鋼構(gòu)工程資產(chǎn)重組摘要

1、中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要事項(xiàng)提示投資者在評(píng)價(jià)公司本次時(shí)，應(yīng)特別注意下述事項(xiàng)。一、本次方案概要本次資產(chǎn)重組方案：1、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)：鋼構(gòu)工程擬向中船集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)中船集團(tuán)持有的中船九院 100%股權(quán)，向常熟聚沙購(gòu)買(mǎi)常熟聚沙持有的常熟梅李 20%股權(quán)；2、募集配套資金：同時(shí)擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格的 100%。募集配套資金的生效和實(shí)施以本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的生效和實(shí)施為條件，但最終募集配套資金與否不影響本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。本次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)中船集團(tuán)持有的中船九院 100%股權(quán)和常熟聚沙持有的常熟梅

2、李 20%股權(quán)的價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。本次重組前，中船九院持有常熟梅李 50%股權(quán)。本次完成后，鋼構(gòu)工程將合計(jì)持有常熟梅李 70%股權(quán)。經(jīng)鋼構(gòu)工程與常熟聚沙協(xié)商，常熟聚沙后仍持有 30%股權(quán)，截至目前上市公司在完成后暫無(wú)進(jìn)一步收購(gòu)該部分股權(quán)的計(jì)劃。公司收購(gòu)常熟梅李 20%股權(quán)，未收購(gòu)標(biāo)的全部股權(quán)的目的和為負(fù)責(zé)梅李鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化開(kāi)發(fā)建設(shè)的總體開(kāi)發(fā)系：（1）標(biāo)的資產(chǎn)常熟梅李主要業(yè)務(wù)；收購(gòu)常熟梅李 20%后，上市公司在常熟梅李的權(quán)益占比達(dá)到 70%，有利于標(biāo)的資產(chǎn)中船九院業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，如中船九院對(duì)該項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)想的落地等，保障預(yù)期目

3、標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，項(xiàng)目已開(kāi)始，注入后也進(jìn)一步增加了上市公司的能力；（2）為了充分發(fā)揮合作雙方中船九院和常熟聚沙的優(yōu)勢(shì)以及此前雙方關(guān)于該合作項(xiàng)目各自責(zé)任義務(wù)的延續(xù)，確保預(yù)期的效益，故本次僅向常熟聚沙收購(gòu)常熟梅李 20%股權(quán)，常熟聚保留 30%的股權(quán)。本次重組完成后，本公司控股股東仍為中船集團(tuán)，實(shí)際人仍為國(guó)資委。本次重組導(dǎo)致本公司實(shí)際人的變更，本次重組不借殼上市。3中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要二、標(biāo)的估值及作價(jià)情況本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。根據(jù)東洲評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告并經(jīng)國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果為

4、準(zhǔn)。截至 2015 年 7 月 31 日，中船九院歸屬于母者權(quán)益為 83,220.40估值為 162,429.86估增值率為 95.18%。截至 2015 年 7 月 31 日，常熟梅李 20%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)為 1,744.37估值為 1,744.50估增值率為 0.01%。綜。上，根據(jù)評(píng)估情況，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)合計(jì) 164,174.36三、本次的支付方式的方式購(gòu)買(mǎi)中船集團(tuán)持有的中船九院 100%股鋼構(gòu)工程擬通過(guò)向中船集團(tuán)權(quán)，通過(guò)向常熟聚沙的方式購(gòu)買(mǎi)常熟聚沙持有的常熟梅李 20%股權(quán)。（一）價(jià)格根據(jù)重組管理辦法相關(guān)規(guī)定：上市公司的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

5、的董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)日、60 個(gè)日或者 120 個(gè)元/股）之一。日的公司股票均價(jià)（分別為 23.34 元/股、26.68 元/股、24.61本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日。通過(guò)與對(duì)方之間的協(xié)商，并兼顧各方利益，本公司確定本次價(jià)格采用定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，并以該市場(chǎng)參考價(jià) 90%作為價(jià)格，即 21.01 元/股，符合重組管理辦法的相關(guān)規(guī)定。均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)日上市公司股票均價(jià)=決議公告日前 20 個(gè)日上市公司股票總額/決議公告日前 20 個(gè)日上市公司股票總量。在本次首次停牌日至日期間，公司若發(fā)生派

6、息、 送股、 配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，價(jià)格將按下述公式進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算結(jié)果向上進(jìn)位并精確至分。價(jià)格的調(diào)整公式如下：派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；4中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要配股：P1=(P0+A×k)/( 1+k)；上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k) ；派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 。其中：P0 為調(diào)整前有效的價(jià)格，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為配股率，A 為配股價(jià)，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1 為

7、調(diào)整后有效的價(jià)格。2015 年 8 月 24 日，上市公司發(fā)布中船鋼構(gòu)工程潤(rùn)分配的實(shí)施公告，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.10 元，故調(diào)整后的關(guān)于 2014 年度利價(jià)格為 21.00 元/股。（二）購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整方案根據(jù)重組管理辦法相關(guān)規(guī)定：“本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議可以明確，核準(zhǔn)前，上市公司的股票價(jià)格相比最初確定的價(jià)格發(fā)生變化的，董事會(huì)可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對(duì)價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。前款規(guī)定的價(jià)格調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)明確、具體、可操作，詳細(xì)說(shuō)明是否相應(yīng)調(diào)整擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)、數(shù)量及其理由，在首次董事會(huì)決議公告時(shí)充分披露，并按照規(guī)定提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)作出決議后，董事會(huì)按照已經(jīng)設(shè)定的方案調(diào)整價(jià)格的，

8、上市公司無(wú)需按照本辦法第二十八條的規(guī)定向重新提出申請(qǐng)?！?、價(jià)格調(diào)整方案對(duì)象本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格。2、價(jià)格調(diào)整方案生效條件（1）國(guó)資委批準(zhǔn)本次價(jià)格調(diào)整方案；（2）鋼構(gòu)工程股東大會(huì)審議通過(guò)本次價(jià)格調(diào)整方案。3、可調(diào)價(jià)期間鋼構(gòu)工程審議本次的股東大會(huì)決議公告日至本次獲得核準(zhǔn)前。4、調(diào)價(jià)觸發(fā)條件鋼構(gòu)工程審議本次的第一次董事會(huì)決議公告日至核準(zhǔn)本次前，5中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要出現(xiàn)下述情形之一的，上市公司董事會(huì)在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次后召開(kāi)董事會(huì)審議是否對(duì)本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整：（1）上證綜指在任一日前的連續(xù) 20 個(gè)日中有至少 10 個(gè)日的收盤(pán)點(diǎn)數(shù)較鋼構(gòu)工程

9、因本次首次停牌日（公司于 2015 年 8 月 10 日盤(pán)中停牌）收盤(pán)點(diǎn)數(shù)（即3928.42 點(diǎn)）跌幅超過(guò) 10%。（2）WIND 行業(yè)指數(shù)中工業(yè)指數(shù)（882003）在任一日前的連續(xù) 20 個(gè)日中有至少 10 個(gè)首次停牌日（公司于 2015 年 8日的收盤(pán)點(diǎn)數(shù)較鋼構(gòu)工程因本次月 10 日盤(pán)中停牌）收盤(pán)點(diǎn)數(shù)（即 5,911.10 點(diǎn)）跌幅超過(guò) 10%。5、調(diào)整機(jī)制當(dāng)價(jià)格調(diào)整觸發(fā)條件出現(xiàn)時(shí)，上市公司董事會(huì)在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次后召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次重組的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。若鋼構(gòu)工程董事會(huì)審議決定對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則調(diào)整后的價(jià)格為召開(kāi)調(diào)價(jià)董事會(huì)決議公告日前 20 日格進(jìn)

10、行調(diào)整，則后續(xù)不再對(duì)均價(jià)的 90%；若鋼構(gòu)工程董事會(huì)審議決定不對(duì)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。價(jià)6、數(shù)量調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。（三）種類(lèi)及面值本次中擬的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市普通股，每股面值1.00 元。（四）數(shù)量及對(duì)象本次非公開(kāi)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的數(shù)量的計(jì)算為的數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格/本次定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)均價(jià)的 90%。日公司股票在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，鋼構(gòu)工程派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，數(shù)量也將根據(jù)價(jià)格的調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。6中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要按照上述計(jì)算，本次鋼構(gòu)工程將向中船集團(tuán)及常熟聚沙總量約為7,817

11、.83 萬(wàn)股，具體如下表：（五）鎖定情況完成后 12中船集團(tuán)承諾：本次前持有的上市公司鎖定期為本次。其在本次中取得的鋼構(gòu)工程，自結(jié)束之日起 36日的收盤(pán)價(jià)均低于內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次完成后 6間內(nèi)，鋼構(gòu)工程內(nèi)如鋼構(gòu)工程股票連續(xù) 20 個(gè)價(jià)（在此期派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，須按照證券監(jiān)督管理委員會(huì)、券所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整，下同），或者完成后6鋼構(gòu)工程股票期末（如該日不是日，則為該日后第一個(gè)日）收盤(pán)價(jià)低于鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6價(jià)的，則中船集團(tuán)持有鋼構(gòu)工程的。如本次資產(chǎn)重組因中船集團(tuán)所提供或披露的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被調(diào)查的，在調(diào)查結(jié)論明確以前，中船集團(tuán)及相關(guān)對(duì)方不

12、轉(zhuǎn)讓所持鋼構(gòu)工程的。常熟聚沙承諾：本次認(rèn)購(gòu)的鋼構(gòu)工程股票，自該等股票上市之日起十二內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓或委托他人管理但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；之后按照證券監(jiān)督管理委員會(huì)和券所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。上述限售期內(nèi)，其認(rèn)購(gòu)的鋼構(gòu)工程股票如因鋼構(gòu)工程實(shí)施送股、轉(zhuǎn)增等事項(xiàng)而增加的部分，將一并遵守上述限售期限的承諾。四、募集配套資金的簡(jiǎn)要情況（一）價(jià)格本次中，上市公司向特定投資者非公開(kāi)股票募集配套資金的定價(jià)原則為詢價(jià)，定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次相關(guān)事項(xiàng)的第一次董事會(huì)決議公告日。根據(jù)管理辦法、實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，本次募集配套資金的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日鋼構(gòu)工程股票均價(jià)的 90%

13、，即不低于 21.01 元/股。根7序號(hào)對(duì)方持有標(biāo)的資產(chǎn)及評(píng)估值股數(shù)（股）1中船集團(tuán)中船九院 100%股權(quán)評(píng)估值為 162,429.8677,347,5542常熟聚沙常熟梅李 20%股權(quán)評(píng)估值為 1,744.50830,712合計(jì)164,174.3678,178,266中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要據(jù) 2015 年 8 月 24 日，上市公司發(fā)布中船鋼構(gòu)工程關(guān)于 2014 年度利潤(rùn)分配的實(shí)施公告，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.10 元。因此，本次募集配套資金的格根據(jù)除息調(diào)整為不低于 21.00 元/股。價(jià)上市公司將按照實(shí)施細(xì)則等相關(guān)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的

14、情況，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定對(duì)象、價(jià)格和股數(shù)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，上市公司其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照相關(guān)規(guī)則對(duì)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）價(jià)格調(diào)整機(jī)制在本次獲得核準(zhǔn)前，上市公司董事會(huì)可根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，結(jié)合購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整情況，并經(jīng)合法程序召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議（決議公告日為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日），對(duì)募集配套資金的底價(jià)進(jìn)行一次調(diào)整，調(diào)整后的底價(jià)為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 90%且不低于價(jià)格。購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的（三）種類(lèi)及面值本次配套募集資金擬的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市普通股，每股面值為1.00 元。（四）募集資金金額和數(shù)量募集配套資金 164,174.36本次重組

15、擬通過(guò)詢價(jià)公開(kāi)，不超過(guò)公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的總金額的 100%，按 21.00 元/股的底價(jià)進(jìn)算，本次配套募集資金數(shù)量不超過(guò) 7,817.83 萬(wàn)股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，上市公司其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，數(shù)量將根據(jù)價(jià)格的變化按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（五）鎖定情況本次配套融資中，上市公司的控股股東中船集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu)本次配套融資中非公開(kāi)的，上市公司向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)的，自新增上市之日起 12內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。8中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要（六）募集配套資金用途本次擬募集配套資金不超過(guò) 164,174.36，扣除費(fèi)用后將用于設(shè)

16、計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、X 艙室內(nèi)裝環(huán)境及研究項(xiàng)目、常熟梅李城鄉(xiāng)項(xiàng)目、寧波奉化安置房項(xiàng)目、補(bǔ)充中船九院資金等，本次募集配套資金有利于提高本次重組的整合績(jī)效。五、本次資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況，上市公司本次擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)金額達(dá)到上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)額的 50%以上，且超過(guò) 5,000。根據(jù)重組管理辦法，本次上市公司資產(chǎn)重組，需按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)披露；同時(shí)，本次涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，需提交并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。本次重組的對(duì)方之中船集團(tuán)是本公司的控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)方，故本次關(guān)聯(lián)。六、本次不借殼上市次公開(kāi)并上市以來(lái)，上市公司權(quán)未發(fā)生變更；本次完成后，上市公司權(quán)亦未

17、發(fā)生變更，因此本次重組不屬于重組管理辦法第十三條規(guī)定的借殼上市的情形。七、本次對(duì)上市公司的影響（一）本次對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響本次完成前，鋼構(gòu)工程的主營(yíng)業(yè)務(wù)大型鋼結(jié)套機(jī)械和船舶配件。公司的經(jīng)營(yíng)范圍：、橋梁等大型鋼結(jié)構(gòu)；石化、冶金、海洋工程、港口機(jī)械等大；容器；LPG 液罐；中小型船舶的設(shè)計(jì)、型成套（含起重機(jī)械）；各類(lèi)機(jī)電、安裝、維修；咨詢服務(wù)等。公司的主要為大型鋼結(jié)構(gòu)，橋梁、機(jī)場(chǎng)航站樓、體育場(chǎng)館及會(huì)展中心等；成套工程機(jī)械，碼頭裝卸機(jī)、40.5T 集裝箱橋吊、1200T/H 卸船機(jī)、600T、800T 和 900T 龍門(mén)吊等；船舶配套，船用液化氣液罐、艙口蓋、軸舵系、上層、機(jī)艙單元及其他船配等

18、。9中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要本次標(biāo)的中船九院的主要業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于設(shè)計(jì)、勘察和工程總承包能力。通過(guò)本次，上市公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完善，從環(huán)節(jié)向高技術(shù)、高附加值的設(shè)計(jì)、勘察及工程總承包兩端延伸，有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力、提升能力和發(fā)展空間。（二）本次對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響本次完成后，上市公司將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善，從環(huán)節(jié)向高技術(shù)、高附加值的設(shè)計(jì)、勘察及工程總承包兩端延伸，有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力、提升能力。本次對(duì)上市公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響如下：根據(jù)上市公司 2014 年度審計(jì)報(bào)告、2015 年 1-11 月財(cái)務(wù)報(bào)

19、表，以及本次完成后上市公司的備考審閱報(bào)告，本次前與購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后募集配套資金前，上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較如下：本次完成后，上市公司 2015 年 1-11 月備考的凈利潤(rùn)為負(fù)，主要是由于上市公司自身虧損額較高所致，而標(biāo)的資產(chǎn)中船九院 2015 年 1-11 月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 5,899.36，且預(yù)計(jì) 2015 年全年凈利潤(rùn)為正；常熟梅李 2015 年 1-11 月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為727.65，且預(yù)計(jì)2015 年全年凈利潤(rùn)為正。根據(jù)上市公司2016年 1 月 30 日公告的2015 年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，上市公司 2015 年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正，因此預(yù)計(jì)本次完成后上

20、市公司備考的 2015 年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將為正。本次已編制上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具上市公司備10項(xiàng)目2015 年 11 月 30 日2014 年 12 月 31 日前后備考前后備考總資產(chǎn)（）207,109.69786,698.35239,376.99717,571.51凈資產(chǎn)（）107,761.00230,079.58119,996.10235,895.26營(yíng)業(yè)收入（）79,733.44449,373.3597,974.38373,311.09歸屬于母者的凈利潤(rùn)（）-11,815.12-5,673.151,032.955,777.91比率1.261.68

21、1.291.83資產(chǎn)負(fù)債率47.97%70.75%49.87%67.13%銷(xiāo)售凈利率-14.74%-1.04%1.20%1.58%基本每股（元）-0.25-0.100.020.10基本每股（扣非后）（元）-0.21-0.12-0.040.02中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要考審閱報(bào)告，詳見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”之“二、上市公司最近一年備考財(cái)務(wù)報(bào)表”。本次前后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化情況，請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第九節(jié) 管理層討論與分析”之“三、本次完成后上市公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果分析”相關(guān)內(nèi)容。（三）本次對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)的影響本次前后，假設(shè)配套資金足額募集

22、，鋼構(gòu)工程股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：本次前，中船集團(tuán)直接持有本公司 29.21%股權(quán)，并通過(guò)其全資子公司船集團(tuán)持有本公司 6.00%股權(quán)，系本公司控股股東國(guó)資委系本公司實(shí)際人。本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后及募集配套資金之前，中船集團(tuán)直接持有本公司39.00%股權(quán)，并通過(guò)其全資子公司船集團(tuán)持有本公司 5.16%股權(quán)。本公司控股股東仍為中船集團(tuán)，國(guó)資委仍為本公司實(shí)際人。本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金完成后，中船集團(tuán)直接持有本公司 34.20%股權(quán)，并通過(guò)其全資子公司船集團(tuán)持有本公司 4.53%股權(quán)。本公司控股股東仍為中船集團(tuán)，國(guó)資委仍為本公司實(shí)際人。因此，本次未導(dǎo)致本公司控股股東及實(shí)際人發(fā)生變化。八、關(guān)于委托貸款收入等計(jì)入

23、經(jīng)常性項(xiàng)目核算的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)中船九院作為股東借款給聯(lián)營(yíng)企業(yè)收取的利息收入和對(duì)相關(guān)總包項(xiàng)目業(yè)11股東名稱本次前本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后募集配套資金前本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和 募集配套資金后持股數(shù)量（股）持股比例持股數(shù)量（股）持股比例持股數(shù)量（股）持股比例船舶工業(yè)集團(tuán)公司139,733,61329.21%217,081,16739.00%217,081,16734.20%船( 集團(tuán))公司28,727,5216.00%28,727,5215.16%28,727,5214.53%常熟市梅李聚沙旅游發(fā)展有限公司-830,7120.15%830,7120.13%參與配套融資的投資者-0.00%78,178,26612.32%

24、原鋼構(gòu)工程其他股東309,968,45264.79%309,968,45255.69%309,968,45248.83%合計(jì)478,429,586100.00%556,607,852100.00%634,786,118100.00%中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要主提供委托貸款取得的損益情況如下：中船九院報(bào)告期內(nèi)作為股東借款給聯(lián)營(yíng)企業(yè)收取的利息收入和對(duì)相關(guān)總包項(xiàng)目業(yè)主提供委托貸款取得的損益與中船九院的主營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)，屬于與正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的損益；且該業(yè)務(wù)模式是中船九院推行的投融資帶動(dòng)項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)持續(xù)取得，不屬于偶發(fā)性。因此，中船其

25、界定為經(jīng)常性損益。九、本次相關(guān)方作出的重要承諾12承諾方出具承諾名稱承諾的主要內(nèi)容上市公司關(guān)于所提供實(shí)、準(zhǔn)確和完整的承諾本公司及全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理 承諾，保證本次重組的 披露和申請(qǐng)文件不 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏。如本次重組因 所提供或者披露的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，被司法機(jī)關(guān) 或者被 證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查的，在 調(diào)查結(jié)論明確之前，本人將暫停轉(zhuǎn)讓本人在鋼構(gòu)工程擁益的 ，并于收到 稽查通知的兩個(gè) 日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司董事會(huì)，由上市公司董事會(huì)代為向證券所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè) 日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的， 上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接向證券 所和登記

26、結(jié)算公司報(bào)送本人的 和賬戶 并申請(qǐng)鎖定；上市公司董事會(huì)未向證券 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的 和賬戶 的， 證券 所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān) 。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn) 違法 情節(jié)，本人承諾鎖定 自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。中船集團(tuán)關(guān)于所提供實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承一、本公司保證為本次所提供的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并就提供的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。二、如本次重組因所提供或者披露的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查的，在調(diào)查結(jié)論明確之前，本公司將暫停轉(zhuǎn)讓本公司在鋼構(gòu)工程擁益的，并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)

27、和股票賬戶提交上市公司董事會(huì)，由上市公司董事會(huì)代項(xiàng)目2015 年1-11 月2014 年度2013 年度計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)53.643,695.564,364.42對(duì)外委托貸款取得的損益6,120.265,829.731,115.77小計(jì)6,173.919,525.295,480.20所得稅影響額926.091,428.79822.03少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）5,494.053,260.524,060.91合計(jì)5,247.828,096.504,658.17凈利潤(rùn)6,905.974,649.794,556.39歸屬于母者的凈利潤(rùn)5,899.364,747.324,51

28、0.56中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要13承諾方出具承諾名稱承諾的主要內(nèi)容為向證券 所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè) 日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的， 上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接向證券 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司的 和賬戶 并申請(qǐng)鎖定；上市公司董事會(huì)未向證券 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司的 和賬戶 的， 證券 所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān) 。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn) 違法情節(jié)，本公司承諾鎖定 自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。三、本公司已向參與本次 的各中介機(jī)構(gòu)提供了其要求提供的全部資料，該等資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書(shū)面資料或副本資料，該等資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一致，所有文件的

29、簽名、 均是真實(shí)的，并無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏。四、本公司保證，如 上述承諾，本公司愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。關(guān)于減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承1、在鋼構(gòu)工程今后經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，本公司及本公司 的實(shí)體將盡最大的努力減少或避免與鋼構(gòu)工程之間的關(guān)聯(lián) ；2、若本公司及/或本公司 的實(shí)體與鋼構(gòu)工程發(fā)生無(wú)法避免的關(guān)聯(lián)交易，則此種關(guān)聯(lián) 的條件必須按正常的商業(yè)行為準(zhǔn)則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)的定價(jià) 遵循市場(chǎng)公平、公正、公開(kāi)的原則，不要求鋼構(gòu)工程給予任何優(yōu)于一項(xiàng)市場(chǎng)公平 中第三者給予的條件，也不接受鋼構(gòu)工程給予任何優(yōu)于一項(xiàng)市場(chǎng)公平 中給予第三者的條件，以保證 價(jià)格的公允性。若需要與該項(xiàng) 具有關(guān)聯(lián) 的鋼構(gòu)工程的股東及/或董事回避

30、表決，本公司將促成該等關(guān)聯(lián)股東及/或董事回避表決。船舶工業(yè)集團(tuán)公司關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承1、本公司 利用對(duì)鋼構(gòu)工程的控股地位，從事任何有損于上市公司利益的行為，并將充分尊重和保證鋼構(gòu)工程的經(jīng)營(yíng) 、 決策。2、在鋼構(gòu)工程作為上市公司且本公司根據(jù)及 券所之規(guī)則被視為鋼構(gòu)工程的控股股東 （或?qū)嶋H 人）的任何期限內(nèi)， 本公司將防止和避免本公司 企業(yè)（上市公司及其 企業(yè)除外）從事與鋼構(gòu)工程及其 企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。3、本公司若 上述承諾并導(dǎo)致上市公司利益受損，本公司同意承擔(dān)全部 賠償責(zé)任。4、本承 受 法律管轄，有 承 的成立、有效性、解釋和履行及由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議的解決均適用 法律。船舶工業(yè)集團(tuán)公司關(guān)于保持上

31、市公司性的承在本次完成后，本公司及本公司的實(shí)體將按照有關(guān)、規(guī)范性文件的要求，做到與鋼構(gòu)工程在、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面完全，不從事任何影響鋼構(gòu)工程、資產(chǎn)完整、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)的行為，不損害鋼構(gòu)工程及其他股東的利益，切實(shí)保障鋼構(gòu)工程在、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面的。關(guān)于資產(chǎn)權(quán)屬狀況及主要負(fù)債、或有負(fù)債情況的承一、本公司已經(jīng)在出資義務(wù)范圍內(nèi)，合法履行對(duì)中船第九工程（以下“中船九院”）的出資義務(wù)，出資均系自有資金， 出資真實(shí)，已完成在約定時(shí)間內(nèi)的出資，不任何虛假出資、延期出資、抽逃出資等作為股東所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)及責(zé)任的行為，不可能影響中船九院合法存續(xù)的情況。二、本公司合法持有中船九院的股權(quán)，對(duì)該等

32、股權(quán)擁有完整、有效的所，該等股權(quán)權(quán)屬清晰，不 權(quán)屬爭(zhēng)議或者潛在糾紛；截至本承諾函出具之 公司持有的中船九院的股權(quán)不 質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利受到限制的情形。三、本公司持有的中船九院的股權(quán)不 委托持股、信托持股、其他利益輸送安排及任何其他可能使本公司持有的中船九院股權(quán) 爭(zhēng)議或潛在爭(zhēng)議的情況。四、本公司已真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了中船九院的主要資產(chǎn)、債權(quán)債中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要14承諾方出具承諾名稱承諾的主要內(nèi)容務(wù)及或有負(fù)債情況，中船九院對(duì)其主要資產(chǎn)擁有完整的所和使用權(quán)， 不權(quán)屬爭(zhēng)議或潛在糾紛；中船九院的主要債務(wù)、或有負(fù)債均系基于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生，除經(jīng)審計(jì)的

33、正常建制的賬冊(cè)和上所反映的情況外，中船九院不其他未披露的債權(quán)債務(wù)、或有負(fù)債。上述承諾為本公司的真實(shí)意思表示，不實(shí)，本公司愿意承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。船舶工業(yè)集團(tuán)公司關(guān)于標(biāo)的公司劃撥土地的相關(guān)說(shuō)明和承1、截至目前，中船九院尚有部分劃撥土地正在辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)， 并同步更換土地房屋權(quán)屬證明，本公司將積極協(xié)助中船九院盡快辦理完畢該等劃撥土地的出讓手續(xù)，并最遲在本次資產(chǎn)重組申請(qǐng)材料上報(bào)證券監(jiān)督管理委員會(huì)前完成并取得相應(yīng)的房屋產(chǎn)權(quán)；如因該等的權(quán)屬問(wèn)題未能如期解決，導(dǎo)致重組后上市公司任何損失，本公司承諾將向上市公司及時(shí)進(jìn)行全額現(xiàn)金賠償。2、中船九院武寧路 303 號(hào)地塊，因?yàn)樯虾Ｊ幸?guī)劃調(diào)整，該

34、地塊不能辦理劃撥土地出讓手續(xù)。為此，根據(jù)國(guó)資管理的相關(guān)規(guī)定，將上述地塊及地上 （系辦公配套輔樓）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至本公司下屬的中船上海船舶工業(yè)。 該等劃轉(zhuǎn)及后續(xù)涉及的相關(guān)事項(xiàng)，明確如下：本次土地及地上 的無(wú)償劃轉(zhuǎn)系因城市規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該等資產(chǎn)不適于納入上市公司所致，故在中船九院在此地辦公時(shí)期內(nèi)，為保證中船九院的正常經(jīng)營(yíng)及生活配套，同意將權(quán)屬已劃轉(zhuǎn)至本公司下屬的中船上海船舶工業(yè) 的上述土地及房屋 租賃給中船九院繼續(xù)使用。關(guān)于本次認(rèn)購(gòu)股票限售期的承本次 前持有的上市公司 鎖定期為本次 完成后 12 。本公司本次認(rèn)購(gòu)的鋼構(gòu)工程股票，自該等股票上市之日起三十六 內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓或委托他人管理， 但不限于通過(guò)

35、證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；之后按照 證券監(jiān)督管理委員會(huì)和券 所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次 完成后（從中船九院 100%股權(quán)交割完畢起計(jì)算）6 內(nèi)如上市公司股票連續(xù) 20 個(gè) 日的收盤(pán)價(jià)低于本公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司股份的 價(jià)格，或者 完成后 6 期末收盤(pán)價(jià)低于本公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司 的 價(jià)格，本公司因本次 取得的上市公司 之鎖定期在原有鎖定期的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng) 6 。上述限售期內(nèi)，本公司認(rèn)購(gòu)的鋼構(gòu)工程股票如因鋼構(gòu)工程實(shí)施送股、轉(zhuǎn)增等事項(xiàng)而增加的部分，將一并遵守上述限售期限的承諾。關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)中無(wú)產(chǎn)證房屋的承諾中船九院及其控股子公司中有一處位于泰州及一處位于 市的 尚未取得房屋

36、權(quán)屬 ，另有一處位于上海的 物目前正作為構(gòu)筑物進(jìn)行評(píng)估備案。對(duì)于該等房屋，中船集團(tuán)承諾就該等房屋未取得房地產(chǎn)權(quán) 情況，如因此導(dǎo)致鋼構(gòu)工程無(wú)法正常使用該等房地產(chǎn)，中船集團(tuán)將賠償鋼構(gòu)工程因此而 的相應(yīng) 損失；如由于前述情況導(dǎo)致鋼構(gòu)工程被主管機(jī)關(guān)處罰或任何第 索賠，則中船集團(tuán)將賠償鋼構(gòu)工程因此而 的實(shí)際損失。常熟聚沙關(guān)于所提供實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承一、本公司保證為本次所提供的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并就提供的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。二、如本次重組因所提供或者披露的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查的，在調(diào)查結(jié)論明確之

37、前，本公司將暫停轉(zhuǎn)讓本公司在鋼構(gòu)工程擁益的，并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司董事會(huì)，由上市公司董事會(huì)代中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要十、本次的決策、審批程序（一）已完成的決策、審批程序1、本次方案已獲得國(guó)資委關(guān)于本次重組的原則性同意；2、本次標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已完成國(guó)資委備案；3、本次方案已經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第十次會(huì)議審議通過(guò)；4、本次方案已經(jīng)本公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議和第六次會(huì)議審議通過(guò)；15承諾方出具承諾名稱承諾的主要內(nèi)容為向證券 所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè) 日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的， 上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接

38、向證券 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司的 和賬戶 并申請(qǐng)鎖定；上市公司董事會(huì)未向證券 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司的 和賬戶 的， 證券 所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān) 。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn) 違法情節(jié)，本公司承諾鎖定 自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。三、本公司已向參與本次 的各中介機(jī)構(gòu)提供了其要求提供的全部資料，該等資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書(shū)面資料或副本資料，該等資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一致，所有文件的簽名、 均是真實(shí)的，并無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏。四、本公司保證，如 上述承諾，本公司愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。關(guān)于本次認(rèn)購(gòu)股票限售期的承本公司本次認(rèn)購(gòu)的鋼構(gòu)工程股票，自該等股票上市之日起

39、十二 內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓或委托他人管理， 但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓；之后按照 證券監(jiān)督管理委員會(huì)和 券所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。上述限售期內(nèi)，本公司認(rèn)購(gòu)的鋼構(gòu)工程股票如因鋼構(gòu)工程實(shí)施送股、轉(zhuǎn)增等事項(xiàng)而增加的部分，將一并遵守上述限售期限的承諾。關(guān)于資產(chǎn)權(quán)屬狀況及主要負(fù)債、或有負(fù)債情況的承一、本公司已經(jīng)依法履行對(duì)常熟中船梅李城鄉(xiāng) 建設(shè) （以下 “常熟梅李”）的出資義務(wù)，出資均系自有資金，出資真實(shí)且已足額到位，不 任何虛假出資、延期出資、抽逃出資等 作為股東所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)及責(zé)任的行為，不 可能影響常熟梅李合法存續(xù)的情況。二、本公司合法持有常熟梅李的股權(quán)，對(duì)該等股權(quán)擁有完整、有效的所，

40、該等股權(quán)權(quán)屬清晰，不 權(quán)屬爭(zhēng)議或者潛在糾紛；截至本承諾函出具之 公司持有的常熟梅李的股權(quán)不 質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利受到限制的情形。三、本公司持有的常熟梅李的股權(quán)不 委托持股、信托持股、其他利益輸送安排及任何其他可能使本公司持有的常熟梅李股權(quán) 爭(zhēng)議或潛在爭(zhēng)議的情況。四、本公司已真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了常熟梅李的主要資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債情況，常熟梅李對(duì)其主要資產(chǎn)擁有完整的所和使用權(quán)， 不權(quán)屬爭(zhēng)議或潛在糾紛；常熟梅李的主要債務(wù)、或有負(fù)債均系基于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生，除經(jīng)審計(jì)的正常建制的帳冊(cè)和上所反映的情況外，常熟梅李不其他未披露的債權(quán)債務(wù)、或有負(fù)債。上述承諾為本公司的真實(shí)意思表示，不實(shí)，本公

41、司愿意承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要5、本次方案已經(jīng)中船集團(tuán)內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)；6、本次方案已經(jīng)常熟聚沙董事會(huì)審議通過(guò)。（二）尚需履行的決策、審批程序截至本報(bào)告書(shū)簽署次尚需履行的決策、審批程序，但不限于：1、國(guó)資委批準(zhǔn)本次方案；2、本公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次方案；3、通過(guò)本次的經(jīng)營(yíng)者集中審查；4、核準(zhǔn)本次方案。在完成上述決策、審批程序前不得實(shí)施本次方案。根據(jù)國(guó)防科工局涉軍企事業(yè)重組上市軍工事項(xiàng)審查暫行辦法（科工財(cái)審20101718 號(hào)）第二條的規(guī)定：“本辦法所稱涉軍企事業(yè)重組上市軍工事項(xiàng)審查，是指取得裝備科研的涉軍企業(yè)發(fā)生整體或部分改

42、制上市，及以其他入上市公司的行為中，涉及軍工能力結(jié)構(gòu)布局、生產(chǎn)、軍工關(guān)鍵設(shè)施、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、裝備科研生產(chǎn)、事項(xiàng)的審查”。本次方案中，標(biāo)的資產(chǎn)中船九院 100%股權(quán)、常熟梅李 20%股權(quán)不涉及上述事項(xiàng)的審查，故本次不適用國(guó)防科工局涉軍企事業(yè)重組上市軍工事項(xiàng)審查暫行辦法（科工財(cái)審20101718 號(hào)）的相關(guān)審批規(guī)定，因此本次無(wú)需取得國(guó)防科工局等相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)同意。十一、本次對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的有關(guān)安排（一）嚴(yán)格履行披露義務(wù)在本次過(guò)，上市公司將嚴(yán)格按照證券法、上市公司資產(chǎn)重組管理辦法、上市公司披露管理辦法等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行披露義務(wù)，公平地向所有投資者披露可能對(duì)上市公司股票價(jià)格產(chǎn)生較大影響的。公司將繼

43、續(xù)按照相關(guān)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確的披露公司重組的進(jìn)展情況。（二）嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)決策程序本次關(guān)聯(lián)，其實(shí)施將嚴(yán)格執(zhí)行以及公司內(nèi)部規(guī)定對(duì)于關(guān)聯(lián)的決策程序，本次方案將在公司股東大會(huì)由非關(guān)聯(lián)股東予以表決。此外，公司16中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要已聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)本次出具專業(yè)意見(jiàn)，確保本次關(guān)聯(lián)定價(jià)公允、公平、合理，不損害其他股東的利益。（三）網(wǎng)絡(luò)投票及關(guān)聯(lián)方回避表決上市公司董事會(huì)將在召開(kāi)審議本次方案的股東大會(huì)前發(fā)布提示性公告，提醒全體股東參加審議本次方案的臨時(shí)股東大會(huì)。公司將嚴(yán)格按照關(guān)于加強(qiáng)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定券所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則等

44、有關(guān)規(guī)定，充分保護(hù)中小股東行使投票權(quán)的權(quán)聯(lián)股東在股東大會(huì)審議本次方案時(shí)將回避表決，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上情況將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并予以披露。的股東以外，其他股東的投票（四）本次不攤薄當(dāng)期每股的情形根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的上市公司 2014年度審計(jì)報(bào)告、上市公司 2015年 1-11 月財(cái)務(wù)報(bào)表及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的上市公司備考審閱報(bào)告，本次前后，鋼構(gòu)工程 2014 年度和 2015 年 1-11 月利潤(rùn)表數(shù)據(jù)比較如下：本次完成后，上市公司 2015 年 1-11 月備考的歸屬于母者的凈利潤(rùn)和基本每股為負(fù)，主

45、要是由于上市公司自身虧損額較高所致，而標(biāo)的資產(chǎn)中船九院2015 年 1-11 月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 5,899.36，且預(yù)計(jì) 2015 年全年凈利潤(rùn)為正；常熟梅李 2015 年 1-11 月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 727.65，且預(yù)計(jì) 2015年全年凈利潤(rùn)為正。根據(jù)上市公司 2016 年 1 月 30 日公告的2015 年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，上市公司 2015 年全年歸屬于母市公司備考的 2015 年全年歸屬于母者的凈利潤(rùn)為正，因此預(yù)計(jì)本次完成后上者的凈利潤(rùn)和基本每股將為正。本次將提高上市公司當(dāng)期每股，有利于保護(hù)中小投資者權(quán)益。（五）及減值測(cè)試補(bǔ)償條款本次重組標(biāo)的資產(chǎn)中船九院部分下屬公

46、司選取了17法評(píng)估結(jié)果，同時(shí)部分下屬公項(xiàng)目2015 年 1-11 月2014 年前后備考前后備考?xì)w屬于母者的凈利潤(rùn)（）-11,815.12-5,673.151,032.955,777.91基本每股（元/ 股）-0.25-0.100.020.10中船鋼構(gòu)工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要司采用假設(shè)開(kāi)發(fā)法進(jìn)行評(píng)估的項(xiàng)目，故中船集團(tuán)對(duì)上述部分公司進(jìn)行了業(yè)績(jī)補(bǔ)償及減值測(cè)試補(bǔ)償安排。具體如下：1、中船九院下屬 7 家運(yùn)用法評(píng)估的控股或參股公司補(bǔ)償（1）補(bǔ)償測(cè)算對(duì)象中船集團(tuán)對(duì)中船九院下屬 7家運(yùn)用法評(píng)估的控股或參股公司的補(bǔ)償以補(bǔ)償測(cè)算期間中船九院下屬 7 家控股或參股公司的自交割基準(zhǔn)日至

47、2018 年底的凈利潤(rùn)為測(cè)算對(duì)象。上述 7 家控股或參股公司的 2015-2018 年的歸屬于中船九院的凈利潤(rùn)情況如下（已乘以中船九院持股比例）：（2）補(bǔ)償測(cè)算期間中船集團(tuán)對(duì)中船九院下屬 7 家運(yùn)用法評(píng)估的控股或參股公司的補(bǔ)償測(cè)算期間為標(biāo)的資產(chǎn)交割完成當(dāng)年度起的連續(xù)三年（含當(dāng)年度），即 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。（3）補(bǔ)償測(cè)算方式1）鋼構(gòu)工程將每年測(cè)算補(bǔ)償測(cè)算期間內(nèi)會(huì)計(jì)年度上述 7 家公司的累積的實(shí)際數(shù)與累積的凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并聘請(qǐng)雙方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所予以審核。2）實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)按如下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：A.目標(biāo)公司及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合現(xiàn)行有效企業(yè)

48、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其18序號(hào)中船九院控股或參股公司持股比例2015年2016年2017年2018年1勘院巖土100%115.0872.6576.7677.782上海德50%1,506.73653.28672.02676.853德貿(mào)易50%403.71102.57104.38106.164振華咨詢100%218.85225.56246.50259.585九院咨詢100%838.43432.52440.95443.626大川原49%103.0991.5298.90101.947振南監(jiān)理30%53.0747.2851.4154.88合計(jì)3,238.961,625.371,690.921,720.80中船鋼構(gòu)

49、工程購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）摘要他的規(guī)定；B.除律、法規(guī)規(guī)定，否則，業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)，目標(biāo)公司股東會(huì)批準(zhǔn)，不得改變目標(biāo)公司及其子公司的會(huì)計(jì)；C.實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)指目標(biāo)公司合并報(bào)表中歸屬于母公司（母公司指目標(biāo)公司）且扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)，但因會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)字的影響應(yīng)予剔除。（4）補(bǔ)償條件上述 7 家公司自交割基準(zhǔn)日至 2018 年年底，每一年上述 7 家公司歸屬于中船九院持股比例的扣除非經(jīng)常性損益后的實(shí)際凈利潤(rùn)累積數(shù)較當(dāng)年度上述 7 家公司潤(rùn)數(shù)累積數(shù)不足的部分，由中船集團(tuán)向鋼構(gòu)工程以現(xiàn)金承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。凈利（5）補(bǔ)償金額補(bǔ)償測(cè)算期間中船集團(tuán)對(duì)上述 7 家選用數(shù)

50、量按以下公式計(jì)算確定：法的控股或參股公司的具體補(bǔ)償現(xiàn)金7 家公司的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（7 家公司截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)的合計(jì)數(shù)7 家公司截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)的合計(jì)數(shù)）÷7 家公司補(bǔ)償期限內(nèi)各年的凈利潤(rùn)數(shù)總和×7 家公司在本次中的作價(jià)7 家公司累積已補(bǔ)償金額的合計(jì)數(shù)（該公式中所指的凈利潤(rùn)數(shù)均指按照股權(quán)比例應(yīng)歸屬于中船九院的凈利潤(rùn)數(shù)）由于 7 家公司未進(jìn)行單獨(dú)作價(jià)，因此，以 7 家公司在本次評(píng)估中經(jīng)備案的按照股權(quán)比例歸屬于中船九院的評(píng)估價(jià)值替代作價(jià)。在逐年計(jì)算補(bǔ)償測(cè)算期間中船集團(tuán)應(yīng)補(bǔ)償金額時(shí)，按照上述公式計(jì)算的當(dāng)期補(bǔ)償金額小于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。（6）補(bǔ)償方式自交割基準(zhǔn)日至 2018 年年底，上述補(bǔ)償條件成立時(shí)，2016、2017、2018 年每一年度結(jié)束且審計(jì)完畢后，中船集團(tuán)應(yīng)在上述 7 家公司相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告出具后 2內(nèi)，按照約定的計(jì)算方式計(jì)算得出當(dāng)年度的應(yīng)補(bǔ)償金額以現(xiàn)金方式支付給鋼構(gòu)工