2019年期貨證券公司年度個(gè)人工作總結(jié)例文

1、期貨證券公司年度個(gè)人工作總結(jié)自20XX年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪,20XX 年在與潛到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么 就是我破蛹化蝶的過程。總結(jié)一年多來證券工作，我的感受是: 待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿意的回報(bào)。、真誠(chéng)待人，贏得真心真誠(chéng)是說話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、 說話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑, 在客戶最初接觸時(shí)，真誠(chéng)友善是打開對(duì)方心扉的敲門磚。 我在與潛在 客戶第一次接觸時(shí)，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能 力，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽 他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)

2、實(shí)現(xiàn)他的利益化與化，使客戶 產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對(duì)待。真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之 后，后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求, 急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益， 我在 服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什 么股票，我就會(huì)將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大 變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如 果客戶在這方面不傾向于與我交流， 我會(huì)尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容；其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含

3、糊其辭。同 時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告，在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在 投資咨詢方面的實(shí)力；最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè) 的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^分熱情可能會(huì)失去某一個(gè) 客戶，但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶，在與客戶溝通時(shí)，熱誠(chéng)表 現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶 失去對(duì)你的信心。真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客 戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互 助，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過的建行和中行，我都會(huì)與銀行 負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作

4、關(guān)系，從雙方互 利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時(shí)表現(xiàn) 出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶 在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶 更加信任銀行信任XX。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本 都被發(fā)展成為XX證券的客戶，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我 目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約 60%的比 例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。 我的團(tuán)隊(duì)友總是把 各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦

5、風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼, 那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn) 入公司時(shí)，因?yàn)椴皇潜镜厝耍_頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已 經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時(shí) 我們公司趙總在會(huì)上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途 的，如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí) 的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的 努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對(duì) 現(xiàn)狀自我滿足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說，客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并 不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，

6、我們要盡力把無限的潛在客戶變成實(shí)我愈加的實(shí)在在的客戶，這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來, 腳踏實(shí)地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識(shí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù) 知識(shí)，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。 在這一方面我嚴(yán)格要 求自己，堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá) 到提升自身能力的目的。首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論知識(shí) 基礎(chǔ)夯實(shí)，做到胸有成竹，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐 深化理論；其次做到博采眾長(zhǎng)，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息；最后我一直注重

7、 向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)， 并提出自 己的解決辦法，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作，通 過上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng) 達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì) 人中，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交 流，更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此，我非常感恩，未來也將保持這種狀 態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù) 相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的