ERP系統(tǒng)操作教程

1、v1.0可編輯可修改ERP系統(tǒng)界面操作教程教程目錄：（可按cart鍵點擊目錄即可進入相應(yīng)教程）一、進入系統(tǒng)說明二、共用模塊說明三、銷管模塊說明四、采購模塊說明五、庫存模塊說明注：本文件所列出的信息在實際操作系統(tǒng)時，在當前的操作界面按F1鍵即可自動顯示出來。教程內(nèi)容：一、進入系統(tǒng)說明1、系統(tǒng)聯(lián)機操作目的：系統(tǒng)聯(lián)機就如服務(wù)器和客戶短的一座橋梁，用來聯(lián)接服務(wù)器和客戶端。操作路徑：當系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會自動在桌面上生成此圖標 標即可進入連機界面。操作界面/界面說明:雙擊安裝系統(tǒng)時自動在桌面上生成的“易助工作站連線向?qū)А被虼蜷_在電腦桌面右下角選擇“易助-工作站聯(lián)機向?qū)А被蛟谝字鶨R吱裝目錄下找到雙擊（如

2、C:Program Files TPA即可得出聯(lián)機界面1210以上位置一般默認即可，直接按“下一步U主：指SQL的密碼，如果安裝5沒有設(shè)定 sa或I P地址（如:注：填寫服務(wù)名稱saSQL按上述提示進行服務(wù)器信息的設(shè)定，設(shè)好點擊“聯(lián)機測試"，如果出現(xiàn)測表示設(shè)定正確，然后再點擊"下一步"，否則需檢查相關(guān)設(shè)定直至測試成功為止然后設(shè)置易助客戶端更新位置，一定要改為"服務(wù)器名TPA" （TPA為服務(wù)器共享出來的共用目錄），這樣當服務(wù)端有文件更新時，客戶端可自動更新關(guān)閉此界面，聯(lián)機設(shè)置完成，就可正常登錄進入系統(tǒng)了。備注：1、此聯(lián)機向?qū)г谙到y(tǒng)安裝好后，一般

3、由系統(tǒng)管理員完成聯(lián)機。2、聯(lián)機只是客戶端在系統(tǒng)安裝好后第一次使用時用到，以后直接登錄系統(tǒng)即可，無需 聯(lián)機。2、系統(tǒng)登錄操作目的：讓系統(tǒng)授權(quán)人員通過系統(tǒng)管理員分配的用戶名和密碼進入系統(tǒng)。系統(tǒng)會在卓面自動生成此圖標雙擊此圖標即進操作界面:操作路徑：當系統(tǒng)安裝好后, 入系統(tǒng)登錄界面。界面如下圖：I理員分配給的用戶I至系統(tǒng)流程圖會計總蛾3、用戶口令修改操作目的：當用戶第一次進入系統(tǒng)或是口令有泄漏時對原有口令進行修改。操作路徑：公用設(shè)置/用戶口令變更操作界面：錄入新口令確認新口令操作說明：當打開界面時，系統(tǒng)會自動帶出用戶編號與名稱等數(shù)據(jù)，若是以DS來進入系統(tǒng)，才可挑選不同的用戶來設(shè)置口令。二、共用模塊說

4、明1、界面和功能鍵說明。以商品信息界面為例，說明系統(tǒng)界面按鈕：系統(tǒng)快捷鍵說明:1 .快捷健(作業(yè)為新增狀態(tài)時)覆盤按覆功能說明ted開啟在線拜助(On-Line Help)回字段的開窗奸3 1亦為字段的開窗，不同的是其連結(jié)的是錄入作業(yè)IfTi單據(jù)信息保存西 1單據(jù)錄入的取消西十西單身單筆的刪除將光標跳至數(shù)據(jù)的第一筆得光標跳至數(shù)據(jù)的最后一筆西十。將光標由單頭跳至單身國十0將光標由單身跳至單頭2.快捷作業(yè)為；如覽狀態(tài)時)犍盤按槌功能說明1西開啟在線和助(On-Line Help)河單據(jù)數(shù)據(jù)查詢回單據(jù)數(shù)據(jù)更改回將信息重新整理回單據(jù)款據(jù)打印1回單據(jù)數(shù)據(jù)的整張復制國規(guī)定的開信退出作業(yè)畫mpSShj單據(jù)新

5、增EHnil 232.1單據(jù)教據(jù)的整張聊賒am將光標跳至數(shù)據(jù)的第一筆Bra將光標跳至敷據(jù)的最后一篁跳至單據(jù)信息的第一筆“亦等干功能跳至單據(jù)數(shù)據(jù)的最后一筆，亦等于雨能3.功能鈕圖標用途備注一股開窗客戶類型，等縱，地區(qū)開窗51日期井窗1地址開窗調(diào)組開窗忘開后文梢q£部門開窗用尸開窗J1_市左中開窗£倉庫開窗二Ms天別開窗總供應(yīng)商開笛£.客戶開窗d茴品品號井窗百g單價，價格開曾守單據(jù)【異動】性質(zhì)】開窗每項目弁窗f3單位開窗fE批次】相關(guān)作業(yè)功能銳2.【指定結(jié)果】相關(guān)作業(yè)功能鈕-E【查詢】相關(guān)作業(yè)功能鈕卻；信用余朝查詢單號開窗通常用于報表或直詢作業(yè)上發(fā)票號 碼開窗E特里，

6、取單】相關(guān)作業(yè)功能 鈿口將刑置單據(jù)取列單據(jù)單身a<?向上，上一頁上一步Q向下，下一頁，下一步1叫左，上一頁，上一毋>向右，下一頁，下一步1_1甚核，頁腳】相關(guān)開窗百【重取】方面功能鈕t【賦值】方面功腌鈕,/ J【確定】1運行】C【取消】I關(guān)團】【全選】1 一噬一1【全不聞【取單】與耒洞里提【一對一】t【利潤】方面功能祖11【銀行】開宣.【目標】方面開窗1后才【XXX設(shè)置】功能鈕佳【銀行賬號】引工si【會計科目】開窗立收款票揖1異動】6付款票據(jù)【異動】11數(shù)據(jù)瀏覽【第一個】1r數(shù)據(jù)洌覽上一個】11數(shù)據(jù)河更下一個】.數(shù)據(jù)瀏覽【最后1今】功能鈕【萸西】功能鈕【刪除】1 1功能鈕【新增】功

7、能鈕【查詢】功能鈕【打印】【重查】功能鈕【譽忠】功能鈕【復制】清除1<X 1把上方數(shù)據(jù)【懂】入下右操作說明：系統(tǒng)在不同狀態(tài)下所能使用的快捷鍵是不同的。2、商品資料查詢1、操作目的/作用由于公司內(nèi)的商品較多，因此，我們不但可以在此作業(yè)錄入商品數(shù)據(jù)，還可以將 每一項商品作分類和查詢。2、操作路徑：基本信息/商品信息3、操作界面/界面說明：v1.0可編輯可修改基本信息檔2-1.單頭字段說明品號：將已規(guī)劃好的商品編號輸入，共20碼，不可空白。品名：可輸入商品的名稱，共 60碼。庫存單位：為商品的計量單位，若同一商品有二種以上的單位時，請輸入最小的單位，往后在使用上較方便，共 4碼，不可空白。快捷

8、碼：方便用戶記憶的品號快捷輸入方式2-2.單身字段說明商品分類：按商品性質(zhì)來設(shè)置其所屬分類編號，可按作商品分類的開窗。會計分類：須存在會計類別數(shù)據(jù)中， 按會計分類來區(qū)分各個商品的性質(zhì)，可按 作會計分類的開窗。條形碼編號：商品的條形碼編號，若在共享參數(shù)設(shè)置-商品品號輸入方式中，選擇采條形碼輸入者，本字段務(wù)必輸入。1010v1.0可編輯可修改循環(huán)盤點碼：為商品盤點的組碼，即將所有商品分成數(shù)個組，每次在盤點時可針對某一組或多個組進行盤點。在進行盤點精靈時，循環(huán)盤點碼為盤點商品篩選條件之一。例如：您的商品有10,000種，要分布于每周星期六進行盤點，您可針對這些商品進行循環(huán)盤點碼的規(guī)劃，一個月四周每周

9、要盤 2500件，所以您可定義A,B,C,D四 個盤點碼，屬于第一周要盤點的商品請您輸入A,最后一周要盤點的商品其盤點碼就輸入D。存放位置：為商品存放倉庫的位置注明編號，由用戶自行錄入，可空白。低階碼：本字段由系統(tǒng)來更新及維護，無須人工輸入，請于生管系統(tǒng)運行生管成本計算 來更新。稅率：為每一商品設(shè)置增值稅率主要倉庫：為商品的主要存放倉庫，可按作倉庫數(shù)據(jù)的開窗選定，不可空白。主要來源：可分為采購件、廠內(nèi)生產(chǎn)件、委外生產(chǎn)件，不可空白。當選擇采購件與委外生產(chǎn)件時，主供貨商欄不可空白。主供貨商：商品采購的主要供應(yīng)商編號。可按作供應(yīng)商信息的開窗選定。采購單位：商品采購時的單位，默認為庫存單位，可按作換算

10、單位的開窗選定，不可空白。工藝路線編號：商品生產(chǎn)時主要的工藝路線編號。可按作工藝路線的開窗選定，可空白。指定BOM商品沒有BOM寸，可以根據(jù)指定 BOMB下展材料做生產(chǎn)。前置天數(shù)：若商品為采購件則為下采購單至商品進料驗收入庫的天數(shù)，若為廠內(nèi)生產(chǎn)件則為領(lǐng)料投料生產(chǎn)至完工入庫的天數(shù)。安全存量：商品的安全存量，一般以前置天數(shù)X每日平均耗用數(shù)量來估算。最低補量：在采購時，供貨商可接受的最小訂購量。例如：購買PE塑料袋特殊規(guī)格時，供貨商要求最小進貨量必須為5000 PCS我們稱為最低補量。補貨倍量：在采購時，因受限于商品包裝，采購數(shù)量必須為此數(shù)量的整數(shù)倍數(shù)。按需求補貨：若為勾選，則于采購底稿中，便可選擇

11、按實際需求量來計算需補貨的數(shù)量。人工分攤權(quán)數(shù)：計算生產(chǎn)成本時該商品的人工分攤所占的比重，默認為1。制費分攤權(quán)數(shù)：計算生產(chǎn)成本時該商品的制費分攤所占的比重，默認為1。批號管理：當共用參數(shù)中的批號管理勾選時，才能維護這個字段，若有勾選，則表示此此品號是作批號管理的，于單據(jù)中要錄入批號資料。注銷：若有勾選，則表示此商品不再做任何異動的動作，于單據(jù)中，作品號開窗時，此 失效商品也不會顯不。備注：可以輸入一些備注信息，如商品的面積等等。3-1.單身字段說明進價數(shù)據(jù)（標準數(shù)據(jù)/最近進價廣標準進價：商品的標準進貨單價， 為進項單據(jù)單價賦值來源的一，為未稅單價,不可空白。最近進價（含稅）：記錄最近進價是否含稅

12、。最近進價：由系統(tǒng)根據(jù)最近一次的進貨單單價來作更新，不可更改。售價等級（零售價/定價一/定價二/定價三/定價四）：售價（含稅廣 記錄所有的售價是否含稅。進價控制：對于進項單據(jù)是否做價格控管。單價上限：如果做進價控制，則進價的單價的最高上限。單價上限（含稅）：記錄單價上限是否含稅。售價控制：對于銷項單據(jù)是否做價格控管。單價下限：如果做售價控制，則售價的單價的最低下限。可定義此項商品五種不同的銷售價格。在客戶數(shù)據(jù)中，也可設(shè)置客戶的適用價格，以便日后打單時，不需再手動輸入1215v1.0可編輯可修改3、供應(yīng)商資料查詢1、操作目的/作用采購的供貨商均由本作業(yè)進行基本數(shù)據(jù)的錄入。可以輸入、查詢、更改、刪

13、除各供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)的類型、 法人，交易數(shù)據(jù)的常用幣種、 發(fā)票種類、結(jié)賬方式等數(shù)據(jù)。2、操作路徑：基本資料/供應(yīng)商信息3、操作界面/界面說明：基本數(shù)據(jù)檔2-1.單頭字段說明供應(yīng)商編號：輸入保存后不得再加以更改，不可空白?？旖荽a：便于記憶的供應(yīng)商編號，比如供應(yīng)商名稱的拼音供應(yīng)商簡稱：輸入供應(yīng)商的簡稱，不可空白。稅號：供應(yīng)商的稅號。供應(yīng)商全稱：系統(tǒng)將自動先帶出供應(yīng)商簡稱，可更改，不可空白。類型：可于此字段將供應(yīng)商作分類，可空白。法人：輸入供應(yīng)商的負責人，可空白。聯(lián)系人：有關(guān)交易事項的聯(lián)系人，可空白。聯(lián)系電話：有關(guān)交易事項要與供應(yīng)商聯(lián)系時的電話，可空白。會計：輸入該供應(yīng)商的會計人員，以便日后的聯(lián)系，可

14、空白。會計電話：輸入該供應(yīng)商的會計人員的電話與分機號碼，可空白。采購人：輸入負責與此供應(yīng)商采購商品的人員編號，也可按作用戶數(shù)據(jù)的查詢窗口。傳真號碼：輸入供應(yīng)商的傳真號碼，可空白。E-MAIL:輸入供應(yīng)商的 E-MAIL,可空白。網(wǎng)址：輸入供應(yīng)商的網(wǎng)址，可空白。營業(yè)地址：輸入供應(yīng)商的營業(yè)地址，可按作地址的開窗輸入，可空白。新增時，當輸入完營業(yè)地址，將光標移至下一字段時，系統(tǒng)將自動將營業(yè)地址帶入賬單地址。賬單地址：為將款項寄給供應(yīng)商時的賬單地址，可空白。備注：備注字段，可空白。交易信息檔176v1.0可編輯可修改常用幣種：可設(shè)置供應(yīng)商較常用的交易幣種，所輸入的幣種須存在幣種數(shù)據(jù)中，不可空若共享參數(shù)

15、設(shè)置中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示共享參數(shù)設(shè)置的記賬本位幣。稅率：系統(tǒng)先自動帶出共享參數(shù)設(shè)置的稅率，可更改。結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分貨到天數(shù)與月結(jié)二種。例1.結(jié)賬方式為貨到 20天。2002/01/10與供應(yīng)商供貨。2002/01/30供應(yīng)商與我們結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月，請設(shè)30天。例2:結(jié)賬方式為月結(jié)：每月 15日前交易，在本月 31日結(jié)賬。2002/01/10與供應(yīng)商供貨。2002/01/31供應(yīng)商與我們結(jié)賬。例3:結(jié)賬方式為月結(jié)：每月 15日前交易，在下一個月 10日結(jié)賬。2002/01/16與供應(yīng)商供貨。2002/03/10供應(yīng)商與我們結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月

16、月底結(jié)賬，請將月結(jié)日設(shè)為31日。付款日：分為付款天數(shù)與每月付款日二種。例1:付款日為結(jié)賬后 10天。2002/01/10 結(jié)賬。2002/01/20 付款。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月，請設(shè)30天。例2:付款日為每月 20日。2002/01/10 結(jié)賬。2002/01/20 付款。若欲設(shè)置為每月月底付款，請將付款日設(shè)為每月31日。票期：分為票期與固定到期日二種。例1:結(jié)賬后30天到期票。2002/01/05 結(jié)賬。2002/02/05 為支票到期日。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月，請設(shè)30天。例2:結(jié)賬后本月25日到期票。2002/01/05 結(jié)賬。2002/01/25 為支票到期日。例3:結(jié)賬后下一個月15日

17、到期票。2002/01/05 結(jié)賬。2002/02/15 為支票到期日。若欲將到期日設(shè)為每月月底，請于到期日輸入31日。20v1.0可編輯可修改4、客戶資料查詢1、操作目的/作用所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號并錄入其客戶基本信息，才可以進行受訂及銷貨作業(yè)。2、操作路徑：3、操作界面界面說明：基本信息檔2-1.單頭字段說明客戶編號：一經(jīng)輸入保存后即不能再進行更改，不可空白?？旖荽a：便于記憶的客戶編碼，如拼音客戶簡稱：輸入客戶的簡稱，不可空白。稅號：客戶的稅號?？蛻羧Q：系統(tǒng)將自動先帶出客戶簡稱，可更改，不可空白。210v1.0可編輯可修改請款客戶：客戶賬單的結(jié)賬對象，系統(tǒng)會

18、先自動帶出與客戶編號相同的客戶，用戶可再 作更改，不可空白。2-2.基本數(shù)據(jù)欄位說明類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發(fā)、自營。等級：為記錄客戶的等級數(shù)據(jù)，例如：大盤、中盤、零售。地區(qū)：可將客戶按地區(qū)不同來做區(qū)分，例如：中部、南部。注冊資金：記錄客戶的注冊資金，為備注字段，可空白。年營業(yè)額：記錄客戶的年營業(yè)額，為備注字段，可空白。開業(yè)日期：輸入客戶的開業(yè)日，備注字段，可空白。員工人數(shù)：記錄客戶的員工人數(shù)，為備注字段，可空白。法人：為此客戶的法人，可空白。傳真號碼：輸入客戶公司的傳真號碼，可空白。聯(lián)系人：有關(guān)交易事項的聯(lián)系人，可空白。聯(lián)系電話；有關(guān)交易事項要與客戶聯(lián)系時的電話，可空白。會計：輸

19、入該客戶的會計人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。會計電話：輸入該客戶的會計人員的電話與分機號碼，可空白。E-MAIL:輸入客戶的 E-MAIL,可空白。網(wǎng)址：輸入客戶的網(wǎng)址，可空白。2020v1.0可編輯可修改1225發(fā)票地址/營業(yè)地址/送貨地址：客戶的發(fā)票地址、注冊地址、及送貨地址。只需輸入發(fā)票地址后， 光標移至下一列時，系統(tǒng)會自動帶出營業(yè)地址與送貨地址。備注：可頁腳說明客戶的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。交易信息檔盟需產(chǎn)信息C 0 tT 9 « <3>13于j, 加k新增充加 更添副除打印第f上i下一T至互 15.77期消工M設(shè)置歷史理I £廣匯的主要18皆美里站酷方式 r背到

20、后困工法本季據(jù) 童名情電 包容芾.=I若已I譚誨謝位業(yè)者局 適用耕幅 信用酊營 同事耀行 惟行味. 定篁方式月益：年月|引日向交易，在 刁川M口結(jié)踞三期r菇叱片| 留科期建r結(jié)叱后三一引日釗期票業(yè)務(wù)員：可按來開窗，自用戶數(shù)據(jù)中選定負責此客戶的人員，不可空白。常用幣種：客戶常用的交易幣種，不可空白。若共享參數(shù)設(shè)置中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示 共享參數(shù)設(shè)置的記賬本位幣?？蛻魞r格：可設(shè)置客戶的商品售價是要取商品數(shù)據(jù)中的零售價、定價一、定 價二、定價三、定價四與客戶計價。折扣率：設(shè)置客戶固定的商品折扣（針對全部的商品）。例：售價打8折，則請輸入80%售價則根據(jù)客戶價格設(shè)置為主。主

21、要銷售類型：可設(shè)置該客戶的默認銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。信用額度：錄入單據(jù)時，可作查詢，不可空白。已用額度：由系統(tǒng)自動計算帶出，不可更改。額度不足：可設(shè)置客戶信用額度不足時的控制方式，分為不警告、警告與禁 止交易三種選擇。付款銀行銀行賬號結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分貨到天數(shù)與月結(jié)二種。例1:結(jié)賬方式為貨到 20天。2002/01/10銷貨給此客戶。2002/01/30 需與此客戶結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月（一個月后結(jié)賬），請設(shè)30天。例2:結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15日前交易，在本月 31日結(jié)賬。2002/01/10銷貨給此客戶。2002/01/31 需與此客戶結(jié)賬。例3:結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15

22、日前交易，在下一個月 10日結(jié)賬。2002/01/16銷貨給此客戶。2002/03/10 需與此客戶結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請將月結(jié)日設(shè)為31v1.0可編輯可修改日。收款日：分為收款天數(shù)與每月收款日二種。例1:收款日為結(jié)賬后 10天。2002/01/10 結(jié)賬。2002/01/20 收款。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月（一個月后收款），請設(shè)30天。例2:收款日為每月 20日。2002/01/10 結(jié)賬。2002/01/20 收款。若欲設(shè)置為每月月底收款，請將收款日設(shè)為每月31日。票期：分為票期與固定到期日二種。例1:結(jié)賬后30天到期票。2002/01/05 結(jié)賬。2002/02/05 為

23、支票到期日。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月（一個月到期票），請設(shè)30天。例2:結(jié)賬后本月25日到期票。2002/01/05 結(jié)賬。2002/01/25 為支票到期日。例3:結(jié)賬后下一個月15日到期票。2002/01/05 結(jié)賬。2002/02/15 為支票到期日。若欲將到期日設(shè)為每月月底，請于到期日輸入31日。262v1.0可編輯可修改業(yè)務(wù)信息檔客戶來源：記錄客戶的來源，可空白。行業(yè)別：記錄客戶的行業(yè)別，可空白。特質(zhì)：記錄客戶的特質(zhì)，可空白?？蛻舴旨墸河涗浛蛻舻牡燃墸煽瞻?。決定人：記錄客戶的決定人，可空白。最近聯(lián)系日：記錄和客戶的最近一次聯(lián)系的日期，可空白。下次聯(lián)系日：記錄預估和客戶的下次聯(lián)系日，可空

24、白。銷售狀態(tài)：記錄和客戶交易過程中所處的銷售狀態(tài)，有三種狀態(tài)：還需努力、成交和失敗。銷售階段：記錄和客戶交易過程中所處的銷售階段，可空白。2424v1.0可編輯可修改結(jié)束日期：當銷售狀態(tài)為成交或失敗時，須記錄結(jié)束日期，可空白。成敗關(guān)鍵：記錄成敗的原因，可空白。下次銷售階段：記錄預估下次的銷售階段，可空白。經(jīng)營項目：記錄客戶的主營業(yè)務(wù)，可空白。報價重點：記錄客戶在本次交一種的關(guān)注點，例如品質(zhì)、品牌或價格等方面，可空白。報價金額：記錄客戶的報價金額，可空白。預計成交日：如果銷售狀態(tài)不為失敗，則需輸入預計的成交日，可空白。業(yè)務(wù)金額：記錄和客戶活動中實際的交易金額。把握度：記錄和客戶活動中成交的把握程

25、度。銷售活動總時數(shù)：記錄與客戶活動的總時數(shù)， 通過業(yè)務(wù)活動記錄 的時數(shù)來累計回寫, 不可修改。1228v1.0可編輯可修改三、銷管模塊說明1、報價單1.操作目的針對與客戶的報價過程及記錄，可透過本作業(yè)得以保留，且本作業(yè)與訂單有 聯(lián)機，當客戶接受報價內(nèi)容時，便可于訂單中將報價數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，非常方便。2、操作路徑：銷售/報價單3、操作界面2925v1.0可編輯可修改4、界面說明2-1.單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：一般、85

26、折等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核日期：可按作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。有效日期：此報價單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據(jù)日期+1，也可按 作日期的開窗選定，不可空白。輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！正式客戶/潛在客戶：可根據(jù)報價的對象來設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白。客戶：可按 作客戶數(shù)據(jù)的開窗，系統(tǒng)會根據(jù)所點選的目標客戶（正式客戶或潛在客戶）來開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為報價的交易幣種，會先由系

27、統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息， 則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：為報價的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按作用戶的開窗選定，不可空白。業(yè)務(wù)員姓名會由所選定的編號顯示于后。部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動帶出，只供顯示，不可更改喔！項目：當共享參數(shù)中，有設(shè)置做項目管理時，此字段可按作項目的開窗選定。審核人：報價單審核時，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按作詞組的查詢窗口，可

28、空白。2-2.單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。品號：輸入報價的商品編號，不需記熟，可按作商品信息的開窗或按作客戶商品的開窗，不可空白。系統(tǒng)將自動帶回此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數(shù)據(jù)。商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當更改單位后，系統(tǒng)也會根據(jù)單位換算率來更改定價與單價。數(shù)量：輸入報價商品的數(shù)量， 系統(tǒng)會缺省為1,可按作現(xiàn)有庫存量的開窗， 不可空白。定價：系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。折扣率：為此商品的報價折扣率，系統(tǒng)會根據(jù)售價

29、取價原則將此折扣率帶出，不可 空白。例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。單價：為此商品的單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當此商品為贈品時，單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額=數(shù)量X單價，可再作更改。稅額=數(shù)量x單價x稅率，可再作更改。價稅合計=金額+稅額，不可再作更改。含稅單價=價稅合計/數(shù)量，不可再作更改。含稅單價：為此商品的含稅單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當此商品為贈品時，含稅單價一定為 0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計=數(shù)量X含稅單價，可再作更改。稅額=含稅單價/（1+

30、稅率）*數(shù)量*稅率，可再作更改。金額=價稅合計-稅額，不可再作更改。單價=金額/數(shù)量，不可再作更改。無稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價欄自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，無稅金額一定為 0。稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，稅額一定為 0。價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，價稅合計一定為 0。本幣無稅金額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額， 不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。當此商品為贈品時，此字段一定為0。1233v1.0可編輯可修改本幣稅額：當使用外幣金額交易時， 系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種

31、的匯率換算成本幣稅額，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額， 不可更改。贈品：若報價商品為贈品時，請勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。2-3.單尾字段說明數(shù)量合計：單身數(shù)量的合計，不可更改。稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。本幣無稅金額：為單身本幣無稅金額的加總，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣稅額：為單身本幣稅額的合計，可更改，不可空白。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時

32、，此字段才會顯示。本幣價稅合計：為本幣無稅金額+本幣稅額，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。無稅金額：單身金額的合計，不可更改。稅額：為單身稅額的合計，可更改，不可空白。價稅合計：為無稅金額+稅額，不可更改。2-1.單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：一般、85折等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、

33、4.撤銷簽核日期：可按作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。有效日期：此報價單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據(jù)日期+1，也可按 作日期的開窗選定，不可空白。輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！正式客戶/潛在客戶：可根據(jù)報價的對象來設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白?？蛻簦嚎砂?作客戶數(shù)據(jù)的開窗，系統(tǒng)會根據(jù)所點選的目標客戶（正式客戶或潛在客戶）來開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。1235v1.0可編輯可修改幣種：為報價的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自

34、行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息， 則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：為報價的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按作用戶的開窗選定，不可空白。業(yè)務(wù)員姓名會由所選定的編號顯示于后。部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動帶出，只供顯示，不可更改喔！項目：當共享參數(shù)中，有設(shè)置做項目管理時，此字段可按作項目的開窗選定。審核人：報價單審核時，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按作詞組的查詢窗口，可空白。2-2.單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。品號：輸入報價的商品編號，不需記熟，可按作商品信息的開

35、窗或按作客戶商品的開窗，不可空白。系統(tǒng)將自動帶回此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數(shù)據(jù)。商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當更改單位后，系統(tǒng)也會根據(jù)單位換算率來更改定價與單價。數(shù)量：輸入報價商品的數(shù)量， 系統(tǒng)會缺省為1,可按作現(xiàn)有庫存量的開窗， 不可空白。定價：系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。折扣率：為此商品的報價折扣率，系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此折扣率帶出，不可 空白。例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。含稅：表示單價是否含稅。如果

36、勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。單價：為此商品的單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當此商品為贈品時，單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額=數(shù)量X單價，可再作更改。稅額=數(shù)量x單價x稅率，可再作更改。價稅合計=金額+稅額，不可再作更改。含稅單價=價稅合計/數(shù)量，不可再作更改。37v1.0可編輯可修改含稅單價：為此商品的含稅單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當此商品為贈品時，含稅單價一定為 0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計=數(shù)量X含稅單價，可再作更改。稅額=含稅單價/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，可再作更改。金額=價稅合計-稅額，不可再作更改。單價=金額/數(shù)量，不

37、可再作更改。無稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價欄自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，無稅金額一定為 0。稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，稅額一定為 0。價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，價稅合計一定為 0。本幣無稅金額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額， 不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。當此商品為贈品時，此字段一定為0。本幣稅額：當使用外幣金額交易時， 系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，

38、系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額， 不可更改。贈品：若報價商品為贈品時，請勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。2-3.單尾字段說明數(shù)量合計：單身數(shù)量的合計，不可更改。稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。本幣無稅金額：為單身本幣無稅金額的加總，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣稅額：為單身本幣稅額的合計，可更改，不可空白。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：為本幣無稅金額+本幣稅額，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。

39、無稅金額：單身金額的合計，不可更改。1239v1.0可編輯可修改稅額：為單身稅額的合計，可更改，不可空白。價稅合計：為無稅金額+稅額，不可更改。2、訂單1、操作目的將客戶下單的數(shù)據(jù)輸入于此作業(yè)，并有與報價單聯(lián)機，不需重復輸入。2、操作路徑：銷售/訂單40v1.0可編輯可修改3、操作界面1247若為自單據(jù)性4.4、界面說明2-1.單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動編號，則必須自行輸入；動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作質(zhì)的開窗，可空白。例如：一般、85折等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可

40、更改。例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、 撤銷簽核日期：可按作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系統(tǒng)日期,用戶可再自行更改，不可空白?？蛻簦嚎砂?作客戶數(shù)據(jù)的開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為訂單的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息， 則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：輸入接單的業(yè)務(wù)員，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按 作用戶數(shù)據(jù)的

41、開窗選定，可空白。業(yè)務(wù)員姓名會由所選定的編號顯示于后。部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動帶出，只供顯示，不可更改。項目：當共享參數(shù)中，有設(shè)置做項目管理時，此字段可按作項目的開窗選定。送貨地址：前一欄為郵政編碼，后一欄請輸入客戶的送貨地址，可按 作地址的開窗輸入，或按作客戶地址的開窗，可空白。請款客戶：為此筆交易銷貨后的請款對象，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入的客戶在客戶信息中 所設(shè)置的請款客戶來帶出，可更改不可空白。結(jié)束：當單身數(shù)據(jù)都已結(jié)束時，則此結(jié)束會自動打勾，不可更改。備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按作詞組的查詢窗口，可空白?？蛻魡翁枺河糜谟涗浛蛻舻脑加唵螁翁枺煽瞻?。訂金已開票金額：由預開發(fā)票回

42、寫 ，不可更改。審核人：訂單審核時，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。2-2.單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。品號：輸入客戶下單的商品品號，可按作商品信息的開窗，或按作客戶商品的開窗選定，不可空白。商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。輸入品號后，系統(tǒng)將自動帶出此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數(shù)據(jù)。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可自行更改，不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當有前置單據(jù)時，此單位便不可更改。數(shù)量：輸入客戶訂購的商品數(shù)量，系統(tǒng)會缺省為1,也可按 作現(xiàn)有庫存量的查詢，不可空白。定價：系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可

43、更改。折扣率為此商品的訂購折扣率，系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。單價：為此商品的單價，可按作單價數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當此商品為贈品時，單價一定為0。單價=定價x折扣率輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額=數(shù)量X單價，可再作更改。稅額=數(shù)量X單價X稅率，可再作更改。價稅合計=金額+稅額，不可再作更改。含稅單價=價稅合計/數(shù)量，不可再作更改。含稅單價：為此商品的含稅單價，可按作單價數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當此商品為贈品時，含稅單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算

44、出價稅合計=數(shù)量X含稅單價，可再作更改。稅額=含稅單價/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，可再作更改。金額=價稅合計-稅額，不可再作更改。單價=金額/數(shù)量，不可再作更改。金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價欄自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，無稅金額一定為0。稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，稅額一定為0。價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。當此商品為贈品時，價稅合計一定為0。本幣無稅金額：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額， 不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。當此商品為贈品時，此字段一定為0。本幣稅額：當使用外幣金額交易時

45、，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。本幣價稅合計：當使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額， 不可更改。預交貨日期：為商品預定交貨的日期，亦為訂單未交明細表篩選條件的一，可按 作日期的開窗選定，不可空白。此日期將由系統(tǒng)缺省為訂單日期+前置天數(shù)（商品基本數(shù)據(jù)），可更改。贈品：若此商品為贈品時，請勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、價稅合計、本幣無稅金額、本幣稅額及本幣價稅合計字段更新為0。已交量：當銷貨單經(jīng)由聯(lián)機抓取訂單時，銷貨的數(shù)量就是本欄的已交量，會由系統(tǒng)自動更新，不可更改。結(jié)束：字段值為：結(jié)束、未結(jié)束、指定結(jié)束，當已交量大

46、于等于訂單數(shù)量時自動更新為結(jié)束，也可以由訂單功能鈕指定結(jié)束，訂單新增時默認為未結(jié)束。前置單據(jù)：此張訂單若為其它單據(jù)所生成者，則系統(tǒng)會將此前置單據(jù)的單據(jù)名稱、單號與序號顯示在此字段，不可更改。采買狀況：此訂單的采購制造狀況，可分為無、底稿、采購與生產(chǎn)4種，由系統(tǒng)根據(jù)采購底稿與采購單來自動更新，不可更改。2-3.單尾字段說明數(shù)量合計：單身數(shù)量的加總，不可更改。稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。本幣無稅金額：為單身本幣金額的加總，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣稅額：為本幣合計X增值稅率，可更改，不可空白。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價

47、稅合計：為本幣無稅金額+本幣稅額，不可更改。當共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。無稅金額：單身金額的加總，不可更改。稅額：為無稅金額X稅率，可更改，不可空白。價稅合計：為無稅金額+稅額，不可更改。3、銷貨單 1、操作目的用于輸入客戶的銷貨單，是進銷存系統(tǒng)最常用的作業(yè)的之一。2、操作路徑：銷售/銷貨單3、操作界面4、界面說明2-1.單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。v1.0可編輯可修改銷售類型：指出該銷貨單的銷售類型是一般銷售還是委托代銷。由客戶的銷售類型帶出，也可自行更改。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸

48、入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：訂單、一般 等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核憑證：系統(tǒng)會按照下列三種情況來顯示，不可更改。若已生成憑證，將顯示憑證編號。若尚未生成憑證，將顯示未生成。若已設(shè)置不須生成憑證，則顯示不須生成。日期：可按 作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當天的系 統(tǒng)日期，用戶可再自行更改，不可空白。預結(jié)賬日：若客戶信息一結(jié)賬方式有設(shè)置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入。輸入的日期，不可小于單據(jù)日期。預收款日：若客戶信息一預收款日有設(shè)置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入。輸入的日期，不可小于預結(jié)賬日?？蛻簦嚎砂?作客戶數(shù)據(jù)的開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為銷貨的交易幣種