高純硫酸錳競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息分析報(bào)告.總結(jié)

1、高純硫酸錳競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息分析報(bào)告鋰離子電池作為新一代環(huán)保、高能電池，已成為電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一。正極材料是鋰電池的核心，錳酸鋰、鎳錳二元材料以及鎳、鈷、錳三元材料是鋰離子電池重要的正極材料，目前日本已經(jīng)成功將錳酸鋰及三元材料應(yīng)用于動(dòng)力電池上并已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化。日韓兩國(guó)一直走在動(dòng)力電池領(lǐng)域的世界前列，錳酸鋰及三元材料電池的產(chǎn)業(yè)化充分說明在未來動(dòng)力電池的發(fā)展方向上，錳系正極材料是動(dòng)力電池必然的發(fā)展趨勢(shì)。要獲得高品質(zhì)的錳系正極材料，首先必須解決錳系原材料的純度問題。無論是直接用于生產(chǎn)三元材料的硫酸錳還是用于生產(chǎn)錳酸鋰的二氧化錳或者其他形態(tài)的錳氧化物(化學(xué)二氧化錳、四氧化三錳等)，都必須首先獲得高純度的硫酸

2、錳，硫酸錳是錳系動(dòng)力鋰電池正極材料最重要、最基礎(chǔ)的錳源材料。然而，原材料中的鈣、鎂等雜質(zhì)對(duì)鋰離子電池的高溫形貌及循環(huán)性能有重要影響。動(dòng)力電池的發(fā)展對(duì)硫酸錳中雜質(zhì)含量的要求相當(dāng)苛刻，尤其是對(duì)鋰離子電池影響較大的鈣、鎂等雜質(zhì)的含量必須控制在50ppm以下。采用傳統(tǒng)的除雜方法很難使硫酸錳達(dá)到這一要求，必須進(jìn)行深度除雜，才能生產(chǎn)出適合于動(dòng)力鋰離子電池正極材料用的高純硫酸錳原料。為更好的打開目前的高純硫酸錳市場(chǎng)，特此對(duì)國(guó)內(nèi)的高純硫酸錳市場(chǎng)作一個(gè)信息分析報(bào)告，以便能知己知彼，在將來的對(duì)抗中作有效的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)布局，迅速打開市場(chǎng)，對(duì)提高市場(chǎng)占有率有著很重要的意義。1 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1.1 三大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手下表是

3、國(guó)內(nèi)三大主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各信息的分析整理。公司項(xiàng)目貴州紅星發(fā)展大龍錳業(yè)有限責(zé)任公司湖南匯通科技有限公司(貴州大龍匯成新材料有限公司)中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司崇左分公司企業(yè)性質(zhì)國(guó)有上市企業(yè)民營(yíng)企業(yè)國(guó)有，上市合資企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍電解二氧化錳、硫酸錳、碳酸鋇、高純碳酸鋇、硫酸、硫酸鋇、硝酸鋇、氫氧化鋇。高純專用的錳氧化物、錳無機(jī)鹽系列以及高純銦及銦無機(jī)鹽系列。電解金屬錳、硫酸錳、電解二氧化錳、高純硫酸錳、四氧化三錳、錳酸鋰、鈷酸鋰、天然放電錳粉等。產(chǎn)能規(guī)模設(shè)計(jì)1萬t。3萬t，其中1.4萬t用于生產(chǎn)四氧化三錳，1.6萬t用于外銷。-技術(shù)工藝1：將廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有鍋爐煙氣、硫化氫煙氣、碳酸鋇轉(zhuǎn)爐煙氣脫硫設(shè)施進(jìn)行改造，

4、利用煙氣中的二氧化硫生產(chǎn)高純硫酸錳。2：生產(chǎn)工藝采用天然二氧化錳礦粉為原料，經(jīng)煙氣脫硫、工業(yè)沉淀硫酸鋇、硫化工序、酸化工序、精制MnSO4工序，得到高純硫酸錳。煙氣脫硫煤電錳一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目該項(xiàng)目主要利用二氧化錳礦(Mn38.58%，CaO0.9%，MgO0.36%)為原料，采用濕法球磨成礦漿，經(jīng)逆流噴淋吸收塔吸收電廠鍋爐煙氣中的二氧化硫，礦漿中的二氧化錳被煙氣中的二氧化硫還原，生成工業(yè)級(jí)和飼料級(jí)硫酸錳、電解錳行業(yè)用硫酸錳溶液，后經(jīng)專利技術(shù)精制成鋰離子電池重要基礎(chǔ)原材料高純硫酸錳和關(guān)鍵前驅(qū)體四氧化三錳。目前有三個(gè)高純硫酸錳的工藝專利，普通硫酸錳三次結(jié)晶；以軟錳礦先酸浸、渣再用雙氧水浸、二次結(jié)

5、晶；電解錳片直接酸浸結(jié)晶；鋰錳氧化物高純度硫酸錳的技術(shù)研究和生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，有大規(guī)模生產(chǎn)的條件。公司策略二次鋰電池產(chǎn)業(yè)尚未全面興起，產(chǎn)銷量有所增減，目前以提高市場(chǎng)占有率為主。煙氣脫硫煤電錳一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和與西南能礦集團(tuán)有限公司聯(lián)合開展的熱電聯(lián)產(chǎn)動(dòng)力車間項(xiàng)目，采用專利技術(shù)創(chuàng)新提升傳統(tǒng)工藝，大大降低錳系列產(chǎn)品生產(chǎn)成本，是在大龍、在貴州真正意義上實(shí)現(xiàn)煤電錳一體化示范項(xiàng)目，能有效解決電廠煙氣中含硫成分對(duì)環(huán)境的污染，變廢為寶，為大龍發(fā)電廠節(jié)約上億元環(huán)保費(fèi)用。大力發(fā)展、完善錳系產(chǎn)業(yè)鏈。投資5億元建設(shè)中信大錳崇左產(chǎn)業(yè)園，打造目前全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、品種最齊全的國(guó)際一流錳業(yè)深加工基地。S1：國(guó)

6、營(yíng)企業(yè)，品牌優(yōu)勢(shì)大，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。2：產(chǎn)品原材料成本低，如用高品位氧化錳礦石、還原劑用電廠含硫煙氣，產(chǎn)品質(zhì)量好，規(guī)模大；3：屬于環(huán)保性項(xiàng)目，有國(guó)家環(huán)保政策支持。4：成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。1：環(huán)保項(xiàng)目，有國(guó)家政策支持；2：產(chǎn)品原材料成本低，如用高品位氧化錳礦石、還原劑用電廠含硫煙氣、及其電和蒸汽，成本相當(dāng)?shù)汀?：成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。1：國(guó)營(yíng)企業(yè)，中外合資背景，香港上市，主營(yíng)錳系產(chǎn)品，品牌優(yōu)勢(shì)大；2：技術(shù)儲(chǔ)備足，有從礦、工業(yè)硫酸錳到電解錳片制備高純硫酸錳產(chǎn)品專利。W處理程序復(fù)雜且長(zhǎng)，沒有民營(yíng)企業(yè)報(bào)價(jià)、談判靈活。品質(zhì)相對(duì)低，品相顏色稍暗。產(chǎn)品開發(fā)不久，市場(chǎng)占有率還比較低，但對(duì)多方的壓力比較大。O三元材料鋰

7、電池的比能量比磷酸鐵鋰電池高的多，約高30%以上，未來還有極大的提升空間。三元材料電池可以在零下20度時(shí)正常放電。磷酸鐵鋰的制造過程需要有還原氣體，其材料的制程穩(wěn)定性和精確性目前還難控制，相比較而言，三元材料的鈷鎳錳比例目前已經(jīng)可以精確控制，材料的一致性得到解決。二次鋰電池因尚未全面興起，利用其品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以求市場(chǎng)份額最大化，應(yīng)對(duì)2-3年后市場(chǎng)的興起。T目前高純硫酸錳同質(zhì)化產(chǎn)品日漸增多，且紅星發(fā)展、匯通科技、中信大錳等規(guī)模比較大的企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮著其品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)的沖擊比較大，我方要同這些公司競(jìng)爭(zhēng)，尤其是紅星發(fā)展，必須在質(zhì)量上、價(jià)格上、服務(wù)上、公關(guān)上體現(xiàn)出獨(dú)有的特點(diǎn)，才能更快的

8、占領(lǐng)市場(chǎng)。1.2 產(chǎn)品質(zhì)量分析下表是三大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比分析。項(xiàng)目公司MnKNaCaMgFeZnCuCdPbCrNiCo水不溶物pH%ppm紅星發(fā)展32.2100100100510551031.5505050505105555匯通科技32.050505050555551004.56.51001001001001010101010中信大錳32.210010010010051021323030100-2006.26.5從公布出來的數(shù)據(jù)來看，801產(chǎn)品目前主要雜質(zhì)是都能達(dá)到客戶的要求。我方公司在產(chǎn)品質(zhì)量上主要體現(xiàn)在原料及工藝上，尤其是化學(xué)鐵能達(dá)到1ppm以下。經(jīng)客戶反映，我方和紅星發(fā)展產(chǎn)品表觀上

9、基本一致，但匯通科技產(chǎn)品表觀相對(duì)比較暗一點(diǎn)，中信大錳主要是產(chǎn)品中Ni、Co含量比較高。1.3銷售數(shù)據(jù)分析主要是紅星發(fā)展已公布高純硫酸錳的數(shù)據(jù)分析，匯通科技和中興大錳數(shù)據(jù)暫未獲得。 從紅星發(fā)展公布的801銷售數(shù)據(jù)來看，2012年產(chǎn)銷量相對(duì)2011年來說都在增長(zhǎng)，屬于其高峰期。但2013年的預(yù)計(jì)產(chǎn)量3600t，比2012年減少34.39%的產(chǎn)量，從產(chǎn)銷比趨勢(shì)來看，預(yù)測(cè)2013年主要是提高產(chǎn)銷比，有望2013年銷量達(dá)到3600t左右。1.3 次要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析下表是對(duì)國(guó)內(nèi)13家次要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各信息的分析整理。項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍產(chǎn)能規(guī)模技術(shù)工藝高指標(biāo)的雜質(zhì)湖南郴州金怡泰錳業(yè)有限公司(外資，新加坡礦業(yè)集團(tuán))生

10、產(chǎn)高品質(zhì)的硫酸錳（工業(yè)級(jí)、飼料級(jí)、電子級(jí)），并且開采錳礦（錳含量20%-40%），還可以提供飼料級(jí)一水硫酸鋅。2萬t(包括飼料級(jí)、和電子級(jí)等)。依托郴州地區(qū)豐富的硫酸及硫鐵礦資源，采用“兩礦一步法”生產(chǎn)高純硫酸錳。無指標(biāo)湖南永達(dá)錳業(yè)有限公司飼料級(jí)硫酸錳、工業(yè)級(jí)硫酸錳、碳酸錳、化學(xué)二氧化錳、一氧化錳等錳系列產(chǎn)品。年產(chǎn)18000噸硫酸錳。中低品位軟錳礦為原料生產(chǎn)。Fe<5ppm;Ni<30ppm；Co<30ppm；Si<50ppm.湖南長(zhǎng)沙浩林化工有限公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)焦亞硫酸鈉，亞硫酸鈉，硫酸鋅、硫酸錳和硫酸亞鐵等產(chǎn)品?？偭?000t。-Fe<5ppm;湖南邵陽市金

11、湘科技有限公司高純硫酸錳、高純硝酸錳。500t。-F<150ppm;Fe<5ppm.廣西遠(yuǎn)辰錳業(yè)有限公司工業(yè)級(jí)、飼料級(jí)、高純級(jí)硫酸錳，一水硫酸亞鐵，七水硫酸亞鐵。打造完整的硫酸錳產(chǎn)業(yè)鏈。S: 1：礦產(chǎn)資源豐富，擁有850萬t錳礦的采購(gòu)權(quán)；2：硫酸錳產(chǎn)品種類豐富，專注于硫酸錳生產(chǎn)。第一期30kt/a一水硫酸錳生產(chǎn)線投產(chǎn)，第二期50kt/a超高純硫酸錳生產(chǎn)線將于2013年底建成投產(chǎn)。以低貧、細(xì)雜的軟錳礦，黃鐵礦，鈦白工業(yè)廢酸為原料用水熱反應(yīng)，經(jīng)飼料級(jí)硫酸錳生產(chǎn)高純硫酸錳。Fe<5ppm.廣西雙德錳業(yè)有限公司高純硫酸錳、電解二氧化錳、一氧化錳。3萬t。低品位氧化錳廢礦(>10

12、%)與硫鐵礦漿加熱反應(yīng)，制得高純硫酸錳產(chǎn)品。Fe<5ppm;氯化物<200ppm；水不溶物200ppm。廣西新發(fā)隆錳業(yè)科技有限公司高純硫酸錳、工業(yè)級(jí)和飼料級(jí)硫酸錳、碳酸錳、化學(xué)二氧化錳、一氧化錳。2萬t。-無指標(biāo)廣西堯源錳業(yè)科技有限公司高純硫酸錳，天然二氧化錳粉，錳礦石?；I建中，1萬t規(guī)模。-無指標(biāo)湖北開元化工科技月份有限公司(子：湖北元港化工有限責(zé)任公司）生產(chǎn)鋰電池材料用高端錳系、鐵系產(chǎn)品，如電池級(jí)氯化錳、電池級(jí)磷酸鐵，電池級(jí)草酸亞鐵和草酸鐵等。8500t/a3000t/a?主打電池級(jí)氯化錳，生產(chǎn)能力350t/m，Ca/Mg不超過50ppm。無指標(biāo)北京康普匯維科技有限公司公司生產(chǎn)

13、的化學(xué)試劑、醫(yī)藥中間體等精細(xì)化工產(chǎn)品。-Fe<10ppm；水不溶物<500ppm。河南新鄉(xiāng)市飛達(dá)電源材料有限公司生產(chǎn)高純度硫酸鎳、高純度硼酸、高純度硫酸錳（電池級(jí)硫酸錳）等精細(xì)化工產(chǎn)品。-Fe<10ppm;Pb<20ppm;Ni<300ppm;Co<50ppm.四川青川縣青云上錳業(yè)有限公司飼料級(jí)硫酸錳、電子級(jí)硫酸錳、飼料級(jí)硫酸鋅、電子級(jí)硫酸鋅。2萬t(包括高純硫酸錳)Fe<5ppm;Pb<15ppm;Ni<200ppm;水不溶物<500ppm。浙江溫嶺市澤國(guó)綠葉涂料廠特種水性膠粘劑。-Fe<10ppm。表中13家公司主要是潛在的

14、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這些公司或是有礦源，或生產(chǎn)工業(yè)/飼料級(jí)硫酸錳的企業(yè)，如郴州金怡泰、湖南永達(dá)、廣西遠(yuǎn)辰和雙德等，或是用工業(yè)硫酸錳和電解錳做，但在質(zhì)量上或多或少與我方公司有點(diǎn)差距，但不排除這些企業(yè)的以后的差異化壯大。因三元前驅(qū)體錳源可用高純硫酸錳，也可用高純氯化錳， 故也要關(guān)注生產(chǎn)高純氯化錳的公司，如湖北元港化工有限責(zé)任公司。2 公司高純硫酸錳同質(zhì)產(chǎn)品差異化策略 目前已經(jīng)調(diào)查了國(guó)內(nèi)16家生產(chǎn)高純硫酸錳的廠家，對(duì)其產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、工藝方案、公司發(fā)展策略等方面做了一定的對(duì)比分析。國(guó)內(nèi)同質(zhì)化產(chǎn)品比較嚴(yán)重，目前市場(chǎng)上主要是紅星大龍、匯通科技、中信大錳和我公司做的比較大，尤其是紅星大龍利用其品牌、資源和成本優(yōu)勢(shì)，迅

15、速在擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并且市場(chǎng)認(rèn)知比較深，而其它廠家都在努力拓展階段。下面就公司目前狀況提出的一些差異化策略見解。2.1 RD策略企業(yè)為使自己的產(chǎn)品區(qū)別于同類企業(yè)的產(chǎn)品并建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就要大力開展研究和開發(fā)工作，努力使產(chǎn)品在質(zhì)量、式樣、造型等方面發(fā)生改變，不斷推出新產(chǎn)品，滿足顧客需要。2.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)前生產(chǎn)高純硫酸錳主要有三種方式，一種是通過礦石原料生產(chǎn)，一種是通過工業(yè)硫酸錳原料生產(chǎn)，一種是通過電解金屬錳原料生產(chǎn)，這三種方式各有其優(yōu)缺點(diǎn)。通過礦石和工業(yè)硫酸錳做，雜質(zhì)工藝處理比較困難復(fù)雜，尤其是K、Na、Ca、Mg；通過電解金屬錳做，因其本身純度就是99.7%，對(duì)后續(xù)除雜工藝流程短，成品質(zhì)量高

16、。目前咱們公司高純硫酸錳主要是以電解金屬錳為原料，通過酸溶、除雜、三段過濾、結(jié)晶、干燥及成品包裝，均實(shí)現(xiàn)了全封閉化生產(chǎn)，無其它污染源產(chǎn)生，產(chǎn)品質(zhì)量高，K、Na、Ca、Mg不超過50ppm；Fe不超過5ppm，其它雜質(zhì)均不超過10ppm；客戶普遍反映質(zhì)量高，成色足等特點(diǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量上是一直需要堅(jiān)持的點(diǎn)，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，目前市場(chǎng)上高純硫酸錳生產(chǎn)以電解金屬錳為原料的主要是我方公司，其它主要是以礦石和工業(yè)硫酸錳為原料生產(chǎn)，且體現(xiàn)出產(chǎn)品質(zhì)量高，雜質(zhì)含量低，成色足等特點(diǎn)，在產(chǎn)品質(zhì)量上與客戶形成了差異化，并且得到客戶的一致肯定。2.1.2 式樣造型(外包裝) 據(jù)調(diào)查，產(chǎn)品外包裝目前是最好的，如下表所示，包裝袋子高

17、檔，內(nèi)膜外塑，表面覆膜，體現(xiàn)出了高純、高檔及品牌概念，對(duì)塑造公司品牌形象有很大好處，在外包裝上實(shí)現(xiàn)了差異化。埃索凱匯通科技中信大錳2.2 促銷及服務(wù)策略產(chǎn)品差異對(duì)消費(fèi)者的偏好具有特殊意義，尤其是對(duì)購(gòu)買次數(shù)不多的商品，許多消費(fèi)者并不了解其性能、質(zhì)量和款式，所以，企業(yè)應(yīng)通過廣告、銷售宣傳、包裝吸引力以及公關(guān)活動(dòng)給消費(fèi)者留下偏好和主觀形象。據(jù)調(diào)查，目前市場(chǎng)上對(duì)于硫酸錳的促銷策略主要是通過公司的品牌效應(yīng)和人員關(guān)系促進(jìn)等，這些各競(jìng)爭(zhēng)公司都在做，沒有形成差異化。下面對(duì)我方公司的促銷差異化提出以下幾點(diǎn)建議： 對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)的地方，如三段過濾、全封閉式、閃蒸、旋風(fēng)分離等特點(diǎn)以視頻或或圖片形式做資料歸集PPT或產(chǎn)品資料； 對(duì)已有客戶做采訪，尤其是國(guó)內(nèi)外知名客戶(標(biāo)桿示范作用)，內(nèi)容包括介紹產(chǎn)品的應(yīng)用情況、評(píng)價(jià)、產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及幫我方做推薦等，記錄以視頻、圖片和文字形式歸集PPT或視頻； 加強(qiáng)公司網(wǎng)站建設(shè)，如公司環(huán)境、文化、組織架構(gòu)、內(nèi)外部新聞、行業(yè)市場(chǎng)情況等，尤其是集中體現(xiàn)我方優(yōu)勢(shì)的地方，以文字、圖片、視頻等形式來體現(xiàn)等； 關(guān)注客戶前驅(qū)體或三元材料的生產(chǎn)模式、生產(chǎn)工藝中遇到的包括技術(shù)、工藝、成本、銷售、需求(個(gè)人需求)等各方面的問題，能提供幫助的盡量提供幫助，進(jìn)行顧問式銷