我國鐵礦石供給現(xiàn)狀及對(duì)策分析

1、我國鐵礦石供給現(xiàn)狀及對(duì)策分析    近年來，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)鐵礦石需求激增，而國內(nèi)供給卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足鋼鐵工業(yè)的需求。與此同時(shí)，國際市場上鐵礦石價(jià)格連續(xù)幾年暴漲，影響了我國鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展。盡管之前寶鋼與巴西淡水河谷公司達(dá)成2007年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格，價(jià)格較2006年度上漲9.5%。市場人士說，取得首發(fā)價(jià)是中國鋼廠的“一個(gè)重大進(jìn)步”，但不可盲目樂觀。 專家認(rèn)為，要從根本上解決我國鐵礦石供給困境，對(duì)外必須依賴國際鐵礦石市場秩序的重構(gòu)，對(duì)內(nèi)則要加強(qiáng)對(duì)本土鐵礦資源的勘查與開發(fā)，兩者必須協(xié)調(diào)發(fā)展不可偏廢。 鋼鐵行業(yè)面臨鐵礦石供給困境 通過對(duì)歷年鋼產(chǎn)量和鐵

2、礦石消費(fèi)量的相關(guān)性分析可知，兩者的關(guān)聯(lián)性在90%以上。按照礦業(yè)消耗生命周期理論：當(dāng)一個(gè)國家人均GNP進(jìn)入15002500美元階段，鋼鐵消費(fèi)量將達(dá)到頂峰，2005年中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1703美元，這表明我國正處于并將在未來一段時(shí)間內(nèi)長期處于鋼鐵需求持續(xù)增加階段，與此相對(duì)應(yīng)，在今后相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，中國對(duì)鐵礦石的消耗還將保持持續(xù)增長態(tài)勢。 中國鐵礦儲(chǔ)量位于俄羅斯、澳大利亞、巴西和加拿大之后，居世界第五。已經(jīng)探明的鐵礦儲(chǔ)量中97.5%為貧礦，必須經(jīng)過選礦才能入爐冶煉，能耗大，浪費(fèi)嚴(yán)重。而可以直接入爐煉鐵、煉鋼的富鐵礦資源僅占總儲(chǔ)量的1.8%，且多數(shù)是零星分散在貧鐵礦中的混合礦，可單獨(dú)開采的很少

3、。據(jù)粗略估算，中國目前鐵礦資源平均品位只有33%，生產(chǎn)礦山出礦平均品位約為36%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于澳大利亞和巴西60%以上的平均水平。 2002年，中國鐵礦石產(chǎn)量23261.94萬噸。在接下來的3年里，鐵礦石產(chǎn)量年均增長26.9%，2005年達(dá)到42049萬噸。同期鐵礦資源保有儲(chǔ)量從578.22億噸下降到459億噸，實(shí)際消耗量不低于116.22億噸，平均產(chǎn)量和儲(chǔ)量消耗比接近8.85%。按照這一比例，我國目前459億噸的鐵礦保有儲(chǔ)量大約可開采出40億噸左右的鐵礦石。也就是說，按照目前水平下的鐵礦石開采速度，在不發(fā)現(xiàn)新的大規(guī)模鐵礦的情況下，中國鐵礦石的單純國內(nèi)供應(yīng)年限不到10年。 從2002年到2005年

4、，國際鐵礦石價(jià)格上漲1.5倍，導(dǎo)致中國為進(jìn)口國際鐵礦石付出了巨額的外匯成本。2003年為40.56億美元，2004年為127億美元，2005年達(dá)到183.74億美元，分別是2002年的1.47倍、4.58倍和6.63倍。這種狀況造成了2005年中國鋼鐵企業(yè)34.43%的大面積虧損，全行業(yè)利潤急劇下降30%。 冶鐵業(yè)和采鐵業(yè)發(fā)展不同步 我國鐵礦供給困境的形成，主要是受鐵礦石開采能力與鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)能力不同步、國際鐵礦石價(jià)格談判失利等因素影響。 在產(chǎn)能方面，上世紀(jì)80年代初至90年代中期，中國鋼鐵產(chǎn)量和國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量相關(guān)系數(shù)一般為0.9以上，也就是說“冶鐵業(yè)”和“采鐵業(yè)”基本上呈同步發(fā)展態(tài)勢。但在2

5、003年至2005年，中國鐵礦石消費(fèi)量增長迅速，年增長率分別為27.4%、26.8%和71.5%，但同期國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長卻分別只有12.9%、18.5%和35.1%，遠(yuǎn)低于同期鐵消耗增長。 專家認(rèn)為，出現(xiàn)這種狀況主要是因?yàn)?，隨著大批國有大中型礦山進(jìn)入晚期開采階段，原礦品位不斷下降，礦石組成成分更加復(fù)雜，加上部分礦山陸續(xù)閉坑，導(dǎo)致總產(chǎn)能不斷衰減；地方礦山作為中國鐵礦業(yè)主力軍，受資源和技術(shù)條件限制，產(chǎn)能難以大幅度增加；另外我國目前勘探找礦的投融資體系和補(bǔ)償機(jī)制長期沒有建立，導(dǎo)致我國在地質(zhì)勘查方面的相對(duì)投入量逐年減少，對(duì)鐵礦石后備資源的勘探停滯不前。 在國際貿(mào)易談判方面，目前世界鐵礦石貿(mào)易基本上呈

6、現(xiàn)寡頭格局。賣方主要是澳大利亞的力拓公司、必和必拓公司（BHP），以及巴西的淡水河谷公司（CVRD）；買方主要是由新日鐵等五家鋼鐵公司組成的日本陣營、以寶鋼等16家大鋼廠組成的中國陣營、以浦項(xiàng)制鐵為代表的韓國陣營，以及以德國蒂森克虜伯為代表的歐洲陣營，每年，“兩國三家”和“四大陣營”分別結(jié)隊(duì)談判當(dāng)年鐵礦石出口價(jià)格，而任何一場談判最先有了結(jié)果就會(huì)對(duì)其余談判起到至關(guān)重要的作用。 專家認(rèn)為，新日鐵等其他3家國際主要買方均有大量的礦山投資入股、合資經(jīng)營礦山、合資辦礦等長期鐵礦山投資，在長期合同的保護(hù)下，漲價(jià)造成的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于主要買方中國。同時(shí)，國際鐵礦石3年漲1.5倍的幅度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了鐵礦石在資源稀缺

7、性、勞動(dòng)、資本投入與正常利潤等方面合理報(bào)酬，國際賣方通過談判獲得了超額壟斷利潤。僅2005年，澳大利亞力拓公司利潤就增長了204%，而包括CVRD在內(nèi)的世界3大鐵礦石巨頭，在全球獲得利潤中有60%來自于中國。中國在這兩場談判中基本是被動(dòng)地接受價(jià)格上漲，被動(dòng)地承擔(dān)國際鐵礦石漲價(jià)損失，其中的教訓(xùn)應(yīng)當(dāng)引起有關(guān)部門重視。 首發(fā)定價(jià)鐵礦石不可盲目樂觀2006年12月21日，寶鋼與巴西淡水河谷公司率先確定2007年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格的消息一出，立即受到了業(yè)界的廣泛關(guān)注。雖然有人士認(rèn)為此次基準(zhǔn)價(jià)格9.5%的漲幅接近市場預(yù)期的上限，但大部分市場人士肯定了中國鋼廠首發(fā)定價(jià)的意義，認(rèn)為體現(xiàn)了中國鋼鐵龍頭企業(yè)把握市場

8、能力的提升。 據(jù)悉，中國鋼廠至今已連續(xù)4年全面參與全球礦價(jià)談判。此前始終無緣取得價(jià)格首發(fā)權(quán)，業(yè)內(nèi)輿論常常引為憾事，認(rèn)為最大消費(fèi)市場難以取得相應(yīng)的談判地位。 據(jù)與談判進(jìn)程比較接近的人士分析，此次寶鋼在首發(fā)定價(jià)中，對(duì)定價(jià)權(quán)的理解把握得較為合理。此次寶鋼確定的漲幅9.5%的基準(zhǔn)價(jià)格，處在市場的普遍預(yù)期空間之內(nèi)，基本符合市場的實(shí)際情況。寶鋼取得這個(gè)首發(fā)價(jià)并沒有“付出額外的代價(jià)”，是一個(gè)很好的結(jié)果。全球鐵礦石大部分增量都流向中國，中國鋼廠是最清楚全球供求關(guān)系的，理應(yīng)體現(xiàn)定價(jià)能力，平衡全球市場關(guān)系。 然而，不容忽視的是，2007年度礦價(jià)談判出現(xiàn)首發(fā)價(jià)是一個(gè)“重大節(jié)點(diǎn)”，但還沒有完，后面還有一個(gè)其他礦業(yè)巨頭

9、和鋼鐵企業(yè)確認(rèn)的過程。按談判慣例和規(guī)則，一旦有代表性鋼企與代表性礦山公司訂立了首發(fā)價(jià)，全球其他鋼廠應(yīng)該追隨。 市場人士說，取得首發(fā)價(jià)是中國鋼廠的“一個(gè)重大進(jìn)步”，但不可盲目樂觀。中國鋼鐵業(yè)在全球談判中的回旋余地應(yīng)該說還沒有歐洲、日本的主要鋼企那樣大；中國短期內(nèi)無法擺脫對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴局面，中國鋼企與世界主要礦山公司之間還沒有形成真正對(duì)等的“雙向依賴”關(guān)系；中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展雖然出現(xiàn)某種增長緩和的趨向，但由于基數(shù)龐大，增長的絕對(duì)數(shù)量依然較大，對(duì)鐵礦石的需求也將保持相當(dāng)?shù)牧Χ取＿@些都表明目前全球礦石市場初步呈現(xiàn)的供求平衡跡象依然是脆弱的。 “中國需求”謀求“中國價(jià)格” 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)人士此前表示

10、，雖然中國鋼鐵業(yè)在落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策過程中結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，但產(chǎn)業(yè)分散、產(chǎn)能增長過快等問題依然突出?！爸袊枨蟆敝挥性诋a(chǎn)業(yè)重組的實(shí)質(zhì)推進(jìn)中進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“組織化”，“中國價(jià)格”的基礎(chǔ)才能更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固。 繼續(xù)開發(fā)利用國際鐵礦石資源。專家認(rèn)為，國際市場鐵礦石資源豐富、品質(zhì)優(yōu)良且易于開采，雖然價(jià)格高昂，運(yùn)輸成本高，但從目前國家戰(zhàn)略角度考慮，還是要積極利用國際鐵礦石來補(bǔ)充自身資源的不足。同時(shí)，在鐵礦石價(jià)格談判策略上要予以改進(jìn)。從長期來看，中國作為國際鐵礦石市場最大買家，特別是國際鐵礦石批發(fā)市場最大買家，理應(yīng)成為決定市場走向的主要力量。因此，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極建立與國際礦業(yè)巨頭之間的“雙向依賴”關(guān)系，至少掌握這部分新增產(chǎn)能的最終決策話語權(quán)。同時(shí)盡快建立以行業(yè)協(xié)會(huì)、大型鋼鐵企業(yè)及中介組織、大型用戶為主體，包括眾多中小型鋼企的采購聯(lián)盟，成立專門的機(jī)構(gòu)，專門管理和協(xié)調(diào)鐵礦石進(jìn)口事宜，統(tǒng)一立場及口徑。 加大國內(nèi)鐵礦資源勘查，提高中國鐵資源保證程度。在未來幾年里，海外鐵礦石和海運(yùn)價(jià)格還將上漲，因此從資源安全戰(zhàn)略的角度出發(fā)，加大國內(nèi)鐵礦資源勘查、提高中國鐵資源保證程度是當(dāng)務(wù)之急。國家應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)鐵礦地質(zhì)勘查工作投入，