銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本(2013年版)

1、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本（2013版）版權(quán)所有：中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì) 2013聲 明銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）（簡(jiǎn)稱承銷協(xié)議）的著作權(quán)屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)承銷協(xié)議的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。協(xié)議各方可根據(jù)承銷協(xié)議的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)承銷協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改承銷協(xié)議第二十一條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議各方應(yīng)及時(shí)將承銷協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）報(bào)送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。 目 錄第一條定義2第二條協(xié)

2、議的構(gòu)成與效力等級(jí)5第三條對(duì)承銷方的委任6第四條債務(wù)融資工具的發(fā)行7第五條債務(wù)融資工具的承銷9第六條募集資金劃付11第七條費(fèi)用及支付12第八條信息披露15第九條付息和本金兌付15第十條債務(wù)融資工具的后續(xù)管理16第十一條 聲明、保證和承諾17第十二條 先決條件18第十三條 重大不利事件20第十四條 違約事件及違約責(zé)任23第十五條 不可抗力25第十六條 保密26第十七條 轉(zhuǎn)讓27第十八條 不放棄權(quán)利28第十九條 通知方式及其生效28第二十條 協(xié)議的簽署和生效30第二十一條 協(xié)議的修改31第二十二條 協(xié)議的解除和終止31第二十三條 法律適用及爭(zhēng)議的解決32第二十四條 附則33銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)

3、債務(wù)融資工具承銷協(xié)議為規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務(wù)，維護(hù)各方合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等相關(guān)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議：甲方/發(fā)行方：_乙方/主承銷方：_丙方/主承銷方（若有）：_第一條 定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：指按銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。：指本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。1.3主承銷商：指具備債務(wù)融資

4、工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機(jī)構(gòu)。：指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。簿記管理人：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的主承銷商。：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而與其他承銷商組成的債務(wù)融資工具承銷團(tuán)隊(duì)。：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動(dòng)中的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。：指本協(xié)議項(xiàng)下的，經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)通知書中確定。：指

5、交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)通知書中核定的債務(wù)融資工具注冊(cè)金額有效期。1發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時(shí)，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對(duì)簿記建檔各項(xiàng)操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場(chǎng)公開披露的說(shuō)明文件。1.12發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。：指發(fā)行方根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中

6、披露的說(shuō)明文件。簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價(jià)格區(qū)間后，承銷團(tuán)成員/投資人發(fā)出申購(gòu)定單，由簿記管理人記錄承銷團(tuán)成員/投資人認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具利率/價(jià)格及數(shù)量意愿，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行利率/價(jià)格并進(jìn)行配售的行為。1.15余額包銷：指主承銷方在募集說(shuō)明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格將本方包銷額度比例內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷方式。1.16工作日：指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日。1.17公告日：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說(shuō)明書等文件之日。1.18 發(fā)行日：指募集說(shuō)明書確定的發(fā)行日。1.19繳款日：指募集說(shuō)明書確定的繳款日。1.20中國(guó)法律/法律：在中華人民

7、共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）境內(nèi)有效實(shí)施的法律、法規(guī)、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機(jī)構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)2.1 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）（簡(jiǎn)稱“承銷協(xié)議”）；銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（2013版）（簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議”，若有）；上述文件構(gòu)成協(xié)議各方之間單一和完整的協(xié)議。（簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。 補(bǔ)充協(xié)議（若有）與承銷協(xié)議不一致的，補(bǔ)充協(xié)議有優(yōu)先效力。第三條 對(duì)承銷方的委任3.1 發(fā)行方委任乙方作為本協(xié)議項(xiàng)下

8、債務(wù)融資工具發(fā)行的_請(qǐng)選擇填寫:主承銷商、聯(lián)席主承銷商。發(fā)行方委任丙方（若有）作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的_請(qǐng)選擇填寫:聯(lián)席主承銷商、副主承銷商。主承銷方同意接受發(fā)行方委任，按照本協(xié)議的約定協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行債務(wù)融資工具的注冊(cè)/備案、銷售及后續(xù)管理等工作。發(fā)行方委任_方作為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行的簿記管理人，并（若為多家簿記管理人）委托_牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作。_方同意接受發(fā)行方委任，負(fù)責(zé)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的簿記建檔工作，并（若為多家簿記管理人）同意由_方牽頭負(fù)責(zé)簿記建檔工作。簿記建檔的配售結(jié)果及最終發(fā)行利率由主承銷方根據(jù)發(fā)行方案的約定確定。第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行發(fā)行方按照本協(xié)議的約

9、定向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)總額不超過(guò)人民幣/美元/其他請(qǐng)?zhí)顚慱 億元的債務(wù)融資工具，并在交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)通知書確定的注冊(cè)金額限額內(nèi)按照交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件發(fā)行債務(wù)融資工具。發(fā)行方有權(quán)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件自主決定向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)的債務(wù)融資工具金額。發(fā)行方有權(quán)在交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)通知書確定的注冊(cè)金額限額內(nèi)與主承銷方協(xié)商確定債務(wù)融資工具發(fā)行期數(shù)以及每期發(fā)行的期限、金額、利率/價(jià)格區(qū)間等發(fā)行條款。本協(xié)議生效后，發(fā)行方有權(quán)決定是否向交易商協(xié)會(huì)提交債務(wù)融資工具注冊(cè)申請(qǐng)，以及在取得交易商協(xié)會(huì)的發(fā)行注冊(cè)通知后是否實(shí)際發(fā)行債務(wù)融資工具。發(fā)行方有權(quán)要求主承銷方及時(shí)通報(bào)因其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)

10、而先于發(fā)行方知道的與債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的信息。發(fā)行方有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定按時(shí)、足額支付承銷費(fèi)及其他費(fèi)用。發(fā)行方應(yīng)配合主承銷方為債務(wù)融資工具發(fā)行進(jìn)行的盡職調(diào)查工作。發(fā)行方應(yīng)及時(shí)向主承銷方提交與本協(xié)議相關(guān)的各類材料，包括但不限于監(jiān)管部門、交易商協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行及交易流通相關(guān)發(fā)行文件及其修改或補(bǔ)充的批準(zhǔn)、許可或注冊(cè)/備案通知、暫停債務(wù)融資工具發(fā)行或暫停使用發(fā)行文件的通知、公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況及評(píng)級(jí)的文件、資料、數(shù)據(jù)，并保證其提供的上述文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。4.9發(fā)行人應(yīng)與主承銷方書面簽署利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函，最終發(fā)行利率/價(jià)格根據(jù)第三條第3.3款確定。發(fā)行方應(yīng)當(dāng)按照登記托

11、管機(jī)構(gòu)（中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，銀行間市場(chǎng)清算所股份 ），以及中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心等機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理債務(wù)融資工具托管、流通、兌付和信息披露等事項(xiàng)。債務(wù)融資工具交易流通首日前(包括交易流通首日)的任何時(shí)候，如果發(fā)行方了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾存在錯(cuò)誤或者變得不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整的情況，應(yīng)立即通知主承銷方，并根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，按主承銷方的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。發(fā)行方應(yīng)在公告日前與相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理債務(wù)融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán)管理、代理本息兌付業(yè)務(wù)過(guò)程中雙方的權(quán)

12、利義務(wù)以及收費(fèi)等事宜進(jìn)行約定。第五條 債務(wù)融資工具的承銷本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具為發(fā)行方在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的、由主承銷方承銷的_ _（短期融資券/中期票據(jù)/中小企業(yè)集合票據(jù)/超短期融資券/定向工具/資產(chǎn)支持票據(jù)/其他請(qǐng)?zhí)顚慱）。除補(bǔ)充協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷采取余額包銷的方式進(jìn)行。在丙方存在時(shí)，乙方、丙方包銷的額度比例為_。主承銷方之間不對(duì)對(duì)方的包銷額度承擔(dān)連帶責(zé)任，每一主承銷方對(duì)其承銷義務(wù)的違約不構(gòu)成其他主承銷方的違約。主承銷方應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查，并有權(quán)要求發(fā)行方提供發(fā)行所需的各類材料，包括但不限于公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況及評(píng)級(jí)的文件、資料和

13、數(shù)據(jù)。主承銷方應(yīng)當(dāng)按本協(xié)議規(guī)定按時(shí)、足額向發(fā)行方劃付債務(wù)融資工具募集資金。主承銷方有義務(wù)組織經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員從事本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行和承銷工作。主承銷方有義務(wù)在發(fā)行方提出要求時(shí)向發(fā)行方提供債務(wù)融資工具發(fā)行建議或方案。主承銷方有義務(wù)對(duì)發(fā)行方所出具的與債務(wù)融資工具發(fā)行工作有關(guān)的文件提供咨詢建議，但就會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)等事項(xiàng)發(fā)行方仍應(yīng)依賴相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見并獨(dú)立做出決策和判斷。主承銷方負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，開展本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的承銷工作。主承銷方負(fù)責(zé)承銷團(tuán)成員的組織協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助發(fā)行方共同協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)的工作。第六條 募集資金劃付除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，募集資金采用以下第_

14、種方式劃付：在繳款日，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金扣除承銷費(fèi)后的余額全部劃入發(fā)行方指定賬戶；在繳款日，簿記管理人將債務(wù)融資工具的募集資金全部劃入發(fā)行方指定賬戶。若發(fā)生承銷團(tuán)其他成員繳款違約或認(rèn)購(gòu)不足而導(dǎo)致主承銷方承擔(dān)余額包銷責(zé)任，未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方應(yīng)不遲于繳款日當(dāng)日_時(shí)將對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)劃至簿記管理人指定賬戶。 發(fā)行方和主承銷方特此確認(rèn)，在簿記管理人按照本第六條的約定足額向發(fā)行方劃付了募集資金且發(fā)行方實(shí)際已收到了該等募集資金，主承銷方在本條下的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。簿記管理人向發(fā)行方履行劃款義務(wù)，以第十二條先決條件在繳款前持續(xù)得到滿

15、足為前提。第七條 費(fèi)用及支付基于主承銷方就本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具發(fā)行為發(fā)行方提供的承銷服務(wù)，發(fā)行成功后，發(fā)行方按本協(xié)議規(guī)定的金額和支付方式向主承銷方支付承銷費(fèi)。承銷費(fèi)計(jì)算方式如下：承銷費(fèi)當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行面值總額×發(fā)行年限×年承銷費(fèi)率本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具年承銷費(fèi)率為（請(qǐng)勾選）：短期融資券：_%；中期票據(jù)：_%；中小企業(yè)集合票據(jù)：_%；超短期融資券：_%；定向工具：_%；資產(chǎn)支持票據(jù)：_%；其他請(qǐng)?zhí)顚慱，_%。7.2 承銷費(fèi)包括支付給主承銷方的所有承銷費(fèi)用，分為主承銷費(fèi)和銷售傭金，銷售傭金的分配方式和比例由主承銷方與其他承銷團(tuán)成員另行約定。除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，上述承

16、銷費(fèi)通過(guò)以下第_種方式支付：一次性支付：由簿記管理人在繳款日從募集資金中一次性扣收；由發(fā)行方在繳款日后_個(gè)工作日內(nèi)另行向簿記管理人一次性支付。按年支付：.1由簿記管理人在繳款日從募集資金中扣收首年承銷費(fèi)（含銷售傭金），剩余承銷費(fèi)按年平均由發(fā)行方在當(dāng)期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當(dāng)年的對(duì)應(yīng)日（到期還本付息日除外）后_個(gè)工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費(fèi)為承銷費(fèi)總額的_%；.2由發(fā)行方在繳款日后_個(gè)工作日內(nèi)向簿記管理人支付首年承銷費(fèi)，剩余承銷費(fèi)按年平均由發(fā)行方在當(dāng)期債務(wù)融資工具存續(xù)期間的繳款日在當(dāng)年的對(duì)應(yīng)日（到期還本付息日除外）后_個(gè)工作日內(nèi)支付，其中首年承銷費(fèi)為承銷費(fèi)總額的_%；除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定

17、，在丙方存在時(shí)，主承銷費(fèi)在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷額度分配比例相同，由簿記管理人向發(fā)行方足額收取應(yīng)收承銷費(fèi)。簿記管理人在收到應(yīng)收承銷費(fèi)后_個(gè)工作日內(nèi)向未擔(dān)任簿記管理人的主承銷方足額支付當(dāng)期應(yīng)收承銷費(fèi)。 債務(wù)融資工具發(fā)行所需之會(huì)計(jì)、法律、評(píng)級(jí)及與債務(wù)融資工具有關(guān)的托管、兌付等中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他因債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生的任何費(fèi)用由發(fā)行方承擔(dān)，并由發(fā)行方直接支付給相應(yīng)機(jī)構(gòu)。 在本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具獲得交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后的有效期內(nèi)，如果發(fā)行方放棄發(fā)行本次注冊(cè)債務(wù)融資工具全部額度或在兩年注冊(cè)有效期內(nèi)沒(méi)有發(fā)行，發(fā)行方僅需向主承銷方支付發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)。除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，發(fā)行顧

18、問(wèn)費(fèi)金額為債務(wù)融資工具注冊(cè)額度的_%，并在其放棄全部額度之日起五個(gè)工作日內(nèi)或注冊(cè)有效期結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)向主承銷方支付。在丙方存在時(shí)，除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，上述發(fā)行顧問(wèn)費(fèi)在乙方、丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2款約定的包銷額度分配比例相同。本協(xié)議各方指定賬戶如下：甲方戶名： 開戶行： 賬號(hào)：中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：乙方戶名： 開戶行：賬號(hào)：中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：丙方（若有）戶名： 開戶行：賬號(hào)：中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：第八條 信息披露發(fā)行方應(yīng)根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件按時(shí)進(jìn)行公開信息披露。當(dāng)主承銷方協(xié)助其制作有關(guān)信息披露文件時(shí)，

19、發(fā)行方應(yīng)保證其提供給主承銷方的有關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。主承銷方有義務(wù)協(xié)助發(fā)行方披露發(fā)行文件，并督促發(fā)行方履行持續(xù)信息披露義務(wù)。如因發(fā)行方原因?qū)е挛窗匆?guī)定及時(shí)披露信息，由發(fā)行方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條 付息和本金兌付 債務(wù)融資工具在有關(guān)交易市場(chǎng)交易流通之后，債務(wù)融資工具的本金和利息的支付將通過(guò)相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 發(fā)行方應(yīng)根據(jù)其與登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān)協(xié)議以及相關(guān)交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)及時(shí)足額劃至相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶。主承銷方有義務(wù)告知發(fā)行方按時(shí)、足額劃撥債務(wù)融資工具利息和本金并履行其他義務(wù)，主承銷方無(wú)義務(wù)墊支任何還本付息款項(xiàng)。第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管

20、理債務(wù)融資工具存續(xù)期間，主承銷方應(yīng)按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，持續(xù)對(duì)發(fā)行方開展跟蹤、監(jiān)測(cè)、調(diào)查等后續(xù)管理工作，以及時(shí)準(zhǔn)確地掌握發(fā)行方風(fēng)險(xiǎn)狀況及償債能力，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行方履行信息披露、還本付息等義務(wù)。發(fā)行方應(yīng)積極配合主承銷方的后續(xù)管理工作。除非補(bǔ)充協(xié)議另有約定，簿記管理人負(fù)責(zé)牽頭開展后續(xù)管理工作。第十一條 聲明、保證和承諾各方是根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)法人。 各方保證遵照銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件開展注冊(cè)發(fā)行工作。各方已按其應(yīng)適用的法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該

21、等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。各方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。各方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反任何法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、該方的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、約束該方的任何合同或文件。各方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能嚴(yán)重影響其簽署或履行本協(xié)議能力的訴訟、仲裁、政府調(diào)查、其他法律或行政程序。主承銷方保證不從事違反銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則等交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的行為，包括但不限于就利率

22、區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、注冊(cè)時(shí)間等不確定事項(xiàng)向發(fā)行方做出承諾；發(fā)行方保證不要求主承銷方從事此類行為。本協(xié)議各方在此向其他簽署方承諾，其將不會(huì)因其與其他簽署方或其他第三方之間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。第十二條 先決條件主承銷方所承擔(dān)的每期債務(wù)融資工具銷售義務(wù)，以下列各項(xiàng)條件已于發(fā)行日前得到全部滿足為先決條件：本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行符合銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定，已經(jīng)依法獲得監(jiān)管部門、交易商協(xié)會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可或注冊(cè)/備案；發(fā)行方已根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則等法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，及時(shí)

23、、準(zhǔn)確、完整地公開披露了與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具有關(guān)的各類信息；發(fā)行方和主承銷方已經(jīng)就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書面簽署利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函。在發(fā)行人和主承銷方簽署利率區(qū)間確認(rèn)函之后和簿記建檔開始之前，若出現(xiàn)有確切證據(jù)表明簿記區(qū)間與市場(chǎng)存在嚴(yán)重偏差等情況，且發(fā)行人與主承銷方根據(jù)交易商協(xié)會(huì)有關(guān)自律規(guī)范文件規(guī)定協(xié)商一致并決定延遲發(fā)行或調(diào)整利率區(qū)間的，則以發(fā)行人和主承銷方再次就債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價(jià)格區(qū)間等達(dá)成一致，并書面簽署利率/價(jià)格區(qū)間確認(rèn)函為準(zhǔn)。發(fā)行方未違反其在本協(xié)議和發(fā)行文件中的任何實(shí)質(zhì)性義務(wù)及任何聲明、保證和承諾，未發(fā)生本協(xié)議第十三、十四、十

24、五條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等情況；發(fā)行方與相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)登記、托管及兌付協(xié)議。發(fā)行方所聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見持續(xù)合法有效且未發(fā)生任何重大不利變化；信用增進(jìn)協(xié)議或相關(guān)文件（若有）持續(xù)合法有效且信用增進(jìn)方案未發(fā)生任何重大不利變化。各方在補(bǔ)充協(xié)議中約定的其他條件（若有）。在上述先決條件全部滿足之前，主承銷方已經(jīng)作出的任何決定和采取的任何行動(dòng)不應(yīng)被視為其承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具銷售義務(wù)。主承銷方有權(quán)放棄上述一項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具的適用；多方擔(dān)任主承銷方的，上述放棄先決條件的行為應(yīng)經(jīng)主承銷方各方協(xié)商一致。第十三條

25、重大不利事件如果在簿記建檔開始前出現(xiàn)可能對(duì)當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行產(chǎn)生重大影響的政策調(diào)整，發(fā)行方和主承銷方經(jīng)協(xié)商一致后可以暫緩債務(wù)融資工具發(fā)行或調(diào)整簿記利率區(qū)間。如果主承銷方發(fā)生下列情況，且足以對(duì)順利承銷債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知發(fā)行方。發(fā)行方有權(quán)暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定采取措施：主承銷方的經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化；主承銷方的承銷資質(zhì)發(fā)生變化；主承銷方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；主承銷方做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；主承銷方涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；主承銷方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉及重大民

26、事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查；其他足以對(duì)主承銷方順利承銷債務(wù)融資工具造成重大不利影響的情形。如果發(fā)行方發(fā)生下列情況，足以對(duì)發(fā)行或償還債務(wù)融資工具造成實(shí)質(zhì)性不利影響的，應(yīng)立即通知主承銷方。主承銷方有權(quán)暫緩或停止發(fā)行事宜，并按法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件、債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)文件的約定采取措施：發(fā)行人名稱、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；發(fā)行人涉及可能對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)或報(bào)廢；發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；發(fā)行人發(fā)生大額賠償責(zé)任

27、或因賠償責(zé)任影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且難以消除的；發(fā)行人發(fā)生超過(guò)凈資產(chǎn)10%以上的重大虧損或重大損失；發(fā)行人一次免除他人債務(wù)超過(guò)一定金額，可能影響其償債能力的；發(fā)行人三分之一以上董事、三分之二以上監(jiān)事、董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé)；發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；發(fā)行人涉及需要說(shuō)明的市場(chǎng)傳聞；發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)； 發(fā)行人涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施；發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力的資產(chǎn)被查封、扣押或凍結(jié)的情況；發(fā)行

28、人主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓，可能影響其償債能力的；發(fā)行人對(duì)外提供重大擔(dān)保。其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。第十四條 違約事件及違約責(zé)任發(fā)行方的違約事件及違約責(zé)任：如果發(fā)行方未能根據(jù)本協(xié)議約定向主承銷方支付應(yīng)付款項(xiàng)，發(fā)行方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向主承銷方支付違約金；違約金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付清之日止。如果發(fā)行方違反銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，包括但不限于信息披露義務(wù)，應(yīng)賠償由此給主承銷方造成的實(shí)際損失。如果發(fā)行方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒(méi)有履行上述第14.1.1款、第14.1.2款所

29、涉及義務(wù)以外的其他義務(wù)而導(dǎo)致主承銷方遭受損失，發(fā)行方應(yīng)賠償主承銷方的實(shí)際損失。如果發(fā)行方發(fā)生上述第14.1.1款、第14.1.2款或第14.1.3款違約事件，主承銷方有權(quán)暫緩履行或解除其在本協(xié)議項(xiàng)下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具的部分或全部承銷義務(wù)。主承銷方的違約事件及違約責(zé)任：如果主承銷方未能根據(jù)本協(xié)議約定向發(fā)行方支付募集資金，主承銷方應(yīng)就應(yīng)付未付款項(xiàng)向發(fā)行方支付滯納金；滯納金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算，直至實(shí)際付款之日止。如果主承銷方違反銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法等法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，主承銷方應(yīng)賠償由此給發(fā)行方造成的實(shí)際損失。如果主承銷

30、方違反其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾，或沒(méi)有履行上述第14.2.1、14.2.2之外的其他義務(wù)而導(dǎo)致發(fā)行方由此遭受損失，則主承銷方應(yīng)賠償發(fā)行方的實(shí)際損失。如果主承銷方發(fā)生上述第14.2.1款、第14.2.2款或第14.2.3款約定的違約事件，發(fā)行方有權(quán)解除本協(xié)議項(xiàng)下尚未完成發(fā)行的債務(wù)融資工具對(duì)主承銷方的委任。每一主承銷方在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，任一主承銷方對(duì)于因其他主承銷方的違約行為、采取的行動(dòng)或提出的意見而造成的任何實(shí)際損失，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。第十五條 不可抗力 本協(xié)議所稱的不可抗力是指各方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的、且對(duì)一方或各方履行本協(xié)議造成實(shí)質(zhì)性不利影響的客觀事件，包括但不限

31、于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)法律發(fā)生重大變化等事件。 上述不可抗力情形的發(fā)生并不當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的免責(zé)事由。當(dāng)事人遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)的充分證據(jù)。受不可抗力事件影響的一方可以暫緩履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，直至該等影響消除之日，但應(yīng)及時(shí)采取措施努力防止該影響造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，否則應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如果不可抗力事件影響持續(xù)超過(guò)60天，且雙方尚未通過(guò)協(xié)商就解決辦法達(dá)成一致，則任何一方有權(quán)向其他方發(fā)送書面通知（“終止通知”）以終止本協(xié)

32、議對(duì)受不可抗力影響的當(dāng)期債務(wù)融資工具發(fā)行的適用。第十六條 保密任何一方因發(fā)行承銷工作獲得其他方有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他非公開信息的資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡(jiǎn)稱“保密資料”），除相關(guān)協(xié)議另有約定外，接受上述保密資料的一方應(yīng)當(dāng)對(duì)該資料予以保密，除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或機(jī)構(gòu)透露上述保密資料。上述第16.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：有書面記錄能夠證明發(fā)行承銷工作之前已為接受方所知的資料。非因接受方違反本協(xié)議而已公開的資料。接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。每一方均應(yīng)確保其本身及其與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高

33、級(jí)管理人員和其他與債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。接受方有權(quán)為債務(wù)融資工具發(fā)行的目的把保密資料披露給其關(guān)聯(lián)方、承銷團(tuán)成員、中介機(jī)構(gòu)及各方的雇員和顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理業(yè)務(wù)需要的人或機(jī)構(gòu)披露該等資料，并要求上述各方遵守本保密條款。一方有權(quán)根據(jù)法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件及有權(quán)機(jī)構(gòu)的要求把資料披露給相關(guān)政府部門或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但是，在不違反法律、法規(guī)、交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方應(yīng)在上述披露前把該要求通知其他方。本條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷做出按照法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的公布或披露。本條規(guī)定不適用于在本協(xié)議各方事

34、先給予書面同意之情形下所做出的披露。第十七條 轉(zhuǎn)讓未經(jīng)各方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的任何權(quán)利或義務(wù)。第十八條 不放棄權(quán)利未行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議下的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄權(quán)利。第十九條 通知方式及其生效除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議其他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出，以中文書寫，并以專人遞送或速遞服務(wù)、掛號(hào)郵寄、 、電子信息系統(tǒng)等形式發(fā)往本協(xié)議列明的有關(guān)地址。采用專人遞送或速遞服務(wù)的，于送達(dá)回執(zhí)的簽收日生效；但是收件方、收件方的代理人或?qū)κ占叫惺蛊飘a(chǎn)管理人權(quán)限的人士拒絕在送達(dá)回執(zhí)上簽收的，發(fā)件方可采用公證送達(dá)的方式，或可根據(jù)協(xié)議各方在補(bǔ)充協(xié)

35、議中約定的公告送達(dá)或留置送達(dá)方式做出有效通知，且經(jīng)公證送達(dá)、公告送達(dá)或留置送達(dá)而生效的通知應(yīng)被視為在一切方面具有與根據(jù)原送達(dá)方式而生效的通知相同的效力。采用掛號(hào)郵寄方式發(fā)送的，于簽收日生效。采用 發(fā)送的，于收件方確認(rèn)收到字跡清楚的 當(dāng)日生效。采用電子信息系統(tǒng)發(fā)送的，于通知進(jìn)入收件方指定的接受電子信息的系統(tǒng)之日生效。采用其他方式的，于協(xié)議各方另行約定的時(shí)間生效。若以上日期并非工作日，或通知是在某個(gè)工作日的營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后送達(dá)、收到或進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的，則該通知應(yīng)被視為在該日之后的下一個(gè)工作日生效。若任何一方的上述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對(duì)方。變更后的通訊地址或聯(lián)系方

36、式自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。 本協(xié)議各方的聯(lián)系方式如下：甲方郵寄地址： 聯(lián)系人： ： ： ：電子郵箱：乙方郵寄地址： 聯(lián)系人： ： ： ：電子郵箱：丙方（若有）郵寄地址： 聯(lián)系人： ： ： ：電子郵箱：第二十條 協(xié)議的簽署和生效本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章或者合同專用章后生效。協(xié)議各方之間可根據(jù)需要簽署補(bǔ)充協(xié)議。此前各方就本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具發(fā)行達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。協(xié)議各方在簽署承銷協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議之后應(yīng)自覺(jué)遵守本協(xié)議。主承銷方應(yīng)根據(jù)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的要求及時(shí)將承銷協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)

37、會(huì)備案。第二十一條 協(xié)議的修改21.1 在不違反中國(guó)法律的前提下，協(xié)議各方可在補(bǔ)充協(xié)議中對(duì)承銷協(xié)議有關(guān)條款進(jìn)行特別約定或?qū)Τ袖N協(xié)議未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，但不得修改或排除承銷協(xié)議的下述內(nèi)容：第一條第1.19款對(duì)“中國(guó)法律/法律”的定義；第二條“協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)”；第十一條“聲明、保證和承諾”；21.1.4 第二十條“協(xié)議的簽署和生效”；本第二十一條；以及第二十三條第23.1款、第23.4款和第23.5款。第二十二條 協(xié)議的解除和終止除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方解除本協(xié)議。如果發(fā)行方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)。主承銷方有權(quán)向發(fā)行方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。如果主承銷方發(fā)生本協(xié)議第十三條、第十四條和第十五條中所列重大不利事件、違約事件、不可抗力等致使本協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)，發(fā)行方有權(quán)向主承銷方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議。本協(xié)議因解除而終止時(shí)，協(xié)議各方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利、義務(wù)即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利和義務(wù)，也不影響各方因本協(xié)議中作出的聲明、保證和承諾而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于對(duì)已發(fā)行債務(wù)融資工具的后續(xù)管理義務(wù)及相關(guān)費(fèi)用支付義務(wù)。除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議于本協(xié)議項(xiàng)