醫(yī)療器械行業(yè)分析報告

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)分析報告前 言醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻較高。目前中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平還很低，在全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械和設(shè)備中，有15%左右是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過程又是一個需求釋放的過程，將會保證未來10年甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。 隨著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快，中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2005年，中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療器械市場。在2006年，中國醫(yī)療器械進(jìn)出口額首超百億美元

2、大關(guān)，進(jìn)出口總值為105.52億美元，同比增長17.57%，累計順差額31.90億美元。2007年中國醫(yī)療器械進(jìn)出口總額為126.97億美元，同比增長20.33%，全年貿(mào)易順差41.33億美元。一、“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)迎來快速發(fā)展期 近年來，在新醫(yī)改逐步推進(jìn)和老齡化加速等多重因素的推動下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，20002009年，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率為28.5%，遠(yuǎn)高于目前全球醫(yī)療器械市場8%的增速。2011 年以來，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。一方面，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)帶來行業(yè)內(nèi)生性增長。目前我國基

3、層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械配備水平偏低，2011 年政府計劃在前兩年支持建設(shè)的基礎(chǔ)上再支持300所以上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1000所以上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個以上村衛(wèi)生室建設(shè)。另一方面，在6 月 18 日舉辦的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，衛(wèi)生部規(guī)劃財務(wù)司副司長劉殿奎明確表示，“十二五”期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，實施集中招標(biāo)采購時，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。上半年，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 達(dá)616.58 億元，同比增長26.52%；實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)598 億元，同比增長27.17%。 然而，由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，在高科技產(chǎn)品方面，國內(nèi)企業(yè)的醫(yī)療器械總體水平

4、與國外先進(jìn)水平的差距約為1015 年，行業(yè)進(jìn)口規(guī)模依然居高不下。2011年上半年，我國醫(yī)療儀器及器械累計進(jìn)口額達(dá)26.15億美元，同比增長29.3%，增速比上年同期提高2.5個百分點。 與此同時，由于我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，出口規(guī)模整體保持較快增長， 但低端商品成為主力出口品種。2011年上半年，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額達(dá)29.43 億美元，同比增長21.4%。其中，按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品累計出口額占比達(dá) 50.6%。 由于我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1：1，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，“十二五”期間，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展

5、潛力巨大。2011 年農(nóng)村急救體系建設(shè)共計投資 7.2 億元，20122015 年期間，中央將考慮支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行基本設(shè)備配備，受益于政府的大力資金資助，“十二五”期間，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將成為消費重點。二、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步上升，未來家用醫(yī)療器械市場發(fā)展前景廣闊 醫(yī)療器械行業(yè)是事關(guān)人類生命健康的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，在政策扶持和市場需求旺盛的刺激下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢，行業(yè)規(guī)模、盈利能力均保持穩(wěn)步上升趨勢，但由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，部分中高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。 從政策上來看，政府“十二五”規(guī)劃中明確鼓勵社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所

6、增加，有助于拉動醫(yī)療器械行業(yè)供給規(guī)模的穩(wěn)步上升。從行業(yè)發(fā)展空間來看，根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模 14%，與 42%的全球平均水平差距較大；我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP比重約5%，遠(yuǎn)低于美國的 16%，我國醫(yī)療器械市場擴(kuò)容空間依然較大。因此，2011 年以來，在政策扶持、市場擴(kuò)容空間依然巨大等多種因素的帶動下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。 19月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 985.44 億元，同比增長26.60%，比上年同期提高3.51個百分點；行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá) 955.99 億元，同比增長27.58%，比上年同期加快5.17 個百分

7、點。然而，在行業(yè)高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)進(jìn)口規(guī)模依然居高不下。2011 年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計進(jìn)口額達(dá)42.30 億美元，同比增長27.9%。其中，前三季度共進(jìn)口CT 機(jī)547 臺，同比增長25.46%；進(jìn)口額達(dá)4.85 億美元，同比增長35.98%。 我國家用醫(yī)療器械市場處在高速增長初期，2009年我國人均家用醫(yī)療器械費用不到7元，相對于美國的90元/人以及日本的75元/人，有巨大的提升空間。同時，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計是家用產(chǎn)品中普及率最高的，但在我國 1.6 億高血壓病人的情況下，血壓計年銷量不到 500 萬副，而美國 5000 萬高血壓病人帶來的電子血壓計年銷

8、量超過 1000 萬副，普及率差距很大。在我國沿海和發(fā)達(dá)地區(qū)，糖尿病患者中也僅有 10%的病人在使用血糖自測儀器或裝置。我國家用醫(yī)療器械的普及率遠(yuǎn)低于10%，“十二五”期間提升的空間非常大。 目 錄第一章 產(chǎn)業(yè)概況································&

9、#183;···············（6頁-7頁）第二章 供求分析·······························

10、3;················（8頁-30頁）一、醫(yī)療器械行業(yè)市場運行情況······························

11、······（8頁-18頁）（一）供給：基層醫(yī)療體制的建設(shè)和新醫(yī)改的推進(jìn)促進(jìn)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速上升政策鼓勵和市場擴(kuò)容空間較大共同推動行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升（二）需求：人口老齡化、生活方式轉(zhuǎn)變等多種因素導(dǎo)致醫(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛人口老齡化加速、消費結(jié)構(gòu)升級等多種因素助推醫(yī)療器械銷售產(chǎn)值平穩(wěn)上升（三）存貨：“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，行業(yè)庫存增速快速回落產(chǎn)銷兩旺促進(jìn)行業(yè)庫存增速繼續(xù)回落（四）價格：原材料價格上升和部分進(jìn)口產(chǎn)品壟斷市場導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格穩(wěn)步上升原材料價格漲幅放緩導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格環(huán)比小幅下滑二、醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)出口情況&#

12、183;···································（18頁-23頁）（一）進(jìn)口：進(jìn)口增速略有回落，影像設(shè)備進(jìn)口需求較高進(jìn)口增速繼續(xù)回落，CT機(jī)進(jìn)口規(guī)模居高不下（二）出口：出口增速小幅回落，低端商品成為主力品種出口規(guī)模整體較

13、高，高端產(chǎn)品國際市場競爭力處于較低水平三、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營情況······································（23頁-28頁）（一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但市場集中度整體偏低 （二）行業(yè)銷售成本

14、平穩(wěn)增長，利潤增速快速上升（三）需求旺盛和政策扶持推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低（四）銷售成本繼續(xù)攀升，利潤增速小幅回落四、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預(yù)測·····································

15、·（28頁-30頁）（一）國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮螅ǘ┗鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)將成為未來消費重點 （三）我國家庭醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊（四）我國醫(yī)療器械價格的“行政性下調(diào)”可能性較低第三章 政策解讀·································&#

16、183;············（31頁-33頁）第四章 附錄（中國前30強(qiáng)、50強(qiáng)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)）··············（33頁-40頁）第一章 產(chǎn)業(yè)概況我國醫(yī)療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的 80%以上。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)

17、品為主；長三角主要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械；環(huán)渤海灣地區(qū)主要從事高技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)；此外，成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學(xué)材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)中國醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r如下圖所示：中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長，近10年來發(fā)展速度在15-18%的年增長率高速增長，年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長率達(dá)到20%左右。2008年在全球醫(yī)械市場銷售額中，美國占32%，歐盟占26%，日本占9%，中國占7% 。2008 年1-11月，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到677.35億，銷售產(chǎn)值達(dá)到656.25億。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長明顯快于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長。醫(yī)療器械的收入、利潤增速為28%、

18、41%，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥的19%、21%。保守估計3年間醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)械支出增幅分別為16%、15%和20% 。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性需求增長來源于新增、填補(bǔ)和更新。近3年，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)增速下降的情況下，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站） 數(shù)量實現(xiàn)了20%以上增長 ；2000 余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%，西部地區(qū)超過50% 。農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏基本醫(yī)械裝備， 需要建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超過70 。整體醫(yī)療裝備水平低，15%是70年代產(chǎn)品，60%是80年代中期以前產(chǎn)品，我國至今沒有醫(yī)械管理法規(guī)，加上不少醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至醫(yī)院出于經(jīng)濟(jì)利益考慮，大量老舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)范管理，將釋放出巨大需求。此外，隨著技術(shù)和醫(yī)械的

19、研發(fā)，三甲和二甲醫(yī)院升級換代的設(shè)備 在具體市場布局上，中國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)層次分明。我國醫(yī)療器械行業(yè)目前的狀況是：企業(yè)多，品種多，價格低，調(diào)頭快，這是優(yōu)勢。但其中有80%是中小型企業(yè)，技術(shù)力量相對薄弱，劣勢顯而易見。在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，本土企業(yè)無優(yōu)勢可言。 如果將我國的醫(yī)療切屑市場比作一個巨大的“金字塔”，寬大的“塔基”代表中小醫(yī)院，其設(shè)備基本以國貨居多；尖細(xì)的“塔尖”代表大型醫(yī)院，盡管其數(shù)量不多，但是占據(jù)了大部分醫(yī)療器械資源，使用的基本是進(jìn)口醫(yī)療器械；余下“塔中間”醫(yī)院則成為中外產(chǎn)爭奪的“陣地”。第二章 供求分析一、醫(yī)療器械行業(yè)市場運行情況 （一）供給：基層醫(yī)療體制的建設(shè)和新醫(yī)改的推進(jìn)促進(jìn)行

20、業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速上升 一方面，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)帶來行業(yè)的內(nèi)生性增長。目前我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械配備水平偏低。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計顯示，在2000余所縣醫(yī)院中，裝備配置平均缺口30%，西部地區(qū)缺口甚至超過 50%；而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等其他基層機(jī)構(gòu)也存在類似的情況。2011 年政府在前兩年支持建設(shè)的基礎(chǔ)上再支持 300 所以上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1000 所以上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和 13000個以上村衛(wèi)生室建設(shè)。另一方面，新醫(yī)改等政策的推進(jìn)刺激醫(yī)療器械市場規(guī)模的不斷擴(kuò)容。新醫(yī)改實施三年來，全國財政合計投入達(dá)到 14099 億元，相比2008 年新增投入 11342 億元，超額完成新醫(yī)改原先目標(biāo)。2011

21、年政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年 120 元提高到200元，全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。 2011年以來，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持加速上升的趨勢。16月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)616.58 億元，同比增長 26.52%， 比上年同期提高4.51 個百分點。政策鼓勵和市場擴(kuò)容空間較大共同推動行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升 一方面，政策鼓勵發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)。第一，政府“十二五”規(guī)劃中明確鼓勵社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所增加，有助于拉動醫(yī)療器械行業(yè)供給規(guī)模的穩(wěn)步上升。第二，自2009 年新醫(yī)改實施以來，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體規(guī)模呈明顯

22、上升趨勢，由此帶動醫(yī)療器械消費市場的快速上升。2011年政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年120元提高到200元，全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。另一方面，我國醫(yī)療器械市場擴(kuò)容空間依然較大。根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模 14%，與42%的全球平均水平差距較大；我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP 比重約5%，遠(yuǎn)低于美國的 16%。因此，2011年以來，在政策鼓勵和市場擴(kuò)容空間較大等因素推動下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)步上升的趨勢。19月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)985.44億元，同比增長26.60%，比上年同期提高 3.51個百分點。

23、 （二）需求：人口老齡化、生活方式轉(zhuǎn)變等多種因素導(dǎo)致醫(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛 首先，人口老齡化推動醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。中國的人口老齡化正處在加速階段， 2010 年中國 60 歲以上老年人口比例已達(dá)13.26%。根據(jù)社科院發(fā)布的中國財政政策報告2010/2011， 2011年以后的30年里，中國人口老齡化將呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，60歲及以上人口占比將年均增長 16.55%，2040 年 60 歲及以上人口占比將達(dá)28%左右。由于老年人更多的受到諸如糖尿病、高血壓等慢性病的困擾，更多的依賴于家用康復(fù)護(hù)理儀器（制氧機(jī)等）、日常檢測設(shè)備（血壓計、血糖儀等）以及日常護(hù)理產(chǎn)品（輪椅、助聽器等）等醫(yī)療器械，極大地推

24、動了產(chǎn)品需求。其次，人均收入的增加提高醫(yī)療器械產(chǎn)品消費能力。我國人均收入低下是導(dǎo)致家用醫(yī)療器械普及率低的關(guān)鍵因素。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均收入水平保持較快增長，2011年2季度，我國城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入達(dá)11041元，同比增長 13.16%。在滿足基本的衣食住行之余，人均收入的增加有利于提升對醫(yī)療器械的需求量。最后，生活方式的轉(zhuǎn)變促進(jìn)消費需求。伴隨著中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關(guān)注已成為當(dāng)前發(fā)展趨勢，推動了對于各種醫(yī)療保健器械的需求，如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等；同時，更多的慢性病患者愿意在家接受康復(fù)護(hù)理治療，越來越多的人愿意防患于未然，對自

25、我診斷和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求。2011年16月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)598億元，同比增長27.17%，比上年同期加快6.02個百分點。人口老齡化加速、消費結(jié)構(gòu)升級等多種因素助推醫(yī)療器械銷售產(chǎn)值平穩(wěn)上升第一,人口老齡化加速推動醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。2010 年中國60歲以上老年人口比例已達(dá)13.26%，“十二五”時期將是我國人口老齡化加速發(fā)展期，人口老齡化形勢會更加嚴(yán)峻，將呈現(xiàn)老齡化、高齡化、空巢化加速發(fā)展的新特征。根據(jù)2011年9月國務(wù)院發(fā)布的中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，政府將加快推進(jìn)養(yǎng)老保險制度建設(shè)，完善基本醫(yī)療保險制度，有利于拉動對醫(yī)療器械

26、產(chǎn)品需求。第二，農(nóng)村人均收入的增加有利于帶動基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對醫(yī)療器械產(chǎn)品消費能力。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和政府的大力扶持，農(nóng)村人均收入水平保持較快增長，有利于拉動基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對醫(yī)療器械產(chǎn)品消費。2011年前三季度， 我國城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入達(dá) 16300.85 元，同比增長7.8%；農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金收入為5875 元，同比增長 13.6%。第三，消費結(jié)構(gòu)升級有利拉動醫(yī)療器械產(chǎn)品市場需求。伴隨著中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關(guān)注已成為當(dāng)前發(fā)展趨勢，推動了對于各種醫(yī)療保健器械的需求，如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等。同時，更多的慢性病患者愿意在家接受康復(fù)護(hù)理

27、治療，越來越多的人愿意防患于未然，對自我診斷和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求。2011年19月，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)955.99億元，同比增長27.58%，比上年同期加快5.17個百分點。（三）存貨：“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，行業(yè)庫存增速快速回落在 6 月 18日舉辦的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，衛(wèi)生部規(guī)劃財務(wù)司副司長劉殿奎明確表示，“十二五”期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，實施集中招標(biāo)采購時，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。在政策扶持和需求旺盛等多重因素刺激下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)存貨增速快速回落。 2011年上半年，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)存貨達(dá)

28、138.89 億元，同比增長18.13%，增速比一季度末下滑了7.73個百分點。產(chǎn)銷兩旺促進(jìn)行業(yè)庫存增速繼續(xù)回落2011年以來，我國醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的形勢，市場需求日益旺盛，行業(yè)庫存消化能力不斷提高。同時，衛(wèi)生部提出的“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政策對國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費形成了利好支撐。2011 年前三季度，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)存貨達(dá)145.94 億元，同比增長17.91%，增速比二季度末下滑了0.22 個百分點。（四）價格：原材料價格上升和部分進(jìn)口產(chǎn)品壟斷市場導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格穩(wěn)步上升一方面，自 2011 年以來，在國內(nèi) CPI 屢創(chuàng)新高的背景下，醫(yī)療器械的主要原材料（包括鋼鐵、有

29、色金屬和部分化工原料等）呈明顯上升趨勢，刺激了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費價格的穩(wěn)步上升。另一方面，我國高端醫(yī)療器械仍需大量進(jìn)口。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，我國高端醫(yī)療器械中逾八成被外國跨國企業(yè)壟斷，外國醫(yī)療器械在我國大醫(yī)院占有率超過70%，因此，進(jìn)口醫(yī)療器械的高昂價格也抬高了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費價格。綜合以上因素，2011年以來，我國居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)不斷上升。但由于醫(yī)療器械產(chǎn)品關(guān)系民生，因此發(fā)改委等政府部門對產(chǎn)品價格有嚴(yán)格的調(diào)控，未來難以出現(xiàn)產(chǎn)品價格大幅上升的局面。原材料價格漲幅放緩導(dǎo)致醫(yī)療器具消費價格環(huán)比小幅下滑一方面，自 2011 年以來，國內(nèi) CPI 一直處于較高水平，醫(yī)療器械的主要原材料

30、（包括鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等）價格較上年同期呈明顯上升趨勢，由此導(dǎo)致我國居民醫(yī)療器具消費價格指數(shù)與上年相比穩(wěn)步上升。 另一方面，三季度以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的適度回調(diào)，有利于緩解總供求的矛盾，減輕物價上漲的需求壓力，同時銀行信貸緊縮導(dǎo)致流動性不斷收緊，也在一定程度上減弱了物價上漲的流動性壓力。因此，在三季度 CPI 小幅下滑的帶動下，醫(yī)療器械的主要原材料（包括鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等）價格漲幅也逐步放緩，居民醫(yī)療器具消費價格指數(shù)逐月下調(diào)。 綜合以上因素，2011年以來，我國居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)較上年同期不斷上升，三季度居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)呈環(huán)比小幅下滑趨勢。由

31、于醫(yī)療器械行業(yè)關(guān)系民生，因此發(fā)改委等政府部門對產(chǎn)品價格有嚴(yán)格的調(diào)控，未來難以出現(xiàn)產(chǎn)品價格大幅上升的局面。 二、醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)出口情況（一）進(jìn)口：進(jìn)口增速略有回落，影像設(shè)備進(jìn)口需求較高 我國醫(yī)療器械行業(yè)處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，在高科技產(chǎn)品方面，我國企業(yè)除了少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外，醫(yī)療器械的總體水平與國外先進(jìn)水平的差距約為1015年。國際巨頭把持行業(yè)高端領(lǐng)域且向中低端逐步滲入，如通用電氣、飛利浦和西門子三家公司占據(jù)中國超過70%的高端醫(yī)療器械市場。2011年上半年，我國醫(yī)療儀器及器械累計進(jìn)口額達(dá) 26.15億美元，同比增長29.3%，增速比上年同期提高2.5個百分點，比上季度末回落2.7個百分

32、點。其中影像設(shè)備進(jìn)口需求較大。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計，進(jìn)口額達(dá)到3億美元的醫(yī)療器械產(chǎn)品有 4 類：使用光學(xué)射線（紫外線、可見光、紅外線）的其他儀器及裝置、彩色超聲波診斷儀、其他彌補(bǔ)生理缺陷、殘疾用器具等（包括穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的器具及零件）、X射線斷層檢查儀等。進(jìn)口增速繼續(xù)回落，CT機(jī)進(jìn)口規(guī)模居高不下2011年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計進(jìn)口額達(dá)42.30 億美元，同比增長27.9%，增速比上年同期下滑 1.3個百分點，比上季度末回落 1.4個百分點。 其中，CT機(jī)進(jìn)口規(guī)模居高不下。2011年前三季度，我國共進(jìn)口CT機(jī)547臺，同比增長25.46%；進(jìn)口額達(dá)4.85 億美元，同比增長35.

33、98%；進(jìn)口均價為88.65萬美元/臺，同比增長8.39%。從CT機(jī)進(jìn)口來源來看，我國CT機(jī)主要進(jìn)口國是美國、日本和德國,進(jìn)口總量占比高達(dá)94.9%，進(jìn)口額占比高達(dá)96.3%。 （二）出口：出口增速小幅回落，低端商品成為主力品種近年來，隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)水平的逐步提高和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，出口規(guī)模整體保持較快增長。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計,2011年二季度,我國醫(yī)療器械產(chǎn)品共出口到 206個國家和地區(qū)，全國共有1.59萬家企業(yè)從事醫(yī)療器械出口業(yè)務(wù)，同比增長66.02%。 2011年上半年，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額達(dá) 29.43億美元,同比增長21.4%，增速比上年同期下滑0.9個

34、百分點，比上季度末回落 3.2個百分點。其中，低端商品成為主力品種，按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品累計出口額占比達(dá) 50.6%。出口規(guī)模整體較高，高端產(chǎn)品國際市場競爭力處于較低水平隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)水平的逐步提高和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，行業(yè)出口規(guī)模整體保持較高水平。但由于三季度以來全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇緩慢，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)升級，發(fā)達(dá)國家失業(yè)率居高不下，私人消費需求疲弱，外需不振導(dǎo)致我國醫(yī)療器械出口增速保持小幅下滑趨勢。2011年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額達(dá)46.78 億美元，同比增長18.6%，增速比上年同期下滑2.0個百分點，比上季度末回落2.8 個百分點。我國醫(yī)療器械

35、的高端產(chǎn)品國際市場競爭力處于全球較低水平。以CT 機(jī)為例，前三季度我國共出口CT 機(jī)1451臺，同比增長 12.74%；累計出口額為2.32 億美元，同比增長15.43%；出口均價為16.32萬美元/臺，比進(jìn)口均價低 72.32萬美元/臺，表明我國出口 CT 機(jī)仍屬于低端產(chǎn)品，國際競爭力依然較低。從國內(nèi)出口省市來看，北京、上海和遼寧位居全國前三甲，三個省市累計出口量占比達(dá) 99%，出口額占比高達(dá)99.6%。 三、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營情況 （一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但市場集中度整體偏低2011年以來，在市場需求旺盛和政策扶持的雙重推動下，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升。上半年，我國醫(yī)療設(shè)備及

36、器械制造業(yè)總資產(chǎn)達(dá)988.14億元，同比增長 21.06%。然而，由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品線相對較單一，行業(yè)市場集中度整體偏低，2009 年國內(nèi)前10大醫(yī)療器械生產(chǎn)商所占份額僅為18.45%。（二）行業(yè)銷售成本平穩(wěn)增長，利潤增速快速上升由于大型醫(yī)療器械生產(chǎn)周期較長，盡管鋼材、有色金屬等部分原材料價格呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，但對醫(yī)療器械生產(chǎn)成本影響有限。自2010年三季度以來，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售成本保持平穩(wěn)增長趨勢。而2011年以來，醫(yī)療器械產(chǎn)品市場需求旺盛，產(chǎn)品銷售收入增速逐季提高，帶動了行業(yè)利潤增速的快速上升。 2011年上半年，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本達(dá) 453.13 億元，同比增長

37、27.82%；實現(xiàn)利潤總額62.83 億元，同比增長23.49%，增速比上季度末加快9.35 個百分點。 （三）需求旺盛和政策扶持推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低 從需求上來看，2011年以來我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速一直位于 25% 以上的較高水平。從政策上來看，近年來，政府通過對醫(yī)保藥品實行政府定價，廢止醫(yī)院自行采購而實行集中招標(biāo)采購制度，逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。醫(yī)療體制改革的加快，成為我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備更新和完備的又一助推劑。醫(yī)院通過改造軟硬件條件，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑。隨著國內(nèi)醫(yī)療體制逐步理順，醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入

38、將逐步成為主角，由此產(chǎn)生的對中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一個持續(xù)動力。 因此，國內(nèi)醫(yī)療器械市場需求旺盛和新醫(yī)改等政策的實施對醫(yī)療器械行業(yè)形成了巨大利好支撐，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升。前三季度，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)總資產(chǎn)達(dá) 1030.55 億元，同比增長19.38%。 然而，由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品線相對較單一導(dǎo)致市場集中度整體偏低，2009年國內(nèi)前10 大醫(yī)療器械生產(chǎn)商所占份額僅為 18.45%。根據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高，排名前25位的醫(yī)療器械公司的銷售額合計約占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%。（四）銷售成本繼續(xù)攀升，利潤增速小幅回落2011年以來，在農(nóng)產(chǎn)品

39、價格持續(xù)上漲的帶動下，CPI屢創(chuàng)新高。盡管 9月份CPI回落至 6.1%，但仍處于歷史較高水平。原材料價格、勞動力成本明顯上升等因素為我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售成本持續(xù)上漲提供了動力，由此導(dǎo)致三季度行業(yè)利潤增速小幅回落。 2011 年前三季度，我國醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本達(dá) 737.02 億元，同比增長30.52%；實現(xiàn)利潤總額96.54 億元，同比增長20.16%，增速比上季度末放緩3.33個百分點。 四、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預(yù)測 （一）國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮蟾鶕?jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械行業(yè) 20022009年工業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增長率高達(dá)28.5%，使得其占醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值的比重上升

40、到9.4%，但是仍然遠(yuǎn)低于全球醫(yī)療器械的42%。此外，由于我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1：1 ，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，未來發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)醫(yī)療器械市場至少還有510年的高速增長期，預(yù)計未來幾年將繼續(xù)維持20%30%行業(yè)增速。 （二）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將成為未來消費重點 衛(wèi)生部表示，預(yù)計 2011年農(nóng)村急救體系建設(shè)共計投資7.2億元，全科醫(yī)師培訓(xùn)基地建設(shè)投資5億元，食品安全風(fēng)險監(jiān)測體系建設(shè)投資1億元，用于配備相關(guān)設(shè)備。此外，20122015年期間，中央將考慮支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行基本設(shè)備配備，加強(qiáng)省市縣三級疾控中心試驗?zāi)芰ㄔO(shè)、公共衛(wèi)生專業(yè)防治機(jī)構(gòu)建

41、設(shè)和職業(yè)衛(wèi)生防治機(jī)構(gòu)建設(shè)，并配備必要設(shè)備。受益于政府的大力資金資助，“十二五”期間，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將成為消費重點。（三）我國家庭醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊我國的家用醫(yī)療器械市場處在高速增長初期，2009年我國人均家用醫(yī)療器械費用不到7元，相對于美國的90元/人以及日本的75元/人，有極大的提升空間。 同時，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計是家用產(chǎn)品中普及率最高的，但在我國1.6億高血壓病人的情況下，血壓計年銷量不到500萬副，而美國5000萬高血壓病人帶來的電子血壓計年銷量超過1000萬副，普及率差距很大。在我國沿海和發(fā)達(dá)地區(qū)，糖尿病患者中也僅有 10%的病人在使用血糖自測儀器或裝 置。由此

42、可見，我國家用醫(yī)療器械的普及率遠(yuǎn)低于10%，未來提升的空間非常大。 （四）我國醫(yī)療器械價格的“行政性下調(diào)”可能性較低近年來，為了減輕疾病患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和進(jìn)一步落實新醫(yī)改政策，國家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)對部分藥品價格采取了“行政性下調(diào)”，但預(yù)計未來醫(yī)療器械價格“行政性下調(diào)”可能性較低。 第一，我國醫(yī)療器械的招標(biāo)政策較為寬松。我國僅對 500 萬元以上的設(shè)備進(jìn)行集中招標(biāo)，500 萬元以上的設(shè)備分為甲乙類，甲類衛(wèi)生部統(tǒng)一招標(biāo)、乙類進(jìn)行省級招標(biāo)。國內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)療器械主要是 500 萬元以下的設(shè)備，這些產(chǎn)品沒有規(guī)定統(tǒng)一招標(biāo)，降價壓力較小。 第二，新醫(yī)改的大思路是降藥價和體現(xiàn)醫(yī)務(wù)工作者的勞動價值。目前政府通過發(fā)改

43、委定價和集中招標(biāo)來降低藥價，藥品面臨較大的降價壓力；而醫(yī)務(wù)工作者的勞動價值要通過各項物理診斷、化學(xué)診斷、影像診斷及各類治療操作來實現(xiàn)，因此，從新醫(yī)改思路來看未來醫(yī)療器械降價壓力小。 第三，各地新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保覆蓋的診療項目廣度與職工醫(yī)保基本相同。隨著新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保統(tǒng)籌比例提高，患者對確切診斷的要求將越來越高，經(jīng)驗用藥將逐漸減少，各類診療設(shè)備的引致需求強(qiáng)勁。 第三章 政策解讀一、醫(yī)療器械召回管理辦法（試行）二、國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃三、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作指南（試行）四、關(guān)于印發(fā)20112015 年全國正電子發(fā)射型斷層掃描儀配置規(guī)劃的通知五、醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃第四

44、章 附錄2010中國最具投標(biāo)實力手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具品牌供應(yīng)商三十強(qiáng)排名公司名稱銷售額總資產(chǎn)利潤三項綜合得分注冊資金經(jīng)營年限年上繳稅金三項綜合得分加減分公示得票兩項綜合得分評價總得分1上海醫(yī)療器械股份有限公司549 277 285 11112北京航天長峰股份有限公司547 261 300 11083深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司516 310 280 11064江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司481 338 284 11035上海復(fù)星醫(yī)療器械有限公司499 305 296 11006北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司513 340 242 10957上海德爾格醫(yī)療器械有限公司514 329

45、 250 10938力新儀器（上海）有限公司492 303 296 10919江蘇科凌醫(yī)療器械有限公司513 292 274 107910煙臺冰科集團(tuán)有限公司504 262 284 105011深圳市金科威實業(yè)有限公司496 275 276 104712深圳安科高技術(shù)股份有限公司512 273 261 104613美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)公司470 310 265 104514佛山康神醫(yī)療設(shè)備實業(yè)有限公司471 315 258 104415寧波戴維醫(yī)療器械有限公司457 306 279 104216山東育達(dá)醫(yī)療設(shè)備有限公司464 295 280 103917北京宏潤達(dá)科技發(fā)展有限公司496 27

46、0 272 103818江蘇奧凱醫(yī)療設(shè)備有限公司495 269 273 103719江蘇康欣醫(yī)療設(shè)備有限公司485 283 268 103620汕頭市福利醫(yī)療器械廠485 309 240 103421江蘇藍(lán)韻凱泰醫(yī)療設(shè)備有限公司468 303 262 103322上海美太醫(yī)療設(shè)備有限公司470 309 253 103223南寧市三科醫(yī)療器械有限責(zé)任.468 316 245 102924珠海福尼亞醫(yī)療設(shè)備有限公司460 315 253 102825萬泰科技（中國）有限公司470 304 253 102726鄭州迪生儀器儀表有限公司463 298 262 102327北京鑫和黎明醫(yī)療器械有限公司4

47、66 286 266 101828上海匯豐醫(yī)療器械有限公司470 282 265 101729仙居藥城醫(yī)療器械有限公司443 304 266 101330深圳圣諾醫(yī)療設(shè)備有限公司441 311 260 10122010中國最具投標(biāo)實力臨床檢驗分析儀器品牌供應(yīng)商五十強(qiáng)排名公司名稱銷售額總資產(chǎn)利潤三項綜合得分注冊資金經(jīng)營年限年上繳稅金三項綜合得分加減分公示得票兩項綜合得分評價總得分1深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司55422629210722東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司457.52802841021.53天津九安醫(yī)療電子股份有限公司5402401959754沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司529.5140

48、272941.55無錫市歐普蘭科技有限公司5251942139326南京普朗醫(yī)用設(shè)備有限公司417.5191290898.57長春迪瑞實業(yè)有限公司535.5116246897.58桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子銷售有限公司487.5131.9277896.49重慶天海醫(yī)療設(shè)備有限公司550.5159.517988910江西特康科技有限公司40820626688011長沙愛威科技實業(yè)有限公司487.5147244878.512上海迅達(dá)醫(yī)療儀器有限公司430.5138299867.513長春市曼特諾醫(yī)療器械有限公司48321916386514深圳市康立高科技有限公司55214217086415深圳市凱特生物醫(yī)

49、療電子科技有限公司50115918984916重慶西山科技有限公司44723316284217希森美康醫(yī)用電子（上海）有限公司454.5200186840.518深圳市恩普電子技術(shù)有限公司445.5198193836.519英科新創(chuàng)（廈門）科技有限公司496.5189146831.520華美生物工程有限公司51015916082921山東高密彩虹分析儀器有限公司435223.5170828.522深圳匹基生物工程有限公司508.5163155826.523中生北控生物科技股份有限公司516153.5149818.524深圳市雷杜電子有限公司480165.5170815.525深圳市錦瑞電子有限

50、公司442.5101268811.526深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司435188.5186809.527艾康生物技術(shù)（杭州）有限公司483143.5180806.528江蘇奧迪康醫(yī)學(xué)科技有限公司402204.5198804.529中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司42621415479430深圳市越華科技發(fā)展有限公司44714719478831深圳市美僑醫(yī)療科技有限公司496.5126164786.532杭州博日科技有限公司490.5109.01184783.5133山東蘭橋醫(yī)學(xué)科技有限公司39315723078034廈門安普利生物工程有限公司511.577174762.535南昌百特生物高新技術(shù)股

51、份有限公司325.5135297757.536上?？迫A生物工程股份有限公司412.5182156750.537重慶云帆醫(yī)療設(shè)備有限公司459131.5159749.538深圳市盛信康科技有限公司39018216773939杭州龍鑫科技有限公司3969624573740西安天隆科技有限公司4448818071241上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司44110016971042深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司373.5159176708.543深圳市普康電子有限公司42012116470544濟(jì)南金浩峰技術(shù)有限公司370.5120191681.545北京金豪制藥股份有限公司451.576147674.54

52、6北京松上技術(shù)有限公司327154.6187668.647四川美生科技有限公司367.5119.4178664.948重慶鑫瑞川分科技有限公司316.5167.18178661.6849珠海黑馬醫(yī)學(xué)儀器有限公司42384.5148655.550長春市柏達(dá)醫(yī)療設(shè)備有限公司330171.46151652.462010中國最具投標(biāo)實力醫(yī)用X射線品牌供應(yīng)商三十強(qiáng)排名公司名稱銷售額總資產(chǎn)利潤三項綜合得分注冊資金經(jīng)營年限年上繳稅金三項綜合得分加減分公示得票兩項綜合得分評價總得分1通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司59128919910792東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司583.52671931043.53西門

53、子（中國）有限公司550.52202581028.54飛利浦（中國）投資有限公司5522291989795銳珂亞太投資管理(上海)有限公司550.5130.6294975.16北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司4982722009707沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司571.5204177952.58沈陽東大阿爾派數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)有限公司586.5189173948.59日立醫(yī)療器械（北京）有限公司56115617489110南京普愛射線影像設(shè)備有限公司526.5166197889.511北京東方逸騰數(shù)碼醫(yī)療設(shè)備技術(shù)有限公司50718618988212北京航天中興醫(yī)療系統(tǒng)有限公司53415519288113南昌

54、寶鐳特醫(yī)用設(shè)備科技有限公司487.5198.3184869.814天津邦盛醫(yī)療裝備有限公司515.5110241866.515南京卡普（中國）有限公司50717318286216福建梅生醫(yī)療科技股份有限公司490.5185185860.517上海愛申科技發(fā)展股份有限公司49219317285718南京杰雄醫(yī)療裝備有限公司53413219085619河北宏瑞醫(yī)療器械有限公司51911918682420山西康華醫(yī)療器械有限公司487.5137195819.521北京東方惠爾圖像技術(shù)有限公司49513917580922杭州美諾瓦醫(yī)療科技有限公司49510819079323青島海青電子醫(yī)療儀器有限公司

55、466.5145181792.524南京威達(dá)天宇醫(yī)療器械有限公司48611918579025南京中和醫(yī)療器械有限公司5138218878326玉林好邦醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司48011717977627山西太谷萬科醫(yī)用設(shè)備有限公司453137.3183773.328沈陽盛通醫(yī)療設(shè)備有限公司44514317476229佛山市精華光電有限公司44414117676130貴州奧華康經(jīng)貿(mào)有限公司481.5102.51717552010中國最具投標(biāo)實力醫(yī)用磁共振品牌供應(yīng)商二十強(qiáng)排名公司名稱銷售額總資產(chǎn)利潤三項綜合得分注冊資金經(jīng)營年限年上繳稅金三項綜合得分加減分公示得票兩項綜合得分評價總得分1通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司54923429910822北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司49228030010723日立醫(yī)療器械（北京）有限公司558225.642721055.644西門子（中國）有限公司51024028810385東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司50721829310186奧泰醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司547.52771921016.57飛利浦（中國）投資有限公司517.51952971009.58寧波鑫高益有限公司556.5143.9279