基于SCP研究分析的中國銀行業(yè)發(fā)展思考

1、基于SCP分析的中國銀行業(yè)發(fā)展 思考作者:日期:2基于SCP分析的中國銀行業(yè)發(fā)展思考鄒海榮盧宇榮中國國情國力2009年第12期中國銀行業(yè)經(jīng)歷了從中國人民銀行“大一統(tǒng)”到四大國有商業(yè)銀行高度壟 斷再到現(xiàn)今眾多新興股份制商業(yè)銀行的出現(xiàn)及外資銀行的涌入，規(guī)模不斷擴(kuò)大, 服務(wù)不斷完善的過程。中國銀行業(yè)的效率是業(yè)界和學(xué)界所普遍關(guān)心的， 對(duì)此國內(nèi) 一些學(xué)者進(jìn)行了有益的探索：于良春、鞠源運(yùn)用SCP分析銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)與效率，認(rèn)為我國銀行業(yè)高度壟斷的市場結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了效率的低下；楊德勇、王桂賢研究了銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，得出我國銀行業(yè)的壟斷色彩，短期內(nèi)有利于銀行體系穩(wěn) 定，但從長遠(yuǎn)看將導(dǎo)致銀行業(yè)的低效運(yùn)行； 高玉澤研

2、究了我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu) 與競爭行為，認(rèn)為我國銀行業(yè)的壟斷特征來自傳統(tǒng)慣性、 行業(yè)準(zhǔn)入管制和較高退 出壁壘。本文則運(yùn)用傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論， 通過對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行SCP分析，試圖探尋 我國銀行業(yè)發(fā)展及效率提升之策。、市場結(jié)構(gòu)分析1. 市場份額市場份額是指某個(gè)銀行業(yè)務(wù)量在全部銀行業(yè)務(wù)量中占的比重。一般來講，單個(gè)銀行所占比重越低，說明該市場的競爭程度越高；反之，如果單個(gè)企業(yè)所占 比重越高，說明該市場的壟斷程度越高。銀行業(yè)容易衡量的是總資產(chǎn)，計(jì)算四大 國有商業(yè)銀行的總資產(chǎn)在整個(gè)銀行業(yè)的比重， 可以判斷出現(xiàn)有銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)及發(fā) 展趨勢。表1我國四大國有商業(yè)銀行資產(chǎn)表（指工，農(nóng)、中.建）（單位：億元）2OOS20

3、07,2006200520042003賽產(chǎn)312a J 1.49127237.6j 229693.9200332.6 172887.9156400J i1數(shù)舉來溝；國S址計(jì)局址計(jì)車婁* （2093-2008） *2四大國有商業(yè)銀行總資產(chǎn)所占市場粉額年份2003 " 20042005 j 2006 1 20072008比s0, 6&550,54710.5346 I 0. 5226 j Q 5L950. 5014«霧來糠：各銀行開年報(bào)，軽整理計(jì)算得出從上述數(shù)據(jù)可知，各商業(yè)銀行的規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)張，而四大國有商業(yè)銀行的份 額在不斷下降，這說明市場結(jié)構(gòu)在向著壟斷競爭的格局發(fā)展。

4、2. 市場集中度市場集中度是在市場份額的基礎(chǔ)上計(jì)算出來的，以用來判斷一個(gè)市場的壟斷或者競爭程度。本文選取的是 CR4因?yàn)樯虡I(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是存貸款，通過 這兩個(gè)指標(biāo)反映決定市場結(jié)構(gòu)的重要方面，有較高的可靠性和較強(qiáng)的說服力,417CR,二f=t計(jì)算出我國前4家最大的商業(yè)銀行在存款規(guī)模、貸款規(guī)模的值。表3我國四大國有商業(yè)銀行存款.貸款（單位：億元）2(HM2003200420CJ31W18J9174!13S,4S1 Sion.29I丹萸2J3貸it©離1S2S16 12I35H714I21013J1IWI92.879IS79.1ift鷲耒需：谷輾行公開那報(bào)，seaitMfnie表4中國銀

5、行業(yè)市場集中度&年柳'20082007:2006存族規(guī)0.7445O.75J7IIJ0-7669貸款規(guī)模0J19!0.72SI*1073ft據(jù)來尊；冬餐行空開年擔(dān)“ S整得出按貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分來看，我國銀行業(yè)存款規(guī)模和貸款規(guī) 模都是屬于高度集中，但是這項(xiàng)指標(biāo)值又隨著年份的增加呈現(xiàn)出逐漸減少的趨 勢，說明銀行業(yè)的競爭程度近年稍有提高。陳晶萍分析指出中國銀行業(yè)的市場結(jié) 構(gòu)在2002年以前一直是極高寡占型，2002-2005年是高度集中類。從本文對(duì)近 幾年分析得出的數(shù)據(jù)可知，我國銀行業(yè)仍然是屬于壟斷型的市場結(jié)構(gòu)。二、市場行為分析1.銀行業(yè)的競爭行為各銀行為了爭取更大的市

6、場份額，會(huì)采取一系列的行為，最典型的是通過 廣告策略使自己的產(chǎn)品差異化。但同時(shí)也存在不規(guī)范、不正當(dāng)?shù)母偁帯１热?，?于成本收費(fèi)開展業(yè)務(wù)；放寬業(yè)務(wù)審查條件，降低授信標(biāo)準(zhǔn)爭攬業(yè)務(wù)；本單位業(yè)務(wù) 操作系統(tǒng)中為其他銀行的交易設(shè)置障礙。 上述行為提高了銀行業(yè)的經(jīng)營成本，增 加了風(fēng)險(xiǎn)，擾亂了正常的金融秩序。2 .商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)行為目前，我國商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)仍處于探索階段。成本收益定價(jià)模式是商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)的發(fā)展方向，應(yīng)建立基于風(fēng)險(xiǎn)一收益均衡機(jī)制的完整的定價(jià)體系、 完備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（客戶信用數(shù)據(jù)及市場基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等）管理系統(tǒng)和完善的定價(jià)機(jī) 制。3. 網(wǎng)上銀行的興起寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)使得客戶能更快地獲取數(shù)據(jù)，為客

7、戶支付賬單提供 優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力越來越強(qiáng)，大大增加了網(wǎng)上銀行的效用。其他的技術(shù)進(jìn)步還包括 引入了改良的搜索引擎、更多定制的金融服務(wù)以及越來越具有競爭力的網(wǎng)上金融 服務(wù)價(jià)格。據(jù)有關(guān)資料，美國有1500多萬戶家庭使用“網(wǎng)上銀行”服務(wù)，“網(wǎng)上銀行” 業(yè)務(wù)量占銀行總業(yè)務(wù)量的10%，而我國網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)量尚不足銀行業(yè)務(wù)總量的1 %。我們有理由相信，隨著國民金融意識(shí)的增強(qiáng)，國家規(guī)范網(wǎng)上行為的法律法規(guī)的出臺(tái)，將會(huì)有更好的網(wǎng)上銀行使用環(huán)境，能為客戶提供“3A服務(wù)” （任 何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何方式）的“網(wǎng)上銀行”一定會(huì)贏得用戶的青睞。三、市場績效分析1.影響市場績效的因素從經(jīng)驗(yàn)性檢驗(yàn)上來看，來自于不同國家和地區(qū)銀

8、行業(yè)的集中度與績效的經(jīng)驗(yàn)性分析結(jié)論往往存在不一致的結(jié)果。 我國國有商業(yè)銀行存在的高壟斷，卻沒有帶來高利潤，經(jīng)營績效遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新興股份制商業(yè)銀行。作為全球第一大銀行-中國工商銀行的融資效率高，但平均總資產(chǎn)回報(bào)率僅為1. 21%，比一些股份制商 業(yè)銀行要低。對(duì)績效的研究，到底是市場結(jié)構(gòu)決定了它的低效率， 還是原有的低效率決定了它的壟斷結(jié)構(gòu)，目前還沒有一致的結(jié)論。高玉澤曾把市場績效、集中度做了一個(gè)模型進(jìn)行回歸分析，但統(tǒng)計(jì)結(jié)果不顯著。安德烈施萊弗等人提供的世界范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)性研究發(fā)現(xiàn)，在信貸市場中，國有銀行壟斷程度越高的國家，人均資本收入和生產(chǎn)率的增長速度越低， 證實(shí)了銀行的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，對(duì)整個(gè)社會(huì)來說難以

9、實(shí)現(xiàn)資本的最佳配置；此外，還發(fā)現(xiàn)國有銀行壟斷程度高的國家金融市場發(fā)展也慢。因此，針對(duì)我國銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來說，降低市場集中度，減少國有商業(yè)銀行的市場份額會(huì)更有利于國有商業(yè)銀行對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)的支配力，更有利于整個(gè)金融體系融資效率的提高。2. X效率與非效率一一內(nèi)部考核指標(biāo)雷本斯坦指出，壟斷企業(yè)如果管理不當(dāng)極易造成 X非效率。國有商業(yè)銀行現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)采用的是與行政區(qū)劃分相對(duì)應(yīng)的、多層次的總分行體制。傳統(tǒng)的三級(jí)管理、一級(jí)經(jīng)營的組織體系過于龐大，管理幅度窄、層次多，信息傳導(dǎo)不暢影響了決策反應(yīng)的靈敏性；基層分支機(jī)構(gòu)設(shè)密度太高，對(duì)客戶交叉服務(wù)、重復(fù) 服務(wù)，效率低下：內(nèi)部職能部門多，通常有20個(gè)至30個(gè)部門，交

10、叉重疊，管理成本高昂，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了最適度的組織規(guī)模， 造成X非效率。而我國股份制銀行從一開始就按照標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代商業(yè)銀行管理模式確立內(nèi)部管理機(jī)制，在企業(yè)利潤最大化和生存發(fā)展的行為目標(biāo)指引下，管理嚴(yán)密，機(jī)制靈活，從而有利于實(shí)現(xiàn)效率。3.對(duì)銀行業(yè)績效的外部考核考核銀行業(yè)的績效，不應(yīng)單單是考核利潤、盈利指標(biāo)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還應(yīng)從金融安全、社會(huì)環(huán)境因素等外部環(huán)境方面來進(jìn)行綜合考核。結(jié)合金融安全網(wǎng)的道防線（審慎性監(jiān)管、最后貸款人制度、存款保險(xiǎn)制度）和CAME評(píng)級(jí)框架，防范“局部支付困難-風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散-市場退出”的金融風(fēng)險(xiǎn)，要求我們銀行監(jiān)管部門和央行嚴(yán)格實(shí)施資本監(jiān)管，建立規(guī)范的最后貸款人制度, 進(jìn)行，建立金融機(jī)構(gòu)市場退出的具有可操作性的規(guī)程，信用救助和信心救助同步盡快制定金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)條例等相關(guān)政策。四、研究結(jié)論和政策建議通過對(duì)我國銀行業(yè)的SCP分析，我們發(fā)現(xiàn)：目前我國銀行業(yè)仍處于壟斷型的市場結(jié)構(gòu)，銀行業(yè)的競爭性行為較之前有所加劇，但銀行業(yè)的績效仍有待提咼。為實(shí)現(xiàn)我國銀行業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展，首先要繼續(xù)深化我國銀行 業(yè)準(zhǔn)入制度的改革，在擴(kuò)大對(duì)外開放的同時(shí)，盡快取消和放寬對(duì)民營資本的限制 和歧視政策，鼓