點對項目的高層計劃進行了更新一般每周對項目 WBS十劃進行了更新， WBS計劃與項目實際狀態(tài)一致一般WBS計劃對近期項目任務(wù)（一個月內(nèi)）的分解不能超過每人周一般7.4風險管理檢查項檢查項分類是否在項目啟動時進行了風險評估，對風險是否進行了跟蹤 報、項目計劃與跟蹤表 ）（項目周關(guān)鍵是否對項目問題進行了跟蹤管理（使用項目計劃與跟蹤表）題是否按照要求進行了及時上報重大問關(guān)鍵是否識別了風險發(fā)生的可能性/危害程度,并對風險進行了評級一般是否對風險有應(yīng)急計劃，以應(yīng)對風險發(fā)生后產(chǎn)生的問題一般是否針對級別高的風險制定

9、了行動計劃，降低風險的可能性與危害程度一般7.5缺陷管理檢查項檢查項分類項目組是否定義了缺陷管理流程關(guān)鍵項目組是否搭建了缺陷管理系統(tǒng)一般對評審與測試發(fā)現(xiàn)的缺陷是否按流程安排修改并跟蹤驗證關(guān)鍵所有的缺陷是否都得到了記錄一般缺陷是否明確了嚴重程度與優(yōu)先級一般（使用項目計劃與跟蹤表 ）按月對項目的缺陷進行匯總統(tǒng)計一般7.6組織與溝通檢查項檢查項分類項目的組織職責明確，無關(guān)鍵人員離職關(guān)鍵項目經(jīng)理經(jīng)過述職和正式任命：項目有人員投入后一個月內(nèi)，完成述職和任命，一個月之后兩個月內(nèi)完成的為黃燈，超過兩個月的為紅燈關(guān)鍵有明確的內(nèi)部、外部溝通機制，有溝通計劃，保留溝通記錄關(guān)鍵制定并維護項目的資源計劃，一般制定并跟

10、蹤維護項目的培訓計劃一般項目周報按時提交，內(nèi)容完整準確；每季度遲交3次以上為紅燈關(guān)鍵識別項目關(guān)鍵干系人，記錄關(guān)鍵干系人對項目的期望一般每月至少與兩位員工進行面對面的正式溝通，保留溝通記錄一般項目例會是否按時召開一般與客戶的會議是否按時召開一般7.7質(zhì)量保證檢查項檢查項分類是否有制度化項目管理規(guī)范，有開發(fā)規(guī)范，項目產(chǎn)岀物有確定的模版關(guān)鍵需求經(jīng)過評審關(guān)鍵設(shè)計經(jīng)過評審關(guān)鍵代碼檢查，測試案例經(jīng)過評審一般7.8產(chǎn)出物質(zhì)量檢查項檢查項分類文檔化的完整的系統(tǒng)需求關(guān)鍵需求通過用戶確認關(guān)鍵需求文檔符合項目規(guī)范模板要求一般文檔化的完整的系統(tǒng)設(shè)計關(guān)鍵設(shè)計文檔符合項目規(guī)范模板要求一般測試案例文檔化一般代碼規(guī)范性一般發(fā)

11、布版本出現(xiàn)事故，或出現(xiàn)客戶投訴關(guān)鍵8附表2:進展指標標準說明：運維項目不考察進度偏差，研發(fā)項目不考察客戶滿意度進展指標綠燈黃燈紅燈進度偏差-10%,+-30%，-10%)(-，-30%)成本偏差-10%,+-30%，-10%)(-，-30%)產(chǎn)出物質(zhì)量參見過程檢查定義一產(chǎn)岀物質(zhì)量人員流失率0 , 10%(10%，20%(20%, +)客戶滿意度85 , 100（右未進行調(diào)查，無投訴為綠燈）70，85）（若未進行調(diào)查，有一次 客戶投訴，即為黃燈）（-，70）（若未進行調(diào)查，客戶投訴超過2次，即為紅燈）9附表3:運維項目檢查項定義說明：適用于無開發(fā)工作的項目，如上線支持、運行維護項目9.1配置管理

12、檢查項檢查項分類說明是否制定了配置管理計劃，配置管理職責是否明確（SCM,SCCB）一般若項目組負責用戶 生產(chǎn)環(huán)境的版本升 級，配置管理各項內(nèi) 容需要滿足，否則可 使用文件服務(wù)器管 理產(chǎn)出文檔，產(chǎn)出物 齊全即為滿足要求配置管理人員是否相應(yīng)的技能，項目組成員是否了解如何 使用配置管理工具一般是否建立并維護了配置庫關(guān)鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結(jié)構(gòu)是否清晰，權(quán)限設(shè)置是否正確一般配置庫中的配置項是否齊全，當前版本是否正確一般項目組是否有版本升級規(guī)程，升級是否按流程進行；關(guān)鍵9.2問題管理檢查項檢查項分類項目組是否按流程接收和處理問題關(guān)鍵是否有問題記錄和問題統(tǒng)計關(guān)鍵程序問題是否單獨進行了跟蹤關(guān)鍵重大問題是否進行了上報？關(guān)鍵9.3組織與溝通