我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、1 / 21我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)展?fàn)顩r及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2005年，我國(guó)移動(dòng)通信在保持快速增長(zhǎng)的同時(shí)，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)進(jìn) 展步伐逐步加快，產(chǎn)業(yè)合作向縱深層次拓展，市場(chǎng)秩序和競(jìng)爭(zhēng)不 斷規(guī)范，移動(dòng)通信不僅推動(dòng)了電信行業(yè)的整體進(jìn)展，而且對(duì)整個(gè) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民生活產(chǎn)生了日益深遠(yuǎn)的阻礙。移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)展?fàn)顩r2005年，我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)展態(tài)勢(shì)依舊良好，盡管用 戶年絕對(duì)增量開始減少，但移動(dòng)通話量仍快速增長(zhǎng)，移動(dòng)通信收 入比例上升，而且移動(dòng)增值業(yè)務(wù)種類不斷豐富、收入貢獻(xiàn)日益增 加，移動(dòng)通信對(duì)固定通信的替代日益明顯。移動(dòng)電話用戶年絕對(duì)增勢(shì)趨緩 新增用戶要緊來自預(yù)付費(fèi) 用戶截至2005年底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到3.93億

2、，比2004年同期增長(zhǎng)17.5%，增長(zhǎng)速度下降了6.5個(gè)百分點(diǎn)；移動(dòng)電 話普及率達(dá)到30.3部/百人，比2004年底提高4.4部/百人。2005年全年新增移2 / 21動(dòng)電話用戶5860萬戶，與自2001年開始連續(xù)四年 每年超過6000萬的增量相比， 新增用戶出現(xiàn)走低趨勢(shì)。 移動(dòng)用戶 總體增長(zhǎng)之因此放慢，要緊是由于在經(jīng)歷幾年的高速增長(zhǎng)之后， 都市地區(qū)的普及率已較高，而農(nóng)村地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平制約， 使增長(zhǎng)有限；另外，2005年移動(dòng)通信市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)全面回落，競(jìng)爭(zhēng) 趨于理性，也在一定程度上阻礙了新用戶進(jìn)展。從移動(dòng)用戶的構(gòu)成看，2005年，GSM用戶依舊占居移動(dòng)用 戶的主體，市場(chǎng)份額高達(dá)91.3%,C

3、DMA也有一定進(jìn)展，其市場(chǎng)份 額已從2004年同期的8.4%上升到8.7%，提升了約0.3個(gè)百分點(diǎn)； 在新增用戶中，有約81%的來自預(yù)付費(fèi)用戶，從而使預(yù)付費(fèi)用戶 在用戶總數(shù)中的比例由2004年的59.3%上升到2005年的62.7%。 移動(dòng)通信市場(chǎng)低端用戶涌現(xiàn)，預(yù)付費(fèi)用戶（包括一人多卡）大幅 增加。移動(dòng)通話量接著保持較快增長(zhǎng)2005年，移動(dòng)通話量仍保持快速增長(zhǎng)，全年移動(dòng)通話總 時(shí)長(zhǎng)累計(jì)達(dá)12508.8億分鐘，首次突破萬億分鐘， 比2004年同期 增長(zhǎng)32.6%。3 / 21由于通話總時(shí)長(zhǎng)基數(shù)日益龐大，因此移動(dòng)通話量增 長(zhǎng)速度與前幾年相比明顯趨緩。移動(dòng)本地通話量仍是移動(dòng)通話量的要緊構(gòu)成部分。20

4、05年，移動(dòng)本地通話時(shí)長(zhǎng)累計(jì)達(dá)11788.6億分鐘，占移動(dòng)通話總時(shí) 長(zhǎng)的比例高達(dá)94.24%，對(duì)移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為96.4%。移動(dòng)通信收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 收入比例上升2005年全年我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到2616.4億 元，比2004年同期增長(zhǎng)17.2%，高于整個(gè)電信行業(yè)收入增長(zhǎng)速度5.5個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)通信的主體地位進(jìn)一步確定，占電信業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)45.1%，比2004年同期提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)整個(gè) 電信行業(yè)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為63.2%。2005年，我國(guó)移動(dòng)通信收入增長(zhǎng)率仍低于用戶增長(zhǎng)率，4 / 21但差距僅減小0.3個(gè)百分點(diǎn)，這與同期ARPUF降趨勢(shì)減緩一致。 同時(shí)，收入增長(zhǎng)率與話務(wù)

5、量增長(zhǎng)率的差距也大大縮小，這要緊得 益于每分鐘創(chuàng)收（ARPMI能力下降幅度的減小。ARPU與ARPM下 降趨勢(shì)減緩講明2005年移動(dòng)通信市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)逐漸平息。移動(dòng)增值業(yè)務(wù)進(jìn)展步伐加快 業(yè)務(wù)種類趨向多樣化近幾年來， 隨著產(chǎn)業(yè)鏈的日益完善， 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)獲得了 長(zhǎng)足進(jìn)展。除了SMS之外，MMS CRBT（個(gè)性化回鈴音）、IVR、WAP等業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，音樂、游戲等應(yīng)用業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，打破了 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)以SMS攵入為主的單一收入結(jié)構(gòu)，為移動(dòng)通信行業(yè) 進(jìn)展帶來動(dòng)力。2005年上半年，中國(guó)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入將近280億元，比上年同期增長(zhǎng)56.5%，增值業(yè)務(wù)收入占總收入的比例達(dá)到18.3%。自中國(guó)移動(dòng)于2003

6、年5月領(lǐng)先推出CRBT業(yè)務(wù)后，市場(chǎng)反 響熱烈，2005年更是受到用戶普遍歡迎，成為繼SMS業(yè)務(wù)后另一 個(gè)在移動(dòng)增5 / 21值業(yè)務(wù)領(lǐng)域的殺手級(jí)應(yīng)用。2005年中國(guó)CRBT業(yè)務(wù)的 用戶滲透率可能已接近20%，用戶數(shù)將達(dá)到8000萬，市場(chǎng)規(guī)模可 能達(dá)到30億元。受網(wǎng)速慢、費(fèi)用高、業(yè)務(wù)單一等問題困擾，進(jìn)展一直專門不順利的WAP業(yè)務(wù)， 在2004年出現(xiàn)反彈跡象后，2005年保持了 快速增長(zhǎng)，2005年上半年WAP用戶達(dá)到了120%勺增長(zhǎng)速度，2005年中國(guó)WAP3戶可能超過5000萬戶，市場(chǎng)規(guī)模大致為12億元。IVR業(yè)務(wù)在2004年異軍突起，成為移動(dòng)增值業(yè)務(wù)中進(jìn)展比較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。2005年，IVR

7、的迅猛進(jìn)展勢(shì)頭大有趕超WAP的趨勢(shì)，2005年底IVR用戶可能達(dá)到2000萬戶，市場(chǎng)規(guī)模超過20億元。此外， 娛樂類業(yè)務(wù)如手機(jī)游戲、 綜合信息類業(yè)務(wù)如移動(dòng)秘 書、圖鈴下載類業(yè)務(wù)等在2005年也取得了快速進(jìn)展， 移動(dòng)商務(wù)和 移動(dòng)信息化整體解決方案等行業(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了由部分試點(diǎn)到全面啟 動(dòng)的突破，針對(duì)3G的大數(shù)據(jù)流量移動(dòng)增值應(yīng)用開始受到關(guān)注。6 / 21移動(dòng)通信對(duì)固定通信的替代與分流日益明顯與固定電話相比，2005年移動(dòng)電話用戶連續(xù)了快速增長(zhǎng) 的勢(shì)頭。值得注意的是，移動(dòng)電話與固定電話新增用戶的差距在2005年出現(xiàn)了反彈，達(dá)到了1993萬戶,這使移動(dòng)電話與固定電話 用戶規(guī)模差距進(jìn)一步擴(kuò)大到4300萬戶。

8、固定電話新增用戶出現(xiàn)急 劇下降的要緊緣故是隨著運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)進(jìn)展策略的改變和移動(dòng)通信 資費(fèi)的進(jìn)一步下降， 小靈通業(yè)務(wù)進(jìn)展受到了抑制。 截至2005年底， 移動(dòng)電話與固定電話用戶的比值為1.12，全年新增移動(dòng)電話用戶 數(shù)是固定電話的1.52倍；假如考慮到小靈通的可移動(dòng)性， 移動(dòng)電 話加小靈通與傳統(tǒng)固定電話用戶的比值為1.81，移動(dòng)電話加小靈 通新增用戶數(shù)為傳統(tǒng)固定電話的4.34倍。由于可移動(dòng)性、 靈活性以及實(shí)際使用資費(fèi)的不斷降低， 在 本地業(yè)務(wù)市場(chǎng)，移動(dòng)話音對(duì)固網(wǎng)話音的替代效應(yīng)日趨明顯。2005年，固定電話本地通話量（含無線市話本地通話量）比上年增長(zhǎng)5.6%，只有同期移動(dòng)本地通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)率的六分之一

9、。 自2002年 開始，本地固定電話平均每用戶每月通話次數(shù)持續(xù)下降，2005年 更降至每用戶每月167次。假如考慮到7 / 21小靈通的專門性，傳統(tǒng)固 定電話人均業(yè)務(wù)量的下降曲線將更為陡峭。而與此同時(shí)，由于移 動(dòng)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)明顯超過其用戶增長(zhǎng)，每用戶每月通話時(shí)長(zhǎng)（MO）U仍快速上升，2005年達(dá)到每用戶每月250分鐘。移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)目前我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)“雙寡頭”壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面。2005年，中國(guó)移動(dòng)在國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位進(jìn)一 步加強(qiáng)，用戶市場(chǎng)份額將近66%；中國(guó)聯(lián)通用戶市場(chǎng)份額較2004年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，為34.1%。近幾年，小靈通的快速進(jìn)展對(duì)移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)展帶來巨大 沖擊，截至2005年底，小靈通用戶達(dá)到8533萬戶，占可移動(dòng)電 話用戶（移動(dòng)用戶加小靈通用戶）的17.8%。一方面移動(dòng)資費(fèi)的 不斷下降削弱了小靈通的價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 另一方面隨著3G牌照發(fā)放的 臨近，固網(wǎng)運(yùn)