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文檔簡介

1、2010年2季度中國購房者消費調(diào)查分析報告目 錄第一部分 購房者消費調(diào)查研究背景和方法1. 研究背景2. 研究目的3. 研究方法4. 測量工具5. 研究分析第二部分 2010年二季度綜合分析1. 發(fā)現(xiàn)一2. 發(fā)現(xiàn)二3. 發(fā)現(xiàn)三第三部分 2010年二季度與一季度對比1. 不同點一2. 不同點二3. 不同點三4. 不同點四5不同點五6不同點六第四部分 購房者調(diào)查研究1. 購房者心理1.1 價格認知1.2 政策認知1.3 購買認知2. 需求意向2.1 計劃購房時間2.2 購房次數(shù)2.3 購房目的3. 支付能力與方式3.1 支付方式3.2 首付款比例3.3 支付總價3.4 購房資金來源4. 產(chǎn)品偏好4

2、.1 置業(yè)影響因素4.3 面積與戶型4.4 物業(yè)配套5. 購房者特點描述5.1 性別5.2 年齡5.3 職業(yè)5.4 學歷5.5 收入5.6 居住結(jié)構(gòu)第一部分 購房者消費調(diào)查研究背景和方法1. 研究背景2009年11月,搜房網(wǎng)和中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查聯(lián)合數(shù)十家主流媒體發(fā)起“中國購房者消費調(diào)查”,力圖真實還原中國購房者心態(tài),全面呈現(xiàn)中國購房者面臨的壓力、困惑和對未來居住價值的追求。這一調(diào)查在社會上引起了巨大反響,因此搜房網(wǎng)和中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查將對購房者消費調(diào)查進行季度性的監(jiān)測,以便動態(tài)的反應購房者的需求。2. 研究目的進行購房者購房意向、支付能力、產(chǎn)品偏好以及購房者特征

3、等分析。獲取購房者的購房時間、次數(shù)、目的,來分析其購房意向。獲取購房者的購房預算、付款方式、首付款計劃、承受價位等方面信息,來分析購房者支付能力與方式。獲取購房者在選購房產(chǎn)時的對產(chǎn)品的看法,包括配套環(huán)境、戶型結(jié)構(gòu)、戶型面積,來分析購房者的產(chǎn)品偏好。獲取購房者對當前市場的價格水平、價格走勢、政策信心、政策力度、政策執(zhí)行力,來分析購房者對目前市場的看法及判斷。3. 研究方法研究樣本樣本包含了964個北京購房者樣本要求:年齡18歲以上 在職 取樣方法:方便抽樣(Convenience sample) 由本項目的訪員在北京搜房組織的看房團和一些專題活動中分發(fā)問卷。 研究步驟:結(jié)論:潛在購房者的消費研究

4、潛在購房者具體分析北京、上海本季度與上季度潛在購房者對比分析北京、上海潛在購房者綜合分析4. 測量工具問卷概況:1.自我測量問卷是主要測量方法。2.由3個部分組成,總共28個題目。3.五點式數(shù)字和類別尺度是主要測量尺度。問卷結(jié)構(gòu):第一部分 潛在購房者的購房行為和需求,共13個題目。第二部分 心理和信息渠道,共9個題目。第三部分 人口統(tǒng)計因素選項,共6個題目。5. 研究分析運用SPSS軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。初期進行描述性統(tǒng)計分析,以便對數(shù)據(jù)進行一個初步的了解。隨后運用MANOVA,ANOVA等方法對數(shù)據(jù)進行推導和判斷性分析。第二部分 2010年二季度綜合分析1. 發(fā)現(xiàn)一購房者需求不同,對房價走

5、勢的預測也不同。雖然各種需求的購房者均認為房價小幅下降的可能性很大,均在45%左右徘徊,但是相比其他需求的購房者,投資性需求的購房者對房價走勢的預測相對比較樂觀。投資性購房者認為房價會小幅上漲的比重較大,為25.0%,而剛性和改善性需求的購房者均在12%左右;投資性需求的購房者認為房價會大幅下降的比例最低,不足10%,而剛性需求的購房者認為房價會大幅下降的為27.8%,改善性需求的為18.3%。不同需求對房價走勢認知對比卡方檢驗值df漸進 Sig. (雙側(cè))Pearson 卡方42.677a12.000似然比41.32712.000線性和線性組合8.8811.003有效案例中的 N820a.

6、5 單元格(25.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 .41。數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:由于近幾年,中國房地產(chǎn)市場的迅猛發(fā)展,房價節(jié)節(jié)攀高,不少房地產(chǎn)投資者從中獲利甚豐,因此即使在目前比較嚴峻的形勢下,投資性購房者對房地產(chǎn)市場還是抱有一定的期望,相對其他類型的購房者比較樂觀。2. 發(fā)現(xiàn)二不同年齡的購房者雖然均非常關(guān)注國家房地產(chǎn)政策,但是對這些政策的信心卻不相同。不同年齡的購房者均有50%左右非常關(guān)心國家房地產(chǎn)政策,另有30%左右比較關(guān)心。但是50歲以上信心非常大相對比較多,占15.7%,30歲以下和30-50歲僅為8%左右。另外,相對而言,30-50歲的購房者沒

7、有信心的最多,為20.5%,而30歲以下和50歲以上的僅為11.0%左右。不同年齡購房者國家政策關(guān)注度對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查不同年齡購房者對國家政策信心對比卡方檢驗值df漸進 Sig. (雙側(cè))Pearson 卡方25.971a8.001似然比24.5018.002線性和線性組合.2581.611有效案例中的 N945a. 0 單元格(.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 12.19。數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:50歲以上的購房者由于生于50-60年代,受計劃經(jīng)濟影響較為深,因此對國家政策導向從眾心理很強;而30-50歲的購房者相對年輕,

8、思維活躍,對于市場機制的運作更為了解,綜合考慮各方面因素,能夠充分認識到市場經(jīng)濟是以市場為主導,政策調(diào)整為輔助,因此對國家政策實施效果存在相對保守認知。3. 發(fā)現(xiàn)三購房者年齡不同對市場上中意樓盤數(shù)量的感覺也不同雖然許多購房者均認為市場上中意的樓盤并不多,但是年齡大于50歲的購房者認為中意樓盤非常多占比相對比較高,為13.7%,而30-50歲和30歲以下的僅為3.1%;另外年齡大于50歲的購房者認為中意樓盤比較多占比居多,為20.6%,而30-50歲和30歲以下的分別為15.0%和9.4%;還有年齡大于50歲的購房者認為中意樓盤不太多占比相對比較少,為23.7%,而30-50歲和30歲以下的高達

9、40%左右。不同年齡購房者中意樓盤數(shù)量對比卡方檢驗值df漸進 Sig. (雙側(cè))Pearson 卡方51.451a8.000似然比44.7788.000線性和線性組合29.3851.000有效案例中的 N872a. 0 單元格(.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 6.16。數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:由于50歲以上的購房者積蓄比較多,經(jīng)濟實力較好,購買力相對強,而價格是影響購房行為的主要因素,因此相對其他年齡段的購房者,50歲以上的購房者會認為目前市場上中意的樓盤多一些。第三部分 2010年二季度與一季度對比1. 不同點一二季度購房者對國家實行平抑房價的調(diào)控政策

10、信心增強調(diào)查數(shù)據(jù)顯示二季度購房者對國家實行平抑房價的政策的信心比較大,占比36.1%;而在一季度為23.7%。二季度對國家平抑房價的調(diào)控政策信心非常大(9.1%)占比也大于一季度(7.3%)。另外,二季度對國家調(diào)控政策沒信心的購房者比例(14.6%)遠也少于一季度(28.1%)。一、二季度購房者對調(diào)控政策信心對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:本輪調(diào)控國家采用差別房貸政策,比如提高二套房貸的門檻和限制三套房貸,直接針對炒房行為,以抑制這種推高房價的行為。近兩個月,國家不斷的推出政策細則,堅定不移的執(zhí)行這些政策。這些事實也增強了購房者對這些政策實行的信心。2. 不同點二2010

11、年二季度,認為調(diào)控政策的執(zhí)行力度將比較大的購房者較上季度顯著增多調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,二季度近50%購房者認為國家房地產(chǎn)調(diào)控政策執(zhí)行力度比較大,而在一季度該比重僅為19.7%;另外,在二季度有10.2%的購房者認為調(diào)控政策的執(zhí)行力度會非常大,而在一季度為5.0%。一、二季度購房者對調(diào)控政策執(zhí)行力度認知對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:房地產(chǎn)調(diào)控重在政策執(zhí)行力。其一在地方政府的執(zhí)行力。其二在銀行的執(zhí)行力。在近幾個月政府出臺了一系列的調(diào)控政策細則,另外銀行也積極收縮銀根,這加強了購房者對本次調(diào)控政策執(zhí)行力的信心。3. 不同點三二季度認為房價會下降的購房者顯著增多二季度認為房價會小幅下降

12、的購房者占比居首,為39.2%;而在一季度為19.80%。另外,認為房價會大幅下降的購房者二季度占比居次,為19.8%;而在一季度為僅為8.5%。在一季度,購房者認為小幅上漲可能性最高,為34.10%;而二季度下降至11.0%。一、二季度購房者房價走勢認知對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:由于2010年4月以來國家針對部分地區(qū)房價上漲較快出臺了一系列調(diào)控政策,力度空前,因此購房者對房價下降有一定的信心,認為房價下行的可能性頗高。4. 不同點四二季度的購房者有意加緊置業(yè)的比例顯著減少在二季度,有意加緊購房的受訪者比例僅為8.3%,而在一季度為17.5%;另外有意延遲購房者的比

13、例相比一季度有所增加,超過了20%。一、二季度購房者置業(yè)計劃對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:由于對國家出臺的平抑房價的調(diào)控政策具有較大信心,并且認為其執(zhí)行力度也將較強,因此購房者對未來房價走勢抱有下行預期,多會推遲購房。5不同點五購房者認為二季度的市場上合意的樓盤數(shù)量增多二季度的購房者認為當前市場上中意的樓盤數(shù)量較多的占比為11.8%,而一季度僅為5.9%;另外,二季度認為非常多為4.3%,而一季度僅為2.6%。一、二季度購房者合意樓盤數(shù)量對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:由于五月新房成交量下跌六成,部分開發(fā)商迫于資金壓力開始下調(diào)價格。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1

14、至5月,四環(huán)至五環(huán)間的商品住宅期房均價為20749元/平方米,比1至4月每平方米下降944元,為今年以來首降。同時,六環(huán)路以外房價,每平方米為11748元,比1至4月也下降228元,為去年10月份以來首降。由于樓盤價格開始松動,而價格是影響目前北京購房者置業(yè)最重要的因素,因此購房者覺得目前市場上中意的樓盤相對一季度有一定增加。6不同點六二季度,傾向于社區(qū)內(nèi)具有充足停車位、停車場的購房者比重大大增加由下圖所以,二季度購房者更希望社區(qū)內(nèi)包含有充足的停車位、停車場,相比一季度選擇該項的比重由20%增加至27.1%。同時,認為社區(qū)內(nèi)應具有小規(guī)模超市的購房者比重則由一季度的25.6%大幅度減少至11.8

15、%。一、二季度購房者偏好的社區(qū)配套對比數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查解析:北京存在較為嚴重的停車位不足問題,而今年4月1日北京市13個重點區(qū)域停車費漲價,該項政策出臺將直接增加自駕車居民月度停車成本15%以上,在很大程度上是引發(fā)購房者對社區(qū)充足停車位、停車場關(guān)注程度的一大主要原因。第四部分 購房者調(diào)查研究1. 購房者心理1.1 價格認知當前價格:六成以上購房者認為當前房價太高調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,90%左右的購房者認為房價高,62.2%的購房者認為當前價格太高,26.1%的購房者認為當前價格偏高。購房者當前價格認知數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查價格走勢:近六成購房者持有房價

16、下行預期多數(shù)購房者認為未來一年內(nèi)房價將會下行。其中,39.2%的購房者認為房價會在一年內(nèi)有小幅下降,19.8%認為會有大幅下降。另外,只有2.5%認為房價會大幅上漲。購房者房價走勢預期數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查價格走勢與購買行為:六成購房者認為對房價走勢的判斷會對其購房行為有較大的影響,并且可能引發(fā)購房者觀望情緒數(shù)據(jù)顯示,八成以上購房者認為對房價走勢的判斷會影響其購房計劃。其中,30.5%的購房者認為對價格走勢判斷對其購房行為有非常大的影響,33.1%認為有比較大的影響。另外,僅有4.7%認為無影響。價格走勢對購房行為的影響程度數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查購房

17、行為受房價走勢影響的購房者中,有54.8%的購房者由于受房價走勢影響,打算暫時觀望;20.9%的購房者決定延遲購房。受房價走勢影響所采取的行為數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查1.2 政策認知關(guān)注程度:絕大多數(shù)購房者都關(guān)注國家房地產(chǎn)政策近五成的購房者表示非常關(guān)心國家房地產(chǎn)政策,33.7%的購房者表示比較關(guān)心,而基本不關(guān)注者僅為5.7%。購房者政策關(guān)注情況數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查最能平抑房價的政策:購房者認為最能有效平抑房價的政策是暫停第三套房貸款政策調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,23.5%的購房者認為暫停第三套房貸政策對平抑房價最有效,22.1%認為限制二套房貸政策最為有效,認為

18、限制非本地居民貸款的政策最有效的購房者比重為21.4%。最能平抑房價的政策數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查最支持的政策:購房者也最支持限制第三套房貸款政策如下圖所示,購房者最支持限制第三套房貸款政策,支持率為26.9%;其次為限制第二套房首付比例,支持率為21.3%;再次為限制非本地居民貸款的政策,支持率為20.2%。這一比例排列次序與購房者認為最能平抑房價的政策次序一致,也就是說越是能平抑房價的政策,購房者越支持。這也反映了購房者對平抑房價的迫切需求。最支持的政策數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查對政策的信心:購房者對這些平抑房價的政策有一定的信心二季度,購房者對國家平

19、抑房價的政策信心相對較足。其中,表示對政策有比較大信心的購房者占比最多,為36.1%,具有信心,但比較小的購房者比重為30.9%。購房者對政策的信心數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查政策執(zhí)行力度:五成以上的購房者認為政策的執(zhí)行力度比較大或非常大調(diào)查顯示,50%以上的購房者認為政策的執(zhí)行力度很大,認為比較大的為45.6%,認為非常大的為10.2%。購房者政策執(zhí)行力度認知數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查1.3 購買認知中意樓盤:當前市場上符合購房者心理的樓盤數(shù)量不太多由下圖可知,34.6%的購房者表示當前市場上中意的樓盤數(shù)量不太多;認為數(shù)量還可以、一般的人比重均在20%上下;

20、僅有15%左右的人認為較多或非常多。當前符合購房者心理的樓盤仍然有限。購房者中意樓盤數(shù)量數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查了解樓盤渠道:網(wǎng)絡(luò)成為購房者了解樓盤信息的第一大渠道網(wǎng)絡(luò)一枝獨秀,是購房者了解樓盤信息的首選渠道,占42.9%,遠遠高出其他渠道比重。另外,選擇報紙與宣傳單的購房者比重也相對較多,分別為12.0%和11.7%。購房者了解樓盤信息的渠道數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查促銷方式偏好:打折是最吸引購房者的促銷方式打折時購房者認為最吸引人的促銷方式,占80.3%。這一選擇也反映了北京購房者比較務(wù)實的心理。其次,送裝修也較受歡迎,比重為12.6%。最吸引購房者的

21、促銷方式數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查2. 需求意向2.1 計劃購房時間六成購房者計劃1年之內(nèi)置業(yè),需求相對迫切由下圖所示,購房者置業(yè)意愿比較強烈。其中,計劃在半年-1年內(nèi)置業(yè)的購房者占比最多,為34.4%;計劃在6個月內(nèi)購房的次之,為23.4%。購房者置業(yè)計劃數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查2.2 購房次數(shù)潛在購房者中,仍以首次購房的剛性需求占絕對比重六成的購房者為首次購房,28.8%的購房者為二次購房。另外,三次及三次以上購房者比重總計僅為10%左右。購房者購房次數(shù)數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查2.3 購房目的購房者仍以剛性需求為主,結(jié)婚用房和自己無

22、房是兩大置業(yè)主因。目的為結(jié)婚用房的購房者占26.3%,自己無房為目的占25.5%,以改善居住條件為目的占21.3%。購房者置業(yè)目的數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查隨著購房者購房次數(shù)的增加,其購房目的會出現(xiàn)顯著不同。交叉分析可知,首次購房者中40.8%的人因自己無房而置業(yè),38.1%的人則為結(jié)婚用房,兩者均為典型的剛性需求;其次,第二次購房者中因改善居住條件而置業(yè)者比重達到44.8%。 購房次數(shù)與購房目的交叉分析數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查您購房的主要目的是什么* 這是您第幾次購買商品房交叉制表有效百分比這是您第幾次購買商品房第一次第二次第三次三次以上您購房的主要目的

23、是什么結(jié)婚用房38.1%11.6%1.8%拆遷用房1.9%4.3%1.8%4.1%改善用房6.9%44.8%53.6%18.4%給父母買1.4%8.7%10.7%20.4%給子女買5.9%7.6%5.4%14.3%自己無房40.8%2.9%2.0%孩子上學1.2%5.1%2.0%工作需要2.1%3.6%理財投資.5%8.7%25.0%38.8%其他1.2%2.9%1.8%合計100.0100.0100.0100.0數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查3. 支付能力與方式3.1 支付方式商業(yè)貸款與公積金貸款為兩大主要購房支付方式商業(yè)貸款是消費者首選的購房支付方式,比重為35.2%;其次為

24、公積金貸款,購房者比重為32.9%;組合型貸款居第三,比重16.0%;而選擇一次性付清的購房者比重最少,為13.9%。購房者主要支付方式數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查3.2 首付款比例可承受40%以上首付款比例的購房者不足三成由下圖可知,25.0%的購房者可以承受31%-40%的首付款比例;其次,23.7%的人可承受21-30%的首付款比例;另外,23.1%的人可以承受20%以下首付。由下圖可知,可承受40%以上首付款的總計僅為21%左右。購房者可承受首付款比例數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查3.3 支付總價六成購房者可承受120萬以下總價款調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,25.1%的

25、購房者能夠承受80萬以下的總價款,18.5%的購房者能夠接受80-99萬,17.3%的購房者能夠接受100-119萬的總價款。購房者可承受房屋總價數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查3.4 購房資金來源自己或伴侶收入成為購房資金的主要來源,當前購房者家庭自食其力占主流購房資金來源方面,近半數(shù)購房者的置業(yè)資金來源是完全靠自己或伴侶的收入;其次,主要靠自己或伴侶收入,小部分來源于父母或其他人的資助的購房者占22.7%;而完全依靠父母的購房者僅占2.3%。購房者購房資金來源比重數(shù)據(jù)百分比有效百分比累積百分比有效完全靠自己或伴侶的收入42.943.443.4主要靠自己或伴侶的收入,小部分來源于

26、父母或其他人的資助22.522.766.1一半靠自己或伴侶的收入,一半來自于父母或其他人資助16.416.582.6小部分靠自己或伴侶的收入,大部分來自于父母或其他人資助12.412.695.2完全靠父母或其他人的資助2.52.597.7其他2.32.3100.0合計99.1100.0缺失.9合計100.0數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查4. 產(chǎn)品偏好4.1 置業(yè)影響因素價格、地段及交通成為影響購房者置業(yè)的三大因素2010年二季度,30.2%的購房者認為價格是影響他們置業(yè)的主要因素;其次,21.8%認為地段是影響他們置業(yè)最重要的因素;14.2%認為環(huán)境是最為重要的。可見購房者對房屋

27、的品質(zhì)、開發(fā)商情況及物業(yè)管理等方面重視程度仍然不足。影響購房者置業(yè)的首要因素數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查4.3 面積與戶型70-89平方米的兩室一廳住宅仍然最受購房者青睞購房者喜好的戶型方面,70-89區(qū)間仍然最受青睞,比重達到39.6%;其次,90-109區(qū)間與50-69也較受歡迎,比重分別為20.5%和19.2%。而其他面積區(qū)間選擇的人均不多。購房者傾向選擇的面積區(qū)間數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查另外,中小戶型的兩室一廳毫無例外的成為了本季最受歡迎的戶型面積。這種面積戶型滿足了大部分購房者的基本需求,因此最受歡迎。一室一廳則次之,比重為14.9%。購房者傾向選擇的戶型結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源:中國指數(shù)研究院·中指調(diào)查通過面積區(qū)間與戶型結(jié)構(gòu)的交叉分析可知,購房者更傾向于將50以下面積選擇一室一廳戶型;選擇50-59的購房者中56%偏好兩室一廳,42.4%則偏好一室一廳。而購房者認為最受歡迎的70-89最適合建設(shè)成為兩室一廳。隨著面積區(qū)間的增加,購房者認為戶型應該趨向

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