客戶歸并與拆分概要設(shè)計說明書@CCIC-ECIF-103-2010-12-1

1、adsfasdfasd中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司企業(yè)級客戶信息管理平臺項目客戶歸并與拆分需求說明書 文檔修訂記錄表版本號作者操作日期說明V0.1周超創(chuàng)建2010-12-1目 錄1簡介11.1規(guī)格目的11.2范圍11.3參考資料12總體設(shè)計12.1設(shè)計目標12.2總體設(shè)計思路22.3開發(fā)環(huán)境22.4測試環(huán)境22.5運行環(huán)境22.6系統(tǒng)架構(gòu)32.6.1設(shè)計約束32.6.2隱含約束32.6.3設(shè)計策略32.6.4系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)33接口設(shè)計43.1外部硬件接口43.2外部軟件接口44功能設(shè)計44.1功能清單54.2個人客戶歸并54.3團體客戶歸并74.4歸并歷史查詢94.5團體客戶歸并任務(wù)回退105用

2、戶界面規(guī)范設(shè)計116數(shù)據(jù)庫設(shè)計126.1個人客戶表126.2團體客戶表126.3客戶賬戶126.4客戶證件信息126.5電話聯(lián)系偏好126.6電子地址聯(lián)系偏好126.7郵政地址聯(lián)系偏好126.8保單客戶角色126.9保單主檔136.10客戶車輛信息136.11理賠基本信息136.12理賠回訪信息136.13歸并批號表136.14團體疑似客戶表136.15個人客戶歸并歷史表146.16團體客戶歸并歷史表156.17保單歷史表167安全性168系統(tǒng)性能169系統(tǒng)出錯處理設(shè)計169.1出錯信息169.2補救措施16東南融通 版權(quán)所有 目錄 II 1 簡介本章將簡要地說明項目概要設(shè)計規(guī)格說明書(以下簡

3、稱本規(guī)格)的目的、范圍、名詞定義和參考文件。1.1 規(guī)格目的編寫該文檔的目的在于在需求分析規(guī)格說明書的基礎(chǔ)上通過抽象和分解方法將項目分解成模塊，并從總體設(shè)計的角度明確大地ECIF項目(以下簡稱本項目)的技術(shù)、功能、約束、處理模式和接口，使項目開發(fā)人員和產(chǎn)品管理人員明確產(chǎn)品功能，可以有針對性的進行項目開發(fā)、測試、驗收等各方面的工作。1.2 范圍本規(guī)格的內(nèi)容涵蓋了本項目需要使用到的技術(shù)，項目的總體功能及功能說明，接口約定，約束條件，開發(fā)、測試環(huán)境。本文檔的讀者為用戶代表、數(shù)據(jù)庫設(shè)計人員、詳細設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員和項目相關(guān)手冊編寫人員。1.3 參考資料ECIF平臺需求分析文檔CCIC-ECI

4、F 102 2010-11-22.doc2 總體設(shè)計2.1 設(shè)計目標本設(shè)計文檔的目標是對本項目的客戶歸并功能與客戶拆分功能做概要設(shè)計，其中包括對個人客戶的歸并、團體客戶的歸并、歸并記錄查詢、歸并任務(wù)回退以及已歸并客戶拆分等功能的設(shè)計。2.2 總體設(shè)計思路描述項目設(shè)計的系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)路線、技術(shù)難點，網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、數(shù)據(jù)處理流程。l 資源：用戶可以操作的對象統(tǒng)稱為資源，如：站點中的某個頁面、頁面中的某個按鈕。資源具有父子關(guān)系，即樹狀結(jié)構(gòu)，如：頁面中的按鈕需要歸屬到某一個頁面下。n 站點資源：主要指的是站點中的資源，如菜單、頁面、及頁面中的控件。n 數(shù)據(jù)資源：數(shù)據(jù)庫表資源，如：客戶信息、承保信息、理賠信

5、息等。l 客戶：包括個人客戶和團體客戶。l 歸并：將被認為是同一個客戶的多條記錄合并成一條記錄的操作叫歸并。歸并操作要同時對客戶的基本信息、聯(lián)系信息、保單信息等一起歸并。l 拆分：將已經(jīng)通過歸并操作所得的記錄還原成歸并前的操作叫拆分。拆分時，根據(jù)不同的情況，業(yè)務(wù)員可以手動修改客戶的信息（不包括業(yè)務(wù)信息）。2.3 開發(fā)環(huán)境l 操作系統(tǒng)：WINDOWS系統(tǒng)l 數(shù)據(jù)庫：Oracle 10gl WEB服務(wù)器：tomcat 6.0l Java版本：JDK 1.6l 開發(fā)工具：eclipse或myeclipse2.4 測試環(huán)境l 操作系統(tǒng)：AIXl 數(shù)據(jù)庫：Oracle 10gl WEB服務(wù)器：Weblo

6、gic 10和tomcat 6.0l Java版本：JDK 1.62.5 運行環(huán)境l 操作系統(tǒng)：AIXl 數(shù)據(jù)庫：Oracle 10gl WEB服務(wù)器：Weblogic 10l Java版本：JDK 1.62.6 系統(tǒng)架構(gòu)2.6.1 設(shè)計約束2.6.1.1 需求約束 設(shè)計人員從需求分析規(guī)格中提取需求約束。如：本項目應(yīng)遵循的標準或規(guī)范；軟、硬件環(huán)境的約束；接口/協(xié)議的約束；用戶界面約束；項目質(zhì)量約束，如正確性、健壯性、可靠性、易用性可擴展性、兼容性、可移植性。2.6.2 隱含約束有一些假設(shè)或依賴在需求分析規(guī)格中沒有明確指出，但可能對項目設(shè)計產(chǎn)生影響，設(shè)計人員應(yīng)當(dāng)盡可能在此處說明。如對用戶受教育程

7、度、計算機技能的一些假設(shè)或依賴。2.6.3 設(shè)計策略根據(jù)產(chǎn)品的發(fā)展需求與發(fā)展戰(zhàn)略確定設(shè)計策略（Design Strategy）。如：擴展策略：說明為了方便本項目將來的擴展需要，現(xiàn)在有哪些措施；復(fù)用策略：說明本項目在當(dāng)前以及將來的復(fù)用策略；折中策略：說明當(dāng)不同目標難以同時優(yōu)化時如何折中，如：時間空間效率折中，復(fù)雜性實用性折中。2.6.4 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)用網(wǎng)絡(luò)圖或WBS結(jié)構(gòu)圖表示項目元素（各層模塊、子程序、公用程序等）的劃分，扼要說明每個項目元素的標識符和功能，分層次地給出各元素之間的控制與被控制關(guān)系。n 系統(tǒng)使用Java語言開發(fā)，B/S結(jié)構(gòu)，支持的瀏覽器為微軟IE 6.0以上。n 采用Struts

8、 2.x框架作為前臺展現(xiàn)層的實現(xiàn)。n 數(shù)據(jù)訪問層中的DAO層，使用JDBC負責(zé)對數(shù)據(jù)進行存取，使用Spring負責(zé)系統(tǒng)各個部件的組裝以及部分輔助功能。n 用tomcat做開發(fā)，weilogic做為生產(chǎn)應(yīng)用服務(wù)器n 數(shù)據(jù)庫采用Oracle 10g3 接口設(shè)計3.1 外部硬件接口無3.2 外部軟件接口無4 功能設(shè)計根據(jù)軟件體系結(jié)構(gòu)劃分的各個功能模塊，描述各個功能模塊/對應(yīng)子模塊。各功能和對應(yīng)子功能的描述，需描述出對應(yīng)的數(shù)據(jù)接口，相關(guān)模塊，數(shù)據(jù)存儲等信息。功能模塊的命名規(guī)則須符合項目組選擇的開發(fā)語言編程規(guī)范、集團體系命名規(guī)范及項目組的命名規(guī)范。4.1 功能清單子系統(tǒng)ID： 子系統(tǒng)名稱：功能ID功能名

9、稱簡要說明個人客戶歸并查出個人客戶并進行歸并團體客戶歸并領(lǐng)取團體客戶疑似任務(wù)，如果確認是同一客戶則歸并，否則，疑似任務(wù)回退歸并歷史查詢查詢出后臺自動合并的客戶歷史以及前臺人工歸并的客戶歷史團體客戶歸并任務(wù)回退管理員將操作員手上的歸并任務(wù)回退到公共任務(wù)池已歸并客戶拆分將通過自動歸并或手動歸并的客戶拆分為歸并前的客戶4.2 個人客戶歸并功能簡述：系統(tǒng)操作員進入系統(tǒng)個人客戶歸并頁面，根據(jù)查詢條件查詢客戶，選擇想要歸并的客戶（需兩名客戶以上含兩名）加入到歸并區(qū)進行歸并操作。功能步驟：1、 查詢希望歸并的客戶；2、 通過查看詳細業(yè)務(wù)信息確定是否需要歸并客戶，如果確認需要，則將客戶放入歸并區(qū)；3、 在歸并

10、區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的個人客戶信息并觸發(fā)歸并動作；4、 系統(tǒng)生成操作批號，將被歸并的個人客戶信息寫入歷史表，被歸并的個人客戶的保單號寫入歷史保單附屬表；5、 刪除個人客戶表中的已被歸并記錄；6、 將歸并后的記錄插入個人客戶表中；7、 將已歸并掉的客戶的聯(lián)系信息和業(yè)務(wù)信息表中的客戶號更新為歸并后的客戶號；本功能的輸入：個人客戶信息查詢：姓名、證件類型、證件號碼、手機、保單號、車牌號個人客戶歸并：在歸并區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的個人客戶信息本功能的輸出：個人客戶信息查詢：符合條件的個人客戶信息和相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個人客戶歸并：系統(tǒng)提示歸并成功與否流程圖：4.3 團體客戶歸并功能簡述：系統(tǒng)操作員進入

11、系統(tǒng)團體客戶歸并頁面，選擇一組疑似客戶進行歸并。團體客戶歸并時，不允許歸并已處于企業(yè)層級關(guān)系中的客戶。 功能步驟：1、 如需領(lǐng)取任務(wù)，需先領(lǐng)取任務(wù)（領(lǐng)取任務(wù)按產(chǎn)生時間順序領(lǐng)?。?；2、 選擇一組歸并任務(wù)進入歸并區(qū)；3、 查看團體客戶詳細信息，確認是否需要歸并；4、 如果無法確定該組任務(wù)是否可以歸并，則選擇任務(wù)回退，將任務(wù)回退到公共任務(wù)池中；5、 如果確認該組任務(wù)不可以歸并，則選擇歸并狀態(tài)，并將該組任務(wù)回退到公共任務(wù)池中；6、 在歸并區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的個人客戶信息并觸發(fā)歸并動作；7、 機構(gòu)樹中的團體客戶不允許歸并，需給出提示；8、 系統(tǒng)生成操作批號，將被歸并的團體客戶信息寫入歷史表，被歸并

12、的團體客戶的保單號寫入歷史保單附屬表；9、 刪除團體客戶表中的已歸并記錄；10、 將團體疑似客戶表中的記錄標記為“已歸并”；11、 將歸并后的記錄插入團體客戶表中；12、 將已歸并掉的團體客戶的聯(lián)系信息和業(yè)務(wù)信息表中的客戶號更新為歸并后的客戶號；13、 如果該組任務(wù)有多個客戶，歸并動作后，還有兩個以上客戶沒有處理，則可以根據(jù)剩余客戶情況，選擇任務(wù)狀態(tài)；本功能的輸入：團體客戶歸并：在歸并區(qū)的已選客戶中勾選歸并后的團體客戶信息本功能的輸出：團體客戶歸并：系統(tǒng)提示歸并成功與否流程圖：4.4 歸并歷史查詢功能簡述：系統(tǒng)操作員進入系統(tǒng)歸并歷史查詢頁面，根據(jù)查詢條件查詢出后臺自動合并的客戶歷史以及前臺人工

13、歸并的客戶歷史。本功能的輸入：個人客戶歸并歷史查詢：姓名、證件類型、證件號碼、手機、電話號碼、車牌號、歸并時間團體客戶歸并歷史查詢：客戶姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、歸并時間本功能的輸出：個人客戶歷史歸并查詢：個人客戶歷史歸并記錄團體客戶歷史歸并查詢：團體客戶歷史歸并記錄流程圖：4.5 團體客戶歸并任務(wù)回退功能簡述：該功能只有管理員可以使用。管理員進入系統(tǒng)團體客戶歸并任務(wù)回退頁面，輸入查詢條件，查出所屬該員工的個人任務(wù)列表。選擇想要回退的任務(wù)，回退到公共任務(wù)池。本功能的輸入：員工任務(wù)列表查詢：工號，客戶姓名本功能的輸出：員工任務(wù)列表查詢：屬于該員工的任務(wù)列表流程圖：4.6 已歸

14、并客戶拆分功能簡述：業(yè)務(wù)員通過歸并歷史查詢或其他途徑，發(fā)現(xiàn)某組歸并記錄與實際情況不符，歸并前的客戶并不是同一個客戶，此時需將已歸并客戶拆分為歸并前狀態(tài)。拆分動作包括客戶基本信息拆分、客戶聯(lián)系信息拆分、客戶保單信息拆、理賠信息拆分等。功能步驟：1、 查詢已歸并記錄，并選擇某條希望回退的歸并記錄；2、 查看歸并歷史軌跡，并查看歸并前客戶的詳細信息（包括業(yè)務(wù)信息）；3、 確認拆分，則觸發(fā)拆分事件；4、 系統(tǒng)在歸并歷史表中搜索上一次歸并記錄（每次回退只能回退一步）；5、 刪除客戶信息表中的該條歸并記錄；6、 將歸并歷史表中歸并前記錄新增至客戶信息表中，并將歸并歷史表中的該組記錄置為“無效”；7、 根據(jù)

15、還原的客戶號重新算出還原客戶的聯(lián)系信息；8、 根據(jù)保單歷史表的記錄，更新保單表中相應(yīng)的保單所屬客戶的客戶號，同時更新理賠信息等相關(guān)的業(yè)務(wù)信息；9、 如果在歸并后，拆分前有人工修改記錄，需給出提示；10、 如果需要手動修改客戶基本信息，則跳轉(zhuǎn)到人工處理頁面；11、 如果在歸并后，拆分前，該客戶增強了一條保單信息，拆分時，系統(tǒng)自動將該保單掛在最大客戶號上；本功能的輸入：查詢需要拆分的客戶：個人：客戶號、姓名、證件類型、證件號碼、保單號、車牌號團體：客戶號、姓名、證件類型、證件號碼、保單號本功能的輸出：查詢需要拆分的客戶：符合條件的查詢結(jié)果已歸并客戶拆分：還原歸并前記錄，刪除歸并記錄；流程圖：5 用

16、戶界面規(guī)范設(shè)計描述總體界面設(shè)計的設(shè)計思路，界面風(fēng)格、界面規(guī)范、報表風(fēng)格。如需求說明過程中的用戶界面要進一步細化，按需求規(guī)格說明書的要求編寫。6 數(shù)據(jù)庫設(shè)計6.1 個人客戶表見模型；6.2 團體客戶表見模型；6.3 客戶賬戶見模型；6.4 客戶證件信息見模型；6.5 電話聯(lián)系偏好見模型；6.6 電子地址聯(lián)系偏好見模型；6.7 郵政地址聯(lián)系偏好見模型；6.8 保單客戶角色見模型；6.9 保單主檔見模型；6.10 客戶車輛信息見模型；6.11 理賠基本信息見模型；6.12 理賠回訪信息見模型；6.13 歸并批號表見模型；6.14 團體疑似客戶表字段名稱字段類型備注IDidVarchar(32)PK,

17、NotNull疑似號Suspicion_novarchar(32)NotNull客戶號clientcodevarchar(32)NotNull所屬業(yè)務(wù)員User_numVarchar(32)產(chǎn)生時間Create_timedatetimeNotNull狀態(tài)標志（已歸并、未歸并、無法處理、不可歸并）status_descvarchar(32)6.15 個人客戶歸并歷史表字段名稱字段類型備注IDidVarchar(32)PK,NotNull客戶號clientcodevarchar(32)NotNull新客戶號New_clientcodevarchar(32)NotNull前一批號Before_edi

18、tcodeVarchar(32)當(dāng)前批號EditcodeVarchar(32)NotNull是否生效usedvarchar(2)該記錄是否可用客戶類型客戶姓名證件類型證件號碼出生日期職業(yè)類別國籍語言民族性別所在地區(qū)最高學(xué)歷單位名稱單位類型任職級別任職種類在保狀態(tài)在保狀態(tài)變化日期客戶健康狀態(tài)客戶健康狀態(tài)變化日期就業(yè)狀態(tài)就業(yè)狀態(tài)變化日期手機號碼固定電話婚姻狀況配偶姓名配偶身份證號碼本人月收入客戶登記日期客戶失效日期TypeIdCustNameIdentifyTypeIdentifyNumberBirthday OccupationCodeNationalityLanguageRaceSex Reg

19、ionEducationCodeUnit Unittype DutyLevelDutyTypeInsuStatusInsuStatusChgDateHealthStatusHealthChgStatusJobStatusJobStatusChgDateMobileFamily_TelMarriageSpouseNameSpouseIDSelfMonthIncomeCustRecordDateCustEndDateVARCHAR2(20)VARCHAR2(120)VARCHAR2(20)VARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(20)VARCHAR2(255)VARCHAR2(20)VA

20、RCHAR2(20)VARCHAR2(1)VARCHAR(20)VARCHAR2(20)VARCHAR2(40)VARCHAR2(4)VARCHAR2(4)VARCHAR2(4)VARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(20)DATEVARCHAR2(30)VARCHAR2(30)VARCHAR2(2)VARCHAR2(10)VARCHAR2(20)NUMBER(14,2)DATEDATE6.16 團體客戶歸并歷史表字段名稱字段類型備注IDidVarchar(32)PK,NotNull客戶號clientcodevarchar(32)NotNull新客戶號

21、New_clientcodevarchar(32)NotNull前一批號Before_editcodeVarchar(32)當(dāng)前批號EditcodeVarchar(32)NotNull是否生效usedvarchar(2)該記錄是否可用客戶類型客戶名稱上級客戶號所在地區(qū)組織機構(gòu)代碼資信等級行業(yè)聯(lián)系人名稱聯(lián)系人電話單位地址法人客戶號法人代表法人代表身份證號營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號員工數(shù)量成立日期在保狀態(tài)在保狀態(tài)變化日期客戶登記日期客戶失效日期TypeIdInsuredNameParentCustIdRegionIdentifyNumberCreditLevelBusinessSourceLinkerNamePhoneNumberUnitAddressLeaderCustNoLeaderNameLeaderIdBusinessCodeRevenueRegistNoEmpCountSetDateInsuredStatusInsuredStatusChgDateCustRecordDateCustEndDateVARCHAR2(20)VARCHAR2(120)VARCHAR2(100)VARCHAR(20)VARCHAR2(120)VARCHAR2(120)VARCHAR2(1