小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)與實(shí)踐

1、小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)與實(shí)踐小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)與實(shí)踐南京銀行小企業(yè)金融部南京銀行小企業(yè)金融部 南南 京京 2015年年10月月 第2頁(yè)客戶分類及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)客戶分類及對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)環(huán)節(jié)及處置技巧小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)環(huán)節(jié)及處置技巧加強(qiáng)小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的思考加強(qiáng)小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的思考中小微企業(yè)對(duì)全國(guó)GDP的貢獻(xiàn)超過(guò)60%、進(jìn)出總額約占60%上繳稅收約占全國(guó)總額53%，提供75%以上就業(yè)崗位建立70%以上經(jīng)認(rèn)定的省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心完成我國(guó)65%的發(fā)明專利、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 宏觀宏觀/ /微觀經(jīng)濟(jì)微觀經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)形勢(shì)嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)新常態(tài)形勢(shì)嚴(yán)峻 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)+

2、風(fēng)起云涌風(fēng)起云涌 傳統(tǒng)中小微企業(yè)有效需求傳統(tǒng)中小微企業(yè)有效需求不足、增長(zhǎng)乏力不足、增長(zhǎng)乏力 小微差異化監(jiān)管小微差異化監(jiān)管 和和“三三個(gè)不低于個(gè)不低于”要求要求 定向降準(zhǔn)、普惠金融定向降準(zhǔn)、普惠金融 積極支持積極支持“雙創(chuàng)雙創(chuàng)” 鼓勵(lì)和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)鼓勵(lì)和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干指導(dǎo)意見(jiàn)展的若干指導(dǎo)意見(jiàn) 利率市場(chǎng)化推進(jìn)利率市場(chǎng)化推進(jìn) 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下滑資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下滑 問(wèn)題貸款處置難度加大問(wèn)題貸款處置難度加大 內(nèi)控合規(guī)要求提升內(nèi)控合規(guī)要求提升國(guó)家政策國(guó)家政策金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu) 客戶特征：規(guī)模較大，財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范。D類客戶（3000萬(wàn)元以上） 客戶特征：大多數(shù)非本地人,夫妻店，以家庭成員管賬為主。A

3、類客戶（100萬(wàn)以下，信用） 客戶特征：規(guī)模較小，財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范。B類客戶（500萬(wàn)以下） 客戶特征：具備一定的規(guī)模，管理相對(duì)規(guī)范，能夠提供財(cái)務(wù)報(bào)表。C類客戶（500-3000萬(wàn)）基于關(guān)系型貸款技術(shù)基于現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)德國(guó)IPC技術(shù)基于財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)大企業(yè)風(fēng)控技大企業(yè)風(fēng)控技術(shù)術(shù)小企業(yè)風(fēng)控技術(shù)小企業(yè)風(fēng)控技術(shù)微貸技術(shù)微貸技術(shù)0 授信額度銷售收入小型企業(yè)（C類客戶）非小企業(yè)（D類客戶）微貸業(yè)務(wù)（A類）小額貸款業(yè)務(wù)（B類）批發(fā)和零售行業(yè)客戶分類圖批發(fā)和零售行業(yè)客戶分類圖大數(shù)定律：是一類描述大數(shù)定律：是一類描述當(dāng)試驗(yàn)次數(shù)很大時(shí)所呈當(dāng)試驗(yàn)次數(shù)很大時(shí)所呈現(xiàn)的概率性質(zhì)的定律?，F(xiàn)的概率性質(zhì)的定律

4、。通俗地說(shuō)，在試驗(yàn)不變通俗地說(shuō)，在試驗(yàn)不變的條件下，重復(fù)試驗(yàn)多的條件下，重復(fù)試驗(yàn)多次，隨機(jī)事件的頻率近次，隨機(jī)事件的頻率近似于它的概率。似于它的概率?？蛻衄F(xiàn)金流分析：弱客戶現(xiàn)金流分析：弱化對(duì)客戶財(cái)務(wù)報(bào)表的化對(duì)客戶財(cái)務(wù)報(bào)表的分析，而是通過(guò)對(duì)客分析，而是通過(guò)對(duì)客戶現(xiàn)金流的分析，構(gòu)戶現(xiàn)金流的分析，構(gòu)造財(cái)務(wù)簡(jiǎn)表。造財(cái)務(wù)簡(jiǎn)表。123162534主體及關(guān)聯(lián)融資及擔(dān)保銷售收入資產(chǎn)和負(fù)債需求及用途風(fēng)險(xiǎn)緩釋包括但不限于：查詢借款人、法定代表人（實(shí)際控制人）、股東、保證人等信息。 主體合法 行業(yè)合規(guī) 信貸政策主體有效性信用記錄訴訟和糾紛企業(yè)資質(zhì) 還款歷史 風(fēng)險(xiǎn)分類 個(gè)人信用 商業(yè)糾紛 失信人從業(yè)資質(zhì)從業(yè)評(píng)價(jià)三證工

5、商信息服務(wù)平臺(tái)名片外網(wǎng)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)特殊行業(yè)資質(zhì)人行征信Please add a comment here. According to adjust the font and font size. Please add a comment here. According to adjust the font and font size. 1、關(guān)注借款人及關(guān)聯(lián)企業(yè)涉及訴訟信息和失信人信息Please add a comment here. According to adjust the font and font size. 貸中審查貸前調(diào)查貸后管理1、準(zhǔn)確掌握借款企業(yè)照面和投資信息情況2、通過(guò)實(shí)際

6、控制人注銷、吊銷企業(yè)的查詢，了解客戶的創(chuàng)業(yè)歷史1、對(duì)授信企業(yè)自動(dòng)監(jiān)控，當(dāng)企業(yè)重要信息發(fā)生變化時(shí)自動(dòng)提醒一張小名片上的大學(xué)問(wèn)一張小名片上的大學(xué)問(wèn)關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系社會(huì)關(guān)系社會(huì)關(guān)系職位關(guān)系職位關(guān)系主體關(guān)系主體關(guān)系123從個(gè)人股東的構(gòu)成看實(shí)際控制人關(guān)注股東存在異常情況的公司從異常資金往來(lái)看實(shí)際控制人 民間融資情況企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表人行征信報(bào)告關(guān)聯(lián)關(guān)系圖譜識(shí)別渠道對(duì)公征信：1、授信和貸款余額的變化情況2、征信顯示的關(guān)聯(lián)企業(yè)信息3、貸款的期限個(gè)人征信：1、戶籍地址信息2、累計(jì)逾期期數(shù)和次數(shù)3、最近6個(gè)月平均使用額度4、工作單位信息現(xiàn)金流現(xiàn)金流還款來(lái)源還款來(lái)源融資總額融資總額銷售收入是企業(yè)的第一還款來(lái)源銷售收入是

7、企業(yè)的第一還款來(lái)源納稅報(bào)表.操作要點(diǎn)驗(yàn)證方法核實(shí)要點(diǎn)企業(yè)稅控機(jī)打印1、流水、庫(kù)單2、水電費(fèi)、工資單1、納稅財(cái)報(bào)差距2、財(cái)報(bào)解釋原因看有沒(méi)有和變化趨勢(shì)看有沒(méi)有和變化趨勢(shì) 季度結(jié)息是客戶每日賬戶余額的最終反映，能反映出資金狀況看大金額和交易對(duì)手看大金額和交易對(duì)手變化趨勢(shì)和交叉驗(yàn)證變化趨勢(shì)和交叉驗(yàn)證 敏感信息為驗(yàn)證客戶的銷售收入變化趨勢(shì)提供交叉驗(yàn)證工具 識(shí)別客戶的關(guān)聯(lián)交易和交易對(duì)手集中度 存貸比存貸比指標(biāo)指標(biāo)敏感信息敏感信息監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)貸方筆數(shù)貸方筆數(shù)監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)受托支付受托支付監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)大額信息大額信息監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)結(jié)算比結(jié)算比指標(biāo)指標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查 數(shù)據(jù)的比對(duì)和核實(shí)重點(diǎn)核實(shí)會(huì)計(jì)科目 貨幣資金

8、、應(yīng)收帳款、存貨、其他應(yīng)收帳款、固定資產(chǎn)、短期借款、其他應(yīng)付款等科目做好總賬、明細(xì)賬和報(bào)表的比對(duì)、核實(shí)工作重行業(yè)特點(diǎn)重比重較高重?zé)o效科目看二點(diǎn)2. 關(guān)注主要 資產(chǎn)項(xiàng)目的比重，并尋找其高低的原因分析企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)1. 是否符合企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)看二點(diǎn)2. 長(zhǎng)期負(fù)債與短期負(fù)債的比例1. 商業(yè)負(fù)債與銀行負(fù)債的比例分析企業(yè)的負(fù)債結(jié)構(gòu)重行業(yè)特點(diǎn)重比重較高重?zé)o效科目2134土地、廠房？ 產(chǎn)成品進(jìn)出庫(kù)單據(jù)？原料、半成品的多少，堆放狀況，新舊狀況？主要設(shè)備新舊及使用狀況？1230102總體要求對(duì)擔(dān)保認(rèn)識(shí)0304擔(dān)保分類擔(dān)保有效性擔(dān)保查驗(yàn)全國(guó)法院被執(zhí)行人查詢中登網(wǎng)各地房產(chǎn)價(jià)格查詢網(wǎng)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng) 聯(lián)貸聯(lián)保 存貨質(zhì)押

9、 保理業(yè)務(wù) 信保項(xiàng)下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)能過(guò)剩負(fù)面清單制造業(yè)科技、微貸區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)泰州不銹鋼杭州互保圈宜興電纜三期疊加經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法管理風(fēng)險(xiǎn)管理層 組織形式規(guī)范機(jī)制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)管理本息管理本息管理 本金利息押品管理押品管理控制權(quán)變更價(jià)值變更21435借款人經(jīng)營(yíng)管理情況擔(dān)保情況公司內(nèi)部治理方面與金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系及履約外部事件及環(huán)境因素影響4、預(yù)警指標(biāo)、預(yù)警指標(biāo)-人工指標(biāo)人工指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)事件 財(cái)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)事件 本息信息風(fēng)險(xiǎn)事件 現(xiàn)金流管理風(fēng)險(xiǎn)事件 非財(cái)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)事件 資產(chǎn)負(fù)債率 銷售增長(zhǎng)率 銀行負(fù)債融資度 本金 利息 存貸比 結(jié)算比 資金用途 法院被執(zhí)行信息 工商信息 人民銀行征信

10、信息4、預(yù)警指標(biāo)、預(yù)警指標(biāo)-系統(tǒng)指標(biāo)系統(tǒng)指標(biāo)預(yù)警與額度結(jié)合動(dòng)態(tài)調(diào)整觸發(fā)嚴(yán)重指標(biāo)，凍結(jié)額度完成排查，業(yè)務(wù)和額度發(fā)起 按月進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整 風(fēng)險(xiǎn)降低，調(diào)出名單 風(fēng)險(xiǎn)提高，采取保全421關(guān)注預(yù)警類客戶關(guān)注預(yù)警類客戶 3退出類客戶退出類客戶2關(guān)注類關(guān)注類正常類貸款中有風(fēng)險(xiǎn)隱患正常類貸款中有風(fēng)險(xiǎn)隱患宏觀客戶銀行1.1宏觀經(jīng)濟(jì)1.2行業(yè)1.3區(qū)域1.4產(chǎn)品2.1人的風(fēng)險(xiǎn)2.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2.3擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)2.4關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)2.5擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)2.6突發(fā)事件3.1貸前調(diào)查3.2信貸執(zhí)行3.3授信后管理3.4擔(dān)保核查3.5抵押物高估政策行業(yè)區(qū)域產(chǎn)品加強(qiáng)國(guó)家宏觀政策研究區(qū)域集中度保持合理比例行業(yè)集中度保持合理比例提高抵質(zhì)押類貸款占比組合管理。 輕微型輕微型追償型追償型重組型重組型承接型承接型訴訟型訴訟型12345根據(jù)問(wèn)題貸款的嚴(yán)重程度，可采取以下應(yīng)對(duì)措施：有誠(chéng)意有誠(chéng)意與客戶共渡難關(guān)，成為客戶可信賴長(zhǎng)期伙伴!有機(jī)會(huì)有機(jī)會(huì)有機(jī)會(huì)有機(jī)會(huì)有意愿有意愿有誠(chéng)意有誠(chéng)意承接型的特征： 借款人的第一還款來(lái)源已無(wú)法正常還款，保證人或關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況較好。采取措施：第50頁(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，大力發(fā)展科技金融和微貸業(yè)務(wù)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，大力發(fā)展科技金融和微貸業(yè)務(wù)適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)策略，提高風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)策略，提高風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果 嚴(yán)把新增業(yè)務(wù)質(zhì)量，做好存量客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化問(wèn)題貸款處置嚴(yán)把新增業(yè)務(wù)質(zhì)量，做好存量客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化