精品資料（2021-2022年收藏）仲量聯(lián)行：潛力無限的中國冷鏈物流市場

1、仲量聯(lián)行：潛力無限的中國冷鏈物流市場2009年9月23日，仲量聯(lián)行發(fā)布其研究報告潛力無限的中國冷鏈物流市場。以下為該報告全文：中國是全世界人口最多的國家，其食品消費增長迅速。隨著收入的增長，中國人的飲食習慣正在發(fā)生變化，導(dǎo)致易腐食品消費上升，如動物蛋白和奶制品，還有冷凍食品。同時，中國消費者正越來越意識到食品安全的重要性。中國建立一個完善冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的需求正空前巨大。中國的冷鏈市場十分不發(fā)達。據(jù)估計，在中國，需要溫控介入的產(chǎn)品，只有15%是以正確方式操作的。其結(jié)果是，大量的蔬菜水果損毀，而大眾健康處于潛在風險之中。這個問題可歸結(jié)為以下幾點：規(guī)范標準不成熟、意識不足及經(jīng)驗缺乏、落后的基礎(chǔ)設(shè)施、服

2、務(wù)提供商短缺、以及人力資源匱乏。 在一些大城市，區(qū)域性的冷鏈物流系統(tǒng)正在興起。由于國際化程度加強，這些城市對高質(zhì)量冷鏈服務(wù)的需求因此相當龐大，而增強的國際化程度常常是由這些城市所主辦的區(qū)域或世界性盛會所帶來的。自2006年以來，一線城市的冷鏈市場開始有了顯著增長，而此趨勢正蔓延至一些二線城市。這些城市包括上海、北京、青島、大連、廣州和深圳。中國也正有越來越多的參與者尋求建立覆蓋全國的冷鏈體系。我們相信，從短期來說，冷鏈市場房地產(chǎn)方面的機遇仍會維持在一線和主要沿海城市。從更長遠來看，我們有信心機遇會在全國各個地方出現(xiàn)。最初的機遇很有可能會出現(xiàn)在鐵路樞紐。特別值得一提的是冷藏冷凍倉庫，這個市場需要

3、大量的開發(fā)，以滿足不斷增長的消費者市場的需求和勢頭旺盛的食品出口產(chǎn)業(yè)。相比于已被廣泛認為是中國增長最快的房地產(chǎn)市場，即現(xiàn)代標準倉庫市場而言，冷庫市場的增長率將會來得更高。圖1: 城市家庭易腐食品年人均消費性支出(2002年至2007年)中國消費者需要更好及更安全的食品中國是全世界人口最多的國家。在過去十年中，中國的食品消費市場增長勢頭穩(wěn)健。從2000到2007年，中國城市家庭年人均生活支出的復(fù)合增長率達11.6%，其中36.3%為食品消費1(見圖1)。中國消費者的飲食習慣也在發(fā)生變化。隨著富裕程度的增加，獨生子女家庭的變多，中國消費者對營養(yǎng)和健康方面的知識不斷進步，使得他們花更多的錢在動物蛋白

4、、奶制品、還有方便食品，包括冷凍食品上。中國人均年冷凍食品消費在2008年達到了3.47公斤，較2002年上升了70%。同時，中國消費者也正越來越意識到食品安全的重要性。在過去兩年中，有84%的中國消費者提高了對食品安全的關(guān)注程度。由食品商業(yè)論壇所進行的2009年首要關(guān)切調(diào)查表明，在世界范圍內(nèi)，食品安全已成為零售商和制造商所關(guān)注的一個日趨嚴重的問題。包括中國在內(nèi)的新興國家需要建立更完善的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施。 表格1: 食品商業(yè)論壇首要關(guān)切調(diào)查緊要問題總體排名但中國的食品安全嗎？據(jù)估計，在中國，需要溫控介入的產(chǎn)品，只有 15%是以正確的方式操作的。在運輸易腐食品的車輛中，僅有 10%配備了冷藏或冷凍設(shè)

5、備，而在發(fā)達國家這個比例通?？山咏?90%。在中國，一些貨物的操作充其量只是使用冰塊，而大多數(shù)貨物的運送根本沒有任何溫控措施。中國每年的水果和蔬菜產(chǎn)量中，有 30%是在供應(yīng)鏈的某個節(jié)點中因不恰當?shù)牟僮鞣绞蕉獾綋p毀。至于其余的 70%，低下的操作條件意味著它們的質(zhì)量和安全也無法得到保證。藉由農(nóng)場中更好的操作水平，中國農(nóng)業(yè)可降低損毀，從而提高產(chǎn)能，此外還必然能有助于降低因操作條件低下的食品而對人體健康所造成的危害。早前沸沸揚揚的三聚氰胺事件引發(fā)了公眾對更高標準的食品安全以及相關(guān)執(zhí)行措施的呼吁。雖然與此事件并無直接關(guān)聯(lián)，但在中國發(fā)展更好的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，契合這個大眾健康增強，而食品安全又確實成為消費

6、者關(guān)切問題的大環(huán)境。因此，中國亟需建立一個質(zhì)量合格、容量足夠的冷鏈物流系統(tǒng)。中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀規(guī)范標準不成熟中國現(xiàn)在沒有一個專職的部門來管理冷鏈市場。作為替代，這個市場由交通部、商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部各部門分別監(jiān)督。 2007年頒布的速凍米面食品行業(yè)標準規(guī)定了食品儲存、運輸和配送中的環(huán)境控制要求。然而，中國至今仍無一個嚴格監(jiān)管其物流全過程的系統(tǒng)，因而這個標準是否被嚴格執(zhí)行也未可知。一些發(fā)達國家已為中國作出了很好的示范。 2008年一月，新加坡頒布了蔬菜冷鏈管理的技術(shù)參考規(guī)范。這是東南亞國家聯(lián)盟區(qū)域內(nèi)第一個相關(guān)標準，也是新加坡頒布的第三個在冷鏈管理方面的標準。2002年，新加坡頒布了其第一個為牛奶和奶

7、制品所設(shè)立的冷鏈標準。2005年，第二個凍豬肉相關(guān)標準頒布。所有這些標準均為相關(guān)貨物在整個冷鏈過程儲藏和操作中的溫度和濕度設(shè)立了指導(dǎo)規(guī)范。意識不足及經(jīng)驗缺乏中國消費者，如同其它地方的消費者一樣，更喜歡新鮮食品。鮮活肉、禽和菜市場在中國比比皆是，而大多數(shù)的農(nóng)作物則為本地種植。然而有一些農(nóng)作物，以及許多的水果、肉類和海鮮是產(chǎn)自中國的其它地方，這些產(chǎn)品是如何到達市場上的卻鮮有人過問。其實，像運輸距離、從收割到市場的時間、產(chǎn)品保質(zhì)期都應(yīng)是重要的考慮因素，但多數(shù)消費者卻往往會忽略。落后的基礎(chǔ)設(shè)施中國冷鏈系統(tǒng)的問題很大程度可歸因于落后的基礎(chǔ)設(shè)施，即缺乏高質(zhì)量的設(shè)備。在國內(nèi)配送市場，冷藏運輸車和火車車廂均嚴

8、重不足，無法覆蓋到這個巨大的市場。同時，出口市場中冷柜和相應(yīng)的承運車輛也數(shù)量短缺。另外，與其他主要國家相比，中國冷庫的存量相當?shù)?，完全不足以服?wù)如此龐大的消費者群體(見圖2)。圖2：2008年人均冷庫存量 理解冷鏈冷鏈是冷藏或冷凍貨物在其中維持嚴格溫度控制的系統(tǒng)。對于易腐食品如肉類或農(nóng)產(chǎn)品來說，冷鏈應(yīng)從收割、加工、及運輸至終端客戶的每個環(huán)節(jié)都發(fā)揮作用。一完整的冷鏈系統(tǒng)可包括預(yù)冷、冷凍儲藏、冷柜集裝箱、冷藏冷凍卡車、冷藏冷凍倉庫、零售端冷柜和冷藏展示等一系列設(shè)備，并需要由農(nóng)業(yè)經(jīng)營者、食品加工人員、物流服務(wù)商和零售商組成的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同參與，以保證從農(nóng)場至餐桌的每一個節(jié)點，都應(yīng)用一致的安全操作標準(見圖

9、3)。圖3: 冷鏈系統(tǒng)一個善加管理的冷鏈系統(tǒng)是維持食物的新鮮和質(zhì)量所不可缺少的一環(huán)。就像在家中的冰箱里一樣，在低溫下食物能保持新鮮更長時間，因為會導(dǎo)致食物損毀腐壞的微生物及化學反應(yīng)得到了減緩或者停止。5被認為是冷藏和冷凍的分界線。在實際操作中，冷藏使食物維持新鮮度，冷凍則用在食品長期儲藏上(見圖4)。圖4: 冷鏈設(shè)備中的溫度標準 服務(wù)提供商短缺中國物流市場是一個高度分散的市場。全國有超過50萬家第三方物流服務(wù)提供商，但即使其中最大的一些也占不到市場份額的2% 6。市場的分散和設(shè)備的不足，致使這些物流商無一夠格能提供全國范圍的冷鏈配送服務(wù)。因此，大多數(shù)易腐食品的物流都是由生產(chǎn)商、加工商和零售商自

10、己操作的，這極大地妨礙了冷鏈市場的成本效益。另外，由于大量小規(guī)模的服務(wù)提供商充斥市場，加上對市場的認知不夠，客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務(wù)公司，也無法知道真實的市場價格應(yīng)該是多少。由于用戶通常會尋求在物流操作上壓縮成本，他們往往會選擇便宜的物流服務(wù)提供商，而事實情況是，嚴格的溫度控制操作從來都不是廉價的。人力資源匱乏冷鏈包含一系列復(fù)雜的活動，在這些活動的每個環(huán)節(jié)都需要訓(xùn)練有素的專業(yè)人員，包括操作人員、技術(shù)人員、維護工程師、農(nóng)業(yè)專家和物流運輸?shù)谋O(jiān)管者。由于中國市場的不發(fā)達，這樣的專業(yè)人員十分缺乏。舉例來說，預(yù)冷是冷鏈當中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，但在中國幾乎沒有農(nóng)業(yè)經(jīng)營者有此相關(guān)方面的技能，而且也

11、缺乏專家對他們進行技術(shù)指導(dǎo)，這使得大多數(shù)農(nóng)業(yè)經(jīng)營者甚至沒有意識到預(yù)冷的重要性。同時，在學校的課程設(shè)置和實際技能之間也存在著斷層，這可能會限制冷鏈產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。正在崛起的中國市場在中國，合格的第三方服務(wù)提供商幾乎不存在，而覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)也遠遠還沒有建立起來。盡管如此，我們發(fā)現(xiàn)，在一些大城市，區(qū)域性的冷鏈物流系統(tǒng)正在興起，而其中的大多數(shù)都是由用戶自己建立的。由于國際化程度加強，這些城市對高質(zhì)量冷鏈服務(wù)的需求因此相當龐大，而增強的國際化程度常常是由這些城市所主辦的區(qū)域或世界性盛會所帶來的。諸如2008年北京奧運會、2010年上海世博會和2010年廣州亞運會這樣的盛會通常會吸引成千上萬的參加者和游客

12、。為了滿足隨之而來對食品的巨大需求且仍保證食物品質(zhì)和安全，一個高效的冷鏈網(wǎng)絡(luò)是必需的。自2006年以來，一線城市的冷鏈市場開始有了顯著增長，而此趨勢正蔓延至一些二線城市。上海上海是中國最大的城市中心，也因此是易腐食品最大的消費市場。上海是跨國企業(yè)中國總部的聚集地，這意味著外籍員工的數(shù)量非常高，他們對進口食品、以及滿足國際操作和安全標準的國內(nèi)食品有著較高的需求。2010年世博會正越來越臨近，預(yù)計將會在六個月時間里吸引七千萬國內(nèi)外游客，很明顯上海需要更多的冷鏈服務(wù)容量。上海同時也是藥品生產(chǎn)和研發(fā)的大型基地。藥品產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)上就是冷鏈服務(wù)的主要客戶，藥物和實驗室樣品均需要提供冷藏。上海還是中國最大的港口

13、，由食品、藥品和其它需要溫控貨物的進出口為之帶來了更多的需求。錦江集團是上海最大的冷庫業(yè)主，擁有全市逾30%的存量。錦江集團同時也投資了上海新天天大眾低溫物流有限公司。這是一家為上海超過200家超市提供卡車運輸服務(wù)的冷鏈物流企業(yè)。聯(lián)華生鮮食品加工配送中心的業(yè)主為超市集團聯(lián)華。其主要服務(wù)遍布全市的逾330家聯(lián)華超市門店。 北京北京是一個快速發(fā)展的零售市場。不久前結(jié)束的奧運會已對食品質(zhì)量提出了新的標準，從而對完善這個首都城市的冷鏈物流系統(tǒng)起到了推動作用。北京二商集團是一家國有企業(yè)，專注于針對北京市場的食品生產(chǎn)和物流配送。該集團擁有北京約70%的冷庫存量。通過這些冷庫，北京二商集團為許多零售商提供服

14、務(wù)，包括國際超市連鎖集團如蓮花、麥德龍和沃爾瑪。夏暉是2008年奧運會的指定食品配送商，也是一些國際食品零售商的世界性物流伙伴，如麥當勞。夏暉在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建造并擁有一個冷鏈中心。廣州及深圳 華南地區(qū)的居民有食用包含生鮮或半熟食物餐品的傳統(tǒng)，這也使得符合標準的冷鏈儲藏和運輸服務(wù)在這些區(qū)域更為重要。同時，越來越臨近的2010年廣州亞運會將會驅(qū)動城市的發(fā)展，冷鏈物流的重要性也為之提高。深圳則是大陸生產(chǎn)的易腐食品運往香港的的主要港口。在云埔物流園區(qū)，普洛斯在2006年為國際食品零售商百勝餐飲建造了一個冷凍倉庫。這個13,600平方米的物業(yè)是百勝餐飲的配送中心，為華南市場大量的肯德基、必勝客和其

15、他門店提供服務(wù)。2008年，中國首個第三方冷鏈物流專門提供商廣東太古冷鏈物流有限公司成立。這是中國有機農(nóng)作物的重要進口國。因此，錦江集團在上海寶山區(qū)的冷庫夏暉冷鏈中心, 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)是由澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古與廣州食品進出口集團合資成立的企業(yè)。青島和大連 青島和大連是是全國最重要的海鮮生產(chǎn)和加工基地。這兩個城市以與日本的貿(mào)易往來而聞名。在中國每年出口的所有海鮮產(chǎn)品中，送往日本的約占50%。日本同時也是中國有機農(nóng)作物的重要進口國。因此，這兩個城市應(yīng)該擁有一個國際級的冷鏈系統(tǒng)，以滿足像日本這樣苛求市場的需要。尤其是青島，其港口是中國最大的冷藏冷凍港，而它的目標是打造成為亞洲冷柜的中

16、轉(zhuǎn)中心。倚靠在海運物流方面的優(yōu)勢，這兩個城市均致力于成為亞洲地區(qū)冷貨的主要中轉(zhuǎn)樞紐。2006年，大連港集團在大窯灣碼頭建造了一個4萬平方米的冷庫，其儲藏容量可達4萬噸。2007年，青島港集團聯(lián)合來自冰島的怡之航集團建造了一個55,000平方米的冷庫。這是怡之航集團在亞洲的首次投資，該項目儲藏容量為6萬噸。除了這些服務(wù)區(qū)域性市場的服務(wù)提供商和設(shè)施以外，中國市場也有了越來越多參與者正在尋求建立覆蓋全國的冷鏈系統(tǒng)。他們中包括有國內(nèi)和國外的參與者，既有物流服務(wù)商，也有冷庫的開發(fā)商。美國物流企業(yè)世界速遞2007年宣布，已在中國啟動了冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。世界速遞是全世界最大的特種速遞公司。公司主要服務(wù)于對溫度敏

17、感的藥品試劑貨物，現(xiàn)覆蓋到全國36個城市。2007年，中鐵快運也開始了冷鏈快遞服務(wù)。這是首家采用國內(nèi)鐵路網(wǎng)進行冷鏈物流服務(wù)的公司。此服務(wù)比公路運輸節(jié)約時間，而又比空運來得便宜。食品制造廠商瑪氏集團即使用中鐵快運的服務(wù)來為中國西北和東北部區(qū)域運送產(chǎn)品，其產(chǎn)品包括M&M's 和瑪氏巧克力。意露國際是一家綜合性的溫控物流提供商，在馬來西亞、中國和越南均有業(yè)務(wù)開展。在中國，意露國際已在廣州和上海分別建成兩個冷鏈儲藏設(shè)施。諸如冰淇淋品牌和路雪這樣的冷凍產(chǎn)品制造廠商，是意露國際主要的客戶群。卓越的開發(fā)項目中外運冷鏈物流中心坐落在上海最重要的零售配送中心江橋物流園。該中心由中國最大的物流服務(wù)

18、提供商中外運集團所開發(fā)并擁有。整個項目占地面積為63,790平方米，總投資達4.2億人民幣。中外運冷鏈物流中心于2006年 11月投入運營。它包含一個共 13,000平方米的六單元的冷庫。這六個單元可調(diào)溫度范圍從-23至18，能夠滿足不同的儲藏需求。除了倉儲，中外運還為客戶提供全年無休的物流服務(wù)。中心配備了冷藏冷凍貨車，為零售門店進行貨物配送。冷鏈物流中心的二期則將于近期啟動。2009年7月，北美最大的公眾冷庫物流供應(yīng)商普菲斯在上海臨港物流園的現(xiàn)代冷鏈儲藏設(shè)施正式奠基。落成后，它將成為中國規(guī)模最大及提供全方位服務(wù)的最先進冷庫之一。普菲斯現(xiàn)在的計劃是，于今后幾年，在中國戰(zhàn)略性港口建立一個現(xiàn)代冷庫

19、的全面網(wǎng)絡(luò)。前景展望：機遇從短期來說，冷鏈市場房地產(chǎn)方面的機遇仍會維持在一線和主要沿海城市。在這些城市，零售市場和出口產(chǎn)業(yè)已建立了強勁的需求。這些城市適合發(fā)展區(qū)域性的配送和出口樞紐，因此會需要大規(guī)模、高質(zhì)量和管理完善的設(shè)施。這些樞紐的衛(wèi)星城市也會具備吸引力，因為這些城市通常能提供較便宜的可開發(fā)土地，而它們與大型市場之間的連接也已建立。特別值得一提的是冷藏冷凍倉庫，這個市場需要大量的開發(fā)，以滿足不斷增長的消費者市場的需求。中國冷凍食品銷售額從2002到2007年之間年平均增長率為17%。若中國市場繼續(xù)以類似速度增長，以美國作為參照 8，其冷庫的存量需要在2013年翻兩番。相比于已被廣泛認為是中國增長最快的房地產(chǎn)市場，即現(xiàn)代標準倉庫市場而言，冷庫市場的增長率甚至將來得更高。從更長遠來看，中國的經(jīng)濟刺激計劃正推動鐵路運能增強，其當下優(yōu)先發(fā)展的是旅客和大宗商品的運輸。增強的運能將使許多中國腹地的農(nóng)業(yè)區(qū)更靠近市場，從而為遍布中國的鐵路樞紐創(chuàng)造機