小微業(yè)務風險管控技術與實踐

1、小微業(yè)務風險管控技術與實踐小微業(yè)務風險管控技術與實踐南京銀行小企業(yè)金融部南京銀行小企業(yè)金融部 南南 京京 2015年年10月月 第2頁客戶分類及對應風險管控技術客戶分類及對應風險管控技術小微業(yè)務風險管控重點環(huán)節(jié)及處置技巧小微業(yè)務風險管控重點環(huán)節(jié)及處置技巧加強小微業(yè)務風險管控工作的思考加強小微業(yè)務風險管控工作的思考中小微企業(yè)對全國GDP的貢獻超過60%、進出總額約占60%上繳稅收約占全國總額53%，提供75%以上就業(yè)崗位建立70%以上經認定的省級以上企業(yè)技術中心完成我國65%的發(fā)明專利、80%以上的新產品開發(fā) 宏觀宏觀/ /微觀經濟微觀經濟 經濟新常態(tài)形勢嚴峻經濟新常態(tài)形勢嚴峻 互聯(lián)網互聯(lián)網+

2、風起云涌風起云涌 傳統(tǒng)中小微企業(yè)有效需求傳統(tǒng)中小微企業(yè)有效需求不足、增長乏力不足、增長乏力 小微差異化監(jiān)管小微差異化監(jiān)管 和和“三三個不低于個不低于”要求要求 定向降準、普惠金融定向降準、普惠金融 積極支持積極支持“雙創(chuàng)雙創(chuàng)” 鼓勵和促進中小企業(yè)發(fā)鼓勵和促進中小企業(yè)發(fā)展的若干指導意見展的若干指導意見 利率市場化推進利率市場化推進 資產質量持續(xù)下滑資產質量持續(xù)下滑 問題貸款處置難度加大問題貸款處置難度加大 內控合規(guī)要求提升內控合規(guī)要求提升國家政策國家政策金融機構金融機構 客戶特征：規(guī)模較大，財務與經營管理規(guī)范。D類客戶（3000萬元以上） 客戶特征：大多數(shù)非本地人,夫妻店，以家庭成員管賬為主。A

3、類客戶（100萬以下，信用） 客戶特征：規(guī)模較小，財務與經營管理不規(guī)范。B類客戶（500萬以下） 客戶特征：具備一定的規(guī)模，管理相對規(guī)范，能夠提供財務報表。C類客戶（500-3000萬）基于關系型貸款技術基于現(xiàn)金流和財務報表分析技術德國IPC技術基于財務報表分析技術大企業(yè)風控技大企業(yè)風控技術術小企業(yè)風控技術小企業(yè)風控技術微貸技術微貸技術0 授信額度銷售收入小型企業(yè)（C類客戶）非小企業(yè)（D類客戶）微貸業(yè)務（A類）小額貸款業(yè)務（B類）批發(fā)和零售行業(yè)客戶分類圖批發(fā)和零售行業(yè)客戶分類圖大數(shù)定律：是一類描述大數(shù)定律：是一類描述當試驗次數(shù)很大時所呈當試驗次數(shù)很大時所呈現(xiàn)的概率性質的定律。現(xiàn)的概率性質的定律

4、。通俗地說，在試驗不變通俗地說，在試驗不變的條件下，重復試驗多的條件下，重復試驗多次，隨機事件的頻率近次，隨機事件的頻率近似于它的概率。似于它的概率?？蛻衄F(xiàn)金流分析：弱客戶現(xiàn)金流分析：弱化對客戶財務報表的化對客戶財務報表的分析，而是通過對客分析，而是通過對客戶現(xiàn)金流的分析，構戶現(xiàn)金流的分析，構造財務簡表。造財務簡表。123162534主體及關聯(lián)融資及擔保銷售收入資產和負債需求及用途風險緩釋包括但不限于：查詢借款人、法定代表人（實際控制人）、股東、保證人等信息。 主體合法 行業(yè)合規(guī) 信貸政策主體有效性信用記錄訴訟和糾紛企業(yè)資質 還款歷史 風險分類 個人信用 商業(yè)糾紛 失信人從業(yè)資質從業(yè)評價三證工

5、商信息服務平臺名片外網、風險監(jiān)測特殊行業(yè)資質人行征信Please add a comment here. According to adjust the font and font size. Please add a comment here. According to adjust the font and font size. 1、關注借款人及關聯(lián)企業(yè)涉及訴訟信息和失信人信息Please add a comment here. According to adjust the font and font size. 貸中審查貸前調查貸后管理1、準確掌握借款企業(yè)照面和投資信息情況2、通過實際

6、控制人注銷、吊銷企業(yè)的查詢，了解客戶的創(chuàng)業(yè)歷史1、對授信企業(yè)自動監(jiān)控，當企業(yè)重要信息發(fā)生變化時自動提醒一張小名片上的大學問一張小名片上的大學問關聯(lián)關系關聯(lián)關系社會關系社會關系職位關系職位關系主體關系主體關系123從個人股東的構成看實際控制人關注股東存在異常情況的公司從異常資金往來看實際控制人 民間融資情況企業(yè)財務報表人行征信報告關聯(lián)關系圖譜識別渠道對公征信：1、授信和貸款余額的變化情況2、征信顯示的關聯(lián)企業(yè)信息3、貸款的期限個人征信：1、戶籍地址信息2、累計逾期期數(shù)和次數(shù)3、最近6個月平均使用額度4、工作單位信息現(xiàn)金流現(xiàn)金流還款來源還款來源融資總額融資總額銷售收入是企業(yè)的第一還款來源銷售收入是

7、企業(yè)的第一還款來源納稅報表.操作要點驗證方法核實要點企業(yè)稅控機打印1、流水、庫單2、水電費、工資單1、納稅財報差距2、財報解釋原因看有沒有和變化趨勢看有沒有和變化趨勢 季度結息是客戶每日賬戶余額的最終反映，能反映出資金狀況看大金額和交易對手看大金額和交易對手變化趨勢和交叉驗證變化趨勢和交叉驗證 敏感信息為驗證客戶的銷售收入變化趨勢提供交叉驗證工具 識別客戶的關聯(lián)交易和交易對手集中度 存貸比存貸比指標指標敏感信息敏感信息監(jiān)測監(jiān)測貸方筆數(shù)貸方筆數(shù)監(jiān)測監(jiān)測受托支付受托支付監(jiān)測監(jiān)測大額信息大額信息監(jiān)測監(jiān)測結算比結算比指標指標 財務報表財務報表現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查 數(shù)據(jù)的比對和核實重點核實會計科目 貨幣資金

8、、應收帳款、存貨、其他應收帳款、固定資產、短期借款、其他應付款等科目做好總賬、明細賬和報表的比對、核實工作重行業(yè)特點重比重較高重無效科目看二點2. 關注主要 資產項目的比重，并尋找其高低的原因分析企業(yè)的資產結構1. 是否符合企業(yè)的行業(yè)特點看二點2. 長期負債與短期負債的比例1. 商業(yè)負債與銀行負債的比例分析企業(yè)的負債結構重行業(yè)特點重比重較高重無效科目2134土地、廠房？ 產成品進出庫單據(jù)？原料、半成品的多少，堆放狀況，新舊狀況？主要設備新舊及使用狀況？1230102總體要求對擔保認識0304擔保分類擔保有效性擔保查驗全國法院被執(zhí)行人查詢中登網各地房產價格查詢網中國裁判文書網 聯(lián)貸聯(lián)保 存貨質押

9、 保理業(yè)務 信保項下行業(yè)風險宏觀經濟產品風險產能過剩負面清單制造業(yè)科技、微貸區(qū)域風險泰州不銹鋼杭州互保圈宜興電纜三期疊加經營風險生產經營合規(guī)合法管理風險管理層 組織形式規(guī)范機制財務風險財務指標財務管理本息管理本息管理 本金利息押品管理押品管理控制權變更價值變更21435借款人經營管理情況擔保情況公司內部治理方面與金融機構合作關系及履約外部事件及環(huán)境因素影響4、預警指標、預警指標-人工指標人工指標風險事件 財務信息風險事件 本息信息風險事件 現(xiàn)金流管理風險事件 非財務信息風險事件 資產負債率 銷售增長率 銀行負債融資度 本金 利息 存貸比 結算比 資金用途 法院被執(zhí)行信息 工商信息 人民銀行征信

10、信息4、預警指標、預警指標-系統(tǒng)指標系統(tǒng)指標預警與額度結合動態(tài)調整觸發(fā)嚴重指標，凍結額度完成排查，業(yè)務和額度發(fā)起 按月進行動態(tài)調整 風險降低，調出名單 風險提高，采取保全421關注預警類客戶關注預警類客戶 3退出類客戶退出類客戶2關注類關注類正常類貸款中有風險隱患正常類貸款中有風險隱患宏觀客戶銀行1.1宏觀經濟1.2行業(yè)1.3區(qū)域1.4產品2.1人的風險2.2經營風險2.3擴張風險2.4關聯(lián)風險2.5擔保風險2.6突發(fā)事件3.1貸前調查3.2信貸執(zhí)行3.3授信后管理3.4擔保核查3.5抵押物高估政策行業(yè)區(qū)域產品加強國家宏觀政策研究區(qū)域集中度保持合理比例行業(yè)集中度保持合理比例提高抵質押類貸款占比組合管理。 輕微型輕微型追償型追償型重組型重組型承接型承接型訴訟型訴訟型12345根據(jù)問題貸款的嚴重程度，可采取以下應對措施：有誠意有誠意與客戶共渡難關，成為客戶可信賴長期伙伴!有機會有機會有機會有機會有意愿有意愿有誠意有誠意承接型的特征： 借款人的第一還款來源已無法正常還款，保證人或關聯(lián)企業(yè)經營情況較好。采取措施：第50頁調整業(yè)務發(fā)展重點，大力發(fā)展科技金融和微貸業(yè)務調整業(yè)務發(fā)展重點，大力發(fā)展科技金融和微貸業(yè)務適時調整風險策略，提高風險緩釋效果適時調整風險策略，提高風險緩釋效果 嚴把新增業(yè)務質量，做好存量客戶結構調整，強化問題貸款處置嚴把新增業(yè)務質量，做好存量客戶結構調整，強化