混凝土外加劑行業(yè)分析報告文案

1、 . . . 1 / 17混凝土外加劑行業(yè)混凝土外加劑行業(yè)分析報告分析報告 . . . 2 / 17目目 錄錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)與政策一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)與政策 4 41行業(yè)主管部門 42行業(yè)監(jiān)管體制 43行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 5二、混凝土外加劑簡介二、混凝土外加劑簡介 5 5三、市場競爭格局和市場化程度、主要企業(yè)與其市場份額三、市場競爭格局和市場化程度、主要企業(yè)與其市場份額 8 8四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 10101、影響混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展的主要有利因素 10（1）混凝土技術性能要求提高，使混凝土外

2、加劑的應用圍不斷擴大 10（2）國家建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，大力發(fā)展商品混凝土行業(yè)，拓展了混凝土外加劑的市場需求 10（3）行業(yè)自身的技術進步與產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展推動了混凝土外加劑的市場需求增長11（4）國家一攬子經(jīng)濟刺激方案迅速拉動混凝土外加劑的市場需求 112、影響混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展的主要不利因素 11（1）原材料價格波動幅度大，行業(yè)盈利能力不穩(wěn)定 11（2）外資企業(yè)瞄準國市場，國企業(yè)競爭壓力加劇 12五、市場供求狀況與其原因，行業(yè)利潤水平與變動原因五、市場供求狀況與其原因，行業(yè)利潤水平與變動原因 1212六、行業(yè)進入壁壘六、行業(yè)進入壁壘 13131、技術壁壘 132、行業(yè)品牌壁壘 1

3、3七、行業(yè)技術水平與技術特點，行業(yè)特有經(jīng)營模式七、行業(yè)技術水平與技術特點，行業(yè)特有經(jīng)營模式 14141、行業(yè)技術水平與技術特點 14 . . . 3 / 172、行業(yè)經(jīng)營模式 14八、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性八、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 15151行業(yè)周期性 152區(qū)域性 163行業(yè)季節(jié)性 16九、上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性九、上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性 16161本行業(yè)與上游行業(yè)的關系 162本行業(yè)與下游行業(yè)的關系 17 . . . 4 / 17一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)與政策一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)與政策1 1行業(yè)主管部門行業(yè)主管部門建設行業(yè)管理體制的主體是各級政

4、府的建設、交通行政主管部門，在中央由國家發(fā)展和改革委員會擔任宏觀管理職能，行業(yè)的具體主管部門是建設部、交通部，地方主管部門為建設廳（局）、交通廳（局）。2 2行業(yè)監(jiān)管體制行業(yè)監(jiān)管體制目前，我國對本行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在對市場主體資格和資質(zhì)的管理。其中，從事建設工程質(zhì)量檢測的檢測機構須經(jīng)過省級（含省級）以上建設、交通行政主管部門的資質(zhì)審批和質(zhì)量技術監(jiān)督部門的計量認證資質(zhì)認定，經(jīng)審批認定方可在許可規(guī)定的圍開展檢測業(yè)務，出具具有法律效力的檢測報告；商品混凝土業(yè)務則需要通過省級主管部門資質(zhì)等級審查并獲得資質(zhì)等級證書，在符合由區(qū)域行政主管部門會同規(guī)劃、環(huán)保、散裝水泥辦公室等有關部門根據(jù)城市規(guī)劃、建設規(guī)模、

5、預拌混凝土需求量以與區(qū)域道路交通狀況和環(huán)境保護要求制定商品混凝土攪拌站的布點方案前提下方可建站生產(chǎn)；混凝土外加劑的生產(chǎn)與銷售除鐵道部實行產(chǎn)品檢驗認證許可外，暫無特許資質(zhì)許可要求。檢測機構與建筑材料的日常監(jiān)督管理工作由所在省、市建設行政主管部門與質(zhì)量技術監(jiān)督部門負責。 . . . 5 / 173 3行業(yè)主要法律法規(guī)與政策行業(yè)主要法律法規(guī)與政策與本行業(yè)相關的主要法律法規(guī)與政策包括：二、混凝土外加劑簡介二、混凝土外加劑簡介混凝土外加劑是在混凝土、砂漿、凈漿拌合時或在額外增加的拌合操作中摻和量等于或少于水泥質(zhì)量5%，而使混凝土的正常性能得以按要求改性的一種產(chǎn)品。混凝土外加劑原料構成以化工原料為主，屬于

6、化工產(chǎn)品，合成技術含量高，工程技術人員通常將混凝土外加劑在混凝土中的功效比作食品中的“調(diào)味素”?；炷镣饧觿┳鳛楫a(chǎn)品在混凝土中應用的歷史大約有6070 年，但追溯到古代，早在我國修建長城和古羅馬時期興修的羅馬斗獸場建筑物里就已經(jīng)使用，諸如：動物血、蛋清、桐油、糯米汁等原料。 . . . 6 / 17混凝土外加劑是建筑材料學科與表面活性劑學科的前沿交叉技術領域，是現(xiàn)代建筑工業(yè)與化工產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的結(jié)果。近二十年來，在建筑工業(yè)中相繼出現(xiàn)了滑模、壓入成型、泵送混凝土、噴混凝土、真空吸水混凝土等新的施工工藝；混凝土的供應由現(xiàn)場攪拌模式逐漸向以商品混凝土供應為主的集中攪拌模式轉(zhuǎn)變；在結(jié)構類型上出現(xiàn)了高層、

7、超高層、大跨度、薄殼、折板、剪力墻體系、盒子結(jié)構、裝配結(jié)構、無粘結(jié)預應力混凝土結(jié)構體系等。這些轉(zhuǎn)變對混凝土的技術性能提出了新的要求，要求混凝土具有流動性、可泵性、自密實性、抗?jié)B性、抗凍性、快硬、緩凝、高強、早強、超早強、耐酸、耐堿、耐熱、隔音、防水、防輻射、水下澆筑不離析和無振搗澆筑與鋼筋混凝土中的鋼筋抗侵蝕性等性能。傳統(tǒng)意義上不采用外加劑的混凝土已不能滿足現(xiàn)代施工工藝對混凝土的技術要求，混凝土外加劑已經(jīng)成為現(xiàn)代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五組分?；炷镣饧觿┑奶攸c是品種多、摻量小，卻在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品種的外加劑，可以達到不同的效果。根據(jù)國家標準和行業(yè)標準，目

8、前混凝土外加劑產(chǎn)品可分為14 類產(chǎn)品，500 多種細分產(chǎn)品，按其主要功能可概括為以下4大類： . . . 7 / 17其中以減水劑的用途最廣、用量最大，其他種類混凝土外加劑如引氣劑、緩凝劑、膨脹劑等一般作為附屬添加劑與減水劑一起復配使用，因此混凝土外加劑在業(yè)主要指減水劑。使用減水劑可節(jié)約水泥、降低成本、縮短工期，改善混凝土施工性，提高建筑物的質(zhì)量和使用壽命，在節(jié)能、環(huán)保、工程經(jīng)濟、勞動保護等方面具有重要意義。國際減水劑的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：以木鈣為代表的第一代普通減水劑階段、以萘系為主要代表的第二代高效減水劑（主要有萘磺酸鹽系、磺化三聚氰胺系、脂肪族系、氨基磺酸鹽系等）階段和目前以羧酸系為代表

9、的第三代高性能減水劑階段。目前，國減水劑市場以第二代減水劑為主，三代減水劑共存。萘系減水劑屬于陰離子表面活性劑，其減水率高低與其摻量有直接關系。萘系減水劑的折固摻量為水泥用量的0.7%1.1%，減水率為15%25%，基本上不影響混凝土的凝結(jié)時間，能大幅度降低混凝土的水灰比，提高混凝土強度效果較明顯。羧酸系減水劑具有低摻量、高減水增強率、和水泥的適應性好、混凝土坍落度損失小等優(yōu)點，是一種國際公認的安全、綠色環(huán)保型高性能減水劑。羧酸系減水劑折固摻量一般為水泥用量的0.1%0.4%，減水率高于30%，可使混凝土的水灰比降低到0.3以下，同時使混凝土的坍落度保持在200mm以上，滿足混凝土的泵送施工需

10、要以與特殊混凝土工程的減振乃至免振需求，可配制出高強、超高強、高耐久性和超流態(tài)混凝土。羧酸系減水劑的使用還可使混凝土中摻和料的 . . . 8 / 17摻量提高10%以上，增加工業(yè)廢渣的利用率，對節(jié)能環(huán)保起到積極促進作用。羧酸系減水劑合成工藝采用水系合成，以水為合成介質(zhì)，不采用有毒有害溶劑，且合成溫度低，無廢液、廢氣、廢渣排放等因素而更加環(huán)保節(jié)能，從而成為代表混凝土外加劑材料最先進技術的產(chǎn)品，是現(xiàn)代混凝土外加劑的重點研究領域。目前，在日本、歐美等發(fā)達國家第三代羧酸系減水劑已占到混凝土減水劑市場的60%，傳統(tǒng)的萘系第二代減水劑已經(jīng)處于市場的衰減期。而我國仍以萘系減水劑為主，約占減水劑使用量的80

11、%，羧酸系減水劑則還處于起步階段。三、市場競爭格局和市場化程度、主要企業(yè)與其市場份額三、市場競爭格局和市場化程度、主要企業(yè)與其市場份額我國從20世紀80年代起使用混凝土外加劑，但由于商品混凝土使用率較低等因素的影響，混凝土外加劑在我國發(fā)展較為緩慢，地區(qū)間發(fā)展很不平衡，至今仍沒有在我國廣泛地普與使用。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，商品混凝土使用率逐漸提高，混凝土外加劑的使用率也逐年提高，使用混凝土外加劑的混凝土量占混凝土總量的比例已從過去的15%增加到30%左右，、等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)城市已達50%60%。但整體來說，目前混凝土外加劑在我國的平均使用率仍然偏低，與發(fā)達國家80%以上的使用率相去甚遠。截至 2

12、007 年末，全國共有1,500 余家混凝土外加劑生產(chǎn)企業(yè)，其中合成高效減水劑企業(yè)350家，規(guī)模以上企業(yè)近80家；全國混凝土外加劑總產(chǎn)量達424.79萬噸，各種合成減水劑產(chǎn)量為284.54萬噸， . . . 9 / 17其中萘系減水劑產(chǎn)量197.42萬噸（以粉劑計算，折算為含固量30%35%終端產(chǎn)品約為540萬噸），年銷售收入約178.6億元（含膨脹劑、速凝劑等其他外加劑），位居世界第一，其中以萘系為主的第二代減水劑占減水劑使用量超過80%。2007 年國十大混凝土外加劑企業(yè)如下：根據(jù)中國混凝土網(wǎng)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，2008年，五龍出口量占據(jù)行業(yè)首位，博特羧酸系減水劑銷量最大，科之杰羧酸系銷量增長迅

13、猛，且其混凝土外加劑總銷量居行業(yè)前列。我國巨大的混凝土外加劑市場吸引了國際上知名的外加劑企業(yè)紛紛在中國搶灘登陸。目前已經(jīng)進入中國市場的跨國混凝土外加劑企業(yè)有德國巴斯夫公司（BASF）、日本花王公司（KAOCO）、美國（GRACE）、瑞士（SIKA）等等。這些公司都有較長的發(fā)展歷史，其 . . . 10 / 17企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)技術、經(jīng)營管理水平和研究開發(fā)能力都有很大的優(yōu)勢。但由于國水泥的地域差別大、混凝土行業(yè)的技術層次差異也非常大，這些外資企業(yè)在如何提供“貼身”技術服務方面遇到了較大的難題。與國眾多具有地域優(yōu)勢的中、小型混凝土外加劑企業(yè)相比，外資企業(yè)在技術服務與產(chǎn)品的水泥適應性調(diào)整方面的反應較慢

14、，產(chǎn)品價格較高，目前在中國市場占有的份額較低。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1 1、影響混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展的主要有利因素、影響混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展的主要有利因素（1 1）混凝土技術性能要求提高，使混凝土外加劑的應用圍不斷擴大）混凝土技術性能要求提高，使混凝土外加劑的應用圍不斷擴大現(xiàn)代建筑工藝水平的提高對混凝土的技術性能和成本控制等指標都提出了新的要求。在混凝土中添加適量的外加劑，不僅能改善混凝土的拌合物與其硬化過程中或硬化以后的性能，還能改善混凝土的各項物理力學性能，提高混凝土的耐久性，延長使用壽命，減少維修費用等。混凝土外加劑的使用促進了混凝土施工

15、技術革命，是提高和改善混凝土各項性能、滿足工程耐久性要求的最佳、最有效、最易行的途徑之一。 . . . 11 / 17（2 2）國家建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，大力發(fā)展商品混凝土）國家建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，大力發(fā)展商品混凝土行業(yè)，拓展了混凝土外加劑的市場需求行業(yè)，拓展了混凝土外加劑的市場需求混凝土外加劑是商品混凝土主要原材料之一，已經(jīng)成為生產(chǎn)商品混凝土不可或缺的原材料，伴隨著下游商品混凝土產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，本行業(yè)產(chǎn)品的市場需求大幅度提升。此外，外加劑的使用在改善混凝土性能的同時，可顯著減少混凝土中水泥的用量，提高各種工業(yè)廢渣（如粉煤灰、磨細礦粉等）的應用，符合國家節(jié)能降耗與資源綜合

16、利用的要求。（3 3）行業(yè)自身的技術進步與產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展推動了混凝土外加劑的市）行業(yè)自身的技術進步與產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展推動了混凝土外加劑的市場需求增長場需求增長隨著精細化工和混凝土行業(yè)研究的不斷深入，混凝土外加劑的品種、性能指標、制備工藝水平等多方面都有顯著提升，促進混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴大。產(chǎn)品質(zhì)量保證，銷售價格合理，為客戶帶來明顯的技術效益與經(jīng)濟效益，有力地推動了市場需求的提升。（4 4）國家一攬子經(jīng)濟刺激方案迅速拉動混凝土外加劑的市場需求）國家一攬子經(jīng)濟刺激方案迅速拉動混凝土外加劑的市場需求2008 年11 月，我國政府出臺4 萬億經(jīng)濟刺激方案，各地政府迅速制定配套措施，以鐵路、高速公路、

17、機場為代表的大型基礎設施，南水北調(diào)等重大水利工程和全面啟動的保障性安居工程都將迅速拉動混凝土外加劑的市場需求。 . . . 12 / 172 2、影響混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展的主要不利因素、影響混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展的主要不利因素（1 1）原材料價格波動幅度大，行業(yè)盈利能力不穩(wěn)定）原材料價格波動幅度大，行業(yè)盈利能力不穩(wěn)定我國以生產(chǎn)第二代萘系為主的高效減水劑企業(yè)由于受原材料價格波動幅度較大的影響，行業(yè)整體盈利能力較不穩(wěn)定；同時，該類企業(yè)由于產(chǎn)品升級因素面臨著向羧酸系高效減水劑的轉(zhuǎn)變壓力，而目前國完全掌握羧酸系高效減水劑合成工藝的企業(yè)不足十家。（2 2）外資企業(yè)瞄準國市場，國企業(yè)競爭壓力加劇）外資企業(yè)瞄

18、準國市場，國企業(yè)競爭壓力加劇國混凝土外加劑市場的巨大潛力也引來了眾多國際巨頭，德國巴斯夫、日本花王等外資企業(yè)憑借其強大的企業(yè)實力、領先的技術優(yōu)勢和品牌知名度沖擊國市場，市場競爭趨于激烈，國企業(yè)面臨被并購或淘汰的風險。五、市場供求狀況與其原因，行業(yè)利潤水平與變動原因五、市場供求狀況與其原因，行業(yè)利潤水平與變動原因根據(jù)中國混凝土網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2008 年中國商品混凝土產(chǎn)量達6.9 億立方米，較2007 年的5.9 億立方米增長了16.9%，2007 年商品混凝土產(chǎn)量比2006年的4.76 億立方米增長了23.9%。受宏觀經(jīng)濟運行情況的影響，公司預計2009年2012 年我國商品混凝土產(chǎn)量平均增速將

19、回升到20%，2012 年我國商品混凝土產(chǎn)量將達14.31億立方米，按平均每立方摻6公斤高效減水劑計，約需高效減水劑859萬噸。 . . . 13 / 17混凝土外加劑行業(yè)作為一個表面活性劑學科與建筑材料學科的交叉產(chǎn)業(yè)，對從業(yè)資格要求較高，行業(yè)競爭格局在過往10 年中較為穩(wěn)定。隨著近年來國石油化工產(chǎn)品市場價格的不斷上漲，原材料成本逐年增加，從而壓縮了混凝土外加劑行業(yè)的盈利空間，近三年來行業(yè)毛利水平逐年降低。根據(jù)國外混凝土減水劑行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，羧酸系減水劑將以其優(yōu)越的產(chǎn)品性能，以高于減水劑行業(yè)平均水平的速度快速增長，羧酸系減水劑占減水劑總量的比例將持續(xù)提升。預計到2012 年，國萘系減水劑的市場

20、占有率將降到50%以下，羧酸系減水劑市場占比將達到30%以上，總產(chǎn)量達到250 萬噸300 萬噸?？紤]到鐵路、公路、水利水電等大型單體工程和混凝土預構件廠商領域的需求，市場潛力更為巨大。六、行業(yè)進入壁壘六、行業(yè)進入壁壘1 1、技術壁壘、技術壁壘混凝土外加劑是精細化工與建筑行業(yè)融合產(chǎn)物，產(chǎn)品種類繁多，合成路線相對復雜，從事本行業(yè)廠商需要具備較強的科研創(chuàng)新能力和長期的技術沉淀，以與根據(jù)實際項目需求不同進行定制化復配的二次開發(fā)能力，這些都對廠商技術與創(chuàng)新能力提出了較高的要求。尤其是第三代聚羧酸系高效減水劑，目前國具備自主開發(fā)能力與后續(xù)產(chǎn)品更新?lián)Q代能力的生產(chǎn)廠家不足10家。 . . . 14 / 17

21、2 2、行業(yè)品牌壁壘、行業(yè)品牌壁壘混凝土外加劑的主要客戶為國水電、鐵路、公路等大型基礎設施施工企業(yè)和各區(qū)域商品混凝土攪拌站，客戶群均對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與配套技術服務具有較高的要求；因此，如果外加劑廠商在行業(yè)中建立了行業(yè)品牌，贏得了客戶口碑，那么在未來的供應中就會占據(jù)有利地位。七、行業(yè)技術水平與技術特點，行業(yè)特有經(jīng)營模式七、行業(yè)技術水平與技術特點，行業(yè)特有經(jīng)營模式1 1、行業(yè)技術水平與技術特點、行業(yè)技術水平與技術特點中國混凝土外加劑行業(yè)經(jīng)過20 多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步走上規(guī)?；?、專業(yè)化的發(fā)展路線，上世紀末以簡單物理復配為生產(chǎn)工藝特征的小型外加劑廠商在激烈的市場競爭過程中已經(jīng)逐漸被淘汰，以擁有自主研

22、發(fā)技術力量為特征的新一代規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)正逐步建立。隨著建筑工程技術的進步，混凝土外加劑使用率的提高，外加劑的研發(fā)越來越受重視，并形成了一系列新趨勢：開發(fā)非氯非堿的外加劑以提高混凝土工程的耐久性；研究應用于綠色高性能混凝土的“綠色”外加劑，減少有機毒害物質(zhì)在外加劑中的使用，提高外加劑生產(chǎn)、運輸、使用過程中對環(huán)境的友好程度；加強工業(yè)廢料應用于外加劑生產(chǎn)的探索，降低社會資源消耗成本；提高對外加劑合成與作用機理的研究，提高外加劑合成技術與應用水平。 . . . 15 / 172 2、行業(yè)經(jīng)營模式、行業(yè)經(jīng)營模式混凝土外加劑企業(yè)根據(jù)企業(yè)銷售模式可以分為直銷型和分銷型兩類。分銷型企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn)減水劑粉劑，銷售給各區(qū)域合作經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商對減水劑粉劑進行二次復配后出售給終端客戶。分銷型企業(yè)的價值鏈重點在低成本、規(guī)?；铣缮a(chǎn)過程，通過大規(guī)模生產(chǎn)謀求規(guī)模效應并依賴于分銷商的市場開拓能力。直銷型企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品直接面向終端客戶，如商品混凝土供應商，鐵路、公路、港口、橋梁、水利水電等大型基礎設施承包商以與混凝土構件生產(chǎn)商等。直銷型企業(yè)通過自有生產(chǎn)線合成減水劑母液，并根據(jù)客戶施工實際需要，添加其他類型混凝土外加劑，定制化復配成符合客戶性能要求的產(chǎn)品銷售給特定客戶。直銷型企業(yè)的價值鏈重點在為客戶提供混凝土外加劑定制化綜合解決方案，通過定制化生產(chǎn)和提供配套技