國際工程承包行業(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 國際工程承包行業(yè)分析報(bào)告.docin./clcz20122013年3月10 / 10目 錄一、行業(yè)監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)政策31、行業(yè)主管部門32、主要法律法規(guī)3二、行業(yè)發(fā)展概況41、國際工程承包市場的現(xiàn)狀與前景42、中國企業(yè)的國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展情況5三、國際工程承包行業(yè)競爭格局7四、國際工程承包行業(yè)的技術(shù)水平與特點(diǎn)8五、國際工程承包行業(yè)發(fā)展趨勢8六、國際工程承包行業(yè)進(jìn)入壁壘9七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素101、有利因素102、不利因素10一、行業(yè)監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)主管部門國際工程承包行業(yè)的主管部門主要是國家商務(wù)部。國家商務(wù)部負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，

2、依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。中國對外工程承包商會和中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會是自律性行業(yè)組織，承擔(dān)自律管理、信息統(tǒng)計(jì)、國際交流等職能。2、主要法律法規(guī)二、行業(yè)發(fā)展概況1、國際工程承包市場的現(xiàn)狀與前景隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展趨勢，特別是在發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化進(jìn)程的拉動下，國際工程承包業(yè)務(wù)快速增長。根據(jù)ENR（美國工程新聞記錄，Engineering News Record）統(tǒng)計(jì)，世界最大的225家國際工程承包商2007年和2008年國際工程承包業(yè)務(wù)的營業(yè)總額分別達(dá)到3,102.47億美元和3,900.08億美元，同比增長分別為38.24%和25.71%。但受國際金融危機(jī)與全球經(jīng)濟(jì)復(fù)緩

3、慢的影響，國際建筑承包市場發(fā)展有所放緩。2009年和2010年的營業(yè)額分別為3,837.8億美元和3,836.6億美元，同比增長分別為0.40%和-0.03%。從市場分布看，歐洲、亞洲和澳洲、中東市場的營業(yè)額居于所有市場區(qū)域的前三位，2010年225家承包商源自上述三個地區(qū)的營業(yè)額合計(jì)占比達(dá)到63.4%；從行業(yè)分布看，交通運(yùn)輸、石油化工和房屋建筑類項(xiàng)目的營業(yè)額居于行業(yè)排名前三位，2010年225家承包商源自上述三個行業(yè)的營業(yè)額合計(jì)占比達(dá)到73.3%。根據(jù)“全球建筑視角”和牛津經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的全球建筑業(yè)2020年報(bào)告，2008年全球建筑市場的市場價值約7.5萬億美元，占全球GDP的13.4%。預(yù)

4、計(jì)到2020年，其價值將達(dá)到12.7萬億美元，將占全球GDP的14.6%。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)，國際建筑和工程承包市場將走出蕭條，總量繼續(xù)增長，國際工程承包業(yè)務(wù)在未來仍存在廣闊的發(fā)展空間。2、中國企業(yè)的國際工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展情況由于我國企業(yè)在全球圍兼具成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，同時，我國政府也長期以經(jīng)濟(jì)援助形式幫助非洲和南亞國家開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此我國國際工程承包業(yè)務(wù)近年來增長迅速。但受國際金融危機(jī)的影響，我國2009年與2010年對外工程新簽合同額增速有所放緩，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)以與我國對外經(jīng)濟(jì)合作力度的加大，我國對外承包工程新簽合同額已在2010年8月恢復(fù)增長，并保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，

5、2010年，我國對外承包工程完成營業(yè)額和新簽合同額分別為922億美元和1,344億美元，同比增長分別為18.66%和6.50%。2011年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額和新簽合同額分別為1,034億美元和1,423億美元，同比增長分別為12.17%和5.88%。2001年以來，我國對外承包工程完成營業(yè)額與新簽合同額情況如下圖所示：從市場分布區(qū)域情況看，亞洲、非洲等傳統(tǒng)市場仍然是我國國際工程承包的主要區(qū)域，我國國際工程承包企業(yè)同時也積極進(jìn)軍拉美等新興市場和歐美等發(fā)達(dá)市場。2010 年，我國對外承包工程完成營業(yè)額和新簽合同額按市場分布情況如下圖所示：從業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布情況看，在過去幾年，房屋建筑、交

6、通運(yùn)輸和電力工業(yè)領(lǐng)域所占份額在60%左右，其地位相對穩(wěn)固。2010 年，我國國際工程承包企業(yè)的境外礦山建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同額和完成營業(yè)額分別為13.23 億美元和13.96 億美元，占比分別為0.98%和1.52%。2010 年，我國對外承包工程完成營業(yè)額與新簽合同額領(lǐng)域分布情況如下圖所示：三、國際工程承包行業(yè)競爭格局從 ENR225 家全球最大國際承包商的組成結(jié)構(gòu)看，無論是公司數(shù)量，還是這些公司所占市場份額，發(fā)達(dá)國家的承包商憑借著很強(qiáng)設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)以與強(qiáng)大的投融資能力，在全球市場中占有絕大數(shù)比例。根據(jù)2008-2010 年ENR225 家全球最大國際承包商排名，歐美承包商始終主宰國際工程承包市場，國

7、外工程承包市場競爭格局未出現(xiàn)顛覆性變化。2008-2010 年，進(jìn)入ENR225 家全球最大國際承包商的中國企業(yè)數(shù)量保持在五十家左右。從海外營業(yè)額所占的比重來看，上榜全部中國企業(yè)完成的海外營業(yè)額占所有225 家國際承包商完成的總營業(yè)額的比重在7%-13%。從各區(qū)域所占的市場份額看，中國企業(yè)的海外業(yè)務(wù)主要集中在亞洲和非洲等低端市場，在歐洲與中東地區(qū)等高端市場中，中國企業(yè)所占的市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美承包商。目前有較強(qiáng)競爭力的從事有色金屬領(lǐng)域國際工程承包的國公司主要有四家：中國冶金科工集團(tuán)、中鋁國際工程股份、國際合作中國有色金屬建設(shè)股份公司和中國有色金屬建設(shè)股份。 四、國際工程承包行業(yè)的技術(shù)水平與特

8、點(diǎn)發(fā)達(dá)國家的承包商企業(yè)規(guī)模大，擁有自己的技術(shù)和專利，在資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平方面具有壟斷性優(yōu)勢，因而其獲得的利潤也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家的承包商。發(fā)展中國家的承包商由于其技術(shù)的相對落后，在國際工程承包的選擇上多是投標(biāo)技術(shù)含量相對較低、資金需求不大的勞動力密集型項(xiàng)目，毛利率越來越低。隨著國際工程承包市場的發(fā)展，以我國國際工程承包企業(yè)為代表的發(fā)展中國家的承包商開始向技術(shù)密集型項(xiàng)目滲透，并取得了顯著成績。國際工程承包項(xiàng)目與項(xiàng)目所在國固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，因此行業(yè)周期與項(xiàng)目所在國宏觀經(jīng)濟(jì)周期基本一致。同時，由于工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期一般較長，受自然環(huán)境影響較大，一般來講，每年上半年由于受到冬季北方寒冷、南

9、方潮濕等多種因素影響，施工業(yè)務(wù)相對較少。此外，有色金屬資源分布或需求具有明顯的區(qū)域特征，因此有色金屬領(lǐng)域的國際工程承包區(qū)域特征較為明顯五、國際工程承包行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，國際工程項(xiàng)目規(guī)模越來越大，技術(shù)要求越來越復(fù)雜，國際工程承包市場并購重組趨勢加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)分工體系進(jìn)一步深化。同時，融資能力成為承包商在競爭中致勝的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工分離的方式向總承包方式轉(zhuǎn)變，國際大型工程項(xiàng)目普遍采用EPC等交鑰匙工程模式以與BOT等帶資承包方式。我國國際工程承包業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：1、我國承包商部競爭更加激烈，低成本優(yōu)勢正在喪失，低附加值施工承包方式遭遇瓶頸；2、國際工程承包規(guī)模和檔次不斷提高，國際工程承包

10、模式向高端化發(fā)展，我國承包商采用工程與投資相結(jié)合，通過與境外合作、資源合作開發(fā)等方式，推動對外工程承包業(yè)務(wù)向高端發(fā)展；3、對外工程承包的分布在全球的市場圍不斷擴(kuò)大，除了亞洲、非洲這些傳統(tǒng)市場依然保持著穩(wěn)固的主導(dǎo)地位之外，我國國際工程承包業(yè)務(wù)在拉美、歐洲、北美也呈現(xiàn)了較快增長態(tài)勢；4、我國承包商國際競爭能力進(jìn)一步提高，工程管理能力和技術(shù)能力迅速提升，有利于搶占大量新興國際工程承包市場。 六、國際工程承包行業(yè)進(jìn)入壁壘國際工程承包業(yè)務(wù)是一種跨國經(jīng)營行為，它受國際政治、經(jīng)濟(jì)等因素的影響和地緣、人緣等不確定條件的制約，因此對外承包工程和成套設(shè)備出口涉與我國對外關(guān)系，具有復(fù)雜的政治和經(jīng)濟(jì)因素，對技術(shù)和商務(wù)談判有較嚴(yán)格的要求，國際工程承包業(yè)務(wù)具有較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）我國實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略和能源資源戰(zhàn)略，積極推動雙邊、多邊外交和經(jīng)濟(jì)合作，增加我國企業(yè)在國際業(yè)務(wù)市場的機(jī)遇，為國際業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供廣闊的國際市場合作空間和良好的平臺。（2）從全球化市場來看，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程進(jìn)一步加快，世界各國與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越緊密，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和分工合作不斷增強(qiáng)，拉動各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，加快國際承包工程市場的發(fā)展，為我國企業(yè)大力開展國際工程承包業(yè)務(wù)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。2、不利因素我國對外承包工程主要集中在亞洲、非洲等發(fā)展中國家，