信用風(fēng)險(xiǎn)及信保海外追償經(jīng)驗(yàn)分享

1、信用風(fēng)險(xiǎn)及信保海外追償經(jīng)驗(yàn)分享提綱提綱信用風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的再認(rèn)識(shí)信保海外追償經(jīng)驗(yàn)分享三個(gè)小專題一、信用風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)定義范疇廣義國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)之全球風(fēng)險(xiǎn)（政治、經(jīng)濟(jì)、金融）廣義國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)之區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)一般國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)（政治、外交、經(jīng)濟(jì)、金融、制度、社會(huì)）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的微觀性（地區(qū)、行業(yè)、買(mǎi)家）國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的多樣化（顯性、隱性；直接、間接）一、信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的典型表現(xiàn)政治與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式政 策 變 動(dòng)政 府 違 約金融或經(jīng)濟(jì)危機(jī)不可抗力事件貿(mào)易政策投資政策金融外匯政策技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)政府不履行承諾戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂等銀行與買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式喪失償付能力（破產(chǎn)、倒閉）商業(yè)違約拒收貨物拖欠貨款導(dǎo)致債權(quán)人權(quán)利無(wú)法實(shí)現(xiàn)，損失可能二二. 國(guó)際貿(mào)易

2、風(fēng)險(xiǎn)的再認(rèn)識(shí)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的再認(rèn)識(shí)1.貨的風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)輸中的風(fēng)險(xiǎn)/ 性質(zhì)上的風(fēng)險(xiǎn)/ 貨權(quán)控制風(fēng)險(xiǎn)2.款的風(fēng)險(xiǎn) 賒銷下的風(fēng)險(xiǎn)/ 托收下的風(fēng)險(xiǎn)/信用證下的風(fēng)險(xiǎn)3.其他風(fēng)險(xiǎn) 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)/政治風(fēng)險(xiǎn)/ 其他被動(dòng)型風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)金流、市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)三、信保海外追償經(jīng)驗(yàn)分享三、信保海外追償經(jīng)驗(yàn)分享（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（二）信保海外商賬管理（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)首先，聚焦北美洲（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)保保險(xiǎn)損險(xiǎn)損失失金額國(guó)別分布，美國(guó)占頭甲金額國(guó)別分布，美國(guó)占頭甲（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)北美洲北美洲美國(guó)美國(guó)金額較大、糾紛

3、嚴(yán)重、破產(chǎn)頻發(fā)和訴訟案多等特點(diǎn)(美國(guó)借貸，中國(guó)儲(chǔ)蓄)次貸危機(jī)下貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，加重了這一趨勢(shì)多個(gè)出口商對(duì)一個(gè)買(mǎi)家規(guī)模巨大且歷史悠久買(mǎi)家出現(xiàn)破產(chǎn)加拿大加拿大追償案件數(shù)量較少，其中1/3 涉及華人買(mǎi)家地廣人稀，人力成本高訴訟時(shí)效， 安大略省2年，魁北克3年，卑詩(shī)6年（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)聚焦拉丁美洲（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)南美洲南美洲商業(yè)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)多元。一是國(guó)家干預(yù)普遍加強(qiáng)；二是外匯管制嚴(yán)格，法律體系不健全，訴訟成本高，效率低下；三是工會(huì)勢(shì)力普遍強(qiáng)大，勞資糾紛難以解決；四是政策延續(xù)性不足，政策失效追償環(huán)境，尚可。巴西、阿根廷 08

4、年案件激增，拖欠為主，多家祖企業(yè)注重信譽(yù)度，還款周期長(zhǎng)。（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)聚焦歐洲（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)歐洲歐洲西歐地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)水平較高，政治穩(wěn)定，法律體系較發(fā)達(dá)規(guī)范，企業(yè)信用意識(shí)和法律意識(shí)較強(qiáng)；該地區(qū)貿(mào)易糾紛案件日益增加德國(guó)增幅448%，其中破產(chǎn)案件占到50%,ECA普降承保英國(guó)追償成功率下降，破產(chǎn)案件70%西班牙破產(chǎn)企業(yè)很少，但信用證止付申請(qǐng)容易，訴訟仲裁成本高東歐地區(qū)國(guó)家法律體系比較復(fù)雜，整體經(jīng)濟(jì)水平較低且不穩(wěn)定，司法系統(tǒng)欠發(fā)達(dá)，腐敗嚴(yán)重；海關(guān)、稅收等操作普遍不規(guī)范獨(dú)聯(lián)體地區(qū)，法律系統(tǒng)正處于轉(zhuǎn)型期，制度不健全不穩(wěn)定。

5、企業(yè)以非法關(guān)閉公司或注冊(cè)多家公司轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃避債務(wù)的情況多發(fā)。俄羅斯大額追償案件爆發(fā)，并有多起惡意串通、低報(bào)價(jià)格案件司法腐敗嚴(yán)重，企業(yè)往往利用法律對(duì)國(guó)外債權(quán)人設(shè)置障礙逃避債務(wù)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)（一）追償角度看國(guó)別買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)澳大利亞澳大利亞華人買(mǎi)家多白色家電糾紛普遍訴訟手段須慎用使館商參處的積極作用 各國(guó)環(huán)境各不相同各國(guó)環(huán)境各不相同 對(duì)癥下藥才是解決良策對(duì)癥下藥才是解決良策（二）信保海外商賬管理（二）信保海外商賬管理1.案件初審： 案件構(gòu)成要素（金額、賬齡、貨物、買(mǎi)家）2.追償方案 信保追償 渠道追償 雙管齊下 3.追償要點(diǎn)： 及時(shí)介入、綜合談判策略、快速?zèng)Q策（二）信保海外商賬管理（二）信

6、保海外商賬管理信保的砝碼： 限額 風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)與信息共享 潛在的訴訟壓力渠道的分類： 資信調(diào)查公司 追賬公司、律師事務(wù)所（追賬、訴訟、破產(chǎn)） 貨物質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；貨物處置或轉(zhuǎn)賣機(jī)構(gòu) 送達(dá)公司等渠道的重要性：撥開(kāi)迷霧；資源的多重性；高效的執(zhí)行力；專業(yè)性歐洲歐洲亞洲亞洲北美洲北美洲南美洲南美洲大洋洲大洋洲非洲非洲78787575424211119 92323四四. 三個(gè)小專題三個(gè)小專題物權(quán)保留破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及處置仲裁條款一般的物權(quán)保留物權(quán)保留的展延四四. 三個(gè)小專題三個(gè)小專題物權(quán)保留物權(quán)保留在運(yùn)用物權(quán)保留法律手段時(shí)，通常會(huì)遇到以下兩個(gè)問(wèn)題，需要我們?cè)谶\(yùn)用物權(quán)保留法律手段時(shí)，通常會(huì)遇到以下兩個(gè)問(wèn)題，需要我們多加

7、注意：多加注意：一是在一般物權(quán)保留情況下,在善意第三方從債務(wù)人(買(mǎi)方)買(mǎi)入貨物后,賣方將失去物權(quán)保留權(quán)；二是在債務(wù)人破產(chǎn)時(shí),物權(quán)保留具有積極意義，當(dāng)貨物仍在買(mǎi)方手中時(shí),賣方可以向法院申請(qǐng)，將物權(quán)仍屬賣方的貨物退回。四. 三個(gè)小專題物權(quán)保留破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：美國(guó)：截至2009年6月底的過(guò)去12個(gè)月中，商業(yè)破產(chǎn)案件為55,021件，同比上一年度上升67英國(guó)：2009年第2季度共有5,055家企業(yè)自愿申請(qǐng)或被強(qiáng)制清算，同比上一年度上升39.1，其中被強(qiáng)制清算企業(yè)共1,457家，同比上升8.7，而自愿申請(qǐng)清算的企業(yè)共3,598家，同比上升56.8德國(guó)：今年7月份的企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)宗數(shù)為3046家，同比去

8、年同期的破產(chǎn)公司2760家，上升10.4%。 法國(guó)：2009年第3季度，法國(guó)進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的企業(yè)共計(jì)12,508家，與2008年同期相比增幅達(dá)11.9%。 四. 三個(gè)小專題破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與處置企業(yè)破產(chǎn)類型多樣，但萬(wàn)變不利其宗，以美國(guó)為例企業(yè)破產(chǎn)類型多樣，但萬(wàn)變不利其宗，以美國(guó)為例第七章：第七章：企業(yè)清算 (Liquidation)第十一章：第十一章：企業(yè)重組(Reorganization)非破產(chǎn)清算非破產(chǎn)清算: : (Assignment for the Benefit of Creditors)核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)移核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)移: : (Acquisition of Assets)非法關(guān)閉非法關(guān)閉: :

9、(Winding Down Business )角色解讀角色解讀：破產(chǎn)人、破產(chǎn)法庭、托管人、債權(quán)人委員會(huì)、委員會(huì)：破產(chǎn)人、破產(chǎn)法庭、托管人、債權(quán)人委員會(huì)、委員會(huì)律師、債權(quán)人、債權(quán)人律師、投資人律師、債權(quán)人、債權(quán)人律師、投資人四. 三個(gè)小專題破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與處置利用關(guān)鍵供貨商地位，爭(zhēng)取全部清償利用關(guān)鍵供貨商地位，爭(zhēng)取全部清償案例：案例：2007年底至2008年2月，國(guó)內(nèi)出口商陸續(xù)向美國(guó)買(mǎi)家A公司出口價(jià)值170萬(wàn)美元的營(yíng)養(yǎng)保健品，最后一筆出運(yùn)的收匯日為2月29日。3月11日，買(mǎi)家向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。出口商作為A公司軟骨素的主要供貨商，被列入了關(guān)鍵供貨計(jì)劃之中，欠款全部清償。 破產(chǎn)中尋找清償可能關(guān)鍵供貨商

10、四. 三個(gè)小專題破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與處置關(guān)鍵供貨商：關(guān)鍵供貨商：通常是指供應(yīng)買(mǎi)家銷售所需的特定種類、必要的或不可替代性產(chǎn)品或者配件的供應(yīng)商，在破產(chǎn)程序中的關(guān)鍵供貨商是指維持破產(chǎn)期間企業(yè)繼續(xù)存續(xù)的核心業(yè)務(wù)相關(guān)的供貨商，包括美國(guó)國(guó)內(nèi)和外國(guó)供應(yīng)商。 優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債權(quán)優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債權(quán)四. 三個(gè)小專題破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與處置管理費(fèi)用管理費(fèi)用根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法典，買(mǎi)家破產(chǎn)前20天提貨可作為管理費(fèi)用進(jìn)行優(yōu)先清償。必須提供買(mǎi)家收貨證明。請(qǐng)專業(yè)律師在一定的時(shí)間內(nèi)向破產(chǎn)法院或經(jīng)管債務(wù)人提起。四. 三個(gè)小專題破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與處置 仲裁 仲裁機(jī)構(gòu)紐約公約地球人都知道地球人都知道 一點(diǎn)背景資料四. 三個(gè)小專題仲裁條款仲裁：凡因執(zhí)行本合同或有關(guān)本合同所發(fā)

11、生的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如果經(jīng)協(xié)商不能得到解決，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該仲裁委員會(huì)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。該委員會(huì)的裁決是終局的，對(duì)雙方都有約束力。 Arbitration：Any dispute arising from the execution of, or in connection with this Contract should be settled through negotiation. In case no settlement can be reached, the case shall then be submitted to China Inte

12、rnational Economic and Trade Arbitration Commission Beijing, for settlement by arbitration in accordance with the commissions provisional rules of Procedure. The award rendered by the Commission Shall be final and binding on both Parties.四. 三個(gè)小專題仲裁條款 實(shí)務(wù)中遇到的問(wèn)題實(shí)務(wù)中遇到的問(wèn)題仲裁條款（仲裁地、仲裁庭）的約定仲裁條款（仲裁地、仲裁庭）的約定仲裁程序（缺席）仲裁裁決的效力（時(shí)效）執(zhí)行到底如何看待仲裁條款？四.