培訓項目操作流程

1、*培訓項目操作流程（公開課）流程一：培訓需求分析目標：確立符合市場需求的培訓方向執(zhí)行人：培訓主管配合人：培訓助理審批人：培訓經理時間：2-3周工作步驟、方法及要求：序號工作步驟具體要求方法/途徑1收集金融行業(yè)動態(tài)、熱點問 題，篩選其中具有培訓價值的 內容明確培訓方向，主題統(tǒng)一填與金融培訓潛在需求分析 表查詢金融讀物、網絡 及與專業(yè)人士交流2分析確疋培訓對象、培訓主題3對該內容培訓的可行性進行 評估出具可行性報告研討所需工作文檔：金融培訓潛在需求分析表（附件 1） 流程二：制定培訓方案目標：確立符合市場需求的培訓方向執(zhí)行人：培訓助理配合人：培訓主管審批人：培訓經理時間：2-3周工作步驟、方法及要

2、求：序號工作步驟具體要求方法/途徑1培訓設計課程安排明確、體系化，培訓內容詳細且具有針對 性的參考現有培訓方 案、其他培訓機構 案例2培訓講師準備詳細記錄講師或專豕的個人信息（研究領域、擅長 課程、單位、社會職務、聯(lián)系方式）、聯(lián)系時間、 預約要求、課酬要求等信息，填寫培訓講師聯(lián)絡 表，同一課題應預先安排備用講師既有師資庫，網絡 查詢、電話約訪， 個人社會關系3其他培訓資源了解酒店食宿、培訓場地、相關設備的費用情況，4培訓預算分析對項目從立項到實施完畢的費用情況進行預算分 析，根據實際情況編寫培訓項目預算表5編寫培訓萬案完整、詳細，應包括培訓目的或培訓定位、培訓對 象、培訓時間地點、培訓內容（課

3、程、講師、課程 介紹或具體內容）、項目預算、考核評估等，形成 培訓項目策劃書/方案參考現有培訓方 案、其他培訓機構 案例，團隊研討6內部評估由培訓部門對方案的可行性進行評估，培訓經理審 核，視情況進行修訂或重新編與。座談會所需工作文檔：培訓講師聯(lián)絡表（附件 2）、培訓項目預算表（附件3） 流程三：審批立項目標：使培訓方案獲得合作方/主辦方獲得通過，對方通過后立項執(zhí)行人：培訓主管配合人：培訓助理審批人：合作方/主辦方、培訓經理時間：需考慮合作方/主辦方時間工作步驟、方法及要求：序 號工作步驟具體要求方法/途徑1合作方及合作意向尋求合作方，了解對方的合作意向，并對培 訓方案進行相應的修訂2合作方/

4、主辦方審 批準備詳細的演示文稿，應包括：培訓主題闡 釋、項目背景、同類培訓的市場情況、培訓 定位及目的目標、培訓對象、項目內容簡介、 項目優(yōu)勢、費用情況等項目審批座談會/ 非正式商談3按照合作方/主辦方意見進行修訂兼顧合作方/主辦方意見、培訓質量及成本 等因素，力求達到合作方/主辦方要求4簽訂合作協(xié)議，正式立項協(xié)議應務必細致、嚴謹，避免因疏漏造成后 期糾紛或損失流程四：培訓項目實施目標：培訓項目順利運行執(zhí)行人、配合人、審批人：視項目具體情況而定 工作步驟、方法及要求:序工作步驟內容及要求時間1制定培訓實施計劃將每一項工作內容細化到每一個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)都務 必明確相應的執(zhí)行人員及時間要求開班前

5、7-8周2培訓實施計劃確認費用申領專家酬金、場地租金等責任人確認（主持、會務）3宣傳招商及招生通過電話、信函、傳真等方式進行開班前7-10 周4實時聯(lián)系合作/主辦單位及時溝通，對臨時出現的問題積極協(xié)調解決全程5學員確定與通知學員花名冊；培訓日程編制；培訓通知文稿起草1、保持與受訓學員的聯(lián)系，及時獲知學員動態(tài)；2、在開班前對學員進行培 訓主題調查，并將相關的結 果反饋到主辦單位、專豕、 講師。開班前5-6周培訓通知學員反饋與落實學員培訓主題調查6專家、培訓師確認專家、講師確認；培訓內容保持與專家、講師的聯(lián)系，開班前與要求溝通；接送事宜對其提出的相關要求予以 合理解決5-6周7培訓地點與場地確 認

6、地點與場所落實教室布置（橫幅、座位、茶 點、投影、速記、錄象/錄 音）與檢查（音響、燈光、 線路）入場導引/標識1、培訓場所應滿足培訓需 要，干凈、整潔；2、設置醒目的入場導引/標 識。開班前5-6周8測試、準備教學等相關設備投影儀（膠片、多媒體）、 電腦、麥克、電視機、激光 筆；白板、白板筆、白板檫； 照相/錄象機；教學用白紙、 粗筆、膠帶、裁紙刀視培訓的具體情況進行準 備開班前1周9準備學員培訓用具 與資料資料袋座位簽筆記本與筆培訓手冊、講義課程/作息時間與安排視培訓的具體情況進行準備開班前1-2周10開班、報到接送站車輛、招牌教師、學員住宿安排視培訓的具體情況進行準備開班時11現場管理介

7、紹專家、講師學員與教師需求響應課間銜接（音樂放、停等）飲水與引水用具供應茶點供應投影儀、電腦、麥克、音箱等正常運作照相/攝影、速記、錄音到 位與運作1、觀察受訓員工的課堂表 現2、及時將受訓員工的意見 反饋給培訓講師3、保證培訓設施的便利使 用4、保證培訓場所的干凈 整潔5、如必要，適當安排 放松、娛樂活動答謝專家、講師，培訓總結就餐秩序與安排評估受訓員工的學習效果1、對學員進行反應層、學習層的評估，并及時統(tǒng)計匯總相關的評估數據；12培訓評估聽取培訓講師和受訓員工的改進意見2、將統(tǒng)計結果反饋至主辦 單位、授課專家，視具體情 況。必要時調整培訓計劃。所需工作文檔：培訓項目實施工作表（附件 4）、

8、培訓效果評估表（附件 5） 流程五：財務結算目標：詳細了解培訓項目收支情況執(zhí)行人：項目主管配合人：項目助理審批人：部門經理時間：培訓結束后1-2周工作步驟、方法及要求：1、收入統(tǒng)計：計入收入的款項包括培訓費（會務費）、贊助費；2、成本統(tǒng)計：計入成本的款項包括：（1）前期郵寄、傳真邀請函或廣告宣傳支出（信函、郵資、廣告費等）；（2）專家、嘉賓的授課費及差旅費；（3）資料費；（4）合作單位管理費；（5）營業(yè)稅和附加稅；（6）招生、招商業(yè)務提成獎勵；（7）其他認可的項目一次性支出等。3、交付財務做相關處理 流程六：跟蹤服務目標：對培訓效果進行跟蹤，并發(fā)掘新的培訓需求執(zhí)行人：項目助理配合人：項目主管審

9、批人：項目主管時間：培訓結束后3-6周工作步驟、方法及要求：序號工作步驟具體要求方法/途徑1建立學員檔案，了解 學員的情況和需求注意對培訓學員的選擇2制疋對學員培訓后 續(xù)服務跟蹤計劃應包括具體的時間、方式、目的等3跟蹤服務注意選擇適當的聯(lián)絡方式電子郵件、電話等4幫助學員成立聯(lián)誼會所需工作文檔：學員培訓后續(xù)服務跟蹤計劃附件：附件1金融培訓潛在需求分析表附件2:培訓講師聯(lián)絡表附件3:培訓項目預算表附件4:培訓項目實施工作表附件5:培訓項目評估表 注意事項：附件中的表格為通用樣式，具體培訓項目中請根據實際情況進行調整 附件1金融培訓潛在需求分析表金融培訓潛在需求分析表提交人：2008 年日培訓目標培

10、訓主題市場分析金融行業(yè)背景及熱點分析信息來源：該主題培訓市場現狀信息來源項目展望討論意見參與討論人附件3:培訓項目預算表培訓項目預算表序號成本構成標準數量預算額項目內容金額單位1前期通信2交通3相關餐費4會議室租賃費5橫幅、會標6會務鮮花（講臺布置）7相關接風、送行招待8會務人員餐費9會務人員住宿10酬金（勞務費）11稅金12專家餐費13相關住宿14交通15紀念品16打印費17復印費（課件、試卷、問卷等）18教材費20教學相關教學設備使用費（筆 記本、投影儀）21文件包、筆記本、碳素筆22考試（監(jiān)考費）其他教學用具23集體合影24其他學員紀念品2526成本合編制人:時間：年月日附件4:培訓項目

11、實施工作表培訓項目實施工作表序號工作內容分工情況（責任人）完成情況描述1制定培訓實施計劃2培訓實施計劃確認費用申領責任人確認（主持、會務）3宣傳招商及招生4實時聯(lián)系合作/主辦單位5學員確定與通 知學員花名冊；培訓日程編制；培訓通 知文稿起草培訓通知學員反饋與落實學員培訓主題調查6專家、培訓師確 認專家、講師確認；培訓內容與要求溝 通；接送事宜7培訓地點與場地確認地點與場所落實教室布置（橫幅、座位、茶點、投影、速記、錄象/錄音）與檢查（音響、燈光、線路）入場導引/標識8測試、準備教學等相關設備投影儀（膠片、多媒體）、電腦、麥 克、電視機、激光筆；白板、白板筆、 白板檫；照相/錄象機；教學用白紙、 粗筆、膠帶、裁紙刀9準備學員培訓用具與資料資料袋座位簽筆記本與筆