五方角力大支線噴氣客機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

1、五方角力大支線噴氣客機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)于支線航空市場(chǎng)而言， 2007 年是充滿競(jìng)爭(zhēng)和變化的一年。傳統(tǒng)的兩強(qiáng) 巴西航空工業(yè)公司和龐巴迪公司的銷售訂單非常接近，龐巴迪公司140 架，巴西航空工業(yè)公司 146 架。新加入這一領(lǐng)域的中國(guó)和俄羅斯支線機(jī)制造商也加 快了各自的研制步伐，蘇霍伊民機(jī)公司的“超級(jí)噴氣” 100 于 2007 年 9 月 26 日在共青城下線；而中國(guó)一航的 ARJ21 則在 2007 年 12 月 21 日從上?？傃b廠下 線。除了以上四家，日本三菱重工在 2007 年巴黎航展上高調(diào)推出了研制中的MRJ 實(shí)體模型，并于 2008 年 1 月宣布將在 2008 年春決定該項(xiàng)目是否正式啟

2、 動(dòng)。各方看好支線航空近年來(lái)，伴隨著航空運(yùn)輸市場(chǎng)的復(fù)蘇，全球大型客機(jī)訂貨量不斷刷新紀(jì) 錄，支線航空市場(chǎng)也被人們普遍看好。巴西航空工業(yè)公司認(rèn)為，20072026 年間全球支線飛機(jī)市場(chǎng)仍將獲得增 長(zhǎng)，6190座飛機(jī)將逐漸占領(lǐng)目前由 50 座飛機(jī)運(yùn)營(yíng)的繁忙航線，并被用來(lái)更 換舊飛機(jī)，以便更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求，全球大約將需要2600 架 6190 座級(jí)的噴氣支線飛機(jī)，其中中國(guó)市場(chǎng)需要約為 630 架。龐巴迪公司則預(yù)測(cè)，亞洲對(duì)支 線機(jī)的年需求增長(zhǎng)超過(guò) 10%，中國(guó)和亞太其他地區(qū)將超過(guò)歐洲成為全球第二大 支線客機(jī)市場(chǎng)，從現(xiàn)在到 2020 年需要新交付 3000 架 149 座級(jí)以下的商用飛 機(jī)。中國(guó)一航在

3、2007 年北京航展上公布的年度預(yù)測(cè)中指出，從 20072027 年，中國(guó)的民航運(yùn)輸市場(chǎng)大約需要 921 架 100座級(jí)以下的支線飛機(jī)，其中 70 90 座級(jí)將需要 443 架， 50 座級(jí)則需要 304 架。日本三菱重工的預(yù)測(cè)最為樂(lè)觀， 他們?cè)谕瞥?MRJ 計(jì)劃時(shí)表示，未來(lái) 20 年，全球?qū)⑿枰?5000 架左右 6199 座級(jí) 的噴氣支線客機(jī)。尚未進(jìn)入市場(chǎng)的三家制造商對(duì)各自的未來(lái)銷售都表現(xiàn)出了很強(qiáng)的自信： 中 國(guó)一航表示，ARJ21 在未來(lái) 10 年的銷售能達(dá)到 500 架以上；蘇霍伊則希望獲得 1100 架的銷售業(yè)績(jī)；三菱重工對(duì) MRJ 的銷售期望也在 1000 架左右。機(jī)型比較各有優(yōu)勢(shì)

4、現(xiàn)在 7090 座級(jí)的支線噴氣客機(jī)有上述五家公司 1 0 個(gè)系列的數(shù)十種機(jī) 型，各系列的發(fā)展都有其獨(dú)特之處。龐巴迪公司的 CRJ700900 系列分為傳統(tǒng)的 CRJ700900 和改進(jìn)的 CRJ700 /900新一代。傳統(tǒng)的 CRJ700/900 是 CRJ200 的發(fā)展型，采用系列通用的駕駛 艙布局。隨著巴西航空工業(yè)公司的崛起，傳統(tǒng)的CRJ700/900 逐漸失去了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，龐巴迪為此于 2007 年啟動(dòng)了 CRJ700/900 新一代系列，即在傳統(tǒng)的 CRJ700/ 900基礎(chǔ)上進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)，配置了新的內(nèi)飾、更大的乘客舷窗、新 型的 LED 照明，改進(jìn)了飛行操作系統(tǒng)，較原型號(hào)顯著降低了耗

5、油量，減少于運(yùn) 營(yíng)和維護(hù)成本。也正是得益于這種改進(jìn)，去年龐巴迪在銷售訂單上才做到了與 巴西航空工業(yè)公司平分秋色。E170/190 系列是 2004 年后相繼獲得認(rèn)證的，它在噴氣支線機(jī)上率先采用 了雙發(fā)翼吊的布局、“雙氣泡”的機(jī)身設(shè)計(jì)、電傳飛控等技術(shù)，為巴西航空工 業(yè)公司在全球市場(chǎng)贏得了 764 架的確定訂單 （截至 2007 年），并一直被視為大支 線市場(chǎng)上成功的典范。巴西航空工業(yè)公司奉行的戰(zhàn)略結(jié)盟策略，被后來(lái)的中國(guó) 一航和蘇霍伊以及三菱重工繼續(xù)沿襲。作為我國(guó)首次擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的支線噴氣客機(jī)， ARJ21-700 首次將在支 線飛機(jī)上采用類似干線客機(jī)的每排 3+2 座的座椅布局， 具有更寬敞

6、的客艙空 間， 并采用超臨界機(jī)翼、先進(jìn)的航電系統(tǒng)等新技術(shù)，已獲得 171 架訂單（含意 向）。ARJ21 的首飛時(shí)間計(jì)劃在 2008年上半年，2009 年交付首架機(jī)?！俺?jí)噴氣” 100 系列是蘇霍伊公司首次涉足民機(jī)制造領(lǐng)域的設(shè)計(jì)成果 Q 憑借其在氣動(dòng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域造詣以及打出的“出眾技術(shù)、出眾可靠、出眾節(jié)油、出 眾容量、出眾舒適和出眾航程”的 6S 口號(hào)引起了廣泛關(guān)注。該機(jī)的座艙空間以 ARJ21 為參照，經(jīng)濟(jì)布局為每排 3+2 座，商務(wù)布局為每排 2+2 座，在燃油標(biāo)準(zhǔn) 上更是號(hào)稱要比國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手降低 10%。蘇霍伊公司計(jì)劃 2008 年底交付首架機(jī) 給客戶。醞釀中的 MRJ 70/90 系列是

7、日本 1974 年 YS-11 渦槳飛機(jī)停產(chǎn)后的首款商 用飛機(jī)，由 7096 座級(jí)每排 2+2 座的兩個(gè)機(jī)型組成，以挑戰(zhàn)巴西航空工業(yè)公司 和龐巴迪公司在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。三菱已經(jīng)為啟動(dòng)用戶與普惠簽署了GTF 齒輪傳動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)，并將吸取其在波音 787 上復(fù)合材料機(jī)翼翼盒研制的經(jīng)驗(yàn)。三菱 重工稱，較之目前的支線噴氣機(jī)，MRJ 設(shè)計(jì)將節(jié)油 20%30%排放和噪聲也更低，因而是世界上最環(huán)保的噴氣支線客機(jī)。三菱需要售出300400 架 MRJ 才能收回投資，并預(yù)計(jì)在 2011 年首飛， 2013 年取得適航證。技術(shù)之外還有比拼由于五家制造商都廣泛采用了國(guó)際合作的形式，技術(shù)壁壘并不高，所謂的 優(yōu)勢(shì)也不會(huì)存

8、在巨大的差距，即便有，也可以通過(guò)改進(jìn)改型來(lái)彌補(bǔ)。所以除技 術(shù)之外，還有更多比拼。龐巴迪公司進(jìn)入支線噴氣市場(chǎng)由來(lái)已久， 10 多年來(lái)一直從事支線噴氣式飛 機(jī)的研發(fā)制造， 通過(guò) 3550 座約 2000 架支線噴氣客機(jī)在 40 多家航空公司的商 業(yè)運(yùn)營(yíng)， 為 CRJ700900 建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的國(guó)際客戶基礎(chǔ)，這些運(yùn)營(yíng)商都擁 有 20 架以上的 CRJ 龐巴迪公司大約有 70多的訂單來(lái)自己有 CRJ200 的運(yùn)營(yíng) 商， 50%多的航空公司有過(guò)追加訂單。率先進(jìn)入市場(chǎng)的龐巴迪公司確實(shí)占據(jù)了 “天時(shí)”的優(yōu)勢(shì)。更為引人注目的是 2007 年龐巴迪公司宣布將重新啟動(dòng) 110 130 座的 C 系列大支線飛機(jī)

9、項(xiàng)目。巴西航空工業(yè)公司較之龐巴迪公司進(jìn)入市場(chǎng)雖然晚了一點(diǎn)，但是它成功利 用戰(zhàn)略結(jié)盟的方式。早在 1999 年，巴西航空工業(yè)公司就決定與先進(jìn)國(guó)家的航空 制造業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟。為此，巴西航空工業(yè)公司與由達(dá)索、EADS 泰雷茲公司和斯奈克瑪公司結(jié)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同擁有巴西航空工業(yè)公司20%的表決股。巴西航空工業(yè)公司在為其所用、為其服務(wù)的同時(shí)兼顧各方利益。也正是國(guó)際戰(zhàn) 略聯(lián)盟使之E170/190 系列進(jìn)展格外順利。這個(gè)研發(fā)投資 8.5 億美元的項(xiàng)目共 有 16 家風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)伙伴公司和 22 家主要設(shè)備供應(yīng)廠商參與。戰(zhàn)略結(jié)盟促成了巴 西航空工業(yè)公司突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2006 年的時(shí)候，巴西航空工業(yè)公司的訂單曾

10、 一度接近龐巴迪公司的 4 倍。有鑒于巴西航空工業(yè)的成功，向來(lái)獨(dú)立于西方航空工業(yè)之外的俄羅斯，在 發(fā)展民用支線噴氣客機(jī)時(shí)首次進(jìn)行了國(guó)際合作。蘇霍伊公司與阿萊尼亞公司結(jié) 盟，組建了蘇霍伊國(guó)際公司，總部設(shè)在意大利的威尼斯，阿萊尼亞公司的比例 甚至高達(dá) 51%，阿萊尼亞公司負(fù)責(zé)“超級(jí)噴氣” 100 在西歐、美洲、非洲、澳大 利亞和日本的銷售和交付，蘇霍伊公司則負(fù)責(zé)開(kāi)拓俄羅斯、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、中 國(guó)、印度、東南亞和中東等市場(chǎng)。同時(shí)，俄羅斯重振國(guó)家航空工業(yè)特別是民機(jī) 工業(yè)的雄心和實(shí)力不容忽視。蘇霍伊公司表示，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手龐巴迪公司和巴西 航空工業(yè)公司相比，“超級(jí)噴氣” 100 在運(yùn)營(yíng)成本上要比前兩者的產(chǎn)品低

11、10%15%，每架售價(jià)約為 2800 萬(wàn)美元。日本人做事喜歡獨(dú)辟蹊徑，這次在 MRJ 上又讓他們找到了一些細(xì)節(jié)。在三菱公司專門(mén)開(kāi)辟的MRJ網(wǎng)站上披露了三菱重工為這款飛機(jī)座椅專門(mén)研制了新型 的三維網(wǎng)狀編織物。這種由三菱重工新研制的三維網(wǎng)狀編織物制成的靠背和座 墊較之傳統(tǒng)客艙座椅的氨甲酸乙酯高分子聚合物的制品要薄 0.6 厘米，加之座 椅上的一些改進(jìn)設(shè)計(jì)，會(huì)讓乘客感覺(jué)腿部空間有較明顯的增加。此外，新材料 制成的座墊改善了座椅承受乘客身體重力時(shí)的受力分布，對(duì)臀部的反作用力也 不像傳統(tǒng)座墊一樣主要集中在兩點(diǎn)上，而是能較均勻地分布在整個(gè)接觸面上， 減小了乘客臀部所受的壓力，提高了舒適度。ARJ21 是世

12、界上第一架完全按照中國(guó)自然環(huán)境來(lái)建立設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的飛機(jī)， 在 西部航線和機(jī)場(chǎng)適應(yīng)性上具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。ARJ21 飛機(jī)的設(shè)計(jì)以未來(lái)西部交通樞紐格爾木機(jī)場(chǎng)和旅游熱點(diǎn)九寨黃龍機(jī)場(chǎng)為臨界條件，并用西部地區(qū)所有運(yùn)營(yíng) 航線嚴(yán)格驗(yàn)證飛機(jī)的航線適應(yīng)性，以保證在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的條件下滿足西部的 復(fù)雜地形和高原高溫特殊使用環(huán)境的要求。這樣的設(shè)計(jì)理念當(dāng)然是依托于中國(guó) 經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展下支線航空巨大的潛力。所以，中國(guó)ARJ21 對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言具備不可比擬的優(yōu)勢(shì)。如此苛刻的要求，使 ARJ21 的設(shè)計(jì)對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)也同 樣先進(jìn)。挑戰(zhàn)者也面臨挑戰(zhàn)中國(guó)一航、蘇霍伊公司和三菱重工是大支線噴氣市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者，但是當(dāng)這 些挑戰(zhàn)者想撼動(dòng)傳

13、統(tǒng)強(qiáng)者的壟斷地位同時(shí)，本身也面臨著巨大的挑戰(zhàn)，何況三 者之間還存在著不可回避的相互競(jìng)爭(zhēng)。ARJ21 和“超級(jí)噴氣” 100 都計(jì)劃在 2008 年上半年試飛。對(duì)于蘇霍伊公司而言，發(fā)動(dòng)機(jī)采用俄羅斯土星 NPC 和法國(guó)的斯奈克瑪專門(mén)為“超級(jí)噴氣”研制的 SAMI46 發(fā)動(dòng)機(jī)，原計(jì)劃是在 2006 年夏開(kāi)始臺(tái)架試車(chē)、2007 年秋開(kāi)始飛 行試車(chē)，但是最終發(fā)動(dòng)機(jī)飛行測(cè)試被推遲到了 2007 年的 12 月，如此一來(lái)，發(fā) 動(dòng)機(jī)的飛行測(cè)試也勢(shì)必推遲。至于首飛時(shí)間，蘇霍伊原計(jì)劃是2007 年底，但現(xiàn)在已經(jīng)不再提具體的時(shí)間表了。而且按照蘇霍伊公司的交付計(jì)劃 2008 年底，首 架機(jī)將交付給用戶，既然首飛計(jì)劃拖

14、延了，現(xiàn)在有俄媒體已經(jīng)擔(dān)心蘇霍伊能否 如期取得認(rèn)證，順利完成交付了。ARJ21 的進(jìn)度也不容樂(lè)觀，首次與多家國(guó)際級(jí)供應(yīng)商合作，中國(guó)一航也只 能在不斷地探索并前進(jìn)著。對(duì)于三菱重工而言，為實(shí)現(xiàn)耗資將達(dá) 19 億美元的 MRJ 發(fā)展項(xiàng)目，還需要獲 得確定訂單和日本產(chǎn)經(jīng)省的財(cái)政支持。 三菱重工表示公司目前將全力爭(zhēng)取日本 航(JAL)和全日空(ANA)成為啟動(dòng)用戶。但是日媒體對(duì) MRJ 能否從日本國(guó)內(nèi)這兩 家航空巨頭獲取大額訂單持懷疑態(tài)度。因?yàn)槿毡镜暮娇展靖娗橛诟笮偷?支線客機(jī)，同時(shí)日媒體也質(zhì)疑三菱重工是否找準(zhǔn)了市場(chǎng)的定位，例如，有預(yù)測(cè) 稱，90 座級(jí)以下的支線噴氣的需求將呈縮減的趨勢(shì)。不過(guò)100

15、日媒體普遍認(rèn)為三菱 重工是否全面推進(jìn) MRJ 制造的關(guān)鍵在于售價(jià)。目前，同類市場(chǎng)上龐巴迪公司和 巴西航空工業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型約為每架 3000 萬(wàn)美元，蘇霍伊公司的“超級(jí)噴氣”100 大約是 2800 萬(wàn)美元，中國(guó)一航雖然已表示將靠技術(shù)和服務(wù)而不靠低價(jià) 進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，但是按照市場(chǎng)規(guī)律，中國(guó)的 ARJ21 售價(jià)也不太可能高于 3000 萬(wàn) 美元。所以，三菱重工的問(wèn)題是，能否向潛在的國(guó)際客戶提出更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià) 格。不過(guò)，三菱重工堅(jiān)信 MRJ擁有良好的市場(chǎng)前景。甚至在評(píng)論中國(guó)的 ARJ 時(shí)，聲稱“對(duì) MRJ 沒(méi)有什么威脅”。競(jìng)爭(zhēng)更激烈的 2008 年今年，龐巴迪和巴西航空工業(yè)公司將乘 2007 年的良

16、好態(tài)勢(shì)，搶在新軍人行 前，向市場(chǎng)推銷各自的機(jī)型。龐巴迪公司剛進(jìn)入 2008 年就在 1 月 3 日與利比亞 航空公司簽訂了 2架新一代 CRJ900 的確定訂單。巴西航空工業(yè)公司則在 1 月中 旬就成功地讓波蘭航空公司追加了 12 架 E 1 75 訂單， 2 月初又與摩爾多瓦航空 公司簽署 1 架 E190 的購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，還包括 1 架意向訂單，預(yù)計(jì) 2010 年 3 月交 付。雖然“超級(jí)噴氣” 100 沒(méi)有如期首飛，但是 2 月 6 日，蘇霍伊依然獲得了 來(lái)自亞美尼亞的 2 架訂單，預(yù)計(jì)在 2008 年交付。亞美尼亞為“超級(jí)噴氣” 100 開(kāi)辟了首個(gè)俄海外市場(chǎng)。 而 1 月底， 俄土星 NPO 和斯奈克瑪公司組建的動(dòng)力噴 氣公司， 在為“超級(jí)噴氣” 100生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的同時(shí)，首次在俄羅斯籌建大規(guī)模 的全球售后服務(wù)體系，并將建立發(fā)動(dòng)機(jī)維修和服務(wù)中心、訂購(gòu)商援助中心、訓(xùn) 練中心、工