個(gè)險(xiǎn)新契約培訓(xùn)ppt課件

1、PPT0個(gè)險(xiǎn)新契約培訓(xùn)個(gè)險(xiǎn)新契約培訓(xùn) 業(yè)務(wù)管理部 李薇 二零一二年三月PPT1123645PPT2PPT3投保單投保單附屬單證附屬單證個(gè)險(xiǎn)人身險(xiǎn)投保單（個(gè)險(xiǎn)人身險(xiǎn)投保單（6031160311） 1.1.人身保險(xiǎn)投保提示人身保險(xiǎn)投保提示 2.2.業(yè)務(wù)人員報(bào)告書(shū)業(yè)務(wù)人員報(bào)告書(shū) 3.3.投保人身份證復(fù)印件、卡折復(fù)印件投保人身份證復(fù)印件、卡折復(fù)印件 4.4.健康健康/ /分紅分紅/ /萬(wàn)能萬(wàn)能/ /投連險(xiǎn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)投連險(xiǎn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 5.5.出生醫(yī)學(xué)證明出生醫(yī)學(xué)證明 6. 6. 客戶病歷復(fù)印件客戶病歷復(fù)印件 7.7.投、被保人身份證復(fù)印件投、被保人身份證復(fù)印件PPT4PPT5由系統(tǒng)自動(dòng)生成PPT6PPT

2、7未填寫(xiě)默認(rèn)依法未填寫(xiě)默認(rèn)依法給付給付未填寫(xiě)默認(rèn)被保險(xiǎn)未填寫(xiě)默認(rèn)被保險(xiǎn)人本人人本人PPT8新?？道麅扇ｋU(xiǎn)新海康利兩全保險(xiǎn)（分紅型（分紅型）至至7070周歲周歲至至7070周歲周歲1010年年1010年年1000010000元元1000010000元元441441159159陸陸零零零零600.00600.00PPT9PPT10PPT11PPT12PPT13核保照會(huì)通知函、核保決定通知書(shū)核保照會(huì)通知函、核保決定通知書(shū)由核保人員發(fā)放由核保人員發(fā)放轉(zhuǎn)賬失敗清單、銀行轉(zhuǎn)賬確認(rèn)書(shū)、轉(zhuǎn)賬失敗清單、銀行轉(zhuǎn)賬確認(rèn)書(shū)、pospos機(jī)繳費(fèi)通知書(shū)機(jī)繳費(fèi)通知書(shū)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生PPT14PPT15營(yíng)銷人員在收

3、到保險(xiǎn)合同回執(zhí)聯(lián)后及時(shí)將回執(zhí)聯(lián)交回公司。因故保險(xiǎn)合同回執(zhí)聯(lián)丟失，營(yíng)銷人員需填寫(xiě)保險(xiǎn)合同回執(zhí)遺失聲明，并由所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，綜合受理崗人員打印補(bǔ)發(fā)保險(xiǎn)合同回執(zhí)聯(lián)，請(qǐng)客戶重新簽署。綜合受理崗人員將上述兩個(gè)文件作為保險(xiǎn)合同回執(zhí)聯(lián)之憑據(jù)進(jìn)行受理和掃描。PPT16PPT17交單時(shí)效：3 3個(gè)工作日內(nèi)交單掃描時(shí)效：當(dāng)日當(dāng)日受理當(dāng)日掃描轉(zhuǎn)賬次數(shù)：3 3次、5 5天/次轉(zhuǎn)賬問(wèn)題件回復(fù)時(shí)效： 1515天照會(huì)回銷時(shí)效：照會(huì)2525日內(nèi)回復(fù)回執(zhí)回銷時(shí)效：柜面收到回執(zhí)當(dāng)日當(dāng)日在系統(tǒng)中回銷收費(fèi)時(shí)效：投保單核保通過(guò)3535天未收費(fèi)成功即會(huì)逾期取消 PPT18PPT19銀行渠道銀行渠道賬戶類賬戶類型型支持范支持范圍圍單筆限額單筆限額支付要素支付要素回盤(pán)時(shí)間回盤(pán)時(shí)間工商銀行借記卡全國(guó)500萬(wàn)卡（賬）號(hào) + 姓名 （校驗(yàn)戶名+卡號(hào)）T+1日存折全國(guó)500萬(wàn)農(nóng)業(yè)銀行借記卡全國(guó)100萬(wàn)卡（賬）號(hào) + 姓名 （校驗(yàn)戶名+卡號(hào)）T+1日存折全國(guó)100萬(wàn)卡（賬）號(hào) + 姓名+省 （校驗(yàn)戶名+卡號(hào)）T+1日建設(shè)銀行借記卡全國(guó)500萬(wàn)卡（賬）號(hào) + 姓名 （校驗(yàn)戶名+卡號(hào)）T+1日存折全國(guó)500萬(wàn)招商銀行借記卡全國(guó)500萬(wàn)卡（賬）號(hào) + 姓名 （校驗(yàn)戶名+卡號(hào)）T+1日存折全國(guó)