我國摩托車行業(yè)分析教學提綱

1、我國摩托車行業(yè)分析我國摩托車行業(yè)發(fā)展概況我國摩托車現(xiàn)整車年綜合生產(chǎn)能力1500萬輛，年產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的50%,連續(xù)七年為世界上最大的摩托車產(chǎn)銷國。2003年生產(chǎn)量達1465.7萬輛，同比增長；銷售量達到1475萬輛，同比增長，產(chǎn)銷比達，禾I潤總額億元，比去年同期增長。2004年1一9月份，生產(chǎn)量1261萬輛，同比增長；銷售量1255萬，同比增長，利潤總額億元，同比增長。預計至2004年底，產(chǎn)銷量將再創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)保持銷大于產(chǎn)的局面。2003年，出口300萬輛，出口到159個國家，直接創(chuàng)匯7億多美元。我國摩托車生產(chǎn)企業(yè)總量超過1600多家，惡性競爭嚴重，再加上近年各大城市的禁摩”政策，行業(yè)

2、利潤從1995年的223億元降至2002年的-7.4億元，全行業(yè)虧損嚴重。從2003年開始，經(jīng)濟運行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)利潤達7億元，但大部分企業(yè)仍然虧損，企業(yè)分化加劇。我國F.摩托車工業(yè)從上個世紀50年代J壬一輛井岡山牌摩托車算起，已經(jīng)經(jīng)歷了50多年上風風雨雨。但它真正發(fā)展壯大i歷史只有改革開發(fā)以來20多年。從那時至今，中國的摩托車工業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，由1980年年產(chǎn)4.9萬輛發(fā)展到1997年的千萬輛，17年增長200多倍。1997年我國摩托車產(chǎn)量首次突破1000萬輛（1003萬輛），約占當年世界摩托車總產(chǎn)量（2300萬輛）痢43%。到2007年行業(yè)產(chǎn)銷雙雙突破2500萬輛；從當初無從談起的

3、出口，到2007年出口突破800萬輛，在國際市場上占據(jù)了重要的一席之地。這樣強勁的增長態(tài)勢，對我國工經(jīng)濟發(fā)展，滿足人們收入水平逐步提高對摩托車日益增長J需求，主流。2008年改變落后交通運輸結(jié)構(gòu)和方式，都起到積極推動作用。2008年，在摩托車消費市場中，兩輪車仍然占據(jù)市場50ml產(chǎn)銷249.70萬輛和248.99萬輛，同比增長15.46%和16.01%;100ml產(chǎn)銷328.33萬輛和328.40萬輛,同比下降0.82%和0.50%;110ml產(chǎn)銷415.03萬輛和416.35萬輛，同比增長12.05%和12.14%;125ml產(chǎn)銷1173.53萬輛和1172.95萬輛，其中產(chǎn)量增長0.08%

4、,銷量下降0.61%;150ml產(chǎn)銷306.54萬輛和306.55萬輛，同比增長30.50%和31.49%2008年，全年累計產(chǎn)銷2473.12萬輛和2473.24萬輛，均占總量L89.93%。從增長速度上看，150ml產(chǎn)銷增長最為顯著，其次是50ml和110ml也實現(xiàn)較快增長，與上年相比，150ml產(chǎn)銷增幅提高298和3.32個百分點，其它排量增幅均有回落。2008年，全年累計產(chǎn)銷2473.12萬輛和2473.24萬輛，均占總量的89.93%。從增長速度上看，150ml產(chǎn)銷增長最為顯著，其次是50ml和110ml也實現(xiàn)較快增長，與上年相比，150ml產(chǎn)銷增幅提高2.98和3.32個百分點，其

5、它排量增幅均有回落。2008年，行業(yè)產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)出由高到低運行態(tài)勢。從累計產(chǎn)銷同期比較P增長幅度看，1月最高，達28%以上、爾后便逐月漸次回落，直到12月僅為8%上下、下降20個百分點。從季度上看1-4季度分別達640.17萬輛和634.84萬輛，可謂節(jié)”和雨雪凌凍災害影響，而4季度則主要是受國際金融危機沖擊所致。熊市”2、3季度分別達739.69萬輛和715.30萬輛，/IT牛市”1季度因兩我國摩托車工業(yè)在改革開放20多年中，主要依靠企業(yè)自我積累-滾動發(fā)展，較快地由小到大，由弱漸強，形成了當今較大工產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模，較完善1生產(chǎn)配套體系，已成為世界摩托車生產(chǎn)大國。年綜合生產(chǎn)能力達20萬輛以上企

6、業(yè)有1家，其中達百萬輛羊企業(yè)有3家，這18家企業(yè)年綜合生產(chǎn)能力占全行業(yè)1980'0%;形成了嘉陵-錢江-江門、力帆隆鑫-新大洲本田、宗申洛北方金城輕騎、建設(shè)等十幾家骨干生產(chǎn)企業(yè)。與此同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也由年的3、4個排量的產(chǎn)品擴增至10多個排量。但是我國摩托車企業(yè)與世界著名的摩托車企業(yè)相比，在產(chǎn)品開發(fā)能力企業(yè)管理水平產(chǎn)品水平-售后服務等方面還存在較大差距。二、行業(yè)市場狀況分析1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析兩輪車是市場的主要車型，占約90%左右。小于50ML（輕便）車、100ML、110ML、125ML和150ML五大排量的摩托車主宰市場，占全部總量的92%，比上年度高出個百分點，產(chǎn)量進一步向五大排量車集

7、中；125ML車為，位居各排量之首，同比增長個百分點，占行業(yè)總產(chǎn)量一半以上；100ML車為，居第二位，同比下降個百分點；110ML車達，位于第三，同比增長個百分點，呈前低后高的上升態(tài)勢；輕便車為，位居第四，同比增長0.4個百分點；150ML車占；四沖程車比重較前二年有所下降。產(chǎn)品集中度過高，使產(chǎn)品趨于同質(zhì)化。2、區(qū)域保有量及市場分析我國東部沿海一帶摩托車的人均保有量(每千人)較高，廣東省78.7輛，為全國之首；地區(qū)的人均保有量較小，僅為15輛左右；部分地區(qū)甚至不超過5輛，發(fā)展?jié)摿ο鄬^大。由此看來，近年來我國摩托車市場主要集中在大中城市及沿海開放地區(qū)，但是這些地區(qū)的一些大中城市對環(huán)保、交通管理

8、的限制使摩托車市場不斷萎縮，中西部及農(nóng)村市場成為競爭重點。L1J東、江蘇、海南、福建等地區(qū)的保有量為50-59輛；中西部絕大部分3、進出口分析(1)進口今年開始，我國對摩托車整車及零部件的進口尖稅繼續(xù)下調(diào)，但是摩托車的進口總量沒有因此增加。進口的摩托車主要以大排量的高檔車型為主，需求量較少，現(xiàn)階段對我國摩托車工業(yè)沒有較大影響。(2)出口全國摩托車生產(chǎn)能力中約有280萬輛出口，占總數(shù)的1/4弱，居世界第二。目前，已有約400多家企業(yè)和外貿(mào)公司做摩托車出口業(yè)務，近20家摩托車企業(yè)在國外投資建廠，摩托車產(chǎn)品已遠銷五大洲約132個國家和地區(qū)。由于出口市場秩序混亂，部分企業(yè)把國內(nèi)市場上的偽劣生產(chǎn)、無序競

9、爭、競相壓價等做法帶到了國際市場，導致企業(yè)在國外出口市場的效益快速下滑。出口價格從2001年每輛700美元降至2003每輛300多美元，某些企業(yè)目前只能靠的出口退稅勉強維持。今年1月9月，我國摩托車出口量和金額，比去年同期分別猛降了和，在越南等某些區(qū)域市場，下滑幅度很明顯。非洲成為出口第一大市場。但是單臺車出口價為比上年高出美元，表明我國摩托車在海外市場價格戰(zhàn)可能有所減弱，開始趨于理性競爭。4、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析我國摩托車企業(yè)按地域劃分的四大板塊”是：重慶、江浙、廣東。而這三大板塊”是我國摩托車的重要生產(chǎn)基地，生產(chǎn)總量占全國的五分之四以上。合計78%重慶廣東浙江江蘇產(chǎn)量31%20%17%10%銷量2

10、9%19%34%9%91%(1)重慶在三大板塊中，重慶居于領(lǐng)先地位，現(xiàn)有年產(chǎn)摩托車500萬輛綜合能力，有摩托車配件riooo多家，是國內(nèi)規(guī)模最大、品種最齊全的摩托車配套基地，擁有豐富的零部件資源、相對廉價的勞動力資源、老工業(yè)基地的技術(shù)資源等優(yōu)勢。重慶摩托以低價格取勝，多中、低檔摩托車，其消費群體主要在城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村。重慶摩托車行業(yè)發(fā)展存在如下問題：重慶摩企數(shù)量過多，良莠不齊，形成一個大雜繪”式的產(chǎn)業(yè)格局，導致重復引進，重復投資，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同，競爭同質(zhì)化；開發(fā)能力薄弱，相當企業(yè)停留在模仿、抄襲的低層次階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平不高。多數(shù)大中企業(yè)都有自己獨立的配套、銷售和售后服務網(wǎng)絡(luò)，相互重合，造成

11、資源浪費，影響了重慶摩托的整體競爭力。(2)r東廣東摩托車行業(yè)早期得益于經(jīng)營進口車貿(mào)易的市場靈活度與高檔品味，以其高質(zhì)量高性能將其消費群體界定為高收入階層。同時，以國外技術(shù)、資本和管理為基礎(chǔ)，結(jié)合國內(nèi)的優(yōu)勢資源，綜合競爭實力很強，尤其以江門為代表，形成了一個包含大長江集團、中裕集團、寶德、金豪、迪豪、云豹、鶴山南聯(lián)等9家摩托車整車企業(yè)，數(shù)十家摩托車配件廠，上百家摩托車貿(mào)易公司為主體的摩托車產(chǎn)業(yè)群，具備年產(chǎn)125萬輛整車和120萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力。廣東根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可分為合資企業(yè)和民營企業(yè)兩大陣營。五羊本田和大長江集團是廣東摩托車合資企業(yè)的兩個代表，二者分別依托本田和鈴木，以生產(chǎn)中高檔騎式車和踏

12、板車為主，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢明顯，有很強的發(fā)展趨勢。中小民營摩托車生產(chǎn)企業(yè)不少是從商家轉(zhuǎn)變而來的，了解市場、了解消費者心理，也了解整個銷售思路，對服務意識與產(chǎn)品性能有著更深層次的理解，所以他們推出的摩托車產(chǎn)品無論不過，由于從外型還是到性價比往往比重慶和江浙地區(qū)的企業(yè)更有優(yōu)勢。這些企業(yè)起步比較晚，從品牌樹立到市場開發(fā)都還處于成長階段，在市場上暫時不能與那些實力雄厚的老牌勁旅相抗衡。(3)江浙江浙地區(qū)在我國摩托車行業(yè)的地位有些類似于這一地區(qū)在我國經(jīng)濟中的位置一樣地生命頑強而富于活力，已經(jīng)成為國內(nèi)踏板車市場的領(lǐng)頭羊。江浙地區(qū)以浙江錢江、南京金城、無錫眾星、林芝I陽、江蘇春蘭、常州光陽等企業(yè)為代表，有較強的

13、整體實力。該地區(qū)以生產(chǎn)6000元左右100m|和125ml的踏板車、騎式車和8000元左右的太子車為主。江浙板塊存在的問題主要是長期以來過于依賴踏板車，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，研發(fā)投入相對偏低。在開發(fā)適應不斷變化的市場需求的新產(chǎn)品方面還應該有更多的探索。另外，江浙地區(qū)和重慶有共同的弱點：產(chǎn)品檔次總體偏低。盡管在近期滿足農(nóng)村和小城鎮(zhèn)市場日益增長的需求，但是從長遠的企業(yè)發(fā)展和市場競爭看，有較大風險。5、行業(yè)競爭格局分析目前，國內(nèi)摩托車生產(chǎn)企業(yè)上千家，全行業(yè)生產(chǎn)能力達1500萬輛，生產(chǎn)能力過剩，但年產(chǎn)超過50萬輛的企業(yè)只有10家，規(guī)模經(jīng)濟不明顯。從產(chǎn)銷量來看，前10家企業(yè)的份額超過57%,比上年增加6%左

14、右，行業(yè)集中度在進一步加強。同時，大長江集團和建設(shè)集團的增幅高過60%,其排名分別上升2位。排名單位產(chǎn)量份額銷量份額1大長江集團2錢江集團3我國嘉陵4重慶力帆5隆鑫6新大洲本田7宗申8建設(shè)集團9洛陽北方10金城合計6、日本企業(yè)在我國的投資日本鈴木在我國的合資企業(yè)年產(chǎn)量已達到142萬輛，占的11%;雅馬哈將擴大與建設(shè)集團的合作，其合資廠的生產(chǎn)能力將擴大10倍以上，把我國作為雅馬哈的海外出口基地；而本田已投資4家合資企業(yè)，預計5年后在我國實現(xiàn)年產(chǎn)銷300萬400萬輛，占我國摩托車生產(chǎn)銷售總量的30%。日本品片卑是本土企業(yè)最大的競爭者。三、摩托車行業(yè)存在的問題1、城市市場大幅衰縮全國近170多個大、

15、中城市發(fā)以環(huán)保和安全等理由，停止給摩托車上牌或者對摩托車使用提出更加來歷的限制條件，使得銷量減少，同時也使城市摩托車市場過早地進入了衰退期”2、競爭激烈，市場混亂。由于產(chǎn)能嚴重過剩。為了充分發(fā)揮這些過剩的生產(chǎn)能力，不少企業(yè)采取低價傾銷，導致無序競爭步步升級，國有、民營、合資，重慶、江浙、廣東等板塊互相拼殺，品牌戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、服務戰(zhàn)風起云涌，一浪高過一浪。另一方面，外企不斷涌入，搶建技術(shù)中心、零部件采購中心和產(chǎn)品出口基地，欲借用我國摩企的種種優(yōu)勢和便利條件，生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品與國產(chǎn)摩托車展開競爭擴大份額，侵蝕我國市場。3、政策的限制、收費名目繁多目前，摩托車稅費過高，企業(yè)和用戶負擔過重，企

16、業(yè)和用戶除了要繳納增值稅、消費稅、所得稅外，還要交納各種名目繁多的稅費。有的地區(qū)摩托車稅費甚至超過了摩托車本身的價格，這使不少潛在的用戶感到摩托車買得起養(yǎng)不起，只能望摩興嘆，從而導致人為地限制了摩托車的消費，加劇了市場競爭。4、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，技術(shù)開發(fā)投入嚴重不足我國摩托車車型種類約1-5萬種，但很多實際上是一八中原型車的翻版和復制。簡單重復，千車一面，水平一般是我國摩托車品種的特點，真正個性且能作為企業(yè)標志性的產(chǎn)品屈指可數(shù)。對于高端產(chǎn)品，特別是大排量的產(chǎn)品幾乎是空白。自主開發(fā)能力差，自主知識產(chǎn)權(quán)嚴重缺乏。據(jù)統(tǒng)計，世界500強企業(yè)投入科研的經(jīng)費占銷售收入的比例一般在一10%，而我國僅占1%

17、，技術(shù)開發(fā)投入嚴重不足。發(fā)展趨勢及預測1、市場需求總量預測摩托車市場的需求將呈現(xiàn)持續(xù)緩慢增長的態(tài)勢，市場競爭仍非常激烈，競爭方式將由比較單一的價格競爭逐漸轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品品種（尤其是以符合環(huán)保要求的清潔能源產(chǎn)品）、品牌、銷售服務等綜合競爭方面發(fā)展。預計未來五年，摩托車市場需求量為1300萬一1500萬輛2、國內(nèi)市場重點向農(nóng)村和中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施和廣大農(nóng)村及小城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展。農(nóng)民收入的提高及消費觀念的變化，農(nóng)村及中西部地區(qū)摩托車市場需求量將有較大的增長。預計未來五年，中西部地區(qū)和廣大農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部都是摩托車市場發(fā)展的主要增長點。研究開發(fā)適合農(nóng)村使用條件的車型

18、，滿足農(nóng)村路況差、載客量大、可靠性高、價格低、維修方面的車型將在農(nóng)村市場具有廣闊的發(fā)展前途。3、產(chǎn)品市場需求結(jié)構(gòu)和需求特性將發(fā)生變化隨著摩托車市場重點由城市轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及未來社會對綠色環(huán)保產(chǎn)品的訴求趨勢，摩托車產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)也將相應發(fā)生變化100-150CC排量的摩托車，尤其是125CC排量的摩托車消費比重將不斷上升；四沖程摩托車將逐步取代二沖摩托車；應用電噴、催化轉(zhuǎn)換技術(shù)的環(huán)保車型將會有廣闊的前景。4、國際市場潛力巨大隨著我國加入WTO,國內(nèi)外市場一體化進程的不斷加快，國際市場的開拓將為我國摩托車工業(yè)的發(fā)展贏得新的機遇和空間。目前，世界摩托車生產(chǎn)和市場需求的形勢是發(fā)達國家處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，發(fā)展中國家處于不斷增長時期。預計未來十幾年內(nèi)，將是世界摩托車生產(chǎn)和需求從發(fā)展到成熟的穩(wěn)定時期，這為我國摩托車工業(yè)參與國際市場競爭帶來了機遇。5、摩托車價格將有上升國家將出口退稅率下調(diào)了4個百分點，這一比例正好是摩托車行業(yè)的利潤所在<同時，摩托車的原材料價格上漲幅度大。2003年以來，尤其是下半年，生鐵、鋁材城，迄今已有70多座大中城市下了禁摩令”而且范圍還在擴大，現(xiàn)在阻擋了摩托車的銷量；二是中西部和廣大農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部都是摩托車市場發(fā)展的主要增長點但是發(fā)展”還需待以時日，相信這些主要增長點”會到