資本及財(cái)務(wù)顧問合同協(xié)議融資并購服務(wù)

1、編號(hào): 資本及財(cái)務(wù)參謀協(xié)議 甲方： 乙方： 簽訂日期：年M日 甲方： 法定代表人總經(jīng)理： 公司地址： 電話： 對(duì)接負(fù)責(zé)人： 對(duì)接負(fù)責(zé)人： 乙方： 董事長(zhǎng)總裁： 工程負(fù)責(zé)人： 工程負(fù)責(zé)人： 公司地址： 全國(guó)統(tǒng)一效勞： 開戶名稱： 銀行帳號(hào)： 開戶銀行： 根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法?之規(guī)定,甲、乙雙方在平等互利,協(xié)商一致的根底上,達(dá)本錢 協(xié)議： 第一條釋義 1、甲方同意為其含旗下、關(guān)聯(lián)公司甲方現(xiàn)有的將接受融資或并購的一個(gè)或多個(gè)公司、或 方案將這些業(yè)務(wù)重組為融資專門設(shè)立的作為融資主體的新公司,以下統(tǒng)稱“甲方進(jìn)行私募股 權(quán)融資,以更好地促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)開展和未來上市.假設(shè)甲方在甲方現(xiàn)有公司之外為本次融資

2、專 門設(shè)立融資主體,在該主體成立后,新融資主體將自然繼承本協(xié)議中甲方權(quán)利義務(wù),同時(shí),甲方 將在新主體成立后五個(gè)工作日內(nèi)以新的融資主體和乙方簽訂相同條款的財(cái)務(wù)參謀協(xié)議. 2、乙方是一家專業(yè)資本及財(cái)務(wù)參謀公司,擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才,豐富的資本資本成功運(yùn)作經(jīng) 驗(yàn)、投資人數(shù)據(jù)庫和客戶資源,愿意為甲方提供企業(yè)融資或并購過程中的專業(yè)參謀效勞. 甲乙雙方在平等互利和真誠(chéng)合作的根底上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方聘請(qǐng)乙方獨(dú)家擔(dān)任其引入股權(quán) 融資或并購財(cái)務(wù)參謀事宜,雙方達(dá)本錢協(xié)議： 第二條乙方提供的參謀效勞內(nèi)容 1. 第一階段：引入本輪投資人 1.1、資料的準(zhǔn)備：協(xié)助甲方修改及配合完成融資過程所需要的相關(guān)資料,包括融資或

3、并購商業(yè) 方案書、財(cái)務(wù)模型、融資估值方案以及涉及到融資或并購的相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等方面資 料.同時(shí)乙方應(yīng)站立在投資機(jī)構(gòu)的角度對(duì)甲方戰(zhàn)略定位、商業(yè)模式、產(chǎn)品與效勞、市場(chǎng)與營(yíng)銷、壁壘與競(jìng)爭(zhēng)力、團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)等方面給出意見與建議. 1.2、路演的安排：根據(jù)甲方融資或并購意向,起草并提出適合投資于甲方的投資商列表及名單,并根據(jù)實(shí)際情況安排對(duì)投資機(jī)構(gòu)的路演. 1.3、意向的達(dá)成：配合甲方的意向投資人對(duì)甲方進(jìn)行外圍盡職調(diào)查,并積極協(xié)助甲方獲得投資 方的投資意向書即 TermSheet,同時(shí)站在甲方立場(chǎng)上配合進(jìn)行投資意向書條款的分析、解 釋與談判. 1.4、調(diào)查的配合：積極配合甲方的意向投資人對(duì)甲方開展的財(cái)務(wù)、

4、法務(wù)、業(yè)務(wù)以及團(tuán)隊(duì)等全方位的盡職調(diào)查,并主動(dòng)協(xié)助投資方盡職調(diào)查所涉及的甲方、投資人以及第三方機(jī)構(gòu)的溝通與管理. 1.5、協(xié)議的談判：在投資人與甲方的最終投資協(xié)議過程中,乙方負(fù)責(zé)就協(xié)議條款為甲方提供咨詢效勞,并積極協(xié)助甲方與投資人、第三方律師等機(jī)構(gòu)開展協(xié)議的溝通與談判,促進(jìn)協(xié)議的最終簽署. 1.6、架構(gòu)的建議：乙方按投資協(xié)議的要求,積極配合各方完成對(duì)甲方新融資或并購主體的重組、新設(shè)、合并等法律架構(gòu)的設(shè)計(jì)與完善工作. 1.7、交割的促進(jìn)：積極促進(jìn)各方在投資協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi),按時(shí)進(jìn)行股權(quán)與投資資金的交割,以促使甲方能盡早獲得投資資金 o 1.8、體制的建議：在融資或并購全程中,積極根據(jù)甲方以及投資人的

5、要求,對(duì)甲方融資或并購主體包括期權(quán)、股權(quán)等在內(nèi)的鼓勵(lì)機(jī)制提出意見與建議. 1.9、全程的治理：乙方將積極主動(dòng)的治理與推動(dòng)甲方融資或并購過程中的全流程,以便高效的完成融資或并購. 1.10、其它協(xié)助：就甲方融資或并購涉及的其他事宜提供幫助、咨詢和建議. 2、第二階段：引入下一輪投資人 資金額度依市場(chǎng)情況而定,原那么上不少于上一輪融資的 3.55 倍. 1-10 效勞內(nèi)容同第一階段. 第三條甲方責(zé)任 1、配合乙方工作,并為乙方提供必要的工作條件； 2、甲方公司主要負(fù)責(zé)人及其主要股東,應(yīng)積極配合乙方開展工作； 3、甲方應(yīng)成立專門的小組或指定負(fù)責(zé)人,以配合乙方實(shí)施本工程； 4、及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地

6、向乙方提供工作所需的文件、資料及真實(shí)數(shù)據(jù)； 5、如甲方的本輪融資或并購在乙方協(xié)助下成功完成,甲方將優(yōu)先聘請(qǐng)乙方繼續(xù)擔(dān)任其下一輪融資或并購的財(cái)務(wù)參謀. 第四條財(cái)務(wù)參謀費(fèi)用確實(shí)定及支付方式 甲乙雙方同意如下報(bào)酬支付方式： 1. 第一階段：引入本輪投資人 報(bào)酬支付方式： 1、本著風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的責(zé)任,乙方本工程前期每月不收取任何財(cái)務(wù)參謀費(fèi)用,乙方同意不根據(jù)行 業(yè)之慣例和規(guī)那么向甲方報(bào)銷任何差旅、住宿、人工等任何費(fèi)用.乙方因本工程實(shí)施過程中所發(fā) 生的直接差旅包括市內(nèi)交通及餐飲費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)承當(dāng),甲方不予報(bào)銷任何費(fèi)用. 2、如乙方推薦的投資人甲方本協(xié)議附件中列出自己已經(jīng)接洽的投資人除外包括一切國(guó)家 政府類扶持

7、資金及相關(guān)政策扶持投資待遇與甲方簽訂私募股權(quán)投資協(xié)議或相關(guān)扶持類投資協(xié) 議且資金到達(dá)甲方賬戶或其他為融資設(shè)立的指定賬戶或新公司賬戶后五個(gè)工作日內(nèi),一次性支 付付清所按合同約定的%傭金,財(cái)務(wù)參謀費(fèi)按融資總額“融資總額包括乙方投資 人向甲方增資和甲方股東向乙方投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所收到的轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金及其他有價(jià)證券的咖準(zhǔn)收取 2. 第二階段：引入下一輪投資人： 報(bào)酬支付方式： 投資人與甲方簽訂私募投資協(xié)議且資金到達(dá)甲方賬戶或其他為融資或并購設(shè)立的指定賬戶后三 個(gè)工作日內(nèi),甲方有義務(wù)向乙方提供資金到賬的憑證復(fù)印件,同時(shí),甲方同意支付給乙方或乙 方的指定收款人財(cái)務(wù)參謀費(fèi)用,財(cái)務(wù)參謀費(fèi)按融資總額“融資總額包括投資人

8、向甲方增資 和甲方股東向投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所收到的轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金及其他有價(jià)證券的以下標(biāo)準(zhǔn)收取: 如引入風(fēng)險(xiǎn)投資,占股份比例不超過%收取%的財(cái)務(wù)參謀費(fèi). 乙方收到甲方財(cái)務(wù)參謀費(fèi)的同時(shí)應(yīng)開據(jù)資本及財(cái)務(wù)參謀費(fèi)的發(fā)票. 3. 其他事項(xiàng)說明： 1、假設(shè)個(gè)工作日內(nèi),乙方的工作有明顯進(jìn)展并且與投資人就實(shí)質(zhì)合作或投資協(xié)議條 款展開談判討論階段,但可能尚未完成投資注資,可適當(dāng)延長(zhǎng) 4 周到 8 周.如投資人的資金以 分批的方式投入,財(cái)務(wù)參謀費(fèi)用也將相應(yīng)的按分批的方式相應(yīng)支付給乙方.在投資人或投資機(jī) 構(gòu)的款到賬個(gè)工作日內(nèi)向乙方完成支付. 2、甲方融資或并購財(cái)務(wù)參謀費(fèi)以人民幣結(jié)算,如果融資或并購資金為人民幣以外的幣種,甲方應(yīng)

9、根據(jù)當(dāng)時(shí)匯率比例支付乙方等額人民幣參謀費(fèi)用.同時(shí),乙方收取參謀費(fèi)后應(yīng)向甲方提供發(fā)票. 3、乙方有義務(wù)為甲方推薦適合于甲方的有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、券商等專業(yè)效勞機(jī)構(gòu),但最終選擇權(quán)由甲方自行確定. 第五條保密條款 1、保密文件/資料的定義 商務(wù)機(jī)密：指甲方和乙方為前述目的而相互披露的所有商務(wù)情報(bào)除已經(jīng)周知和公開披露的事項(xiàng)、從第三者正當(dāng)?shù)玫降那閳?bào)、或能由甲方和乙方證實(shí)在情報(bào)披露之前已掌握的情報(bào)以外秘密文件：指所有與上述商務(wù)機(jī)密有關(guān)的文字記錄和記載秘密的文字、圖表、磁帶、磁盤、電子郵件及其他載體等一切東西； 第三者：指甲方和乙方以外的一切其他方. 2. 情報(bào)之用途 甲方和乙方不

10、得將相互披露的情報(bào)用于前述的探討合作可能性之外的其他途徑. 3. 保密 3. 1、沒有事先的書面協(xié)議和口頭的認(rèn)可,雙方不得將相互提供的秘密和商談內(nèi)容泄露給第四者； 3. 2、雙方相互提供秘密的使用范圍應(yīng)僅限于與本工程有關(guān)的人員,并應(yīng)注意將人員的范圍保持在最??； 3. 3、雙方在治理、保管秘密等文件時(shí)應(yīng)格外小心,起碼應(yīng)保證不使秘密等泄露給第三者. 甲方和乙方原那么上不應(yīng)復(fù)制對(duì)方提供的秘密文件.如必須復(fù)制,需征得對(duì)方的同意. 4. 秘密文件的返還 如果秘密文件之提供者提出返還要求時(shí)或本協(xié)議有效期滿時(shí),秘密文件持有者應(yīng)將對(duì)方所提供之文件連同其復(fù)制件迅速返還給文件的提供方；如果在本協(xié)議期滿時(shí)文件的提供

11、者要求對(duì)方銷毀所提供的文件時(shí),對(duì)方應(yīng)認(rèn)真銷毀,并將銷毀后的情況以書面形式報(bào)告文件的提供方. 5. 保密期限 未經(jīng)雙方書面同意,雙方均應(yīng)在二年內(nèi)保持相互合作所提供的財(cái)務(wù)機(jī)密,并應(yīng)承當(dāng)泄密后給對(duì) 方造成的經(jīng)濟(jì)損失. 第六條違約責(zé)任 1、協(xié)議一方因不履行或不及時(shí)全面履行本協(xié)議,應(yīng)視為違約.協(xié)議一方因不履行或不及時(shí)全面 履行本協(xié)議給對(duì)方造成損失的,應(yīng)根據(jù)損失大小承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任. 2、甲方成心遲延或拒缺乏額支付本協(xié)議項(xiàng)下的效勞費(fèi)用和兌現(xiàn)股份的,按“未支付的效勞費(fèi)用 X1%X 遲延天數(shù)向乙方支付違約金. 第七條爭(zhēng)議解決 協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過友好協(xié)商方式予以解決.涉及訴訟時(shí),適用中華 人民共和國(guó)法律. 第八條不可抗力 由于不可抗力