完整版煙草行業(yè)現(xiàn)狀特點(diǎn)及前景分析

1、一、煙草行業(yè)概況1 .全國煙草行業(yè)規(guī)模、地位我國是全世界最大的煙草生產(chǎn)國與消費(fèi)國, 生產(chǎn)并消費(fèi)了全球1/3的卷煙,八項(xiàng)指標(biāo)位居“世 界第一"：烤煙種植面積第一；烤煙產(chǎn)量世界第一；烤煙增長(zhǎng)速度世界第一；卷煙產(chǎn)銷量世界第一； 卷煙增長(zhǎng)速度世界第一；吸煙人數(shù)世界第一；吸煙人數(shù)增加數(shù)量世界第一；煙稅增長(zhǎng)速度世界第一. 中國有3.5億煙民,占世界總數(shù)的25% ,其煙草生產(chǎn)占全球的35% ,而煙草銷售占全球的32%.近年來,煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐年穩(wěn)步增長(zhǎng),現(xiàn)已居各行業(yè)之首,成為國家財(cái)政收入的支柱產(chǎn)業(yè).2021年,我國煙草行業(yè)上繳國家財(cái)政 6001.18億元,占國家財(cái)政收入的5.7% 02,全國煙草

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來,隨著國家對(duì)于煙草行業(yè)“大企業(yè)、大品牌、大市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施,煙草行業(yè)兼并重組不斷推進(jìn),行業(yè)集中度較高,目前我國煙草制品業(yè)企業(yè)共 151家,形成上煙、紅塔、紅云紅 河、湖南中煙、浙江中煙、湖北中煙等 10大煙草集團(tuán)以及“云煙系、“湘煙系和“滬煙系三 系領(lǐng)軍的競(jìng)爭(zhēng)格局.(1)云煙系云煙系占據(jù)我國煙草市場(chǎng)半壁江山.以“紅塔“紅河“云煙三大品牌為核心,產(chǎn)品線豐富, 高端品牌有小熊貓、云煙、玉溪、紅塔山、紅河 V6、香格里拉等十幾個(gè)；中端品牌有紅河 66、經(jīng) 典1956白紅塔山(軟包)、新境界美登、釣魚臺(tái)、88紅河、恭賀新喜、阿詩瑪、紫云煙等近三十 個(gè)；低端品牌有紅山茶、新品紅梅-春

3、等.目前戰(zhàn)略擴(kuò)張主要集中在西南云南、 貴州、四川等地區(qū).(2)滬煙系滬煙系以“中華品牌為核心,高端品牌主要有上海、中華、紅雙喜 1906、中南海、普紅中 南海、太陽中南海、利群等；中端品牌主要有深藍(lán)國際五一、利群、大紅鷹等,低端品牌主要有上 海紅雙喜、北京長(zhǎng)樂、八達(dá)嶺、普健等.銷售市場(chǎng)主要在江蘇、浙江等區(qū)域.(3)湘煙系相對(duì)于云煙系和滬煙系,湘煙系組建時(shí)間較晚,在競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力方面目前還有一定差距.“湘煙系 主要品牌有芙蓉王和白沙等.其中高端品牌主要為芙蓉王、中端品牌為大白沙,低端品牌為芙蓉.3 .全國煙草行業(yè)市場(chǎng)分析近年來,我國煙草行業(yè)開展較為平穩(wěn),在產(chǎn)銷量方面保持平穩(wěn)增長(zhǎng),品牌香煙開展不斷加快,

4、 逐步形成一批高端品牌,煙草價(jià)格穩(wěn)重有升,行業(yè)投資增速加快.(1)行業(yè)保持高景氣近幾年,我國煙草行業(yè)景氣指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù),行業(yè)開展較為穩(wěn)定.2021年以來,我國煙草制品行業(yè)景氣指數(shù)平均高于制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)60點(diǎn)左右.2021年三季度,煙草行業(yè)景氣指數(shù)更是到達(dá)了 185.2 ,創(chuàng)2021年以來歷史新高.煙草行業(yè)景氣指數(shù)的高漲,主要 原因是近年來我國煙草行業(yè)在行業(yè)兼并重組的影響下得到了快速開展.2021年第四季度,我國煙草行業(yè)景氣指數(shù)隨著制造業(yè)景氣指數(shù)的下降而小幅回落.原因在于 國家整體經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)下行所致.不過總體來看,煙草行業(yè)在未來保持較高的景氣指數(shù)是大概率事 件.圖表1:

5、 2021年1季度-2021年4季度我國煙草制品業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)(2)產(chǎn)銷量保持平衡2021年,我國生產(chǎn)卷煙4849萬箱、銷售4825萬箱,同比分別增長(zhǎng)2.99%和2.97% ,產(chǎn)銷 協(xié)調(diào)平衡.產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)從產(chǎn)量來看,2021年以來,我國煙草行業(yè)產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì).2021年,我國累計(jì)生產(chǎn)卷煙24474億支,同比增長(zhǎng)3.04% ,增速低于上年同期0.68個(gè)百分點(diǎn).圖表2: 2021年以來我國卷煙累計(jì)產(chǎn)量及增速從各省市的產(chǎn)量來看,云南位居全國第一.2021年112月,云南卷煙的產(chǎn)量達(dá)3649.9億支,同比增長(zhǎng)2.13%,占全國總產(chǎn)量的14.91% ,o緊隨其后的是湖南、河南和山東,分別占總產(chǎn)

6、量的 7.42%、6.85% 和 5.56%.圖表3: 2021年卷煙累計(jì)產(chǎn)量及增速前八位的省市情況近年來,在煙草行業(yè)積極開展低焦油卷煙政策推動(dòng)下,低焦油卷煙消費(fèi)需求日益增加.2021年,低焦油卷煙生產(chǎn)高速增長(zhǎng).全年煙草行業(yè)低焦油卷煙(焦油量 8毫克/支及以下)產(chǎn)銷總量均 創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量 359.64萬箱,同比增長(zhǎng)414.33%.2021年,煙草工業(yè)企業(yè)加大低焦油卷煙的研發(fā)、生產(chǎn)和投放力度.26家工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)低焦油 卷煙,其中產(chǎn)量規(guī)模最大的三家企業(yè)分別是吉林煙草、上煙集團(tuán)和湖北中煙,產(chǎn)量均在 40萬箱以 上.銷量增速較快2021年以來,我國煙草行業(yè)銷量始終保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì).至 20

7、21年,我國煙草行業(yè)重點(diǎn) 品牌呈現(xiàn)出加快開展的良好態(tài)勢(shì), 產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)做大,市場(chǎng)份額顯著增加.全年煙草行業(yè)累計(jì)完成 卷煙銷量24431.7億支,銷售收入突破萬億大關(guān),達(dá) 10111.4億元.具體來看,我國煙草行業(yè)銷 售呈現(xiàn)如下特征：圖表4: 2021年以來我國卷煙累計(jì)銷售量低焦油卷煙銷量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì).2021年,我國低焦油卷煙實(shí)現(xiàn)銷量 330.02萬箱,同 比增長(zhǎng)365.73%,超過目標(biāo)銷量的兩倍還多.從2021年全年低焦油卷煙開展情況來看, 重點(diǎn)品牌是低焦油卷煙開展的主要力量.從品牌數(shù)量來看,31個(gè)在銷低焦油品牌中,重點(diǎn)品牌有24個(gè).從省份來看,低焦油卷煙在 14個(gè)省級(jí)市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)銷量10萬

8、箱以上. 其中,銷量排名前三位的省級(jí)市場(chǎng)分別是吉林、湖北和甘肅,銷量分別為47.31萬箱、30.21 萬箱和22.82萬箱；銷量增量排名前三位仍是吉林、湖北和甘肅,增量分別為46.67萬箱、27.79萬箱和22.55萬箱.重點(diǎn)品牌加快開展.2021年,全國28個(gè)重點(diǎn)品牌產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)做大,品牌價(jià)值大幅提 升,其銷量和銷售收入同步增長(zhǎng).從銷量來看,“紅塔山、“白沙、“雙喜的銷量均突 破300萬箱,“云煙、“紅河超過200萬箱,“黃山、“七匹狼等7個(gè)品牌到達(dá)100 萬箱；從銷售收入來看,“中華的銷售收入突破1000億元,“云煙、“芙蓉王、“雙喜 超過600億元,“利群、“紅塔山到達(dá)500億元,“白沙

9、、“玉溪、“黃鶴樓突破400 億元,“461品牌開展目標(biāo)已初步實(shí)現(xiàn).高端品牌強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng).在重點(diǎn)品牌加速領(lǐng)跑下,煙草高端品牌強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),一類煙迅速擴(kuò)張, 如一類煙中的“芙蓉王突破100萬箱,“玉溪、“中華超過90萬箱,一類煙銷量前 5位品牌增幅均在30%以上,局部品牌一類煙銷量同比增長(zhǎng) 50%甚至翻番.規(guī)模品牌有所分化.“雙喜、“云煙等大品牌繼續(xù)保持持續(xù)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭,但局部品牌 總體增速有所放緩、結(jié)構(gòu)提升難以突破、增長(zhǎng)后勁明顯缺乏.特色品牌提速開展,“蘇煙、 “黃金葉等品牌依靠快速有效的品牌整合,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷規(guī)模、品牌價(jià)值的同步提升.品牌風(fēng)格更趨多樣,“中華、“芙蓉王等品牌繼續(xù)保持風(fēng)格突出、特色鮮明的

10、領(lǐng)先優(yōu)勢(shì), “雙喜、“黃金葉等品牌在品類構(gòu)建、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)格打造等方面也有了創(chuàng)新和突破, 不僅較好地解決了同質(zhì)化開展的問題,也進(jìn)一步豐富了卷煙市場(chǎng)的品類風(fēng)格.(3)價(jià)格穩(wěn)中有升由于我國實(shí)行的是“煙草專賣體制,無論是煙葉還是各種輔料以及制成品,其價(jià)格決定因素 根本是由各煙草生產(chǎn)企業(yè)和煙草專賣機(jī)構(gòu)來決定的,受市場(chǎng)調(diào)節(jié)的作用位于其次.目前,國產(chǎn)卷煙價(jià)格劃分為五類卷煙市場(chǎng),一類屬于高檔卷煙,五類屬于低檔卷煙.從2021年到2021年重點(diǎn)城市煙草零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來看,2021年上半年,我國煙草價(jià)格 下調(diào),之后進(jìn)入緩慢上漲的通道；2021年,煙草零售價(jià)格總體運(yùn)行較為平穩(wěn),呈現(xiàn)穩(wěn)中略有上升 的態(tài)勢(shì).由于受到

11、市場(chǎng)需求的影響,預(yù)計(jì) 2021年煙草零售價(jià)格依舊呈現(xiàn)穩(wěn)步上揚(yáng)的趨勢(shì).圖表5: 2021年以來36大中城市煙草零售價(jià)格指數(shù)(4)進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)進(jìn)出口方面,2021年,我國卷煙進(jìn)出口增速較快,但占世界卷煙出口比重較低.2021年我國紙煙出口 11490萬條,同比增長(zhǎng)19.9%.創(chuàng)造外匯收入37684.4萬美元,同比增長(zhǎng)16.7%和 21% 0但是總體出口量占世界出口量的比重僅為1.8%左右.主要出口企業(yè)為中華煙草、紅雙喜、山東中煙、川渝中煙等企業(yè).4 .煙草企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析(1)行業(yè)本錢緩慢上升近年來,由于原材料、人工本錢的不斷上漲,我國煙草行業(yè)本錢呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),特別是 2021 年上半年,行業(yè)本

12、錢大幅提升,至下半年,行業(yè)本錢費(fèi)用得到有效限制.總體來看,2021年112月,煙草行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢為1819億元,同比增長(zhǎng)13.15% ,增速較前三季度下降2.36個(gè)百 分點(diǎn).圖表6: 2021年以來煙草行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢及同比增速(2)收入增速繼續(xù)下行2021年以來,我國煙草行業(yè)銷售收入增速整體呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢(shì).進(jìn)入 2021年,隨著煙 草收購價(jià)格的不斷上漲,煙草制品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速逐季下行.2021年,我國規(guī)模以上煙草制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6561.34億元,同比增長(zhǎng)19.02% ;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)819.45億元,同比增 長(zhǎng) 22.66%.2021年,煙草制品業(yè)細(xì)分行業(yè)開展平穩(wěn).202

13、1年規(guī)模以上煙葉復(fù)烤企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 達(dá)119.95億元,同比增長(zhǎng)35.97% ;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)19.48億元,同比增長(zhǎng)24.22%.卷煙制造 企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6368.5億元,同比增長(zhǎng)18.59% ;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額791.4億元,同比增長(zhǎng) 22.56%.其他煙草制品加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 72.8億元,同比增長(zhǎng)33.86% ;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 達(dá)8.5億元,同比增長(zhǎng)28.65%.圖表7： 2021年以來煙草行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比增速(3)企業(yè)盈利水平較強(qiáng)煙草行業(yè)屬于國家壟斷性行業(yè),行業(yè)整體盈利水平強(qiáng).在我國制造業(yè)中,煙草行業(yè)的利潤(rùn)率始 終位居前列.2021年,我國煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)

14、 819.5億元.同比增幅22.66% ,遠(yuǎn)超過鋼 鐵、機(jī)械制造等行業(yè)利潤(rùn).其中,毛利率為 72.28% ,資產(chǎn)報(bào)酬率為13.22% ,顯示了行業(yè)較強(qiáng)的 盈利水平.償債水平方面,目前我國煙草行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率僅為23.5% ,遠(yuǎn)低于其他行業(yè)水平.全行業(yè)利息保證倍數(shù)為-343.37 ,說明煙草行業(yè)有大量流動(dòng)資金使得煙草企業(yè)可以進(jìn)行銀行存款,獲取 銀行利息.從營(yíng)運(yùn)水平看,煙草行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)較慢,僅為 1.56,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為21.37% ,營(yíng)運(yùn)能力一般,這與我國煙草行業(yè)的地位有關(guān).總體來看,我國煙草行業(yè)整體財(cái)務(wù)穩(wěn)健.圖表8: 2021年我國煙草行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)增長(zhǎng)率指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率19.02

15、%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率22.66%總資產(chǎn)增長(zhǎng)率13.05%盈利水平指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率17.27%毛利率72.28%銷售利潤(rùn)率12.49%資產(chǎn)報(bào)酬率13.22%償債水平指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率23.50%利息保證倍數(shù)-343.37營(yíng)運(yùn)水平指標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.56存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)0.89應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率21.375 .煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資2021年,我國煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)快速增加的趨勢(shì).全年共完成固定資產(chǎn)投資額271.72億元,投資增速為37.1% 0月高于我國全行業(yè)固定資產(chǎn)投資 23.6%的增長(zhǎng)速度.煙草行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的加快,主要原因在于,2021年我國煙草行業(yè)深入推進(jìn)打葉復(fù)烤企業(yè)重組整合工作,云南、貴州

16、、湖北、安徽、山東、湖南、河南、四川等省全面完成重組整合, 卷煙企業(yè)新增投資63.38億元,工業(yè)企業(yè)占打葉復(fù)烤企業(yè)股權(quán)比例進(jìn)一步增加所致.圖表9: 2021年以來煙草制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及同比增速、煙草行業(yè)特點(diǎn)煙草行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中重要而特殊的行業(yè). 煙草作為一種嗜好類消費(fèi)品,有著與其它商品明顯 不同的特性,導(dǎo)致了煙草行業(yè)存在與其它行業(yè)不同的獨(dú)特性.其主要特點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾方面：一煙草專賣制度1 .煙草專賣概念專賣,就是國家對(duì)某種商品的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行壟斷經(jīng)營(yíng).煙草專賣制度的重要特征是行政 治理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理高度集中.國務(wù)院設(shè)立全國煙草行政主管部門國家煙草專賣局主管全國煙 草專賣工作,各地設(shè)立

17、省級(jí)、地市級(jí)、縣級(jí)煙草專賣局,主管本轄區(qū)煙草專賣工作,在行政關(guān) 系上表達(dá)的是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直治理的治理體制.目前,全國煙草行業(yè)有33家省級(jí)煙草專賣局和煙草公司,16家工業(yè)公司,57家卷煙工業(yè)企 業(yè),1000多家商業(yè)企業(yè),以及各類全國性專業(yè)公司.2 .煙草專賣內(nèi)容煙草專賣的內(nèi)容,包括煙草專賣品和煙草專賣治理品.煙草專賣品包括卷煙、雪茄煙、煙絲、 烤煙及晾曬煙,其生產(chǎn)、收購、調(diào)撥、銷售、儲(chǔ)運(yùn)、價(jià)格等業(yè)務(wù),均由煙草公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)治理. 煙草專賣治理品卷煙盤紙、過濾咀、煙草專用機(jī)械等,由煙草總公司安排定點(diǎn)方案生產(chǎn),并統(tǒng)一收 購和分配,煙草專賣品和煙草專賣治理品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)也由煙草總公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)治理.其中,

18、國家煙草專賣局統(tǒng)一治理的內(nèi)容主要是：煙葉種植、收購、調(diào)撥方案治理,卷煙、雪茄 煙生產(chǎn)方案治理,卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機(jī)械生產(chǎn)方案治理,各種煙草專賣許可證 治理,煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證治理.對(duì)煙草專賣品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),我國建立了全國統(tǒng)一的壟斷經(jīng)營(yíng)組織, 設(shè)有中國煙草總公司及其直 屬的中國煙葉生產(chǎn)購銷公司、中國卷煙銷售公司、中國煙草機(jī)械公司、中國煙草物資公司、中國煙草進(jìn)出口總公司六家專業(yè)性公司, 分別負(fù)責(zé)有關(guān)煙草專賣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面的治理、指導(dǎo),并從事具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；各地以行政區(qū)劃分單位,設(shè)立了 31個(gè)省級(jí)煙草公司,200多個(gè)地區(qū)級(jí)煙草分市公 司,1800多個(gè)縣煙草公司,分別負(fù)責(zé)所在地區(qū)煙草專賣品的生

19、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),煙草公司這種上下成 線、左右成網(wǎng)的組織體系,構(gòu)成了我國對(duì)煙草專賣品的生產(chǎn)、 銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)實(shí)行壟斷經(jīng)營(yíng)的組 織系統(tǒng).二煙草消費(fèi)的區(qū)域性我國煙草消費(fèi)的地域性特征十清楚顯.如在上海,上煙生產(chǎn)的“紅雙喜,“牡丹和“中華分別占據(jù)本地銷量的第一、二、五名；在福州,福建龍巖卷煙廠生產(chǎn)的“七匹狼和“乘風(fēng)占居 當(dāng)?shù)劁N量第一和第四位,廈門卷煙廠的“石獅居第二.在山東,本地?zé)熎笠活U中集團(tuán)和將軍煙草 集團(tuán)的“大雞和“將軍品牌那么成為當(dāng)?shù)厥走x.煙草消費(fèi)的地域性特征主要來源于地方保護(hù)主義,我國煙草行業(yè)的地區(qū)封鎖由來已久且根深蒂 周.主要原因在于,煙草行業(yè)是一個(gè)高稅高利的行業(yè), 為了追求煙草稅收進(jìn)而追求地方

20、財(cái)政收入的 最大化,各地紛紛對(duì)卷煙工業(yè)大行保護(hù)政策, 對(duì)外地卷煙進(jìn)入本地市場(chǎng)嚴(yán)加封鎖. 這種做法不可避 免地?fù)p傷了煙草行業(yè)的整體效率. 而在各地盛行封鎖政策的過程中, 受損最重的是以外地市場(chǎng)為主 要依托的大型卷煙企業(yè).目前,地方保護(hù)主義已經(jīng)成為制約我國煙草工業(yè)健康開展的最大阻力.也 成為中國大中型卷煙企業(yè)難以進(jìn)一步成長(zhǎng),壯大和開展的最為根本的體制性障礙.三煙草行業(yè)集中度較高我國煙草行業(yè)屬于高度集中的行業(yè),具集中度主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面表現(xiàn)在煙草企業(yè)的 數(shù)量和規(guī)模；另一方面表現(xiàn)在品牌的集中.相對(duì)于其他制造行業(yè)來說,我國煙草企業(yè)數(shù)量較少,截至2021年底,我國煙草制品企業(yè)僅有151家,行業(yè)集中

21、度較高.同時(shí),各省煙草行業(yè)在國家規(guī) 劃下的重組,使得我國煙草行業(yè)地方寡頭的現(xiàn)象較為明顯.例如云南,作為產(chǎn)銷量分別占全國總量15%和19%的產(chǎn)煙大省,市場(chǎng)主要被紅塔和紅云紅河兩家龍頭企業(yè)所壟斷.從品牌集中度來看,中華、云煙、芙蓉王等前十五大品牌的銷量和銷售收入分別占煙草行業(yè)的 44.5%和72% ,行業(yè)集中度較高.三、煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一煙草行業(yè)生產(chǎn)流程卷煙制作主要經(jīng)過以下流程：1 .煙葉初烤該流程是指農(nóng)民把從田間采收的鮮煙葉放置烤房中烘烤調(diào)制,使其成為卷煙原料“原煙的過程.其中,需要注意嚴(yán)格限制烤房中溫度、濕度和通風(fēng)條件,使煙葉脫水枯燥,成為具有一定質(zhì)量、 風(fēng)格和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的煙葉商品.煙葉的含水

22、量由 8090%的膨脹狀態(tài)變?yōu)榈蛭?、枯槁直到干?2 .打葉復(fù)烤“打葉復(fù)烤是指鮮煙葉經(jīng)過初烤成為原煙后,先通過打葉設(shè)備使煙片和煙梗別離,然后對(duì)煙 葉與煙梗分別進(jìn)行復(fù)烤和打包、貯存.目的是調(diào)整水分,預(yù)防霉變,排除雜氣,凈化香氣,殺蟲滅 菌,有利儲(chǔ)存,保持色澤,便于生產(chǎn).3 .煙葉發(fā)酵通過人工發(fā)酵或者自然發(fā)酵的方法,使煙葉顏色轉(zhuǎn)深、青色減少,雜氣消除,香味顯現(xiàn),刺激 減弱,余味有所表達(dá).4 .卷煙配方該流程是指把各種類型、等級(jí)、風(fēng)格的煙葉原料和香精香料等輔料合理搭配在一起,使之產(chǎn)生 最正確的品質(zhì)效果.加香加料是卷煙配方中的“調(diào)味技術(shù).通過葉組配方,卷煙的等級(jí)品質(zhì)得到基 本保證.5 .卷煙制絲卷煙制

23、絲工藝是根據(jù)煙葉原料的理化特性,根據(jù)一定的程序逐步經(jīng)過多種加工工序,把煙葉制 成合格煙絲的過程.卷煙制絲工藝是卷煙生產(chǎn)的主要加工工藝,工藝流程最長(zhǎng)、工序最繁雜、設(shè)備種類也最多.6 .煙支制卷煙支卷制是指利用專門的卷煙卷接設(shè)備,將卷煙原輔材料制造成濾嘴煙支或無濾嘴煙支的過程.目前,煙支制卷根本上全部采用機(jī)器設(shè)備進(jìn)行.7 .卷煙包裝該流程是對(duì)卷制好的煙支進(jìn)行包裝. 卷煙包裝的作用：一方面是便于消費(fèi)者識(shí)別和享用,即使 是有良好內(nèi)在品質(zhì)的香煙,也要靠美觀高雅的包裝,來讓消費(fèi)者認(rèn)可和喜歡,進(jìn)而樹立起品牌的形 象.香煙成為社會(huì)交際的手段,也有賴于它具有美好的外觀.此外香煙的外包裝還是其產(chǎn)品檔次與 規(guī)格的標(biāo)

24、識(shí).另一方面,卷煙的包裝能夠在一定期限內(nèi)保存煙支的水分,保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì).圖表10:煙草制品生產(chǎn)流程圖在經(jīng)過以上七項(xiàng)工藝流程后,生產(chǎn)出來的卷煙通過檢驗(yàn)合格方能出廠.同時(shí)標(biāo)示產(chǎn)品保質(zhì)期.二煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由煙葉種植、煙葉購銷、煙葉加工與卷煙制造、卷煙批發(fā)、卷煙零售組成.卷煙的上游行業(yè)包括煙葉種植、煙葉購銷、卷煙輔料供應(yīng)、卷煙機(jī)械供應(yīng),下游行業(yè)那么包括煙 草制品批發(fā),煙草零售業(yè)等.其中煙葉購銷、煙葉加工與卷煙制造和卷煙批發(fā)由國家壟斷經(jīng)營(yíng),構(gòu)成了我國的煙草專賣政策.圖表11 :煙草制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖上游的煙草種植業(yè)是整個(gè)煙草行業(yè)的根底產(chǎn)業(yè), 煙葉原料質(zhì)量的好壞直接影響下游產(chǎn)業(yè)的卷煙 產(chǎn)

25、品質(zhì)量,煙葉原料的供應(yīng)量制約著卷煙產(chǎn)品的產(chǎn)量.卷煙制造位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中央地位, 其開展直接帶動(dòng)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開展和 繁榮.下游產(chǎn)業(yè)鏈上,卷煙的批發(fā)由各地的國營(yíng)煙草銷售公司承擔(dān), 煙草零售一般由分散在各地的 零售商和個(gè)體企業(yè)組成.1 .上游供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)煙草行業(yè)的上游供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)主要由煙葉供應(yīng)商煙農(nóng)、卷煙輔料供應(yīng)商、卷煙機(jī)械制造商構(gòu)成. 供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的卷煙輔料供應(yīng)商、卷煙機(jī)械制造商數(shù)目較少,供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定.煙葉供應(yīng)商數(shù)目較大, 供應(yīng)受自然條件和人為條件影響較大.在我國,煙葉生產(chǎn)是由大量生產(chǎn)規(guī)模較小的煙農(nóng)完成的.1煙葉種植區(qū)域我國煙草種植區(qū)域廣泛,主要分為五大種植區(qū)域：西南煙草種植區(qū)、東南煙草種植區(qū)長(zhǎng)江中下

26、 游煙草種植區(qū)、黃淮煙草種植區(qū)和北方煙草種植區(qū).分省份來看,河南、山東、云南、甘肅、湖南 五省是我國重要的烤煙產(chǎn)地.西南煙草種植區(qū).包括云南、貴州省全部、 四川西南部和南部以及廣西西北部,是我國烤煙 主要產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量約占全國烤煙面積和產(chǎn)量的 60% o東南煙草種植區(qū).主要包括、兩廣、江西、浙江等省.由于這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)興旺,近年來烤煙 開展較快,煙葉占全國種植面積和產(chǎn)量的 17%左右.其中浙江桐鄉(xiāng)所產(chǎn)曬煙是國內(nèi)最好的雪茄煙 和包皮煙原料.長(zhǎng)江中下游煙草種植區(qū).主要包括重慶市全部、湖北省和湖南省西部以及陜西省 南部等區(qū)域.烤煙種植面積占全國的 12%,產(chǎn)量占全國10% o黃淮煙草種植區(qū).主要包括山東、

27、河南全部以及河北、江蘇、安徽等局部區(qū)域.種植面積和 總產(chǎn)量約占全國的12% ,所產(chǎn)煙葉多成濃香型特征.北方煙草種植區(qū).主要指東北地區(qū)以及山西、甘肅等區(qū)域.烤煙種植面積和產(chǎn)量約占全國的 5%.(2)煙葉采購模式在我國,煙葉采購模式主要為“企業(yè) +農(nóng)戶模式和“農(nóng)戶+市場(chǎng)模式.在“企業(yè)+農(nóng)戶 模式中,卷煙制造商限制供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),與農(nóng)戶簽訂收購合同,對(duì)煙葉的品種、數(shù)量、質(zhì)量加以限制.這種模式在我國的煙葉主產(chǎn)區(qū)已得到應(yīng)用,為煙草市場(chǎng)提供了有品質(zhì)保證的原料(煙葉) 0在“農(nóng) 戶+市場(chǎng)模式中,我國由于實(shí)行煙草專賣制度,各地?zé)煵莨鞠拗茻熑~的銷售, “農(nóng)戶+市場(chǎng)模 式也演變?yōu)椤稗r(nóng)戶+煙草公司+卷煙制造商模式.(3

28、)卷煙輔料對(duì)于卷煙輔料,目前卷煙企業(yè)通常實(shí)行公開招標(biāo)采購. 現(xiàn)階段,玉溪已經(jīng)初步建成了中國乃至 亞洲重要的卷煙輔料產(chǎn)業(yè)基地.重點(diǎn)培育了以玉溪水松紙廠、云溪香精香料公司等39戶為重點(diǎn)的紅塔集團(tuán)輔料產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)品也由單一的商標(biāo)印刷開展到現(xiàn)在的濾嘴棒、水松紙、金拉線、激光鐳射膜等30多個(gè)種類,產(chǎn)品不僅滿足了紅塔集團(tuán)的需要,而且還銷往省外市場(chǎng),成為全國卷煙輔料 生產(chǎn)供應(yīng)的重要基地.2 .中游制造網(wǎng)絡(luò)制造網(wǎng)絡(luò)由卷煙工業(yè)企業(yè)(煙廠、煙草集團(tuán))構(gòu)成,主要包括分散化網(wǎng)絡(luò)制造和貼牌制造模式. 分散化網(wǎng)絡(luò)制造模式是一種先進(jìn)制造模式,可以使企業(yè)為適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求而改變自身的業(yè) 務(wù)和組織結(jié)構(gòu).利用分散網(wǎng)絡(luò)化制造

29、主要解決兩個(gè)問題,即快速響應(yīng)市場(chǎng)的需求和充分利用現(xiàn)有資 源,從而保證可持續(xù)開展.卷煙企業(yè)可以通過信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品制造過程中 的人、物、信息及制造過程進(jìn)行全面集成,通過異地生產(chǎn)打破地域封鎖,彌補(bǔ)斷裂的供應(yīng)鏈；同時(shí) 借助信息技術(shù)以合理的本錢迅速將產(chǎn)品從設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)入生產(chǎn),以適應(yīng)市場(chǎng)的多變和用戶的需要,提升制造網(wǎng)絡(luò)的快速反響水平.貼牌制造模式旨在建立制造企業(yè)動(dòng)態(tài)聯(lián)盟. 產(chǎn)品的品牌所有者即委托方無 需投資建廠,采用委托加工的方式低本錢解決產(chǎn)能缺乏的問題； 產(chǎn)品的生產(chǎn)者即代理方在獲得生產(chǎn) 利潤(rùn)的同時(shí),還可以利用委托方的品牌優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大本企業(yè)的影響.3 .下游分銷網(wǎng)絡(luò)分銷網(wǎng)絡(luò)主要由各地?zé)煵莨尽?/p>

30、零售商構(gòu)成,煙草銷售為專賣體制.根據(jù)卷煙的最終零售終端 的不同種類,主要有煙草公司零售終端模式、 大型連鎖超市模式、社區(qū)連鎖便利店模式和傳統(tǒng)的批 發(fā)零售模式.隨著零售終端的開展,大型連鎖超市、社區(qū)連鎖便利店成為煙草公司集成分銷網(wǎng)絡(luò)的主要場(chǎng)所.在這三類零售終端中,由于煙草制品在大型連鎖超市中的地位是為了消費(fèi)者提供方便的附帶商品, 因此,在大型連鎖超市中,零售商占據(jù)較強(qiáng)的限制地位.而在便利店那么不同,煙草制品占總銷售額 的32%,盈利占27% 0因此,連鎖便利店應(yīng)該是煙草公司首選的合作伙伴.圖表12 :煙草行業(yè)生產(chǎn)銷售流程圖四、煙草行業(yè)開展前景整體上來看,未來幾年國內(nèi)煙草行業(yè)將呈快速開展之勢(shì).“十二五期間,我國煙草行業(yè)會(huì)緊緊圍繞著“卷煙上水平這個(gè)開展戰(zhàn)略為目標(biāo),在煙葉生產(chǎn)、卷煙銷售等方面不斷形成新的跨越, 煙草產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生重大變化.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷得到提升,結(jié)構(gòu)卷煙的提升.一行業(yè)未來市場(chǎng)廣闊煙草在我國是壟斷行業(yè),無論從長(zhǎng)期還是短期看,壟斷行業(yè)都能獲得利潤(rùn).并且,我國是世界 上第一煙草大國,現(xiàn)階段常年吸煙人口達(dá)